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香港101全球基金定投介绍.ppt

香港101全球基金定投介绍

精品课件库
2019-06-20 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《香港101全球基金定投介绍ppt》,可适用于综合领域

总部设于法国其历史可追溯至十九世纪初。世界强第名。截至年月日AXA集团拥有:安盛集团总收益为,亿港元管理的资产达,亿港元经常性收益为亿港元业务遍布全球个国家亿名客户,名员工AXA集团之核心机构获国际信贷评级机构给予高度评级彰显雄厚财资实力:^截至年月日为止财资实力雄厚标准普尔评级StandardPoor’s穆迪评级Moody’s惠誉国际评级FitchAAAaAAAXA香港的业务包括:国卫保险有限公司安盛财富管理(香港)有限公司联博香港有限公司安盛保险有限公司安盛投资管理亚洲有限公司安盛罗森堡投资管理亚太有限公司安睿理财策划(香港)有限公司安盛援助有限公司wwwaxachinaregioncomhkAXA在香港截至年月日AXA香港拥有:在香港及澳门拥有超过,,名客户超过,名员工及理财顾问管理的资产达亿港元总保费收入为亿港元AXA在香港金盛人寿保险有限公司(AXAMinmetalsAssuranceCo,Ltd)AXA安盛集团和中国五矿集团公司合资中国第一家中法合资的保险公司于年月在上海正式成立以上海、广州、北京三个城市为区域中心业务经营范围覆盖华东、南方和北方等区域的重要城市AXA在中国http:wwwaxaminmetalscomcn工银安盛人寿保险有限公司工行需要为这次收购花费亿元由工行委任的董事长兼任主席的管理委员会负责重要日常经营事项由AXA安盛委任的总裁牵头负责一般日常经营中国五矿将继续保持战略投资者地位AXA在中国AXA在中国浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金管理公司。公司由上海浦东发展银行股份有限公司、法国安盛投资管理公司、上海盛融投资有限公司共同发起设立。年月日经中国证券监督管理委员会批准于年月在上海正式成立公司目前注册资本为亿元人民币。隽宇投资保险计划PulsarInvestmentInsurancePlan产品概述产品特色保单收费市场竞争力隽宇投资保险计划投资选择平台行政程序目录产品概述只供内部培训使用产品概述I支基金II灵活供款及提取部份款项III首年红利长期客户奖赏保单管理费回赠IV–年目标供款年期V项身故赔偿选择产品特色投资选择分配指示累积供款户口(AUA)只供内部培训使用最初供款期(ICP)首个月最初供款户口(IUA)个月后投资金额只供内部培训使用保费假期于最初供款期ICP内于最初供款期之后不允许允许若户口结余不足以支付保单收费,需恢复供款弹性供款期大奖赏只供内部培训使用首年红利最初供款户口(IUA)首年红利按付款频率分配客户推广活动AXA「隽宇投资保险计划」奖赏计划只供内部培训使用每年保费首年红利(美元)(港元)计划年限=计划年限=,,XNXN,,XNXN,,XNXN,,XNXN,,XNXN,,XNXN首年红利N=计划年限只适用于计划年限为年或以上之保单计划年限(上限为)高达之首年红利X客户推广活动只供内部培训使用每年保费计划年限=(美元)(港元),,X=,,X=,,X=,,X=,,X=,,X=只适用于计划年限为年或以上之保单高达之首年红利只供内部培训使用重要事项如于冷静期内取消保单…退回金额不包括首年红利如被保人于保单日期起计一年内自杀身故…身故赔偿将不包括首年红利首年红利只供内部培训使用长期客户奖赏最初供款户口(IUA)于第个保单周年日派发一次*长期客户奖赏会以额外单位形式分配至「最初供款户口IUA」长期客户奖赏只供内部培训使用只适用于计划年限为年或以上之保单长期客户奖赏=长期客户奖赏会以额外单位形式分配至「最初供款户口IUA」长期客户奖赏首个保单年度内的已缴保费总额首个保单年度内的提取款项总额(如有)减()乘(X)只供内部培训使用保单管理费回赠计划年限届满的保单周年日派发累积供款户口(AUA)计划年限费用回赠保单管理费回赠只供内部培训使用首个保单年度所有应缴保费于到期时未有全数缴清行使保费假期减少投资保费以下任何一种情况将导致保单管理费回赠不获派发:保单管理费回赠费用回赠只供内部培训使用提取部份款项后「累积供款户口」的剩余户口价值首个月的保费金额少于计划年限内以下任何一种情况将导致保单管理费回赠不获派发:保单管理费回赠费用回赠大奖赏首年首年红利第个保单周年日长期客户奖赏期满–保单管理费回赠只供内部培训使用基本身故赔偿特级身故赔偿保单一经签发,所选之身故赔偿将不能更改若选择「特级身故赔偿」须缴付「保险费用」身故赔偿只供内部培训使用选择–基本身故赔偿保单周年总账户价值的账户价值身故赔偿只供内部培训使用选择–特级身故赔偿(须缴付「保险费用」)以下两项中之较高者:总账户价值或已缴定期保费总额–提取款项总额保单周年已缴保费总账户价值身故赔偿保单收费只供内部培训使用账户管理费(AMF)–(年率÷)X最初供款户口(IUA)价值–按月从「最初供款户口」(IUA)中以注销单位方式扣除保单收费投资管理费(IMF)–(年率)X总账户价值–从「累积供款户口」(AUA)及「最初供款户口」(IUA)中扣除只供内部培训使用行政费用(AC)–每月:港元美元–按月先从「累积供款户口」(AUA)中扣除如不足以缴付该费用余额从「最初供款户口」(IUA)中扣除。