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建筑智能化及建筑节能行业分析报告.doc

建筑智能化及建筑节能行业分析报告

浪花随处飘散
2017-10-20 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《建筑智能化及建筑节能行业分析报告doc》,可适用于综合领域

建筑智能化及建筑节能行业分析报告目录第一章建筑智能化业务建筑智能化系统信息设施系统(ITSI)信息化应用系统(ITAS)建筑设备管理系统(BMS)公共安全系统(PSS)机房工程(EEEP)智能化集成系统(IIS)建筑智能化业务特点建筑智能化工程是高科技领域的项目专业性强技术水准高建筑智能化工程以软件为基础建筑智能化工程相关产品更新换代快、对从业人员要求高建筑智能化工程服务水准要求高建筑智能化工程需要与其它建筑工程相互配合建筑智能化业务的作用提供安全、舒适、高效和便捷的建筑环境使建筑物具有节能、环保、健康功能减少设备运行维护费用提供现代通信手段和信息服务第二章建筑节能业务建筑节能建筑节能业务建筑设备监控系统(BAS)建筑机电设备节能改造机电设备优化运行能源监测建筑智能化与建筑节能第三章行业主管部门和主要法律法规及政策行业主管部门、监管体制行业主要法律法规和政策第四章行业竞争态势行业竞争状况建筑智能化行业建筑节能服务行业建筑智能化行业内主要企业及市场份额建筑节能服务行业内主要企业及其市场份额建筑智能化行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势市场容量、需求状况及趋势供给状况及趋势建筑节能服务行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势市场容量、需求状况及趋势供给状况及趋势行业利润水平的变动趋势及原因第五章进入建筑智能化及建筑节能服务行业的主要障碍从业资质壁垒技术壁垒人才壁垒资金壁垒定制化生产能力的壁垒第六章影响建筑智能化和建筑节能服务行业发展的因素有利因素国家产业政策支持我国建设节约型社会、实行可持续发展战略我国城市化不断推进和房地产业快速发展经济全球化、社会信息化的不断发展科技进步不利因素行业基础薄弱研发投入不足资金不足、融资能力差“合同能源管理(EMC)”模式在我国仍处于发展的初级阶段第七章行业技术特点及技术水平、行业特征行业技术特点是一门新兴的综合技术、高新技术是系统集成技术技术更新换代快行业技术水平行业特有的经营模式工程承包模式“合同能源管理(EMC)”模式行业周期性区域性或季节性特征第八章上下游行业发展状况对行业的影响公司所处行业与上、下游行业的关联性上下游行业的发展状况对本行业的影响有利影响不利影响行业中的主要企业第一章建筑智能化业务建筑智能化系统建筑智能化业务是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等现代技术将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部工程包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。建筑智能化业务一般通过承建建筑智能化工程的方式开展。根据建设部、国家质量监督检验检疫总局年月发布的《智能建筑设计标准》(GB)建筑智能化工程包括信息设施系统(ITSI)、信化应用系统(ITAS)、建筑设备管理系统(BMS)、公共安全系统(PSS)、智能化集成系统(IIS)、机房工程(EEEP)等六大系统工程针对不同用途和特点的建筑其系统和子系统的配置有所不同。通过其中的建筑设备监控系统(BAS)提供建筑节能服务建筑智能化工程一般包括下图所示的系统和子系统工程:信息设施系统(ITSI)信息设施系统(InformationTechnologySystemInfrastructure)是指为确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通对语音、数据、图像和多媒体等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的信息设备系统。一般包括通信接入系统、电话交换系统等子系统。信息化应用系统(ITAS)信息化应用系统(InformationTechnologyApplicationSystem)是指以建筑物信息设施系统和建筑物设备管理系统为基础为满足建筑物各类业务和管理功能的多种类信息设备与应用软件而组合的系统。一般包括办公业务系统、物业运营管理系统等相关子系统。建筑设备管理系统(BMS)建筑设备管理系统(BuildingManagementSystem)主要包括建筑设备监控系统(BAS)及其与公共安全系统(PSS)联动管理的综合系统。BAS主要包括空调控制、制冷控制、热力控制、电力控制、给排水控制、照明控制、电梯控制等子系统可对建筑物或建筑群内的空调与通风、变配电、照明、给排水、热源与热交换及电梯等设备进行集中监视、自动控制和管理实现所有设备处于高效、节能和最佳运行状态。