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20161215_易观:互联网证券,开启证券行业新时代.pdf

20161215_易观:互联网证券,开启证券行业新时代

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2018-06-05 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《20161215_易观:互联网证券,开启证券行业新时代pdf》,可适用于市场营销领域

互联网证券开启证券行业新时代ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国互联网证券专题分析实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国证券业背景分析中国互联网证券现状中国互联网证券案例中国互联网证券趋势实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观wwwanalysyscnPART中国证券业背景分析实时分析驱动用户资产成长金融体系中在总资产、年度营收方面证券行业规模相对较小可提升空间大年证券业金融资产为万亿小于银行和保险业万亿、万亿的金融资产规模而在年金融机构总资产及营收中证券业规模占比小于银行、保险业。但随着居民财富增加、投资选择倾向改变证券行业发展空间较大。证券保险央行银行年中国金融资产类别分布©Analysys易观数据来源:央行wwwanalysyscn总资产营收中国证券、银行、保险资产营收对比证券保险银行©Analysys易观数据来源:央行wwwanalysyscn单位:万亿实时分析驱动用户资产成长证券结算金额快速券商数量保持平稳居民财富增多资产增值意愿强烈国内证券交易额快速增长。年受股市利好影响证券结算金额增长幅度达我国证券业务为牌照制证券牌照要求高较难获批券商数量变化较为稳定。券商数量及增长率券商数量增长率wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证监会,证券结算金额证券结算金额(万亿)增长率wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证券业协会实时分析驱动用户资产成长券商营收总额快速增长经纪业务是增长主要动力券商行业营收总额增长快速年增幅达到为亿人民币其中经纪业务是券商营收增长主要动力年经纪业务增长约为亿增长贡献率超过。中国券商营收总额营收总额(亿)增长率wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证券业协会,经纪承销保荐财务顾问投资咨询资管自营两融券商各业务条线增长额增长额(亿)wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证监会实时分析驱动用户资产成长经纪业务占比过大券商营收结构单一券商各业务条线营收结构不合理经纪业务营收占比过大其他条线业务能力开展较弱因经纪业务易受外部行情影响故券商营收结构需要调整。,,经纪业务营收及占比经纪业务交易金额(亿)经纪业务营收占比wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证监会,,投资咨询(亿)财务顾问(亿)资产管理(亿)承销保荐(亿)两融利息(亿)投资收益(亿)经纪(亿)年证券行业各业务条线营收©Analysys易观数据来源:证券业协会wwwanalysyscn实时分析驱动用户资产成长我国证券行业投资人数量庞大年数量增速较快国内证券市场以个人散户为主受股市行情、一人一户解禁的影响我国证券市场投资者账户增速较快年达到亿户较年增长我国证券市场以个人散户投资为主专业投资机构较少市场专业程度不足投机成分较多抗风险能力普遍偏弱。证券市场投资者账户数量期末有效账户(百万)wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:央行自然人非自然人年证券市场投资者类型数量占比自然人非自然人wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:中登实时分析驱动用户资产成长投资人证券投资倾向互联网渠道移动APP用户数持续增长我国证券交易以互联网为主随着非现场开户等政策出台以及移动终端的普及证券移动互联网化发展迅猛据易观千帆数据显示:年月证券服务应用月活跃用户量约为亿移动端已成为主要发展方向。