微软CRM使用
手册
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山东省云计算中心 微软CRM使用手册
微软CRM使用手册
山东省云计算中心
2010-8-30
东省云计算平台(下文简称“云平台”)中,“微软CRM” 本手册描述了山
服务的订购及使用流程。在云平台中,EC用户指的是企业用户,政府用户与其操作流程完全相同。EC用户分为两类:EC管理员和EC普通用户。EC管理员负责订购和管理服务,也可以使用服务。EC普通用户由EC管理员创建,只能使用服务。
微软CRM是一套客户关系管理服务,其使用流程如下图所示。各步操作及注意事项如下:
, 登录用户
进入网站www.sdcloud.net, 输入用户名、密码和校验码登录。
, 选择服务
通过页面上部的导航栏,进入“产品服务”页面,找到“微软CRM”,点击其对应的“查看详情”超链接,在新出现的页面中,点击“购买”按钮。
, 设置服务属性及订购期限
选择订购期限。点击“产品属性维护”下的“填写”超链接,在新出现的页面中设置预申请的授权数,点击“保存”按钮。
注意:
1) 授权数是指可以使用服务的用户数。
, 提交订单
点击“下一步”按钮,查看订单明细。点击“提交”按钮,提交订单。
, 等待审核
订单提交后,请耐心等待管理员审核和创建服务。服务创建后,将以邮件的方式通知您。
, 收取邮件
进入您注册用户时提供的邮箱中,查找一封名为“企业XXXX订单开通成
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功”的邮件。
, 服务开通
进入EC门户,再进入“服务管理”,应能看到“微软CRM”服务,选中它,
点击右上角的“服务开通”,选择需要使用该服务的用户,并点击“开通”按钮。 注意:
1) 如果您需要开通的用户没有显示出来,请在EC门户的“用户管理”中
先创建该用户。
, 服务授权
返回“服务管理”,选择“微软CRM”服务,点击右上角的“服务授权”,
为每个用户分配角色,最后点击“授权”按钮。
注意:
1) 服务开通是允许哪些用户使用该服务,服务授权则是为用户赋予具体的
使用权限。只有角色相关的服务,才需要进行服务授权。 2) 请务必将“系统管理”权限授权给EC管理员,其他用户可根据需要灵
活授权。
, 单点登录
进入“我的服务”,应能看到“微软CRM”服务,点击进入。
, 使用微软CRM
进入微软CRM使用界面,管理各项客户关系事务。
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