公共安全系统(PSS)公共安全系统(PublicSecuritySystem)是指为维护公共安全综合运用现代科学技术以应对火灾、非法侵入、重大安全事故和公共卫生事故等各类突发事件而构成的技术防范系统或保障体系。一般包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统、应急联动系统等子系统。机房工程(EEEP)机房工程(EngineeringofElectronicEquipmentPlant)是指为提供智能化系统的设备和装置等安装条件以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护而实施的工程。包括信息中心设备机房、通信系统总配线设备机房等。智能化集成系统(IIS)智能化集成系统(IntelligentedIntegrationSystem)是指将不同功能的建筑智能化子系统通过统一的信息平台实现集成以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。通过智能化集成系统管理员可以监控各子系统的运行状况信息并进行管理控制该系统是智能建筑的中枢系统。建筑智能化业务特点传统的建筑工程主要涵盖三块工程业务:土建工程、机电安装工程、装修装饰工程。随着人们对办公及居住环境健康、安全、舒适、高效和便捷的要求社会可持续发展对建筑节能降耗、环保的要求建筑工程中形成一个新兴业务即建筑智能化工程业务可称之为建筑电子工程其投资一般占建筑物全部预算的。现代建筑工程大致可以分为以下几个阶段:建筑智能化工程处于建筑工程的第三阶段其目的在于为现代建筑提供安全、舒适、高效、便捷的人居空间和管理支持同时也是建筑节能的重要手段。建筑智能化工程不同于传统的土建工程、机电安装工程、装修装饰工程其核心和基础是信息化属于计算机服务业范畴其与一般建筑工程相比具有如下特点:建筑智能化工程是高科技领域的项目专业性强技术水准高建筑智能化工程属于信息技术的范畴综合了智能化技术与建筑技术技术含量高专业性强、涉及面广、技术跨度大、知识更新快。建筑智能化工程以软件为基础软件是维持和增强建筑智能化工程项目竞争力的基础软件开发需要满足不同用户的具体需求需要实施企业具有较强的软件开发能力。建筑智能化工程相关产品更新换代快、对从业人员要求高建筑智能化工程运用的信息技术发展迅速计算机系统产品更新换代快而重大的建筑智能化工程投资额度大需要工程设计与实施企业具有前瞻性、确保技术的先进性要求从业人员不仅要具有丰富的实践经验和快速掌握先进技术的能力还要知识面宽通晓国家有关信息行业标准规范精通软件工程学熟悉软件开发过程的国际标准和惯例。建筑智能化工程服务水准要求高建筑智能化工程处于发展中的高科技领域高新技术发展迅速新开发的技术项目工作量大创新成分多客户对智能化技术的需求个性化差异很大工程中根据客户特殊需求开发的成分高工程涉及国民经济的各行各业以及多学科技术领域对系统集成商的服务水准提出了很高的要求。建筑智能化工程需要与其它建筑工程相互配合智能化系统依附于建筑体内建筑智能化工程的实施需要与机电安装工程、土建工程、装修装饰工程密切配合。建筑智能化业务的作用通过实施建筑智能化工程将传统建筑建设或改造成为智能建筑。建筑智能化工程业务的主要作用如下:提供安全、舒适、高效和便捷的建筑环境智能建筑拥有的建筑设备监控系统(BAS)可对建筑物内的机电设备进行集中监视、控制和管理提供室内适宜的温度、湿度、新风、照明以及多媒体音像系统提高人们的舒适感公共安全系统(PSS)可确保人、财、物的安全。使建筑物具有节能、环保、健康功能建筑设备监控系统(BAS)是实现建筑物节能的主要手段该系统可监控管理建筑物内各机电设备的工作状况对机电设备的启停进行全面有效的集中控制和基于日历时间的自动控制并自动调节建筑物内的温度、湿度等从而实现机电设备的节能用最少的能源消耗为人们提供安全、舒适、健康、环保的环境。在类似的室内温度、湿度等条件下智能建筑与传统非智能建筑相比可节能。(资料来源:《智能建筑工程项目管理》中国建筑工业出版社年月第一版)减少设备运行维护费用建筑智能化系统可使建筑内各类机电设备的运行管理、保养维修自动化减少人工成本降低机电设备的维护成本。提供现代通信手段和信息服务智能化系统具有的信息设施系统(ITSI)可以多媒体方式高速处理各种图、文、音像信息通过强大的计算机网络和数据库使得在智能建筑内能高效完成行政办公、商务等业务。第二章建筑节能业务建筑节能建筑节能是指建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中执行建筑节能标准通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品加强建筑物用能系统的运行管理提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率以及利用可再生能源在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下减少采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等能耗合理、有效地利用能源的活动。