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反应速度快的特 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 TELECOMMUNICATION 《中国电信市场情报研究》 总第 1069 期 2005年6月20日 本期目录 移动通信 【zhzl竞争厂商动向提示———注意“韩国三星中国地区战略会议”部署下的“竞争策略”体现】 【zhzl竞争厂商动向提示————关于长虹集团“深圳手机制造筹备计划”的部署方略探悉】 【zhzl制造业提示————荷兰皇家飞利浦电子即将量产供货手机BAW(Bulk Acoustic Wave、声体波)滤波器】 接入系统 【zhzl产业动向提示————注意中国电信集团“态度转变”对于大唐信威“SCDMA商用进程”的现实意义】 【zhzl市场需求情态提示————注意中国电信集团公司总工程师韦乐平关于“直接过渡GPON阶段”的市场需求预测】 【zhzl技术应用提示————美国Aurora公司推出采用灵巧媒质转换器技术的“CWDM 千兆以太网接入系统”】 传输系统 【zhzl竞争厂商动向提示————注意中兴通讯“3G WCDMA& NGN”欧洲路演西欧系列巡展活动的“推介重点”】 - 1 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 光通信 【zhzl竞争厂商动向提示————武汉光电器件有限公司(WTD)正式启动“无铅器件、模块”小批量生产】 【zhzl竞争厂商动向提示————广州银讯(Optiviva)宣布其“MVOA-200系列VOA产品”成功通过有线电视网络应用测试】 运营商经营动向 【zhzl“运营策略”提示————注意中国联通投放“百万低端手机”的后续业务策略部署】 【zhzl“运营策略”提示————注意中国卫通与中央广播电视大学、TCL集团股份有限公司签署“远程教育战略合作 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ”的践行部署】 电信增值业务 【zhzl“增值业务”市场情态提示————注意日本野村综合研究所对于“中国市场‘移动上网’业务需求发展”的趋势预测】 【zhzl“SP/CP运营”动向提示————搜狐开始力推“搜狗”并表示出“地图搜索会成为应用服务主流”的决心】 海外运营市场创新 【zhzl域外“增值业务”创新提示————日本SkyPerfect Communications(SKYPER)计划于05年秋季正式开通“手机影像发送业务”】 【zhzl域外“3G运营”动向提示————日本KDDI计划于2006年引进基于CDMA2000 1x EV-DO Rev.A的通信网络】 【zhzl域外“3G运营”动向提示————韩国电信(KT)与英特尔公司宣布达成“促进韩国WiBro服务与移动WiMAX(IEEE 802.16e)技术融合”的合作协议】 - 2 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 【zhzl域外“增值业务”运营经验提示————注意韩国SK电讯GPS儿童专用放心服务“i-Kids”的海外输出经验】 【zhzl域外“增值业务”运营提示————美国Google针对“为手机提供内容服务的网站”推出“手机搜索服务”】 【zhzl域外“增值业务”运营经验调研————注意美国电信管制政策变革下“IPTV业务”的发展形制】 - 3 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 移动通信 【zhzl竞争厂商动向提示———注意“韩国三星中国地区战略会议”部署下的“竞争策略”体现】 据我们北京采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————就在6月13日及14日的两天时间里，韩国三星集团全球总部各分公司的首席财务官们云集北京，与三星中国总部、三星电子、三星SDI、三星电机、三星光电子、三星物产等18个已经入驻中国的法人共110名高层，召开了“三星中国地区战略会议”。据悉————“2005年三星在华要实现250亿美元的销售目标”成为了本次会议的主要内容。就为一个地区制定战略而言，这是三星历史上参加人数最多的高层会议。围绕三星2005年在华销售额250亿美元这一目标，三星该次会议制定了“中国事业5大核心战略”，以提高中国战略的实施力度、加强市场应对能力。朴根熙表示————三星已经成为了中国投资最大的外资企业之一，但是三星要力求本地化，要做中国企业，并不断吸引中国人才。“5大核心战略”的制定，将使三星与中国的关系由“握手”级别上升到“拥抱”级别。我们注意到————为突出中国市场的特殊地位，三星集团将三星(中国)投资有限公司在对外宣传中的名称改为“中国三星”。朴根熙在此次会议上还特别通过了“做‘受中国人民爱戴的企业，贡献于中国社会的企业’”的提案。据悉，三星的中国事业“5大核心战略”包括————构筑高档品牌形象，显现产品及服务上的差异，在中国市场大力开展产品的制造、营业、设计、研究开发等;为了确保对人民币汇率变动、外币自由兑换等经营环境变化和中国地区结构变化的应对能力，建立系统的经营体制，从而强化应对变化的能力;培养中国本土的优秀人才，建立以本土员工为中心的运营管理体系;对在进军中国过程中获得的经验和技术进行共享，通过提高分公司之间的协助来减少失误，加强集团内部协作;保证产品质量，并开展有意双方的公益性活动等。由此可见————三星集团本次战略会议体现出跨国公司在中国加入WTO之后，在中国市场所推行的经营策略的新特点，即本土化、集团化作战。这些策略将进一步加大跨国公司对中国本土企业的冲击。截至去年末，三星在中国的营业额(包括台湾、香港地区)已占集团海外营业额的22,。作为三星集团重要的海外基地，中国的战略地位与日俱增(海外营业额占有率:北美25,，欧洲24,，中国22,)。中国三星的营业额，由2003年的165亿美元增长到2004年的240亿美元，实现了50,的高速增长。 在此值得业界注意的是————按照三星人士分析:在三星集团2004年的总收入中，三星电子占40,，为552亿美元;而在中国，三星电子的收入占三星中国总收入的80,左右，因此————三星集团要实现250亿美元的目标，三星电子将成为主攻手。三星电子2004年财报显示，由于韩国内市场停滞不前，其在本土的数字多媒体业务和数字家电业务的销售额分别下降到2500万美元和5180万美元。尽管如此，三星电子的通讯业务却在美国、巴西、俄罗斯、印度和中国地区有良好的表现，这令该公司在手机市场的业绩有了显著提高，其手机市场份额也从2003年的10.8,上升到了2004年的13.7,。三星一内部人士表示，三星电子在中国市场的增长速度一直在60,以上。该人士透露————三星公司2005年将在全球推出庞大的广告宣传攻势，一个代号为“想象力”(Imagine)的覆盖全球的广告运动将在全球范围内铺开，重点宣传手机、平板电视和便携式媒体播放器等产品。据悉，这项活动将花费2亿美元。本周该活动将在35个国家拉开序幕，预计初期投入200万美元，绝大多数的广告投放都将集中在今年夏天。从6月3日开始，美国一些主要城市已经开始出现三星的电视广告推介片。除了电视之外，传统出版物、网站及户外广告牌也是此次广告运动轰炸的重点对象。三星公司表示————此举主要是基于并非每一个国家的用户都熟悉三星产品这一现状，比 - 4 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 如，美国用户了解最多的可能只限于三星液晶或等离子电视，对于三星的其他产品，比如GSM手机、便携式摄像机、显示屏、打印机和传真机可能并不熟悉。“想象力”电视广告首先将登陆美国、丹麦、荷兰和克罗地亚，并将于稍晚些时候登陆中国大陆。在中国消费品市场，外资巨头三星、索尼、LG、松下、诺基亚、摩托罗拉等公司都是三星的竞争对手，如何抗衡来自各方的市场争夺，将是三星面临的最主要关口。对于250亿美元这一新的销售目标，与去年240亿美元销售额之间10亿美元的差额，中国三星表示，他们还未做出详细的分配规划，但透露————“三星在中国加入WTO之后新进入中国市场的业务，也将成为最明显的增长部分”。 (信息核实:zhzl北京采编部) back 【zhzl竞争厂商动向提示————关于长虹集团“深圳手机制造筹备计划”的部署方略探悉】 据我们广东采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————作为未能位列国家发改委第二批手机制造牌照名单的“长虹集团”，目前正在加紧筹备“手机制造”相关事宜。种迹象表明，尽管牌照还未到手，长虹手机已经在做最后的冲刺。毕竟对于如今处在“非常尴尬的市场时代”的长虹而言，手机的意义并不亚于当年的彩电。根据长虹集团专门为手机业务成立的“国虹通讯”内部人士透露————当20余人的TCL手机旧部投奔长虹之后，长虹的手机团队已有近百人。“尽管公司注册地在绵阳，但目前除了三人留守绵阳之外，其余的人都在深圳。”原TCL集团董事、TCL国际控股有限公司董事、总经理，现任国虹通讯董事副总裁的谢安健已经担负起领军的任务。除了无法控制进度的牌照之外，长虹手机在研发设计、生产和渠道方面已经早早地动了起来。据悉————长虹已经 决定 郑伟家庭教育讲座全集个人独资股东决定成立安全领导小组关于成立临时党支部关于注销分公司决定 将研发、生产和渠道都放在深圳。在产品定位上，长虹选择了高、低端两路出击，自主生产和外包代工并进的道路。“出于对核心技术和设计保护的考虑，我们的高端产品会自己生产，而低端产品我们则会外包给OEM厂商。”国虹通讯内部人士透露————“我们不会做中端产品。”业界分析认为————长虹避开中档产品的战略是正确的。随着市场的细分，中档市场的萎缩已经是有目共睹的事实，而特别是在低端市场，潜力依然巨大。尽管中国的手机用户已经超过3亿，但相对于13亿的人口基数相比，手机的渗透率并不高。规模更大的农村低端市场必将成为各大厂商未来竞争的焦点，事实上国外厂商已有不少的动作。在渠道方面，长虹同样动作频频。说服原来的TCL手机经销商，让他们同长虹结为合作伙伴，成为如今空降到长虹的TCL营销旧部的主要任务。我们注意到————此番之所以有这么多TCL旧部入主长虹手机，就因为长虹看到了当初TCL手机在渠道建设上的强势。但今天“成于渠道”的成功案例似乎已经难以复制。当初TCL进入手机市场的时候，竞争还不够激烈，而今天来自国内外厂商的竞争已非昔日可比。哪怕是在两年前，面对国外厂商，国产手机厂商手中都有渠道优势和本土化优势两张牌可以打。但如今，国外厂商在渠道和本土化方面已经非昔日可比。当年TCL所持的渠道和本土化优势在今天国外厂商同样具备，而随着3G时代的来临，国外厂商还可以凭借技术研发优势。但研发绝不是一朝一夕之功，长虹要追赶起来必然困难。在做了多年的家电之后，长虹却也积累了宝贵的大规模低成本制造经验，一旦出货量上去了，长虹必然能将成本降下来。但问题在于，对于这样一个全新的品牌，要何时才能把出货量提上去，这是一个问题。出货量上不去，规模成本优势便无从谈起。不仅如此————在低端市 - 5 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 场上，长虹还多了不少如奥克斯、明基等这些以制造见长的原代工厂商竞争对手，它们的成本竞争优势同样锐利。 (信息核实:zhzl广东采编部) back 【zhzl制造业提示————荷兰皇家飞利浦电子即将量产供货手机BAW(Bulk Acoustic Wave、声 体波)滤波器】 据我们香港办事处6月17日发回的最新调研资料显示————根据荷兰皇家飞利浦电子驻港发言人证实:该公司已经开发成功了面向手机的BAW(Bulk Acoustic Wave、声体波)滤波器，并将从2005年第四季度开始量产供货。据悉————BAW滤波器主要设想应用于手机RF电路的滤波器，特点是利用了硅底板上形成的压电薄膜(AIN等)在纵方向上的共振振动。普通的滤波器元件一般采用陶瓷底板等，而采用硅底板，则更容易将RF收发IC等其他半导体元件封装在系统内。该技术受到了以半导体厂商为主的众多企业的关注。飞利浦此前曾发表过BAW滤波器开发的相关情况，此次则公布了具体供货日期。为了投产该产品，飞利浦在位于荷兰奈梅亨市的生产基地内构筑了专用生产线。荷兰飞利浦半导体公司，PL RF消费产品营销经理Will Konings表示:“我们从1999年开始着手开发BAW滤波器。目前，W-CDMA等使用的分波器(双工器)需要进一步减小体积，我们认为这正是投放市场的大好时机”。此次并未公布生产规模。飞利浦公司计划————首先从2005年第三季度开始提供面向PCS方式的滤波器及双工器样品，从2005年第四季度开始量产供货。飞利浦计划赶超已在该领域占有很大市场份额的美国安捷伦科技(Agilent Technologies)。此外，面向W-CDMA方式的双工器也将从2006年初开始量产供货。飞利浦还在“IEEE MTT,S International Microwave Symposium 2005(IMS2005)”(美国加利福尼亚州长滩港)上展示了此次的BAW滤波器。飞利浦将向旨在开发天线开关模块和功率放大器模块的厂商供应BAW滤波器。BAW滤波器与SAW滤波器等相比，对温度变化的适应性强，可集成在发热量较大的功率放大器附近。这样一来，就能制造出体积更小的功率放大器模块。飞利浦半导体公司Konings指出:“采用我们提供的BAW滤波器，与采用此前的产品相比，可实现更小的功率放大器模块等。现在有一家知名的PCS手机功率放大器厂商已经开始试制”。BAW滤波器共分两种类型———— 一是在采用MEMS技术的共振器内设计有腔体(Cavity)结构的FBAR型;另一个是采用声响多层膜的SMR型。飞利浦的BAW滤波器采用SMR型。通过Lattice-Ladder方式与共振器连接。面向PCS方式的双工器方面，外形尺寸为:发送装置1.9mm×1.4mm，接收装置2.2mm×1.3mm。插入损失:1850MHz,1910MHz的发送装置最大为3.5dB，1930MHz,1990MHz的接收装置最大为3.8dB。面向W-CDMA的双工器的外形尺寸为:发送装置1.9mm×1.6mm，接收装置2.2mm×1.5mm。均未公布具体厚度。 (信息核实:zhzl香港办事处) back - 6 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 接入系统 【zhzl产业动向提示————注意中国电信集团“态度转变”对于大唐信威“SCDMA商用进程” 的现实意义】 据我们北京采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————根据SCDMA(大灵通)专利的主要拥有者“信威公司”总经理陈卫透露:备受瞩目的SCDMA商用进程有了重大突破，原来对SCDMA持冷漠态度的中国电信最近突然对SCDMA积极起来了，此举将对SCDMA以及其竞争对手CDMA450在中国的前途产生巨大影响。根据陈卫透露————在由中国电信承担的“村通工程”部分省份，中国电信已开始采用SCDMA来铺设网络，已解决当地落后村庄未通上电话问题。SCDMA是由大唐集团控股的信威公司拥有完全知识产权的无线接入技术，由于具有通话质量好、频率利用率高、覆盖范围大、建设成本低等特点，适合于在农村等幅员辽阔的地区使用，因此在2004年被信产部指定为解决农村落后地区通电话问题的主要技术手段。不过，由于有竞争对手CDMA450的搅局，到底采用哪个技术曾引起巨大争议。主要是2003年中国电信在南方一些地区直接上马了高通拥有核心专利的CDMA450，虽然屡被信产部叫停，但由于CDMA450有助于中国电信向3G过渡，中国电信一直对CDMA450不愿割舍，对信产部指定的SCDMA也就不冷不淡，既不反对，也不采用。信威公司总经理陈卫表示————5 月8 日召开的信息产业部“2005年村通工程专题工作会议”对于SCDMA的发展起了巨大作用。当时，信息产业部副部长奚国华严厉地重申，希望今后不要再发生违规使用CDMA450 的问题。这可能对中国电信的心理形成根本性影响，使得其可能最终抛弃原本仍存的暗用CDMA450的幻想。据悉————随后，中国电信已在江西宜春、上饶、湖北鄂州、陕西安康、延安部分地区采用SCDMA。陈卫表示，SCDMA技术已经研发成熟，成本又低，网通在南方大量采用SCDMA建网的用户反馈为通话清晰、质量稳定，这表明，SCDMA适于在中国发展。