中国饲料行业现状及发展方向

中国饲料行业现状及发展方向 我国猪饲料行业市场现状分析 一、猪饲料产品定义 猪饲料产品定义 猪饲料是指在合理饲喂条件下能对生猪提供营养物质、调控生理机制、改善生猪产 品品质且不发生有毒、有害作用的物质。猪饲料按 配方 学校职工宿舍分配方案某公司股权分配方案中药治疗痤疮学校教师宿舍分配方案医生绩效二次分配方案 可分为添加剂预混合饲料、浓缩 饲料和配合饲料。按生长阶段可分为教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪 料(母猪料、公猪料)。 ( 1 )猪用 添加剂预混合饲料 它是按照猪只生长发育的需要和不同生长阶段的特点， 将生猪所需的各种饲料添加 剂(包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等)与稀释剂或载体按要求配比，均 匀混合后制成的中间型配合饲料产品。 ( 2 )猪用浓缩饲料 它是指按照生猪饲养 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求，把各种蛋白质原料，如鱼粉、豆粕，加上一定比 例的添加剂，科学合理混合而成，又称为蛋白补充饲料，是根据生猪养殖的不同生产目 的而配制的除能量饲料外的所有营养物质，是饲料产品的中间产品。 ( 3 )猪用配合饲料 也称猪用全价料，它是 按照生猪不同生长阶段对各种维生素、微量元素、矿物质 和蛋白质的营养需求配制的。 由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质、能量原料(如 玉米、麦麸等)按一定比例混合加工而成，属于饲料终端产品，可直接用于生猪喂养。 ( 4 )教槽料 教槽料是猪饲料中科技含量较高的新兴产品。 教槽料也叫早期断奶仔猪料、 代乳料、 人工乳等，一般在仔猪 5 , 7 日龄到断奶后 7 , 14 天食用的一种全价配合饲料。 ( 5 )教槽浓缩料 也称教槽浓缩料饲料，指针对乳猪 7 日龄至断奶后 7—14 天的浓缩饲料。饲料企 业和规模化猪场可用能量饲料配以教槽浓缩料配制成教槽料。 二、产业链概述 产业链概述 猪饲料行业的上游为原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 加工业，原材料主要包括玉米等能量类物质，豆粕、鱼 粉等蛋白类物质，维生素、微量元素等添加剂。猪饲料下游为生猪养殖业，生猪养殖模 式可分为规模化生猪养殖、生猪养殖专业户养殖和传统农户散养三大类。以猪饲料业作 为产业的中游，产业链的概况可参见下面图表。 图表 1 猪饲料产业链简图 三、2006 年 -2015 年中国猪饲料行业市场容量及发展趋势 006 ( 1 )中国猪饲料历年产量及趋势分析 猪肉是我国居民肉类消费的主要品种， 猪饲料的生产在我国饲料行业中占有很大的 比重。 2006 年我国猪饲料产量为 4015 万吨。 2007 年，受猪高致病性蓝耳病等重大 动物疫情的冲击，原材料价格高涨及食品安全事件等因素的制约，我国的生猪存栏有所 下降，同时饲料生产企业数量不断减少，对猪饲料的生产影响较大。在国家一系列扶持 政策引导和畜产品高价位拉动下， 生猪生产逐渐恢复， 猪饲料产量略有下降， 4001 万 为 吨。 2008 年，猪饲料行业经受了南方冰雪灾害和四川地震等自然灾害的考验，克服了 饲料原料价格大幅波动和生产成本上涨的困难，产量恢复性增长，达到 4577 万吨。 随着原材料价格波动趋缓，饲料标准化体系的完善、企业良好生产规范的建立、饲 料质量安全监管的强化、养殖观念和养殖模式的逐渐转变，在全球经济逐步复苏、国内 经济平稳较快运行的形势下， 饲料行业将继续保持稳定、 健康、 较快发展态势， 预测 2015 年中国猪饲料产量将达到 6850 万吨。根据《饲料工业“十五计划”和 2015 年远景目 标规划》，到 2015 年我国对猪饲料的需求量约为 7542 万吨， 2015 年猪饲料的供给 与猪饲料的需求量之间仍然存在约 700 万吨的较大缺口。 图表 2 2006-2015 年中国猪饲料产量及年增长率情况 ( 2 )中国猪饲料中三大工业饲料历年产量及趋势分析 猪饲料中， 2006 年配合料、浓缩料、预混料的比例结构为 59.70% : 33.72% : 6.58% ， 2007 年三大工业饲料的比例结构为 60.27% : 32.80% : 6.95% ， 2008 年 这一比例结构则为 63.21% : 30.02% : 6.77% 。根据行业调研、专家预测，预计配 合料在工业饲料中所占的比例将保持 0.5% 的年复合增长率， 预混料在工业饲料中所占 的比例将维持在 1.5% 的年复合增长率。 根据这一行业预测， 2015 年配合料、 浓缩料、 预混料的比例为 65.45% : 27.03% : 7.52% ，具体情况可参见下面图表。 图表 3 2006-2015 年猪饲料中三大工业饲料的比例结构情况 在猪饲料中，添加剂预混合饲料 2006 年总产量为 264 万吨， 2007 年总产量为 278 万吨， 2008 年总产量为 310 万吨。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的 预测，可得到 2015 年我国猪用预混料总产量，具体情况见下图。 图表 4 2006-2015 年中国猪用添加剂预混合饲料产量及年增长率情况 在猪饲料中，浓缩饲料 2006 年的总产量为 1,354 万吨， 2007 年的总产量为 1312 万吨， 2008 年的总产量是 1,374 万吨。根据上述 猪饲料产量增长和比例结构 变化的预测 ，可得到我国 2015 年的猪用浓缩料总产量，具体情况见下图。 图表 5 2006-2015 中国猪用浓缩饲料产量及年增长率情况 在猪饲料中，配合饲料 2006 年总产量为 2397 万吨， 2007 年总产量为 2411 万 吨， 2008 年达到 2893 万吨。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得 到 2015 年的我国猪用配合料总产量，具体情况见下图。 图表 6 2006-2015 年中国猪用配合饲料产量及年增长率情况 中国教槽料市场现状、 ( 3 )中国教槽料市场现状、市场规模及趋势分析 20 世纪 80 年代，国外开始兴起使用教槽料， 90 年代教槽料普及，乳猪断奶期 从 30 多天降为 21 天，被誉为养猪业的革命。国内教槽料市场从 20 世纪 90 年代末 起步， 2000 年后逐渐发育，进入成长期。 国内教槽料的生产早期主要集中在广东地区， 随着教槽料对于仔猪的育成作用的重 要性越来越受到生猪养殖业的重视，教槽料也越来越受到猪饲料行业的重视。由于教槽 料的技术含量、营养含量较高，附加值、利润往往较高，目前国内部分大型猪饲料企业 开始逐步销售或生产教槽料，教槽料的销售丰富了企业猪饲料产品结构，对于企业其他 产品的销售起到了极大的促进作用。但是由于教槽料的技术含量较高，大部分企业并不 具备生产教槽料的能力， 因此部分企业采取找其他企业代工来贴自己牌子销售的营业模 式。 ? 重点企业教槽料市场份额 目前，国内主要有教槽料生产能力的企业主要有金新农、安佑、英伟、帝凯维、双 胞胎等企业，其中安佑、英伟、帝凯维均为外资企业，起步较早;国内民族企业起步较 早的教槽料生产企业主要是金新农。 重点企业教槽料年销量市场份额情况可参见下面图 表。 图表 7 2008 年重点企业教槽料市场份额情况 ? 重点企业教槽料技术指标分析 在生猪养殖业，“断奶差一斤、出栏差十斤”，生猪的生长速度和饲料利用率是养 殖界关注的重点，因此产品的料肉比、日增重以及采食量情况是评价教槽料质量、效果 的重要指标。 