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中国银行世博金融服务方案.ppt

中国银行世博金融服务方案

精品课件库
2019-06-12 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《中国银行世博金融服务方案ppt》,可适用于求职/职场领域

“我们能为世博会做些什么”中国银行金融服务方案二零零三年三月前言中国银行非常荣幸地向上海市政府有关领导呈送关于年世博会整体服务方案的初步建议。我们非常希望能够充分发挥中国银行全球网络和集团内部银行、证券、保险整合的独特优势我们也自信依托足够的资本实力和丰富的专业经验以及员工的敬业精神完全能够在整个世博会筹备、举办、收尾阶段提供包括融资、票务、发卡、清算、资金管理、财务顾问、保险等全方位的专业服务。我们希望通过我们的服务把年世博会办成金融的世博无障碍服务的世博低风险的世博旅游的世博贡献一份绵薄之力。由于目前所掌握资料有限我们此次提出的仅是“思路性建议”希望能有机会与有关领导进一步沟通并做深入细致的尽职调查以便能做出全面具体的“操作性方案”。目录第二章第一章中国银行对世博会的理解中国银行世博会金融理念第三章中国银行及中银国际简介第一章中国银行对世博会的理解世博会的举行将给上海带来巨大的社会经济效应整个城市基础设施进一步得到完善改善城市生态系统提高市民居住质量加速产业结构调整第三产业更趋成熟提升上海的国际化大都市形象城市面貌焕然一新世博会是上海进入新世纪后最大的一个形象工程形象工程必须尽可能的包含多种功能■社会功能:带动整个社会面貌的改变文化功能:提高整个城市的文化品位政治功能:通过公共外交,向世界展示自己经济功能:让城市获得经济上的好处,能从中挣钱形象工程世博会要展示的是新的思想、新的观念开世纪风气之先『金融的世博』世博会是中国的世博会是一种国家行为强大的金融支持多样化的金融品种能展示上海乃至中国的综合实力『无障碍的世博』年的上海应该是一个开放的、多元化的城市:语言交流无障碍、信息无障碍、(弱势群体)参与无障碍『低风险的世博』通过门类繁多的保险品种把主办世博会的风险降到最低『旅游的世博』以旅游、购物消费为契机加强与长三角地区的联动通过世博客流把长三经济串联起来政府在筹办世博会的过程中值得关注的问题如何以最小的政府投入启动世博会建设所需的资金世博会工程巨大不可能完全依靠政府投入要发挥杠杆作用怎样运作这笔巨额的资金取得最大的收益合理安排资金计划实现滚动开发在引入社会资本的过程中如何实行双赢使得政府资本成功退出以何种方式(特许经营、BOT、完全竞争等)怎样处理外部性的问题房产开发商从周边地段的升值中获得外部收益筹办世博会的资金来源整个世博会耗资巨大,应在政府财政保证下吸引社会资本的介入政府财政占主导,确保世博的顺利举办民间资本银行资本如何筹集社会资金(通过土地筹资)土地资源的集中是整体开发的前提明确土地权属有利于协调各方利益、吸引外部投资者整合后的土地商业开发区划分公用事业区招投标回收前期投入进行股权投资与开发商分享未来收益要求商业开发商参与公共设施建设作为获得整个社会收益的补偿自行开发提升物业价值后再转让具体安排视整个资金流量而定如何筹集社会资金(通过BT、BOT、TOT筹资)不同的市政建设项目有不同的特点轨道交通及高速公路:投资大经营成本高项目自身现金流不具备融资和还本付息能力沿线土地、物业、商铺开发价值大社会效益显著建议模式:政府引导、社会参与、市场运作城市道路:公益性、不收费建议模式