由此值得业界注意的是————假如中国电信此次的“态度转变”得以践行，那么CDMA450在中国市场的需求前景无疑将更加黯淡。 (信息核实:zhzl北京采编部) back - 7 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 【zhzl市场需求情态提示————注意中国电信集团公司总工程师韦乐平关于“直接过渡GPON 阶段”的市场需求预测】 查阅zhzl近期调研资料我们可以发现————目前，国内电信运营商正积极地向信息服务提供商转型。然而转型不仅仅是策略上运营模式上的变化，也需要有相适应的技术作为支撑才可更快更好地进行。值得注意的是————最近，GPON技术得到了国际电信联盟的批准。GPON的带宽下载速度将达到2.4G每秒，上传速率达到1.2G每秒。此前的技术，叫宽带无源光纤网络(BPON)，下载速率为622MB每秒，上传速率为155M每秒。随着许多电信公司正在进行历史上最大规模的网络更新以便为提供包括语音、视频和高速数据在内的三网合一的服务做准备，这一技术日益成为业界关注的焦点。值得注意的是————随着互联网的持续快速发展，各类增值业务不断涌现，如视频会议、实时游戏、IPTV等应用 ，使得人们对网络接入带宽提出了更高的要求。而这些新业务，尤其是以IPTV为代表的网络视频业务对于带宽的需求远远超过传统的Web浏览、E--Mail等业务。虽然其上一代这种技术(BPON、EPON)可以满足当前网络的需求，但是基于IP协议的互动电视和高清晰度电视，以及中国电信向综合信息服务转型后对网络的更高要求，能够把网络的带宽提高到下行传输每秒钟2.4GB，上行传输每秒钟1.2GB的GPON则可以更好地实现这些业务。与EPON相比，GPON支持多种速率等级，可支持上下行不对称速率，上行不一定要支持1Gbit以上速率，因此与EPON只能支持对称1Gbit单一速率相比，GPON的光器件选择余地更大，从而可降低成本。其次，EPON只支持Class A和B的ODN等级，而GPON可支持ClassA、B和C，因此GPON可支持高达128的分路比和长达20km的传输距离。GPON无论是在传输汇聚层还是在业务适配层的效率都是最高的。因此其总效率最高，等效系统成本最低。例如，假设TDM业务占10%，数据业务占90%，则GPON的总效率为94%，而APON和EPON分别为72%和49%。GPON不仅可以提供10,100 MBit,s、1 Gbit,s的业务，而且可以提供VLAN业务和语音业务，事实上可以适应任何现有业务和未来新业务的适配要求。兴起中的 IPTV是一种个人视频业务，它集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术，是向综合信息服务转型的切入点。 但目前的宽带主流技术ADSL的实际表现水平不能很好地将这一业务带到终端用户面前，因为IPTV 对于网络质量的需求非常高。IPTV在网上传输中主要内容是流媒体，相当一部分带宽在2M以上，有的甚至多达6M左右。这对接入带宽提出了更高的要求。在目前部分开通的IPTV试点中，大部分运营商采用MPEG4技术，是通过在小于800K的传输带宽的计算机和IPTV机顶盒上实现的，较高的压缩率是以牺牲清晰度作为代价的，因此其画面质量大多不能令用户十分满意。而GPON这种能够提供高带宽的接入方式则可以轻松解决以上问题，并能够实现对称的双向传输，这是其他接入方式所无法相比的。IPTV作为向综合信息服务转型的切入 坏直接影响电信能否成功转型，而它的发展还需整个产业链的共同合作，技术是很重要的一部分。 我们注意到————目前，国内基本上没有设备商投入GPON设备的开发，不过中国电信集团公司总工程师韦乐平预测————“我国的发展趋势将可能跨越APON、BPON和EPON阶段，从宽带点到点以太网光纤系统和GEPON开始，可能直接过渡到GPON阶段”。但是国内GPON发展还需解决好四个方面的问题，运营商也应充分利用全新技术加速电信业转型————首先，光纤到 GPON是目前实现FTTH的最佳技术之一。因此我们应该学习日韩，国家应对FTTH进行政策上的鼓励和支持，促进“三网合一”，进而带动GPON 的应用。其次，决定设备价格的主要因素-芯片，目前则还是主要依靠国外生产提供，因此在自主研发的基础上，还要在芯片等关键技术上与国外厂商进行交流、合作，最重要的是最大限度地降低产品的成本。最后， - 8 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 在运营方面，目前我国在PON的技术层面上与国外的差距不是很大，如何将市场尽快启动并建立一套完善的商业模式成为运营商以及设备厂商必须解决的难题。因此，无论是运营商还是设备商都应该更多地关注这一技术。电信转型不仅仅是观念政策上的转变，纵观增值业务的发展趋势，目前的网络接入技术势必不能适应未来中国电信作为综合信息服务提供商，这需要关注更好更高端的技术应用。 (信息核实:zhzl研究部) back 【zhzl技术应用提示————美国Aurora公司推出采用灵巧媒质转换器技术的“CWDM 千兆以 太网接入系统”】 据我们纽约办事处6月17日发回的最新编译核实资料显示————当地时间6月16日，美国宽带光传输设备制造商Aurora公司在德州“SCTE有线电视技术展”上宣布:推出采用灵巧媒质转换器技术的CWDM 千兆以太网接入系统。据介绍————该系统完全符合IEEE 802.3ah OAM标准，Aurora的新设备将电信级设备的功能带到WAN设备上，以往只有企业网设备才有的OAM功能现在也可以在这些设备上获得。Aurora的灵巧媒质转换器技术具有多厂商互通的工作能力，远程管理能力，即插即用的能力，远程环回能力等。此外Aurora的集成的双向带宽限制功能还免除了头端路由器受到过量流量冲击的困扰。当天，Aurora还同时宣布推出支持窄播应用的1310nm 1GHz DFB激光发射机和室外WiFi接入系统。 (信息核实:zhzl纽约办事处) back - 9 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 传输系统 【zhzl竞争厂商动向提示————注意中兴通讯“3G WCDMA& NGN”欧洲路演西欧系列巡展活 动的“推介重点”】 据我们广东采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————6月16日，中兴通讯3G WCDMA& NGN欧洲路演活动在历时三个多月，横跨欧洲大陆，完成在中欧和东欧数国巡展之后，成功抵达西班牙，并由此拉开中兴通讯此次“3G新长征”欧洲路演在西欧各国的系列巡展活动。据悉————针对西班牙运营商的网络现状、业务发展需求以及实现创新赢利的迫切愿望，中兴通讯在抵达西班牙巡展之前就对运营商进行了全面的业务分析和需求调研，并在此基础之上进行了有针对性的业务整合和个性化解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计。由此衍生而来的中兴通讯以“LET’S 3G WITH ZTE”为主题的大型巡展为西班牙运营商精彩演绎了3G WCDMA 和固网3G的创新性解决方案。此次中兴通讯在西班牙举办的巡展活动规模宏大，中国驻西班牙大使邱晓琪亲自出席此次中兴通讯在西班牙的巡展活动并致辞祝贺。同时，来自西班牙电信监管部门和各大运营商约60余名贵宾莅临巡展现场并聆听中兴通讯的业务介绍、现场体验各类创新业务。我们注意到————此次中兴通讯以“固网智能化”和“固网新赢利”为核心构建的“固网3G解决方案”博得了众多西班牙运营商客户的关注。中兴通讯固网3G解决方案是针对固网运营商业务发展日益乏力，市场竞争能力日趋下降的现状，基于运营商对于固网智能化和融合发展的迫切需求以及对于宽带、多媒体、移动性要求的基础上为固网运营商网络融合性和智能化发展所定制的赢利利器。中兴通讯固网3G解决方案融合了当今通信技术发展趋势以及业界领先的产品，涵盖了接入、终端、IP、业务等各个层面，可以提供基于分组和软交换的核心网络，实现了统一用户管理。用户可以通过多种接入方式，保证客户可以随时随地体验多媒体业务。此外，作为3G时代固网的完整解决方案，中兴通讯“固网3G解决方案”全面整合了例如家庭网关，软交换、Triple Play等当今热点技术和应用，为固网的增值转型和创新发展提供解决之道并可以全面帮助运营商提升赢利能力、降低运营风险和增强市场竞争能力。