中国水泥行业分析报告

中国水泥行业 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 中国水泥行业分析报告 (2009 年 2 季度) 出版日期:2009 年 08 月//0>. 编写说明 2009 年,我国水泥行业发展势头良好,行业规模持续扩大,产品销售收入增 长速度较上年有所加快,但总资产增速有所下滑。1~5 月,我国水泥制造业累 计 1885.16 17.95% 5.68 实现产品销售收入 亿元,同比增长 ,增速比上年同期下降了 个百分点。 2009 年,我国水泥行业销售情况较好,工业销售产值显著提高,但增速同比 有所下降。但是产品总体上供过于求,水泥产品库存有所增加。1~5 月,我国 水 1946.93 18.46% 泥制造业累计工业销售产值为 亿元,同比增长 ,增速比上年同期 中国经济信息网 下降了 5.34个百分点。5月末,产成品资金占用为 210.28亿元,同比增长 21.01%, 增速比上年同期上升了 8.91个百分点。 受固定投资增加的影响,2005 年以来,我国水泥行业的需求比较旺盛,水泥 的价格处于上升阶段,不少企业扩大生产规模,行业规模呈现扩张的态势。今年 //. 一季度,我国水泥行业重新陷入亏损局面,利润减少,亏损不断增加;但二季度 行业扭转了亏损局面,利润同比有所增长。水泥制造业的亏损情况有所恶化,而 水泥制品业的亏损情况则有所改善。 2009年 1~5月,我国水泥制造业累计利润总额为 103.18亿元,比上年同期增 17.89 30.94 32.27% 加了 亿元;亏损企业累计亏损额为 亿元,同比增长 ,增速比上 年同期上升了 27.57个百分点。5月末,我国水泥制造业亏损面为 33.09%,比上年 2.32 29.99% 0.86 同期增加了 个百分点;亏损深度为 ,比上年同期增加了 个百分点。 2008 年来,全国部分地区水泥生产线新上项目过快过于集中,投资过热,出 现盲目投资,重复建设的现象,部分地区新上项目的产能大大超过淘汰及拟淘汰 落后产能总量,部分地区水泥供大于求的问题已经开始日益严重,因此,我国 开 始修订水泥工业产业发展政策。此外,由于产能过剩严重,重庆、浙江等省市开 始采取 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 限制水泥新上项目。 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 I 中国行业分析报告――水泥行业 目 录 ? 2009年1~5月水泥行业运行情况.1一、行业规模. 1 二、资本/劳动密集度 2 三、销售情况. 3 四、成本费用结构 4 五、盈利情况. 6六、行业运营绩效 8(一)成长能力. 8(二)盈利能力. 9(三)偿债能力 10 中国经济信息网(四)经营能力 11? 2009年1~6月主要产品生产情况12一、水泥. 12 (一)累计生产情况12 //.(二)月度生产情况13 二、水泥窑外分解窑熟料14 (一)累计生产情况14(二)月度生产情况15三、水泥排水管. 15(一)累计生产情况15(二)月度生产情况16四、水泥电杆 17(一)累计生产情况17(二)月度生产情况17版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 II 中国行业分析报告――水泥行业 ? 2009年1~6月我国水泥出口情况18? 重点地区产业运行及产品生产情况.19一、重点地区产业运营状况 19(一)产品销售收入19 (二)利润. 19 (三)亏损额20 (四)亏损深度 20 二、重点地区产品生产情况 22(一)水泥. 22(二)水泥窑外分解窑熟料23(三)水泥排水管. 24(四)水泥电杆 25? 市场竞争状况.26 中国经济信息网 一、企业规模结构26 (一)产品销售收入26 (二)利润. 26 (三)亏损企业亏损额 27 //. (四)亏损深度 27 二、经济类型结构28(一)产品销售收入28(二)利润. 29(三)亏损企业亏损额 30(四)亏损深度 30? 行业大事记32 一、政策信息 32 (一)重庆停止批准新上水泥项目32 (二)浙江暂停审批新上水泥项目控制产能扩张33 (三)我国修订水泥工业产业发展政策. 33版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 III 中国行业分析报告――水泥行业 二、行业热点 34(一)红狮集团收购华昌水泥,组建会昌红狮. 34(二)华新拟收购湖北京兰水泥有限公司拟新设公司60%股权 34(三)海螺集团与宿州市政府签署新型干法水泥项目合作框架协议. 35 (四)华新水泥(秭归)4000t/d水泥项目正式投产35 (五)红狮集团年产200万吨熟料水泥生产线落户四川长宁. 35 (六)东北最大水泥生产基地即将在本溪溪湖区建成. 35 三、技术信息 36(一)南京工业大学与赛默飞世尔科技合作开发水泥生产及质量分析技术. 36(二)成都院CRM3604生料立磨通过应用考核37附录.38一、行业说明 38二、指标及公式解释 38 中国经济信息网图表目录 图表 1 2009年1~5月水泥制造业产业规模情况. 