:政府直接投资、管理需要其他财政来源支持世博会场馆:经营成本高、社会效益好、经济效益相对较差但商业配套设施具有极大商业潜力建议模式:市场化民营化先BT再TOT转让如何筹集社会资金(通过BT、BOT、TOT筹资)以绿化项目为例:投资者出资成立项目公司政府与项目公司签署“回购协议”回购期间年等额支付回报固定:年回购金额=总投资*投资回报率投资者将回购协议质押银行借助政府信誉获得较好条件的长期贷款绿化项目增加周边商业物业价值后政府可再次转让投资者政府项目公司银行回购协议质押银行获得长期优惠贷款再转让绿化项目增加周边物业价值投资者投入资本金如何筹集社会资金(通过BT、BOT、TOT筹资)■以世博会场馆为例投资者与政府签协议政府自筹资金建设世博场馆回购或授权投资者对场馆改造增加商业功能给予其一定期限的经营权如何筹集社会资金(通过无形资产筹资)世博会留下巨大的无形资产可供开发花桥、椭圆运河等标志性建筑将可能象埃菲尔铁塔载入史册可以象磁悬浮冠名权一样进行拍卖象中体产业一样成立实业公司条件成熟可以上市融资成立专门的公关公司负责广告开发、世博商标权开发的代理如何筹集社会资金(通过预售、特约商户等手段筹资)●向海内外提前出售世博门票越早购买越优惠提前回收资金●确定宾馆、旅游景点、商店等特约商户从游客的消费中获得提成●提前想向海外发售世博纪念品为世博造势政府在世博会召开的过程中值得关注的问题如何建立一个高效的票务清算系统在各个场馆实行无纸化收费怎样解决海外发行的外币联名卡与人民币定价的门票间的即时换算问题大量的海外游客有很大的外币兑换旅行支票托收的需求有很多国外游客在游览上海时顺便参加世博会事先并没在国外预购门票或联名卡如何在多争取游客的情况下提高游客逗留时间以带动旅游业、服务业的繁荣提高每个游客消费额是世博会赢利的关键政府在退出阶段值得关注的问题保留场馆的后续利用场馆投资的退出并最终实现赢利改建场馆及周边地区的开发第二章中国银行世博会金融理念中国银行世博会金融理念进行合理的估值、定价及谈判咨询融资服务世博会金融理念一揽子综合授信低成本融资方案资产管理结算信用卡外币兑换综合财务顾问探索多种运营模式中行在世博筹办阶段能提供的服务进行合理的估值、定价及谈判需要制定合理的方案、时间安排分批进行融资平台为完成世博会周边土地的一级开发提供巨额授信利用作为磁悬浮、明珠线等项目主办行的经验组织银团贷款、过桥贷款视情况为项目公司开立履约保函鼓励带资建设缓解政府暂时所面临的建设资金压力与中银国际合作通过发行债券筹资中国处于转轨时期对金融服务的创新要求商业银行和投资银行业务相结合转轨时期企业和融资形式的新特点中国经济正处于转轨时期国际化进程的加速引发了企业对融资的渴求对多元化融资方式的需求国际化的发展轨迹与中国转轨期的现实情况又产生众多的矛盾与冲突转轨时期对金融服务的新要求融资平台多元化、融资方式多样化国际化操作经验与中国经济的发展现状紧密结合创新的非传统与非标准金融业务、产品不断出现转轨时期投资银行与商业银行业务的结合成为必然趋势为客户提供全方位、一站式的金融服务“创新”是投资银行与商业银行业务合作的理念基础在“创新”理念的基础上实现国际化与本土化的完美结合实现传统业务与衍生业务的顺利衔接中银国际建议的顾问结构第一层次:财务总顾问项目财务顾问项目财务顾问项目财务顾问项目财务顾问X…顾问结构主要提供的服务当然可根据股权资产的行业性质、股比规模、盈利能力以及地区分布等特点分别探讨总体打包出售、按特殊性分体联合转让、或者是单个股权协议转让等多种形式结合的操作模式股权融资:合理的估值、定价、确