此外，中兴通讯UMTS 3G WCDMA解决方案以其完善的端到端的“一站式”解决能力、创新的网络构建能力和业务提供能力，全面降低了运营商在CAPEX和OPEX方面的成本支出，为运营商构建持续赢利的WCDMA网络提供了理想的选择并成为目前业界最有竞争力的3G WCDMA网络解决方案。特别值得一提的是————为了最大程度地减少运营商用于WCDMA网络基础设施的投资，保护并提升投资价值，中兴通讯成功推出了世界上集成度最高的UMTS室内宏基站和室外紧凑宏基站并借助分布式基站——“运维工厂”组网方案，使得3G网络运营商使得可以节省建网成本达30%以上，从而为运营商创造了非常可观的直接收益并再度成为众多与会运营商争相讨论和关注的热点内容。 (信息核实:zhzl广东采编部) back - 10 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 光通信 【zhzl竞争厂商动向提示————武汉光电器件有限公司(WTD)正式启动“无铅器件、模块”小 批量生产】 据我们武汉采编部6月17日发回的最新核实资料显示————根据武汉光电器件有限公司(WTD)方面证实:为响应欧盟ROHS要求，WTD自2004年底开始启动无铅化工艺推广项目。目前，WTD已经正式启动了“无铅器件、模块”小批量生产，器件、模块的无铅化工作进展顺利。据悉————WTD的贴片元件、PCB板、SMT工艺及手工焊接的无铅制作技术验证工作和器件、模块的可靠性验证(参照Telcordia GR-468-CORE)项目均在五月初圆满完成，可靠性测试一次性全面通过。此前，为使WTD产品满足RoHS要求，消除国际贸易中的环保绿色壁垒，WTD特成立绿色制造推进小组。该小组由公司总经理胡广文亲自领导，负责全面开展公司绿色制造的推进工作，其工作目标是，确保WTD在2006年2月底，具有全面批量提供符合RoHS要求的绿色产品的能力。 (信息核实:zhzl武汉采编部) back 【zhzl竞争厂商动向提示————广州银讯(Optiviva)宣布其“MVOA-200系列VOA产品”成 功通过有线电视网络应用测试】 据我们广东采编部6月17日发回的最新核实资料显示————当日，广州银讯(Optiviva)公司宣布:其MVOA-200系列VOA产品成功通过有线电视网络的应用测试，符合其可靠性和功能要求。银讯公司宣称————其MEMS VOA产品是市场上温度性能最好的产品。相比电信网络，CATV网络对于器件的温度特性要求更高。CATV应用的许多器件是在室外应用，必须经受-40~+85 摄氏度的工作环境。MVOA-200产品除了可以满足CATV系统的工作温度范围，还具有插损小于0.8dB、PDL<0.3dB、WDL<0.4dBm、TDL<1.5dB、尺寸小巧，功耗低，反应速度快的特性。目前，MVOA-200产品已经通过Telcordia1209 和 1221可靠性测试。 (信息核实:zhzl广东采编部) back - 11 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 运营商经营动向 【zhzl“运营策略”提示————注意中国联通投放“百万低端手机”的后续业务策略部署】 据我们北京采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————6月16日，联通相关人士透露，继刚投放数百万超低端手机后，联通的下一个采购计划已经开始。据悉，作为专门负责终端定制、采购与销售的部门，联通终端管理中心正在进行第二阶段的炫机采购。此前，第一阶段采购的“炫机”已于今年春节前上市，整个工作3月底已结束。联通相关人士透露————联通已制定CDMA终端采购的工作重点:一是————要加强全线定制，要定制功能更强大的“世界风”手机，巩固其品牌尊贵、时尚的高端形象。二是————增加炫机和如意手机的供应量，加速扩大用户规模。据了解————炫机是联通CDMA手机中针对年轻用户的品牌，联通对其的定位是，以青年时尚用户为主，产品功能是，在满足语音和短信用途的基础上，体现Uni增值业务的优势，外型设计前卫、时尚，体现价格优势和性价比优势。联通没有透露第二阶段炫机的采购数量，这主要是因为此次采购模式有所调整。据悉，以前是原来预测3个月的需求量后，直接由总部签订3个月的采购量;现在改为滚动订货方式，即先预计一个月的采购量进行采购，然后再告诉厂商后面的采购量，这样，同时降低联通和厂商的风险。据悉————联通2005年的终端采购数量将为1200万,1500万部，遍布高中低端各个领域。联通将根据市场需求的变化及时调整高中低端手机的采购比例。 (信息核实:zhzl北京采编部) back 【zhzl“运营策略”提示————注意中国卫通与中央广播电视大学、TCL集团股份有限公司签署 “远程教育战略合作协议”的践行部署】 据我们北京采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————6月14日，中国卫通与中央广播电视大学、TCL集团股份有限公司在北京钓鱼台国宾馆举行了远程教育战略合作签字仪式。中央广播电视大学党委书记、副校长于云秀，TCL集团总裁李东生，中国卫通总经理张海南，电大在线公司总经理赵敏在合作协议上签字。这标志着中国卫通加盟由中央广播电视大学和TCL集团于2001年4月组建的电大在线远程教育技术有限公司。张海南强调————发展卫星远程教育是中国卫通实现跨越式发展过程中的重要举措。此次中国卫通与中央广播电视大学、TCL集团股份有限公司强强合作，将充分发挥各自优势，融合三方专业的信息技术、通信技术和丰富的教育资源，进一步提高服务质量、降低成本，打造中国最优秀的远程教育服务提供商和运营商的品牌。据了解————中国卫通在此项合作中将充分发挥“天地一体”的网络优势，将卫星通信广播资源、基于NGN网的地面网络资源以及面向全国的信息服务网络平台资源等都纳入到远程教育的合作中来，向电大学生提供“五个一”的学习工具:即一个电子课堂、一台教学电脑、一个电子语音邮箱、一个多方 - 12 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 通信码号资源、一个学习资料数据库。这种学习模式是对电子远程教育的革命，将使传统远程教育“从课堂广播到电视”的模式转变为“从课堂广播既到电视又到电脑”的双重模式，构建远程教育的开放式教学平台。 (信息核实:zhzl北京采编部) back 电信增值业务 【zhzl“增值业务”市场情态提示————注意日本野村综合研究所对于“中国市场‘移动上网’ 业务需求发展”的趋势预测】 据我们东京办事处6月17日发回的最新编译核实资料显示————近日，日本野村综合研究所在对信息通信产业及其相关产业的未来进行预测的研讨会“IT Outlook 2010”发表了这样的推测:到2005年底，中国手机上网用户达到9000万人，超过日本成为世界第一。2007年，三家手机运营商的营业总额将超过NTT DoCoMo。2010年以后，中国将成为手机潮流的领导者。内陆地区市场飞速成长，2010年将达到与包括北京、上海等沿海地区相当的规模。手机内容市场方面，截至2005年是日本的三成，不过该市场今后也将迅猛增长，预测到2010年超过日本。截至2005年，中国的手机市场规模接近日本的一半，但手机市场基本饱和的日本，市场规模今后很有可能走势持平甚至出现略减趋势，与此不同的是，中国市场将保持持续增长。 ——(1)中国手机市场增长潜力在于通信基础设施尚不完善的“内陆地区” 在中国的手机市场中，到底有没有能推动今后增长的“潜力地区”,对于这个问题，野村综研着眼于内陆地区的需求进行了分析。如果把中国市场分为发达的沿海地区和不发达的内陆地区，那么截至2005年，沿海地区的手机普及率约为40,，内陆地区仅为一半的20,。由于内陆地区人口众多，因此今后如果内陆地区的手机普及率得到提高，到2007年左右，内陆地区的手机用户数量可能超过沿海地区。从内陆地区的人均可支配收入来看，还是低于沿海地区，但手机需求的增长却比沿海地区要高。野村综研这样解释了其中的原因:“内陆地区的固定电话基础设施还不完善。在新建通信基础设施时，从成本方面考虑手机比固定电话更有优势。”