重点企业教槽料技术指标情况如下: 图表 8 中国猪饲料行业重点企业教槽料技术指标对比情况 企业名称 金新农 英伟中国 安佑中国 帝凯维 双胞胎 日增重范围( 采食量范围( 料肉比范围 日增重范围( g/ 头 / 天) 采食量范围( g/ 头 / 天) 1.01-1.1 1.05-1.2 1.2-1.4 1.1-1.2 1.1-1.2 280-350 250-320 220-280 240-300 240-310 290-380 260-360 250-380 260-360 260-370 1 中国当代饲料行业的现状及发展方向 摘要: 摘要 : 饲料业依赖于种植业，服务子养殖业，已成为当前农业和农村经 济结构战略性调整工作中不可或缺的中轴产业。发展饲料业，可提高饲料转化 效率，提高集约化、规模化养殖水平;饲料加工是农产品加工的重要途径，可 加快粮食转化增值;饲料企业可吸收农村剩余劳动力，为城乡居民提供大量就 业机会，有利于社会稳定，因而，社会效益十分可观。整体而言，饲料企业的 资产负债率普遍偏高，财务风险较大，除水产饲料制造业外，大型企业的资产 负债率高于全行业平均水平。相对而言，蛋白饲料制造业企业财务风险最大; 在配合及混合饲料制造业中型企业的偿债能力比较强; 而水产饲料制造业大型 企业财务风险很小。整体而言，蛋白饲料制造业企业盈利能力最强;配合及混 合饲料制造业盈利能力最 弱。其中，大型蛋白饲料制造业企业盈利。 改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20 多年来，特别近 10 年来， 饲料工业年平均以 10,左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善 的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002 年饲 料产品总产量达 8200 万吨，饲料加工业产值在 2000 亿元左右。 目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转 向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化 方向发展， 产品向名品化、 系列化方向发展， 产品结构也在调整。 这些变化趋势， 随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。进入“九五”后期，饲料工业 发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，如饲料原 料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与 支持等问题逐渐暴露出来， 如何面对和解决这些问题， 成为 “十五” 期间及之后， 我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。当前，饲料行业发展具有地区发 展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经 营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营 资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有 300 多家外资饲 料企业，90,的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产 业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。 2007 年，我国饲料行业经受了禽流感、猪高致病性蓝耳病等重大动物疫情冲 击;克服了生猪存栏下降、原料价格高涨及食品安全事件等因素的制约，在国家 一系列扶持政策引导和畜产品高价位拉动下，生猪生产逐渐恢复，饲料工业及畜 牧生产稳步发展。2007 年，全国饲料工业总产值 4009 亿元，占畜牧业总产值近 28%，占农业总产值近 10%。其中工业饲料总产值 3335 亿元，同比 2006 年增长 14.70%，饲料添加剂 199 亿元，动物源性饲料 45 亿元，饲料机械设备 430 亿元。 工业饲料产量连续三年突破亿吨大关，达到 1.23 亿吨，占世界总产量近五分之 一，连续 17 年稳居世界第二。2008 年是饲料行业克服重重困难、取得较大成绩 的一年。饲料行业经受了南方冰雪灾害和四川地震等自然灾害的考验，克服了饲 料原料价格大幅波动和生产成本上涨的困难，积极应对、妥善处置畜产品和饲料 质量安全突发事件，各级畜牧饲料主管部门以保证畜产品和饲料质量安全为目 标，统筹发展和安全两大核心工作，促进了饲料行业又快又好发展。2009 年我 国饲料行业发展呈现出鲜明的特点:饲料总产量增加但增速放缓，产品结构变化 出现新趋势，在猪料大幅增长的同时禽料却有下滑，饲料生产区域集中度进一步 1666 1 2 提高，产业集中度也进一步提高。2010 年一季度我国饲料总产量达 3030 万吨， 比 2009 年同期增加了 5.6%。 (一)中国饲料行业的特点: (1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力， 但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的 30, 左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的 比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料 供应具有明显的半自然经济特征， 另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展 空间。 (2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受 计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适 应市场经济环境的考验。 同时， 产业进入的政策壁垒、 技术壁垒和投资壁垒较低， 有利于民营资本和外资的进入， 从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本 结构。从数量上看，中国目前已有 300 多家外资饲料企业，90,的饲料企业都是 民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的 市场结构。 (3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美 国情况相比可看出:世界饲料业的现状是，约 3800 家大型饲料企业生产的配合 饲料占全球总量 80,，单个企业的平均生产规模为 12(5 万吨,年左右。美国 300 家饲料加工企业生产了 1.2—1.4 亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为 40 万吨,年左右。 2001 年中国饲料产品双班生产能力工 5024 万吨， 实际生产了 7806 万吨饲料，但有 11905 家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工(26 万 吨,年，每个企业平均实际产量仅为 O(66 万吨,年。在 676l 家配合饲料加工 企业中，时产 5 吨(含 5 吨)以上的企业只有 1955 家。 (4)、 产业结构不合理。 