国内工业清洗的现状及市场分析

国内工业清洗的现状及市场分析 ------------ 李 花 一、概述 工业清洗业是一门新兴行业，在我国只有20年的发展历史。经过20年的快速发展，已经取得了很大的进步，成功解决了生产实践中的很多实际问题，对相关产业的发展具有很大的推动作用，成为我国国民经济实现可持续发展战略的重要组成部分。同20年前相比，工业清洗已不再是一种简单劳动，而是一门需要专业技术、专业设备的新兴产业。21 世纪是清洁环保的时代，中国新兴的清洗产业必将迅猛发展。当今，各种绿色、环保的清洗技术不断地推出，新型产品和机械设备不断涌现，而且整个清洗产业已经渗透到几乎所有的工业领域，清洗产业的全面进步已经并正在成为国家市场经济发展不可缺少的推动力，因此，清洗产业在我国被誉为“朝阳产业”。 二、工业清洗技术及其应用 从作用原理上分，工业清洗技术一般包括化学清洗、物理清洗以及生物清洗。下面分别对这3种清洗技术的发展过程进行阐述。 1.1 化学清洗技术的发展过程和现状 1)化学清洗技术的发展过程 化学清洗技术的发展与清洗剂的进步密切相关，清洗剂的进步经历了简单型、组合型、专用方便型三个发展阶段。第一阶段所用的清洗剂主要是盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸、氢氧化钠等腐蚀性很强的强酸强碱。当时，酸洗缓蚀剂品种少、性能差，仅适用于某一种酸和对某种金属材料的腐蚀控制，对多种金属材料及其组合件的缓蚀性能较差，限制了化学清洗的应用。清洗对象主要是石油、化工、电力、供热等与传热有关的单元设备。除油剂主要以溶剂型和两相乳液型为主，易燃、易爆、毒性大，废液对环境污染严重。这个阶段清洗剂组成简单，缓蚀性能差，综合技术水平低，极易因失误操作而引发酸洗腐蚀事故、有机溶剂中毒事故和火灾事故。第二阶段主要是组合型清洗剂。以Lan-826多用酸洗缓蚀剂的出现为标志，各种功能型清洗助剂如渗透剂、剥离剂、促进剂、催化剂、三价铁离子还原剂和铜离子抑制剂等也逐步进入清洗剂配方，使清洗剂的功能更强、协同性能更好、除垢性能和缓蚀效果更佳。 这阶段化学清洗更需要化学、材料学、金属腐蚀学、材料加工学等多种学科的理论知识，清洗的操作和控制更需要专业化。第三阶段的标志是简单的专用方便型清洗剂、特殊污垢专用清洗剂和低剂量不停车清洗剂的大量应用。随着清洗主剂、缓蚀剂和清洗助剂的日益完善，各种更安全、使用方法更简单的专用型清洗剂大量涌现和系列化，使清洗剂更加专业化、精细化、高效化、安全化、系列化，形成了各种专用型清洗剂模块。 目前国内化学清洗技术正处在第二阶段，第三阶段正在开始，集成化水平较低，功能性清洗剂的开发已取得部分成果。 2)化学清洗技术的现状 化学清洗技术发展到现在，已经取得了很大的进步，成功地解决了生产实践中的很多实际问题，但化学清洗总体上呈衰减态势，目前化学清洗约占工业清洗整体市场份额的70% 以上。为保护自然环境，化学清洗技术将向环保型、功能型、精细化、集成化方向发展。随着精细有机合成技术、生物技术、检测技术等相关技术的进步，化学清洗技术也得到发展，正在向绿色环保方向发展:将合成具有生物降解能力和酶催化作用的绿色环保型化学清洗剂;弱酸性或中性的有机化合物将取代强酸强碱;直链型有机化合物和植物提取物将取代芳香基化合物;无磷、无氟清洗剂将取代含磷含氟清洗剂 ;水基清洗剂将取代溶剂型和乳液型清洗剂 ;可生物降解的绿色环保型清洗剂将取代难分解的污染性清洗剂;各类系列化“傻瓜型”清洗剂功能性强，操作简便。 