建筑节能业务一般的建筑节能业务是指采用节能型的建筑新工艺、新材料、新设备建立建筑设备监控系统(BAS)、实施建筑机电设备节能改造、机电设备优化运行、能源监测等各种手段实现建筑物能耗降低的各项业务。具体如下图所示:运用智能化技术实施的建筑节能通过在新建建筑中建立BAS对既有建筑机电设备(主要是中央空调、照明、电梯)进行节能改造、机电设备优化运行、能源监测等手段来实现。建筑设备监控系统(BAS)建筑智能化系统中的BAS可监控管理建筑物内各机电设备的工作状况对机电设备的启停进行全面有效的人工集中控制、基于时间的自动控制以及对温度、湿度等参数的自动控制实现机电设备节能。建筑机电设备节能改造对既有建筑的机电设备可通过更换新型高效的空调主机、水泵、节能灯具、加装自动控制、变频系统以及运用能量回收技术等手段进行节能改造。在建筑机电设备中中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的(资料来源:清华大学建筑节能研究中心《中国建筑节能年度发展研究报告》年)。中央空调系统包括负责制冷的主机系统、输送冷冻水和冷却水的水系统以及通过与冷冻水热交换产生冷风的末端风系统三大子系统一般分别占中央空调系统能耗的、和。导致中央空调能耗高的原因主要有三点:一是不合理的建筑设计与建筑通风导致空调冷负荷过高二是不合理的系统和设备选型以及运行方式导致空调系统效率过低即绝大部分大型公共建筑中的中央空调系统在系统设计和设备选型过程中通常按极端工况(最热的气候、最大人流量)设计并留有左右的余量而实际运行时极端工况时间仅占导致长期存在“大马拉小车”的现象三是不合理的运行制度导致空调系统各耗能设备的运行时间过长、不完善的设备保养措施导致系统效率降低。中央空调节能改造一般从以下几个方面进行:利用仿真软件优化设备选型采用技术先进、高效匹配的设备更换运行效率低的设备如主机、水泵等利用自动控制和变频调速技术自动实时地检测用能负荷的变化通过改变主机运行设定参数和风机水泵转速等保证能耗设备始终工作在高能效区间。机电设备优化运行从管理节能的角度出发通过采集建筑物内外环境参数、机电设备运行参数、能耗数据结合峰谷平电价得出系统节能运行方式包括顶峰需求控制、夜间吹洗、设备调度、时间调度、新风量调节等。能源监测能源监测是机电设备节能改造和设备优化运行管理节能的基础。通过提供能耗监测、设备运行检测及各种能源统计分析报表可对用能区域或单位的实时能耗进行监测和公示提供监督考核依据、加强用能精细化管理。建筑智能化与建筑节能综上所述建筑智能化系统是实现建筑节能的重要手段。年月在建设部与科技部联合发布的《绿色建筑技术导则》中明确指出:“建筑的智能化系统是建筑节能的重要手段它能有效地调节控制能源的使用、降低建筑物各类设备的能耗保证建筑物的使用更加绿色环保、高效节能。”建筑节能服务与建筑智能化业务的关系如下图所示:注:ITSI信息设施系统、ITAS信息化应用系统、PSS公共安全系统、IIS智能化集成系统、EEEP机房工程建筑智能化系统的BAS是连接“建筑节能服务”与“建筑智能化业务”的纽带。通过设计、建立建筑智能化系统的BAS并开展基于智能化技术的建筑机电设备节能改造、机电设备优化运行和能源监测等是开展建筑节能服务的主要方式。建筑节能也是建筑智能化业务的发展趋势之一。国际上一些从事建筑智能化业务的大型公司如霍尼韦尔、西门子、江森自控等同时也从事建筑节能服务。第三章行业主管部门和主要法律法规及政策行业主管部门、监管体制建筑智能化及建筑节能服务行业为竞争性行业。行业主管部门为国家发改委、住房和城乡建设部。国家发改委通过研究拟订资源节约综合利用规划提出资源节约综合利用的政策等对建筑节能产业进行宏观管理住房和城乡建设部对全国的建筑活动实施统一监督管理。建筑行业管理体制主要包括三部分:一是对市场主体资格和资质的管理二是对建设工程项目全过程的管理三是制订和推行行业标准。国家有关行业协会协调指导本行业发展。公司所属行业协会为中国建筑业协会智能建筑分会和中国节能协会节能服务产业委员会。公司是中国自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会副主任单位、中国建筑业协会智能建筑分会委员单位、中国节能协会节能服务产业委员会常务委员单位。行业主要法律法规和政策信息产业、高新技术产业及节能服务产业受国家法律法规和多项政策支持。其中主要有:()国家发改委《产业结构调整指导目录》(年本)将本公司主营业务涉及的“建筑节能关键技术开发智能建筑产品与设备的集成技术研究信息产业数据通信网建设智能网等新业务网建设宽带网络设备制造及建设节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用”等列入“鼓励类”项目。