一是饲料添加剂工业严重滞后， 氨基酸、 部分维生素、 药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口;二是饲料加工能力相 对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为 50,，相当一部分企业规模小， 设备陈旧， 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。 (二)中国饲料行业在国民经济中的地位: 中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工 业的综合性工业门类。 (1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发 展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优 化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农 业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个 大产业。 (2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植 饲料作物， 可提高种植效益; 通过饲料原料的加工转化， 可促进饲料资源的增值; 通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。 (3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业 链条， 发挥农副产品加工的后续效益; 推动养殖业结构升级换代， 提高生产效率， 促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。 (4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料 业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食 2666 2 3 品的基本保障。 (三)中国饲料行业所存在的问题 (1)饲料安全问题。 尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业 违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、 超范围使用药物饲料添加剂和兽药等， 严重影响着我国养殖业产品相对优势的发 挥和饲料工业的持续健康发展。2002 年各国政府关注食品安全，加强了对饲料 中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理(饲料安全不仅关系到饲 料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料 业亟待解决的问题。 (2)、饲料质量问题 当前饲料生产经营和使用环节上， 产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现 象依然存在。下半年抽检中共有 258 批次样品检出了违禁药物和违规添加的药 物。经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素 预混合饲料产品合格率为 66(67,，比生产企业合格率低 30(97,。 (3)、饲料标准问题。 1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。 一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些 标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内 容。 2)、企业标准水平较低。 主要体现在以下几个方面:一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具 有的功能特性(二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企 业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企 业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档 次低、质量差的产品。因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标 准，已成为亟待解决的问题。 (4)饲料的人才与研发问题 当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发力量，主要集中在部分 农业院校和科研院所，完全由企业资助成立的饲料专业研发机构很少。科技创 新体系尚未完全建立，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。饲料行 业从业人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、兽医、动物营养及相关专 业的学生进入饲料行业，但是真正从事饲料开发、试验、生产的还比较少;大 多一 线 工 人 还 处 于 文 盲 、 半 文 盲 的 状 态 ， 真 正 的 技 工 很 少 。 (四)中国饲料企业 的现状 饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小， 饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，我国一开始就实 行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业 进入发展饲料业。 行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业。饲料企业本 身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低， 身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资 的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业， 的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业，民营资本和外资将进 一步扩大。从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少， 一步扩大。从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少，可数的 就是正大、希望、六和、挑战、大北农、通威、辽河、禾丰等。有相当多的饲 就是正大、 希望、 六和、 挑战、 大北农、 通威、 辽河、 禾丰等。 料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右) 我国现有年产1 料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右)。我国现有年产1万吨以上的饲料企 13000余家 而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家 余家， 年产30万吨以上的有300 业13000余家，而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家，因此在生产规 模上存在很大差距。但饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5 模上存在很大差距。但饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5吨以 3666 3 4 上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937 1991年的685家上升到1999年的工937家 上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家，占饲料生产厂家总数的比 例从7 上升到16,。年递增率在7 以上，平均年递增率为9,。200工年， 200工年 例从7,上升到16,。年递增率在7,以上，平均年递增率为9,。200工年，又 16,。年递增率在 增加到1955 1955个 并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、 增加到1955个，并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四川 新希望等企业先后完成股票上市。 新希望等企业先后完成股票上市。大型企业数量的稳步增长反映出饲料生产向 规模化发展的趋势。饲料生产企业的急剧增加， 规模化发展的趋势。饲料生产企业的急剧增加 ，市场开发已到了相当细的程 度 ( 目前 ， 地方品牌饲料企业已不满足于 在本地区和本省内的发展 ， 饲料 企业的区域将向更大范围延伸 。 这对以全国为市场的饲料企业将是一个不 小的冲击。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。 小的冲击 。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。湖南 正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32 32家省外饲料企业 正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业 相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨， 150万吨 相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨，约 占全省总产量的50 以上。 50, 饲料是我国对外开放较早的行业， 占全省总产量的50,以上。 饲料是我国对外开放较早的行业 ，第一个中外合资 企业是开办子深圳的正大康地 外资企业大多数分布在东南沿海，西部的很 办子深圳的正大康地。 企业是开 办子深圳的正大康地 。外资企业大多数分布在东南沿海 ，西部的 很 外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位， 比如正大集团占 少。外资企业在我国整个的饲料市场中占比较 重要的地位 ， 比如 正大集团占 20,的市场份额。入世前，由子政策限制， 有20,的市场份额。入世前，由子政策限制，外资投资中国饲料业的数量虽然 比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。 比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。随着入 世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并 世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并 购将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企业相比， 购 将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企业相比， 国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点。 国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点。而且这些外资饲料企 业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。 业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。 子行业间比较而言， 获利能力最强的是蛋白饲料制造业， 子行业间比较而言， 获利能力最强的是蛋白饲料制造业， 其次是水产饲料制 造业，最后才是配合及混合饲料制造业。由于配合及混合饲料制造业在企业数 混合饲料制造业在企业数， 造业，最后才是配合及混合饲料制造业。由于配合及混合饲料制造业在企业数， 销售收入和利润总额方面都占行业中的绝对多数， 销售收入和利润总额方面都占行业中的绝对多数，其盈利状况直接影响整个行 业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整个行业利润很薄。 业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整个行业利润很薄。但 在人均利润方面还是高于轻工业平均水平。在销售利润率方面， 在人均利润方面还是高于轻工业平均水平。在销售利润率方面，唯一高过轻工 业平均水平的是蛋白饲料制造业。 业平均水平的是蛋白饲料制造业。水产饲料加工业的销售利润高于食品加工业 的平均水平。 的平均水平。而配合及混合饲料制造业的销售利润率尚不及粮食及饲料加工业 的平均水平。在企业亏损率方面， 的平均水平。在企业亏损率方面，配合及混合饲料制造业高过了轻工业的平均 水平，饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平， 水平，饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平，但低于食品及饲料加 工行业的平均水平 销售收入方面， 水平。 42,; 工行业的平均水平。销售收入方面，股份制企业销售收入占全国的比例为 42,; 32,，国有企业(包括集体企业) ,，国有企业 25,。盈利能力上， ,。盈利能力上 外资企业占 32,，国有企业(包括集体企业)占全国的 25,。盈利能力上，在所 有类型企业中，股份制企业盈利能力最强， 有类型企业中，股份制企业盈利能力最强，其销售收入占全国的其利润总额占 77,。外资企业在亏损，但考虑到其市场份额及其实力， ,。外资企业在亏损 全国利润总额的 77,。外资企业在亏损，但考虑到其市场份额及其实力，这可 能是由于其采取的扩大市场份额发展战略所至，不能代表其真实实力。 能是由于其采取的扩大市场份额发展战略所至，不能代表其真实实力。销售利 润率和人均利润率最高的是集体企业，国有企业盈利能力不及平均水平， 润率和人均利润率最高的是集体企业，国有企业盈利能力不及平均水平，而亏 税率高于平均水平。 税率高于平均水平。 (五)饲料行业未来走向分析 (1)优胜劣汰，企业整合 饲料工业企业应向规模化、集团化方向发展。据初步统计，目前我国已有 年产 10 万吨以上的大型饲料企业近 40 家， 产量占全国总量的 30,左右， 除湖 南正虹集团、唐人神集团、广东温氏集团、北京资源集团已经成为农业产业化 国家重点龙头企业外，今年又有山东六和集团、四川新希望集团、通威企业集 团、大北农集团、金河集团等 10 多家大型饲料企业正在积极申请成为农业产 业化国家重点龙头企业。在 2002 年度福布斯中国富豪排行榜上，前十名中饲 料行业就占了三家。