证券服务APP活跃用户及增长率活跃用户数(百万)增长率wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:易观千帆FFF券商线上经纪业务收入占比及预测线上经纪收入占总收入比例wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:易观实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观wwwanalysyscnPART中国互联网证券现状实时分析驱动用户资产成长国内互联网证券PEST:证券环境相对完善政策环境社会环境经济环境技术环境券商经纪业务中网上交易占交易量比重为营业部现场交易仅为社会投资人对互联网线上服务接受度较高。具有互联网使用习惯的后、后逐步成为社会中坚其财富投资倾向将由银行存款、银行理财、网络借贷转向股票市场。个人投资者是国内证券主要参与者便于互联网证券展业。智能投顾与量化投资初步尝试利用技术手段降低投资顾问费用让投资理财在成本上平民化、大众化。移动互联网及智能手机的成熟、普及社会大众能够实时获取行情资讯并据此作出交易决策。恒生电子homes系统上线。行业佣金率不断下滑部分中小券商以逼近万二的成本线行业竞争加剧互联网技术能够降低经营成本聚集大量投资用户。股市低迷投资人交易量较少导致经纪业务营收不明朗券商开源节流。国内券商纷纷推出APP、建立商城、与互联网公司合作促使传统券商行业整体互联网化。《证券账户非现场开户实施暂行办法》发布明确证券公司可通过见证、网上为客户开户。证监会批准中信证券、国泰君安证券、银河证券、长城证券、平安证券、华创证券六家券商成为首批网络券商业务试点资格。中国证券登记结算公司决定:一人一户制度取消。投资者可直接通过开多个券商账户来实现更换券商服务。实时分析驱动用户资产成长互联网证券以券商为主导第三方服务商为补充目前互联网证券参与主体为传统券商以及第三方服务商券商利用互联网改造经纪、资管等零售业务证券第三方服务商则提供行情资讯、交流社区、投资工具等周边服务且有拓展券商核心业务可能。类别业务途径优劣势成长指标互联网券商改造个人零售业务如经济、资管等。、自建网络平台为用户提供线上综合理财服务。、与互联网平台合作导入流量。、入股互联网平台参与经营。优势:研究资讯、资产管理、融资以及线下网点服务在提升高净值客户粘性方面更胜一筹变现方面有较为成熟和清晰的逻辑。劣势:流量不足需借助第三方导流。转型态度起步时间导流能力研究和资管能力、线下网点规模。第三方服务商行情资讯、社区、智能投顾等个人业务。、提供行情资讯、开户交易、综合金融商城。、低费用投资策略如智能投顾。、申请网络券商牌照或收购进入券商领域。优势:流量和数据优势初期发展速度快后期将从互联网证券向互联网金融综合平台转变实现数据变现未来行业空间巨大。劣势:研究和资管能力不足。平台流量、一站式服务能力、研究和资管资产布局以及数据能力等。实时分析驱动用户资产成长互联网证券参与者众多因业务牌照仍以传统券商主导证券监管机构证券交易所IT服务交易结算信息资讯服务商投资策略服务商互联网试点券商实时分析驱动用户资产成长互联网券商整体状况较好第三方服务商已进入多寡头垄断据易观千帆数据统计:在前二十名证券服务APP中券商数量占据优势为家占比第三方服务商为家占比用户资源券商较为分散第三方服务商则呈现以同花顺、大智慧、东方财富网为主导的市场格局。券商信息服务商券商、第三方服务商市场集中度名占比名占比©Analysys易观数据来源:易观千帆©Analysys易观wwwanalysyscn券商第三方服务商证券APP月活前二十数量占比券商信息技术商wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:易观千帆实时分析驱动用户资产成长互联网证券投资人需求转向个性化差异化程度日益明显良好用户体验是互联网证券主要竞争力按照服务深度其需求分为基础信息、委托交易、投资策略、综合理财服务四个层面基础信息、委托交易、投资策略用以吸引、保留客户而综合理财为平台提供变现。