动力煤期货

中国煤炭市场分析与预测中国煤炭运销协会2013年7月主要内容一、煤炭基础知识二、煤炭、动力煤产业基本情况三、煤炭市场、动力煤市场运行特征分析四、煤炭市场、动力煤市场运行规律及预测五、煤炭产业发展规划解读一、煤炭基础知识1.1煤炭的形成和分类成煤过程成煤序列植物→泥炭→褐煤→烟煤→无烟煤转变阶段第一阶段泥炭化阶段第二阶段煤化阶段成岩分阶段变质分阶段转变条件水中、细菌，数千年到数万年地下(不太深)，数百万年地下(深处)数千万年以上主要影响因素生化作用压力(加压失水)，物化作用为主温度、压力、时间，化学作用为主煤的变质程度与含碳量关系泥炭褐煤烟煤无烟煤C/%(可燃基)50～6060～7474～9090～98煤主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)和一些稀有元素和矿物质组成。从工业分析可以测定出煤中的水分、灰分、挥发分和固定碳的含量。中国煤炭分类国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （GB5751-86）类别符号包括数码分类指标干燥无灰基挥发分(%)粘结指数胶质层最大厚度（mm）煤样的透光率(%)无烟煤WY01，02，03≤10-  --贫煤PM11>10～20≤5 --贫瘦煤PS12>10～20>5～20 --瘦煤SM13，14>10～20>5～50，>50～65 - -焦煤JM1524，25>10～28>20～28>65>50-65，>65≤25.0 -肥煤FM16，26，36>10～20～28～37>85>25 -1/3焦煤1/3JM35>28～37>65≤25.0-气肥煤QF46>37(>85)>25.0 -气煤QM3443，4445>28～37>37，>37>37>50～65>35～50～65>65≤25.0 -1/2中粘煤1/2ZN23，33>20～28～37>30～50 - -弱粘煤RN22，32>20～28～37>5～30 - -不粘煤BN21，31>20～28～37≤5 - -长焰煤CY41，42≥37≤5，>5～35 - >50褐煤HM51>37 -≤3052>37>30～501.1煤炭的形成和分类无烟煤和烟煤的划分依据：干燥无灰基挥发分（其代表符号是Vr）。≤10%为无烟煤，>10%为烟煤烟煤细分依据：主要用挥发分和“粘结指数，只有到结焦性很强的肥煤阶段，才依据胶质层最大厚度（Y值），即Y>25mm为肥煤（或气肥煤），Y≤25mm为其它炼焦煤。烟煤和褐煤的划分依据：除了用挥发分以外，还需要用“年轻煤的透光率”指标来划分（烟煤和褐煤）。透过率越低的煤，表示它越年轻。对某些用透过率难以区分的年轻的煤，还要再用另一个年轻煤的分类指标即“恒湿无灰基煤的高位发热量”来判断它为褐煤还是烟煤中的长烟煤，≤25MJ/kg为褐煤。中国煤炭分类（按煤化程度分）1.2煤炭的用途：主要分三类1.燃料用煤（动力煤）：任何一种煤都可以作为工业和民用的燃料。不同工业部门对燃料用煤的质量要求不一样。发电用煤，蒸汽机车用煤，建材用煤，一般工业锅炉用煤，替代重油的水煤浆原料煤，生活用煤，冶金用动力煤，主要为烧结用煤和高炉喷吹用煤。2.炼焦用煤：炼焦是将煤放在干馏炉中加热，随着温度的升高(最终达到1000℃左右)，煤中有机质逐渐分解，其中，挥发性物质呈气态或蒸汽状态逸出，成为煤气和煤焦油，残留下的不挥发性产物就是焦炭。焦炭在炼铁炉中起着还原、熔化矿石，提供热能和支撑炉料，保持炉料透气性能良好的作用。因此，炼焦用煤的质量要求，是以能得到机械强度高、块度均匀、灰分和硫分低的优质冶金焦为目的。我国炼焦煤资源储量占我国煤炭总储量27.65%。炼焦煤类包括气煤(占13.75%)，肥煤(占3.53%)，主焦煤(占5.81%)，瘦煤(占4.01%)，其它为未分牌号的煤(占0.55%)。一般1.4吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。3.气化用煤：煤的气化是以氧、水、二氧化碳、氢等为气体介质，经过热化学处理过程，把煤转变为各种用途的煤气。煤气化所得的气体产物可作工业和民用燃料以及化工合成原料。常用的制气方法有两种：①固定床气化法。目前国内主要用无烟煤和焦炭作气化原料，制造合成氨原料气。②沸腾层气化法，主要使用褐煤、长焰煤和弱粘煤等。1.2煤炭的用途：主要用在四大行业1.3煤炭质量指标1.水分(M):煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。煤中水分过大不利于加工、运输等，燃烧时会影响热稳定性和热传导，炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。常报的水份指标有：1、全水份（Mt），是煤中所有内在水份和外在水份的总和，用Mar表示,通常规定在8%以下。2、空气干燥基水份(Mad)，指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。也可以认为是内在水份，老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。2.灰分(A):指煤在燃烧的后留下的残渣。