保单收费保单管理费(PMF)–(年率÷)X首年保费X保单已生效年期–按月先从「累积供款户口」中扣除如不足以缴付该费用余额从「最初供款户口」中扣除只供内部培训使用保单管理费用(例子:首年保费:$,)保单周年完结保单管理费用,xx=,xx=,,xx=,,xx=,,xx=,,xx=,,xx=,,xx=,,xx=,,xx=,保单管理费用(例子:每年定期保费:,)(例子:目标供款年期:年)保单周年保单管理费用期末账户价值保单管理费用平均账户价值(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,假设投资回报:保单周年保单管理费用期末账户价值保单管理费用平均账户价值(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,假设投资回报:保单管理费用(例子:每年定期保费:,)(例子:目标供款年期:年)只供内部培训使用保单周年定期保费首年红利(于首保单年度)长期客户奖赏首年红利长期客户奖赏(于第个保单周年)累积供款户口投入资金保单收费*TCP开始TCP结束,,定期保费年,*非经常性收费如保险费用(适用于特级身故赔偿)及提早赎回费用并未包括在此图表内#保单管理费及行政费用将于「累积供款户口」内扣除。如扣减所有该户口价值后仍不足以缴付到期费用该费用余额将从「最初供款户口」中扣除。x首年保费x保单已生效年期x最初供款户口价值账户管理费投资管理费x账户价值行政费用#计划结构例子:计划年限(TCP):年年缴保费港元,每月港元保单管理费#保单管理费回赠最初供款户口(IUA)张先生岁目标投资年每年投入万合计投资本金万利益:、首年奖励即万、预期年回报、固定账户需时间到期后领取活期账户随时投资随时支取。第年时活期已经超过本金万!案例演示基金选择满足客户分散投资的需要只供内部培训使用基金公司FundHouse联博AllianceBernstein霸菱Barings贝莱德BlackRock百利达BNP富达Fidelity首域FirstState富兰克林邓普顿FranklinTempleton亨德森Henderson骏利Janus百达Pictet施罗德Schroders基金类别覆盖范围只供内部培训使用覆盖基金类别数目:基金类别覆盖范围(股票)只供内部培训使用股票基金基金类别覆盖范围(商品/混合资产/债券/货币市场)只供内部培训使用商品/混合资产/债券/货币市场基金只供内部培训使用一般数据计划名称隽宇投资保险计划Pulsar计划称号PULF*目标供款年期(例子:「隽宇投资保险计划」年计划编号便为「PULF」)计划性质投资连系式寿险计划正式推出日期香港年月日最低投资额年缴:,港币投保年龄(天)岁﹝上次生日年龄ALB﹞计划年限投保年龄不可超过计划年限最高投保年龄计划年限最高投保年龄计划年限最高投保年龄只供内部培训使用计划年限年至年于保单签发后将不可更改完结后将不会接受任何定期保费核保要求年投资额HK$,≤,填写大额投资申报表年投资额HK$≥,需提交资金证明保单货币港元美元欧罗英镑澳元新加坡元复效准许(由保单停止生效日起计年内)客户需交回已获发的退保价值不须提交可保证明(不适用于特级身故赔偿)转让(Assignment)准许冷静期后新旧保单持有人不需亲临香港新旧保单持有人不需可保利益一般数据行政程序所需文件详细说明保单持有人受保人文件身份证原件通行证护照原件通讯地址原件投资额万港币或以上(如住宅和通讯地址不同则也需要提供住宅地址证明)名片原件投保书由保单持有人签署签署日期日期不能早于保单建议书的日期建议书(保险利益说明书)由保单持有人签署签署日期须与投保书申请日期相同或以前签署日期必须为印发日期起计一个月内个人财务保险分析表格由保单持有人签署签署日期须与投保书的申请日期相同或在其之前个人相连计划申请人声明书由保单持有人签署签署日期须与投保书的申请日期相同或在其之前缴付保费最少支付一期保费(若选用月缴方式则须预先支付个月保费及递交直接付款授权书财务审核程序大额投资申报表定义–每年保费金额万港元或以上需提供「大额投资申报表」由保单持有人签署资金财政状况证明年保费为百万港元或以上需提交税单或银行单财务审核标准年投资额*:必须少于个人年收入的%或者少于个人总资产值(包括房地产)的5%如客户为非在日职人士(如家庭主妇)年投资额:必须少于家庭年收入的%备注:年投资额*(以客户在AXA安盛内的所有投资计划及人寿保险内的年供基本保费之总额计算)付款程序首期保费银联卡无手续费、无限额(每次刷万港币)信用卡(Visa万事达卡)需收取手续费现金港币美金、无限额直接存款汇丰银行:中国银行:可于申请日期前或后付款个人支票支票抬头请填写:AXAChinaRegionInsuranceCompanyLtd续保保费银联不接受信用卡(Visa万事达卡)不接受直接存款(只适用于年缴半年缴)汇丰银行:中国银行:可于申请日期前或后付款个人支票(只适用于年缴半年缴)支票抬头请填写:AXAChinaRegionInsuranceCompanyLtd直至期满之剩余年期提早赎回费比率直至期满之剩余年期提早赎回费比率直至期满之剩余年期提早赎回费比率提早赎回费比率是按最初供款价值(IUA)计算并扣除退保费用谢谢!Chart銷售股份百分比工作表銷售中國工商銀行AXA安盛集團中國五礦集團若要調整圖表資料範圍的大小請拖曳範圍的右下角。

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