基础信息层面委托交易层面投资策略层面综合理财层面差异化程度用户需求行情展示:多市场、多品种基础资讯:即时、全面行业及个股信息。分析工具:基本面、技术面分析开户:开户便捷性、沪港通权限委托:成交速度、便捷性。账户管理:投资收益对比、账户统计研究报告:高端专业咨询融资需求:融资融券、小额股票质押贷款风险管理工具:智能投顾闲置资金理财:如开市交易闭市理财多品种理财产品推荐:基金、股票、债权投资组合。理财咨询:投资顾问、理财顾问……投资人除了要求具有良好操作体验等浅层次需求之外更希望能够在产品、工具方面获得更多选择。客户净值越高、价值越大其用户需求越倾向综合理财层面。券商在投资策略、综合理财层面优势较为明显互联网公司则在基础信息的提供商出于强势地位。用户需求度越高难度越大、平台差距越明显未来决胜之道在于综合理财需求的满足。实时分析驱动用户资产成长基于用户综合金融诉求现有券商供给不足转型迫切余额宝推出天弘基金成为国内规模最大单只基金金融互联网成为行业公认趋势部分券商下调佣金率目前经纪业务将继续提供现金流未来券商将借助互联网向资管、投行等高附加值业务转型。华泰证券自建线上业务平台“涨乐网”月推出网上开户业务。国金证券与腾讯签订战略合作协议年月份合作推出佣金率仅为万分之二的佣金宝。广发证券入驻新浪财经双方在流量导入、账户对接展开合作。东方财富、大智慧相继公布将收购同信证券、湘财证券。增长率饱和率问题业务金牛业务明星业务瘦狗业务资管业务投行业务经纪业务证券主要零售业务波士顿矩阵实时分析驱动用户资产成长吸引投资人引导投资人操作步骤搭建线上平台:PC、移动APP交易资金实时到账减少等待时间为平台导流:与互联网公司合作提升客户转化率和粘性:改善用户使用体验变现方式利息收入:两融两券收入资管业务收入:管理费用收入理财产品销售:综合金融平台平台数据变现:挖掘数据价值代销金融产品:基金、银行固收类互联网证券提供低价、便捷、体验较好基础产品平台聚集客户。基础产品低价基础服务:降低交易费用股票投资讨论社区:社区信息交流实时行情资讯信息:实时行情资讯金融组合产品推荐:投资组合制定高效投资分析工具:智能投顾等提供高价值附加服务将客户规模变现并提升客户粘性。证券业务互联网改造措施:基础服务吸客附加服务变现政策解禁投资人选择、更换券商成本降低未来互联网证券的重点将由“证券牌照”转向以客户为中心互联网证券将会采用互联网经营手法:通过良好服务体验吸引大量用户利用附加服务将流量变现。散户投资人理财服务实时分析驱动用户资产成长开户新政令券商竞争加剧券商互联网化加快佣金率下降非现场开户、一人一户制度解禁政策变动投资人交易渠道改变导致券商同业竞争加剧佣金率降低促使券商互联网化:降低成本、提高效率、寻找营收增长点。行业平均佣金率平均行业佣金率wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证券业协会经纪业务《证券账户非现场开户实施暂行办法》发布证券公司可通过见证、网上方式为客户开户。中国证券登记结算公司决定:一人一户制度取消。投资者可直接通过开多个券商账户来实现更换券商服务。证监会批准六家券商成为首批网络券商业务试点资格。实时分析驱动用户资产成长互联网券商资格非互联网券商互联网券商资格数量占比互联网券商资格非互联网券商wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:证监会券商互联网化态度进程有差异:大型综合券商积极性较高、转型较快小型券商转型相对滞后在家券商中已有家获得互联网证券试点资质约占券商总数按照年营业额划分分为大型券商(亿以上)、中型(亿亿)、小型(亿以下)其中大型券商共家试点资格家中型券商家试点资格家小型券商家试点资格家从占比来看大型券商较为积极小型券商互联网缓慢。亿以上亿亿亿以下年互联网券商与非互联网券商比例非互联网券商互联网券商©Analysys易观数据来源:证监会©Analysys易观wwwanalysyscn实时分析驱动用户资产成长经纪业务改造体现在移动互联网渠道以及用户功能丰富两方面经纪业务将由以往主营业务逐步转向基础获客业务。以国金证券为代表中小券商其佣金利率逼近万分之二业务成本线低佣金率成为券商行业常态券商将借助互联网降低营业成本提高社交互动、行业资讯等高粘度服务为券商获取大量高粘度客户。个人投资者智能终端券商沪深股市等二级交易市场获取信息交易决策资金结算发送交易信息转送交易信息交易反馈交易反馈交易反馈投资人通过APP、网页等渠道实时完成交易指令并通过大数据、人工智能等技术为投资人推荐股票。