()自年月日实施的《建筑法》对建筑工程施工许可、从业资格、建筑工程发包与承包、建筑工程监理等作了明确规范。()年月日十届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《节约能源法》明确规定:“节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”对工业节能、建筑节能、交通运输节能、公共机构节能等作了明确的规定。()国务院年月出台的《关于加强节能工作的决定》(国发〔〕号)指出:“各地区、各部门要充分认识加强节能工作的紧迫性增强忧患意识和危机意识增强历史责任感和使命感。要把节能工作作为当前的一项紧迫任务列入各级政府重要议事日程切实下大力气采取强有力措施确保实现“十一五”能源节约的目标。”“有关部门要抓紧研究制定加快节能服务体系建设的指导意见促进各级各类节能技术服务机构转换机制、创新模式、拓宽领域增强服务能力提高服务水平。加快推行合同能源管理推进企业节能技术改造。”()《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低左右主要污染物排放总量减少的约束性指标。()《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发号)指出:“制订出台《关于加快发展节能服务产业的指导意见》促进节能服务产业发展。培育节能服务市场加快推行合同能源管理重点支持专业化节能服务公司为企业以及党政机关办公楼、公共设施和学校实施节能改造提供诊断、设计、融资、改造、运行管理一条龙服务。”“严格建筑节能管理。在个示范省市建立大型公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示、能耗定额制度”。()建设部《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》(建科号)指出:“各级人民政府在财政预算中安排一定资金支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能管理能力建设等。中央财政将设立专项资金支持建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理节能监管体系推进节能运行与节能改造。地方财政也应切实加强对国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的支持。”()年月日国务院颁布《公共机构节能条例》(中华人民共和国国务院令第号)明确了“公共机构可以采用合同能源管理方式委托节能服务机构进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理。”()建设部针对建筑智能化行业制定的相关管理规定包括:《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》(建设号)、《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法》(建设号)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第号)和《建筑业企业资质等级标准》(建建号)、《建筑智能化工程设计与施工资质标准》(建市号)、《民用建筑节能管理规定》(建设部令第号)等。国家已经制定的建筑智能化行业标准规范主要有:《智能建筑设计标准》(GBT)、《综合布线系统工程设计规范》(GBT)、《综合布线系统工程验收规范》(GBT)、《智能建筑工程质量验收规程》(GB)、《安全防范工程技术规范》(GB)、《建筑电子信息系统防雷技术规范》(GB)等。第四章行业竞争态势行业竞争状况建筑智能化行业建筑智能化行业是随着智能化技术的发展而产生的。在国际上“智能建筑”是世纪年代随着计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等在建筑领域中的应用而兴起的。在我国智能建筑产生于世纪年代仅有十几年的发展历史。我国智能建筑的发展经历了三个阶段:初始阶段(年):建筑智能化的对象主要是宾馆和商务楼智能化系统的各子系统相互独立。没有行业管理的统一标准形成自由发展的局面。规范阶段(年):随着智能建筑设计标准及验收规范的陆续出台建筑智能化的对象已经扩展到办公楼包括写字楼、图书馆、医院、校园、博物馆、会展中心、体育场馆以及智能化住宅小区。发展阶段(年至今):建筑智能化技术呈现数字化、网络化、集成化的发展趋势一批新技术新产品进入智能建筑领域如无线技术数字视频技术产品等同时建筑节能也逐渐成为建筑智能化领域新的关注点和竞争点。目前智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化工程行业的迅速发展建筑智能化工程技术也日趋成熟我国不少智能建筑技术研发成果接近国际水平作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争的行业。