定恰当的投资群体以保证转让价格的最大化债权融资:多渠道、全方位的融资手段以满足建设资金的充裕程序的设计和安排以保证公平、公正和透明设计合理的监管体系以营造良好的投资氛围第二层次:项目顾问可分为股权融资与债权融资两种形式财务总顾问主要提供的服务在第一层次的财务总顾问服务上根据政府相关部门近日出台的有关并购政策股权转让需要公平、公正、透明因此合理的程序设计显得尤为重要中银国际将从以下方面提供专业服务:制定股权处置的总体规划研究、制定项目操作流程以及分项目实施方案协助与有关企业和政府部门进行沟通争取其他股东、企业、债权人和地方政府及有关监管部门的支持和配合中银国际将负责设计股权转让整体方案、建立转让程序、确定操作方法以及沟通协调政府、债权人、公司等各利益方的关系另外城市基础设施行业多属于公共服务行业由于自然垄断或政府特许专营在上海市均处于行业内垄断地位。政府对这些行业如何进行监管是国际战略投资者普遍关心的核心问题关系到重塑的成败同时市政府如何在政企分开、投资主体多元化的过程中改革和建设对这些公共服务行业的监管体系保证监管的效果和效率保持产业的竞争活力和改革的平稳进行也是政府经济职能改革的重要课题因此中银国际也将在政府监管方面提供相应的顾问服务项目顾问在股权融资方面主要提供的服务在股权融资上为了保证转让价格的最大化合理的估值及定价、确定恰当的投资群体显得尤为重要按照行业以及规模及其他特点分别探讨总体打包出售、按特殊性分体联合转让或者是单个股权协议转让等多种形式结合的操作模式可以制定公平透明的竞标程序选择具有竞争优势的投资银行进行操作中银国际在股权融资操作上具有相当丰富的经验中银国际也非常愿意在同等条件下竞标承接该类股权包的项目财务顾问角色:开展尽职调查制定打包和股权转让的方案和具体工作计划寻找国内外投资者特别是战略投资者与其他股东、企业、债权人、政府监管部门进行具体协调建立财务模型和进行估值协助进行商业和合同谈判协助获得有关审批当然必须指出的是海内外上市作为股权融资的另一种有效方式中银国际也在此领域上拥有丰富的操作经验项目顾问在债权融资方面提供的服务在债权融资上中银国际有利用各种融资工具的境内外丰富经验包括银团贷款、项目融资及债券发行等方面的融资和顾问服务在现有资产的基础上构筑融资平台充分利用基础设施项目的长期、稳定的现金流进行各种形式的债权方式融资中银国际能够在各种债权融资方案的设计、组织和实施方面提供服务并在金融工具的创新能力方面具有国际经验债权融资的方式财务顾问的作用银团贷款利用在海外丰富的组织银团贷款的经验及中国银行的大力支持组织安排银团、设计融资结构项目融资根据具体项目的情况设计融资结构的方案及组织安排资金如BOT、BOO、BT等方式债券发行构筑融资主体利用公用事业良好的现金流通过发行企业债券融资并在条件成熟时发行市政债券资产证券化设计资产证券化结构利用多种金融创新工具进行融资中行在世博筹办阶段能提供的服务通过自己广泛的海外机构代理世博会联名卡和票务销售世博组委会中国银行在中行开立专户联名卡通过中行结算提早回笼销售收入海外发行作为门票的载体可充值一卡游世博联名卡一张生动且科技含金量高的联名卡材质多样申办简便应用生物技术的虚拟卡、指纹、虹膜、声音等既有磁条又有IC芯片的智能卡非接触式智能卡磁条卡客户在网上选择背景、颜色、图案、设计后再银行发出定制信息不改卡号将原有银行卡版面更换成世博会联名卡。在机场、酒店或会展中心设立专柜负责印制卡片。同时在市区设立专门的自助领卡点。一卡游世博联名卡基本优惠:除门票事先预定、打折外联合特约商户刷卡优惠活动。