1 //. 图表 2 2009年1~5月水泥制品制造业产业规模情况. 23 2009 1 5 / 2 图表 年 ~ 月水泥制造业资本 劳动密集度情况 图表 4 2009年1~5月水泥制品制造业资本/劳动密集度情况 3 图表 5 2009年1~5月水泥制造业销售情况 3 图表 6 2009年1~5月水泥制品制造业产销情况. 4 图表 7 2009年1~5月水泥制造业成本费用情况. 5 图表 8 2009年1~5月水泥制造业成本费用结构. 5 图表 9 2009年1~5月水泥制品制造业成本费用情况. 6 图表 10 2009年1~5月水泥制品制造业成本费用结构. 6 图表 11 2009年1~5月水泥制造业盈利情况 7 图表 12 2009年1~5月水泥制品制造业盈利情况. 7 图表 13 2009年1~5月水泥制造业成长能力 814 2009 1 5. 9 图表 年 ~ 月水泥制品制造业成长能力版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 IV 中国行业分析报告――水泥行业 图表 15 2009年1~5月水泥制造业盈利能力 9 图表 16 2009年1~2月水泥制品制造业盈利能力1017 2009 1 5. 10 图表 年 ~ 月水泥制造业偿债能力 图表 18 2009年1~2月水泥制品制造业偿债能力11 图表 19 2009年1~5月水泥制造业经营能力..11 图表 20 2009年1~5月水泥制品制造业经营能力12 图表 21 2009年1~6月我国水泥累计产量及同比增长情况 13 图表 22 2009年1~6月我国水泥月度产量及同比增长情况 14 图表 23 2009年1~6月我国水泥窑外分解窑熟料累计产量及同比增长情况14 图表 24 2009年1~6月我国水泥窑外分解窑熟料月度产量及同比增长情况15 图表 25 2009年1~6月我国水泥排水管累计产量及同比增长情况 1526 2009 1 6. 16 图表 年 ~ 月我国水泥排水管月度产量及同比增长情况 图表 27 2009年1~6月我国水泥电杆累计产量及同比增长情况. 17 图表 28 2009年1~6月我国水泥电杆月度产量及同比增长情况. 18 图表 29 2009年1~6月我国水泥出口情况18 图表 30 2009年1~5月我国水泥制造业分省市运营状况. 20 中国经济信息网 图表 31 2009年1~6月我国水泥分地区累计产量及同比增长情况 22 图表 32 2009年1~6月我国水泥窑外分解窑熟料分地区累计产量及同比增长情况23 图表 33 2009年1~6月我国水泥排水管分地区累计产量及同比增长情况 24 图表 34 2009年1~6月我国水泥电杆分地区累计产量及同比增长情况. 25 //. 图表 35 2009年1~5月我国水泥制造业分企业规模运营状况2736 2009 1 5 31 图表 年 ~ 月我国水泥制造业分经济类型运营状况 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 V 中国行业分析报告――水泥行业 ? 2009 年1~5 月水泥行业运行情况 一、行业规模 2009 年,我国水泥行业发展势头良好,行业规模持续扩大,产品销售收入增 长速度较上年有所加快,但总资产增速有所下滑。 2009 年 1~5 月,我国水泥制造业累计实现产品销售收入 1885.16 亿元,同比 增长 17.95%,增速比上年同期下降了 5.68 个百分点。5 月末,我国水泥制 造业资 产总计为 6374.35亿元,同比增长 20.50%,增速比上年同期上升了 2.94个 百分点; 5025 50 107.33 企业数为 个,比上年同期增加了 个;从业人员年均人数为 万人, 比上年同期减少了 0.77万人。 图表 12009 年 1~5 月水泥制造业产业规模情况 单位:个,万人,亿元,% 中国经济信息网 从业人员 累计产品 时间 企业数 同比增长 同比增长 资产总计 同比增长 年均人数 销售收入 2008-02 4927 109.06 -2.96 454.54 10.73 4947.01 16.00 2008-05 4975 111.88 -1.20 1606.62 23.63 5264.99 17.56 2008-08 5038 111.56 -2.39 2895.11 25.30 5584.50 18.97 //. 2008-11 5087 112.54 -2.57 4231.49 23.98 5791.76 17.87 2009-02 4953 104.04 0.65 532.76 20.35 5909.50 20.40 2009-05 5025 107.33 -0.77 1885.16 17.95 6374.35 20.50 2009 1 5 775.21 年 ~ 月,我国水泥制品制造业累计实现产品销售收入 亿元,同 比增长 21.13%,增速比上年同期下降了 25.54个百分点。5月末,我国水泥 制品制 造业资产总计为 1741.92 亿元,同比增长 21.22%,增速比上年同期上升了 4.46 个 百分点;企业数为 3364个,比上年同期增加了 843个;从业人员年均人数为 35.22 万人,比上年同期增加了 8.79万人。 