2016年湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司公司债券上市公告书

2016年湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司公司债券上市公告书 2016年湖南城陵矶临港新区开发投资有 限公司公司债券上市公告书 篇一:首创置业股份有限公司债券上市公告书 首创置业股份有限公司公司债券上市公告书 2009年10月20日来源:上海证券报作者: 证券简称:09首置债 证券代码:122025 发行总额:人民币10亿元 上市时间:2009年10月21日 上市地:上海证券交易所 上市保荐人:中国国际金融有限公司 债券受托管理人:中国国际金融有限公司 2009年10月20日 第一节 绪言 重要提示 发行人董事会成员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人债券评级为AA;发行人最近一期末净资产为43.56亿元人民币(合并报表中归属于母公司所有者的权益);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.88亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)，是本期债券一年利息的6倍。发行人近期财务指标符合相关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 名称:首创置业股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址:北京市怀柔区迎宾中路1号五层501室 办公地址:北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦15层 三、发行人注册资本 注册资本:2,027,960,000元 四、发行人法定代表人 法定代表人:刘晓光 (一)发行人经营范围 房地产开发;销售、出租自有商品房;房地产信息咨询服务;物业管理;房地产展览展示;酒店管理;旅游信息咨询。 (二)发行人业务简介 首创置业股份有限公司(以下简称“首创置业”、“公司”或“本公司”)是全国领先的大型地产综合营运商，以中、高档住宅专业开发为核心业务，以商业地产投资与运营为辅助业务。截至2009年6月30日，本公司已累计开发项目19个，正在开发项目16个，拟开发项目7个，累计开发面积482万平方米，积累了丰富的房地产开发经验。 目前，本公司已形成以环渤海经济圈、成渝特区和长三角为重点发展区域的全国均衡布局，形成以“低密度人文社区”、“多元化复合社区”、“国际化高档社区”为核心的标准化产品线。依托于控股股东北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)的长期支持、本公司管理团队的务实创新及全体员工的努力拼搏，经过多年积累，本公司房地产业务的规模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。本公司最近三年的营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润年均复合增长率分别达到57.85%，151.60%和13.13%，2008年度实现营业收入516,770万元，归属于母公司股东的净利润为36,134万元;2009年1-6月实现营业收入245,419万元，归属于母公司股东的净利润为24,559万元。 截至2009年6月30日，本公司拥有的土地储备总未售楼面面积662万平方米，其中权益未售楼面面积348万平方米。从未售楼面面积的区域分布看，北京占6.4%，天津占20.4%，沈阳占20.2%，成都占16.1%，重庆占12.2%，西安占19.7%及无锡占5.0%;从未售楼面面积的土地用途看，约88%为住宅用地，9%为商业用 地，1%为写字楼用地，2%为酒店用地。现有的土地储备足以满足公司未来四至五年发展需要，规模适中。 于2002年7月23日，首创集团将房地产开发及经营的核心业务及与此业务相关的资产和负债作为出资，与北京阳光房地产综合开发公司、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京首创科技投资有限公司、北京首创建设有限公司(原公司名称为:北京首创航宇经济发展有限公司)、中国物产有限公司、亿华国际企业有限公司签订发起人协议，并经原中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸资一函[2002]1344号《关于设立首创置业股份有限公司的批复》的批准，于2002年12月5日共同发起设立首创置业股份有限公司。 (四)发行人股票公开发行与股本变化情况 1、本公司设立时股本结构 本公司设立时的总股本为110,000万股，每股面值为1.00元，均为人民币普通股，发起人以各自出资按81.14%的比例折合为各自对股份公司持有的股权，根据财政部的财企[2002]419号《财政部关于首创置业股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》，公司的股本结构如下表: 注:SS指国家股股东(State-own Shareholder);SLS指国有法人股股东(State-own Legal-person Shareholder) 2、本公司H股首次发行情况 本公司于2003年6月19日首次公开发行H股，以每股1.66港 元发行每股面值1.00元的H股51,330万股，并于2003年6月19日在香港成功挂牌上市，同时根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)有关规定及国务院有关批示，按照本公司H股发行股份的10%，将发起人首创集团和阳光综合所持有的5,133万股股票划拨给全国社保基金持有并于境外公开募集时出售。此外，本次发行引入了Reco Pearl作为战略投资者，H股上市后直接持有本公司158,102,000股H股。Reco Pearl是 GIC Real Estate Pte. Ltd. 的联属公司，为新加坡政府投资有限公司(Government of Singapore Investment Corporation Pte.Ltd.)