建立投资人社区、行情资讯等高粘度功能提高投资人活跃度。低佣金率、注重客户体验是互联网证券经纪业务核心竞争力。经纪业务将不仅仅单独存在而是作为吸引用户基础产品与券商其他金融服务共同推出。经纪业务定位将由现金流转向用户流。实时分析驱动用户资产成长利用智能投顾技术降低成本、提高效率资管业务面向普通大众个人资产委托个人投资者券商资产管理部交易反馈资金结算券商资管业务当前业务成交规模较小但随着社会大众理财意识加强智能投顾商业应用以往面向高净值人群的投资顾问服务将会下沉长尾用户所以券商资管业务市场前景大。资产管理产品选择货币市场相关产品固定收益类产品股票类产品衍生品及序化交易类产品高杠杆金融产品智能投顾传统券商业务资产管理投资门槛高投资顾问费用高普通大众难以获得专业服务。智能投顾利用技术和投资组合理论根据投资人收入、资产状况为其低成本提供合理化建议。实时分析驱动用户资产成长行情资讯、投资策略是第三方服务商主要产品服务技术商主要为投资人提供行情资讯、投资策略满足投资人基础信息、委托交易、投资工具层面需求目前通过代销基金等方式进入金融理财领域。东方财富推出股吧、天天基金网和东方财富通大智慧国内外资本市场参与者提供金融软件服务大智慧收购阿斯达克数据资讯服务商东方财富获得第三方基金销售资质大智慧通过收购进入贵金属交易领域东方财富推出Choice数据产品第三方服务商为投资人提供实时的行情资讯满足用户基础信息要求聚集大量用户收购券商实现互联网证券。行情资讯提供智能投顾和量化投资服务满足投资人投资策略需求向外拓展资讯平台和收购券商实现互联网证券。投资策略实时分析驱动用户资产成长第三方服务商优势在于前端流量后端金融产品需弥补庞大投资人群体是第三方服务商核心优势向券商、金融业务拓展建立一站式金融服务依靠金融核心服务获取收益是第三方服务商发展方向未来发展受制智能投顾技术水平以及监管是否准许。以行情资讯为入口获取投资人流量。传播渠道主要为APP、网页等。建立投资人论坛并引进民间或机构投资明星提高论坛活跃度。个人投资者获取行情信息投资社交互动行情资讯智能投顾金融超市券商业务综合金融理财投资策略服务利用机器学习等技术优化投资人投资组合平衡风险与收益。增加投资人使用黏性。收购传统中小券商或自建金融电销平台如代理基金销售等将客户流量初步变现。为用户提供综合一站式金融服务除券、基金产品外未来可能扩展到借贷、保险等其他领域。实时分析驱动用户资产成长投资人股票货币基金债大宗商品另类投资资金的保值增值收集投资人投资历史行为数据分析其风险承受能力以及风险偏好。自动识别金融产品风险程度。推荐符合投资人状况的金融产品并提供组合投资策略减少风险概率。智能投顾是完善第三方服务商后端关键技术为投资者与金融产品实现双向匹配行情信息资讯同质化较为严重第三方服务商将智能投顾技术作为差异化主要手段关键是智能投顾是否能有效识别投资人风险承受能力、投资倾向喜好金融产品风险程度对两者匹配提供组合策略建议。智能投顾金融产品指数基金QDII基金股票基金货币基金逆回购存款固定收益信托ABSPP黄金原油商品期货PEITs风险投资对冲基金投资人风险喜好及资产状况识别金融产品风险信息制定并推荐金融产品组合实时分析驱动用户资产成长智能投顾模式多样分为机器导向、人机结合、以人为主三种类型照人为参与程度的高低智能投顾分为三种机器导向人机结以及以人为主并相对应五种主流模式。其中机器导向中,主要有两种模式一个是基于现代资产组合的资产大类配臵模式另一个是数据分析模式以人为主中主要包括两种模式主题投资和跟投模式人机结合中线上引流至线下模式是其主流模式。机器导向人机结合以人为主人为参与度高以人为主主题投资:根据不同的投资主题和理念创建不同的投资组合让用户不追随基金也有主题投资组合。跟投模式:分享投资高手业绩和持仓情况供投资者参考让普通投资者享用投资咨询服务。人为部分参与人机结合线上线下相结合模式:通过线上免费的金融工具吸引大量客户而后二次挖掘出合适的客户引流至线下并提供有偿投资服务。人为参与度低机器导向资产大类配臵:现代资产组合理论根据不同承受风险配臵最优的各类资产大类品种。数据分析:利用机器学习分析公司财报、宏观数据、网络舆情等在内各类海量数据提供各种垂直化金融服务实时分析驱动用户资产成长国内互联网证券进入高速发展期探索期:交易的互联网化我国证券行业电子化起步较早年交易层面就以在交易清算过程中实现互联网化。