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三井物产[教学].doc

三井物产[教学]

Bonnie玉婷
2018-10-14 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《三井物产[教学]doc》,可适用于综合领域

三井物产教学日本三井财阀无所不在:觊觎中国~(ZT)无论是农作物、矿产资源还是消费品无论是原材料、中间件亦或是终端商品在所有的生产、贸易和物流环节三井都扮演着“幕后推手”的角色将自己的下属公司以及关联企业推到台前不断地扩大着市场、资源和疆土谋求着利润最大化而自己则隐藏起来像极了“影子帝国”里的王者周一清晨点整闹钟响起家住北京东直门附近的Ellen从床上爬起一番梳洗打扮后准备出门。此时Ellen先是套上一件“Burberry”风衣当然出门前不忘了喷上一点Versace红色牛仔香水。Ellen坐着“东芝”电梯直奔地下二层的车库开出自己刚买不久的第代丰田“卡罗拉”。点整Ellen来到单位胡乱塞两口乐天“蛋糕派”打开东芝笔记本电脑开始一天的工作。下午点今天不用加班Ellen踩着轻快的步伐走进单位旁边的新光百货与女友相约在这里购物。在这个标榜北京最时尚的百货公司Ellen和女友“扫货”无数当然战利品中包括FANCLE最畅销的卸妆液。晚饭就在商场里的“吉野家”搞定。点Ellen拖着疲惫的脚步拎着大包小包进了家门。半路上她还不忘在街角的“”超市买上一份热乎乎的“关东煮”给自己当夜宵。这是Ellen一位北京普通中产职业女性的普通一天或多或少也折射出我们大部分人工作和生活中所熟悉的那些元素。只是鲜少有人知道Versace、东芝、丰田以及“”等耳熟能详的品牌背后都因为一个名字而相互联系三井这个日本最大的综合商社以不同方式在不同程度上控制着上述来自日本以及世界各地的企业:Burberry和Versace这两个自命不凡的欧洲经典品牌早在年代就将自己在亚洲地区的总经销代理权卖给了三井集团中国人再熟悉不过的东芝全名东京芝浦电气其前身可追溯到二战前是三井财阀麾下的重要直系企业丰田世界上最赚钱以及刚刚晋身的世界最大汽车公司从诞生之日起就与三井的扶持有密不可分的联系虽然从丰田汽车的股东中看不到三井的直接控股然而“三井住友海上火灾保险株式会社”以及“三井住友银行株式会社”的身影告诉我们他们之间千丝万缕的亲密关系乐天(中国)食品有限公司和经营吉野家快餐的上海吉野家快餐有限公司都是三井集团官方公布的在中国投资的家企业之一说起新光百货人们都以为是由台湾新光三越百货和北京华联共同投资所建然而不论是台湾的新光三越、还是太平洋SOGO和远东百货这些集团的背后都有着实力雄厚的日本财团作支撑而新光三越的背后就是三井财团这也难怪新光百货在一楼最显著的位置摆放着FANCL以及SK等日系化妆品其中FANCLE就是由日本FANCLE和三井物产共同开发和销售的遍布中国的“”超市在其大股东伊藤洋华堂的背后站着的仍然是三井财团无所不在的“身影”。影子”帝国这个隐藏在公众视线之外的商业帝国在过去十几年同时也远离了各种象征财富和权力的排名和称号。在《财富》杂志世界强名单上年曾经排名前五位的三井物产、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事和丸红商事等日本的综合商社在过去十几年的排名逐年下降年三井物产的排名跌至甚至被自己一手培养的丰田和东芝远远甩在了后面后两者分别位居第和第。比起近几年来扶摇直上的沃尔玛、埃克森美孚以及通用等美国企业以三井为代表的日本综合商社似乎表现出了迟暮的颓势。