不是煤中矿物质总和，而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。灰分高，说明煤中可燃成份较低,发热量就低。同时在精煤炼焦中，灰分高低决定焦炭的灰分。灰分指标有空气干燥基灰分（Aad）、干燥基灰分（Ad）等，也有用收到基灰分的（Aar）。3.挥发份（V）：指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物，不全是煤中固有成分，还有部分是热解产物，所以称挥发份产率。挥发份大小与煤的变质程度有关，煤炭变质量程度越高，挥发份产率就越低。在燃烧中，用来确定锅炉的型号；在炼焦中，用来确定配煤的比例；同时更是汽化和液化的重要指标。指标有：空气干燥基挥发份（Vad）、干燥基挥发份（Vd）、干燥无灰基挥发份（Vdaf）和收到基挥发份（Var）。4.固定碳（FC）：测定煤的挥发分时，剩下的不挥发物称为焦渣。焦渣减去灰分称为固定碳，是煤中不挥发的固体可燃物，不同于元素分析的碳，是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。FC+A+V+M=1005.全硫（St）：是煤中的有害元素，包括有机硫、无机硫。1%以下才可用于燃料。部分地区要求在0.6和0.8以下，现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。指标有：空气干燥基全硫(St,ad）、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。1.3煤炭质量指标工业分析：水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目煤质分析的总称。其分析结果的表示方法有：1.收到基（应用基，ar）：已收到状态的煤为基准。2.空气干燥基（分析基，ad）：与空气湿度达到平衡状态的煤为基准。3.干燥基(干基,d):以假想无水状态的煤为基准。4.干燥无灰基(可燃基,daf):以假想无水、无灰状态的煤为基准。5.干燥无矿物质基（有机基，dmmf）：以假想无水、无矿物质状态的煤为基准。6.恒湿无灰基（maf）：以假想含最高内在水分、无灰状态的煤为基准。7.恒湿无矿物质基（M,mmf）：以假想含最高内在水分、无矿物质状态的煤为基准。1.4煤炭工艺指标1.发热量：即单位质量的煤完全燃烧所发出的热量，是煤按热值计价的基础指标，也是计算热平衡、热效率和煤耗的依据，以及锅炉设计的参数。发热量是指用1.4比重液分选后的浮煤的发热量（或灰分不超过10%的原煤的发热量）。高位发热量是指1Kg燃料完全燃烧时放出的全部热量，包括烟气中水蒸汽已凝结成水所放出的汽化潜热；从燃料的高位发热量中扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热时，称燃料的低位发热量。发热量最高的煤是烟煤中的某些煤种。鉴于低煤化度煤的发热量，随煤化度的变化较大，所以，一些国家常用煤的恒湿无灰基高位发热量作为区分低煤化度煤类别的指标。我国采用煤的恒湿无灰基高位发热量来划分褐煤和长焰煤。2.粘结性和结焦性：粘结性是指煤在干馏过程中，由于煤中有机质分解，熔融而使煤粒能够相互粘结成块的性能。结焦性是指煤在干馏时能够结成焦炭的性能。煤的粘结性是结焦性的必要条件，结焦性好的煤必须具有良好的粘结性，但粘结性好的煤不一定能单独炼出质量好的焦炭。这就是为什么要进行配煤炼焦的道理。粘结性是进行煤的工业分类的主要指标，一般用煤中有机质受热分解、软化形成的胶质体的厚度来表示，常称胶质层厚度，胶质层越厚，粘结性越好。粘结性受煤化程度、煤岩成分、氧化程度和矿物质含量等多种因素的影响，煤化程度最高和最低的煤，一般都没有粘结性，胶质层厚度也很小。1.4煤炭工艺指标3.热稳定性:又称耐热性。是指煤在高温作用下保持原来粒度的性能。它是评价气化用煤和动力用煤的又一项重要指标。热稳定性的好坏，直接影响炉内能否正常生产以及煤的气化和燃烧效率。4.机械强度:是指块煤受外力作用而破碎的难易程度。机械强度低的煤投入气化炉时，容易碎成小块和粉末，影响气化炉正常操作。因此，气化用煤必须具备较高的机械强度。5.可磨性和磨损性：分别指煤研磨成粉的难易程度和煤磨碎时对金属件的磨损能力。6.灰渣融性（灰熔点）：在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰变形、软化和流动特征物理状态。7.化学反应性:又称活性。是指煤在一定温度下与二氧化碳、氧和水蒸汽相互作用的反应能力。它是评价气化用煤和动力用煤的一项重要指标。反应性强弱直接影响到耗煤量和煤气的有效成分。煤的活性一般随煤化程度加深而减弱。8.可选性:是指煤通过洗选，除去其中的夹矸和矿物质的难易程度。二、煤炭、动力煤产业基本情况2.1中国煤炭资源状况——总量与种类总量大。根据全国第三次煤炭资源预测与评估，中国煤炭资源总量约5.57万亿吨，居世界第一。截至2010年底，全国煤炭保有查明资源储量13412亿吨。动力煤居多。炼焦用煤占24.17%，非炼焦用煤占75.83%。其中，动力煤查明资源储量8794.11亿吨，不同煤种所占比例为：烟煤83％、无烟煤9％、褐煤8％，其中炼焦用煤约占资源总量的1／5。