市场启动期:开户的互联网化互联网对于券商而言不仅是一个服务内容而能成为获客手段从而推动盈利模式变化。高速发展期:产品服务互联网化金融产品通过互联网销售如代理基金销售、智能投顾、代客理财等。成熟期:投融资服务互联网化未来监管将由目前分业监管转向混业监管互联网证券能够提供全品类金融服务。中信证券、国泰君安等六家证券公司获得第一批网络证券业务试点资格。成熟期市场启动期()高速发展期()时间ABCIIIIIIIVVVIVIIVIIIDEF探索期()©Analysys易观中国互联网证券AMC模型市场认可度wwwanalysyscn年证监会发布管理办法我国网上证券规范化。年证监会准许网上开户业务。于年月《证券账户非现场开户实施暂行办法》发布截止年已有家券商获得网络证券试点资格占券商总数年我国个人客户网上交易占比超过。证券网络交易普及度较高为互联网证券打下市场基础。监管部门准许网络开户标志证券业务进入全网络时代。券商获批获得网络证券牌照并开展网络券商业务。互联网证券提供综合金融服务并借助智能投顾高效服务大众。实时分析驱动用户资产成长结构调整、差异竞争、互联网深化、牌照获取是互联网证券主要问题基于行业历史遗留原因目前国内互联网证券行业存在营收比重不合理、产品服务缺乏差异化、互联网证券全渠道营销化、证券相关业务牌照申请难四大问题。营收结构不合理竞争同质化互联网营销化牌照获取难互联网对证券改造停留在获客渠道改变前端基础信息、交付服务缺乏便捷、个性化的交易体验后端受制智能投顾不能做到用户个人资产状况与资产风险度有效识别并匹配。目前证监会对于互联网证券持支持态度但由于证券本身高风险特性监管层更在意传统券商的互联网化而对于周边信息服务商进入券商领域持观望态度。营收总额不断增长主要来自技术含量较低、受行情影响大的证券、期货经纪业务在资管、融资融券等发展潜力大、专业性较强的业务上由于以前重视度不够所以导致营收普遍偏弱。目前互联网证券行业的竞争主要体现价格缺乏差异化同质化严重多数互联网证券公司停留在行业早期的价格竞争缺乏个性化服务。实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观wwwanalysyscnPART中国互联网证券案例实时分析驱动用户资产成长中泰证券积极创新解决互联网产生的离散化、碎片化问题保证活跃用户快速增长年中泰证券谋求移动端转型年初推出APP中泰齐富通中泰证券通过业务、模式、组织三方面创新支持券商互联网化年齐富通被新浪财经评为十佳券商APP。据易观千帆监测数据显示:中泰证券转型效果明显APP齐富通运营效果较好活跃用数量户增长快速。业务创新互联网经纪:网上开户、网厅业务在线办理。互联网理财:理财云平台*小时申购赎回、丰富理财产品、账户开立、导入理财场景。模式创新自建:自建移动APP中泰齐富通。合作:与恒生、同花顺、新浪、股票雷达等互联网平台在技术、渠道数据、智能投顾方面深入合作。组织创新网络金融部:专门负责互金模式探索规划及移动端APP的建设。电商分公司:用于互联网证券客户的营销服务。中泰证券创新举措中泰齐富通活跃用户数量增长活跃用户数(万人)wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:易观千帆实时分析驱动用户资产成长中泰证券投顾开设微店投资人可获得投资顾问服务。互联网呼叫中心用户提问用户提问答复通答智能云专属投顾抢单模式无人抢单ICC兜底无专属进入抢单模式用户中泰齐富通创新在线问答服务结合微店与ICC功能实现一对一个性服务保障用户体验齐富通APP是中泰证券互联网主打产品齐富通答借鉴滴滴模式率先推出抢单问答功能齐富通答及投顾微店服务解决信息不对称、提供一对一“人社交”式服务体验结合线下营业厅实现OO服务同时创新推出券商ICC功能保障用户能够实时在线得到服务提高体验感。滴滴抢单模式用户通过齐富通答与服务人员在线联系*小时解决用户疑问消除信息不对称形成OO闭环。服务保障多业务人员提供服务收取小额费用提高员工工作积极性。一对一服务统一开设微店实现人与社交帮助服务人员打造个人品牌。首推ICC建立互联网呼叫中心当用户诉求无人回复时系统自动转接呼叫中心保证用户体验。专属投顾服务投顾答复投顾微店总部客服实时分析驱动用户资产成长平安证券:集团资源互推引流、多重措施推进互联网化平安证券成立于年目前隶属于平安集团资产管理为万用户提供证券期货经纪、投行、资管、财务顾问等服务。