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2018年教育培训行业现状及前景研究报告.pdf

2018年教育培训行业现状及前景研究报告

草原歌声
2019-01-08 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2018年教育培训行业现状及前景研究报告pdf》,可适用于职业教育领域

年教育培训行业现状及前景研究报告目录行业整体情况学前教育市场K教育市场职业教育市场未来发展趋势我国教育培训行业全景图按时间大致可分为学前教育、K、后K(高等职业教育)等几个阶段bull早教(岁)早教机构bull幼教(岁)幼儿园学前教育阶段(岁)bull小学(岁)公办、民办小学、课外辅导机构bull初中(岁)公办、民办初中、课外辅导机构bull高中(岁)公办、民办高中、课外辅导机构bull高等教育高校民办、公办bull职业教育技术培训、语言培训等bull艺术培训课外艺考bull体育培训各学段K阶段(岁)补充培训后K(岁后)bull留学培训国际学校、高考教育培训行业发展历程线下教育稳步推进线上教育势不可挡年代年代世纪初年至今新东方成立新通教育成立职业培训潮留学培训潮金吉列成立启德教育成立好未来成立龙门教育成立精锐教育成立高思教育成立作业帮上线小猿搜题上线教育淘宝智能题库家教少儿英语在线一对一少儿英语小班托管helliphellipK课外辅导潮在线教育潮资本加持技术进步生活水平提高消费升级受益人口基数教育需求迸发二胎政策下人口总量增加明显幼教与K仍处于人口红利阶段Source:国家统计局年中国各年龄段人口占比年中国出生人口数量岁岁岁以上岁岁岁以上约亿人口单位:百万人新法时代开启明晰路径是主旨民办教育逐渐进入新法明确时代细则逐步推进QQQQbull(一审)讨论通过《教育法律一揽子修订案(草案)》民办学校实行分类管理允许兴办营利性民办学校bull(二审)全国人大常委会就《民促法》暂不交付表决bull(三审)《民促法》审议通过义务教育阶段不设设立营利性民办学校bull《民促法》修订案实施bull整体来看支持优质民办教育发展的大逻辑是不变的bull短期来看政策不确定性对教育板块特别是学校类资产板块影响尤为明显bull营利性办学性质的确定将使部分民办高校不能再享受税收优惠其盈利能力将有一定的影响年《民办教育促进法》通过年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出ldquo修六订五rdquo大力支持民办教育积极探索营利性和非营利性民办学校分类管理民促法修订一揽表年《民促法细则(送审稿)》发布民办教育属于公益事业规定民办学校八种禁止行为其中不得向社会公开募集资金兴办民办学校教育互联在线教育处于资本风口一级市场融资火热未来优质在线教育标的资本化大势所趋bull时间:bull金额:亿美元bull轮次:D轮bull投资方:红杉资本、腾讯、云锋基金等VIPKIDbull时间:bull金额:约亿人民币bull轮次:E轮bull投资方:微影资本、百度、中民投资等bull时间:bull金额:亿bull轮次:C轮bull投资方:红杉资本、腾讯、华兴资本等bull时间:bull金额:亿美元bull轮次:C轮bull投资方:老虎基金、Hcapital、红杉资本等bull时间:bull金额:亿美元bull轮次:E轮bull投资方:华平投资、腾讯bull时间:bull金额:亿美元bull轮次:D轮bull投资方:华平投资、元生资本bull时间:bull金额:亿美元bull轮次:C轮bull投资方:招商局资本、远翼资本、启明创投等蜻蜓FM得到猿辅导作业帮掌门一对一学霸君录播OO是在线教育主要商业模式未来内容付费意愿将会逐渐增强知识付费趋势