年到年日本的GDP增长仅为远低于世界同期平均增长率东南亚金融危机之后更曾一蹶不振。当日本经济进入“失去的十年”日本综合商社的“衰败”也似乎不可避免。然而国内的“萧条”却掩盖不住日本企业在海外创造的“繁荣”。以GNP(国民生产总值)衡量年日本海外总资产达到万亿美元海外净资产万亿美元海外制造业销售额亿美元与日本出口相当。年日本海外总资产年均增长净资产年均增长均高于同期日本GDP增幅。一个“海外的日本”正在默默地打造中。如此充满迷惑性的繁荣是三井这样的综合商社积极拓展海外市场的结果。就像Ellen几乎每天都在与各种各样的“三井企业”打交道但却浑然不觉日本综合商社的策略正是化整为零一方面通过合并和成立一些专业公司或者在重点地区设立区域性投资公司形成各自独立的法人和财务核算实体实质控制权还是集中于日本本土的商社总部另一方面三井更热衷于通过各种程度的持股形式参与和渗透到产业链的上下游企业中在保证对资源的充分占有的同时又通过控制贸易端而获取利润的最大化。年三井物产就曾经将自己经营额最大的能源和矿产部门分立出去直接导致其强排名跌到位从而掩盖了它的巨大实力。日本的各家商社财阀和很多大型企业出现了一种建立地区总部的趋势其经营和管理活动相对于过去更为分散更多的营业收入被计入当地公司的账目。另外综合商社投资分散于世界各地的成千上万家企业的收入也没有显示出来从而弱化了人们对综合商社庞大身躯的感知曾经在三井物产(中国)有限公司工作了近年目前专门研究日本财团的白益民显然更了解事实的真相。他感慨道:“如果三井物产想争这个风光他们也许只要把部分投资公司的收入并入账目或是简单地将财团中的企业并入进来就可以坐到强第一的位置。”曾有人问起“三井这个综合商社究竟有多大”时任三井物产株式会社社长的上岛重二在列举了丰田、东芝、东丽以及王子制纸等典型的日本企业之后这样回答“在此不便列举过多的企业比如说美国有通用公司比如说UNISIC在欧洲还有德国的西门子、爱立信等等这样一些公司„„”如此轻描淡写的回答已然可以让人们一窥三井帝国的庞大而它的策略就是如影子般站在企业背后利用自己雄厚的资本、发达的贸易体系以及占有的丰富资源在推动企业的发展同时也向着世界微观经济的每一个角落渗透。年月日中国国家核电技术有限公司与美国西屋联合体在人民大会堂签署了第三代核电自主化依托项目合同。该合同的签订标志着中国三代核电自主化依托项目从商务谈判阶段转到项目建设和技术转让实施阶段中国国务院副总理、国家核电自主化领导小组组长曾培炎出席签字仪式并会见了日本东京芝浦电气株式会社副社长兼西屋公司股东董事会董事长庭野征夫、美国西屋电气公司总裁兼首席执行官史睿智。此前的年月日以日本财团为主力的买家出资亿美元收购了核电“鼻祖”西屋电气其中三井财团的东芝公司出资亿美元目前拥有西屋电气的股份美国绍尔集团(ShawGroup)出资亿美元获得股权三井财团的另一企业石川岛播磨重工业公司则以亿美元获得了的股权。换句话说中国实际上是从日本东芝公司或者说是从三井手中购买第三代核电设备在东芝年开始竞标西屋电气的同时三井物产在全球市场就已经为大肆收购铀矿资源而繁忙起来。哈萨克斯坦的铀储量约占世界总储量的位居世界第二年月哈萨克斯坦同三井物产和关西电力公司签订合同建立合资公司“阿巴克”双方共同开采哈梅古杜克铀矿两家日本公司各占公司的股份。该项目一期投资预计亿美元年之前“阿巴克”的铀开采量可达到每年吨将主要销往日本。同年月三井物产又与俄罗斯技术供应出口公司签署协议开始实施开采雅库特“南方”铀矿区的合资项目。