据悉，中国矿产资源查明储量中仅有约20%是可采储量，据此测算，中国煤炭查明资源储量中约有2682亿吨是可采储量，其中动力煤的可采储量为1759亿吨。优质动力煤丰富。低变质烟煤(长焰煤、不粘煤、弱粘煤及其未分类煤)保有储量占全国45%，灰分低（15%以下）、硫分低（小于1%）、可选性好，不粘煤平均灰分为10.9%，硫分为0.8%；弱粘煤的平均灰分为10.1%，硫分为0.9%，煤质好于其他煤类。闻名中外的大同弱粘煤和新开发的陕北神府矿区和内蒙古西部东胜煤田中的不粘煤，灰分为5%～10%，硫分小于0.7%，被誉为天然精煤，是世界瞩目的绝好资源。是优质动力用煤，部分可作气化原料煤，部分弱粘煤可作炼焦配煤。2.1中国煤炭资源状况——布局与禀赋1、“西多东少、北富南贫”。除上海市外，其他各省区市都有煤炭资源,全国2100多个县中1200多个有预测储量，已有煤矿进行开采的县就有1100多个，占60％左右。从地理上看，主要分布在北部和中西部，其中，秦岭——大别山以北的煤炭资源量约占全国的90%，且集中分布在山西、陕西和内蒙古，华北地区保有储量占全国49.25％，其次为西北地区30.39％，西南地区8.64％，华东地区5.7％，中南地区3.1％，东北地区2.97％。山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区合计约占全国的81.6％。2、与地区经济发达程度呈逆向分布。3、煤炭资源与水资源呈逆向分布：北方17个省(市、自治区)的水资源量总量占全国21.4%，北方以太行山为界，东部水资源多于西部地区，山西、甘肃、宁夏3省(自治区)的水资源量仅占北方水资源量的7.5%，据统计，位于这一地区的晋、陕、内蒙古、宁、甘、新6省(自治区)共有煤炭资源量4.19万亿吨，占全国82.8%；埋藏深度浅于1000m的资源量为2.24万亿吨，占全国同样深度煤炭资源总量的83.8%3.埋藏较深，构造复杂。可露天开采的煤炭资源量仅占4%，并多是褐煤。4.煤矿高沼气井和瓦斯突出矿井多。2.1中国煤炭资源状况2.1中国煤炭资源状况2.2中国煤炭产业现状——在中国能源中的地位2.3中国煤炭产业现状——消费规模据国家统计局数据，2006-2012年原煤消费量年均增长6.1%，折标煤增长5.5%；其中“十一五”期间分别增长6.1%和5.8%。2.4中国煤炭产业现状——生产规模据国家统计局数据，2006-2012年原煤产量年均增长6.5%，折标煤增长6.2%；其中“十一五”期间分别增长6.6%和6.3%。2.5中国煤炭产业现状——产业布局据中国煤炭工业协会数据，中国煤炭生产大多集中在华北、西北地区，两区合计占比接近70%；内蒙第一，其次是山西、陕西、河南。2.6煤炭基地序号名称储量主要煤种矿区1神东3190.15不黏煤、长焰煤、弱黏煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、气煤、瘦煤神东、万利、准格尔、包头、乌海、府谷2晋北1118.52气煤、长焰煤、弱黏结煤大同、平朔、朔南、轩岗、河保偏、岚县矿区3晋中2072.73焦煤65%；动力煤20%；无烟煤15%西山、东山、汾西、霍州、离柳、乡宁、霍东、石隰4晋东1227.21无烟煤、瘦煤和贫煤为主，少量的焦煤晋城、潞安、阳泉、武夏5陕北2000.19不黏煤、长焰煤、气煤、肥煤、焦煤榆神、榆横、吴堡、子长6黄陇（华亭）481.3不黏煤、长焰煤、贫煤及贫瘦煤彬长(含永陇)、黄陵、旬耀、铜川、蒲白、澄合、韩城、华亭7鲁西348气煤为主，气肥煤、1/3焦煤和肥煤次之兖州、济宁、新汶、枣藤、龙口、淄博、肥城、巨野、黄河北8两淮516.8气煤、1/3焦煤、焦煤、肥煤、瘦煤淮南、淮北2.6煤炭基地序号名称储量主要煤种矿区9河南560.11焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、无烟煤、贫煤和长焰煤鹤壁、焦作、义马、郑州、平顶山、永夏10云贵953.48炼焦煤13.6%；无烟煤59.1%；其他动力27.3%。中灰，硫高、中。盘县、普兴、水城、六枝、织纳、黔北、老厂、小龙潭、昭通、镇雄、恩洪、筠连、古叙11蒙东（东北）1135.08低硫煤占98%；动力用93%；炼焦煤及无烟煤7%。扎赉诺尔、宝日希勒、伊敏、大雅、霍林河、平庄、白音华、胜利、阜新、铁法、沈阳、抚顺、鸡西、七台河、双鸭山、鹤岗12冀中446.34炼焦煤72%；无烟煤11%；动力煤17%峰峰、邯郸、邢台、井陉、开滦、蔚县、宣化下花园、张家口北部、平原13宁东293.99不黏煤、长焰1/3焦煤、气肥煤、肥煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤、、焦煤、无烟煤、石嘴山、石炭井、灵武、鸳鸯湖、横城、韦州、马家滩、积家井、石沟驿、萌城14新疆1933类以长焰煤等低阶烟煤为主吐哈区13个矿区，准噶尔区21个，伊犁区3个，南疆区14个。