美萍CRM使用手册

美萍CRM使用手册 美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统 一管理。帮助企业规范业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理 客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 简洁,美观,其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作 使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能 在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管 理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是您企业进行客户档案管理,客户资料管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具 为什么要使用美萍客户管理系统？ 1）界面美观华丽，功能强大，上手简单。 2）计算机化管理，使客户信息管理不再复杂. 3）强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况。 4）独具特色的客户管理，销售管理,员工管理，然你管理更省心。 5）独创关联数据模式，然所有查询都简单方便。 为什么选择美萍客户管理软件？ 1） 经验丰富的专业开发队伍为你服务 公司现在有开发人员30多人，被中华人民共和国信息产业部河南信息产业厅 认定为高新软件企业，获得软件企业认证书和软件产品认证书。 2） 完整的售后服务体系 3） 方案、需求、设计、开发、全程服务 4） 合理的价格体系“物有所值” 5） 人性化的界面让你的员工不需要培训即可上手 6） 以“永远服务，不断进步”为服务宗旨 5年行业软件专业经验,用户遍布全国所有省份,超过2000家客户在成功运营。选择美萍客户管理软件是您明智的选择！ 美萍网络技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于 2000年，公司现有员工30人，全部具有大专以上学历，公司位于国家级郑州高 新区软件园内，被河南信息产业厅认定为高新软件企业，公司多年来致力于安全 软件，行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用， 其用户包括国家图书馆，首都空管局等国家大型机关，事业单位以及广大行业用 户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。 公司下设安全软件事业部，行业软件事业部，软件销售部，客户服务支持部等 机构. 公司的实力正在不断壮大，并且有多种新产品正在开发中，美萍公司将不 断提供给广大用户更多功能强大，简单易用的软件，坚持实用为主的思路，努力 开发具有中国特色的安全、管理软件，为提高中国信息化管理水平不断努力。 美萍公司向广大客户郑重承诺30天无风险退款：如果您购买我们的软件后 发现不是很适合您，您可以在30天内要求退款。我们将无条件退回您的全部金额。 一、 系统简界 1.1 :对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的 信息，客户反馈信息等。 :包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款 管理，流失客户管理，合同文档管理等 :包括客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、 产品销售、利润与业务员之间的关系 :可以对数据库备份/恢复，系统初始化，操作员修改密码，基础资料设置，商品信息设置等。 1.2 1、 计算机硬件在586等级以上. 2、 软件要求操作系统为中文WIN98,WIN2000,WINXP.WIN2003 3、 装有microsoft数据库驱动程序 4、 屏幕分辨率800X600以上. 1.3 1、打开客户管理系统，进入主窗口，首先选择您要查询的客户（点查询按钮或点击浏览客 户按钮或按下F2键即可）。 2、如果没有您要查询的客户资料，您只需点击添加客户按钮即可，在弹出的添加客户窗口 中添加客户的相应信息即可。 3、您选择客户后，在窗口的下方对该客户进行相应的操作，如添加客户回访信息，添加商 品销售信息，添加客户相关的联系人等 4、在客户管理的窗口中，您还可以进一步对客户进行管理。 二、快速入门 系统主界面： 2.1 包括基础资料设置、系统设置、初始化数据库、数据库备份与恢复、操作员管理、商品管 理与员工提成设置。 2.1.1、基础资料设置 在系统设置模块中点击“基础资料设置”进入基础资料设置界面如图2 在基础资料设置窗口，如果要添加（删除，修改）某个类型，必须先这个类型属的页， 然后再进行添加（删除，修改）操作。例如：添加（删除，修改）客户状态设置，先用鼠标 点击窗口左边的“客户状态设置”页，然后再进行添加（删除，修改）操作。 2.1.2、系统设置 系统设置窗口，在公司信息设置里，填写相应的信息即可。在系统设置里选择您需要的选项， 用鼠标点击即可。然后再点击保存按钮进行保存。 图2.1.3.2 2.1.3、初始化数据库 图2.1.3.1 点击初始化按钮后，会出现提示1（如图2.1.3.1），然后点击确定按钮后会出现提示2（如图2.1.3.2），选择您需要的选项点击确定按钮即可。或点击取消按钮取消此操作。 