雅库特的埃利孔斯克矿区被认为是俄境内已探明的最丰富铀矿区蕴藏着俄罗斯一半以上的探明铀矿储备将近万吨。“南方”矿区是埃利孔斯克矿区八个分区中的一个已探明的铀矿储量达万吨被认为是世界最大的铀矿之一。三井物产株式会社将获得该项目的股份。东芝竞标西屋电气和三井收购铀矿在很多人看来是两家公司互不相关的行为然而一旦知晓东芝与三井密不可分的背景之后人们就很容易推测出“竞标”和“收购”背后的关联三井大规模收购铀矿资源是为东芝的核电事业提供充足的“弹药”三井通过对上游资源的控制确保了东芝在核能领域更深层次的竞争力而东芝在核电领域的开拓更符合三井商社涉足核能、生物技术等“高新技术领域市场”的发展方向。这个逻辑在“东芝”和“三井”两个看似毫无关联的名称下被悄然隐去了。被隐藏了事实面目的商业行为还有很多Ellen每天光顾的“”就是其中之一。人们都知道“”的大股东是伊藤洋华堂然而“”进军北京的过程中三井物产功不可没。年月三井物产斥资亿日元助力“”在网上的销售公司带领索尼(三井财团成员)、NEC(住友财团成员)等共同成立了“梦幻”网络商店(dreamcom)。“”进入北京之后三井物产、日本日新株式会社还与北京市二商局共同投资组建“北京三新冷藏储运有限公司”从事冷冻冷藏保鲜食品储藏运输及市内配送主要承担便利超市及其他大公司的货物运输业务年该储运公司又开辟了“”便利店的同城配送业务。年月三井物产、锦江国际集团和大众交通集团合资成立“上海新天天大众低温物流有限公司”以低温商品物流配送为自己的主要功能定位作为生产商、超市、便利店等的综合物流中心实现以冷冻食品为主力的食品物流业务(包括仓储保管、装卸、物流加工、理配、运输)。三井如此卖力“吆喝”的背后不仅是因为自己与伊藤洋华堂有股权关系(伊藤洋华堂的股东之一“三井生命保险”属三井系)更深的意图还在于寻找中国本土的合作伙伴在中国开设相当数量的食品加工企业并建立起庞大的物流网以满足日益增长的日式便利店网的需求。无论是农作物、矿产资源还是消费品无论是原材料、中间件亦或是终端商品在所有的生产、贸易和物流环节三井都扮演着“幕后推手”的角色将自己的下属公司以及关联企业推到台前不断地扩大着市场、资源和疆土谋求着利润最大化而自己则隐藏起来像极了“影子帝国”里的王者不动声色地观看着一幕幕城池的“攻陷”和王国的扩张。帝国攻略通过化整为零隐藏于大小各类企业背后的三井帝国事实上有着自己的一套“行动逻辑”资源、贸易、金融以及信息是为关键词。逐一看来全球贸易网络、产业资本与金融资本的融合以综合供应链管理为特征的物流体系以及强大的信息搜集系统正是如此庞大的商业帝国得以高效运转的关键所在。年月三井物产决定将核能、生物燃料等新兴能源从原有的钢铁原料有色金属本部划出成立新的能源本部。原有的钢铁原料有色金属本部改名为矿产金属资源本部将精力更集中于矿产资源尤其是铁矿石的开采和交易上。日本关西大学经济政治研究所的教授小松原聪在接受《商务周刊》采访时指出:“铁矿石等原材料上游产业是三井综合商社海外扩张的重点这不仅表现在铁矿及金属资源给企业带来的巨大利润同时也支撑着整个日本钢铁业在全球的翘楚地位。”如果将三井比作帝国那么铁矿石就是这个帝国王冠上最璀璨的一颗明珠。而这颗明珠的诞生过程是对三井“帝国攻略”的最好诠释。三井自年代开始投资钢铁原材料几十年来已经通过从采购到融资买矿再到直接参与矿产开发等手段成为全球第四大铁矿石出口商。日本原本是一个资源贫乏的岛国明治维新以后的多年间日本迅速完成了工业化也造成了本国资源的消耗殆尽。二战结束之后日本经济迅速恢复和发展尤其在钢铁制造领域日本不仅满足了国内汽车、机械制造等工业发展对原材料的需求还培养出了新日本制铁株式会社(新日铁)这样的跨国钢铁企业。