2.72011年产量5000万吨以上煤炭企业序号名称产量1神华407082中煤163573大同115374山西焦煤110065山东能源108216冀中能源103157陕西煤化101868河南煤化84839潞安771810兖矿707911开滦705912淮南675113阳泉661214伊泰602715中电投蒙东574016龙煤526817晋城52542.72011年产量5000万吨以上煤炭企业序号名称产量1神华407082中煤163573大同115374山西焦煤110065山东能源108216冀中能源103157陕西煤化101868河南煤化84839潞安771810兖矿707911开滦705912淮南675113阳泉661214伊泰602715中电投蒙东574016龙煤526817晋城52542.8中国煤炭消费的区域布局从煤炭消费的区域分布看，中、东地区消费量三分之二。2.9中国煤炭流通布局从煤炭跨省区调入调出情况看，中国煤炭主要由内蒙、山西、陕西和贵州等地流向华东、中南和京津冀地区。2.10中国煤炭消费的行业结构从市场替补关系来看，除炼焦煤、喷吹煤、块煤以外的所有煤炭皆与动力煤有替补关系，皆视为动力煤。2.11中国消费动力煤的主要行业动力煤主要用于电力和建材两个行业，化工行业粉煤气化的原料煤亦可视为动力煤。2.12中国动力煤产需规模据分析数据，2006-2012年间，中国动力煤消费量、产量年均分别增长6.4%和3.9，2012年分别为27.64亿吨和25.73亿吨。2.13中国动力煤净进口根据海关数据推算，2005年除炼焦煤以外的各种用途的煤炭净出口4759万吨，至2009年转变为净进口，到2012年净进口量达2.27亿吨。三、煤炭市场及动力煤市场运行特征分析3.1.1分析预测煤炭市场的基本要求——知其然，知其所以然，知其将然。——说清楚市场的运行情况：从一段时期以来的波动情况，或者通过与其它市场进行比较，来说清楚市场运行的基本特征和主要特点。——讲明白决定市场运行的主要因素：包括基本因素、现阶段的主导因素和其它关键情况。——算准确市场的未来趋势：通过对决定经济现象的各层面因素分析、判断和情景设定，运用数学模型，计算主要变量的预测值，进而对市场未来趋势做出判断。3.1.2分析煤炭市场运行特征的基本框架——观察表象，透视本质，度量经纬两大属性，三个层次，六个方面的特征，多个品种和区域——两大属性：一是规模特性——扩张或收缩；二是内在性质,包括冷热性质及冷热程度。——三个层次：一是供需基本面，包括需求、供给和进出口；二是供求关系，三是市场价格。——六个方面特征：需求、生产、运输、进出口、供求关系和市场价格。——经度和纬度：品种和区域。品种市场：动力煤市场,炼焦煤市场,喷吹煤市场,块煤市场,褐煤市场等。区域市场：比如东南沿海市场,三西市场,西南市场,东北市场等。今天重点按两大属性、三个层次和六个方面特征来归纳市场的运行特征。3.2.1市场运行基本特征——两大属性之市场规模：需求偏弱市场规模基本平稳。5月份煤炭消费量的合理增速在5.5%左右，实际增幅3.8%，结合基数因素，偏异指数-15.6。其中电煤消费量合理增速在5.35%左右，实际增速为2.4%，偏异指数为-20.1。3.2.2市场运行基本特征——两大属性之市场内在性质：供过于求，其中电煤供应偏松供求关系：整体供过于求。月初、月末全社会存煤正常度分别为18.7%和24.4%，供求平衡指数-21.5。其中电煤供应偏松。月初、月末库存正常度分别为12%和20.5%，供求平衡指数-16.2。3.2.3市场运行基本特征——两大属性之市场内在性质：价格下滑市场价格下滑。全国平均市场价格周环比合理增幅在0.14%左右，实际下降0.3%，环比走势明显偏弱，价格偏异指数-18.8。其中中等动力煤价格偏异指数-18.6。3.3市场运行总体特征——市场景气过冷市场景气再度潜入深寒区。市场景气指数-32.7,自上年10月份时隔半年之后再度潜入深寒区间。其中电煤市场景气指数降至-34.05。3.4.1市场运行具体特征1——需求疲软2013年1-5月全国商品煤消费量同比增长3.2%。其中动力煤消费量同比增长2.4%；其中电煤消费量同比增长0.7%。3.4.2市场运行具体特征2——产量低位2013年1-5月全国商品煤产量同比下降0.5%，其中动力煤产量同比下降3.3%。3.4.3市场运行具体特征—运量走低2013年1-5月铁路运煤量95315万吨，同比下降3.7%，其中5月份18729万吨，同比下降6.9％；港口转运煤量26367万吨，同比下降1.1%，其中5月份5472万吨，同比增长2.6％；。3.4.4.1市场运行具体特征——煤炭净进口高位波动2013年1-5月煤炭进口量1.36亿吨，同比增加2344万吨；出口360万吨，净进口1.33亿吨，同比增加国内供给量2515万吨。3.4.4.2市场运行具体特征——动力煤净进口高位趋稳2013年1-5月除炼焦煤以外的各种煤炭进口量10563万吨，同比增加1400万吨；出口303万吨，净进口10259万吨，同比增加国内供给量1651万吨。3.4.5.1市场运行具体特征:供过于求—供求平衡表2013年1-5月商品煤供需平衡表单位：万吨，%　累计同比增加量同比增长率商品煤产量1424771730.12煤炭净进口量13267251523.4总供给量15574426881.76总消费量15411948363.2社会库存增加量16253772　社会库存量36040-89　3.4.5.2市场运行具体特征:供过于求—全社会存煤3.4.5.3市场运行具体特征:供过于求—产地和港口3.4.5.4市场运行具体特征:电煤供应偏松3.4.5.5市场运行具体特征:环渤海港口3.4.5.6市场运行具体特征:环渤海港口3.4.6.1市场运行具体特征:价格下跌(1)—全国市场煤平均价格3.4.6.1市场运行具体特征:价格下跌(1)—全国市场煤平均价格3.4.6.2市场运行具体特征:价格下跌(2)—环渤海5500大卡动力煤价格3.4.6.3市场运行具体特征:价格较快下跌(3)—秦皇岛价格四、煤炭市场、动力煤市场运行规律及预测2015年1-5月火力发电量同比增长2.1%，热电厂供热量大约增长5.1%，电力行业耗煤量增长2%。