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 1 中国行业分析报告――水泥行业 图表 22009 年 1~5 月水泥制品制造业产业规模情况 单位:个,万人,亿元,% 从业人员 累计产品 时间 企业数 同比增长 同比增长 资产总计 同比增长 年均人数 销售收入 2008-02 2448 28.68 -2.36 201.34 35.55 1275.85 15.91 2008-05 2521 30.39 9.66 648.93 46.67 1401.61 16.76 2008-08 2641 31.64 8.05 1157.85 38.42 1529.80 20.11 2008-11 2738 32.37 6.78 1689.72 34.15 1610.85 18.99 2009-02 3156 32.73 7.97 234.67 19.05 1598.25 17.82 2009-05 3364 35.22 8.79 775.21 21.13 1741.92 21.22 二、资本/劳动密集度 2009 / 年,我国水泥行业人均产品销售收入、人均资产等反映资本 劳动密集度 中国经济信息网 的指标较上年有所提高。 2009 年 5 月末,我国水泥制造业人均产品销售收入为 17.56 万元/人,比 上年 同期增加了 3.20万元/人;人均资产总额为 59.39万元/人,比上年同期增 加了 12.33 万元/人;单位产品销售收入为 3751.56万元/单位,比上年同期增加了 522.17万元 //. /单位;单位资产总额为 12685.27万元/单位,比上年同期增加了 2102.38 万元/单位。 图表 32009 年 1~5 月水泥制造业资本/劳动密集度情况 单位:万元/人,万元/单位 人均产品 人 均 单位产品 单 位 时间 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 销售收入 资产总额 2008-02 4.17 0.69 45.36 8.83 922.54 86.01 10040.61 1261.89 2008-05 14.36 3.32 47.06 9.46 3229.39 563.87 10582.89 1506.65 2008-08 25.95 6.01 50.06 10.44 5746.55 1071.0011084.75 1792.43 2008-11 37.60 8.67 51.46 10.23 8318.23 1575.3411385.42 1775.32 2009-02 5.12 0.95 56.80 11.44 1075.64 153.10 11931.16 1890.55 2009-05 17.56 3.20 59.39 12.33 3751.56 522.17 12685.27 2102.38 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 2 中国行业分析报告――水泥行业 2009年 5月末,我国水泥制品制造业人均产品销售收入为 22.01万元/人, 比上 年同期增加了 0.65万元/人;人均资产总额为 49.46万元/人,比上年同期 增加了 3.33 万元/人;单位产品销售收入为 2304.43 万元/单位,比上年同期减少了 269.67万元/ 单位;单位资产总额为 5178.11万元/单位,比上年同期减少了 381.63 万 元/单位。 图表 42009 年 1~5 月水泥制品制造业资本/劳动密集度情况 单位:万元/人,万元/单位 人均产品 人 均 单位产品 单 位 时间 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 销售收入 资产总额 2008-02 7.02 1.19 44.48 1.85 822.45 133.33 5211.80 169.92 2008-05 21.36 4.91 46.13 2.05 2574.10 568.50 5559.74 182.71 2008-08 36.60 7.02 48.36 2.55 4384.14 737.19 5792.50 143.74 2008-11 52.20 9.14 49.76 2.61 6171.37 963.60 5883.30 180.06 2009-02 7.17 0.15 48.83 4.35 743.56 -78.89 5064.15 -147.65 2009-05 22.01 0.65 49.46 3.33 2304.43 -269.67 5178.11 -381.63 中国经济信息网 三、销售情况 2009 年,我国水泥行业销售情况较好,工业销售产值显著提高,但增速同比 有所下降。但是产品总体上供过于求,水泥产品库存有所增加。 //. 2009 年 1~5 月,我国水泥制造业累计工业销售产值为 1946.93 亿元,同比 增 长 18.46%,增速比上年同期下降了 5.34个百分点。 