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中国商业银行发展报告(2009).doc

中国商业银行发展报告(2009)

我的爱流离失
2017-09-20 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《中国商业银行发展报告(2009)doc》,可适用于经济金融领域

中国商业银行发展报告()中国建设银行研究部专题组《中国商业银行发展报告()》是中国建设银行研究部专题组对中国商业银行经营发展状况进行持续跟踪、深入分析完成的研究成果已由中国金融出版社正式出版发行。报告立足于年中国商业银行的改革发展实践通过详尽的数据分析和大量的案例比较总结了在全球金融和经济危机的背景下中国商业银行的发展趋势及新特点。报告共分十四章经作者同意从今天起我们将选登其中的两章。年全球经济包括中国都因金融危机而受到严峻挑战。中国商业银行在坚持原有基本发展思路的基础上进行理性调整稳中求进取得积极成就展露出一些新趋势。一、战略转型向纵深发展面对"金融脱媒化"和"金融全球化"的时代特征战略转型是中国商业银行为自身长远发展而进行的业务模式调整与变革。年中国大型商业银行在此前引进战略投资者、股改上市基础上战略转型继续向纵深发展。同时一批原地方性商业银行随着重组上市和跨区域发展也开始结合自身市场定位提出了战略转型要求如北京银行、上海银行、南京银行等。战略转型已不仅仅是某几家大型商业银行的战略发展趋势而是中国银行业整体的发展趋势。从业务维度来看中国商业银行不断加快从以公司业务为绝对主导向零售业务倾斜。年中国商业银行个人资产业务中的房贷继续平稳增长汽车贷款发展非常迅速个人贷款余额已占到全部贷款的左右。家上市商业银行的个人中间业务中的理财、银行卡、结算、代理等业务增长速度均在以上尤其是信用卡交易金额连续几年增长超过家上市商业银行信用卡累计发卡量接近亿张。财富管理和私人银行业务年开始在中国商业银行展开年多家银行已进入这一新兴领域如工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行等(见表-)。随着我国个人财富的增长对个人金融服务的需求日益强烈和多样更多的商业银行加快了向个人零售业务转型。数据来源:各家银行年报。图四大上市商业银行零售业务收入占总营业收入比重情况数据来源:各家银行年报。数值为家上市商业银行合计。图家上市商业银行个人贷款合计及占贷款比重状况注:家上市商业银行中家在年报中披露了信用卡累计发卡量其他未披露。数据来源:各家银行年报。图截至年底中国部分商业银行信用卡累计发卡量表中国部分商业银行理财产品年发售情况注:家上市商业银行中家在年报中披露了理财产品发售数据其他未披露。因理财产品发售数据存在口径差异仅供参考。数据来源:各家银行年报。从客户转型来看中小企业金融服务继续得到重视个人业务不断提高中高端客户比重。在公司客户结构调整上近些年中国商业银行根据资本约束的要求不断有选择地退出高风险行业如"两高一剩"行业不断加大对符合国家产业政策的有竞争力大中型客户投入。同时面对国内飞速增长的中小企业金融服务需求国内多家商业银行也大力拓展该业务领域加大政策倾斜和产品创新力度、积极探索专业化运营模式。在个人客户结构调整方面利用数据库系统来细分客户并提供相应的金融服务客户分层管理、分层营销、差异服务正在成为国内银行业的普遍做法。表中国部分商业银行年对中小企业客户服务情况数据来源:根据各家银行年报及相关新闻报道整理。从收入维度来看不断提高非利差收入占营业收入比重中间业务收入来源日益多样化。在对公司中间业务方面年各家银行大力促进现金管理、对公理财产品销售、短期融资券代理承销、资产托管、企业年金、财务顾问等新型业务的发展。同时国内国际结算、承兑、担保承诺等传统业务的收入也不断增长。在对私中间业务方面银行卡、受托理财、代理保险、代理缴费、第三方支付、贵金属交易等产品的快速发展保证了非利息收入来源的多元化和总量的持续增长。二、综合化经营审慎向前推进年国际金融危机再次引发人们对综合化经营的质疑。客观来看商业银行从事投资银行业务并不是金融危机产生的根本原因且从另一方面来讲市场竞争依然迫使商业银行不得不拓展生存空间投资银行业务仍是重要选择。