东方希望集团董事长刘永行认为，目前国内 13000 多家饲 4666 4 5 料厂是严重过剩的， 经过 10 年整合后至多剩下 1000 多家， 到时会有 90,以上 的饲料企业倒闭，淘汰率高达 200,。 (2)积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂 充分挖掘饲料资源， 增加有效供给。 将过去浪费的一些资源如血粉、 蚕沙、 植物叶粉等充分利用起来，提高利用程度，大力发展饲料添加剂工业，改变依 赖进口的局面。饲料添加剂是饲料工业发展的重点。提高产品质量、增加产品 品种、加强生物工程等新技术的应用将是饲料添加剂工业建设的主要内容。无 污染、无残留、无副作用、抗疾病、无耐药性、促生长的环保型绿色饲料添加 剂，诸如微生物制剂、酶制剂、酸化剂、寡糖类、高利用率有机微量元素等将 是我国今后开发的重点。 值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用 取 得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前 景。 (3)增强饲料安全意识，加快饲料行业的绿色化发展 向安全饲料转型。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不 仅关系到被饲喂动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。自从 比利时发生“二恶英”污染饲料事件后，作为畜牧业上游产品，饲料的安全性 已成为人们关注的焦点，“饲料安全亦即食品安全”这一理念已经成为世界范 围内的共识。前不久包括正虹科技、新希望、中牧股份在内的 56 家饲料生产 企业联合发表了《饲料安全新世纪》宣言。在 2002 年，饲料行业的绿色化发 展突出表现在绿色饲料添加剂与抗生素应用之争。欧盟宣布 2006 年抗生素不 再作为促生长添加剂使用，由此引发了抗生素能否被全部替代之争。这促进了 酶制剂、益生素、中草药等几类绿色饲料添加剂的发展。入世后，为实现我国 畜牧产品的绿色化进程，绿色饲料添加剂的逐渐推广应用将有很好的前景。 (4)科技创新、调整产品结构 从饲料产品的构成来看，业内人士认为，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的 市场将扩大，而全价料产品因受销售半径限制，具有明显的区域性。那些技术 含量高、品质好、安全高效的配合饲料将是我国实现规模化养殖的物质基础。 对于具体的饲料品种，如挤压膨化水产饲料、单一精饲料、特种饲料、功能性 饲料等，预计将会出现迅猛发展的势头。 (5)饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整 饲料行业有它自己的特点，就是产业链极长，即饲料原料、饲料生产、良 种繁育、动物养殖、屠宰加工、内外销售、技术服务。中国的养殖业 80,以上 还处在散养状态，品种结构单一、规模小、传统饲喂(饲料+余粮)、管理技术 低、养殖周期长。在养殖产品需求以量为特征的高速增长时，饲料对缩短养殖 出栏时间起决定作用，是养殖户的核心生产要素，饲料企业处于产业价值链的 主导地位。但随着养殖产品市场需求趋缓，且为以品种和质量为主要特征，养 殖业开始结构调整，养殖户必须改良品种，适度规模，才能提高养殖综合效 益(这时合适的良种、饲喂防疫技术、收购信息等成为养殖关键要素，传统饲 料企业在产业价值链中的存在价值是很小的，处于次要地位，高技术含量的饲 料是发展的方向。目前，养殖业从单一分散的农户养殖向规模化养殖、集约化 经营过渡的步伐非常快。 饲料行业为了适应市场的变化， 也面临着生产、 技术、 营销策略、售后服务的全面调整。 中国饲料有广阔的市场，国民经济继续保持着高速发展的良好势头，市场 对肉食的需求不断增加，相应的饲料的需求将持续上升。目前我国人口每年要 5666 5 6 增加工 200(1300 万人;城市化的水平将由今年的 32,左右，上升到 2010 年 的 38,; 农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加。 这三种因素都为为饲 料开辟了广阔的市场。 6666 6 1 中国当代饲料行业的现状及发展方向 摘要: 摘要 : 饲料业依赖于种植业，服务子养殖业，已成为当前农业和农村经 济结构战略性调整工作中不可或缺的中轴产业。发展饲料业，可提高饲料转化 效率，提高集约化、规模化养殖水平;饲料加工是农产品加工的重要途径，可 加快粮食转化增值;饲料企业可吸收农村剩余劳动力，为城乡居民提供大量就 业机会，有利于社会稳定，因而，社会效益十分可观。整体而言，饲料企业的 资产负债率普遍偏高，财务风险较大，除水产饲料制造业外，大型企业的资产 负债率高于全行业平均水平。相对而言，蛋白饲料制造业企业财务风险最大; 在配合及混合饲料制造业中型企业的偿债能力比较强; 而水产饲料制造业大型 企业财务风险很小。整体而言，蛋白饲料制造业企业盈利能力最强;配合及混 合饲料制造业盈利能力最弱。其中，大型蛋白饲料制造业企业盈利。 改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20 多年来，特别近 10 年来， 饲料工业年平均以 10,左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善 的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002 年饲 料产品总产量达 8200 万吨，饲料加工业产值在 2000 亿元左右。 目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转 向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化 方向发展， 产品向名品化、 系列化方向发展， 产品结构也在调整。 这些变化趋势， 随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。进入“九五”后期，饲料工业 发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原 料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与 支持等问题逐渐暴露出来， 如何面对和解决这些问题， 成为 “十五” 期间及之后， 我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。当前，饲料行业发展具有地区发 展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经 营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营 资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有 300 多家外资饲 料企业，90,的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产 业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。 2007 年，我国饲料行业经受了禽流感、猪高致病性蓝耳病等重大动物疫情冲 击;克服了生猪存栏下降、原料价格高涨及食品安全事件等因素的制约，在国家 一系列扶持政策引导和畜产品高价位拉动下，生猪生产逐渐恢复，饲料工业及畜 牧生产稳步发展。2007 年，全国饲料工业总产值 4009 亿元，占畜牧业总产值近 28%，占农业总产值近 10%。