5月末,产成品资金占 用为 210.28 亿元,同比增长 21.01%,增速比上年同期上升了 8.91个百分点。 图表 52009 年 1~5 月水泥制造业销售情况 单位:亿元,% 时间 累计工业销售产值 同比增长 产成品资金占用 同比增长 2008-02 462.12 11.92 140.23 13.51 2008-05 1643.59 23.80 166.95 12.10 2008-08 2947.54 24.83 185.83 13.16 2008-11 4295.41 24.07 200.02 24.36 2009-02 555.58 23.43 177.92 25.89 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 3 中国行业分析报告――水泥行业 时间 累计工业销售产值 同比增长 产成品资金占用 同比增长 2009-05 1946.93 18.46 210.28 21.01 2009年 1~5月,我国水泥制品制造业累计工业销售产值为 811.93亿元,同 比 增长 21.77%,增速比上年同期下降了 23.31个百分点。5月末,产成品资金 占用为 123.27亿元,同比增长 14.83%,增速比上年同期下降了 8.24个百分点。 图表 62009 年 1~5 月水泥制品制造业产销情况 单位:亿元,% 时间 累计工业销售产值 同比增长 产成品资金占用 同比增长 2008-02 207.41 37.65 82.67 17.32 2008-05 672.57 45.08 107.64 23.07 2008-08 1210.87 40.13 115.84 16.69 2008-11 1754.50 35.47 126.52 17.38 2009-02 243.30 21.33 102.01 19.94 中国经济信息网 2009-05 811.93 21.77 123.27 14.83 四、成本费用结构 //. 2009 年,我国水泥行业的成本增长较快,增速较上年有所提高,其中昀主要 的成本是产品销售成本,所占比重远超其他成本。 2009 年 1~5 月,我国水泥制造业累计成本费用总额为 1764.25 亿元,比上 年 同期增加了 248.65 亿元。其中,累计产品销售成本为 1597.18 亿元,同比 增长 17.94%,增速比上年同期下降了 4.55 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总 90.53% 0.72 额的比重为 ,占比较上年同期增加了 个百分点;累计产品销售费用为 50.62 亿元,同比增长 13.49%,增速比上年同期上升了 3.05 个百分点,累计产品 2.87% 0.12 销售费用占成本费用总额的比重为 ,占比较上年同期减少了 个百分点; 累计管理费用为 78.59 亿元,同比增长 14.67%,增速比上年同期下降了 7.35 个百 分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为 4.45%,占比较上年同期减少了 0.24 个百分点;累计财务费用为 37.86亿元,同比增长 1.09%,增速比上年同期下降了 17.76 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为 2.15%,占比较上年同期 减少了 0.36个百分点。 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 4 中国行业分析报告――水泥行业 图表 72009 年 1~5 月水泥制造业成本费用情况 单位:亿元,% 成本费 同比 产品销 同比 产品销 同比 管理 同比 财务 同比 时间 用总额 增减 售成本 增长 售费用 增长 费用 增长 费用 增长 2008-02 442.74 32.14 389.35 10.26 15.05 12.52 24.89 10.32 13.45 2.20 2008-05 1515.60 218.47 1361.21 22.49 45.26 10.44 71.16 22.02 37.97 18.85 2008-08 2693.96 414.83 2431.11 23.15 79.16 9.90 121.14 19.63 62.55 15.65 2008-11 3962.95 675.05 3589.45 24.39 113.94 5.88 170.57 15.44 88.99 17.10 2009-02 521.57 78.83 464.19 22.37 16.12 6.90 27.73 16.20 13.53 0.22 2009-05 1764.25 248.65 1597.18 17.94 50.62 13.49 78.59 14.67 37.86 1.09图表 82009 年 1~5 月水泥制造业成本费用结构 财务费用 管理费用 中国经济信息网 产品销售费用 2.15% 4.45% 2.87%//. 产品销售成本 90.53%2009年 1~5月,我国水泥制品制造业累计成本费用总额为 730.45亿 元,比上 111.45 672.68 年同期增加了 亿元。