4.1.1直接因素分析:耗煤产品产量(1)—火电、供热2013年1-5月生铁产量同比增长6.1%，1-5月钢铁行业用电量同比增长4.2%，其中铁合金用电量增长9.8%。分析测算1-5月份钢铁行业煤炭消费量同比3.7%。4.1.2直接因素分析:耗煤产品产量(2)—钢铁生产2013年1-5月水泥产量同比增长8.9%，1-5月建材行业用电量同比增长2.5%，其中水泥行业增长3.2%。分析测算1-5月份建材行业煤炭消费量同比4.1%。4.1.3直接因素分析:耗煤产品产量(3)—建材生产4.1.4直接因素分析:耗煤产品产量(4)—化工生产2013年1-5月合成氨产量同比增长6.4%，甲醇产量同比增长2.2%。4.1.4直接因素分析:耗煤产品产量(4)—化工生产2013年1-5月电石产量增长11.2%，1-5月化工行业用电量同比增长4.6%，其中轻工业部分增长0.7%。分析测算1-5月份化工行业煤炭消费量同比增长9.4%。4.2.1深层因素分析(1)—基本概念一，石油需求主要是由终端消费拉动的，煤炭需求则主要由投资建设拉动的，经济结构比GDP规模能在更大程度上影响煤炭需求。煤炭需求直接取决于耗煤产业的发展态势，但在根本上取决于宏观经济形势。中国煤炭一半用于发电，其余大部分用于钢铁、建材、化工等重工业行业。而钢铁、建材和有色金属等重工业产品主要用于投资建设，用于终端消费的比例极低。生产这些重工业产品，除直接消耗大量煤炭外，还要消耗大量电力，2003年至2011年间累计，重工业用电量占全部用电量的60.5%，其用电量增量占全部用电量增量的64%，而发电量的80%以上为燃煤发电，可见，投资建设是整个重工业及煤炭需求的主要终端动力。二， 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 项目的行业结构和工期结构比投资规模能在更大程度上影响煤炭需求。建设项目消耗高载能产品多在土建施工初期，在建筑主体结构施工过程中。所有建设集群中，房地产开发对煤炭需求的拉动力度最大，重工业行业建设和基础设施建设也有一定的拉动力度，民间资金投资的中小型项目在其土建施工的高峰期也会有较强的拉动。投资完成额增幅和新开工项目计划总投资增幅皆仍很可观。2010年、2011年全部固定资产投资完成额分别增长24.5%和23.8%，2012年以来各季度同比增幅回落到20%。2010年、2011年分别增长25.6%和22.5%，2012年以来各季度同比增幅逐步走高，尤其是下半年回升态势十分明显。但进入2013年以后新开工势头明显减弱。4.2.2深层因素分析(2)—投资总体情况从不同建设集群的不同动态看，2012年二季度以来基础设施投资增幅呈走高态势，但轻工业和装备制造业增幅呈走低趋势，判断在建项目结构发生较大变化，处在主体结构施工期的项目所占比例降低。4.2.3深层因素分析(3)—投资结构分析原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 重工业投资同比增幅不断回落。2011年四季度开始房屋新开工势头明显减弱，目前仍处在极低位势上。虽然房地产开发投资仍有可观增幅，但在建项目中处在主体施工阶段的项目所占比例较低。4.2.4深层因素分析(4)—房地产项目结构分析来水丰沛，水电装机较快增长，水电超发，火电又是调剂电力供需余缺的主要变量，致使火电出力不足。4.3深层因素分析(6)—气候因素及其它因素的综合影响从煤矿产能看，目前正值煤矿产能释放期。根据煤矿建设工期，判断2012年、2013年每年新投产煤矿产能在4亿吨/年左右。4.4.1深层因素分析(7)—产能较快扩张煤炭业投资较长时间内一直相对较快增长。2005年至2010年间，煤炭行业投资年均增长32.7%。4.4.2深层因素分析(7)—产能较快扩张运输方面，近一年来多条客运铁路专线投入运营，中东部地区和西部煤炭产区不断有区域性铁路支线投产运营，神朔黄铁路扩能，这些都在不断增大铁路网运输煤炭的集疏运能力。与此同时，由于经济处在低谷区，运输“白货”的铁路运力需求处在相对低位，为运输煤炭腾出运力。这使得铁路运输对煤炭供应的瓶颈制约明显缓解，相对于终端需求则基本充足。进出口方面，国内煤炭价格由于地方收费和流通成本过高，与进口煤炭比不具优势。调控机制方面，煤炭企业的固定成本很高，变动成本很低，煤炭企业依靠煤炭售价超过变动成本的那部分边际收益来弥补固定成本，因此，尽管大量煤炭企业已有不同程度亏损，但主动减产的可能性不大，减产意味着边际收益减少和亏损增加，这使煤炭生产随市场变化而自我调适的节奏较慢。加之产煤区地方政府财政吃紧，主动控制产量的积极性不高。因而就必然形成市场过剩压力。4.5深层因素分析(8)—供应侧其它原因社会和人口等因素，阶段性劳动力红利。城市化进程。住房政策变化。