的房地产投资机构。本公司本次H股发行前后股本结构变化如下: 篇二:2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券上市公告书 2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券上市公告书 2012年06月01日00:00 来源:和讯网 证券简称:12河套债 证券代码:122679 上市时间:2012年6月4日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:中航证券有限公司 第一节 绪言 巴彦淖尔市河套水务集团有限公司(以下简称发行人或公司)已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA-。发行人以其拥有的巴彦淖尔市乌拉特前旗乌梁素海渔场共计118,768,481.40平方米国有土地使用权作为抵押资产，土地总评估价值为297,896.25万元。截至2011年12月31日，发行人归属于母公司所有者权益为36.45亿元。2009年、2010年、2011年的净利润分别为26,630.23万元、8984.45万元、8859.69万元，最近三年实现的年均可分配利润超过本期债券一年应付利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 公司名称:巴彦淖尔市河套水务集团有限公司 法定代表人:邱进宝 住所:巴彦淖尔市临河区育红西街11号 注册资本:5,000万元 公司类型:一人有限责任公司(法人独资) 经营范围:工业供水;城镇供水及中水回用;城市水系建设及水土资源的开发利用;水电站开发、建设;污水处理;房地产投 资;销售建筑材料;以水生态为主的水环境治理和开发(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。 二、发行人简介 发行人系经巴彦淖尔市政府授权、由内蒙古河套灌区管理总局出资组建的国有独资有限责任公司。作为国有水利资产的经营管理公司，发行人担负着适应经济转型，服务巴彦淖尔市全局，构建支撑巴彦淖尔市经济转型的水务基础产业，支持巴彦淖尔市城市用水、工业用水、水生态环境保护的重要任务。巴彦淖尔市政府赋予发行人七项职能，四项特许经营权。 截至2011年12月31日，发行人总资产为47.80亿元，归属于母公司所有者权益为36.45亿元，2011年度实现主营业务收入4.80亿元;归属于母公司的净利润为8859.69万元;经营活动产生的现金流量净额10246.91万元。 第三节 债券发行概况 一、发行人:巴彦淖尔市河套水务集团有限公司。 二、债券名称:2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券(简称12河套债)。 三、发行总额:人民币10亿元。 四、债券期限及利率:本期债券为10年期固定利率债券，票面利率为8.54%。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.37%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布 的一年期Shibor利率的算术平均数5.17%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 五、还本付息方式:每年付息一次，自第三年即2015年起至2022年，逐年分别按照债 券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 六、发行价格:本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。 七、发行期限:发行期限为5个工作日，自2012年3月31日起，至2012年4月9日止。 八、发行首日:本期债券发行期限的第1日，即2012年3月31日。 九、起息日:本期债券的起息日为发行首日，即2012年3月31日，以后本期债券存续期内每年的3月31日为该计息年度的起息日。 十、计息期限:自2012年3月31日至2022年3月30日。 十一、付息日:2013年至2022年每年的3月31日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日)。 十二、兑付日:自第三年即2015起至2022年每年的3月31日 (上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。 十三、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其它有关机构办理。 十四、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。 十五、债券形式:本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 十六、承销方式:承销团余额包销。 十七、承销团成员:主承销商为中航证券有限公司，副主承销为宏源证券股份有限公司，分销商为平安证券有限责任公司、西南证券(600369,股吧)股份有限公司和齐鲁证券有限公司组成的承销团。 十八、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA-。 十九、担保方式:国有土地使用权抵押方式。 发行人以其拥有的巴彦淖尔市乌拉特前旗乌梁素海渔场一分场、三分场、四分场、五分场共计118,768,481.40平方米国有土地使用权(土地证号分别为:巴国用(2010)第001号24953-1、巴国用(2010)第002号24953-3、巴国用(2010)第003号24953-4、巴国用(2010)第004号24953-5，地类用途:综合用地(养殖、旅游)， 使用权类型:出让)作为抵押资产，经包头市金诚不动产评估有限责任公司评估，上述土地总价值为297,896.25万元(评估基准日为2011年8月10日)。 二十、债权代理人/抵押权代理人:中航证券有限公司 二十一、专项资金账户监管人/抵押资产监管人:中国农业发展银行巴彦淖尔市分行 二十二、上市安排:本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。 