截止年底平安证券营收约为亿净利润亿现资产管理规模达亿元。借助集团优势年共有万平安互联网公司用户迁向平安证券。平安证券加速互联网转型推进“互联网经济”、“投行N”等战略。陆金所万里通平安付一账通其他互金公司互金平台流入平安证券占比陆金所万里通平安付一账通其他互金公司wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:平安证券年报互联网经纪平安证券战略转型开展银行类对公业务发展交易及金融衍生品业务建立金融同业业务竞争优势账户APP战略投行N实时分析驱动用户资产成长平安证券措施有效促使活跃用户数量持续升高易观千帆数据显示:年月平安证券APP活跃用户为万人同比去年同期万的活跃用户增长位居券商类APP活跃用户规模第二。合理定位、APP交叉推荐、新功能开发是平安证券APP活跃用户数增长的主要动力。合理定位通过贷款、理财等多种金融产品弱化平安证券等同股票的印象降低行情环境对APP使用黏度印象。APP交叉推荐平安集团要求旗下各公司交叉推荐App借助平安保险、银行等资源平安证券吸引大量用户。新功能开发推出理财账户由单一股票交易向全能账户转变并推出智能投顾、社交炒股等功能。平安证券活跃用户量增长活跃用户数(万人)wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:易观千帆实时分析驱动用户资产成长长江证券五大战略实施转型移动端成果显著长江证券成立于年年全年营收约为亿目前获得个业务领域的业务资格截止年月底长江证券共设置家分公司家证券营业部业务范围覆盖全国个省市。长江证券通过五大举措推动培育高增长业务其中长江e号是重点项目年月长江e号月活约为万人远超平均水平。金融衍生品资产证券化柜台整合互联网金融长江证券业务战略PB拓展互联网金融:与等互联网平台在引流等方面开展合作。丰富柜台产品:固定、价溢、双向敲出、蝶式等收益凭证业务。PB:第二批获得开展私募基金外包商年PB业务亿规模。金融衍生品:首批获得上交所ETF期权一般做市商业资格。资产证券化:年共完成“狮桥租赁”一期、二期“大丰港”个资产证券化项目。月活数(万人)使用时长(十万小时)启动次数(百万次)长江证券与行业平均运营数据长江e号行业平均值©Analysys易观数据来源:易观千帆wwwanalysyscn实时分析驱动用户资产成长新功能开发、研发高投入、组织创新是长江证券移动互联网战略转型三大措施长江e号是长江证券主推互联网金融产品该产品除了集行情交易、理财商城等功能满足客户综合金融需求外为用户提供投顾互动功能的e服务加强用户粘度。为了保证互联网金融战略实施年上半年长江证券向互金业务投入增加万研发费用并设立两部六中心在组织上支持战略转型。投顾组合总部及分支机构筛选优秀投顾由其创建投资组合供用户查看。客户关系即时通讯e线通可与对应投顾拨打电话支持具有投顾关系客户预期对应投顾进行线上即时通讯。创新星服务提高用户粘度星服务是长江证券特色服务该产品为用户提供观点获取、在线交流、打赏功能等通过投顾与用户在线互动提供使用黏度。加大研发投入长江e号高频迭代年上半年长江证券研发费用为万元同比增长万增幅为费用增长主要投向为互联网金融平台目前长江e号迭代个版本频率约为每月一次。设立两部六中心组织创新支持战略转型长江证券分别在武汉、北京建立互联网金融总部处理不同业务并在全国设置六个分中心做渠道及客户运营本地化。两部六中心服务分公司、营业部帮助其开发增量、转化存量。免费、打赏、付费获取投资服务行情、大盘及个股观点问股票看观点投顾小店投资人投资问问投资顾问解答问题实时分析驱动用户资产成长年互联网券商实力矩阵发展路径预测发展趋势领先者创新者务实者补缺者高厂商创新能力厂商现有资源低低高©Analysys易观wwwanalysyscn互联网券商实力矩阵厂商现有资源:按照年全年营收总额进行计量比较。厂商创新能力:选取两个标准产品业务与互联网结合程度、是否有特色创新产品。营业收入领先且互联网化转型的大型综合券商多数位于领先者位置。营业收入较少并获得互联网证券试点资格的小型券商充当市场补充者决策。总体来看互联网化券商中大型综合券商在资源、品牌、合作渠道具有明显优势。中泰证券金通证券中信证券华泰证券平安证券长江证券银泰证券华金证券实时分析驱动用户资产成长大智慧:并购促成多元业务信息数据是主要投入大智慧成立于年年上市融资额约亿。