2.1.4、数据库备份与恢复 在系统设置里点击数据库备份与恢复按钮即可弹出此窗口。备份：先选择您要备份的目录， 如果您没有选择目录，那么数据库就备份到默认的目录，然后点击备份按钮即可。还原：选 选择您要还原的数据库文件，然后点击还原按钮即可。 2.1.5、操作员管理 在操作员管理窗口（图2.1.5.1）中点击添加按钮，就会弹出添加用户窗口（图2.1.5.2），在 用户信息这页里填写用户的相关信息，如果要设置权限只需在所属权限组这栏里选择用户所 属的权限组即可。（注意：如果权限组还没有设置，您要点击“用户组权限设置”这页进行 权限设置如图2.1.5.3）。如果您要修改（删除）客户信息点击操作员管理窗口中的修改（删 除）按钮即可。 这里有两个重要的权限设置项目 “能查看所有客户资料” 如果选上此业务员能查看到使用 的客户资料。如果不选，则要看“能查看本部门的客户资料” 这个权限的选择情况。 “能查看本部门的客户资料” 如果选上此业务员能查看到本部门的的客户资料 如果不选，就只能看到本人的客户资料。 2.1.6、商品管理 在商品管理窗口中，如果您要添加（修改，删除）商品信息，点击添加（修改，删除）按钮 即可。如果您按类别查询商品信息时，您只需点击窗口左边的分类名称即可。 2.1.7、员工提成设置 在员工提成设置中，如果您要添加（修改，删除）员工提成信息，点击添加（修改，删除） 按钮即可。 2.2 包括客户分析、产品销售分析、利润贡献分析、业务员业绩分析。 2.2.1、客户分析 在统计分析模块里点击客户分析按钮即可弹出此界面。在窗口左边的分类里，您只需点击要 分析的类别，在右边的窗口中就可以显示出相应的图利和详细的数据库记录。 2.2.2、产品销售分析 在统计分析模块里点击产品销售分析即可弹出此窗口。您选择相应的时间段后即可点击分析 按钮进行分析。在第一个表格点击相应的记录，在下面的表格里会显示出此商品相关的详细 销售记录。点击产品销售数量分析图（产品销售额分析图、产品销售利润分析图）可以查看 相关的图例分析。 2.2.3、利润贡献分析 在利润贡献分析窗口中，先选择好分析条件，然后再点击分析按钮进行分析。点击上面表格 的某条记录，在下面的表格会显示相应的商品销售的详细信息。点击销售利润贡献分析图表 这页可以查看相关的图表分析。 2.2.4、业务员业绩分析 在业务员业绩分析窗口中，在业务员销售统计这页里，先选择分析条件，然后点击分析查询 按钮。在上面的表格里点击某条纪录，在下面的表格里会显示相应的详细商品销售信息。在 业务员工作统计这页里操作同业务员销售统计页的操作。 2.3 包括客户资料管理、客户联系管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失 客户管理、文档合同管理、客户信息管理。 2.3.1、客户资料管理 在客户资料管理窗口中，在客户资料管理页里，如果您要添加（删除，修改）客户信息，您 只点击添加（删除，修改）按钮即可。点击上面表格的某条记录，在下面的表格里会显示出 该客户的销售清单。在客户资料分类管理页里，只要您点击左边的分类类型，在右边的窗口 里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录，就会弹出该客户的 详细信息窗口，您也可以进行相应的修改。 2.3.2、客户联系管理 在客户联系管理窗口中，在最上边选择要查询的条件，然后在窗口左边详细条件里选择您所 要的条件，再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录，在下面的表格里就会 显示出该客户的详细销售清单。 2.3.3、客户跟进管理 在客户跟进管理窗口中，点击最上面表格中的某条记录时，在下面的表格中会显示出该客户 的联系记录，销售记录，客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询 某个客户的信息，您只需在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮即可，如果您要 按业务员、客户类型等条件查询，只需点击高级查询按钮，在弹出的窗口中输入相应的查询 条件，然后点击确定即可。 2.3.4、客户提醒管理 在客户提醒管理窗口中，如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后 的7天的记录。点击添加（删除，修改）按钮，就可以对客户提醒信息进行添加（删除，修 改）操作。如果您点击表格中的某条记录，在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息，联 系人信息和联系记录等信息。 2.3.5、客户回款管理 在客户回款管理窗口中，如果您点击上面客户信息列表里的某条记录，在下面的表格里就会 显示出该客户的详细销售清单，在销售清单里您客户选择要回款的记录，然后点击为某单还 款的按钮，将会弹出回款窗口，您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某 份销售单还款，您只需点击新增还款按钮即可。 2.3.6、流失客户管理 在流失客户管理窗口中，在流失客户管理页里，上面表格显示的是流失客户的信息，点击某 条记录时，在下的表格里会显示该客户的销售记录和联系记录。在按业务员查看页里，会显 示本公司所有业务员的流失客户数，添加客户数和销售额等信息，点击某业务员的记录时， 在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。 在文档合同管理窗口中，您可以点击添加（删除，修改）按钮，进行添加（删除，修改）操 作。如果您双击某条记录，您也可以对该记录进行修改操作。 