1.2 物理清洗技术的现状 物理清洗借助各种机械外力和能量使污垢粉碎、分解并剥离离开物体 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面,达到清洗的效果。在物理清洗中,水射流清洗占主导地位,并呈现快速发展态势,PIG清洗、干冰清洗、超声波清洗等无污染的物理清洗技术正得到快速的推广应用 。 物理清洗是利用各种力、热、声、光、电等物理作用清除污垢,其技术水平主要体现在设备及其优化配置和综合运用上。物理清洗不需要消耗各种原材料,只需要消耗一定的能源,不会产生各种废液污染环境。 目前，我国正处在物理清洗发展阶段的第二阶段，高压水射流清洗、PIG 管道清洗技术得到实际应用，但在物理清洗技术的集成方面，国内刚起步，而国外已有较大发展。 在国内，物理清洗约占工业清洗整体市场份额的30%。其中高压水射流清洗占有绝对主要地位，高压水射流清洗占工业清洗整体市场份额的20%;超声波清洗占工业清洗整体市场份额的5%;PIG 清洗占工业清洗整体市场份额的3%;干冰清洗等其他物理清洗技术占工业清洗整体市场份额的2%。 1.3 生物清洗技术的发展过程 生物清洗就是利用微生物将设备表面附着的油污等污物转化成为无毒无害的水溶性物质的过程。这类清洗剂可将污物如油类和有机物彻底分解，是一种真正意义上的环保型绿色清洗技术。 微生物清洗技术在国外已取得很大发展，并成功地应用于许多领域，但在国内生物清洗技术则仍处于研发阶段。 三、工业清洗热点市场 3. 1 电子信息领域 全国各地的开发区,在很长一段时间内,主角绝对是电子信息产业。新建项目和发展重 点,大都是电子类产品, 伴随着国外企业将生产加工基地向国内转移, 将有大批的电子工厂和生产线新建或扩建, 需要大批的清洗设备。超精密工业清洗设备和高附加值设备的比例逐步加大。其中重点领域包括: 通信产品、电脑及部件、半导体、液晶及光电子产品。 3. 2 汽车 巨大的市场需求,带动了中国汽车工业的高速发展,这与世界其他地区的不景气形成了鲜明的对比。现在全世界的汽车厂商都渴望到中国设厂。一些零部件生产厂商也大批进入国内,独资、合资建厂。汽车及零部件生产普遍需要精密清洗,对清洗技术和清洗设备提出了新的要求。 3. 3 医疗器械 医疗器械如注射器,手术刀具等在生产过程中不但要精密清洗,还要通过人体实验。注射针头属于深细空清洗,难度很大,一般都是使用氟里昂清洗。在最后还要用氟里昴作为分散剂,在针头表面均匀覆盖一层硅油,以减轻针头刺入皮肤时的疼痛感。 3. 4 光学 各种光学产品和部件,如照相机镜头、大屏幕背投电视镜头、幻灯机、投影机镜头等仍需求强劲,这些产品对清洗设备的要求很高。适合光学清洗的技术和设备可以得到丰厚的回报。 3. 5 小型设备 我国有各种年消耗清洗剂在3 t以下的企业,也就是清洗剂小消费用户约6 000,10 000家。这些企业的特点是普遍没有什么清洗设备,很多的使用氟里昂手洗或只是简易的设备。可能的替代清洗剂,要么价格太贵,根本接受不了;要么存在一些问题,需要专用的设备。比较可行的办法是利用现在的替代清洗剂,开发适合小用户使用的“单缸全自动”清洗机,适应面广、操作简单、溶剂消耗少、使用成本低的要求,用户容易接受。 从长远来看,工业清洗剂的市场容量巨大。