明显直播OO录播共享信息化典型企业:网易云课堂特点:以平台模式、会员模式、垂直领域细分为主需要依赖较为廉价的流量、内容本身以及市场对版权的保护意识典型企业:talk特点:以直播互动以及一对一课堂为主打破地域壁垒信息对称化从而形成商业机会但师资和内容形成的差异较大典型企业:新东方特点:在线授课线下答疑主要是传统培训机构向线下的延伸典型企业除新东方之外还包括好未来旗下的学而思双师课堂典型企业:猿题库特点:信息能够广泛整合打破线下师资桎梏提升效率是典型的freemium模式劣势在于付费转化率较低典型企业:课堂派特点:主要运作通过BBC或者家教模式通过代理进入学校但是该种模式运营效率不是很理想用户价值难以挖掘目录行业整体情况学前教育市场K教育市场职业教育市场未来发展趋势学前教育将率先受益二胎红利年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄峰值将到来Source:教育部、前瞻产业研究院年学前教育市场规模(亿元)年幼儿园数量(万所)民办幼儿园挑大梁行业高度分散民办幼儿园是主力军学前教育市场CR不足Source:教育部、公司公告民办幼儿园数量民办幼儿园人数年民办幼儿园占比情况幼儿园市场TOP集中度红缨博苑金色摇篮红黄蓝诺贝尔合计直营加盟是学前幼教扩张的主要手段自营加盟是主要扩张手段标准化运营与管理规范尚需升级直营加盟混合型代表企业:伊顿优点:对门店进行标准化管理对教学质量进行良好把控缺点:需拥有一定规模的自有资本发展速度受到限制代表企业:红缨优点:通过品牌授权进行轻资产快速扩张缺点:对品牌加盟园的管控提出更高要求代表企业:博苑优点:通过直营带动加盟便于人才培养和储备大量可纳入直营的后备资源缺点:对资金要求较高需要平衡双向发展MobInsight盈利模式不同直营幼儿园主要通过收取学费、课时费等模式盈利连锁加盟模式则主要依靠收取加盟费以及销售相关产品获利未来随着资本的进一步介入连锁加盟模式将会逐渐成为市场主流规范运营与标准化是关键近年来民办幼儿园伤害儿童等恶性事件屡屡被爆幼儿园管理水平层次不齐监管督导被社会大众提到风口浪尖幼教管理标准规范仍需升级。学前教育在线市场多以寓教于乐的教育产品为主行业处于探索期形成规模化市场仍需时日益智游戏小伴龙宝宝巴士宝宝超市小企业乐园宝宝游乐园儿歌儿歌多多儿歌点点宝宝巴士儿歌贝瓦儿歌贝乐虎儿歌故事小猪佩奇凯叔讲故事阿布睡前故事宝贝听听口袋故事认知宝宝学汉字宝宝认知大全宝宝学数学悟空识字宝宝学对比学前教育App市场主要分类学前教育在线市场主要特点尚处于探索期用户规模逐步扩大市场增长空间较大发展阶段区别于其他教育领域学前教育产品主要以儿歌、动画、游戏等产品居多寓教于乐产品为主以移动终端为主流方便携带和随时随地使用同时车载也成为另一个重点的终端用户触达使用者是儿童但付费者是家长或老师因此产品设计需要兼顾两类人的需求使用需求当前市场竞争激烈产品存在同质化现象缺乏原创的优质教学内容同质化严重学前教育头部App主要集中在益智游戏类小伴龙月活超六百万位列第一梯队其后是儿歌多多和宝宝巴士Source:MobData研究院年月年月helliphellip小伴龙宝宝巴士儿歌多多小企鹅乐园宝宝超市单位:百万寒假期间暑假期间学前教育典型App月活趋势学前教育App用户画像女性用户远高于男性用户多集中在岁之间Source:MobData研究院性别分布年龄分布岁及以下岁岁岁及以上女性男性学前教育App用户画像Source:MobData研究院学历分布收入分布硕士及以上本科专科高中及以下中等收入家庭居多学历在专科以上K以上KKK小于K学前教育App用户画像岁婴幼儿父母是主体大部分有房无车Source:MobData研究院有无子女情况财产情况有房有车有无未成年子女情况无未成年子女岁(婴幼儿)岁(学龄前)岁(小学生)岁(