2.3.8、客户信息群发 在客户信息群发窗口中，您要先点击群发设置按钮，进行相应的设置，然后您在右边的窗口 中将客户添加到相应的类别里（操作：选择某条记录后，点击鼠标右键，点击“添加客户到 群发列表”这项即可）。如果您要想查看某个类别里有哪些客户，您只需点击左边窗口中相 应的类别名称，在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户信息。如果您要发送电子邮件 等，您只需在左边的窗口中选择好类别，然后点击发送按钮即可。 2.4 2.4.1客户往来 ： 包括联系反馈回访、相关联系人、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能 在客户往来界面里首先您要查询出某个客户，您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询 图标即可。 在图2.4.1的下方，显示的是该客户的联系记录，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对 该客户的联系记录添加（删除，修改）操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录 和全部的联系记录。 在图2.4.2的下方，显示的是该客户的联系人数据，您可以点击添加（删除，修改）按钮， 对该客户的联系人进行相应的添加（删除，修改）操作。 在图2.4.3的下方，显示的是该客户的产品销售记录。点击添加按钮，可以添加该客户产品 销售记录（图2.4.3.1）。点击产品销售详细信息，可以查看客户的详细销售记录（图2.4.3.3）。 在商品销售信息窗口中，您可以点击添加按钮，进行添加商品销售（图2.4.3.2），添加完商品后，然后再填入相应的信息，再点击确定按钮进行保存即可 在添加商品销售信息窗口中，您选择了某条要销售的商品信息后，再点击添加商品按钮或鼠 标左键一直按下拖动到窗口右边然后再松开鼠标左键即可。添加完商品后，点击确定按钮进 行保存操作。 在产品销售详细信息窗口中，您可以先查询出某客户的所有销售清单信息，然后选择上面表 格中的某条记录，对该记录进行相应的还款和退货操作，在下面的表格中会显示出该销售单 的详细销售商品列表。 在图2.4.4的下方，显示的是该客户的提醒记录。您可以点击添加（删除，修改）按钮，对 该客户的提醒信息进行添加（删除，修改）操作。 在图2.4.5的下方，显示的是该客户的合同文档备注记录。您可以点击添加（删除，修改） 按钮，对该客户的合同文档备注信息进行添加（删除，修改）操作。双击某条记录，您可以 打开相应的合同文件（注意：存放路径必须有）。 在图2.4.5的下方，显示的是该客户的其他一些信息，包括客户资料变更记录，客户负责人 变更记录，客户维护费用统计，客户积分管理。在客户维护费用统计里，您可以点击添加（删 除，修改）按钮，进行客户维护费用的添加（删除，修改）操作。在积分管理里，您点击积 分兑换商品按钮，就会弹出积分兑换商品窗口，在此窗口中填入相应的信息，在点击确定按 钮进行保存即可。 1 字段 类型(长Null标Default说明 自增标志 参考字段 度) 志 值 Id 长整型 自动增长 备份路径 Bfsj datetime Not , 下次备份时 null 间 Jgsj Datetime Not , 间隔时间 null Bflj CHAR(50) Not , 备份路径 是否自动备 0— 手动 1— 自动 份 null Sfcg Int Not , 是否被分成 0— 失败 Zdyn int Not , null 1— 成功 功 null Bcs Int Not 保存备份文 null 件数 2 rzxx NOT NULL Sqxh int NOT , 机构序号 社区表 NULL Czsj datetime Not , 操作时间 null Cznr CHAR(50) Not , 操作 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 null Czr CHAR(6) Not , 操作人 null 3 czyxx 机构序号 Sqxh int NOT NULL , 机构表 OperatorNum CHAR(6NOT NULL , 操作员代 ) 码 OperatorNamCHAR(1NOT NULL , 操作员姓 e 0) 名 Password C120 NOT NULL , 操作员口 令 岗位序号 是否POS操 作员 最多摸零 金额 4 gwcd 机构序号 Sqxh Int NOT NULL , 机构表 Gwxh CHAR(6NOT NULL , 岗位序号 岗位表 ) cdxh CHAR(4Not null 菜单序号 菜单表 ) 5 cdxx 菜单序号 cdxh CHAR(4Not null , ) MenuName CHAR(4NOT NULL , 菜单名称 0) url CHAR(1Not null 菜单级别 00) 6 czygw Sqxh int NOT NULL , 机构序号 社区表 岗位序号 增加功能 czyxh CHAR(6Not null , 岗位名称 操作员表 修改功能 ) 删除功能 打印功能 导出功能 退货功能 挂单功能 解挂功能 设置会员 功能 7 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, 保存类别 天数/行数 Rzsj datetime 保存日志数 量（行数） 保留天数 是否保存日 志 8 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh C(4) 机构序号 Lyxh C(6) 类型序号 4+2 Lymc Char(5类型名称 0) Sfsc int 是否删除 9 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 khxh 类型序号 khlxmc 类型名称 10 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 行业序号 hymc 行业名称 11 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 阶段序号 hymc 阶段名称 12 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary hyxh 部门序号 key, hymc 部门名称 Jgxh 机构序号 13 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 职务序号 hymc 职务名称 14 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 级别序号 hymc 级别名称 15 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 型号序号 hymc 型号名称 16 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 单位序号 hymc 单位名称 17 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 省序号 hymc 省名称 18 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 省序号 市序号 hymc 市名称 19 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 序号（主键） Id int not identity null (1,1) Jgxh 机构序号 primary hyxh 机会序号 key, hymc 机会名称 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 机会序号 hymc 机会名称 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 xlxh 机会序号 xlmc 机会名称 sfsc 是否删除 20 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, 商品序号 商品类型 Jgxh 机构序号 序号 商品名称 商品单位 成本价 销售价 商品数量 备注 22 说明 字段 类型(长NullDefault自增标志 参考字段 度) 标志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh Char(4) 机构序号 Khxh Char(11) 客户序号 Khmc Char(100) 客户名称 khdh Char(20) 客户电话 khcz Char(20) 客户传真 xlr Char(20) 联系人 lxrdh Char(20) 联系人电 话 xxdz Char(255) 详细地址 dzyx Char(100) 电子邮箱 ywyxh Char(7) 业务员 员工信息表 khlx Char(6) 客户类型 客户类型表 khjd Char(6) 客户阶段 客户阶段表 khzt Char(6) 客户状态 客户状态表 khjd Char(6) 客户级别 客户级别表 Char(255) 备注 khly Char(6) 客户来源 客户来源表 khhy Char(6) 客户行业 行业类别表 Khsh Char(6) 客户省 省表 khds Char(8) 客户市 市表 gswz Char(50) 网站 lrsj Datetime 录入日期 xszr N(18,2) 消费总额 qfze N(18,2) 欠款总额 qtxx Char(255) 其它信息 whfy N(18,2) 维护费用 dsxx Char(255) 竞争对手 信息 sfsc int 删除标记 23 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 日程序号 事务主体 事务时间 办事人 是否提醒 提醒时间 提醒对象 是否完成 日程 员工序号 24 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 员工序号 员工姓名 员工性别 密码 出生日期 身份证号 学历表 部门序号 公司部门表 职务序号 职务表 学历序号 手机 家庭电话 用户组 岗位表 家庭住址 其它信息 25 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 mpxh 名片序号 Xm 姓名 Zw 职务 Gsmc 公司名称 Gsdz 地址 yzbm 邮政编码 Gsdh 公司电话 Brdh 本人电话 Brsj 本人手机 Gscz 传真 Szyj E-Mail Cfdz 存放地址 sfsv 是否删除 26 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 序号 Rcxh 提示内容 xxnr 提示时间 Tssj 标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 Tsbt 业务员 ywyxh 是否提醒 sftx 0为完成 是否完成 