长期以来国际铁矿石价格就是由新日铁与淡水河谷、必和必拓以及力拓等铁矿巨头谈判制定的。三井财团对于日本钢铁业崛起以及日本钢铁企业在国际铁矿石定价上话语权的形成起到了决定性的作用。清华大学经济管理学院中国零售研究中心李飞教授在谈到三井物产的竞争优势时曾经指出:“三井物产的优势之一主要体现在它对商品价格的控制力度上三井物产力求价格稳定部分情况下甚至可以控制商品价格走势。”在价格稳定控制举措上三井物产通常采用控股或贸易合作关系来实现双方在业务往来中互相照顾与信息共享互惠互利。三井财团在全球范围内通过股份投资聚集大量连带企业目前持股超过的连带企业已达到多家这种持股方式尽管不能完全控制对方但也使得三井物产可以参与到更多企业的经营活动中去从而利用自己在信息和网络上的优势来影响对方。李飞认为:“在部分情况下三井物产的雄厚资金实力甚至可以控制上游能源产品的价格走势从而挟制下游企业。”目前全球铁矿石的开采主要分布在澳大利亚、巴西以及印度等国家。在澳大利亚个主要铁矿中日本企业重点投资家参股家。年三井物产开始投资澳大利亚的罗布河(RobeRiver)铁矿山。年继续投资澳大利亚的纽曼(Newman)铁矿山。目前位于西澳大利亚纽曼西北公里处的西安吉拉斯(WestAngelas)矿山和潘那沃尼加(Pannawonica)的罗布河矿山由澳大利亚力拓公司、三井物产、新日铁、住友金属工业公司共同拥有和开采。根据三井物产公布的资料目前三井还和澳大利亚必和必拓、日本伊藤忠商社共同拥有距离PortHedland以南公里的MAC铁矿和距纽曼以东公里的BHPOB铁矿在纽曼西北公里处的BHPYandi铁矿、PortHedland以东公里处的Goldsworthy铁矿以及位于纽曼山的威尔巴克矿山(MountWhaleback)也由必和必拓、三井物产以及澳大利亚CI矿产有限责任公司三家公司共同开发。在巴西三井物产早在年就开始介入淡水河谷对CaemiMineracaoMetalurgia(CMM)公司的收购。据白益民所著的《三井帝国启示录》一书介绍三井物产首先从CMM创始人的孙子Frering兄弟手中买进CMM公司具有表决权的股份加上之前已经拥有的的股份三井物产彻底并购CMM后再将一半的CMM股份卖给淡水。在合作过程中白益民透露三井物产不仅向淡水河谷提供产品和技术还积极河谷帮助后者成功控制CMM给于后者以金融援助帮助后者扩展业务范围。双方同时还有着非常密切的人员交流。例如三井物产派人出任淡水河谷的客户经理率领三井物产的客户管理团队常驻巴西在现场推进与淡水河谷开展的各项业务。年三井最终拿到了巴西ValeparSA公司的股份这家公司正是控制淡水河谷的母公司。在印度三井的势力同样根深蒂固。年淡水河谷与德国蒂森克虏伯旷日持久的铁矿石谈判中印度最大私营铁矿石出口商SesaGoa公司表示该公司将把铁矿石价格上调从而积极策应淡水河谷的价格谈判。原来三井物产拥有印度SesaGoa公司的股份该公司目前年产矿石量大约万吨其市场多元化覆盖日本主要的钢铁厂及欧洲大的钢厂在中国的主要客户包括宝钢、马钢、重钢、昆钢、南钢等重要的钢铁生产商。可以说三井物产不仅通过参股或控股提高了自有矿的供给能力某些情况下还可以控制供需关系平衡的制约力量形成定价权而影响价格走势。因此对于新日铁这家由三井控股的钢铁公司来说不仅每年可以和必和必拓、力拓以及淡水河谷就国际铁矿石价格讨价还价事实上铁矿石价格上涨还是下跌新日铁都可以从中获益。从年代就介入矿山收购如果没有巨大的筹融资能力三井是很难做到这一点的。