其中,累计产品销售成本为 亿元,同比增长 19.37%,增速比上年同期下降了 29.03个百分点,累计产品销售成本占成本费用总 额的比重为 92.09%,占比较上年同期减少了 0.14个百分点;累计产品销售费用为 20.55亿元,同比增长 15.95%,增速比上年同期下降了 18.33个百分点,累计产品 销售费用占成本费用总额的比重为 2.81%,占比较上年同期减少了 0.09个百分点; 29.30 23.10% 1.73 累计管理费用为 亿元,同比增长 ,增速比上年同期上升了 个百 分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为 4.01%,占比较上年同期增加了 0.22 个百分点;累计财务费用为 7.93亿元,同比增长 12.49%,增速比上年同期下降了版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 5 中国行业分析报告――水泥行业 38.49 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为 1.09%,占比较上年同期 0.01 增加了 个百分点。 图表 92009 年 1~5 月水泥制品制造业成本费用情况 单位:亿元,% 成本费 同比 产品销 同比 产品销 同比 管理 同比 财务 同比 时间 用总额 增减 售成本 增长 售费用 增长 费用 增长 费用 增长 2008-02 193.57 57.62 177.29 37.49 5.84 30.38 8.34 17.59 2.09 36.81 2008-05 619.00 212.55 570.91 48.40 17.96 34.28 23.46 21.37 6.67 50.98 2008-08 1067.28 305.76 981.94 34.87 32.88 32.30 40.41 21.39 12.05 49.77 2008-11 1591.39 449.69 1466.70 33.77 48.03 28.71 59.57 22.28 17.08 41.75 2009-02 228.53 34.96 208.46 21.75 7.03 15.12 10.27 19.69 2.77 30.07 2009-05 730.45 111.45 672.68 19.37 20.55 15.95 29.30 23.10 7.93 12.49 中国经济信息网 图表 102009 年 1~5 月水泥制品制造业成本费用结构 财务费用 管理费用 产品销售费用 1.09% 4.01% 2.81% //.产品销售成本 92.09%五、盈利情况 受固定投资增加的影响,2005 年以来,我国水泥行业的需求比较旺盛,水泥 的价格处于上升阶段,不少企业扩大生产规模,行业规模呈现扩张的态势。2006 年,我国房地产等行业继续保持较快的发展,加大了对水泥的需求,整个行业进 一步发展壮大,到 2006年底,我国水泥制造业扭转了亏损态势。今年一季度,我 国水泥行业重新陷入亏损局面,利润减少,亏损不断增加;但二季度行业扭转了版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 6 中国行业分析报告――水泥行业 亏损局面,利润同比有所增长。水泥制造业的亏损情况有所恶化,而水泥制品业 的亏损情况则有所改善。 2009年 1~5月,我国水泥制造业累计利润总额为 103.18亿元,比上年同期增 加了 17.89亿元;亏损企业累计亏损额为 30.94亿元,同比增长 32.27%,增速比上 年同期上升了 27.57个百分点。5月末,我国水泥制造业亏损面为 33.09%,比上年 同期增加了 2.32个百分点;亏损深度为 29.99%,比上年同期增加了 0.86个百分点。 图表 112009 年 1~5 月水泥制造业盈利情况 单位:亿元,% 累计利 亏损企业 时间 同比增减 同比增长 亏损面 亏损深度 润总额 亏损总额 2008-02 12.59 3.80 16.38 27.17 31.97 130.11 2008-05 84.11 33.26 24.50 4.70 30.77 29.13 2008-08 182.14 66.84 31.94 6.22 28.60 17.54 2008-11 261.35 61.54 42.09 20.82 27.15 16.10 中国经济信息网 2009-02 11.87 -0.54 19.33 20.87 34.10 162.87 2009-05 103.18 17.89 30.94 32.27 33.09 29.99 2009 1 5 28.66 年 ~ 月,我国水泥制品制造业累计利润总额为 亿元,比上年同 期增加了 5.80 亿元;亏损企业累计亏损额为 7.65 亿元,同比增长 3.90%, 增速比 //. 18.84 5 26.37% 上年同期下降了 个百分点。 月末,我国水泥制品制造业亏损面为 , 比上年同期减少了 2.07 个百分点;亏损深度为 26.70%,比上年同期减少了 6.00 个百分点。 