咨询业项目管理解决
方案
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咨询企业的服务通常以项目管理的方式进行，其通常的流程为：
与客户方接触? 明确客户需求和项目框架?双方洽谈及签订合作协
议书?提交项目
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
?客户内部调研及分析? 双方讨论?撰写
并完善咨询
报告
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?方案实施?支持与培训解决方案围绕咨询企业的
咨询项目销售和服务流程，通过完善的项目管理实现对咨询服务项目
的全面管控和高效进行。
建立并维护全面的客户信息，包括客户的基本联系方式、客户联
系记录、客户级别等，并以一张整合的客户卡片体现。
客户级别管理企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管
理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。
客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户，并设定对应的销售
策略。
销售管理不仅可以对咨询项目的销售过程进行全面的跟踪，还可
以设定多种条件进行销售机会和客户状况的分析，帮助企业了解咨询
项目的销售成功几率。
合同管理不仅可以设定多种合同
模板
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，创建和审批客户合同，还
可以对合同相关的产品和服务、客户信用额度、信用期间、付款方式
进行管理，跟踪合同的付款进程并设定相应的自动提醒。
通过开放客户门户，让客户参与到整个的项目过程中，并实现对
客户服务的有效管理，包括面向客户的知识信息库查阅及检索、服务
支持提交和处理、客户信息和合同自助服务等。
通过与工作流程的结合，管理项目进行过程中的所有相关流程，
包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。
对项目的逐层分解直到可操作的子任务，并定义各子任务的时间
段、人力资源安排、相关资源等。当任务发生变更时，可执行相应的
审核及自动提醒。
对整个项目的工作时间、人员安排进行全面分析，提供项目进度
表并可实现对项目进度的监控，帮助项目组成员找出影响项目进度的
因素以及时进行调整
与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本，
包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可
根据需要进行即时的核算，并可设定偏差预警，帮助企业控制项目风
险。
项目进展过程中产生的所有知识文档，包括整个项目的跟踪和实
施过程都将被有序、完善的进行管理，实现企业的有效知识和经验积
累。
e-cology的协同性可保证在项目的进展过程中，咨询企业、客户方和第三方合作伙伴保持即时的、紧密的联系，包括项目任务的分派
和协作、知识信息的共享、网络会议和即时通信的利用等。
B/S架构，提供24×7的不间断服务，只需要浏览器便可接入系统查询最新信息及进行事务处理，同时还可选择与第三方通讯工具，
如手机等集成，全面支持远程和移动办公，大大便利了咨询人员的工
作。
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