理财团队经理
岗位职责
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1团队经理岗位
职责
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1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标;
2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘;
3、主持团队晨会，总结团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧;
4、组织本团队人员培训;
5、团队人员职业操守教育。2理财团队经理岗位职责
概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。
1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销
计划
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，完成预定指标;
2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作;
3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。
4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。
5、绩效管理:每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，
帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。
6、本
制度
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解释权归总经理。
7、本制度自董事长签发之日起实施。3理财经理岗位职责
一、日常工作
(一)理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;
2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;
(二)理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档;
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报;
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。
二、专项工作
(一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、
管理办法
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、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度;
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作;
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作;
(二)网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质;
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
浙公网安备 33021202002483