功能强大:除传统的银行功能外还可以利用卡片的磁条和IC芯片功能使联名卡成为酒店房间的钥匙、支付各种交通工具费用或在街头使用电话真正实现“一卡到底”。刷的越多奖励越多:设定专门的消费积分鼓励客户持联名卡消费并根据每位客户的贡献大小给予相应的奖励(如部分场馆门票免费等)。另外特约商户的部分佣金收入可交组委会用于世博会的建设。利用联名卡强大的功能和各种优惠促进世博衍生产业的繁荣中行在世博筹办阶段能提供的服务(资产管理)世博会投资巨大财政资金分批投入可以利用时间差获得资金运作收益海外预售获得大量外汇收入一亿美金专项基金也有保本收益运作的需求外汇人民币中行将为您提供最平衡最稳健的资金运作方案资产管理现金流控制与各个资金供给节点充分沟通统筹安排所有运作资金的投入时间与投入期限控制项目资金的配置全程实现资金投入产出的衔接匹配尽量减少项目的资金成本。人民币保值增值产品在保证资金安全的基础上有效提高本币资金的持有收益。人民币结售汇和远期结售汇配合外币资产管理方案和人民币现金流控制方案合理安排人民币结售汇和远期结售汇。货币市场资金运作避免建设期间不确定资金的闲置减少超短期(短于月)资金的时间成本。人民币债券买卖避免项目资金的中短期闲置满足资金保值增值的需求。对运营收入资金进行及时管理提高收益。资产管理结构性存款交易在保证资金本金安全的基础上结合期望收益和风险承受能力、综合投资年限等多种因素有效提高外汇资金的收益。具体方案采用量体裁衣、度身定制的超附加值服务。方案举例:与单个汇率或汇率区间挂钩的投资组合与LIBOR挂钩的投资组合与商品的价格挂钩的投资组合与各种金融市场的指数挂钩的投资组合远期利率协议将不同的期权根据不同的需求进行组合,实现不同形式的收益和风险的搭配。。        若以资助发展中国家的一亿美元专项基金为例资产管理外汇资金保值产品即期外汇买卖将一种货币转换为另一种货币满足贸易、融资、避险、保值的需求择期外汇买卖可选择合适的起息日进行资金的交割为资金安排提供较大的灵活性。远期外汇买卖确定未来年以内的汇率水平提前固定汇率成本规避风险。外汇调期交易对原来外汇买卖交易的起息日进行调整并重新确定汇率水平。满足公司需要调整起息日提前进行资金的交割或推迟交割的需求。外汇期权买卖利用标准或非标准外汇期权达到锁定外汇换汇成本、控制汇率风险、增加汇兑收益的目的。中行在世博召开阶段能提供的服务(票务系统)中行的无现金世博会计划对世博会门票实行统一清算支持多种制式的票务系统:应当支持世博会所有票务系统包括客户的订票、取票在时间长度上有日票、周票、月票等在场馆上有单项馆、多项馆票和通用票在数量上包括个人票、家庭套票和团体票能提供多级优惠的票务系统:例如提前一年预定给予折优惠提前半年预定给予折优惠提前个月预定给予折优惠等在数量上达到一定数量给予价格优惠等。能同多种外围进行链接的票务系统:包括英特网、自动语音电话、自动售票机、人工柜台等通过多种渠道进行全方位的销售。能实现本外币结算的票务系统:国外发行的联名卡可以在购票时按牌价自动扣除等额外汇中行在世博召开阶段能提供的服务(后勤支持)利用中行在外汇业务上的优势在几个世博会通道口设立外币、旅行支票兑换点中行负责世博现场售票、售卡点的运营每日销售收入的清点入帐在世博展区设立营业网点、自助银行、ATM机满足游客临时性的现金需求★★★拥有强大的海外清算业务优势:直接参与全世界最大的美元、港元、欧元、日元清算市场可提供小时不间断结算服务拥有国内同业中最广泛的代理行网络:达余家,遍布个国家和地区拥有国内首个实时清算系统“环球收付清算系统”可实现“环