但加强对综合经营特别是对投资银行业务监管重新限定商业银行所能从事的证券业务范围改善和加强隔离机制进一步增加商业银行和投资银行所从事业务的透明度等等是国际金融业着力改善和加强的。年中国商业银行继续通过多种方式积极探索综合经营模式。在境内仍实行"分业模式"国内商业银行主要是通过与证券、保险、信托、基金、租赁等公司相互开展多方面合作或通过内部成立投资银行部、参股、控股或独资设立金融租赁公司、基金管理公司、保险公司等积极探索综合经营。年工商银行、中国银行、建设银行三家上市银行投资银行业务收入亿元较上年增加多亿元涉足重组并购、资产管理、证券销售、项目融资、短期融资券、资产证券化、衍生产品等多项投资银行业务领域。不仅大型银行在积极拓展投资银行等综合化经营业务招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行、北京银行、南京银行等中小银行也在积极拓展投资银行等综合化经营业务而且随着经营环境的宽松和自身实力的增强投资银行业务领域还在不断得到拓展。中国有关监管机构就银行试点保险公司达成共识并明确首先在四家大型银行进行试点。数据来源:各家银行年报。因数据口径可能存在不一致仅供参考。图三大银行年投资银行业务收入在境外中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、光大银行等在内的国内银行均已借助在香港设立全资子公司的形式进行了海外投资银行业务的拓展。中国银行旗下的中银国际已经成为目前香港主要证券经纪商之一拥有包括新股融资、配售、全球期货以及二级市场配售等一系列的业务。建设银行旗下的建银国际尽管起步相对较晚但其拥有的投资银行产业链却是目前香港中资投资银行中最完善的一个覆盖IPO整个环节以及企业融资、兼并收购、直接投资、资产管理、证券经纪、结构性融资等多种业务。表四大国有控股商业银行旗下主要非银行金融机构我国商业银行尝试综合经营时间并不很长与美国等发达国家相比在金融发展水平上有较大差距。我国资本市场发展程度较低直接融资比例还不到市场潜力巨大。随着全球一体化进程国内银行必然面对国外大型综合经营金融公司的竞争主客观上都会要求国内大型银行机构逐步涉入投资银行领域。因此中国商业银行综合经营的趋势是作为中国金融业一种规律性的发展方向并不因金融危机而发生根本转向。但另一方面本次美国金融危机确实也使国内商业银行清晰认识到:是分业还是混业关键是选择好适应自身的经营模式能否提高商业银行的核心竞争力能否提高控股公司的资本收益率能否有效控制风险并确保控股公司稳健经营。从目前情况来看商业银行比较合理的经营模式是以大型商业银行为主导的在严格资本独立情况下的金融控股模式并且简单化的综合经营是主要发展方向。金融控股集团整体上所追求的依然是成为主营业务突出、专业优势明显、经营特色鲜明的金融服务机构而不是无所不包、无所不能的缺乏有效整合的低效大卖场。三、国际化步伐仍是大趋势为降低对单一经济体的依赖分散系统性分险适应国际竞争需要加强全球资源配置我国商业银行随着资本实力的增强国际影响力的扩大风险管理能力的提升以及中国企业加速走向国际市场等不断加快海外市场拓展步伐。除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等大型商业银行加快国际市场拓展外招商银行、民生银行、中信银行等股份制商业银行不断涉足海外市场。截至年底家国有控股及国有商业银行共有家一级境外营业性机构家中资银行控股或参股家境外金融机构中资银行海外机构总资产约在万亿元人民币。年下半年开始的次贷危机以及后来演变成的金融危机给中国海外投资造成了巨大损失如中国国际投资公司投资于美国黑石平安保险投资于富通集团中国的QDII等在一定程度上影响了中国商业银行此前的海外投资并购热情年下半年以后中国商业银行海外拓展步伐有所放缓。但长期看中国商业银行的海外投资步伐还会加快投资广度和深度仍会不断扩大但在时机把握和操作模式上会有所变化。到年底中国商业银行海外资产和营业收入占比依然较低说明中国商业银行国际化还处于初级甚至起步阶段。年工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四大上市商业银行境外资产为亿元比年增长了亿元增幅。