《走出幻觉 走向成熟》介绍的不仅仅是一种蠃钱的方法 .而是一
种思维的哲学含义 .所以她的精髓就是其背后的哲学含义和系统
思想
1.冰山原理
关键语句:
“无论你找到多少可能影响市场的因素,而得出与市场现实
有多么大背离的结论。 都只能说明, 你忽略了更多的相反因素能
够与之平衡, 并且使得分析结论与市场的真实价格相等。 已知原
因 A+ 未知原因 X= 结果 B”
这个原理说明了技术分析为什么不问为什么。
克罗对这个问题举过很多例子,例 1:他朋友告诉他一个秘
密消息,沙特阿拉伯要增加石油产量,但他在做多石油,但结果
是沙特阿拉伯的确增加了石油供应,但根本没有阻止石油大涨。
例 2:他做多铜,但市场上风传铜多得不得了,最终结果是中国
的船队到伦敦把铜一扫而空。
你不得不思考一个问题: 你听到的消息是不是已经被市场所
消化了?
根据众所周知的消息买卖证券实在是一件最愚蠢的事情了。
2.树形原理
要警惕“事后合理偏向”。也许只有在事后合理偏向里转悠
过很长时间的老股民才会对这个原理有深刻认识, 对于新手来说,
在还没吃过这个偏向的亏之前,似乎没有太多可说的。
3.巨变效应
关键语句:“当一切都已经顺理成章, 似乎永远都不会改变的
时候,往往巨变就会随之而来。 ”
为什么会有巨变效应?我想部分原因来自于学习效应。趋势
之后就是震荡, 震荡之后又是趋势, 或者说大尺度震荡之后是小
尺度震荡,小尺度震荡之后又是大尺度震荡,周而复始。市场总
是让那些反应慢的善良人慢它半拍, 而那些脑子灵有反应的家伙
却知道怎么样快市场半拍。
我相信在过去几年漂亮的趋势行情之后,善良的人们已经深
刻领悟“趋势”二字了,那么很简单的推论就是:市场先生将把
它的绞肉机震荡尺度调小一个级别。
对于趋势与震荡,我想再说几句废话:也许震荡可以理解为
趋势的原因, 而趋势反过来成为震荡的原因。 这样也就解释了江
恩线存在的原因,以及时间换空间的说法。
4.恐龙效应
关键语句:“交易者戴上光环与走向陨落, 从本质上来说其实
是同源的。”
这一节中庸的味道很强。很有意思的是,中庸思想不只出现
在中国的古典籍里面, 希腊的亚里士多德表达过同样的思想。 为
什么要中庸?因为事物的两个极端往往是相同的。 极端的勇敢者
和极端的恐惧者往往是同一类人, 而悟道之后的人, 其性格往往
向着中庸的方向发展。
很难解释清楚这种“事物两极端相似”的原因,但它确实存在。
但市场先生的绞肉机专绞恐龙的原因, 大概还是可以解释的。 作
为一个金钱战场,具备两种品质的人会被绞肉机垂青: 1.钱多,
2.人傻。恐龙因为它是恐龙,所以钱多,又因为钱多的人往往
傻,所以恐龙老被市场先生惦记着也就不奇怪了。
有一种人大概可以跳出“恐龙效应”的怪圈,这种人,钱多
人不傻。
5.钟摆效应
巨变原理说能量会经过累积而突然爆发,钟摆效应说市场总
在两极之间不断地巨变。
6.高低错觉
“在那个庄股横行的年代, 庄家反复利用散户这种心理弱点以
及对高点的判断错觉。一只股票从 5 元涨到 10 元时,散户会越
来越少,这时筹码流向庄家和趋势跟踪者手中。请注意,更多的
散户不是趋势思维的信徒, 所以无论如何股票怎么涨, 敢于追高
买入者都是少数, 这样一来庄家无论如何都出不来。 当股票一路
上涨时,能够抛售的散户越来越少,所以越涨就越不费力气。如
果庄家准备在 20 元实现成功撤庄的话, 那么通常会拉高到 30 元、
甚至 40 元。道理同样很简单,没有“打折效应”,散户是不会
当傻子的!坐庄并不复杂,从 5 元到 10 元完成吸纳,然后空拉
到 40 元,之后的下跌就会不断的套牢抄底盘!”
以上这段话简直和《股票作手回忆录》里谈到的基恩操盘方
式一模一样。不得不感叹,隔着巨大时间与空间的人们,人性竟
然如此相似。
高低错觉描述了一种典型的人性缺点,无论你是不是一个趋
势信徒, 要想成功都必须克服掉心理上的这些僵硬、 顽固的人性
缺陷。否则,在战场上你就是一个瞎眼的活靶子。
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