房地产泡沫及其调控。体制缺陷及经济增长方式。4.6根本原因分析4.7.1下半年煤炭需求1—总体偏弱从经济基本面看，拉动煤炭需求的基本动力明显偏弱。首先，当前宏观经济政策的基本格调是调结构、挤泡沫。十八大以来，新一届中央领导在经济发展理念上更加注重增长质量，宏观调控政策也将调结构、转方式放在更加优先地位，而不是通过简单地加大刺激力度来维持快速增长。预计下半年国内货币投放将比上半年有所节制。与此同时，美国QE3退出预期已经确定，国际热钱回流美国。中央力求盘活货币存量，引导社会资金更多投向实体经济，资金过多流入地方融资平台和房地产行业的格局也将有所转变，随着流动性趋紧，基础设施建设和房地产开发的资金紧张将有所加剧，进而将减弱对煤炭需求的拉动力度。第二，先行指标不容乐观。国家信息中心经济监测预警系统的监测结果表明，5月份我国宏观经济先行指数为102.29，已经连续第3个月回落，比近一年峰值、亦即2013年2月份的103.82回落了1.53个百分点。6月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值为48.3，创下9个月来新低，其中，产出指数、新订单指数、新出口订单分别降至48.8、47.1和44，与5月相比均出现萎缩。这些先行指标一致显示，下半年经济形势明显回暖的可能性不大。第三，对调结构、挤泡沫的节奏进程和影响深度尚难以做出确切判断。4.7.2下半年煤炭需求2—偏弱程度存在不确定性从经济基本面看，对调结构、挤泡沫的节奏进程和影响深度尚难以做出确切判断。国家宏观调控政策一直在力求遏制房价过快上涨势头，挤压房地产泡沫，但房市虚热症状未见根本改观。5月末广义货币M2同比增长15.8%，但货币增多未能拉升实体经济。如果温和调理式的宏观政策未能收到明显效果，中央会不会采取更加强有力的断然措施来加快调结构、挤泡沫进程？目前金融市场动荡会不会继续发展下去、会不会导致房地产泡沫破灭？对上述问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，笔者尚难以做出确切判断。从气候因素看，气温和来水也存在不确定性。6月中下旬以来，我国出现大范围的高温天气，黄淮、江汉、重庆等地的最高气温均超过37℃，高温天气将带动空调负荷加大，有利于增加动力煤需求。不过，今年全国主要流域来水明显好于常年同期水平，东北、黄淮地区水电来水比常年偏丰，其中黄淮偏丰三成，湖南、江西水电全部满发，水电对火电的替代仍在较高水平。一般来说，气候因素所拉动的煤炭需求，在6月份低位趋稳的基础上，7-8月份有望趋稳回升，9月份出现回落，回升幅度主要取决于水电出力状况和气温高低。4.8.下半年煤炭供应—供给充足从国内煤炭供应能力看，存在增产动力。煤炭产能大幅增长、运输能力平稳增加，是此前多年累积形成的基本格局，短期内不会根本改观。从国内生产形势看，存在一些稳定煤矿生产的积极因素。一方面，国家安监总局在6-9月份开展安全大检查，二是近日神华、中煤大幅降价，基于地方煤矿的合理经营决策，蒙西、陕北地区地方煤矿停产面将有所扩大，但由于前期已有大量煤矿停产、半停产，地方煤矿产量进一步下降的空间不大。煤炭进口仍将在高位波动。2012年中期以来煤炭市场供求形势逆转之后，国内煤炭贸易格局悄然变化，许多中间商被挤出市场；同时，在铁路运输相对宽松条件下，煤炭运输综合成本也呈下降趋势；上述利好，使得国内煤炭流通成本有所下降。近日神华、中煤煤炭价格降幅较大，有利于抵制进口煤增加，尤其是动力煤进口作用较大。另一方面，国际市场煤炭需求总体疲弱，供应能力增加，煤炭进口也很难明显减少。判断煤炭进口总量基本平稳，动力煤进口量继续小幅回落的概率较大。4.9下半年供求形势—总体宽松在供应能力总体充足的条件下，煤炭供求形势的未来趋势，主要取决于煤炭需求，终极决定因素仍是中国经济发展形势。鉴于经济形势的不确定性，对煤炭需求及供求形势的发展趋势也难以做出完全确定性的判断。可以做出的确定性判断是：下半年煤炭需求仍将弱势运行，结合季节性需求变化，判断7、8月份煤炭需求有望趋稳回升，9月份之后回落；煤炭供应宽松格局不会根本逆转。乐观预测，金融市场的动荡适可而止，房地产市场基本平稳，地方基础设施建设继续较快推进，在这样形势下，如果迎峰度夏和冬季耗煤旺季的气候条件对煤炭需求形成明显增量，则煤炭市场有望在需求旺季阶段性地朝供求平衡方向发展。悲观预测，货币政策对房地产行业和地方政府的融资模式形成较大冲击，甚或引发房地产泡沫破灭，则房地产开发和基础设施建设会骤然减速，煤炭需求急剧下跌，煤炭市场将在煤炭产需规模明显收缩过程中承受较大的过剩压力，煤炭产能利用率明显下降，煤炭行业有可能出现全行业亏损。4.10.1煤炭需求回暖的时点—中国经济仍有较强动能，等待预期改善：2014年？2015年？中国经济仍有较强动能。首先，中国的城市化进程还处在中期阶段，未来10年城市化率平均每年上升1.5个百分点左右，中、西部地区的工业化水平也将明显提升，这些决定了投资建设规模还将继续较快扩张。其次，中国虽有严重体制问题，但与世界其它主要经济体和多数国家相比，中国体制的执行力仍名列前茅，对中国党和政府推进改革和调控经济的能力不可低估。第三，预计人民币将贬值，出口动力持续、进一步减弱的可能性不大。等待预期改善。