初、高中生)岁(学龄前)学前教育App用户画像主要分布在新一线和三四线城市广东用户最多其次是河南和山东Source:MobData研究院城市等级分布所处省份分布TOP广东河南山东江苏浙江河北四川湖南江西安徽一线新一线二线三线四线五线小伴龙用户画像有岁孩子的女性家长为主中低收入居多河南用户比例最大Source:MobData研究院女性:岁:专科:中低收入:K有车:有岁孩子:用户最多省份:河南小伴龙用户画像目录行业整体情况学前教育市场K教育市场职业教育市场未来发展趋势K发展空间大家长付费意愿强烈尽管人口红利减少但付费意愿增强K教育市场有着巨大的发展空间Source:MobData研究院小学九年一贯制学校十二年一贯制学校小学阶段完全中学初级中学九年一贯制学校十二年一贯制学校初中阶段完全中学高级中学十二年一贯制学校高中阶段中小学学校课后托管民办学校线上线下课外辅导线上线下知识培训机构公办教育民办教育K定义MobInsight中国K教育特指小学、初中、高中阶段的教育主要分为公办教育与民办教育两类民办教育市场中民办学校、课外辅导与托管、英语和计算机等培训教育是主体。K市场规模空间大目前我国K教育市场依然主要以应试升学为结果导向其激烈竞争培养家长教育投资观念。家长作为消费决策者对教育服务价格敏感度相对较低更多追求优质教育服务因此未来K教育市场一部分取决于学生规模另一部分则更取决于人们对其消费投入水平。K教育市场产业图谱教育内容类教育工具类家教OO平台在线平台教育平台类教育信息化综合性教育服务线下品牌下沉困难市场极度分散线下机构受制于教师薪酬和场地费用小机构小作坊是市场主体年K线下成本结构K线下机构区域布局情况教师薪酬场地费用销售费用其他费用巨头机构区域龙头小机构作坊bull以新东方、好未来为代表两大巨头在K领域市场份额合计不足bull主要布局在一二线城市目前开始大力深化二线城市突破三线城市bull例如北京的高思教育陕西的龙门教育等bull主要布局在一二三线城市多数深耕当地少数规划跨区域经营bull主要在一二三四线城市规模小主打名师效应部分由名校毕业生或公立学校老师经营bull学生粘性高集中了K课外辅导最大市场份额K线下培训机构最大市场份额线下龙头已现主要布局一线城市新东方、好未来行业龙头格局已定以连锁经营为主要模式Source:公司公告新东方好未来昂立卓越巨人邦德学大京翰精锐龙文K线下TOP企业一线城市布局占比MobInsight行业龙头格局已现新东方、好未来在K教育市场龙头地位已初步奠定但市场较为分散CR累积占有率不足行业强弱分化、优胜劣汰趋势明显。教学模式不同当前K教育TOP企业教学模式不同新东方主要以大班为主而昂立、卓越等教育机构则大部分以小班课为主京翰、精锐等以对为主。主要分布在一二线城市好未来、昂立、卓越、邦德、精锐等基本布局在一线城市新东方二线城市网点比例较高占到主要K线下教育机构总部均部署在北京和上海等一线城市新东方优势较为明显Source:公司财报、公司公告主要业务英语培训KK线下小班K职业教育K辅导K一对一辅导成立时间总部北京北京上海上海北京覆盖城市学习中心数量个校区收入规模()亿美元亿美元亿人民币亿人民币亿人民币利润规模()亿美元亿美元万人民币(H)亿人民币万元()新东方vs好未来:K双雄争霸双方在公司管理、营销、教研以及员工管理等方面均有所不同新东方模式分析好未来模式分析bull地区化管理区域校长有高度自主权bull校长负责当地校区的日常管理、人事、财务等事宜bull大规模线下营销为主bull每年寒暑假通过低价班、试听课等吸引学员bull七步教学法bull管理人员参与程度较高人员结构相对庞大bull强调狼性注重指标bull注重基于指标的激励课时费相对较低每半年上涨一次课时费bull统一化管理bull地区校长主要负责日常教学活动人事、财务等由总部统一管理bull