国际上本行业的技术领先者以霍尼韦尔、江森自控、西门子等大企业为主。世纪年代这些公司作为楼宇自控设备的主要供应商凭借品牌和技术优势在国内高端写字楼等领域的智能化工程市场占据主导地位。但随着建筑智能化系统从单一的楼宇机电设备控制发展到信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统和建筑设备管理系统的综合集成单一设备供应商的优势逐步丧失同时由于工程项目的地域性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等特殊性这些公司在国内市场份额正迅速减少。进入世纪年代后期一些有自动化、计算机、通信等技术背景的国内企业逐步进入国内建筑智能化市场参与竞争。目前国内从事建筑智能化行业、具备建筑智能化工程承包资质的有,家左右企业数量众多、规模较小行业集中度不高。但依靠自主创新能力、本土化、成本低廉和服务高效便捷等优势以及国家政策的引导与支持这些企业正在迅速成长。建筑节能服务行业在国际上以基于市场的节能机制“合同能源管理(EMC)”为主要实施方式的节能服务产业是世纪年代首先在北美、欧洲等市场经济发达的国家发展起来的。基于EMC机制运作的专业化节能服务公司(EMCo)最早成立于瑞典目前在美国、加拿大、欧洲等国家和地区迅速发展壮大。我国的节能服务产业产生于世纪年代。年月世界银行全球环境基金中国节能促进项目正式成立率先将EMC机制引入我国并且通过项目一期的成功示范作用证明了EMC这一节能机制在我国具有强大的生命力和广阔的发展前景。目前我国节能服务产业进入了快速、健康可持续发展时期已经形成了竞争性市场。国际上主要楼宇自控设备供应商如霍尼韦尔、西门子、江森自控等同时也是节能服务公司。近年来这些跨国公司纷纷涉足我国节能服务市场特别是工业节能服务市场如霍尼韦尔(天津)有限公司、西门子(中国)有限公司等已经成为EMCA会员增加了国内节能服务市场的竞争但跨国公司在国内建筑节能服务市场尚处在起步阶段。节能服务产业是一个新兴的行业我国节能服务市场巨大的商机吸引了越来越多的企业参与竞争将趋于激烈。我国EMCo的整体实力相对偏弱行业十分分散注册资本低于万元的公司占年产值,万元以下的公司占。建筑智能化行业内主要企业及市场份额国内建筑智能化行业的国际企业前三位分别为霍尼韦尔、江森自控、西门子。由于工程项目具有地域性、人工成本比重大、服务需要快捷高效从近三年的市场份额看它们逐步退出建筑智能化工程服务市场转为纯粹的设备供应商或技术服务公司。目前国内从事建筑智能化业务的本土企业数量众多、规模一般较小行业集中度不高。根据中国建筑业协会智能建筑分会《年度、年度及年度智能建筑行业企业(委员单位)完成工程量统计前名企业名单》(以下简称“前名企业名单”)国内建筑智能化行业本土企业主要是:同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)、浙江浙大中控信息技术有限公司、泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)等本公司年连续三年进入《前名企业名单》。国内建筑智能化行业集中度较低其中前十名的企业完成总产值尚不足建筑智能化工程市场总规模的。建筑节能服务行业内主要企业及其市场份额国内建筑节能服务行业内主要节能公司以国内本土企业为主除本公司外从事建筑机电设备节能的企业主要有同方股份、贵州汇通华城楼宇科技有限公司(以下简称“汇通华城”)、深圳嘉力达实业有限公司(以下简称“嘉力达”)等公司。由于建筑节能服务产业刚刚兴起缺乏权威的统计数据总体来说该行业集中度不高每家公司的市场份额较小。建筑智能化行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势市场容量、需求状况及趋势我国目前既有建筑存量亿平方米每年将新建亿平方米。年全国建筑业总投资超过万亿元。其中建筑智能化的投资约占建筑总投资的。公共建筑类智能化系统投资在元平方米左右居住小区的智能系统建设投资约在元平方米左右。综合推算全国建筑智能化系统每年的投资接近,亿元。(数据摘自国家建设部智能建筑专业委员会《智能建筑行业发展纲要》智能建筑年月)。根据国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》(年度、年度年我国房地产开发投资分别为,和年度)年、年和亿元、,亿元和,亿元比上年分别增长、和。随着经济全球化、社会信息化及国家节能减排、发展循环经济等一系列政策措施的实施建筑智能化投资增长速度将高于房地产开发投资增长速度因此建筑智能化行业的市场容量、市场需求将不断增长。