二十三、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的有关税款由投资者承担。 第四节 债券上市与托管基本情况 经上海证券交易所同意巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券将于2012年6月4日起在上海证券交易所上市交易，证券代码为122679，证券简称为12河套债。经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。 第五节 发行人财务情况 一、发行人最近三年经审计的主要财务数据 (一)发行人最近三年经审计的合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日 资产: 货币资金 4,456.22 3,798.95 1,448.58 应收账款 25,081.57 9,590.90 1,213.56 应收票据 453.00 900.00 148.00 其他应收款 13,106.07 11,310.57 3,630.45 预付账款 2,318.39 7,897.19 1,560.14 存货 2,462.26 3,077.45 217.14 流动资产合计 47,880.90 36,575.80 8,222.40 固定资产 27,432.95 19,429.44 12,060.94 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 53,286.27 40,208.58 4,577.52 无形资产 302,941.02 310,524.69 2,778.51 非流动资产合计 393,643.49 372,152.24 19,732.10 资产总计 441,524.39 408,728.04 27,954.50 短期借款 10,497.07 2,850.00 0.00 应付账款 15,971.98 11,272.01 2,481.40 预收账款 10,289.61 10,242.04 800.37 应付工资 1,126.52 1,191.38 275.72 应交税金 3,675.54 1,819.79 900.65 其他应付款 24,937.50 17,666.27 2,639.72 流动负债合计 68.087.58 45.115.04 7,134.08 长期负债合计 10,660.95 3,753.06 1,873.36 负债总计 78,748.53 48,868.11 9,007.43 归属于母公司所有者权益合计 355,600.49 353,271.98 11,953.53 所有者权益合计 362,775.86 359,859.93 18,947.07 负债和所有者权益总计 441,524.39 408,728.04 27,954.50 (二)发行人最近三年经审计的合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2010年度 2009年度 2008年度 主营业务收入 46,796.74 15,136.53 5,226.99 篇三:第八章上市公司发行可转换公司债券第十四节、可转换公司债券上市公告书编制和披露的要求 1(发行人应在上市公告书有关部分简要披露发行人及其所属行业在(业务)、(市场竞争)和(盈利)等方面的现状及前景，并向投资者简述(相关的风险)。(多选)2(发行人披露所有信息应(真实)、(准确)、(完整)、(公平)、(及时)，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。所引用的财务 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 、盈利预测报告应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核。(多选、判断)3(在编制上市公告书时还应遵循如下一般要求:(多选) (1)引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据; (2)引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位;, (3)上市公告书应保证中、外文文本的一致性，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准; (4)上市公告书封面应载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、公告日期等，可载有发行人的外文名称、徽章或其他标记、图案等; (5)上市公告书不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。4(发行人可将上市公告书刊载于其他报刊和网站，但其披露时间不得早于在中国证监会指定报刊和网站的 披露时间。(判断)5(可转换公司债券上市公告书应当载明的事项包括:(多选，其中每项的内容与股票上市公告书的要求类似) (1)重要声明与提示;( (2)概览; (3)绪言; (4)发行人概况; (5)发行与承销; (6)发行条款; (7)担保事项; (8)发行人的资信; (9)偿债措施; (10)财务会计资料; (11)其他重要事项; (12)董事会上市承诺; (13)上市推荐人及其意见 篇四:2012年三胞集团有限公司公司债券上市公告 2012年三胞集团有限公司公司债券上市公告 2012年三胞集团有限公司公司债券上市公告书 发 行 人 :三胞集团有限公司 上市推荐人: 南京证券有限责任公司 证券简称:12 三胞债 证券代码:122690 上市时间:2012 年6 月15 日 上市地点:上海证券交易所 上市推荐人:南京证券有限责任公司 一、绪言 重要提示 三胞集团有限公司(以下简称发行人)已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券的债项评级为AA (根据2011 年5 月19 日鹏元资信评估公司评级结果);发行人最近一期期末净资产总额为22.49 亿元(截至2010 年12 月31 日);自2008 年至2010 年间，发行人年均实现可分配利润为 2.62亿元，高于债券一年利息的 1.5 倍(按票面利率8.08%、发行额8 亿元计算，本期债券年付息额6464 万元)。 