口碑传播为主bull营销活动较为克制每进入新城市一般通过设置门槛招收优质学员bullldquo大后台小前台rdquo标准化教研产品bull中心化、标准化的教研管理体系不断进行自有内容的开发迭代bull注重对工作时间长的老师激励bull基于留存率、退费率、满班率、家长满意度等维度考核公司管理营销模式教研模式员工管理公司管理营销模式教研模式员工管理新东方vs好未来:K双雄争霸新东方教师数量同比增速好未来教室数量同比增速Source:公司财报、中金公司新东方和好未来教室数量扩充对比近年来两大巨头均以牺牲短期利润率为代价谋求业务的扩张和长期的增长好未来扩张增速新东方扩张增速线上教育拉开K市场增长大幕优质师资共享、产品标准化与个性化体验线上K教育快速发展远程教育网、北京四中网校为代表的名校网校兴起萌芽期K课外辅导需求迅速增长产品形式升级为录播课程视频启动期G网络和智能终端普及BAT纷纷入场市场探索包括、一对一教学、少儿英语、在线题库等初步发展期人工智能和大数据进一步激发K在线教育市场探索在线小班双师课堂等更复杂的在线教育模式开启快速发展期QQQQK在线市场实力矩阵K在线教育市场竞争激烈作业帮、猿题库等处于市场领先水平Source:MobData研究院自行绘制低高高学霸君魔方格学习宝作业互助组洋葱数学高考蜂背跟谁学新东方在线小猿搜题作业帮猿辅导学而思网校一起作业学生端企业运营能力企业资源水平速算盒子百词斩天天练猿题库家长通阿凡题市场领先型市场创新型市场谨慎型市场补缺型K头部App主要集中在作业辅导类作业帮月活超五千万位列第一梯队小猿搜题与一起作业学生位列第二梯队Source:MobData研究院年月年月作业帮一起作业学生小猿搜题互动作业速算盒子寒假期间暑假期间K典型App月活趋势单位:千万传统线下领先的K教育机构ldquo互联网化rdquo新东方vs好未来:线上线下同步的运营模式学而思网校暑假高峰特征明显注:学而思网校是好未来线上App端MobData研究院年月年月学而思网校新东方在线单位:十万寒假期间暑假期间K传统教育机构月活趋势K教育人群画像女性用户比例高于男性用户基本集中在K学生和岁的家长Source:MobData研究院关注者性别分布关注者年龄分布岁以下岁岁岁岁以上女性男性学生家长K教育人群画像家长对K课程具有选择决策权主要来自IT业、消费制造业等行业Source:MobData研究院IT业人员消费制造业人员自由职业地产人员关注者人群行业TOP教育培训人员K教育人群画像主要分布在东部沿海地区其中广东、山东等比例最高Source:MobData研究院广东山东河南四川湖南江苏浙江江西河北安徽关注者地域分布作业帮用户画像主要是在读学生群体女学生使用居多大部分来自山东、广东和河南Source:MobData研究院女性:岁以下:高中及以下:职业:在读学生山东广东河南作业帮用户画像目录行业整体情况学前教育市场K教育市场职业教育市场未来发展趋势就业压力催生职业教育需求复合型人才发展趋势职场充电需求强烈Source:MobData研究院、国泰君安bull英语培训bull韩语培训bull日语培训bull其他语种培训语言培训bull公务员培训bull经管类培训bull教师资格培训bull其他语种培训从业培训bullIT技能培训bull驾驶技能培训bull其他技能培训技能培训职业教育市场分类职业教育需求情况排名技能类金融、会计、证券公务员IT人力资源类司法类在线职业教育App市场英语培训公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多语言类培训从业类培训技能培训金山词霸沪江开心词场扇贝单词百词斩金山词霸英语流利说粉笔公考UP公务员考试砖题库公务员尚德机构驾考宝典驾校一点通元贝驾考车轮靠驾照我要自学网网易云课堂中公教育会计学堂