供给状况及趋势截至年月底本行业国内企业获得建设部“建筑智能化工程专业承包壹级资质”的为家、建设部“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质”(现为:住房和城乡建设部“建筑智能化系统设计专项甲级资质”)的超过家建设部“建筑智能化工程设计与施工壹级资质”(即设计、施工一体化资质)的为家、获得信息产业部“计算机信息系统集成壹级资质”的为家同时具备上述“设计、施工和系统集成”三项“甲级”资质的只有家(根据住房和城乡建设部、工业和信息化部网站数据统计)。随着我国国民经济的不断发展、对外开放的不断深化和节能减排措施的逐步落实民营和外国资本将不断进入建筑智能化服务产业。建筑节能服务行业的市场容量、市场供求状况及变动趋势市场容量、需求状况及趋势根据EMCA《、年度中国节能服务产业发展报告》年我国节能服务产业继续保持快速增长全年规模以上节能服务企业完成总产值达到亿元同比增长综合节能投资为亿元同比增长其中合同能源管理(EMC)项目投资增长到亿元同比增长。我国节能市场十分巨大投资总需求高达,,亿元。因此我国节能服务产业具有广阔的发展前景。从年到年我国建筑机电设备节能服务市场规模来看年将达到亿元。具体如下表所示:供给状况及趋势我国节能服务市场巨大的商机吸引了越来越多的企业参与。根据EMCA统计年底我国以节能服务为主营业务的公司(含非EMCA会员)达到家其中EMCA会员达到家同比增长运用合同能源管理(EMC)机制实施节能项目的节能服务公司(EMCo)从年底的家增长到家增幅为。节能服务产业从业人员达到万人同比增长我国节能服务产业队伍呈快速增长的态势但与巨大的节能服务市场相比EMCo有待进一步发展壮大。行业利润水平的变动趋势及原因一方面我国房地产开发投资每年有较快增长经济全球化、社会信息化以及我国推行节能减排、环保政策等因素大大推动了建筑智能化及建筑节能产业的发展。另一方面我国建筑智能化及建筑节能产业的巨大商机吸引了国内外大量企业进入本行业使得本行业供求关系、利润率保持基本稳定。但进入年下半年由于国际金融危机的影响本行业一些拟建项目、在建项目缓建停建工程施工周期加长人工成本上升、应收账款增加导致行业利润率出现下滑。为抵御国际金融危机对我国经济的不利影响我国目前实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策陆续出台了包括《电子信息产业调整振兴规划》在内的十大产业振兴规划中央政府提出万亿元两年投资计划将为建筑智能化及建筑节能产业的发展带来机遇对本行业的发展构成较强的支持。第五章进入建筑智能化及建筑节能服务行业的主要障碍从业资质壁垒年建设部颁布了《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法》(建设号)年颁布《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第号)和《建筑业企业资质等级标准》(建建号)规定了智能建筑工程专业承包企业资质认证。年月建设部颁布了《建筑智能化工程设计与施工资质标准》(建市号)等系列文件对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程业绩都作出了具体的要求构成了其他企业进入建筑智能化工程行业和基于智能化技术开展建筑节能服务行业的资质壁垒。技术壁垒建筑智能化和建筑节能服务行业涉及多学科、多领域技术综合了智能化技术与建筑技术技术含量高、技术集成度高、开发难度大具有较高的技术门槛。人才壁垒企业是否拥有掌握本行业相关技术的人才这些人才是否具备建设部和信息产业部所认定的相应从业资格是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。因此专有技术和相关人才资源也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。资金壁垒建筑智能化工程业务从项目承揽、设备采购和劳务分包等各个环节都需要大量的资金支出从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。建筑节能服务所采取的EMC模式企业必须进行大量的初始投资需要具备一定的资金实力及融资能力。定制化生产能力的壁垒建筑智能化工程和建筑节能服务是定制生产根据用户需求量身定做创新成分多客户需求个性化差异大系统集成商很难确定标准化的设计方案工程中需根据客户特殊需求进行开发且很多是以工程承包方式完成要求企业技术支持系统、研发系统以及安装调试系统配套齐全形成了较大的行业进入壁垒。第六章影响建筑智能化和建筑节能服务行业发展的因素有利因素国家产业政策支持建筑智能化及建筑节能服务业为信息产业、高新技术产业和节能产业是我国重点支持发展的产业和产品受国家多项政策支持。我国建设节约型社会、实行可持续发展战略《国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低左右主要污染物排放总量减少的约束性指标要求必须加强建筑节能。我国城市化不断推进和房地产业快速发展建筑智能化工程和建筑节能服务同建筑行业尤其是房地产业的整体发展息息相关。