因此野村综研预测到2010年，内陆地区的手机市场规模将达到2.8万亿日元(约合人民币2154亿元)，达到与从2005年起始终在3万亿日元(约合人民币2308亿元)上下浮动的沿海地区相抗衡的水平。 - 13 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 ——(2)2007年中国三家手机运营商营业总额超过日本NTT DoCoMo 手机运营商的营业额也将迅速赶上日本。目前中国的手机业务由中国移动公司和中国联通公司垄断，到第3代手机加速普及的2006年以后，还要加上中国电信集团公司。预测到2007年，这三家公司的营业总额将超过NTT DoCoMo当时的营业额。在手机运营商的业务形态上，日本与中国存在不同之处。其中最大的差异，就是手机运营商向终端零售商支付“促销奖金(Incentive)”在日本非常普遍，在中国则受到限制。由于终端零售商直接从手机厂家购买终端进行销售，因此手机用户不可能像日本那样在零售商处得到大幅折扣。这样一来，购买的手机就比较昂贵。但即使这样，中国的用户购买意向仍比日本旺盛。正如曾经在日本出现过的消费者攒钱购买个人电脑一样，在中国“攒钱购买手机已经成为流行趋势”。 (信息核实:zhzl东京办事处) back 【zhzl“SP/CP运营”动向提示————搜狐开始力推“搜狗”并表示出“地图搜索会成为应用服 务主流”的决心】 据我们北京采编部6月17日发回的最新调研核实资料显示————今年4月12日，搜狐出资930万美元并购了图行天下(Go2map)，开始进入地图搜索领域。近日，搜狐公司副总裁王建军特地到上海来推广这一新业务，表示“地图搜索会成为主流的应用服务”，也将是搜狐借“搜狗”重振搜索雄风的抢占先机一招。据我们了解——————搜狗在国内率先推出全新搜索服务功能地图搜索(测试版)，网民只需要输入地名进行搜索，即可查看该区域的地图，其精确度可以达到区级行政单位，比例尺达到1:4883;“行车路线”可以搜出指定起点和终点之间对应的行车路线、相关地图等信息;此外，还提供了对城市的某个地区的周边环境检索功能，提供餐饮、宾馆等多种信息。事实上，类似服务在互联网泡沫时期已经出现，就像搜索引擎是最早的互联网应用服务一样，但直到搜索竞价排名给搜索引擎指明了赢利模式之后，地图搜索才得以借助这一赢利模式凸现出其商业价值——换句话说，地图上的信息可以转换为广告来源，可以带来收益的。据了解，目前地图搜索已经成为国际搜索市场的最新亮点，Google、雅虎、微软都已经相继推出了自己的地图搜索服务，百度、中国搜索等多家国内网站也在摩拳擦掌之中。王建军分析，地图搜索比起单纯的搜索引擎，还有广告收入之外的第二条赢利途径，那就是与手机结合，面向个人用户的有偿信息提供。中国移动和中国联通目前已在部分城市推出“手机地图”类的位置服务，未来与手机相结合的位置服务将有很大的发展空间，特别是到了3G时代，手机传输速度有了飞跃之后，借助互联网可以实现的所有地图位置服务都将可以在手机上实现，对运营商和服务提供商都是巨大的商机。王建军表示，虽然已经有SP在为运营商提供类似服务，但搜狗有信心借助技术的优势和信息的迅速、准确后来居上。2004年，搜狐的搜索业务已经实现了约1000万美元的销售收入。今年第一季度，搜索收入占搜狐收入的11,,12,。公司董事局主席兼首席执行官张朝阳表示:“搜狗已稳步保持中文网站排名前20的阵营内，地图搜索推出将为搜狗未来的发展开辟颇具潜力的增值空间。”王建军更透露，搜狗希望借助地图搜索的推动，在今年年底前，冲进中文网站排名前12的阵营。 - 14 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 (信息核实:zhzl北京采编部) back 海外运营市场创新 【zhzl域外“增值业务”创新提示————日本SkyPerfect Communications(SKYPER)计划于 05年秋季正式开通“手机影像发送业务”】 据我们东京办事处6月17日发回的最新编译核实资料显示————根据日本SKYPER Mobile公司负责人山崎宇充证实:日本SkyPerfect Communications(SKYPER)将于2005年秋季正式开通“手机影像发送业务”，并已于6月1日与拥有影像发送相关技术的ACCESS等三家公司合资成立了负责发送业务的子公司。SKYPER除对通过CS电视提供的内容进行加工发送给手机之外，还将自行准备面向手机的内容。山崎宇充强调了手机内容发送服务的意义————“手机是与用户最密切的媒体，我们还希望能通过手机为CS电视争取客户。”根据调研————日本SkyPerfect Communications(SKYPER)新成立的子公司名为“SKYPER Mobile”，注册资金为4.8亿日元(约合人民币3690万元)，SKYPER和ACCESS各出资51,、34,。从事流媒体发送业务的J-Stream和从事手机用电子节目表(EPG)业务的NANO Media也分别出资10,、5,。子公司除从事上述手机发送服务之外，还负责面向个人电脑的影像发送服务的结算，目标是利用3,4年的时间发展到年营业额50亿日元(约合人民币3.8亿元)的规模。按照该公司计划————在开始推出服务时，争取以SKYPER擅长的体育等娱乐内容为中心完善内容种类。比如体育转播中，将以SKYPER面向CS电视播放的转播节目影像为基础，对精彩画面进行编辑，制作成2分半,5分左右的短片后进行发送。除影像内容之外，还考虑进行文字、游戏等内容发送。每月使用费用根据内容而定，打算定在100,300日元左右(约合人民币7.7,23元)。SKYPER已经与J-Stream合作，向手机试验发送体育与动画节目的影像。在发送影像的长度和质量调整等技巧上，SKYPER得到了J-Stream的帮助。要想通过SKYPER的服务接收影像，手机必须要嵌入应用软件。为了能正式展开服务，ACCESS和NANO Media正合作开发这一应用软件。软件有多种格式，供不同的手机运营商的终端使用。目前————其服务开始时间尚未确定。不过，SKYPER Mobile社长山崎宇充表示:“打算在完善了内容种类、建设好发送基础设施等后逐步推出。虽然希望尽早开通服务，但由于必须与通信运营商进行协商，因此估计要到秋季才能开始。”我们注意到————在相关的业务战略说明会上，山崎宇充提到了该公司的CS电视用户已经超过335万户，强调“客户数量在稳步增长”。另外还表示:“SKYPER在CS电视方面占有优势，但CS电视是收费的，还必须安装天线。如果只靠CS电视，今后一段时期可能会相当艰苦。”该公司从两年前就开始讨论进行CS电视之外的内容发送业务，已经通过光纤网络进行影像发送。山崎宇充表示:“将以此次的手机业务为切入点，开拓融广播电视与通信于一体的领域。”对于计划于2005年度开始商用服务的单波段数字电视，山崎宇充认为————“在通过手机观看影像这一点上是一样的，我们需要突出自己的特色。但由于并不会播放同样的内容，因此不会直接构成竞争、不会在业务开展过程中受到影响。” (信息核实:zhzl东京办事处) - 15 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 back 【zhzl域外“3G运营”动向提示————日本KDDI计划于2006年引进基于CDMA2000 1x EV-DO Rev.A的通信网络】 据我们东京办事处6月17日发回的最新编译核实资料显示————根据日本KDDI方面证实:该公司将于2006年引进基于CDMA2000 1x EV-DO Rev.A的通信网络。根据调研————CDMA2000 1x EV-DO Rev.A是当前的CDMA2000 1x EV-DO的升级版本，下行数据传输速度为3.1Mbps，上行速度为1.8Mbps。而当前的CDMA2000 1x EV-DO的下行、上行数据传输速度则分别是2.4Mbps、144kbps。据悉CDMA2000 1x EV-DO Rev.A还可以控制通信质量，比如缩短分组通信的延迟时间等，适合于提供IP电话等即时性要求较高的通信服务。此外，KDDI还将构筑融无线通信网络和固定通信网络于一体的“Ultra3G”，这项工作将从2007年开始————Ultra3G是将包括新一代CDMA2000在内的无线通信网络和固定通信网络融合在一起的网络名称。NTT DoCoMo正在推进的新一代移动通信网络名为“Super3G”，支持者有芬兰的诺基亚。