医院中成药儿童市场
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医院中成药儿童市场大 儿科止咳祛痰药成主导
来源:标点信息 2011-06-09
儿童处于生长发育阶段,药物在其体内呈现的药动学、药效学与成人大不相同,同时,不同年龄阶段的儿童身体发育状况也不相同,药物在其体内的吸收、分布、排泄及对发育中的器官的影响都因年龄而异。作为医药消费的一个特殊群体,儿童用药的安全性,儿童药物的开发、儿童药物的管理、儿童药物的市场吸引了社会更多的关注。
儿童人口数量减少,用药需求不降反升
根据2010年第六次人口普查统计显示,我国0-14岁的儿童人口数2.22亿,占总人口数16.60%,而2000年的儿童人口数2.90亿,占比是22.90%,我国目前儿童人口数量与2000年人口普查相比,人口数减少0.68亿,占人口比重减少6.30%。
根据2008年中国卫生服务调查研究数据显示,从表1中可以看出, 2008年0-4岁和5-14岁两个年龄组的两周患病率与2003年相较均有不同程度的上升。从儿童两周就诊率来看, 0-4岁年龄组2008年比2003年增加4.6个百分比,5-14岁年龄组2008年比2003年增加1.4个百分比。
虽然过去十年儿童人口总数降幅较大,但是由于环境污染、食品安全等各种不良因素影响,儿童两周患病率在五年内有较大幅度的上升,同时随着我国人民生活水平的提高,以及对儿童身体健康关注程度的提升,儿童两周就诊率亦相应地增长。因此,我国儿童用药需求并没有因为人口减少而减少,儿童药品消费市场的发展空间巨大。
医院中成药儿童市场采购规模逐年增长
根据南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司“中国中成药与西药医院用药监测分析系统数”(简称HDM系统)数据显示,在北京、成都、广州、哈尔滨、南京、沈阳、西安、郑州、重庆九大城市(下简称九大城市)中,2007年至2010年九大城市医院中成药儿童用药的采购规模逐年递增(见图1),年均复合增长率为25.32%。2009年由于甲流和手足口病爆发,儿童中成药采购增长率高达49.43%。2008年和2010年的增长率均比较稳定,保持在15%左右,低于九大城市医院终端采购中成药22%的年平均增长水平。2011年第一季度儿童中成药采购环比2010年第一季度其增长率为8.86%,预测2011年未来九大城市医院中成药儿童用药采购额还将继续保持年均两位数左右的增长速度。
儿科止咳祛痰用药主导医院中成药儿童市场
在儿童患者群体中,约有86%的儿童所患疾病为呼吸系统疾病和消化系统疾病。根据HDM系统中成药分类方法,将儿童用药分为七个亚类:儿科厌食症用药、儿科止咳祛痰用药、儿科止泻药、儿科感冒用药、儿科惊风药、儿科补充营养剂用药、儿科其他用药(益智助长皮肤疾病等)。
从九大城市今年第一季度数据来看,儿科用中成药的呼吸系统和消化系统疾病用药占比高达92.89%,其中儿科止咳祛痰用药以41.71%的份额主导医院中成药儿童用药市场。儿科用中成药的营养类所占比重仅1.18%,这与儿童营养类领域绝大部分市场由化学药所控制,而且厂家主要是外资合资企业所占有关。
儿童市场前五排名销售额稳定增长
根据HDM系统的数据监测显示,在样本医院中成药制剂4579个品种(通用名+剂型)中,说明书明确治疗儿童疾病的药品共有224个,只占整个中成药制剂品种的4.89%。
2011年第一季度前五排名和2010年排名完全一致,稳居第一的是湖南汉森的四磨汤口服液,紧跟是山东鲁南厚普的小儿消积止咳口服液,排名第三的是金诃安儿宁颗粒。医院中成药儿童市场集中度较低,2011年第一季度前四品牌的市场份额合计(CR4)40.4%。从2007年到2011年第一季度间,前五品牌的销售额一直保持稳定增长,市场份额除排名老二的小儿消积止咳口服液呈下降趋势外,其他产品的市场份额均呈上升趋势。
四磨汤口服液具有顺气降逆,消积止痛之功效。四磨汤口服液是国家医保乙类非处方药物,享受国家专利保护,将于2014年专利到期。湖南汉森的四磨汤口服液2010年全年的销售额为2.4亿元。从九大城市医院终端来看,虽然湖南汉森的四磨汤口服液从2008年发力跃居第一后销售额一直稳居榜首,但市场份额在2009和2010年略有下滑,销售增长速度在2010
年也略为放缓,同比2009年销售额增长率为10.58%,低于医院中成药儿童市场2010年的增长率14.54%。
中医认为饮食积滞日久可生热、生痰,而出现咳嗽、口臭、腹胀、便秘等症状。小儿消积止咳口服液具有清热理肺,消积止咳的功效。小儿消积止咳口服液属于独家品种的处方药,并于2007年增补进入医保目录,目前也是全国销售额过亿品种之一。从九大城市医院终端来看,小儿消积止咳口服液销售额2007年排名第一,2008年后一直排名第二,虽然销售额稳定增长,但市场份额一直呈下降趋势,市场份额不断受到挤占,需要引起重视。
金诃安儿宁颗粒是藏医传统古验方,具有清热解毒、祛风化痰作用,常用于治疗小儿伤风感冒、肺炎、支气管炎及其引起的咳嗽和发热等。从九大城市医院终端来看,金诃安儿宁颗粒市场份额从2007年仅占0.08%上升到2011年第一季度的 8.90%,其快速的发展速度令人赞叹。从市场份额走势图中也可以看出,在2009年间金诃安儿宁颗粒抓住甲流和手足口病爆发导致儿童用药市场容量暴涨这个机遇,成功突围进入三甲之列。
值得留意的是,江苏济川的小儿豉翘清热颗粒销售额上升势头强劲,不容忽视。葵花牌小儿肺热咳喘口服液在HDM系统医院中成药儿童用药市场中位列第五,根据南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的另一监测系统“中国药品零售监测分析系统”(简称RDM系统)监测显示,葵花牌小儿肺热咳喘口服液2010年在零售儿童止咳祛痰用药市场中位列第一,医院、零售两大终端同时鲜花盛开,足见广告营销的影响力不同凡响。(黄利云)
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