现在,从市场广度来看,清洗已得到社会的广泛认同,服务领域已从石油、化工、能源、电力扩展到冶金建筑、机械电子、邮电通讯、交通运输、纺织印刷、核工业、轻工业等社会的各行各业,从企业到家庭,大到成套设备,小到电子零部件都需要清洗服务,只是不同行业对清洗的重视程度不同、清洗的目的不同、对清洗业的依赖程度也不同。清洗也已从重点工业城市逐渐向中小型城市扩散渗透,进而形成向城镇农村普及之势,区域化特征越来越明显,清洗工业已变成社会化的服务性行业,标志着我国清洗业已形成广阔的市场氛围。 四、国内工业清洗市场现状及分析 1、目前我国清洗行业仍处于的产生阶段和产业化阶段,在技术水平上仍有较大的提升空间。清洗剂配方相对简单,缓蚀技术、操作技术水平较为落后,从业人员素质普遍较低,物理清洗原始,清洗业以发展化学清洗为主,总体清洗水平较低,远远落后于发达国家清洗能力,远不能满足国内市场的需求。 2、据最新数据统计分析显示，我国民用和工业清洗市场每年的需求高达3000亿。3000亿主要以民用清洗为绝大多数，工业清洗仅能占10%左右，不难推算，工业清洗市场每年的 需求应是300亿，而目前国内工业清洗剂市场供应还不足60亿。“十一五”期间，我国将完成ODS (消耗臭氧层物质)淘汰，禁止生产、消费CFCs (氟氯碳化物商业称氟利昂) ，从而进入HCFCs(含氯氟烃 )的使用时期，同时我国又将为发达国家生产、供应HFCs(氢氟碳化物 )。 3、我国清洗行业起步较晚， 虽然不乏蓝星清洗这样的国际知名企业，但是整体实力还是比较弱，存在的问题也比较多。由于目前国内清洗行业存在有多头管理、条块分割现象，因此行业保护、无序竞争、工程服务质量良莠不齐现象比比皆是，准入门槛亟待提高。这种状况仍将持续下去。 4、由于行业没有准入门槛，因此清洗行业以个体企业为主，占到近60,70%，并呈急剧上升之势，这些企业当中有一批不具备清洗等部门颁布的相关标准，已经远远不适应时代的要求。随着全球环境的恶化，开发新型环保、无污染、低成本的绿色清洗技术已经成为清洗业必然发展趋势和竞争条件，环保型清洗技术亟待开发。我国现阶段是传统清洁方式与专业清洁大型工程的技术和设备并存阶段，但其却可以以绝对的低价扰乱工程的投标。品牌企业不多，行业标准落后。据了解，目前国内工业清洗企业能够参照执行的标准还都是上世纪八九十年代化工部模式并存的时期。由于国内巨大的市场，国外清洗行业的厂商纷纷进军中国市场抢滩登陆，带来了精良的设备、优质的清洁剂和先进的清洗技术，传统清洁方式将逐渐退出市场角逐。 5、以目前清洗技术发展现状看,化学清洗几乎可以清洗所有的设备和污垢,而物理清洗因为清洗设备的局限性,只能清洗储罐、管道、换热器等内部结构比较简单或体积较小的设备。因此,化学清洗还占据工业清洗的主流地位。但随着物理清洗设备和技术的进步,以及物理清洗的无污染性,物理清洗将逐步取代化学清洗。 6、今后，随着行业逐步成熟,清洗业的发展如日中天,市场非常看好。随着国外先进技术的引进,我国清洗技术的发展将更加迅速，普及，大批的大专院校，科研院所，专业公司的科技人员将加入清洗技术研究开发队伍，一些现在存在的行业技术问题得到解决，行业总体技术水平大幅度提高，新技术，新产品大量涌现，各种新颖的清洗设备进入市场和人们的正常生活，人们将不再只是依靠经验来清洗，行业分工更加专业、细致，行业标准和技术规范将得到推广普及，行业管理规范也会有序。化学清洗技术将逐步向精细化、功能化、集成化方向发展,形成了许多功能性很强的傻瓜型专用清洗剂产品。