白益民对《商务周刊》说三井物产的成功在很大程度上有赖于金融机构的贷款支持而金融机构之所以能够源源不断地满足三井物产的贷款需求深层次的体制背景则是其作为综合商社大股东的地位和相互持股关系、长期持续资金交易关系的存在。从年代就介入矿山收购如果没有巨大的筹融资能力三井是很难做到这一点的。白益民对《商务周刊》说三井物产的成功在很大程度上有赖于金融机构的贷款支持而金融机构之所以能够源源不断地满足三井物产的贷款需求深层次的体制背景则是其作为综合商社大股东的地位和相互持股关系、长期持续资金交易关系的存在。从年代就介入矿山收购如果没有巨大的筹融资能力三井是很难做到这一点的。白益民对《商务周刊》说三井物产的成功在很大程度上有赖于金融机构的贷款支持而金融机构之所以能够源源不断地满足三井物产的贷款需求深层次的体制背景则是其作为综合商社大股东的地位和相互持股关系、长期持续资金交易关系的存在。事实也是如此三井虽然与大银行有千丝万缕的联系但彼此间仍保持着相对独立的经济实体地位。三井财团与住友财团共同属于三井住友金融集团但作为综合商社并不必完全听命于大银行。白益民介绍说日本法律也规定银行持有综合商社的股份不得超过商社股本总额的因此商社并不受制于大银行也正是在这样雄厚且独立的金融资本支持下三井得以在钢铁领域扮演一个“跨境的供需组织者”角色。这也是三井一直致力发展的目标。“作为一个中介三井既知道供应方的条件又知道需求方的需要”钢铁金属原材料本部首席运营官饭岛彰己说“三井的目标就是成为全球资源发展的贸易中介。”三井钢铁金属原材料本部共有个子公司其中包括位于澳大利亚的三井铁矿石发展有限公司、印度的SesaGoa有限公司澳大利亚的三井伊藤忠铁矿有限公司、美国的原材料发展有限公司、巴西的三井物产金属销售会社以及位于日本的三井物产原材料发展会社等再加上三井自身在澳大利亚、巴西以及印度、智利等国设立的三井贸易有限公司以及其他分布在世界各地的个相关联公司三井就已然构建起了一个钢铁原材料的全球交易网络。三井物产直接获利于这一流动的交易网络。该公司年的年报披露三井通过铁矿生产获得的直接利润为亿日元其他金属原料销售利润为亿日元而提供中介服务和价差获得的利润达到亿日元。驾驭链条在控制核心生产企业的同时三井还着力打通生产链条上的各个辅助环节以保证自己对整个上游资源领域的驾驭。在与废钢、硅锰等其他钢铁原材料生产企业的合作过程中三井仍然以少量持股的形式进行参与:其中三井参与了美国的太平洋西海岸回收有限责任公司的废钢储存业务这一废钢出口终端对于亚洲日益增长的钢铁需三井在内蒙古与鄂尔多斯电力冶金有限公求非常重要目前该公司由三井麾下的原材料发展公司全资控股司以及日本的JFE钢铁公司成立了合资厂(ERDOSEPM)持股比例为。该合资厂自年月开始生产目前的初步年产量已经达到吨。利用同样的方式三井将自己原材料领域的控制优势逐渐延伸到了产业链的下游钢铁成品的分销以及物流。三井的钢铁制品本部下属个分公司包括三井物产建筑材料有限公司新津田株式会社、立臻亚洲有限公司等与其有股权相关联的企业包括新日铁钢铁贸易有限公司、上海宝井钢铁销售有限公司等家。钢铁本部的产品通过这些子公司和关联公司的贸易网络被广泛用于汽车、电子、运输、建筑以及能源领域。以立臻亚洲为例年月三井将自己收购的丰隆亚洲的钢铁结构部门与立臻钢铁材料合并成为立臻亚洲目前主要客户是新加坡、马来西亚、印尼、中国以及印度等国家的海事与海外工程建筑商因此三井收购立臻亚洲的主要目的就是满足亚洲市场对钢铁批发业务不断增长的需求。事实上根据三井钢铁制品本部首席运营管渡边清贵的介绍三井已经超越了仅仅提供分销服务的功能。