新一代CDMA2000的目标是————下行数据传输速度达到100Mbps,1Gbps、上行速度达到50Mbps，增加语音通信容量，提高频率利用效率，缩短连接时间等。并且可与当前的系统兼容。KDDI表示，该公司提案的新一代CDMA规格的制定，已经得到了29家亚洲、北美的主要手机运营商和全球著名通信设备厂商的支持。除新一代CDMA2000之外，KDDI还构筑包括无线通信网络(当前的CDMA网络、无线网络、IEEE802.16e)和有线通信网络(ADSL、FTTH等)在内的综合网络。 (信息核实:zhzl东京办事处) back - 16 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 【zhzl域外“3G运营”动向提示————韩国电信(KT)与英特尔公司宣布达成“促进韩国WiBro 服务与移动WiMAX(IEEE 802.16e)技术融合”的合作协议】 据我们香港办事处6月17日发回的最新编译核实资料显示————当地时间6月16日，韩国电信(KT)与英特尔公司宣布达成一项合作协议，以加快IEEE 802.16e无线宽带服务在韩国和全球的交付，并促进韩国WiBro服务与移动WiMAX(IEEE 802.16e)技术的融合。据我们了解————英特尔总裁兼首席执行官欧德宁( Paul Otellini ) 在其访韩期间与韩国电信首席执行官Yong-Kyung Lee博士签署谅解备忘录(MOU)。依据该协议————英特尔将与韩国电信公司密切合作推进 WiBro的商业化进程。英特尔会提供广泛的宽带无线专业技术、硅片和技术服务，用于开发基于802.16e的设备，以满足本地电信运营商的需要。同时，英特尔也将提供技术支持，从而确保 WiMAX技术和 WiBro服务的互操作性。韩国电信将在APEC峰会上(2005年11月)首次演示其基于全球标准的WiBro服务。在此期间，英特尔将与KT在全球范围内共同推广WiBro服务和移动WiMAX技术。欧德宁表示:“韩国稳固的宽带基础设施和性能卓越的移动无线网络为移动WiMAX提供了展示舞台。尽早采用 WiMAX可使更多的设备接入无线宽带因特网，并让更多的地区使用无线宽带因特网。通过移动WiMAX技术，韩国人可从路上到家全程享用多年来使用的宽带因特网接入服务。”韩国电信首席执行官Yong-Kyung Lee表示:“通过与全球领先的芯片制造商英特尔合作，我们证明韩国有能力开发下一代无线接入技术，并能够将基于全球标准的WiBro服务推向全球市场。通过全球漫游，无线宽带服务将可以在全球的大部分城市得以实现。”根据资料记载————作为首家参与此领域(WiMax)的本地电信运营商，韩国电信于去年三月成为WiMAX论坛的正式成员。英特尔在推动宽带无线技术、全球开放标准与互操作性的发展方面发挥着不可取代的领导作用。目前英特尔正与全球的政府机构和领先公司(如韩国电信等)紧密合作，以共同推动802.16e服务与产品在全球的普及进程。 (信息核实:zhzl香港办事处) back - 17 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 【zhzl域外“增值业务”运营经验提示————注意韩国SK电讯GPS儿童专用放心服务“i-Kids” 的海外输出经验】 据我们香港办事处6月17发回的最新编译核实资料显示————根据韩国SK电讯方面证实: 日前，SK电讯与荷兰移动安全专业公司SF-Alert公司正式签订了价值31万欧元(约合3.9亿韩元)的GSM市场“i-Kids”解决方案销售协议，同时收购SF-Alert公司20%的股份。此举标志着韩国SK电讯基于GPS的儿童专用放心服务“i-Kids”除了在韩国国内深受欢迎，还成功赢得了欧洲GSM市场的入场券。根据该协议————SK电讯向SF-Alert公司提供包括服务器与软件在内的GSM专用“i-Kids”解决方案以及“i-Kids”专用手机，SF-Alert公司把以“i-Kids”解决方案为核心的儿童放心服务和“i-Kids”专用手机，提供给KPN、MCC、Wehcamp等欧洲主要的移动通信公司、通信用品流通公司和家庭购物公司等。在今后的5年，SK电讯还将获得SF-Alert公司20%的收入，预计最少可以带来400亿韩元的收益。根据我们掌握的资料显示————“i-Kids”服务去年首次在韩国推出，该服务应用GPS技术，是一种以儿童为对象的放心服务，父母使用该业务可以在手机或计算机上，确认孩子当前的位置和活动路线。目前，SK电讯的“3GRC 汉城”正在进行“i-Kids”GSM专用手机开发的最后收尾工作。SK电讯还计划把初期专为儿童设计的“i-Kids”服务的移动安全功能扩展到小型船舶、汽车、摩托车等运输工具的防盗和位置信息查询等货物安全服务，使移动安全服务的类型更加多样化。今年6月中旬，GSM专用“i-Kids”将首先在SF-Alert公司所在地荷兰登陆，年底之前将扩展到法国、德国等国家，今后服务范围还将扩展到欧洲21个国家。通过SF-Alert公司，SK电讯仅今年就可向欧洲市场供应20万部“i-Kids”手机。SK电讯战略技术部门李明成部长指出————“这是SK电讯的移动通信技术能力在欧洲市场得到认可的一个契机，今后SK电讯将继续依托这样的技术竞争力，开发多种商品和服务，积极寻求开拓欧洲市场的新模式。” 在此值得国内业界注意的是————目前，韩国SK电讯对外输出的电信业务并不仅限于“i-Kids”。其创新服务包括海外紧急状况应对服务、紧急医疗服务、海外安全服务，其目标用户是以170万/年的速度增长的海外自动漫游用户。SK电讯与世界上最大的医疗支援服务企业——英国全球SOS合作，为SK电讯漫游服务用户提供在全世界任何地方都能进行24小时紧急医疗救助的服务。SK电讯同时还与外交通商部合作提供“海外危机快速应对服务”，当用户自动漫游的地区发生自然灾害、战争等紧急状况时，漫游用户可获得实时的紧急应对措施文字短信。据我们了解————SK电讯的“海外安全服务”，是指当海外漫游用户在国外出差或旅行遇到突发情况时，为指导其采取紧急应对措施，而把多种指导信息通过文字短信的方式发给漫游用户的业务。过去，海外漫游服务仅限于语音通话，目前其服务内容已扩展至无线互联网服务，以及海外医疗支援、灾难信息指导等各种便民服务，今后漫游服务的内容将越来越接近于国内移动电话的水平。“24小时紧急医疗支援服务”提供的服务包括:用户在海外旅行途中突然感到不适时，可24小时连接韩国医生进行电话咨询;当发生紧急状况时，用户可随时联络以便到附近的医疗机构获得医疗支援服务;当发生紧急情况时，用户可获取翻译服务。需要“24小时紧急医疗支援服务”的用户，可使用SK电讯的漫游手机，连线“国际救助”的24小时服务中心，运营及咨询费用由SK电讯支付，话费、治疗费以及救护车使用费，由用户本人支付。漫游通话费约每分钟1000韩元，比平均每分钟约5000韩元的饭店国际电话费，和平均每分钟约2000韩元的公用电话费要便宜。SK电讯的海外漫游服务用户在2003年为56万，2004年发展为112万，2005年预计将达到170万。随着漫游用户的增多，相信海外紧急状况救助服务对保护漫游用户的安全将发挥积极的作用。目前，SK电讯在美国、日本等15个国家提供自动漫游服务，在包括欧洲地区的73个国家提供GSM漫游服务，从6月16日起，继泰国、日本、中国后，SK电讯将在关岛和塞班岛提供数据漫游服务。这样，SK电讯的用户在关 - 18 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 岛和塞班岛，除了语音通话漫游外，还能使用无线互联网漫游、免费接收文字短信和来电显示服务。 (信息核实:zhzl香港办事处) back 【zhzl域外“增值业务”运营提示————美国Google针对“为手机提供内容服务的网站”推出“手 机搜索服务”】 据我们纽约办事处6月17日发回的最新调研核实资料显示————6月16日，美国Google推出了手机搜索业务的测试服务，该搜索业务专门针对那些为手机小屏幕量身打造的内容服务网站，比如使用XHTML技术向手机用户提供内容等。该技术通过HTML与XML或其它更强大的扩展置换语言的结合，能够使web服务器提供专为手机等信息终端设计的内容。据了解————借助Google此次推出的手机搜索服务，公司员工可利用手机上的浏览器进入公司主页，事先在搜索栏中选择“移动版”搜索选项。