其中工业饲料总产值 3335 亿元，同比 2006 年增长 14.70%，饲料添加剂 199 亿元，动物源性饲料 45 亿元，饲料机械设备 430 亿元。 工业饲料产量连续三年突破亿吨大关，达到 1.23 亿吨，占世界总产量近五分之 一，连续 17 年稳居世界第二。2008 年是饲料行业克服重重困难、取得较大成绩 的一年。饲料行业经受了南方冰雪灾害和四川地震等自然灾害的考验，克服了饲 料原料价格大幅波动和生产成本上涨的困难，积极应对、妥善处置畜产品和饲料 质量安全突发事件，各级畜牧饲料主管部门以保证畜产品和饲料质量安全为目 标，统筹发展和安全两大核心工作，促进了饲料行业又快又好发展。2009 年我 国饲料行业发展呈现出鲜明的特点:饲料总产量增加但增速放缓，产品结构变化 出现新趋势，在猪料大幅增长的同时禽料却有下滑，饲料生产区域集中度进一步 1666 1 2 提高，产业集中度也进一步提高。2010 年一季度我国饲料总产量达 3030 万吨， 比 2009 年同期增加了 5.6%。 (一)中国饲料行业的特点: (1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力， 但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的 30, 左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的 比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料 供应具有明显的半自然经济特征， 另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展 空间。 (2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受 计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适 应市场经济环境的考验。 同时， 产业进入的政策壁垒、 技术壁垒和投资壁垒较低， 有利于民营资本和外资的进入， 从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本 结构。从数量上看，中国目前已有 300 多家外资饲料企业，90,的饲料企业都是 民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的 市场结构。 (3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美 国情况相比可看出:世界饲料业的现状是，约 3800 家大型饲料企业生产的配合 饲料占全球总量 80,，单个企业的平均生产规模为 12(5 万吨,年左右。美国 300 家饲料加工企业生产了 1.2—1.4 亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为 40 万吨,年左右。 2001 年中国饲料产品双班生产能力工 5024 万吨， 实际生产了 7806 万吨饲料，但有 11905 家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工(26 万 吨,年，每个企业平均实际产量仅为 O(66 万吨,年。在 676l 家配合饲料加工 企业中，时产 5 吨(含 5 吨)以上的企业只有 1955 家。 (4)、 产业结构不合理。 一是饲料添加剂工业严重滞后， 氨基酸、 部分维生素、 药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口;二是饲料加工能力相 对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为 50,，相当一部分企业规模小， 设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。 (二)中国饲料行业在国民经济中的地位: 中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工 业的综合性工业门类。 (1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发 展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优 化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农 业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个 大产业。 (2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植 饲料作物， 可提高种植效益; 通过饲料原料的加工转化， 可促进饲料资源的增值; 通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。 (3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业 链条， 发挥农副产品加工的后续效益; 推动养殖业结构升级换代， 提高生产效率， 促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。 (4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料 业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食 2666 2 3 品的基本保障。 (三)中国饲料行业所存在的问题 (1)饲料安全问题。 尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业 违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、 超范围使用药物饲料添加剂和兽药等， 严重影响着我国养殖业产品相对优势的发 挥和饲料工业的持续健康发展。2002 年各国政府关注食品安全，加强了对饲料 中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理(饲料安全不仅关系到饲 料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料 业亟待解决的问题。 (2)、饲料质量问题 当前饲料生产经营和使用环节上， 产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现 象依然存在。下半年抽检中共有 258 批次样品检出了违禁药物和违规添加的药 物。经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素 预混合饲料产品合格率为 66(67,，比生产企业合格率低 30(97,。 (3)、饲料标准问题。 1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。 一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些 标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内 容。 2)、企业标准水平较低。 