例如钢铁产品部在全球建立了很多钢铁服务中心、镀锌钢铁厂以及镀锡厂以满足汽车、电器以及大型电子机械的需求同时三井还提供各种附加服务包括IT设备和系统的安装以及SCM(供应链管理系统)的应用。让渡边清贵颇为骄傲的是在中国三井已经远远走在了其他综合商社的前面。年三井与宝钢建立伙伴关系成立了宝井钢铁分销有限公司。渡边清贵对该项合资的解释是:“通过与宝钢的合作三井得以实现在中国逐步建立覆盖全中国的钢铁加工物流网络其中包括将中国国内的钢铁服务中心都纳入到我们高效的系统中来。”白益民认为通过从上游对淡水河谷以及澳大利亚和印度的资源控制到下游钢铁分销的影响三井实际上实现了对中国最大的钢铁制造商宝钢直接或间接的影响进而影响到中国整个钢铁体系。wwwparkcom年的新年致辞中渡边清贵提出希望将在中国的这种模式在俄罗斯、印度以及巴西等新兴的经济体内复制。这样的新年寄语可谓意味深长。从正在逐步扩大的宝井钢铁分销系统来看三井物流网络为达到在全国范围内快速分销的目的同样采用了通过成员企业和投资持股来完成生产资料的分销。wwwparkcom三井物产首先通过投资持股扩张分销配送网络。在中国三井物产持有香港保昌控股有限公司的股份而香港保昌控股是亚洲地区主要的物流企业在内地共有个分支机构同时三井物产还通过与成员企业的合作借助成员企业的网络进行分销。以铁矿石的运输为例日本占有绝对优势其中商船三井和日本邮船具有极大的影响力。商船三井同属三井财团在全世界有个网点经营包括国际进出口空运、海运、进出口清关、供应链管理、第三方物流、保税仓、内陆运输在内的综合物流服务中国的上海、北京、大连等主要城市均开设有分公司。此外在三井物产的物流发展战略中三井物产企图通过已有和新增的战略合作伙伴的协同作用在亚洲地区成为钢铁制品的首要物流供应商。wwwparkcom亚洲之外三井也已经拥有了高效的物流体系。在俄罗斯物流市场三井物产持有Toyo运输公司股份在资源丰富的巴西市场三井物产与巴西顶尖物流提供商LibraGroup合作提供仓储服务在印度三井物产投资物流的基础设施建设并与当地企业建立合作联盟在中东三井物产将在迪拜的JebelAli自由贸易区内进行物流基础建设投资并以此作为三井物产扩张中东市场的门户。基于这样全球化的物流体系三井进入各国建设钢铁分销网络实在是易如反掌。事实上无论在中国、巴西亦或是印度等哪一个国家无论涉足哪一个产业三井几乎都遵循着同样一套“行动逻辑”在一个由多家子公司和上千家股权管理企业组成的全球交易网络和信息情报网络中三井通过子公司或者少量参股相关企业的形式以产业资本和商业资本结合的高效形式渗透到产业的上下游链条中通过强大的贸易能力和物流网络建设能力将上下游资源流动起来从中获取高额的交易利润和商业机会的“制高点”。这也正是三井综合商社在微观经济世界中无往不利的“法宝”。三井商社到底是一个什么样的组织,三井物产株式会社前任社长上岛重二曾经回答到:“商社如果是一种比较僵硬的或者说很固定的组织的话将不会取得成功。再进一步讲如果能像生活在海上的人那样或者像软体动物一样随时变化适应水来改变自己的形状来与人、资源、资金等进行交往这是必要的。”上岛重二道出了综合商社真正的竞争优势所在灵活性。化身于封建家族而来又与财阀有着密不可分关系的综合商社伴随着日本经济经历了瓦解、复兴、重组、停滞等各种历史历程然而其屹立不倒且仍盘踞称雄于全球经济的主要原因在于综合商社不断适应着国内外经营环境的巨变在激烈的市场经济竞争中不断寻求变化深谋而远虑做出快速反应和有效布局从而才能够获得微观经济世界的“王者之位”。

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