sfwc 0- 为完 成 1- 提示对象 Tsdx 2- 全体 3- 业务 员本 人 美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统 一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理 客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面设计简洁,美观,其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作 使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能 在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管 理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是您企业进行客户档案管 理,客户资料管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具 为什么要使用美萍客户管理系统？ 1）界面美观华丽，功能强大，上手简单。 2）计算机化管理，使客户信息管理不再复杂. 3）强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况。 4）独具特色的客户管理，销售管理,员工管理，然你管理更省心。 5）独创关联数据模式，然所有查询都简单方便。 为什么选择美萍客户管理软件？ 1） 经验丰富的专业开发队伍为你服务 公司现在有开发人员30多人，被中华人民共和国信息产业部河南信息产业厅 认定为高新软件企业，获得软件企业认证书和软件产品认证书。 2） 完整的售后服务体系 3） 方案、需求、设计、开发、全程服务 4） 合理的价格体系“物有所值” 5） 人性化的界面让你的员工不需要培训即可上手 6） 以“永远服务，不断进步”为服务宗旨 5年行业软件专业经验,用户遍布全国所有省份,超过2000家客户在成功运营。 选择美萍客户管理软件是您明智的选择！ 美萍网络技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于 2000年，公司现有员工30人，全部具有大专以上学历，公司位于国家级郑州高 新区软件园内，被河南信息产业厅认定为高新软件企业，公司多年来致力于安全 软件，行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用， 其用户包括国家图书馆，首都空管局等国家大型机关，事业单位以及广大行业用 户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。 公司下设安全软件事业部，行业软件事业部，软件销售部，客户服务支持部等 机构. 公司的实力正在不断壮大，并且有多种新产品正在开发中，美萍公司将不 断提供给广大用户更多功能强大，简单易用的软件，坚持实用为主的思路，努力 开发具有中国特色的安全、管理软件，为提高中国信息化管理水平不断努力。 美萍公司向广大客户郑重承诺30天无风险退款：如果您购买我们的软件后发现不是很适合您，您可以在30天内要求退款。我们将无条件退回您的全部金额。 二、 系统简界 1.2 :对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的 信息，客户反馈信息等。 :包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款 管理，流失客户管理，合同文档管理等 :包括客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、 产品销售、利润与业务员之间的关系 :可以对数据库备份/恢复，系统初始化，操作员修改密码，基础资料设置，商 品信息设置等。 1.2 1、 计算机硬件在586等级以上. 2、 软件要求操作系统为中文WIN98,WIN2000,WINXP.WIN2003 3、 装有microsoft数据库驱动程序 4、 屏幕分辨率800X600以上. 1.3 1、打开客户管理系统，进入主窗口，首先选择您要查询的客户（点查询按钮或点击浏览客 户按钮或按下F2键即可）。 2、如果没有您要查询的客户资料，您只需点击添加客户按钮即可，在弹出的添加客户窗口 中添加客户的相应信息即可。 3、您选择客户后，在窗口的下方对该客户进行相应的操作，如添加客户回访信息，添加商 品销售信息，添加客户相关的联系人等 4、在客户管理的窗口中，您还可以进一步对客户进行管理。 二、快速入门 系统主界面： 2.1 包括基础资料设置、系统设置、初始化数据库、数据库备份与恢复、操作员管理、商品管 理与员工提成设置。 2.1.1、基础资料设置 在系统设置模块中点击“基础资料设置”进入基础资料设置界面如图2 在基础资料设置窗口，如果要添加（删除，修改）某个类型，必须先这个类型属的页， 然后再进行添加（删除，修改）操作。例如：添加（删除，修改）客户状态设置，先用鼠标 点击窗口左边的“客户状态设置”页，然后再进行添加（删除，修改）操作。 2.1.2、系统设置 系统设置窗口，在公司信息设置里，填写相应的信息即可。在系统设置里选择您需要的选项， 用鼠标点击即可。然后再点击保存按钮进行保存。 图2.1.3.2 2.1.3、初始化数据库 图2.1.3.1 点击初始化按钮后，会出现提示1（如图2.1.3.1），然后点击确定按钮后会出现提示2（如图2.1.3.2），选择您需要的选项点击确定按钮即可。或点击取消按钮取消此操作。 