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理财咨询岗位职责(共六篇)

理财咨询岗位职责(共六篇)

上传者: 李子浩 2018-02-27 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《理财咨询岗位职责(共六篇)docx》,可适用于行政领域,主题内容包含篇一:投资理财顾问的工作职责投资理财岗位职责、负责开拓目标市场根据客户的需求提供全方位的理财服务、配合营销团队积极拓展新增客户、负责与客户进行业务联符等。

篇一:投资理财顾问的工作职责投资理财岗位职责、负责开拓目标市场根据客户的需求提供全方位的理财服务、配合营销团队积极拓展新增客户、负责与客户进行业务联络和沟通、维护客户关系、负责分析客户的财务漏洞提供理财服务、负责组织客户进行理财知识的系统培训、负责公关活动的组织、策划和执行篇二:投资顾问岗位职责及岗位要求投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系、根据公司经纪业务客户服务相关规定了解客户包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力并完善客户资料、充分运用公司的产品和服务并根据ldquo适当性原则rdquo为客户提供相关产品和咨询服务同时完成适当产品的销售、在服务好指定客户的同时完成ldquo转介绍rdquo客户的开发、管理指定客户的佣金浮动、完成客户服务工作日志和客户服务记录二、招聘条件主要面向应届毕业生进行招聘:、年龄要求:岁以下、学历要求:届全日制硕士研究生以上学历博士研究生学历者优先特别优秀者可放宽至本科学历、专业要求:金融或财经类相关专业、学校要求:原则上优先录用国家教育部ldquo工程rdquo高校、国家ldquo工程rdquo高校毕业或国(境)外知名院校毕业生、经验要求:无高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责、负责维护指定客户(财智汇客户或财富汇客户)的客户关系、根据公司经纪业务客户服务相关规定了解客户包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力并完善客户资料、充分运用公司提供的产品和服务并根据ldquo适当性原则rdquo为客户提供相关产品和咨询服务同时完成适当产品的销售、在服务好指定客户的同时完成ldquo转介绍rdquo客户的开发、负责所辖客户的佣金管理、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训检查工作日志和客户服务记录、所在营业部安排的对外投资咨询活动二、招聘条件主要面向社会在职人员进行招聘:、年龄要求:岁以下从业时间超过年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至岁、学历要求:大学本科以上学历、专业要求:金融专业或财经类相关专业、经验要求:具有年以上证券从业经历有证券客服工作经验者优先、资格要求:具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格具有其他资格按外部监管要求执行、其他要求:认同公司价值观与企业文化对投资分析和客户服务有较强的兴趣形象气岗位:营销总监助理一、岗位职责、客户开发与维护、负责管理各区域的营销计划的制定和实施、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作、定期组织营销活动、协助营销主管做好团队各项工作、有良好的接人待物能力协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系、有强烈的责任心能吃苦耐劳、勤勉尽责二、招聘条件、年龄要求:岁以下、学历要求:届全日制硕士研究生以上学历博士研究生学历者优先特别优秀者可放宽至本科学历、专业要求:金融专业或市场营销专业、学校要求:原则上优先录用国家教育部ldquo工程rdquo高校、国家ldquo工程rdquo高校毕业或国(境)外知名院校毕业生、经验要求:无、其他要求:认同公司价值观与企业文化对市场营销和客户服务有较强的兴趣形象气篇三:理财顾问岗位职责全面了解客户的财务状况和需求帮助客户确定理财目标量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告为客户制定投资方案。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释对未来投资环境的判断。理财顾问岗位职责:、负责开拓目标市场根据并分析客户的需求制定合理的投资产品提供投资服务、分析客户的理财需求帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议、负责与客户进行业务联络和沟通维护客户关系、收集并整理客户信息根据客户需求提供具体解决方案、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态与客户会谈和沟通掌握客户的信息分析客户的基本状况掌握客户的理财目标和需求为客户提供理财建议全面了解客户的财务状况和需求帮助客户确定理财目标量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告为客户制定投资方案。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释对未来投资环境的判断。篇四:调整投资方案:制订合理的资金分配方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务篇四:理财顾问岗位职责理财顾问岗位职责、负责开拓市场根据客户的需求提供全方位的理财服务、配合营销团队积极拓展新增客户、负责分析客户的财务漏洞提供理财服务、负责组织客户进行理财知识的系统培训篇五:理财顾问岗位说明书理财顾问岗位说明书篇六:投资有限公司部门设置及岗位职责世纪天佑投资借款有限公司岗位职责第一章岗位设定前台业务部:设部门经理岗、客户经理岗以上岗位中行政文员岗资产保全岗、投资理财岗可以兼任业务部经理可以兼任客户经理。