我国处于城市化加速发展时期年、年和年我国房地产开发投资分别比上年增长、和。经济全球化、社会信息化的不断发展经济全球化、社会信息化的不断发展加速了资金、技术、人才的国际流动对建筑的办公自动化和通信自动化等智能化系统要求越来越高为智能建筑提供了巨大的市场需求。科技进步近年来新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响特别是信息、网络和通信等技术的不断发展加速了对既有建筑智能化系统的升级改造。不利因素行业基础薄弱研发投入不足建筑智能化和建筑节能服务行业在我国属新兴行业与国外同行相比本土企业规模普遍偏小、历史短、积累少、投入的研发经费不足特别是建筑智能化工程所需的楼宇自控设备的技术水平差距较大影响了整个行业的竞争力水平。建筑节能服务公司(EMCo)整体实力不强与耗能行业不断提高的节能需求相比EMCo的服务能力不能满足节能市场的需求。资金不足、融资能力差建筑智能化工程企业需具备相应的资金实力和融资能力同时以EMC模式实施的节能项目必须进行大量的初始投资。目前国内本行业企业资金实力均有限同时企业规模普遍偏小融资渠道不畅制约了本行业的发展。“合同能源管理(EMC)”模式在我国仍处于发展的初级阶段目前我国以EMC机制进行的节能服务产业仍处于发展的初级阶段EMCo的市场准入和资质管理政策、EMC的税收优惠及金融政策、EMC合同的相关法规、政府机构节能的配套财政支付政策等仍不健全制约了EMC业务的发展。第七章行业技术特点及技术水平、行业特征行业技术特点建筑智能化和建筑节能服务技术具有下列特点:是一门新兴的综合技术、高新技术建筑智能化和建筑节能服务技术属于信息技术的范畴综合了智能化技术与建筑技术技术含量高、涉及面广、技术跨度大、知识更新快。是系统集成技术建筑智能化系统设计的核心是系统集成。系统集成把不同功能、不同技术、不同厂商、不同操作平台、不同接口的设备和系统用一个统一的系统把它们连接起来协调动作。因此在工程实际中需要遵照按需集成的技术思想按照用户需求、投资力度、工作效率等来进行集成。技术更新换代快信息技术发展迅速计算机系统产品更新换代快需要工程设计与实施企业具有前瞻性、确保技术的先进性。行业技术水平我国智能化技术从最初引进国际先进技术消化吸收已发展到自主创新不少研发成果接近国际水平。当前我国智能化技术与国际先进水平的差距主要体现在开放式可互操作性系统技术发展研究上。开放式可互操作性系统技术的规范化、标准化是实现建筑智能化提高产品设备与系统的产业化技术水平的关键。我国建筑智能化在开放式可互操作性系统技术发展研究上亟待投入。行业特有的经营模式工程承包模式建筑智能化工程业务一般采取工程承包模式。即由技术全面的承包公司在工程规划设计、设备提供、安装和调试等方面进行总体负责部分现场施工工作(桥架安装、线缆铺设、室内穿线等)由有关专业公司劳务分包完成。目前行业内有实力的企业经营模式均为提供完整的建筑智能化系统工程承包服务。传统的建筑智能化工程企业在经营上侧重于设备采购的成本控制和项目的质量管理也就是注重工程实施阶段的管理。由于人们对智能建筑功能要求的不断提升企业已开始延伸其产业链:向前整合规划设计、咨询、定制开发业务向后整合售后服务市场增加了行业的高附加值环节。运作模式由工程型向服务型的转变是行业未来发展对于建筑智能化工程企业的要求。“合同能源管理(EMC)”模式既有建筑节能服务一般采取EMC经营模式。EMC模式概述EMC是一种市场化的、以减少的能源费用来支付节能项目全部投资成本的节能投资方式。在EMC模式下节能项目由节能服务公司(EMCo)负责实施EMCo与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同为客户的节能项目进行投资或融资向客户提供能源效率审计、节能项目设计、原材料和设备采购、施工、监测、培训、运行管理等一条龙服务通过与客户分享节能项目实施后产生的节能效益来实现赢利。按照EMC模式运作节能项目在项目实施节能改造之后客户原先单纯用于支付能源费用的资金可同时用来支付降低能耗后的能源费用和EMCo的效益。合同期满后客户享有全部的节能效益。如下图:EMC的基本盈利模式是EMCo通过与客户分享项目实施后产生的节能效益来收回投资、获得利润具体方式有三种:节能效益分享型。EMCo为客户的节能项目进行投资。在合同期内EMCo拥有节能设备所有权与用户按照合同约定的比例分享节能项目实施后产生的节能效益回收投资和实现盈利在合同结束后设备所有权和全部节能效益归客户所有。节能收益保证型。节能项目投资资金一般由EMCo为客户寻找以客户的信用获得借贷资金从而与项目相关的资产和负债将记载于客户的资产负债表EMCo必须保证每年的节能收益能够偿还贷款利息和本金并最终在合同期满完全清偿贷款。能源费用托管型。即客户的能源费用全部交给EMCoEMCo负责节能改造和投资节约的能源费用归EMCo所有。目前建筑节能服务行业主要采用节能效益分享型模式。“合同能源管理(EMC)”模式的优点有利于耗能用户实施节能改造、降低能耗在传统的节能投资方式下耗能用户需对本企业的节能项目进行投资所有风险和盈利都由耗能用户承担。