年大智慧花费亿收购家企业由向专业券商提供行情资讯的单一业务服务范围扩展到基金代销、金融数据舆情、互联网彩票、贵金属交易等多个领域但数据信息是大智慧投资并购重点业务。数据咨询服务金融交易平台大智慧并购分布收购金额(亿)收购企业数(家)©Analysys易观数据来源:易观整理wwwanalysyscnTCFinancialResearchInc艾雅斯云交易柜台新加坡新思维大智慧业务板块互联网金融信息平台大数据及数据工程海外业务上海财汇科技大智慧舆情数据终端阿斯达克数据上海龙软信息世华国际民泰(天津)贵金属交易所无锡君泰贵金属交易中心上海狮王黄金大彩网实时分析驱动用户资产成长舆情终端数据范围广可提供定制服务大智慧舆情终端服务为BB服务帮助企业了解行业最新动态如上下游厂商、竞争对手最新动态提高信息获取效率、降低获取成本。上市公司舆情终端需求要点同业竞争对手动态业务上下游企业动态上市公司高管人际关系舆情产品数据库人物库新闻、金融舆情、数据产品经济数据库万条宏观经济数据万条行业数据万条地区经济数据万条全球经济数据大智慧金融终端阿斯达克通讯社万个新闻网站千余家平面媒体亿微博、博客万论坛阿斯达克上海财汇涵盖万家企业、万个产品、万人物、万个机构、多主题。一手数据与二手数据相结合阿斯达克通讯社为舆情终端提供一手信息并可对二手信息提供验证人物库独特服务能够确定上市公司高管的人际关系同学及分布行业。功能服务嵌入终端舆情数据服务将嵌入机构用户终端与平台产品形成协同效应。实时分析驱动用户资产成长东方财富以流量、数据、场景、牌照构建生态体系东方财富成立于年年深交所A股上市。东方财富由成立之初的金融财经门户网站逐步扩展集资讯服务、广告服务、金融产品销售并构建以流量、数据、场景、牌照为核心的生态体系。流量东方财富网、股吧、移动终端场景行业新闻资讯平台数据Choice数据分析平台牌照基金销售牌照、证券经营牌照东方财富流量东方财富网、股吧等资讯社交终端提供信息交流平台吸引用户数据Choice为投资人提供分析工具场景牌照基金销售牌照:天天基金网对接家公募基金中基金产品证券牌照:西藏同信证券、香港华宝世纪证券以行情资讯、分析工具为基础吸引客户同时提供金融产品销售实时分析驱动用户资产成长金融电商毛利率较高营收贡献过半是东方财富支柱业务东方财富主营业务为金融数据服务、广告服务、金融电商、证券服务其中金融电商具有高流量、高毛利率的特性是东方财富支柱产品。金融数据广告服务金融电商证券服务其他年东方财富营收占比金融数据广告服务金融电商证券服务其他wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:东方财富年报金融数据广告服务金融电商东方财富各条线毛利率毛利率wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:东方财富年报实时分析驱动用户资产成长雪球多种措施保证社区纯净度加强交流互动提高用户使用黏性雪球成立于年定位为社交投资网络平台:为投资人提供跨市场、跨品种的数据查询与交流服务。雪球通过社区信息净化、引入投资机构等措施保障雪球用户高粘度。月月月月月月月月雪球及行业平均值粘性对比雪球人均单日使用时长(分钟)行业人均单日使用时长(分钟)©Analysys易观数据来源:易观千帆wwwanalysyscn减少死角创新机制扩张用户雪球社区每天产生信息万条信息投资人根据不同经历、职业从不同角度讨论减少信息获取死角和思维盲区。采取follow机制用户看到的内容都是不同的可以对不喜欢的内容进行删除、拉黑某一个人、只允许某一类人评论他的帖子将管理权交还给用户。雪球用户群体不仅是普通个人投资者同时还引入企业机构和公司高管超过家的上市公司多家投资机构进驻雪球。实时分析驱动用户资产成长雪球采用UGC模式持续产生用户投资信息交流交易将是雪球拓展方向雪球投资群体专业性较强同时采用UGC模式生产、迭代内容即所有内容均是由用户自己生产该模式能够产生大量价值信息雪球仅负责对价值信息集中推送在做好用户交流体验同时雪球未来将会对投资人风险偏好评估为其匹配相应金融产品。用户讨论帖公告报道其他年雪球信息数据来源构成用户讨论帖公告报道其他wwwanalysyscn©Analysys易观数据来源:CEO对外采访交流交易大数据社区根据论坛讨论信息利用大数据将论坛文本信息提炼获得金融产品特征以及投资人用户特征根据金融产品特征及用户风险偏好特征为投资人推荐金融产品。