中国需要通过加快改革来激发经济体自身的机能，培育和“涵养”新的终端动力。但这样的措施见效较慢。如果三中全会能够发布线条明晰的改革 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，并且之后能采取适度刺激措施，市场主体的预期有望在2014年中期得以改善，民间投资有望在2014年下半年趋于活跃，加之冬季供暖的季节性需求，预计2014年四季度煤炭需求有望回暖。这一判断具有不确定性，如果改革预期不强，且没有实施阶段性的较高强度刺激措施，或许煤炭需求回暖的时段会推后到2015年四季度。4.10.2煤炭需求中长期趋势预测—增势减弱，2018-2020年间越过峰值增势减弱。其一，经济结构调整、转变增长方式的宏观经济背景。其二，挤压房地产泡沫，城镇刚性住房需求下降，房地产对煤炭需求的拉动力度明显减弱。2018年至2020年期间越过峰值。其一，2020年前后城市化进程减慢。其二，基于中国人口数量及人口结构的波动规律，适婚人群在2016年以后下降，随着中国的老龄化社会特征日渐明显，2020年以后改善性住房需求也将滑坡且主要在住房存量中调剂、交换，这将使中国刚性住房需求在2020年前后开始下降。其三，随着中国兑现2020年非化石能源所占比例达到15%以上的承诺，及能源总需求增速减慢，2020年以后非化石能源的增量将可基本满足国民经济发展所带来的新增能源需求。其四，中国具有十分丰富的页岩气资源，前两年美国煤炭产业已经受到页岩气开发的强力冲击，未来10年，随着中国页岩气开发的市场化机制逐步改进和完善，页岩气开发量将大幅增长，2020年前后新增火力发电将有更大比例的页岩气发电，燃煤发电的增长将受到强力制约。张唐线：“准噶尔-张家口-唐山曹妃甸”铁路的一部分，第三条煤炭外运“大动脉”，设计年运量2亿吨，以运煤为主、兼顾地方客运，2009年12月27日开工，工期4.5年。朔黄铁路：将从1.6亿吨提升到2.5亿吨。集通线：将从1500万吨提升到3500万吨山西中南部运煤通道：该项目线路自瓦塘经临县、柳林、蒲县、洪洞、长治、汤阴、侯庙至日照港，全长1260km，配套建设与南同蒲铁路、太焦铁路、京广铁路、京九铁路、京沪铁路联络线。主要承担晋煤外运和沿线城市及省际间物资、人员交流任务，是主要煤运通道、日照港疏港通道和东西向省际通道。2009年12月开工，近期设计能力1.3亿吨／年，预计2014年竣工。远期达到2亿吨／年。侯月线：将由1.3亿吨提升至1.6亿吨。邯长线：从1500万吨提升到6200万吨。西康复线：西安至安康铁路复线工程是包柳大通道的重要组成部分，2009年11月开工，建设工期为3年。目前年货运量2400万吨，复线工程完成后，设计运输能力可达到年货运量9000万吨。西合复线：西安至合肥铁路复线，2009年11月开工，规划输送能力货运1.4亿吨/年，2013年竣工。兰新线：2009年开始实施电气化改造，煤炭运能将有所增加，2011年煤炭运力有望达到4000万吨。2013年底，随着兰新二线正式运营，客运有望转移到兰新二线，兰新线将作为货运专线。经扩能改造，预计2015年煤炭运力有望达到8000万吨。4.11.1“十二五”主要运煤干线建设进程兰新二线：该线路自兰州铁路枢纽兰州西站引出，经青海省西宁、甘肃省张掖、酒泉、嘉峪关、新疆自治区哈密、吐鲁番，引入乌鲁木齐站，线路全长1776公里，共设31个车站。规划近期为客货共线的干线铁路，作为新疆、青海、甘肃与内地联系的主要铁路通道，远期以客运为主、兼顾货物运输。2009年11月4日正式开工建设，工期5年。兰新二线建成后，原有的兰新铁路线将改为货运专线，经过改造扩能后，成为新疆煤炭资源开发和外运提供强大的运力支撑。兰渝线：北起甘肃省兰州市枢纽兰州东站，经榆中县、广元市等到南充市，在南充分线，一条经武胜县到重庆市，另一条经广安市、三汇坝到重庆市。全长820公里，2008年9月开工，预计2014年建成。规划货运能力为5000万吨/年。成兰线：起于成都市，经四川什邡市、松潘县，以及甘肃合作市等到兰州。根据现有规划，成兰铁路为Ⅰ级双线电气化铁路，成都至兰州铁路正线全长462公里，2009年2月开工，建设总工期为6年，将于2014年建成。该线建成后，将为兰渝线货运腾出运力。4.11.1“十二五”主要运煤干线建设进程4.11.2煤炭供给中长期趋势预测—略显弱势的总体基本平衡将成常态其一，煤炭投资下降，产能阶段性释放后回调。2015年以前煤炭采选业投资持续下降，煤矿新开工大幅降低，同时，淘汰落后产能步伐加快，预计煤矿产能在2015年达到峰值，之后平稳回落。其二，铁路运煤能力在运输瓶颈制约总体上将不断缓解，直至根本消除，2018年以后有可能出现煤炭运力过剩。其三，煤炭产业结构不断优化，自觉调控煤炭供给的能力不断增强。4.12煤炭供需形势中长期展望—回归市场经济正常状态一，回归煤炭供应总体宽松的市场经济正常状态。二，近期价格趋势：在乐观预期下有望低位趋稳并略有回升，在悲观预期下依然保持下行趋势，但下降空间不大。三，长期价格趋势：中国作为成长型经济体，在快速发展过程中PPI、CPI皆会处在相对高位，加之煤炭成本完整化的推动，判断煤炭价格在中长期内仍将保持稳中略上涨趋势，其中消费地价格相对平稳，产地价格仍然上涨，流通费用明显下降。