2.1.4、数据库备份与恢复 在系统设置里点击数据库备份与恢复按钮即可弹出此窗口。备份：先选择您要备份的目录， 如果您没有选择目录，那么数据库就备份到默认的目录，然后点击备份按钮即可。还原：选 选择您要还原的数据库文件，然后点击还原按钮即可。 2.1.5、操作员管理 在操作员管理窗口（图2.1.5.1）中点击添加按钮，就会弹出添加用户窗口（图2.1.5.2），在 用户信息这页里填写用户的相关信息，如果要设置权限只需在所属权限组这栏里选择用户所 属的权限组即可。（注意：如果权限组还没有设置，您要点击“用户组权限设置”这页进行 权限设置如图2.1.5.3）。如果您要修改（删除）客户信息点击操作员管理窗口中的修改（删 除）按钮即可。 这里有两个重要的权限设置项目 “能查看所有客户资料” 如果选上此业务员能查看到使用 的客户资料。如果不选，则要看“能查看本部门的客户资料” 这个权限的选择情况。 “能查看本部门的客户资料” 如果选上此业务员能查看到本部门的的客户资料 如果不选，就只能看到本人的客户资料。 2.1.6、商品管理 在商品管理窗口中，如果您要添加（修改，删除）商品信息，点击添加（修改，删除）按钮 即可。如果您按类别查询商品信息时，您只需点击窗口左边的分类名称即可。 2.1.7、员工提成设置 在员工提成设置中，如果您要添加（修改，删除）员工提成信息，点击添加（修改，删除） 按钮即可。 2.2 包括客户分析、产品销售分析、利润贡献分析、业务员业绩分析。 2.2.1、客户分析 在统计分析模块里点击客户分析按钮即可弹出此界面。在窗口左边的分类里，您只需点击要 分析的类别，在右边的窗口中就可以显示出相应的图利和详细的数据库记录。 2.2.2、产品销售分析 在统计分析模块里点击产品销售分析即可弹出此窗口。您选择相应的时间段后即可点击分析 按钮进行分析。在第一个表格点击相应的记录，在下面的表格里会显示出此商品相关的详细 销售记录。点击产品销售数量分析图（产品销售额分析图、产品销售利润分析图）可以查看 相关的图例分析。 2.2.3、利润贡献分析 在利润贡献分析窗口中，先选择好分析条件，然后再点击分析按钮进行分析。点击上面表格 的某条记录，在下面的表格会显示相应的商品销售的详细信息。点击销售利润贡献分析图表 这页可以查看相关的图表分析。 2.2.4、业务员业绩分析 在业务员业绩分析窗口中，在业务员销售统计这页里，先选择分析条件，然后点击分析查询 按钮。在上面的表格里点击某条纪录，在下面的表格里会显示相应的详细商品销售信息。在 业务员工作统计这页里操作同业务员销售统计页的操作。 2.3 包括客户资料管理、客户联系管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失 客户管理、文档合同管理、客户信息管理。 2.3.1、客户资料管理 在客户资料管理窗口中，在客户资料管理页里，如果您要添加（删除，修改）客户信息，您 只点击添加（删除，修改）按钮即可。点击上面表格的某条记录，在下面的表格里会显示出 该客户的销售清单。在客户资料分类管理页里，只要您点击左边的分类类型，在右边的窗口 里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录，就会弹出该客户的 详细信息窗口，您也可以进行相应的修改。 2.3.2、客户联系管理 在客户联系管理窗口中，在最上边选择要查询的条件，然后在窗口左边详细条件里选择您所 要的条件，再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录，在下面的表格里就会 显示出该客户的详细销售清单。 2.3.3、客户跟进管理 在客户跟进管理窗口中，点击最上面表格中的某条记录时，在下面的表格中会显示出该客户 的联系记录，销售记录，客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询 某个客户的信息，您只需在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮即可，如果您要 按业务员、客户类型等条件查询，只需点击高级查询按钮，在弹出的窗口中输入相应的查询 条件，然后点击确定即可。 2.3.4、客户提醒管理 在客户提醒管理窗口中，如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后 的7天的记录。点击添加（删除，修改）按钮，就可以对客户提醒信息进行添加（删除，修 改）操作。如果您点击表格中的某条记录，在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息，联 系人信息和联系记录等信息。 2.3.5、客户回款管理 在客户回款管理窗口中，如果您点击上面客户信息列表里的某条记录，在下面的表格里就会 显示出该客户的详细销售清单，在销售清单里您客户选择要回款的记录，然后点击为某单还 款的按钮，将会弹出回款窗口，您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某 份销售单还款，您只需点击新增还款按钮即可。 2.3.6、流失客户管理 在流失客户管理窗口中，在流失客户管理页里，上面表格显示的是流失客户的信息，点击某 条记录时，在下的表格里会显示该客户的销售记录和联系记录。在按业务员查看页里，会显 示本公司所有业务员的流失客户数，添加客户数和销售额等信息，点击某业务员的记录时， 在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。 在文档合同管理窗口中，您可以点击添加（删除，修改）按钮，进行添加（删除，修改）操 作。