图表 122009 年 1~5 月水泥制品制造业盈利情况 单位:亿元,% 累计利 亏损企业 时间 同比增减 同比增长 亏损面 亏损深度 润总额 亏损总额 2008-02 5.77 1.13 4.47 57.54 31.05 77.50 2008-05 22.09 7.65 7.22 22.74 28.44 32.71 2008-08 44.77 11.68 9.38 20.53 26.01 20.94 2008-11 69.55 16.84 10.48 16.34 23.05 15.07 2009-02 5.99 -0.77 4.73 2.44 29.02 78.95 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 7 中国行业分析报告――水泥行业 累计利 亏损企业 时间 同比增减 同比增长 亏损面 亏损深度 润总额 亏损总额 2009-05 28.66 5.80 7.65 3.90 26.37 26.70 六、行业运营绩效 (一)成长能力 2009 年,我国成长能力总体上有所下降,销售收入呈现负增长,总资产增长 率和资本保值增值率较上年下降比较明显。 2009 1 5 17.95% 年 ~ 月,我国水泥制造业销售收入增长率为 ,比上年同期减少 了 5.68个百分点;资产总额增长率为 20.50%,比上年同期增加了 2.94个 百分点; 118.64% 3.96 资本保值增值率为 ,比上年同期减少了 个百分点。 图表 132009 年 1~5 月水泥制造业成长能力 中国经济信息网 单位:%,百分点 销售收入 资产总额 资本保值 时间 同比增减 同比增减 同比增减 增长率 增长率 增值率 2008-02 10.73 -19.54 16.00 3.73 117.30 2.69 2008-05 23.63 -0.61 17.56 5.24 122.60 9.33 //. 2008-08 25.30 1.21 18.97 6.15 122.84 6.19 2008-11 23.98 1.16 17.87 3.37 120.45 2.52 2009-02 20.35 9.62 20.40 4.40 119.90 2.60 2009-05 17.95 -5.68 20.50 2.94 118.64 -3.96 2009年 1~5月,我国水泥制品制造业销售收入增长率为 21.13%,比上年同 期 减少了 25.54 个百分点;资产总额增长率为 21.22%,比上年同期增加了 4.46 个百 分点;资本保值增值率为 119.75%,比上年同期增加了 3.59个百分点。 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 8 中国行业分析报告――水泥行业 图表 142009 年 1~5 月水泥制品制造业成长能力 单位:%,百分点 销售收入 资产总额 资本保值 时间 同比增减 同比增减 同比增减 增长率 增长率 增值率 2008-02 35.55 1.87 15.91 -0.19 113.34 -7.61 2008-05 46.67 18.98 16.76 3.65 116.16 6.23 2008-08 38.42 6.22 20.11 3.88 119.77 4.18 2008-11 34.15 2.35 18.99 1.02 119.73 2.27 2009-02 19.05 -16.50 17.82 1.91 118.43 5.09 2009-05 21.13 -25.54 21.22 4.46 119.75 3.59 (二)盈利能力 2009 年一季度,受国内外宏观经济下行的影响,我国水泥行业的盈利能力总 中国经济信息网 体有所下降。但二季度随着宏观经济环境改善,我国水泥行业的盈利能力恢 复, 较上年同期有所提高。 2009 1 5 15.28% 0.00 年 ~ 月,我国水泥制造业毛利率为 ,比上年同期增加了 个百分点;销售利润率为 5.47%,比上年同期增加了 0.24个百分点;成本费 用利润 5.85% 0.30 1.62% 率为 ,比上年同期增加了 个百分点;资产利润率为 ,比上年同期 //. 增加了 0.02个百分点;净资产利润率为 4.17%,比上年同期增加了 0.15个 百分点。 图表 152009 年 1~5 月水泥制造业盈利能力 单位:%,百分点 同比 销 售 同比 成本费用 同比 资 产 同比 净资产 同比 时间 毛利率 增减 利润率 增减 利润率 增减 利润率 增减 利润率 增减 2008-02 14.34 0.82 2.77 0.72 2.84 0.75 0.25 0.06 0.64 0.14 2008-05 15.27 1.11 5.23 1.30 5.55 1.44 1.60 0.44 4.02 0.96 2008-08 16.03 1.43 6.29 1.16 6.76 1.36 3.26 0.68 8.14 1.51 2008-11 15.17 -0.42 6.18 0.28 6.59 0.31 4.51 0.38 11.14 0.67 2009-02 12.87 -1.47 2.23 -0.54 2.28 -0.57 0.20 -0.05 0.51 -0.14 2009-05 15.28 0.00 5.47 0.24 5.85 0.30 1.62 0.02 4.17 0.15 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 9 中国行业分析报告――水泥行业 2009 年 1~5 月,我国水泥制品制造业毛利率为 13.23%,比上年同期增加了 1.20 个百分点;销售利润率为 3.70%,比上年同期增加了 0.29 个百分点; 成本费 用利润率为 3.92%,比上年同期增加了 0.35个百分点;资产利润率为 1.65%,比上 年同期增加了 0.07 个百分点;净资产利润率为 4.57%,比上年同期增加了 0.06 个 百分点。 