，清洗行业的前景无限美好。 五、我国目前清洗行业面临的问题 ,)体制上的障碍 由于中国传统的本位主义的影响，分散于各行业、各部门的非规范、非专业化的清洗队伍对该行业和该部门本位利益的保护，排斥专业化清洗队伍进入该行业和该部门的情况突出。应该看到这种本位主义的保护与产业分工细化、专业化的趋势不相一致，清洗市场的非公平竞争势必影响到专业化清洗队伍的壮大。从而形成了限制清洗领域扩展的人为壁 垒。 ,)技术障碍 虽然我国的清洗行业十多年来发展迅速，有的单项清洗技术已经达到甚至超过了国际先进水平，清洗手段日趋多样，但同时也应注意到，目前专业化清洗设备的生产企业还不多，种类也比较单一，有的专业清洗设备还需依靠进口，这就使得我国的清洗行业在技术领域的发展受制于他人，制约着生产技术工艺的提高和深入，清洗过程中的许多监测、分析、控制仪器、设备急待国产化。 ,)资金障碍 目前我国相当数量的清洗企业是依靠企业自己的力量发展起来的，基础较为薄弱，资金的限制使得许多清洗企业在技术的研究与开发、市场的经营与运作，建立规范化的行业体系、实现可持续发展等方面投入不足，面临着较大困难。 ,)环境保护对清洗业提出新的要求 随着全球环境的恶化，人们的环境保护意识逐渐加强，对清洗行业在环境方面的要求也越来越高，由于我国清洗行业正处于粗放型发展阶段，人们对环境保护的认识尚未提高到应有的高度，一些早期开发的清洗技术在环境保护方面存在着一些缺陷，随着环保要求的提高，以及有关环保法规的建立和健全，环保问题已成为清洗业实现可持续发展亟待解决的重要问题，这就要求我们加强对新型清洗技术的研究，开发出无污染的绿色清洗技术，满足现代社会对清洗的要求。 六、国内工业清洗技术的发展趋势 化学清洗技术的发展已取得很大进步,成功地解决了生产实践中的很多实际问题,但化学技术总体上呈衰减态势。为保护自然环境和地下水,化学清洗技术将向环保型、功能型、精细化、集成化发展。随着精细有机合成技术、生物技术和检测技术等相关技术的进步,化学清洗剂将向分子设计方向发展,将合成具有生物降解能力和酶催化作用的绿色环保型化学清洗剂;弱酸性或中型的有机化合物将取代强酸强碱;直链型有机化合物和植物提取物将取代芳香基化合物;无磷、无氟清洗剂将取代含磷含氟清洗剂;水基清洗剂将取代溶剂型和乳液型清洗剂;可生物降解的环保型清洗剂将取代难分解的污染型清洗剂;各类系列傻瓜型清洗剂功能性强,操作简便。在清洗助剂方面更注重催化剂、促进剂、剥离剂的作用,并使其无毒化、低剂量化,缓蚀剂则需要开发特种条件下专用的高效缓蚀剂。清洗工艺逐步从分步法向一步法过渡,停车清洗技术将逐步被不停车清洗技术所取代,最终将由各类防腐防垢和优秀的水质处理技术所取代,将来化学清洗的主要工作将集中在物料侧污垢的清洗和特殊行业的清洗,并更注重多领域的系统集成。物理清洗技术以污染小、操作灵活、无腐蚀等优点将逐渐取代化学清洗并成为工业清洗的主流,物理清洗技术的研究和应用将更受关注。物理清洗的设备、专职将向小型化、多样化、集成化发展,应用领域越来越宽。电厂排灰管线的清洗就经历了从停车技术到不停车化学清洗再到PIG物理清洗的过程,不仅减少环境污染,同时也降低了清洗成本 。在物理清洗中,水射流清洗仍占主导地位,并呈加快发展 态势; P IG清洗也将加快速度发展;脉冲清洗将得到快速推广应用。随着技术的进步,干冰清洗、超声波清洗等污染的物理清洗技术将广泛应用于工业设备的清洗当中。