中国信用卡产业发展的现状分析和措施研究

中国信用卡产业发展的现状分析和措施研究 信用卡作为一种新的银行信用工具，已成为提高社会支付效率、降低交易成本、 提高交易安全的重要支付工具。在欧美发达国家，信用卡产业的发展令人瞩目，但我国的 信用卡产业发展水平还远远低于欧美国家，这表明我国信用卡产业存在较大的发展空间， 同时也说明我国信用卡产业发展还很不成熟。人们的用卡意识有待进一步加强，用卡环境 有待进一步改善，现行的金融监管 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、银行经营机制、金融机构形态等，还不能完全适 应信用卡这种新兴金融业务的快速发展的需要。 信用卡产业 管理 发展 从当前社会来看,随着我国资本市场的发展,直接融资比重将会不断上升,这意味着公司信贷业务对银行利润增长的贡献度将呈下降趋势,而零售业务对银行利润增长的作用将会越来越大。信用卡业务作 为高收益高风险的零售业务,已引起国际银行业的广泛重视。我国银行业需要抓紧利用市场开放前的缓 冲期加快发展信用卡业务,强化信用卡业务风险管理,力争在未来的竞争中有更加广阔的发展空间。 消费信贷是世界各国促进信用消费的主要金融手段，其中，信用卡是开展消费信贷的重要方式。自 从1985年6月中国银行在国内发行第一张信用卡——中银卡以来，我国的银行卡业务得到了迅速发展， 发卡银行和发卡数量以及交易金额等方面都有较大增长。据统计，截至2008年12月末，我国6行（工、农、中、建、招、广发）同业发卡量合计超出1.23亿张，占全国信用卡发卡量的80%以上，信用卡消费额也达到了8783.45亿元。2009年第一季度，信用卡市场的发卡量依然保持继续增长的势头，但增 速相比2008年有所下降。截至2009年3月底，信用卡市场发卡量达15047.31万张，人均拥有量为0.11张/人，同比增加42.9%，总量比上一季度增多814.41万张，比2008年同期增多4574.35万张，约为2007年1季度发卡量的3倍? 随着市场的进一步渗透，信用卡发卡规模的迅速扩大，各发卡银行的各项运行质态指标都出现了不 同程度的下降，进而造成了效益指标的增长速度慢于业务规模的增长速度。如何提升运行质态指标，进 而提高以中间业务收入为代表的效益指标的增长速度，成为当前迫切需要解决的问题。受国际金融危机 滞后期等因素的影响，2009年及未来几年，国内信用卡行业的发展由此出现放缓的可能性。但在行业 总的发展趋势下，未来我国信用卡市场也将呈现新的发展态势：第一，规模会越来越大，到2010年国内的信用卡发行量将会超过两亿张。现在是一亿多，而很可能在2009年就会超过两亿张。第二，信用 1 卡业务达到盈亏平衡点的银行会越来越多，各家银行会逐步走向盈利。第三，信用卡的整个外部环境会 变得越来越好，随着政府相关政策的健全，富裕人群越来越多，都给信用卡带来广阔的市场前景。鉴于 中国经济增长强劲以及人口基数庞大，按照目前的增长速度，未来10年，中国大陆信用卡发卡量有望以两位数比率继续增长，但这一爆炸式增长并不一定会导致违约行为的激增。 随着国内发卡机构的增多，信用卡市场竞争也随之愈演愈烈。由于各种信用卡在取现、消费等基本 功能方面的使用范围趋同，因此信用卡品种和功能差异成为卖点。当前，各家银行通过细分客户，根据 客户群的不同特点和消费习惯，设计个性化卡种：如晋江农行最近发行的公务卡，对公务员推广的业务， 招商银行的国航知音卡、丽人卡，其他卡种如车友卡、交通卡、百货联名卡等，涵盖了包括事业单位、 航空、运输、旅游、百货等多种相关行业。除此之外，各家银行在信用卡增值服务的功能开发上也加大 了力度，如送保险、及时交易通知、订房／订票／旅游优惠、开卡送礼以及消费积分、抽奖、折扣等活 动。这也加大了产品和服务的创新。 随着信用卡业务在我国商业银行的经营实践中不断推进，相关的业务讨论和行业研究不断深化开 展，人民银行等监管机构对信用卡业务的认识水平和把握能力也在不断地提高，并对监管思维、监管目 标产生了积极的影响，从而推动了监管制度的创新和完善。 最新资料显示，现在我国发卡银行已达88家，其中83家加入了银联网络；全国发卡总量近5亿张， 比2001年末增长30%，其中银联标识卡8670万张。