图表 162009 年 1~2 月水泥制品制造业盈利能力 单位:%,百分点 同比 销 售 同比 成本费用 同比 资 产 同比 净资产 同比 时间 毛利率 增减 利润率 增减 利润率 增减 利润率 增减 利润率 增减 2008-02 11.94 -0.79 2.86 -0.25 2.98 -0.26 0.45 0.03 1.28 0.11 2008-05 12.02 -1.22 3.40 0.15 3.57 0.15 1.58 0.36 4.52 1.00 2008-08 15.19 2.31 3.87 0.03 4.19 0.15 2.93 0.45 8.22 1.18 2008-11 13.20 0.34 4.12 -0.04 4.37 0.00 4.32 0.53 12.11 1.27 2009-02 11.17 -0.78 2.55 -0.31 2.62 -0.36 0.37 -0.08 1.01 -0.27 2009-05 13.23 1.20 3.70 0.29 3.92 0.35 1.65 0.07 4.57 0.06 中国经济信息网(三)偿债能力 2009 年一季度,我国水泥行业的偿债能力较上年下降比较明显,行业发展面 //. 临较大困难。二季度,我国水泥行业发展情况较好,偿债能力有所提高。 2009 1 5 61.15% 年 ~ 月,我国水泥制造业资产负债率为 ,比上年同期增加了 0.91个百分点;利息保障倍数为 3.72倍,比上年同期增加了 0.51倍;产权 比为 1.57, 比上年同期增加了 0.06。 图表 172009 年 1~5 月水泥制造业偿债能力 单位:%,百分点,倍 资 产 利息保 时间 同比增减 同比增减 产权比 同比增减 负债率 障倍数 2008-02 60.38 -0.70 1.94 0.23 1.52 -0.05 2008-05 60.24 -1.93 3.21 0.58 1.51 -0.13 2008-08 59.95 -1.15 3.91 0.69 1.50 -0.07 2008-11 59.48 -0.97 3.94 0.26 1.47 -0.06 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 10 中国行业分析报告――水泥行业 资 产 利息保 时间 同比增减 同比增减 产权比 同比增减 负债率 障倍数 2009-02 60.25 -0.13 1.88 -0.06 1.52 -0.01 2009-05 61.15 0.91 3.72 0.51 1.57 0.06 2009年 1~5月,我国水泥制品制造业资产负债率为 64.03%,比上年同期减 少 了 1.09个百分点;利息保障倍数为 4.62倍,比上年同期增加了 0.31倍;产 权比为 1.78,比上年同期减少了 0.09。 图表 182009 年 1~2 月水泥制品制造业偿债能力 单位:%,百分点,倍 资 产 利息保 时间 同比增减 同比增减 产权比 同比增减 负债率 障倍数 2008-02 64.81 1.10 3.75 -0.18 1.84 0.09 2008-05 65.12 -0.42 4.31 0.13 1.87 -0.04 2008-08 64.40 -0.42 4.71 -0.22 1.81 -0.03 中国经济信息网 2008-11 64.34 -0.68 5.07 -0.17 1.80 -0.05 2009-02 62.90 -1.91 3.16 -0.59 1.70 -0.15 2009-05 64.03 -1.09 4.62 0.31 1.78 -0.09 //. (四)经营能力 2009 年,我国水泥制造业反映经营能力的指标较上年同期出现下降趋势,而 水泥制品制造业反映经营能力的指标则有所提升。 2009年 1~5月,我国水泥制造业总资产周转率为 29.57%,比上年同期减少 了 0.94个百分点;流动资产周转率为 0.85次,比上年同期减少了 0.06次;产 成品周 转率为 7.60次,比上年同期减少了 0.56次。 