所以推动工业清洗剂的发展中,技术优势将占据主要的地位。 总之,在当今科学技术不断进步和经济不断发展、全球化信息网络和全球化市场形成及技术变革加速的时代,工业清洗剂市场从整体上来看还较混乱。 七、我国目前的工业清洗剂市场营销现状 目前国内清洗剂厂家的产品销售,主要采用的是代理方式。对于大部分工业清洗剂的用户来说,清洗剂只是生产过程中的辅助材料之一,无论是使用量还是采购金额上,所占的比例都比较小,所以很少对工业清洗剂进行单独的采购。因此,往往是与其它类似的化工类用品一起向综合性的化工产品销售或贸易公司进行采购。当然,一些实力较强的大型生产厂家,或者专门从事某一专业领域的厂家,也会在客户集中的地区设立分公司或办事处,直接对客户进行销售。这样造成的一个普遍现象就是,大部分工业清洗剂生产厂家的市场半径比较小,往往客户集中在所在城市以及周边地区。而对外地的渗透能力较弱。 随着生产工艺的提高,对各种设备的清洗和相关服务也变得内容越来越丰富、技术越来越专业。在这种情况下,各种专门的清洗服务公司和清洗工程公司也相继出现,很多需要清洗的设施和设备比较多的用户,也将清洗有关的服务外包出去。因此,工业清洗剂的目标客户在未来可能会有更多的是专业清洗服务公司和工程公司,而不是最终用户。 八、我国目前工业清洗剂的生产现状 目前，蓝星清洗股份有限公司我国生产规模最大、技术力量最强的工业清洗剂生产企业，也是目前国内清洗行业唯一的上市公司，在各种对“蓝星清洗”的分析和评论中,都称其为“国内最大的工业用清洗剂生产和服务提供商”、“我国生产规模最大、技术力量最强、生产设备最先进的工业清洗剂生产企业”,对于其市场占有份额,有的称“其主导产品工业清洗剂目前已占领了国内市场半数以上份额”,有的甚至说已经占据60 %以上的市场份额。 事实上,由于工业清洗剂并没有形成一个统一的概念及统计范围,在大部分场合中都是一个泛指概念，还没有看到关于国内工业清洗剂市场总量、市场占有率的权威统计数据。 以下表1为我国清洗市场主流清洗剂产品;附件为广东省工业清洗剂生产、销售企业和 产品汇总: 附件1:工业清洗剂企业汇总(广东省).doc 附件2:工业清洗剂产品汇总(广东省).doc 表1 我国清洗市场主流清洗剂产品及价格 产品名称 价格范围(元/kg) 产品名称 价格范围(元/kg) 锅炉除垢剂 5.00 ~14.00 中性除油除锈剂 6.00~10.00 3 中央空调不停车清洗油污清洗剂 10.00~15.00 不锈钢光亮清洗剂 8.00~15.00 剂 5.00~7.00 4 三合一常温清洗剂 中央空调不停车清洗剂 30.00~40.00 除锈剂 5 金属油污清洗剂 5.00~7.00 三合一常温清洗剂 6.50~11.00 高效、环保、节能清灰剂 6 煤焦油清洗剂 7 除碳剂 金属油污清洗剂 8.00~12.00 杀菌灭藻剂 15.00~20.00 8 钝化剂 9 空调铝翅片清洗剂 10.00~15.00 煤焦油清洗剂 金属表面预膜剂 20.00~30.00 10 脱脂剂 11 无苯快速退漆剂 除碳剂 10.00~30.00 机电设备清洗剂 25.00~40.00 钝化剂 6.50~13.00 精密机电设备带电清洗剂 50.00~80.00 空调铝翅片清洗剂 15.00~30.00 油墨清洗剂 10.00~15.00 脱脂剂 8.00~13.00 重油清洗剂 20.00~30.00 15.00~20.00 无苯快速退漆剂