2002年，全国银行卡交易总金额达11.56万亿元， 其中，跨行交易金额1790多亿元，比2001年增长95.7％；银行卡直接消费额1874亿元，其中跨行消费额587亿元，比2001年增长158%。以上数字表明我国银行卡业务发展正在全面提速，银行大力发展 银行卡的动力是什么，这一切又是怎样实现的呢？ ? 在发达国家的信用卡业务市场上，信用信息的生产、交易、使用都达到非常高的水平，世界著名的 三大征信局，都是国际性证券市场的上市公司， 其中Experian公司2001年的营业收入达到10亿英镑， 而Equifax作为北美最大的征信公司，其2001年的产值更是超过11亿美元，是纽约证券交易所的上市公司，也是世界500强企业之一。但是在我国，个人信用 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、个人信用资源这些概念，才刚刚被公众 所认知，信用信息的开发程度和信用资源的实际价值，还远远没有达到应有的水平，这对我国信用卡产 ?业的大规模发展，造成了直接的制约。 由于我国信用卡业务起步较晚，发展时间较短，因而在科学管理尤其是风险管理这一方面明显不足， 2 主要表现在：第一，国内征信系统极不完善，信用外部数据极度匮乏。没有建立起较为完整的个人征信 体系是目前我国发展信用卡业务的最大障碍；第二，信用卡产品结构单一，客户细分不够。在我国大多 数银行只将信用卡区分为一般客户和VIP客户两级。参数简单导致不能建立真正针对目标客户的信用等级所应采取的风险预警系统；第三，国内发卡银行所自行构建信用卡的业务系统、信息系统大多尚处于 基础建设阶段。因而，大都缺乏统计分析或商业智能系统，这就增加信用卡操作风险产生。在信用卡坏 账、恶意透支发生之后，往往由于电子化手段发展滞后、止付名单传递速度慢，自动授权设备不完善， 业务管理部门管理的漏洞、特约商户审单不严等原因，发卡银行损失很大；第四，在我国各商业银行为 了降低营运成本，纷纷将信用卡营销业务外包，这造成银行信用卡管理上的漏洞，而国内银行在信用卡 发放中的各种不规范更加剧这一风险。那些专业化信用卡营销机构目前普遍采取较为激进的营销策略， 为争夺有限的客户资源，他们往往放松风险控制，个别机构对客户信用程度没有进行充分审查，只需要 一张身份证复印件，就能给予客户相当大数额的授信额度。? 我国的国有商业银行均是属于计划经济时期的总、分行分权体制，与之相适应，国有商业银行的信 用卡业务经营架构普遍采取总、分行模式，在此模式下，信用风险管理由总行宏观调控，分行操作实施； 市场营销由分行独立推动，每个分行都有独立的发卡、审批、管理和催收权限，有自己的制卡设备以及 客户服务和对账单邮寄人员，资金清算依赖总行、分行的清算网络，业务贷放资金在系统内部融通。随 着市场经济的发展和金融体制改革的深人，其经营管理上的弊端逐步显露。主要有以下几个方面： 第一，不能形成全行统一的业务平台和运营标准，非策略性成本叠加，投人产出效率较低；第二， 业务管理者、经营者和市场要素之间的信息在传导中变异、衰减，造成决策滞后，经营管理存在盲目性； 第三，各发卡机构执行授信管理和 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 的标准不一，风险监控范围限于本地区，难以强化信用风险 预警和内控基础建设，存在较多的管理盲点和风险隐患；第四，由于分行管理文化各异，服务质量和标 准参差不齐，持卡人难以得到规范化服务；第五，营销力量薄弱，销售覆盖面窄，不利于提高发卡质量 和竞争优质客户；第六，资源配置分散，对重点市场支持不足，对资源匮乏地区退出不力，形成了一些 经营规模较小、效益不佳、管理薄弱的发卡机构。 在我国的个人银行业务领域存在着典型的“80/20法则”，即富裕客户占我国本土个人银行客户总数的2%，利润却占个人银行业务总利润的55%-65%；“大众富裕客户”占中国本土个人银行客户总数的18%，利润却占个人银行业务总利润的40% - 50%，而占客户总数80%的大众市场则基本不盈利。但是， 国有商业银行在信用卡营销过程中，严重忽视了市场细分工作，主观地认为自身的信用卡产品能满足所 有客户的需求，因此信用卡的营销对象往往是面对“全国人民”。