Google表示，NBA组织就在提供基于XHTML的手机内容服务。Google产品经理 Deep Nishar表示，在亚洲，特别是日本和韩国，将有越来越多专为手机设计的网络内容出现。在美国和欧洲等地区，智能手机变得越来越普遍，使得接入互联网络也更为方便，因为智能手机的浏览器通常都支持HTML。Nishar说:“我们认为手机是人们接入网络内容的一个非常重要的途径”。除了此次推出的手机搜索服务之外，Google推出的移动服务内容还包括搜索图片、产品和服务的本地搜索。Google还推出了基于文本的移动信息服务。 (信息核实:zhzl纽约办事处) back - 19 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 【zhzl域外“增值业务”运营经验调研————注意美国电信管制政策变革下“IPTV业务”的发 展形制】 查阅zhzl近期关联资料可见————“网络电视”业务(IPTV)作为电信运营商提高其宽带入户率和业务运营ARPU值的一个新驱动源，在美国正受到一些重量级贝尔电信运营公司的青睐。值得注意的是————美国IPTV业务的出现及其在市场上的作用，与美国电信管制政策的变革密切相关，FCC管制这只“有形”的手与市场机制这只“无形”的手交互作用，使电信市场越来越复杂，竞争越来越激烈，越来越多的人开始关注美国电信管制政策的变革新趋势。 ——(1)注意IPTV业务对于美国RBOC(地方贝尔运营公司)的意义 美国几个重量级的RBOC(地方贝尔运营公司)一直经营着传统电话业务，但现在正经受着来自多方面的渗透与侵蚀————首先是移动运营商，它们凭借先进的移动技术的支撑，吸引到了大多数的美国人特别是年轻的用户群体，随着他们逐渐放弃使用固定电话业务，RBOC的传统固定业务正在被移动业务吞噬。其次是有线电视公司，以1996年新的《电信法》颁布为标志，美国电信业和有线电视业的行业禁入限制被打破，有线电视公司开始以基于互联网业务(如VOIP业务)的方式快速侵吞RBOC的市场，目前已成为美国高速互联网接入的领先者。为了吸引有线电视和卫星用户，也作为回应有线电视公司的竞争，美国传统的电信运营企业纷纷涉足视频业务，目前在美国，有100多家独立运营商(IOC)正在利用宽带提供视频服务，具体方式一般是DSL线路。我们注意到————由于有线电视公司进入电话市场时在管制上和财力上所面临的的阻碍要小很多，因此相比较而言，电话公司进入电视市场比有线电视公司进入语音通信市场要难得多，再加上将近80%的美国人已经成为付费的有线电视或卫星电视的用户，因此RBOC进入TV市场就难上加难。要想在这样一个已经被有线电视或卫星公司充分占有的市场中具有竞争力，RBOC必须让用户感到有必要接入它们的网络，必须赋予其电视业务更多的亮点以吸引用户。IPTV就是一个很好的选择。IPTV不同于有线电视。有线电视同时传送多个频道，并占用大量的带宽;IPTV则是按照用户的要求一次只传送一个频道，因此需要较少的带宽，这将使用户可以享受到前所未有的数百个节目频道的选择。IPTV具备一些VCR放映功能，如停止、倒卷、重放、快进等，而且还可以下载用户所喜爱的节目或电影，使得用户在观看实况转播时，不仅能够体验多屏多角度的视觉享受，而且还可以节录特写镜头，这一功能备受体育爱好者的欢迎。此外，用户在看电视的时候，如果有电话呼入，还可以通过IPTV的电视屏幕呼叫ID接听电话，甚至于还可以通过互联网展示自己的数字照片等。可以想象，IPTV将在内容和形式等方面超过传统电视，使用户得到更方便的服务。美国电信运营商正在快速转向IPTV技术，推广电信套餐服务(互联网接入、固定电话、移动电话和网络电视)，其中主要的电信运营商包括SBC(西南贝尔)、Verizon和BellSouth(南方贝尔)等地方贝尔电话公司。 ——(2)注意美国RBOC的“运营举措” 对于有线电视公司来说，在其网络上加载语音业务简单易行，不需要太多的投资，而电信运营商在其网络上加入电视业务则恰恰相反，因此他们需要加快加大对电视业务的投资。事实上，RBOC的第一步就是大量投资，升级现有网络，以具备为用户提供Triple-play(三重服务，即语音、视频 - 20 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 和互联网接入服务)业务的能力。 1、Verizon Verizon正在将光纤线路直接铺设到数百万用户的家中，以实现光纤到户，并计划在今年年底之前为300万家庭提供高速上网业务，同时提供数百个电视频道以及话音接入等服务。Verizon还宣布要在未来的几年内花费数10亿美元为3000万用户提供光纤直连，不仅要在最后一公里扩展光纤网络，还要在东海岸部署6个州的FTTP网络(光纤到用户驻地网)，使维吉尼亚、马里兰、马萨诸塞、纽约和宾夕法尼亚州的用户和原来加利福尼亚、佛罗里达和德克萨斯州的用户连接起来。Verizon将其电视业务命名为“FiOS TV”。FTTP网络上的商业用户和住宅用户，将可以使用Verizon的FiOS互联网宽带接入业务，其最高下行速度将达到30 Mbit/s，大致相当于DS3连接的速度，该业务起价低至34.95美元/每月。Verizon的FiOS TV服务最初提供互动节目指南、高清晰电视、数字视频录像和视频点播等业务，明年会添加视频服务。FiOS TV将在2005年第三季度推出。据Verizon公司IPTV项目组节目内容和市场部主任Terry Denson预测，到2009年，美国全国的电视用户分布如下:电话网的电视业务有望达到700万的用户，有线电视用户将由现在的7000万户减到6400万户，而卫星公司的电视用户将会由现在的2300万户升至3200万户。 2、SBC SBC与Verizon不同，在对其本地网络进行升级时并不是将光纤线路直接接入用户家中，而是将其接入驻地网的邻接点，然后通过普通的铜线线路接入用户家中提供业务。SBC是仅次于Verizon的美国第二大电话公司和第二个提供电视业务的电信公司， SBC将在未来的几年内耗资50亿美元建设一个高速网络，应用光纤技术和新的DSL技术，为用户提供足够的带宽以支持视频业务，传送它的Triple-play业务。SBC“光速计划”的目标是到2007年底拥有1800万光纤用户。2005年1月，SBC在消费性电子产品展上宣布将其基于互联网的电视业务命名为“U-verse”。U-verse可以提供20 Mbit/s,25Mbit/s的数据传输速率。该业务使SBC增添了更多的数字色彩，如数字视频录像和高清晰度电视等。SBC计划将其电视业务和电话、无线、互联网服务捆绑销售，最后定价在大约100美元/月,150美元/月。SBC将于2005年底或2006年初为一些用户提供U-verse。 ——(3)注意美国运营商开展IPTV的“业务模式” 从业务模式来看，美国电信运营商开展IPTV一般采取业务捆绑的方式，即通过Triple-play的方式，将语音业务、互联网接入业务和电视业务捆绑在一起提供给用户。Triple-play模式体现出运营商和用户之间的密切联系，运营商可为用户同时提供三种业务;用户可以通过同一个终端或家庭网络中的不同终端使用业务。Triple-play是在新的市场环境中诞生的，不仅能够满足用户对基础话音业务的需求，同时也能满足用户对高端业务的需求。更重要的是，用户能够享受到业务捆绑所带来的资费优惠。从美国的运营经验看，这种业务模式的优点非常明显，一是可以发挥企业的规模经济效益，提高企业的业务收入;二是能够发挥范围经济优势，在企业成本增加不明显的情况下，扩大业务范围和收入;三是增强客户对企业的依赖度，有利于锁定客户，培养和提高客户的忠诚度，降 - 21 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 低离网率。 ——(4)注意美国IPTV业务的“产业链”形态 1、与软件开发商的合作 微软是目前IPTV软件提供商中的领先者。微软提供的软件使用户获得了友好的界面，以更好地通过电视屏幕观看视频节目。有线电视产业是微软过去从未涉足的领域，而IPTV则为微软提供了打擦边球的机会，绕过了这个巨高的门槛。机顶盒是有线电视重要的组成部分，而目前机顶盒多由一些电子硬件公司生产，因此微软不久前参与了与Alcatel的合作协议，共同致力于机顶盒的生产。SBC已经与这两个技术上的重量级公司签约，构建用户端到端系统。