二、发行人简介 (一)基本情况 企业名称:三胞集团有限公司 注册地址:南京市白下区中山东路18 号第11 层A2 座 法定代表人:袁亚非 注册资金:100,000 万元 公司类型:有限公司(自然人控股) 经营范围:电子计算机网络工程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销售;家电维修;实业投资; 投资管理;房地产开发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 截至2010 年末，发行人合并财务报表资产总额1,482,420.94 万元，负债总额 902,261.78 万元，归属于母公司所有者权益合计224,991.58 万元，少数股东权益355,167.57 万元;2010 年，实现主营业务收入1,183,387.26 万元，净利润33,596.39 万元,归属母公司所有者净利润11,980.60 万元。 (二)发行人与控股、参股公司的投资关系 截至2010 年12 月31 日，发行人拥有投资关系的公司包括15 家全资子 公司、控股子公司和参股公司。具体情况如下表所示: 注册资本 持股 公司名称 主要业务(万元) 比例 江苏宏图高科技股份有限公司 56639.48 20.65% 信息类产品等 自有资金投资通信、电 广东金鹏控股有限公司 15939.0399100% 子及计算机服务等 江苏宏图高科房地产开发有 2,000 90% 房地产开发 限公司 江苏省电子器材有 及通信设备 40066.35% 限公 司 房地产旅游项目开发 海南昂立投资有限公司 2,000100% 等 江苏明善科技发展 工程设计、 50080.00% 有限公司 安装等 南京宏华房地产开发 3,000100% 房地产开发 有限公司 江苏汇通担保投资 配套服务; 有限公 司 3,000100% 三胞集团南京投资管理 3,000100% 理、兼并; 注册资本 持股 公司名称 (万元) 比例 有限公司 咨询等 三胞集团南京科技发展 软件开发、 有限公司 3,00080% 信息咨询等 电子计算机网络集成 电子产品等 计算机网络施工、信贷担 保及投资等 企业投资管主要业务 财务系统集成;销售;经济 南京亚雷投资发展 1,00090% 及配套设施的施工、安 有限公司 装等 三胞集团南京实业投资 3,000 98.33%房地产开发 有限公司 电子计算机网络集成 南京盈腾信息产业发展 6,200 97.58%及配套设施的施工、安 有限公司 装、服务 南京溧水蓝山房地产开发 1,00060% 房地产开发 有限公司 南京久豪置业有限公司 1,00095% 房地产开发 (三)发行人面临的风险 1、经济周期风险 发行人主营涉及的IT连锁和信息制造服务业的发展与宏观经济的运行具有较强的相关性，经济环境里任何一种不利条件都可能使信息产业的零售、制造与服务的发展受到制约，特别是宏观经济不景气、重大的国内外政治经济形势变化和自然灾害等因素，都会给发行人所涉及业务的发展带来全面或局部的风险，使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。 2、产业政策风险 发行人的主要业务所涉及的各类产业现阶段属于国家产业政策支持的内容，随着宏观经济形势的发展，不排除国家的产业政策调整对行业内企业经营造成一定影响，给企业的发展带来一定的不确定性。 3、公司运营风险 发行人正处于快速发展期，在逐步从产业经营向产业、资本并重的战略转型的过程中，不断加强对外投资力度，集团规模也随之快速扩大。未来，发行人的资金需求量较大，同时非经营性往来款项金额也较大，发行人将面临进一步有效整合资源、提升经营管理效率的难题，可能会削弱发行人的竞争力，对经营业绩及财务状况造成负面影响。 目前，发行人通过运营管理型、财务管理型、战略管理型等模式实现集中管控运营，对外投资的类型分为战略型投资和财务型 投资。 战略型投资主要指发行人以控股形式参与子公司的经营管理和重大决策;财务型投资主要指发行人以参股形式分享子公司生产经营产生的利润。作为控股型企业，发行人虽然对于IT连锁、信息制造、地产等主要业务实行了运营管理，但由于管理范围较大对子公司的实际生产经营活动则可能缺乏高效的决策力和执行力，一定程度上限制了对外投资效益的提高。同时，发行人在整合被收购业务的同时也可能遇到困难，能否成功整合被收购的业务可能受到业务规模、经营复杂程度、管理模式等一系列因素的影响。发行人可能面对突发或意外的延误或困难，使其需要分配额外资源来处理该等问题。这些问题有可能削弱发行人的竞 争力，对经营业绩及财务状况造成负面影响。 4、项目建设风险 本期债券募集资金投资项目为三胞集团办公用品电子商务项目，总投资规模大、投资回收期长。同时在项目建设和运营期间，劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府和利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人的盈利能力。 三、债券发行、上市概况 (一)发行人:三胞集团有限公司。 (二)债券名称:2012 年三胞集团有限公司公司债券(简称12三胞债)。 (三)债券发行总额:人民币8 亿元整。 (四)发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金 [2012]549 号文件批准。 (五)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所面向境内机构投资者协议发行相结合的方式发行。 (六)债券发行的主承销商和承销团成员 1.主承销商:南京证券有限责任公司; 2.副主承销商:兴业证券股份有限公司、天风证券有限责任公司。 3.分销商:东海证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司。 (七)债券面值:债券面值100 元，平价发行，以1,000 元作为一个认购单位，认购金额应当是1,000 元的整数倍。 (八)债券期限:7 年。 (九)债券利率:本期债券为7 年期固定利率债券，附第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为8.08%，在债券存续期内前5 年固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.88%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org )上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.20% (四舍五入保留两位小数)。在本期债券 存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数)，债券票面利率为债券存续期前5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。。 (十)还本付息方式:本期债券每年付息一次，到期一次性偿还 本金。还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记结算公司上海分公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记结算公司上海分公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 (十一)计息期限:自2012 年3 月19 日起至2019 年3 月18 日止。 (十二)起息日:自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的3 月19 日为该计息年度的起息日。 (十三)付息日:2012 年至2019 年每年的3 月19 日(如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日)。若投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012 年至2017 年每年的3 月19日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日)。 (十四)兑付日:2019 年的3 月19 日(如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1 个工作日)。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017 年的3 月19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日)。 (十五)本息兑付方式:通过本期债券托管机构兑付。 (十六)承销方式:承销团余额包销。 (十七)债券形式:实名制记账式企业债券。境内机构投资者通 过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载;境内机构投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 (十八)债券评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA 级，发行人的长期主体信用评级为AA 级。 (十九)债券担保:本期债券为无担保的信用债券。 (二十)募集资金的验资确认:本期债券募集资金8 亿元人民币，发行人已于2012 年3 月27 日出具《发行款到账确认书》对此进行了确认。 四、债券上市与托管基本情况 (一)债券上市基本情况 上海证券交易所核准本期债券于2012 年6 月15 日在上海证券交易所挂牌上市，债券简称【12 三胞债】，上市代码【122690】，本期债券上市后可进行质押式回购交易，质押券申报和转回代码为【104690】，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 (二)债券托管情况 本期债券由中央国债登记结算有限责任公司转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的部分的转托管手续已经完成。一级托管的投资者直接向中央国债登记结算有限责任公司提出转托管申请。 五、发行人的主要财务情况 发行人2008 年,2010 年的合并财务报表由中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。本文中2008 年,2010 年的财务数据均来源于经审计的财务报表。 以下引用的财务数据和资料，非经特别说明，均引自公司最近三年经审计的财务报表及附注。本节的财务会计数据和有关分析说明反映了公司最近三年会计报表和附注的重要内容，投资者欲详细了解财务信息，请查阅公司最近三年经审计的年度财务报告。 (一)发行人2008 年-2010 年合并资产负债表主要数据 单位:人民币元 项目2010 年12 月31 日 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 篇五:2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告 2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告书 2009年11月10日来源:上海证券报作者: 股票简称:华发股份股票代码:600325公告编号: 2009-0282009 年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告书 (注册地址:珠海市拱北丽景花园华发大楼) 第一节 绪言 重要提示 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“华发股份”)已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 发行人债券评级为AA;发行人截止2008年12月31日的净资产(归属于母公司所有者)为4,501,291,756.99元，截止2009年6月30日的净资产为4,700,216,241.93元;2006年度、2007年度和2008年度，华发股份归属母公司所有者的净利润为147,807,127.87元、362,828,235.28元及651,262,114.65元，债券上市前发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.87亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。 