球汇兑一日通中行在世博召开阶段能提供的服务(支付结算)世博会上百个国家的参展展馆的布置、展品的采购必将发生大量国际结算退出阶段政府退出路径选择吸引社会资本对一些世博场馆、有增值潜力的商业地块进行市场化转让或交于专业机构进行日常运作管理中国银行为优质社会资本提供资金融通为房产、商铺提供按揭贷款转让一部分项目公司股权以及政府此前所持房产开发商股份股权减持积极为项目公司寻找合适的战略投资者发债或上市融资对单个项目可实行资产证券化对土地开发公司可以考虑上市协同中银国际提供财务建议中国银行、中银国际的承诺上海市承办年世博会是中华民族的光荣作为民族金融机构中国银行为上海世博会贡献力量是义不容辞的责任中国银行将以最优质的服务实现我们对上海世博会的承诺第三章中国银行及中银国际简介卓越的企业品牌形象年世博会的成功举办年由孙中山先生批准成立是中国历史最悠久的国有独资商业银行年和年中国银行分别在香港和澳门成为发钞行《欧洲货币》和《资产》杂志多次评选中国银行为“中国最佳银行”中国银行标准普尔评级为BB穆迪评级为BBB在四大国有商业银行中评级最高中国银行在海外设立了第一家中资国际化投资银行中国银行拥有在债务融资、项目融资、银团贷款、商业贷款等方面不可比拟的优势全球化经营网络国际化经营理念全球金融服务网络拥有,多个境内机构和个境外分支机构在欧洲、美洲以及亚太地区的金融中心和主要城市都设有分行外汇业务优势明显中国本土最早从事外汇业务的银行国际化操作经验与中国经济的发展现状紧密结合创新的国际金融业务、产品不断出现以人为本网聚精英在承担国家引进外资任务的过程中培养和造就了一批精通涉外金融业务的专业人才整合银行、证券、保险三方面的资源提供三位一体的智力服务中银国际中国最早的国有独资国际化的投资银行中银国际目前是中国在海外拥有最强投资银行队伍、最大销售交易网络、管理资产最多的国际化投资银行年中国银行在香港成立中国建设财务(香港)有限公司正式涉足投资银行领域年在香港完成中国银行海外投资银行机构和业务的重组中银国际形成了统一的国际投资银行管理和业务架构中银国际的分支机构横跨欧亚业务领域覆盖资本一、二级市场债务市场结构融资资产管理等所有投资银行业务并在许多领域名列前茅中银国际证券有限责任公司于年正式获中国证监会批准经营国内证券业务是中银国际控股有限公司与五家中国境内大型企业合资经营的公司成为国内少数几家中外合资投资银行之一随着中银国际回内地发展战略的实现中银国际将成为唯一能够同时在国内和海外提供全方位投资银行服务的中国投资银行中银国际和中国银行共同承诺为客户提供包括股权融资、债务融资、二级市场支持、收购兼并、项目融资、银团贷款、商业贷款、资产管理、资本市场研究等全方位一站式金融服务投资银行与商业银行结合的优势中银国际实力雄厚的全功能投资银行中国银行国际化的全功能商业银行安排大型股票海外上市和承销方面经验丰富最早进行兼并收购业务的中资投资银行拥有健全的国际分销网络在香港和欧美地区尤为强大项目结构融资和银团贷款业务名列前茅与全球证券监管机构保持着密切关系拥有亚洲实力强大的投资银行网络中资投资银行中债券发行包销业务的龙头自年以来中国银行连续年被《财富》评选为世界强。从年到年中国银行先后九次被《欧洲货币》杂志评选为“中国最佳银行”中银(香港)是香港第二大银行集团也是国内首家在境外上市的国有商业银行在外汇业务方面有中国其他银行无可比拟的优势市场占有率达以上人民币业务年增长率远高于国内其他银行

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