如果您双击某条记录，您也可以对该记录进行修改操作。 2.3.8、客户信息群发 在客户信息群发窗口中，您要先点击群发设置按钮，进行相应的设置，然后您在右边的窗口 中将客户添加到相应的类别里（操作：选择某条记录后，点击鼠标右键，点击“添加客户到 群发列表”这项即可）。如果您要想查看某个类别里有哪些客户，您只需点击左边窗口中相 应的类别名称，在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户信息。如果您要发送电子邮件 等，您只需在左边的窗口中选择好类别，然后点击发送按钮即可。 2.4 2.4.1客户往来 ： 包括联系反馈回访、相关联系人、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能 在客户往来界面里首先您要查询出某个客户，您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询 图标即可。 在图2.4.1的下方，显示的是该客户的联系记录，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对 该客户的联系记录添加（删除，修改）操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录 和全部的联系记录。 在图2.4.2的下方，显示的是该客户的联系人数据，您可以点击添加（删除，修改）按钮， 对该客户的联系人进行相应的添加（删除，修改）操作。 在图2.4.3的下方，显示的是该客户的产品销售记录。点击添加按钮，可以添加该客户产品 销售记录（图2.4.3.1）。点击产品销售详细信息，可以查看客户的详细销售记录（图2.4.3.3）。 在商品销售信息窗口中，您可以点击添加按钮，进行添加商品销售（图2.4.3.2），添加完商品后，然后再填入相应的信息，再点击确定按钮进行保存即可 在添加商品销售信息窗口中，您选择了某条要销售的商品信息后，再点击添加商品按钮或鼠 标左键一直按下拖动到窗口右边然后再松开鼠标左键即可。添加完商品后，点击确定按钮进 行保存操作。 在产品销售详细信息窗口中，您可以先查询出某客户的所有销售清单信息，然后选择上面表 格中的某条记录，对该记录进行相应的还款和退货操作，在下面的表格中会显示出该销售单 的详细销售商品列表。 在图2.4.4的下方，显示的是该客户的提醒记录。您可以点击添加（删除，修改）按钮，对 该客户的提醒信息进行添加（删除，修改）操作。 在图2.4.5的下方，显示的是该客户的合同文档备注记录。您可以点击添加（删除，修改） 按钮，对该客户的合同文档备注信息进行添加（删除，修改）操作。双击某条记录，您可以 打开相应的合同文件（注意：存放路径必须有）。 在图2.4.5的下方，显示的是该客户的其他一些信息，包括客户资料变更记录，客户负责人 变更记录，客户维护费用统计，客户积分管理。在客户维护费用统计里，您可以点击添加（删 除，修改）按钮，进行客户维护费用的添加（删除，修改）操作。在积分管理里，您点击积 分兑换商品按钮，就会弹出积分兑换商品窗口，在此窗口中填入相应的信息，在点击确定按 钮进行保存即可。 1 字段 类型(长Null标Default说明 自增标志 参考字段 度) 志 值 Id 长整型 自动增长 备份路径 Bfsj datetime Not , 下次备份时 null 间 Jgsj Datetime Not , 间隔时间 null Bflj CHAR(50) Not , 备份路径 是否自动备 2— 手动 3— 自动 份 null Sfcg Int Not , 是否被分成 2— 失败 Zdyn int Not , null 3— 成功 功 null Bcs Int Not 保存备份文 null 件数 2 rzxx NOT NULL Sqxh int NOT , 机构序号 社区表 NULL Czsj datetime Not , 操作时间 null Cznr CHAR(50) Not , 操作内容 null Czr CHAR(6) Not , 操作人 null 3 czyxx 机构序号 Sqxh int NOT NULL , 机构表 OperatorNum CHAR(6NOT NULL , 操作员代 ) 码 OperatorNamCHAR(1NOT NULL , 操作员姓 e 0) 名 Password C120 NOT NULL , 操作员口 令 岗位序号 是否POS操 作员 最多摸零 金额 4 gwcd 机构序号 Sqxh Int NOT NULL , 机构表 Gwxh CHAR(6NOT NULL , 岗位序号 岗位表 ) cdxh CHAR(4Not null 菜单序号 菜单表 ) 5 cdxx 菜单序号 cdxh CHAR(4Not null , ) MenuName CHAR(4NOT NULL , 菜单名称 0) url CHAR(1Not null 菜单级别 00) 6 czygw Sqxh int NOT NULL , 机构序号 社区表 岗位序号 增加功能 czyxh CHAR(6Not null , 岗位名称 操作员表 修改功能 ) 删除功能 打印功能 导出功能 退货功能 挂单功能 解挂功能 设置会员 功能 7 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, 保存类别 天数/行数 Rzsj datetime 保存日志数 量（行数） 保留天数 是否保存日 志 8 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh C(4) 机构序号 Lyxh C(6) 类型序号 4+2 Lymc