四大上市商业银行海外营业收入为亿元因金融危机影响比年下降了亿元占四大行全部营业收入比重仅为。其中除中国银行海外营业收入比重在以上其余三行均在以下。与国际许多大型银行相比我国商业银行海外市场拓展不足情况不仅体现在海外收入占比较低且主要来自于港澳地区外还体现在我国商业银行海外经营收入获得主要是依靠海外分支机构设立上这与国际先进银行海外收入占比一般在以上、主要依靠国际并购发展壮大获得收入相比也有着相当的不同。数据来源:各家银行年报。图四大上市商业银行境外资产规模数据来源:各家银行年报。图四大上市商业银行境外营业收入占各自营业收入比重表中国商业银行主要境外并购及分支机构设立行为中国企业走出去的战略是参与国际新竞争的必然选择。面对全球经济加速融合我国商业银行出于长远战略发展需要以及深入推进经营战略调整为客户提供更全面、更优质的境内外一体化金融服务的需要掌握时机追随产业扩张潮流重新进行全球布局审慎推进海外战略成为中国商业银行乃至中国整体经济发展的不二选择。因此海外战略正成为越来越多的国内金融机构的发展战略的重要组成部分。在地域拓展上除港澳地区外也加快了海外其他地区特别是欧美市场的拓展。在进入方式上除海外分支机构设立外并购已经成为中资银行海外市场拓展的重要选择。四、不断深入推进内部整合中国商业银行不仅加快国际化和综合化经营步伐与此同时根据发展战略和市场定位针对客户需求在内部架构、业务运营模式等方面大力推进内部整合核心竞争力得到不断增强。一是在股权结构多元化基础上公司治理已进一步完善。股改上市消除了制约中国商业银行内部治理的重大根本性制度缺陷"三会"之间各司其职、有效制衡、协调运作的治理架构普遍建立董事会下设了多个专业委员会专门负责银行的战略发展、风险管理、审计、关联交易、人事提名等重大事项建立了独立董事制度引入中外专家担任独立董事经营管理决策的科学性不断提高。董事会合理赋予管理层经营自主权提高了银行整体的市场反应能力。年各商业银行在已有基础上进一步改善和加强了公司治理机制完善了公司治理的基础性制度如公司章程以及"三会"的议事规则、对外信息披露机制等。二是组织架构坚持市场化导向积极建设流程银行。中国商业银行不断缩短管理层次加大管理半径按照扁平化、集中化、专业化的市场方向进行组织结构设计加强条线管理逐步实现公司、个人金融、资金、投资银行的专业垂直运营。信用卡中心、稽核中心、单证审核中心、资金清算中心、个人贷款中心、离岸业务、金融市场业务、电子银行、软件开发、电话客服中心等在部分银行相继分离出来。而在组织架构调整中打破职能部门界限嵌入流程银行理念逐步以"流程导向"替代原有的"职能导向"。如建设银行和美国银行合作引入六西格玛对业务流程进行的改进等。三是注重人才队伍建设优化激励约束机制。高素质的专业人才队伍建设已经成为商业银行核心竞争力的重要内容之一。中国商业银行通过大力推行员工培训、深造计划以培养内部人才为员工制定明确的职业发展规划有目的、分阶段地培育各种类型的高素质人才实现人员结构优化积极改革完善人力资源管理和激励机制以吸引外部人才实行差异化薪酬政策采取灵活的晋升机制实施高层人员的长期激励机制注重员工福利与人文关怀激发员工主人翁意识等以吸引和留住人才。四是广泛运用信息科技技术水平日益接近国际水平。电子信息技术在银行业领域的广泛应用突破了商业银行传统经营边界带来商业银行革命性变化。从某种意义上讲信息技术也是商业银行的第一生产力。中国商业银行深刻认识到夺取这一制高点的战略意义不断投入巨资进行信息技术升级换代。除核心应用系统外各家银行不断开发、运用和完善各个子业务系统大型银行甚至构建了全球一体化的业务和信息IT运行网络同时搭建了跨越银行、证券、期货、保险等不同市场的IT连接平台。尤其是电子银行的信息技术方面中国商业银行与国际大银行几乎没有差距甚至某些方面还领先如电话银行。而在风险管理方面基于IT支持的风险内部评级法在四家国有控股商业银行和部分中小股份制银行已开始在部分业务领域实施和完善。此外构建数据仓库基础数据平台推进数据集市整合改造也正纳入各家银行的信息科技规划当中。五、大力强化客户服务能力建设商业银行要提高自己的盈利水平就必须不断提高对客户服务能力根本落脚点就是以合适的成本通过客户喜欢的方式把合适的产品提供给目标客户。中国商业银行此前存在着对客户服务理念淡薄、金融产品单一、营销渠道狭窄等诸多不足在经过近几年大力推进客户服务能力建设后已大为改善。