而在EMC模式下由EMCo对耗能用户节能项目进行投资用户在不增加负担的情况下减少了能源成本。可为EMCo带来长期的投资回报EMCo通过同类节能项目的开发和大量“复制”来提高其节能项目运作能力降低节能项目的投资成本EMCo在进行初始投资后在合同期内(一般为年)通过与客户分享项目实施后产生的节能效益来收回项目投资并获得利润。促进节能服务市场的发展有利于整个社会的节能降耗EMC解决了以市场为导向的节能投资鼓励机制和耗能用户节能激励机制有力地促进了节能服务市场的发展有利于推动整个社会的节能降耗。“合同能源管理(EMC)”模式的服务内容第一能源审计(节能诊断)。对客户目前的购进和消耗能源情况、各项节能设备和措施进行评价测定客户当前用能量和设备运行情况并对各种可供选择的节能措施的节能量进行预测。第二节能项目设计。根据能源审计的结果向客户提出提高能源利用效率、降低能源消耗成本的方案和建议。第三节能服务合同的谈判与签署。EMCo与客户协商就准备实施的节能项目签订《节能服务合同》。第四节能项目投资。EMCo向为客户实施的节能项目提供所需的设备、技术和资金(节能投资)。第五原材料和设备采购、施工、安装及调试。由EMCo负责节能项目的原材料和设备采购以及施工、安装和调试工作实行“交钥匙工程”。第六运行、保养和维护。EMCo为客户培训设备运行人员并负责所安装的设备系统的保养和维护。第七节能效益保证。EMCo为客户提供节能项目的节能量保证并与客户共同监测和确认节能项目在项目合同期内的节能效果。第八EMCo与客户分享节能效益。在合同期内EMCo对与节能项目有关的投入(包括土建、原材料、设备、技术等)拥有所有权并与客户分享项目产生的节能效益客户按合同约定向EMCo支付节能效益。“合同能源管理(EMC)”模式在我国的实施情况年月世界银行全球环境基金中国节能促进项目正式成立率先将EMC机制引入我国。经过年的发展EMCo在我国已经发展成为新兴的节能服务产业EMC成为我国节能服务产业普遍采用的模式。根据EMCA的统计截至年底我国以节能服务为主营业务的公司中以EMC模式实施节能项目的EMCo达家EMC项目投资额正在快速发展从年的亿元增长到年的亿元同比增长。我国政府大力支持EMC模式的发展。国务院《关于加强节能工作的决定》(国发号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发号)和国务院《公共机构节能条例》(中华人民共和国国务院令第号)都明确表示:加快推行合同能源管理支持专业化节能服务公司的发展。行业周期性区域性或季节性特征公司所在行业无明显周期性、区域性特征。但行业企业实现收入有一定的季节性表现为一季度实现收入占全年总收入的比例较小第四季度实现收入占全年收入的比例较大。第八章上下游行业发展状况对行业的影响公司所处行业与上、下游行业的关联性行业的上游行业为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研发生产即信息产业、设备材料行业。下游行业为建筑业尤其是房地产业。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。设备材料的供应质量、价格和供应进度可能对本行业企业的工程项目实施产生实质性的影响。目前国内设备材料供应市场是高度竞争的市场产品供大于求。建筑智能化和建筑节能项目运行的效果主要取决于工程承包商对客户需求的理解以及对客户所选设备的工艺、运行工况的理解建筑智能化和建筑节能服务企业处于一定的优势地位可选择优质的上游企业作为长期合作伙伴以控制成本并保障工程的质量。上下游行业的发展状况对本行业的影响有利影响目前公司所在行业上游的计算机、通信、现代控制等技术不断进步相关设备尤其是计算机设备性价比不断提高将促进本公司所在行业的发展。我国建筑业及房地产业以每年以上的速度在发展。下游建筑行业及房地产业尤其是办公楼和商业用房投资的快速增长将提升对本公司所在行业业务的需求。我国正采取多种措施节能减排建筑智能化是建筑业节能减排的措施之一下游建筑业的节能减排投入增加了对建筑智能化和建筑节能服务业务的需求。不利影响由于年国际金融危机的影响仍未完全消除我国经济虽然出现回升向好的趋势但实体经济运行尚未达到根本好转同时国家加大了对房地产业中商品住宅投资的调控力度将在一定程度上制约新建商品住宅的建筑智能化业务发展速度。本行业一些拟建项目、在建项目缓建停建工程施工周期加长导致人工成本上升、应收账款增加降低了本行业的盈利水平。行业中的主要企业国际竞争者为霍尼韦尔、江森自控、西门子。与国际竞争者相比国内企业在技术、设备及品牌方面处于劣势在国内高端市场的竞争中处于弱势但在中高端市场本公司在价格、服务快捷性及售后服务等方面具有相对的优势。国内企业主要是同方股份、泰豪科技股份有限公司、上海延华智能科技股份有限公司等。

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