2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)未提供担保，如发行人在本期公司债券到期时未能偿还本息，债券持有人将不能通过保证人受偿债券本息。 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税 由投资者承担。 上海证券交易所(以下简称“上证所”)对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称:珠海华发实业股份有限公司 英文名称:Huafa Industrial Co.,LTD.Zhuhai 二、注册地址及办公地址 发行人注册地址及办公地址:珠海市拱北丽景花园华发大楼 三、注册资本 发行人注册资本:817,045,620.00元 四、法定代表人 法定代表人:袁小波 五、基本情况 (一)发行人经营范围 房地产、物业管理;批发零售、代购代售;建筑材料，金属材料(不含金)、建筑五金、五金工具、电子产品及通讯设备(不含移动通讯终端设备)、化工原料(不含化学危险品)、五金交电、化工。 (二)发行人业务简介 公司的主要业务为房地产开发与经营。公司近三年主要从事住宅综合小区开发，包括住宅、与住宅配套的商铺、会所、车库等，为消费者提供高品质中等价位普通商品住宅。 公司已获得建设部颁发的编号为建开企[2001]047号房地产开发企业国家一级资质证书，承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围开展房地产开发业务。公司控股的其他从事房地产开发的项目公司也均根据要求，取得相应的资质证书。 截至2009 年6月30日，公司合并报表资产总额1,612,825.18 万元，负债总额 1,106,637.79万元，归属于母公司股东权益为470,021.62万元，2009 年1-6月公司实现营业收入136,832.52万元，营业利润35,429.96万元，归属母公司所有者的净利润为28,570.19万元。 (三)发行人设立、上市及股本变化情况 1、设立情况 本公司是经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委[1992]50号文和珠体改委[1992]73号文批准，以珠海经济特区华发集团公司(现更名为“珠海华发集团有限公司”，本公司的控股股东)为 主要发起人以定向募集方式于1992年8月18日在珠海市工商行政管理局注册成立。设立时总股本24,000万股，其中国有法人股17,800万股，占总股本的74.17%;内部职工股6,200万股，占总股本的25.83%。后经历次股权转让、股份性质界定及股份回购，至首次公开发行股票前公司总股本14,000万股，其中国有法人股 8,191.95万股，占总股本的58.51%;内部职工股5,808.05万股，占总股本41.49%。 2、上市情况 经中国证监会证监发行字[2004]7号文批准，公司于2004年2月5日首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值1元，每股价格7.03元。2004年2月25日，公司股票在上证所挂牌上市，股票简称“华发股份”，证券代码“600325”。公司总股本增至20,000万股。 3、自首次公开发行后的历次股本变动情况 (1)2005年以资本公积金转增股本至2.60亿股 2005年9月30日，本公司召开2005年第三次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，以公司2005年6月30日总股本2亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至2.60亿股。转增方案于2005年10月28日实施。 (2)2007年可转换公司债券转股，股本增至315,957,539股 2006年7月27日，经中国证监会证监发行字[2006]50号文核 准，发行人向社会公开发售43,000万元可转换公司债券(以下简称“华发转债”)，并于2006年8月11日上市交易。华发转债自2007年1月29日开始进入转股期，因触发强制赎回条件，经公司第五届董事局第六十次会议决议行使华发转债赎回权。至2007年4月2日(赎回登记日)已有429,756,000元的华发转债按7.68元的转股价格转为公司A股股票，累计转股55,957,539股;未转股的244,000元华发转债按每张103元(扣税后102.82元)的价格以现金赎回。从2007年4月3日起华发转债已停止交易和转股，并于2007年4月13日从上证所摘牌。华发转债转股后，公司总股本由260,000,000股增至315,957,539股。 (3)2008年2月以资本公积金转增股本至631,915,078股 公司2008年2月13日召开的2007年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案，公司以2007年末总股本315,957,539股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司于2008年2月27日实施上述方案，总股本增至631,915,078股。 (4)2008年5月实施配股，股本增至817,045,620股 经中国证监会证监许可[2008]491号文核准，公司向截至股权登记日(2008年5月9日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本 631,915,078股)，按照每10股配3股的比例以每股13.98元的价格配售股份，可配售股份总额189,574,523股，至2008年5月16日配股缴款期结束，实际配股增加的股份为185,130,542股。 配股完成后，公司总股本为817,045,620股。 六、与本期债券相关的投资风险