图表 192009 年 1~5 月水泥制造业经营能力 单位:%,百分点,次 总资产 流动资产 产成品 时间 同比增减 同比增减 同比增减 周转率 周转率 周转率 2008-02 9.19 -0.34 0.28 -0.02 2.78 -0.01 2008-05 30.52 1.15 0.91 0.00 8.15 0.48 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 11 中国行业分析报告――水泥行业 总资产 流动资产 产成品 时间 同比增减 同比增减 同比增减 周转率 周转率 周转率 2008-08 51.84 1.53 1.53 0.01 13.08 0.86 2008-11 73.06 2.90 2.20 0.04 17.95 0.13 2009-02 9.02 -0.17 0.27 -0.01 2.61 -0.17 2009-05 29.57 -0.94 0.85 -0.06 7.60 -0.56 2009年 1~5月,我国水泥制品制造业总资产周转率为 44.50%,比上年同期 减 1.80 0.73 0.04 少了 个百分点;流动资产周转率为 次,比上年同期减少了 次;产成 品周转率为 5.46次,比上年同期增加了 0.15次。 图表 202009 年 1~5 月水泥制品制造业经营能力 单位:%,百分点,次 总资产 流动资产 产成品 时间 同比增减 同比增减 同比增减 周转率 周转率 周转率 中国经济信息网 2008-02 15.78 2.11 0.26 0.04 2.14 0.37 2008-05 46.30 9.00 0.77 0.15 5.30 1.17 2008-08 75.69 11.12 1.29 0.20 8.48 1.51 2008-11 104.90 13.58 1.78 0.23 11.59 1.81 2009-02 14.68 -1.10 0.25 -0.02 2.04 -0.10 //. 2009-05 44.50 -1.80 0.73 -0.04 5.46 0.15 ? 2009 年1~6 月主要产品生产情况 一、水泥 (一)累计生产情况 2009 年 1~6 月,我国累计生产水泥 73462.20 万吨,同比增长 14.90%,增 幅 比上年同期上升了 6.18个百分点。 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 12 中国行业分析报告――水泥行业 图表 212009 年 1~6 月我国水泥累计产量及同比增长情况 单位:万吨,% 2008 年 2009 年 时间 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 8268.01 -0.10 7580.10 -2.10 2月 14226.30 -2.80 15870.10 17.00 3月 25676.20 9.20 28049.19 12.92 4月 38237.10 9.90 42890.70 13.00 5月 51438.10 9.00 57335.50 13.30 6月 64804.73 8.72 73462.20 14.90 7月 76745.81 8.30 87791.80 15.90 8月 88786.70 7.40 9月 101216.40 6.90 10 月 113817.10 6.37 中国经济信息网 11 月 126693.59 5.73 12 月 138838.30 5.20(二)月度生产情况 //. 2009年 4月,我国生产水泥 14677.60万吨,同比增长 12.90%,增幅比上年 同 期上升了 2.10个百分点。5月,我国生产水泥 14888.40万吨,同比增长 13.50%, 增幅比上年同期上升了 6.00 个百分点。6 月,我国生产水泥 15759.90 万吨,同比 增长 21.00%,增幅比上年同期上升了 13.05个百分点。 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 7150FAX:(010)6855 8555 13 中国行业分析报告――水泥行业 图表 222009 年 1~6 月我国水泥月度产量及同比增长情况 18000 50% 月度产量 同比增长 15000 40% 12000 30% 9000 20%6000 10% 3000 0% 0 -10%二、水泥窑外分解窑熟料 (一)累计生产情况 2009年 1~6月,我国累计生产水泥窑外分解窑熟料 27283.09万吨,同比增长 中国经济信息网 19.84% 3.46 ,增幅比上年同期上升了 个百分点。 图表 232009 年 1~6 月我国水泥窑外分解窑熟料累计产量及同比增长情况 单位:万吨,% //. 2008 年 2009 年 时间 累计产量 同比增长 累计产量 同比增长 1月 2537.16 4.02 3342.08 8.90 2月 4755.41 4.06 6926.71 18.19 3月 8019.39 19.89 11243.81 14.76 4月 11597.92 18.65 16178.83 17.17 5月 16057.00 18.84 21918.52 18.48 6月 19991.62 16.38 27283.09 19.84 7月 23445.71 13.71 32730.19 23.23 8月 27045.89 13.17 9月 30472.09 11.91 10 月 34103.76 10.69 11 月 37896.07 11.19 12 月 419