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一、宏观经济与上
市公司业绩增长良性互动
宏观经济快速发展 大多数行业景气指数上升
投资是拉动经济快速增长的首要因素
外商直接投资依然是我国经济增长的一个重要驱动力
三大产业同步增长
工业行业整体的行业景气度有所提高
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大环境催生上市公司整体业绩好转
我们统计的公布2003年第一季度
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的上市公司数为1216家。从统计结果中的同比指标来看,沪深A股上市公司的整体主营业务收入增长了40%,净利润增长了97%,加权平均每股收益0.0525元,比去年得0.0298元增长了76%,净资产收益率2.07%,较2002年的1.16%,增长了78%。
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前100强公司占总体比重提高
在主营业务收入最大100家中,其主营业务收入占总体的比重为61%,而2002年为53%;净利润占总体的比重为61%,而2002年为43%。
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钢铁、石工等基础产业业绩增幅名列前茅
从分行业的同比毛利率增长统计数据来看,业绩同比增长最为出色的是钢铁行业、石油化工、化纤行业、有色金属、电子元器件等,这些行业毛利率的增长超过了15%。
表
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现最差的是摩托车自行车、传媒网络、煤炭行业、航空运输、公路运输、公用事业等,同比毛利率下降幅度超过10%。从净利润来看,化纤行业、石油化工、摩托自行车、汽车行业、钢铁行业、电力设备行业的净利润增长都超过了1倍。
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“非典”事件与后三季度上市公司得发展
4月份货币供应量M1的增速回落。
短期影响将凸现。
长期对GDP的增长影响有限。
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二、行业态势
增长各有千秋
上海证券报股民学校网上报告会5月专场· 一季度季报面面观
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2003年第一季度各行业增长情况对比
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对比分析
通过对比,我们发现,26个行业中,有13个行业第一季度加权平均每股收益超过0.04元,占全部行业的50%。其中,煤炭业、食品饮料业、石油加工、钢铁、汽车、生物医药、电力、金融保险业等8个行业每股收益超过0.05元。从加权平均净资产收益率看,也有13个行业的该项指标超过1.5%。其中,煤炭业、食品饮料业、石油加工、钢铁、汽车、电力、金融保险业等7个行业第一季度的加权平均净资产收益率在2%以上。另外,有12个行业第一季度主营收入增长率超过30%,其中,煤炭业、石油加工、汽车、传媒与文化业等4个行业的该项指标在50%以上。同时,我们发现,26个行业中也有一半行业的第一季度净利润增长率超过40%(石油加工业扭亏为盈),其中,煤炭业、钢铁、汽车3个行业增长率超过100%,石油加工业扭亏为盈。总体看来,煤炭业、钢铁、汽车、电力和金融保险业等6个行业综合业绩最突出,行业景气程度提升明显。
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重点行业分析
钢铁行业
汽车行业
石油加工行业
煤炭行业
金融行业
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三、上市公司:几家欢喜几家愁
沪深两市上市公司业绩涨跌互现
●沪市:有56.24%的公司业绩出现增长,43.76%的公司业绩出现不同程度的下降;深市:59.84%的公司业绩出现了增长,40.16%的公司业绩出现了下降。
●从总体上看,业绩增长的上市公司数量超过业绩下降的公司数量,这与国民经济第一季度出现的高增长相一致。
●五一长期开盘后至5月22日,上海A股指数上涨了0.96%,深圳A股指数上涨了2.46%
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上市公司业绩分化明显
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上市公司业绩涨跌幅较大
●沪深两市每股收益涨幅在50%以上的公司有257家, 时代科技以379倍的涨幅位居榜首。
●去年第一季度每股收益在0.02元以上,今年同期每股收益在0.05元以上,且增幅在50%的公司共有106家,厦新电子以7.5倍位于涨幅第一,通宝能源、常林股份紧随其后。
●跌幅超过50%的上市公司共有268家,下跌幅度超过50%的公司数量超过涨幅超过50%的公司。这一事实进一步说明上市公司的盈利出现两极分化。
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ST类公司将出现分化
●沪深两市共有140家ST类公司(包括ST类的B股),其中遭到特别风险提示、带信号的ST类公司共有62家。
●ST类股票要逃脱退市厄运主要有两个途径:一是公司的基本面得到根本改善,盈利能力得到提升。二是公司能够扭亏。
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四、市场表现:股价跟着业绩走,资金追捧绩优股
2003年上半年的行情走势:反弹-整理-上攻-回落
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前期行情特点
●蓝筹股唱主角,热点板块轮动
●绩差、高市盈率股票下跌
●行情特点:股价跟着业绩走,资金追捧绩优股
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投资理念的变化——价值投资开始回归
●机构“核心资产”概念的提出
●绩优股价格回归,绩差股整体市盈率较高
●价值投资还不是市场主流投资理念
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后市投资策略
●绩差股市盈率较高,后市可能继续走弱,绩优股难以继续冲高,指数难以继续大幅上涨。
●重个股,轻指数。关注绩优、低市盈率、有真实增长能力、分红稳定的上市公司。
●即使绩优股,股价偏高坚决卖出。以价值为基准,低买高卖是证券市场的主旋律。
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