社保基金操盘实录 抄底先生大智慧 大底就在眼前
社保基金操盘实录 抄底先生大智慧 大
底就在眼前
社保基金操盘实录:抄底先生大智慧大底就在眼前?2011年08月20日星期六12:41社保基金操盘实录:抄底先生大智慧大底就在眼前?
时间:2011年08月20日04:00:12中财网
全国社保基金作为国内最大的机构投资者,截至2010年底拥有资产总额达8566.90亿元,自2001年运营以来累计投资收益额为2772.60亿元,年均投资收益率为9.17%。它的一举一动,向来备受关注。
今年二季度,从消息面还是从资金面看,均隐现社保基金有新资金入股市迹象;而8月份欧美债券危机影响下,A股市场持续下跌并创下2437点阶段性低点,这又让市场多了几份茫然:此次社保基金"抄底"失灵了,还是大底就在眼前?
而将时间线拉得更长一些,可以发现,市场对于社保的高度关注,有着充分的理由。
在股市疯狂的2007年,社保基金已实现收益1129.20亿元,已实现收益率高达38.93%;而在股市萧条的2008年,基金权益投资收益仅仅亏损393.72亿元,投资收益率为-6.79%,但相对于同时期跌幅超65%的上证指数,亦可谓超赢。
而社保基金在股市强劲反弹的2009年以及跌宕起伏的2010年表现亦不俗,社保基金权益投资分别实现850.49亿元和321.22亿元,投资收益率为16.12%和4.23%。
社保基金作为中国老龄化社会的养命钱,全国社会保障基金理事会如何让其保值增值成为焦点。
2011年,欧债、美债危机能奈何?
2011年,08年全球金融海啸余波未消,紧随而至的或是一场席卷全球的国家主权信用债务危机。犹如美国次贷危机引发的全球金融危机一样,如今欧美债务危机也正处星火燎原之势。
欧债未了,美债袭来。8月5日,
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普尔将美国主权信用评级从AAA下调至AA+,评级前景展望为"负面",以致引发了美国股市的暴跌。
国内A股市场未能独善其身,8月5日上证指数暴跌3.79%,创年内最大跌幅;而上证指数自二季度3067点阶段性高点以来持续下跌,截至8月9日,最
。 大累计跌幅超20%
全球经济环境前景不乐观下,全国社保基金能否再次踏准节奏上演"抄底"大戏?
据今年5月公开消息,社保基金新增100亿元入市,其中60亿元为权益投资额度。
而从上市公司已披露的中报统计数据看,可推测社保基金的确亦有资金入市之迹象。
截至8月19日,已有1197家上市公司披露中报,约为总数的五成。统计数据显示,在这1197家上市公司中,社保基金入围其十大流通股股东持股市值和持股数分别达199.05亿元和12.34亿股。
今年一季度社保基金持股市值和持股数分别为399亿元和24.6亿股,可预计二季度社保基金持股市值和持股数较一季度数据基本持平;但考虑上证指数二季度下跌5.67%因素下,二季度社保基金唯有加仓才能保持一季度399亿元相当的市值。
从2011年持股的行业看,受"十二五"行业规划政策影响,一季度社保基金主要增持机械设备和石油化工,其中预计受保障房铝制品需求的影响,一季度南山铝业为社保基金最大建仓对象,持5000万股,占南山铝业流通股的4.5%。
新能源概念股亦受追捧,一季度受社保基金110和604投资组合新持生物质发电股凯迪电力涨幅颇大,从1月21日的13元,涨至5月17日的25.25元,
累计涨幅超94.23%;而据凯迪电力二季度流通股股东显示,今年二季度社保110和604各增仓440.90万股和145.98万股,共计持仓1520.89万股和1080.96万股。
而截至8月19日,今年二季度社保基金共现身177家上市公司十大流通股股东,其中对房地产行业重新热捧,社保102组合103组合分别建仓招商地产和万科A 2343.64万股和7804.02万股,此外社保109组合增仓地产股荣盛发展451.98万股。
招商地产、万科A和荣盛发展三股,自二季度至8月19日期间,最大的累
12.35%和17.78%,且8月份以来在美债危机影响下尤为抗跌。计涨幅为25.31%、
8月19日,上证指数大幅跳空低开收盘跌幅0.98%下,上述三只社保基金持有的地产股尾盘强势拉升,其中荣盛发展半小时内振幅超6%。
此外,二季度招商基金管理的社保110组合和社保604组合潜伏重金买"兰
,分别持有兰花科创640.63万股和495.00万股,二季度末持仓市值分别已花"
达2.68亿元和2.07亿元。
兰花科创股价自6月中旬35.60元在一个月半内飙至49.10元,涨幅超37.92%。给予二季度社保基金两组合平均37.10元的建仓成本,其在"兰花"一役合计账面最高可浮盈1.36亿元。
值得一提的是,因突发"瘦肉精门"使得双汇发展股价瞬间从86.6元跌至55.6元,社保102组合持有的580万股惨遭被套。然而,二季度社保102组合不仅固守,反而底部精准增持200万股,另社保108组合持420万股亦首现二季度双汇发展前十大流通股股东。
双汇发展自5月4日55.60元低点以来,其走势一路稳步上扬,截至8月19日,报收73.20元。
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