主要体现在以下几个方面:一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具 有的功能特性(二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企 业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企 业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档 次低、质量差的产品。因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标 准，已成为亟待解决的问题。 (4)饲料的人才与研发问题 当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发力量，主要集中在部分 农业院校和科研院所，完全由企业资助成立的饲料专业研发机构很少。科技创 新体系尚未完全建立，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。饲料行 业从业人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、兽医、动物营养及相关专 业的学生进入饲料行业，但是真正从事饲料开发、试验、生产的还比较少;大 多一 线 工 人 还 处 于 文 盲 、 半 文 盲 的 状 态 ， 真 正 的 技 工 很 少 。 (四)中国饲料企业的现状 饲料工业是一个新兴行业 受计划经济环境的影响较小， 行业， 饲料工业是一个新 兴行业，受计划经济环境的影响较小，我国一开始就实 行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业。 行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业。饲料企业本 身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低， 身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资 的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业， 的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业，民营资本和外资将进 一步扩大。从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少， 一步扩大。从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少，可数的 就是正大、希望、六和、挑战、大北农、通威、辽河、禾丰等。有相当多的饲 就是正大、 希望、 六和、 挑战、 大北农、 通威、 辽河、 禾丰等。 料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右) 我国现有年产1 料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右)。我国现有年产1万吨以上的饲料企 13000余家 而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家 余家， 30万吨以上的 业13000余家，而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家，因此在生产规 模上存在很大差距。但饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5 模上存在很大差距。但饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5吨以 3666 3 4 上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937 1991年的685家上升到1999年的工937家 上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家，占饲料生产厂家总数的比 例从7 上升到16,。年递增率在7 以上，平均年递增率为9,。200工年， 200工年 例从7,上升到16,。年递增率在7,以上，平均年递增率为9,。200工年，又 16,。年递增率在 增加到1955 1955个 并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、 增加到1955个，并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四川 新希望等企业先后完成股票上市。 新希望等企业先后完成股票上市。大型企业数量的稳步增长反映出饲料生产向 规模化发展的趋势。饲料生产企业的急剧增加， 规模化发展的趋势。饲料生产企业的急剧增加 ，市场开发已到了相当细的程 度 ( 目前 ， 地方品牌饲料企业已不满足于在本地区和本省内的 发展 ， 饲料 企业的区域将向更大范围延伸 。 这对以全国为市场的饲料企业将是一个不 小的冲击。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。 小的冲击 。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。湖南 正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32 32家省外饲料企业 正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业 相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨， 150万吨 相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨，约 占全省总产量的50 以上。 50, 饲料是我国对外开放较早的行业， 占全省总产量的50,以上。 饲料是我国对外开放较早的行业 ，第一个中外合资 企业是开办子深圳的正大康地 外资企业大多数分布在东南沿海，西部的很 办子深圳的正大康地。 企业是开 办子深圳的正大康地 。外资企业大多数分布在东南沿海 ，西部的 很 外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位， 比如正大集团占 少。外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位 ， 比如 正大集团占 20,的市场份额。入世前，由子政策限制， 有20,的市场份额。入世前，由子政策限制，外资投资中国饲料业的数量虽然 比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。 比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。随着入 世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并 世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并 购将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企业相比， 购将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企业相比， 国外饲料企业通常具有投资大、规模 高、技术强等特点。 