利用UGC模式鼓励用户参与论坛讨论雪球对讨论话题及内容不做任何筛选与控制。实时分析驱动用户资产成长年互联网证券第三方服务商实力矩阵发展路径预测发展趋势领先者创新者务实者补缺者高厂商创新能力厂商现有资源低低高©Analysys易观wwwanalysyscn证券第三方服务商实力矩阵厂商现有资源:根据目前厂商APP当前月活数量排名。厂商创新能力:产品服务种类以及独特性。月度用户活跃量较多的一线厂商产品较为丰富创新动力及产品较强为投资人提供资讯、策略等一揽子服务。月度用户活跃量较少的新兴厂商以特定人群的专项垂直服务为切入点产品服务种类较少依靠产品创新来获取用户。同花顺牛股王大智慧东方财富雪球东方价值线股票雷达实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观wwwanalysyscnPART中国互联网证券趋势实时分析驱动用户资产成长证券行业环境变化核心资源、营收支柱由牌照、经纪转向客户、高价值服务互联网所具有的马太效应令证券行业的核心优势由业务牌照为主转向为以顾客体验为核心在营收结构上鉴于用户需求的多样性经纪业务将由支柱性行业转为基础服务资管等金融产品将成为证券主要收入来源。盈利模式转变目前券商营收主要由经纪业务提供行业竞争加剧经纪业务在券商业务构成中将会变成吸客辅助服务互联网券商未来营收支柱将是资管及融资融券等高价值服务。传统证券以牌照为中心业务门槛高牌照种类决定业务范围互联网证券将是以服务C端为中心这就要求互联网证券不仅要在前端给予用户良好体验更重要的是提供良好资产。服务导向转变实时分析驱动用户资产成长流程改造:差异化前端服务、后台一站式金融服务前端后端前端差异化后端一站式服务便捷、简明、实时的APP是互联网证券基础性要求其平台之间差异在于APP前端服务的丰富性上。如提供分析师现场直播解说、能够为基金投资结算提供算T服务减少投资人等待时间高质量、解决投资人痛点服务是吸引客户、提高粘性主要措施。一站式综合理财平台是互联网证券行业发展的主要方向多样、多品种的理财投资产品:不同风险程度、不同起投金额、不同投资期限、理财与借款……综合理财平台解决用户需求一是可以提高用户黏性二是加强平台营收。实时分析驱动用户资产成长服务策略转变:增设C型营业厅创新智能投顾实现OO服务策略:加强营业网点建设根据区域特征转型为综合理财、轻型营业厅。作用:线上线下互动实现OO闭环更好满足用户需求。综合理财:专注于高净值用户为其提供综合金融服务如大额理财投资。轻型营业厅:类社区营业厅为普通大众用户提供必须要的线下服务。营业网点转型策略:强化智能投顾对投资人资产状况、投资偏好判别的精度根据用户特征来为其制定投资、理财组合策略。作用:利用技术降低投顾成本提高效率解决优秀投资顾问数量不足状况让投顾服务能够为长尾用户服务。智能投顾应用提升用户体验满足用户需求是互联网证券服务策略的根本。综合及C型营业厅将成为线下网点主要方式以满足高净值人群及普通大众不同需求。同时智能投顾将广泛应用低成本、高效率为用户提供投资理财组合建议。实时分析驱动用户资产成长互联网证券将呈现差异化定位全能财富型、大众理财型、通道服务型是其发展三大类别互联网券商及第三方服务商纷纷入场互联网证券行业竞争加剧为此证券机构根据自身优势差异化竞争将是互联网证券机构主要方向。按照牌照资源、自身业务实力来看互联网证券机构未来将呈现全能财富型、大众理财型、服务优化型三大类别。全能财富型大众理财型通道服务型为高净值人群提供综合财富管理服务金融产品种类丰富齐全覆盖高中低风险产品。线上公布金融信息线下综合营业部提供投资顾问与投资人面对面金融服务。参与机构为金融牌照齐全、实力雄厚的大型综合券商。为大众人群提供理财服务受制于金融牌照及自身资金实力限制此类平台为用户提供线上经纪以及收益稳健的中低风险理财产品。金融产品营销、购买交易线上化同时借助自助服务的C型营业厅降低成本。参与机构为中小券商主打低风险金融理财。围绕经纪业务优化信息技术产品如行情资讯、提供行情个股预测、社区交流等。以流量和基金等理财产品费用为主为投资人提供便捷服务来获得核心能力优势及关键在于保持流量。参与机构为信息外围服务商及互联网公司。实时分析驱动用户资产成长易观千帆易观万像易观方舟易观博阅网址:wwwanalysyscn客户热线:微博:Analysys易观

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