银保客户财富论坛操作流程
银保客户财富论坛简要操作流程
银保客户财富论坛立足于对客户的投资理财需求与风险承受能力进行综合分析测评，按照不同年龄、不同性别、不同职业、不同资金额度的人群需求的不同，提出安全、科学的投资理财建议，并通过理财型分红保险的投资建议，满足客户部分资金的储备。具体操作流程如下图:
客户理客户理
财沙龙财沙龙
会前会前会议会议会后会后
准备准备流程流程追踪追踪客户客户客户客户会议会议咨询咨询电话电话电话电话银行银行接待接待讲授讲授筛选筛选约访约访筹备筹备签约签约咨询咨询约访约访办理办理
整个论坛的运作由论坛会务组运作实施，会务组由银行和保险公司专业人士共同组成，运作遵循分工明确、技术专业、客户自主、选择自愿的原则。整个过程不得让客户有任何的不满与抱怨，更不得泄露客户任何信息，应该秉承“一切以客户的感受良好”的服务标准。主要操作步骤如下:
第一步:协同组织,运筹帷幄。
银保双方协商确定论坛的时间、地点、论坛主推产品，主推的客户类型，客户数量，然后成立财富论坛项目委员会。项目委员会下设
各个功能小组，按照不同的功能分工协作。
第二步,客户细分,专业邀约
会务组中的约访功能小组根据论坛统一安排，对论坛进行重点包装，制定统一的邀约话术，提前一周对银行提供的同类型客户进行论坛的宣传及邀约，并确定初步参会客户名单。并在论坛举办前一天，再次与客户联系，再次确认客户是否如约参会，并根据客户是否需要预留车位以及是否协同家人前来做好沟通，为客户做好参会服务工作。根据最后确定好的参会客户人数，以及驾车前来的客户人数做好停车场车位预留，主会场座位、桌牌等会场布置工作。 第三步,主题明确,效果显著
根据参会客户类型，以此类型客户的普遍需求确定论坛的主题，论坛以宏观经济分析为导向，分析宏观经济下家庭如何做好中长期理财规划，并综合分析各种理财工具的功能、特性、风险评估，其中重点介绍分红型保险在家庭理财中的作用以及重要性，并推介目前热销的分红型保险产品。并辅以经过细致包装的有利于客户的具体事件(太平洋二十年司庆为新老客户祈福开光)，实现现场咨询，现场答疑解惑，现场签约的目的。
第四步,会后追踪,专业促成
对于论坛现场为能办理手续但意向强烈的客户，银行参会柜员及保险公司客户理财服务经理通过电话与客户沟通，一是征询客户对财富论坛这种组织形式的建议，以提高我们论坛组织质量的提升。二是了解客户对论坛主要理财产品的认可度，如有疑问现场解答，对于没
有异议的客户，最近时间约至银行办理相关手续，满足投资理财的部分需求。三是对于此次没有投资意向的客户，我们以了解客户真实想法和需求着手，对于客户的其他理财需求，我们做好
记录
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，以便下次有相关的论坛及时通知客户参与。
财富论坛的这种会议营销模式，能够满足大众对投资理财知识的认知和选择的需求，通过对不同年龄、性别、风险承受能力以及资产额度的客户细分，为客户量身定做资产的合理配置
计划
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，达到深入开发客户，长期锁定客户，不断为客户提供各种理财工具的效果。不仅如此，可以通过公司行为，解决了
规范
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经营，合规销售的问题，让银保合作能够更加规范，健康，长远的发展下去。
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