一是经营管理理念革新客户为上理念深入扎根。市场化意识不断得到加强众多商业银行以国际一流银行为标杆将股东意识、客户意识、风险意识、竞争意识和盈利意识日渐融入日常经营管理。从过去追求规模和市场占有率向追求股东价值及持续竞争优势建设转变从提供单一化产品向提供多元化服务转变从以自我为中心向以客户和市场为中心转变从粗放式管理向审慎化经营转变。例如建设银行每推出一项个人新产品前就有一套专门流程来让客户体验让客户来对产品进行评价。二是差异化策略显现多样化产品、服务更加明显。中国商业银行逐步从同质化竞争走向差异化、个性化、特色化的竞争更加重视自身独特竞争优势的培育、巩固和发挥不断加强自身品牌建设以特取胜成为众多商业银行尤其是中小股份制商业银行发展的基本策略。而随着各家商业银行特色服务和产品的不断涌现我国银行业的金融产品和服务整体上呈现出"百花齐放百家争鸣"的多样化趋势。如南京银行的"中小企业银行市民银行"定位工商银行、建设银行"国际一流大型商业银行"的定位招商银行"国内最好个人零售银行"定位北京银行"环渤海区域银行"定位等等。三是金融创新不断涌现多渠道服务体系日趋完善。中国商业银行创新意识不断增强创新已成为业务发展的重要推动力。在业务创新领域上已覆盖银行资产业务、负债业务和中间业务各个层面在金融产品设计上跨越银行、证券、保险、信托等各个金融子市场以及境内外不同市场在金融产品种类上有贸易融资、中小企业贷款、第三方存管、企业年金、个人贷款、信用卡、黄金买卖、基金买卖、理财产品、QDII等。多渠道服务体系逐步创建和整合、网点转型已经基本覆盖全国效率大为提高电子银行呈现爆炸式增长大有超越物理渠道之势。据不完全统计年网上银行、电话银行、手机银行以及电子自助设备的交易规模达到万亿元左右占全部银行交易的左右。其中网上银行交易额达到万亿元左右。六、资本运作行为更为普遍年金融危机导致全球金融机构的大范围整合市场格局发生深刻变化全球金融集中度更为提高。随着国内监管环境不断宽松资本实力的不断增强除依靠自身内涵式发展中国商业银行通过行业整合寻求跨越式外延发展也日益普遍。年以来中国银行业并购涉及的累计金额约在亿元人民币左右。从并购的主体看大型商业银行占据了主导地位中小型商业银行也开始逐步活跃。如四大国有控股商业银行近两年的并购涉及金额达到了亿元人民币左右全国性中小股份制银行并购金额约在亿元城市商业银行并购金额约在亿元左右。值得提出的是全国性中小股份制银行频频入股或是并购异地城市商业银行。例如招商银行入股台州银行、兴业银行入股九江银行、浦发银行入股莱芜商业银行。从并购的区域看境外并购大幅增加。大型商业银行由于规模和资本实力较强受内部利益驱动和外部环境影响基本是国内和国际两线并购尤其海外并购比较强烈。如四大国有控股商业银行近年的海外并购涉及金额约亿元人民币而同期国内并购金额仅在亿元人民币左右。此外全国性中小型商业银行中的招商银行、中信银行、民生银行资产规模也已经超过万亿近年来的海外并购意识和行为大为增加。表年和年中国商业银行主要并购案例中国商业银行国际战略主要是提升自身全球一体化服务的能力。近两年四大国有控股商业银行中除中国银行并购新加坡飞机金融公司属于跨银行业并购外工商银行并购澳门诚兴银行并购南非标准银行和并购工银亚洲以及建设银行并购美银亚洲都是属于银行业并购。而在国内金融租赁公司信托公司等非银行金融机构则是主要被并购的对象说明大型商业银行境内并购的主要目的仍是搭建综合化经营平台。七、拓展农村金融服务领域针对中国农村金融服务严重不足的现状为更好地支持中国新农村建设中国银监会于年底允许境内外银行资本、产业资本、民间资本到农村地区投资、收购、新设银行业金融机构村镇银行应运而生。年月中国银监会放宽农村银行业金融机构准入政策年月首批村镇银行在国内个首批试点省份诞生主要设立者为农村商业银行年月首家外资村镇银行成都汇丰村镇银行开业。截至年底全国范围内已成立村镇银行约家基本都分布在中部和西部地区。除农村商业银行和部分外资银行外中国大中型商业银行同样响应号召陆续已有多家参股或控股村镇银行。年月日由中国农业银行作为发起人设立的两家村镇银行在湖北省和内蒙古自治区同时开业开创了我国大型商业银行发起设立村镇银行的先河。月交通银行大邑交银兴民村镇银行开业。