国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点。而且这些外资饲料企 业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。 业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。 子行业间比较而言， 获利能力最强的是蛋白饲料制造业， 子行业间比较而言， 获利能力最强的是蛋白饲料制造业， 其次是水产饲料制 造业，最后才是配合及混合饲料制造业。由于配合及混合饲料制造业在企业数 业数， 造业，最后才是配合及混合饲料制造业。由于配合及混合饲料制造业在企业数， 销售收入和利润总额方面都占行业中的绝对多数， 销售收入和利润总额方面都占行业中的绝对多数，其盈利状况直接影响整个行 业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整个行业利润很薄。 业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整个行业利润很薄。但 在人均利润方面还是高于轻工业平均水平。在销售利润率方面， 在人均利润方面还是高于轻工业平均水平。在销售利润率方面，唯一高过轻工 业平均水平的是蛋白饲料制造业。 业平均水平的是蛋白饲料制造业。水产饲料加工业的销售利润高于食品加工业 的平均水平。 的平均水平。而配合及混合饲料制造业的销售利润率尚不及粮食及饲料加工业 的平均水平。在企业亏损率方面， 的平均水平。在企业亏损率方面，配合及混合饲料制造业高过了轻工业的平均 水平，饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平， 水平，饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平，但低于食品及饲料加 工行业的平均水平。销售收入方面， 42,; 工行业的平均水平。销售收入方面，股份制企业销售收入占全国的比例为 42,; 32,，国有企业(包括集体企业) ,，国有企业 25,。盈利能力上， ,。盈利能力上 外资企业占 32,，国有企业(包括集体企业)占全国的 25,。盈利能力上，在所 有类型企业中，股份制企业盈利能力最强， 有类型企业中，股份制企业盈利能力最强，其销售收入占全国的其利润总额占 77,。外资企业在亏损，但考虑到其市场份额及其实力， ,。外资企业在亏损 全国利润总额的 77,。外资企业在亏损，但考虑到其市场份额及其实力，这可 能是由于其采取的扩大市场份额发展战略所至，不能代表其真实实力。 能是由于其采取的扩大市场份额发展战略所至，不能代表其真实实力。销售利 润率和人均利润率最高的是集体企业，国有企业盈利能力不及平均水平， 润率和人均利润率最高的是集体企业，国有企业盈利能力不及平均水平，而亏 税率高于平均水平。 税率高于平均水平。 (五)饲料行业未来走向分析 (1)优胜劣汰，企业整合 饲料工业企业应向规模化、集团化方向发展。据初步统计，目前我国已有 年产 10 万吨以上的大型饲料企业近 40 家， 产量占全国总量的 30,左右， 除湖 南正虹集团、唐人神集团、广东温氏集团、北京资源集团已经成为农业产业化 国家重点龙头企业外，今年又有山东六和集团、四川新希望集团、通威企业集 团、大北农集团、金河集团等 10 多家大型饲料企业正在积极申请成为农业产 业化国家重点龙头企业。在 2002 年度福布斯中国富豪排行榜上，前十名中饲 料行业就占了三家。东方希望集团董事长刘永行认为，目前国内 13000 多家饲 4666 4 5 料厂是严重过剩的， 经过 10 年整合后至多剩下 1000 多家， 到时会有 90,以上 的饲料企业倒闭，淘汰率高达 200,。 (2)积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂 充分挖掘饲料资源， 增加有效供给。 将过去浪费的一些资源如血粉、 蚕沙、 植物叶粉等充分利用起来，提高利用程度，大力发展饲料添加剂工业，改变依 赖进口的局面。饲料添加剂是饲料工业发展的重点。提高产品质量、增加产品 品种、加强生物工程等新技术的应用将是饲料添加剂工业建设的主要内容。无 污染、无残留、无副作用、抗疾病、无耐药性、促生长的环保型绿色饲料添加 剂，诸如微生物制剂、酶制剂、酸化剂、寡糖类、高利用率有机微量元素等将 是我国今后开发的重点。 值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用 取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前 景。 (3)增强饲 料安全意识，加快饲料行业的绿色化发展 向安全饲料转型。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不 仅关系到被饲喂动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。自从 比利时发生“二恶英”污染饲料事件后，作为畜牧业上游产品，饲料的安全性 已成为人们关注的焦点，“饲料安全亦即食品安全”这一理念已经成为世界范 围内的共识。前不久包括正虹科技、新希望、中牧股份在内的 56 家饲料生产 企业联合发表了《饲料安全新世纪》宣言。在 2002 年，饲料行业的绿色化发 展突出表现在绿色饲料添加剂与抗生素应用之争。欧盟宣布 2006 年抗生素不 再作为促生长添加剂使用，由此引发了抗生素能否被全部替代之争。这促进了 酶制剂、益生素、中草药等几类绿色饲料添加剂的发展。入世后，为实现我国 畜牧产品的绿色化进程，绿色饲料添加剂的逐渐推广应用将有很好的前景。 (4)科技创新、调整产品结构 从饲料产品的构成来看，业内人士认为，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的 市场将扩大，而全价料产品因受销售半径限制，具有明显的区域性。那些技术 含量高、品质好、安全高效的配合饲料将是我国实现规模化养殖的物质基础。 对于具体的饲料品种，如挤压膨化水产饲料、单一精饲料、特种饲料、功能性 饲料等，预计将会出现迅猛发展的势头。 (5)饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整 饲料行业有它自己的特点，就是产业链极长，即饲料原料、饲料生产、良 种繁育、动物养殖、屠宰加工、内外销售、技术服务。中国的养殖业 80,以上 还处在散养状态，品种结构单一、规模小、传统饲喂(饲料+余粮)、管理技术 低、养殖周期长。在养殖产品需求以量为特征的高速增长时，饲料对缩短养殖 出栏时间起决定作用，是养殖户的核心生产要素，饲料企业处于产业价值链的 主导地位。但随着养殖产品市场需求趋缓，且为以品种和质量为主要特征，养 殖业开始结构调整，养殖户必须改良品种，适度规模，才能提高养殖综合效 益(这时合适的良种、饲喂防疫技术、收购信息等成为养殖关键要素，传统饲 料企业在产业价值链中的存在价值是很小的，处于次要地位，高技术含量的饲 料是发展的方向。目前，养殖业从单一分散的农户养殖向规模化养殖、集约化 经营过渡的步伐非常快。 饲料行业为了适应市场的变化， 也面临着生产、 技术、 营销策略、售后服务的全面调整。 中国饲料有广阔的市场，国民经济继续保持着高速发展的良好势头，市场 对肉食的需求不断增加，相应的饲料的需求将持续上升。目前我国人口每年要 5666 5 6 增加工 200(1300 万人;城市化的水平将由今年的 32,左右，上升到 2010 年 的 38,; 农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加。 这三种因素都为为饲 料开辟了广阔的市场。 6666 6