目前IPTV在美国仍处于早期发展阶段，生产IPTV软件的微软公司还在试验其解决方案，运营商中也只有少数几个开始了试验，而SBC计划于2005年中期开始测试IPTV业务，于2005年年底进行商业运营。相比较于SBC等运营商，BellSouth的态度则比较保守，刚刚开始对微软的互联网协议电视版软件进行技术测试以决定是否采用。 2、与内容提供商的合作 正如前文所述，微软只提供软件而不提供内容，而为了开展IPTV业务，电信运营商还需要接入电影和电视节目，这些内容有线电视和卫星公司已有提供，所以运营商不仅需要机顶盒供应商的合作，而且还需要内容提供商的合作，而事实上内容接入问题有可能成为阻碍IPTV快速发展的焦点所在。在内容方面，MCI公司与时代华纳有线电视公司签署了在IPTV网络上传送节目的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，以向Verizon提供内容服务(Verizon已成功收购MCI)，而且Verizon已经准备开始安装DirecTV系统。另外，Verizon通过与Movielink(在线电影服务公司)的合作启动了一个针对宽带用户的电影下载服务。据称，Verizon在线的数字用户线和Fios因特网服务都可以提供下载服务。用户只需在电影链接的视频点播服务上选择影片标题即可。Verizon公司已经与Starz娱乐有限公司等内容提供商签订了有关节目内容的协议，这意味着Verizon将会有近100个电视频道，这说明电话公司为了增加频道数量正在加紧与内容提供商合作的步伐。但是事情并非一帆风顺，当Viacom，Disney和NBC Universal等内容提供商与Verizon谈判，统一为其增加一些新频道时，如何使用IP技术以提供业务等细节问题又使内容提供商感到一筹莫展。正如Viacon公司发言人Carl Folta所说:“就我们内容提供商而言，提供附加频道完全必要，但是在考虑以其他方式提供内容时还需要解决一系列问题，如侵权、盗版等。但是，如果希望就这些问题达成最终协议，还需要花费时间，而不幸的是，时间对于地方电话公司将是非常宝贵的。”就像10年前卫星公司进入电视市场时那样，RBOC还需为节目内容支付一大笔费用。电话公司将要比有线电视公司多支付15%的节目费用，这将使贝尔公司在吸引顾客方面增加了难度。SBC现在只是希望不要比有线电视和卫星公司多支付太多，这样可以使它们凭借顾客数量方面的优势给予弥补。 ——(5)注意美国运营商开展IPTV业务面临的屏障 - 22 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 RBOC在提供电视业务之前，还必须与地方政府协商“特别许可”的事宜，因为按照规定，电视业务提供者必须缴纳一定的税金，其数目与提供电视节目的形式和能收看到该业务的城镇居民数有关。以往有线电视公司都需要经过这一步骤，它们要将收入的5%交给地方政府作为特权费。因为是刚刚开始这项业务，RBOC必须与数千个地方政府达成协议，算起来要花掉若干年的时间。因此单纯为获得所需要的特许权，就足以使电话公司开展电视业务的速度慢下来。电话公司已经在游说联邦和地方政府找到一个好的解决方法。一种策略是将基于互联网的TV作为洲际业务，这将摆脱市政当局的管制。例如在德克萨斯州，SBC公司正在通过立法程序，支持收取占收入一定百分比的平台费，该平台费上交市政部门，可避免运营商与所有地方政府分别打交道而占用太多的时间。这一程序适用于固定电话、移动电话、卫星和有线电视等所有业务。 ——(6)注意美国IPTV业务面临的“管制问题” 1、IPTV业务范畴的界定 诸如VOIP和IPTV 这样的IP-enabled新业务，现在正使得全球范围内的管制者感到头痛。FCC传统的“Silos”(垂直竖井式)管制方式并不适合于新的业务。通过电缆传播的IPTV可被视为有线传输系统、电信系统的业务或者一种信息业务;而如果传输到无线电话、PDA等设备，则可被视为无线业务;它也可以被当作卫星信号进行传播。因此对于IP-enabled的业务归属，并没有一个简单的答案。FCC正在尝试界定IP-enabled的业务范畴。随着VOIP业务的迅速发展及其对传统电信业务的猛烈冲击，关于IP-enabled业务管制问题的争论也大大加剧。当然，IPTV引入了额外的节目内容和元素，这又牵扯到有线电视和节目提供商的利益问题。FCC专员Kathy Abernathy指出，问题的焦点并不是“基于IP的语音”或“基于IP的电视”，而是“EOIP”，即“基于IP的任何事物”。她预测在宽带网络上流行的一系列IP-enabled业务将不再适应现有的管制模式。她在评论中特别指出:“IPTV具有重塑多频道电视节目服务市场的能力。随着本地信息传输商、软件公司等相继引入IPTV业务，地方和联邦管制部门着手解决IPTVIP所带来的争论迫在眉睫。例如，是将IPTV作为信息业务还是有线传输业务，抑或是双重业务来进行管制,IPTV业务是不是应该接受所有对于有线业务的管制，包括扩建需要、特权费义务、公共接入频道、传输义务等等,使新进入者免除历史成本的承担义务，是不是可以促进创新和竞争,开拓一个尚未触及的新领域对负有影像传播义务的发行商是否不公平,现有的节目准入条件是否可以保证IPTV提供商可以一视同仁地接入由MVPD直接控制的节目源,这些只是未来几年里将要出现的几个问题而已。我们不得不承认，IP革命带来的结果不仅仅涉及应用于电话业务的有效管制内容，它将改变所有流传下来的管制组织方式。” 2、IPTV业务监管的归属 美国IPTV管制(以及一般的IP-enabled业务)的关键问题是权限，也就是谁来负责规制这些业务。传统上，电信业务的管制权限是被分割开的，FCC负责管制州与州之间的通信，而州政府监管州内通信。但根据案例显示，VOIP并不适合这样的分类方法。FCC全体一致反对州政府对Vonage(互联网电话服务商)的VOIP业务的管制，宣称这一业务具有州间互联的特点，只能划归联邦政府管理。据此决定逻辑推断，基于IP的视频业务也能能划归联邦政府管理。另一个需要高度关注的 - 23 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 问题是传送“视频”节目的IPTV是否属于《电信法》第六条的规制范围，也就是FCC于1984年通过的有线传输法案。这一法案的扩展条款适用于有线电视系统的运行。当然，如果FCC认为IPTV是不受管制的“信息业务”，那么这些规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 将不起作用，这对目前负责管制有线电视系统并从中收取特权费的市政当局来说将是一个重创，同时对有线电视运营商来说，将会面临一个具有压倒性优势的竞争对手。美国国家有线电视与电信协会(NCTA)做出了声明支持《电信法》第六条的有效性。但SBC却持强硬的反对意见。SBC表示自己的电视业务不同于广播或有线电视业务，而且不需要地方特权。为了证明这一点，SBC的律师搬出了FCC制定的与Vonage有关的规章制度。SBC认为它们的电视业务与有线电视公司通过IP提供电话业务是一样的，并没有地方等级的管制内容。既然有线电视公司可以在自己的网络上开展电话业务并且不缴纳任何费用，那么电信运营商应该也可以在自己的网络上开展视频业务并且不缴纳任何费用。Verizon虽然表示愿意寻求必要的有线电视特许权，但仍然愿意从履行相应义务中解脱出来。这一争论在某些地方已送交州一级的立法机构处理。现在这个关于授予特权的争论似乎正朝着法律部门的方向发展。显然，在全球范围内新技术热潮的推动下，为了适应像IPTV这样的新业务，管制机构必须要为市场和公众提供导向性的措施，而进行巨大的甚至是根本上的组织机构改革也势在必行。 (信息核实:zhzl研究部) back ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ (zhzl研究部提供 严禁非授权转载) - 24 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com 北京中环经济研究中心(zhzl)情报研究部 - 25 - 客户服务专线电话:(010)8275?5707 / 8275?5708 / E-mail: zhzlfn2@zhzlrs.com