月日由中国建设银行发起设立的村镇银行―湖南桃江建信村镇银行股份有限公司正式开业。大型商业银行资金回流农村对于减弱城乡差距扩大趋势加大新农村建设促进"三农"发展强化农村金融服务和农村金融供给优化资源配置具有积极的作用。而广阔的农村金融市场同样也为银行业金融机构的未来发展带来良好机遇和业务新增长点。表年部分商业银行设立村镇银行情况八、更多关注社会责任国内外的实践证明商业银行也必须尽其所能承担起应有的社会责任并由此构建一个被广大社会公众所理解和承认的宏观社会经济环境商业银行才能保持长期持续健康稳定的发展和增长。为此中国银监会先后出台了《节能减排综合性工作方案》、《节能减排授信工作指导意见》、《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》等企业社会责任指引文件引导商业银行切实履行自己的社会责任。在国际公约及银监会相关精神的指引下随着科学发展观的贯彻落实和企业治理机制的完善我国商业银行在追求经济效益兼顾国家、客户、股东和员工利益的同时主动关注社会发展问题积极倡导和响应"绿色银行"理念支持教育、体育、灾害回应、扶贫救困等社会公益事业的发展发挥良好企业公民应有的作用。自年月浦发银行发布《浦东发展银行企业社会责任报告()》以来包括工商银行、中国银行、建设银行、交通银行等在内的我国各主要商业银行都先后发布了各自的企业社会责任报告。年国内先后遭受到了两次严重自然灾害世界经济也因金融危机而下滑我国商业银行继续保持了有责任的社会公民形象采取多种措施在保持自身正常持续运营的同时对企业社会责任倾注了较大关注。一是积极支援灾区建设保障奥运金融服务。年初我国南方遭受罕见的雨雪冰冻灾害月日四川汶川发生级地震。中国商业银行表现出了强烈的社会责任感在""特大地震发生后不到十日内即累计捐款超过亿元。同时各家银行积极出台支持灾区灾后重建的金融服务政策开启抗震救灾"绿色授信通道"仅仅截至到年月日银行业金融机构就已向四川受灾地区发放救灾及灾后重建贷款亿元。奥运期间中国各商业银行根据客户需求特点通过规范业务处理和客户服务流程调整自助设备布局提供外语语音电话服务完善风险防范机制和应急处理等措施全力保障了奥运期间金融稳定运营。二是坚持信贷环保取向大力倡导"绿色家园"。把建设"绿色信贷"银行作为一项长期经营发展战略确保信贷资金项目和客户均符合国家环保要求不对国家明令禁止、不符合环境保护规定的项目和企业发放贷款加大对节能减排的信贷支持力度从制度上明确将能耗和环保指标作为授信取舍的重要标准倡导和响应"绿色银行"理念。三是反商业贿赂和反洗钱推进诚信体系建设。整改和纠正经营管理中违反商业道德和市场规则的不正当交易行为构建治理商业贿赂的长效机制根据《中华人民共和国反洗钱法》和人民银行相关制度及时调整、修订、颁发反洗钱相关内控制度加强跨境资金流动监管开发反洗钱"黑名单"检索系统、反洗钱可疑交易监测系统完善反洗钱大额交易报告系统。四是支持教育文体事业促进社会全面发展。通过向中国教育发展基金会、中国青少年发展基金会、中国儿童少年基金会、高等院校、贫困落后地区教育、上海世界夏季特殊奥运会、世博会中国国家馆项目、炎黄艺术馆、大型体育赛事等进行资金捐赠、实物捐赠和赞助加强助学贷款业务开展等方式支持教育和文体事业发展。据不完全统计年中国商业银行在此方面的各类资金捐赠总额在亿元人民币左右。五是开展扶贫、慈善和救灾活动共建和谐社会。向中国残疾人福利基金会、各种形式"爱心行动"和慈善总会进行各种捐赠向中国扶贫开发协会捐助加大对不发达地区和贫困山区投入支持道路修建、饮水工程、种植等扶贫项目为扶贫地区创造致富条件向中国妇女发展基金会捐赠专项资金资助因公牺牲、伤残以及在一线表现出色但家庭经济困难的军人、公安干警的妻子和母亲对四川、湖南、贵州、重庆等灾区进行援助和救助等。六是重视员工权利及职业发展强调共同成长。健全和完善职工代表大会制度建立职工监事制度、推行行务公开保证员工行使民主管理和监督权利完善员工福利和困难员工救助机制加大员工培训力度丰富员工业余生活组织员工定期进行身体健康检查实施多样化激励计划和个性化职业发展规划关心员工的成长和发展把员工视为企业最宝贵的财富尊重员工、关爱员工致力于为员工搭建广阔的发展平台。

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