职业教育用户画像男性略高于女性岁是学习主体Source:MobData研究院岁以下岁岁岁岁以上岁女男年龄分布性别分布职业教育用户画像本科与专科为主硕士比例也较高中等收入Source:MobData研究院高中及以下专科本科硕士及以上本科小于KKKKK以上K收入分布学历分布职业教育用户画像IT业人员、学生群体是职业教育的拥护者Source:MobData研究院IT业人员学生消费制造业人员金融人员地产人员制药医疗人员自由职业教育培训人员政府及事业单位人员服务业人员所在行业分布职业教育用户画像广东、山东、江苏等地区人民更ldquo上进rdquoSource:MobData研究院广东山东江苏河南浙江四川河北湖南山西云南省份分布情况职业教育用户画像新一线城市用户最多其中成都、重庆等城市比例较高所处城市分布城市等级分布一线新一线二线三线四线五线新一线北京广州成都深圳重庆上海西安杭州南京武汉职业教育用户画像使用华为机其次是OV和小米Source:MobData研究院华为OPPOVIVO小米魅族三星金立乐视锤子一加手机品牌分布TOP职业教育头部App主要集中在语言类以英语培训学习类App为主百词斩、金山词霸、英语流利说名列前茅Source:MobData研究院年月语言类App市场渗透率排名语言类教育App用户画像用户多为岁女性大学生居多大多分布在新一线城市Source:MobData研究院女性岁月入K大学生无车未婚找工作广东人新一线华为百词斩用户画像岁的企业白领和在读学生群体女性居多Source:MobData研究院女性:岁:本科:中等收入:K有车:职业企业白领在读学生用户最多省份:广东百词斩用户画像目录行业整体情况学前教育市场K教育市场职业教育市场未来发展趋势回归教育本质内容和质量是王道内容师资技术是培训教育行业未来竞争的着力点bull在线下的教学场景中教育内容通常是以教材为核心的教学、评测体系。bull在线上以课件和课后的练习评测则成为了内容的核心内容bull标准化课程的推广虽然有助于弱化师资的影响但是名师效应依旧十分显著。bull现阶段厂商均着力打造自己的师资团队无论是培养还是招募师资bull大数据和AI技术将是行业趋势教育培训行业的目的是通过智能化解决方案给出更科学的学习体验bull强大的大数据、人工智能技术是实现上述的基础支持。技术教育培训行业经过一轮廝杀已洗刷掉相当一部分企业。存货的企业开始注重内容与课程研发。未来教育培训行业的趋势将回归教育本质提供优质的内容和服务注重师资水平和技术升级制造良好的口碑才是确保盈利的核心。人工智能将更广泛应用在教育场景人工智能技术的出现推动教育培训行业迎来智能化浪潮LMS学习管理系统、人工智能助教、儿童教育机器人、企业型科教机器人教分级阅读系统、LMS学习管理系统、开放数据、企业型科教机器人学自适应题库系统、分级阅读系统、自适应课程系统、人工智能助教、人工智能客服评自适应题库系统、开放数据、企业型科教机器人测自适应题库系统、开放数据、LMS学习管理系统练教育转型风口成为资本的又一风向标资本看好AI教育领域企业未来热度将会维持当前大部分处于早期阶段Source:krAI教育投资轮次历年AI教育企业成立数量种子轮天使轮PreA轮A轮B轮C轮并购种子轮天使轮PreA轮A轮B轮C轮并购未来几年将是线下教育的黄金期线下教育秉承教育精髓市场空间较大资产证券化步伐加快Source:公开资料整理线下教育上市公司数量MobInsight二级市场主体二级市场上市的教育企业主要是线下连锁培训机构上市情况在过去年有家线下连锁培训机构上市而仅年上半年就有家上市挂牌未来预测预计未来有更多线下连锁培训机构走向资产证券化未来年线下教育市场将迎来发展黄金期空白页面

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