Char(5类型名称 0) Sfsc int 是否删除 9 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 khxh 类型序号 khlxmc 类型名称 10 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 行业序号 hymc 行业名称 11 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 阶段序号 hymc 阶段名称 12 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary hyxh 部门序号 key, hymc 部门名称 Jgxh 机构序号 13 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 职务序号 hymc 职务名称 14 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 级别序号 hymc 级别名称 15 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 型号序号 hymc 型号名称 16 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 单位序号 hymc 单位名称 17 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 省序号 hymc 省名称 18 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 省序号 市序号 hymc 市名称 19 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 序号（主键） Id int not identity null (1,1) Jgxh 机构序号 primary hyxh 机会序号 key, hymc 机会名称 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 hyxh 机会序号 hymc 机会名称 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 xlxh 机会序号 xlmc 机会名称 sfsc 是否删除 20 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, 商品序号 商品类型 Jgxh 机构序号 序号 商品名称 商品单位 成本价 销售价 商品数量 备注 22 说明 字段 类型(长NullDefault自增标志 参考字段 度) 标志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh Char(4) 机构序号 Khxh Char(11) 客户序号 Khmc Char(100) 客户名称 khdh Char(20) 客户电话 khcz Char(20) 客户传真 xlr Char(20) 联系人 lxrdh Char(20) 联系人电 话 xxdz Char(255) 详细地址 dzyx Char(100) 电子邮箱 ywyxh Char(7) 业务员 员工信息表 khlx Char(6) 客户类型 客户类型表 khjd Char(6) 客户阶段 客户阶段表 khzt Char(6) 客户状态 客户状态表 khjd Char(6) 客户级别 客户级别表 Char(255) 备注 khly Char(6) 客户来源 客户来源表 khhy Char(6) 客户行业 行业类别表 Khsh Char(6) 客户省 省表 khds Char(8) 客户市 市表 gswz Char(50) 网站 lrsj Datetime 录入日期 xszr N(18,2) 消费总额 qfze N(18,2) 欠款总额 qtxx Char(255) 其它信息 whfy N(18,2) 维护费用 dsxx Char(255) 竞争对手 信息 sfsc int 删除标记 23 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 日程序号 事务主体 事务时间 办事人 是否提醒 提醒时间 提醒对象 是否完成 日程 员工序号 24 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 员工序号 员工姓名 员工性别 密码 出生日期 身份证号 学历表 部门序号 公司部门表 职务序号 职务表 学历序号 手机 家庭电话 用户组 岗位表 家庭住址 其它信息 25 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 mpxh 名片序号 Xm 姓名 Zw 职务 Gsmc 公司名称 Gsdz 地址 yzbm 邮政编码 Gsdh 公司电话 Brdh 本人电话 Brsj 本人手机 Gscz 传真 Szyj E-Mail Cfdz 存放地址 sfsv 是否删除 26 说明 字段 类型(长Null标Default自增标志 参考字段 度) 志 值 Id int not identity序号（主键） null (1,1) primary key, Jgxh 机构序号 序号 Rcxh 提示内容 xxnr 提示时间 Tssj 标题 Tsbt 业务员 ywyxh 是否提醒 sftx 0为完成 是否完成 sfwc 0- 为完 成 1- 提示对象 Tsdx 2- 全体 3- 业务 员本 人