第二章岗位职责一、经理岗位职责、负责公司资本的运作及资本的增值二、副经理岗位职责、负责制定本部门部切的工作计划提出相对应的业务规划、经营方针、负责协助公司总经理开展所属部门日常管理工作并对业务的经营管理和目标达成负责、负责收集和了解本行业动态把握担保业务信息为公司制定业务发展策略提供建议、负责跟踪本部门经济目标达成情况并定期向总经理提交合理化建议、负责维护和拓展业务资源平台已保障业务的顺利开展、协助本部门的团队管理协助总经理研究改善团队绩效的方法并督促改善措施的实践、负责全面督导本部门风险控制工作公司资产安全三、业务部经理岗位职责、主持业务部的全面工作、负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案、负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见为风险审批提供审批依据、负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况提出改善意见和建议供公司领导参考、负责领导各部门完成公司下达的利润指标、负责投资业务结构的控制和调整、负责协调与其他部门的工作关系、负责协调好与合作银行的关系四、客户经理岗位职责、负责对客户资信调查工作收集资料撰写可行性报告进行分析呈述己见、负责借款到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作、做汇报后管理工作定期对在保客户进行回访、负责协调和客户的关系维持优质客户的关系五、风险控制部经理岗位职责、责主持风险控制部的全面工作、制定风险管理业务规章及具体操作规章并监督执行情况、对风险管理员审查过的借款项目资料予以审核确定并报总经理审批、参与公司重大业务的前期调研为总经理决策提供审批依据、负责本公司不良借款的统计编报、对借款审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通、对业务流程提出合理化建议提交领导决策参考、加强和组织内部员工队伍的业务培训不断提高其职业道德水平和业务水平、随时掌握借款户到期、逾期情况配合前台做好保后管理工作、配合协调银行关系积极开拓银行和客户资源、对总经理负责并汇报工作六、审查部岗位职责、负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料审查资料是否齐全并将符合要求的资料整理分类、负责通知客户前来办理借款手续及缴纳相关费用、负责审查业务部门申报的项目资料必要时进行实地调查出具意见、对审查合格的项目及时登记台帐并及时提交部门经理审核、及时发现业务操作过程中存在的问题并及时向部门经理汇报、对重大复杂的投资项目有针对的参与前期的调查工作及时了解、掌握情况、对在审查过程中发现的可疑资料有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理、对业务活动中发现的问题应提示客户经理并将情况向部门经理汇报、负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作七、资产保全岗位职责、随时掌握借款客户到期、逾期情况做好清收前的准备工作、对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析出具书面意见或调查结果为公司采取措施提供合理的依据、做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划、对需进入司法程序的项目应及时整理相关资料并报送公司的法律顾问部、做好协调与沟通工作开拓新的资产保全资源、密切跟踪了解被清收单位和个人情况发现问题及时向上级反映果断采取措施维护公司资产安全、完成公司下达的清收计划指标及其他任务八、会计岗位职责、复核记账凭证并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账月末结账后登记总账并据以编制会计报表、月末与出纳核对银行存款和现金金额做到账实相符、对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定、考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果并进行汇总分析提出科学合理的建议、编制财务预算报表、负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动、考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报、保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通长期共同建立和维持良好关系九、出纳岗位职责、管理公司现金银行存款的收支、办理银行印鉴的使用、监督款项的流转、负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系、负责与银行的对帐工作并做好银行余额调节表、办理公司内部报销及对外结算业务、负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单十、行政文员岗位职责、负责公司的考勤制度的监督统计工作、负责公司前台接待工作、负责公司办公用品的购买和派发工作、负责公司文件的收发、保存和上传下达工作、负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作

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