各发卡机构满足于把自己的产品推销 出去，而不注重售后服务工作，结果一方面持卡人在领到信用卡后却并不使用，造成睡眠卡，另一方面 3 在发展新客户的同时又流失了大量的老客户。 信用卡业务与传统的银行零售业务相比,在业务经营成本结构、收益来源、投资回报规律、核算预 算制度、以及经营策略和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等方面,都具有明显的差异性,这种差别决定了信用卡业务必须实行收 支独立核算、业务独立经营、机构专业管理的运营模式。而国际上主要金融市场的信用卡业务发展 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 ,也有力地印证了这一规律。在美国等发达国家,经营信用卡业务的机构,除了商业银行以外,还包括高度专业化的信用卡公司,其他非银行金融机构、甚至非金融业的企业机构。其中专业信用卡公司,是最重要的经营机构类型,也是独立核算、专业运营的典型形态。在美国市场上,排名前十位的信用卡经营机构中,专业信用卡公司占据了7位;而在韩国,排名前两名的独立信用卡发卡公司,其发卡量在整个市场中的占 比分别达到了25%和19.8%。在我国,虽然目前还没有出现典型的专业信用卡公司的机构形态,但多家商业银行的改革和创新,也一致遵循了加强专业管理、实行独立运营的客观规律。? 借鉴信用卡产业在发达国家金融市场上的发展历史和已经取得的成就,我国信用卡产业经营管理实 行高度专业化分工,能有效配置产业资源,降低经营成本、分散经营风险,现就能够深刻影响信用卡产业 发展的新兴专业机构分别进行研究: 1.征信局。作为信用卡业务基础信息和核心资源的供应者,征信局在整个行业的发展中起着至关重 要的作用:(1)它通过准确、完整、真实地收集个人信用行为的记录以及与个人信用状况相关的其他信息, 为信用卡经营机构准确授信、控制风险提供了基础性的保障。(2)征信局需要向包括信用卡经营机构在 内的各种授信机构购买数据信息,从而为信用卡公司等经营机构提供了新的收入来源,开辟了以信息换 取收入的经营途径。(3)征信局的个人信用信息数据库记录了相关被征信对象的历史信用记录,对授信机 构的决策产生重要的影响,也直接影响着借款申请人可能获得的外部资金支持,是个人发展的重要社会 资源。 由于征信局具有如此重要的作用,因此在美国等发卡国家和地区的金融市场上,已经形成了一个巨 大的产业和覆盖全国以及海外的分支机构。我国是近两年才开始在上海、深圳等经济中心,由政府主导 成立了专门的信用信息管理机构,承担起类似国外征信局的职能和业务。我国的信用信息管理机构具有 这样的一些特点:(1)由政府主导直接设立,组建效率较高。(2)成立时间较短,专业能力较弱,缺乏全国统 一的信用信息采集的技术标准和基本的服务规范。(3)市场竞争不足,影响了信用信息管理机构的进步与 发展,不利于经营目标和经营效益的实现。为了消除这些不足,我们需要对国际上主要的征信管理模式进 行深入的对比研究,并结合我国的实际情况,选择一条合适的发展道路。 在征信行业发展的初期,可以适当借助政府和中央银行的行政管理力量,支持征信公司的建立,并要 求拥有相关信息的机构向征信公司提供个人资信数据,加快个人信用信息数据库的建设。同时,在征信机 4 构的建立和运营初期,适宜从经济发展水平较高的地区开始,成立地方性的征信经营机构,这与我国目前的居民流动性,以及我国商业银行开展个人信贷的规模、范围是相适应的。通过从单个地区开始,然后通过逐步联网的方式在更大的范围内实现信用信息的共享。 [1] 虞文钧.企业内部控制制度[M].上海财经大学出版社，2002年。 [2] 李心合.内部控制：从财务报告导向到价值创造导向[J].会计研究，2007.4。 [1] 互联网周刊五周年特刊（一）：五年被改变的五个行业 [2]《时代经贸》2007年第79期(数字杂志) [3] 中国信用卡产业发展的现状分析和措施研究（郑州大学2006年张可） [4] 2009-2012年中国信用卡行业调研及战略咨询报告 《中国报告咨询网》 [5] 2009-2012年中国信用卡行业发展分析报告：（第三章: 五、中国银行信用卡业务 的现状及存在的问题） 5