五、煤炭产业发展规划解读5.1煤炭工业面临形势从国际看，世界煤炭需求总量增加，但受世界经济发展不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求，煤炭需求增速放缓。主要煤炭资源大国为促进经济发展，将进一步扩大国际合作，为我国煤炭工业实施“走出去”战略，利用“两种资源、两个市场”创造了条件。煤炭开发利用领域广泛采用高新技术，世界煤炭工业向集团化、集约化、多元化、洁净化方向发展。 从国内看，国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。考虑到调整能源结构、保护环境、控制PM2.5污染等因素的影响，煤炭在一次能源结构中的比重将明显下降。合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需要，2015年消费总量宜控制在39亿吨左右。煤矿安全生产和生态环境保护要求更加严格，生产成本不断增加。东中部煤矿转产和资源型城市转型难度大，西部生态环境脆弱，实现安全发展、节约发展、清洁发展任务艰巨。 5.2.规划主要目标煤炭生产：生产能力41亿吨/年。其中：大型煤矿26亿吨/年，占总能力的63%；年产能30万吨及以上中小型煤矿9亿吨/年，占总能力的22%；年产能30万吨以下小煤矿控制在6亿吨/年以内，占总能力的15%。煤炭产量控制在39亿吨左右。原煤入选率65%以上。企业发展：形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。 技术进步：全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。其中：大型煤矿达到95%以上；30万吨及以上中小型煤矿达到70%以上；30万吨以下小煤矿达到55%以上。千万吨级矿井(露天)达到60处，生产能力8亿吨/年。安全高效煤矿达到800处，产量25亿吨。 5.3生产开发总体布局全国煤炭开发总体布局是控制东部、稳定中部、发展西部。东部(含东北)开采历史长，可供建设新井的资源少，控制开发强度，维持现有供应能力。中部资源相对丰富，开发强度偏大，放缓开发增速，保障稳定供应。西部资源丰富，开发潜力大，提高供应能力，增加调出量。 2015年，东部(含东北)煤炭产量4.6亿吨，占全国的12%，其中黑龙江、山东产量保持稳定，其他省(市)下降；中部煤炭产量13.5亿吨，占全国的35%，其中山西产量增加，河南、安徽产量保持稳定，其它省下降；西部煤炭产量20.9亿吨，占全国的53%，其中内蒙古、陕西、新疆、宁夏和甘肃产量增加，贵州、云南产量略有增加，重庆和四川产量下降。 5.4.1重点任务1——推进煤矿企业兼并重组通过兼并重组，全国煤矿企业数量控制在4000家以内，平均规模提高到100万吨/年以上。 1.推进煤矿企业兼并重组。鼓励各类所有制煤矿企业以及电力、冶金、化工等行业企业，以产权为纽带、以股份制为主要形式参与兼并重组。按照一个矿区原则上由一个主体开发的要求，以矿区为单元制定方案，实施兼并重组，减少开发主体。 2.稳步推进矿业权整合。3.培育大型企业集团。大型煤炭基地内资源优先向大型煤炭企业配置，优先安排大型煤炭企业项目建设。支持具有资金、技术、管理优势的大型企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，鼓励煤、电、运一体化经营，促进规模化、集约化发展，培育一批具有国际竞争力的大型企业集团。 5.4.2重点任务2(二)有序建设大型煤炭基地，保障煤炭稳定供应。加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东、新疆煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋中、晋东、云贵煤炭基地建设。(三)建设大型现代化煤矿，提升小煤矿办矿水平 (四)提高煤矿安全生产水平，加强职业健康监护 (五)大力发展洁净煤技术，促进资源高效清洁利用。1.大力发展煤炭洗选加工。2.稳步推进煤炭深加工示范项目建设。在内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建设，加快先进技术产业化应用。(六)推进瓦斯抽采利用，促进煤层气产业化发展 (七)发展循环经济，保护矿区生态环境(八)加强科技创新，提升科技支撑能力(九)发展现代煤炭物流，建立煤炭应急储备体系。在煤炭生产、消费集中地和主要中转地，建设具备储存、加工、配送等功能的煤炭物流园区。鼓励组建第三方物流公司，发展大型现代煤炭物流企业。(十)积极开展国际合作，深入实施走出去战略 5.5.1若干问题1——煤炭需求综合各方面的研究成果，判断2015年我国能源需求总量约为38.8－43.7亿吨标准煤，其中煤炭37.1-42亿吨（实物量）。应对气候变化是各国共同面临的重大挑战，我国确定的能源结构调整和碳减排的目标是争取到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%。按煤炭占一次能源消费总量65%左右考虑，煤炭需求量为40亿吨。5.5.2若干问题2——生产总量多年来，我国煤炭长期高强度开采，资源接续问题突出，煤矿生产安全保障能力差。煤矿安全、环境压力均要求煤炭行业有一个合理的增长。据调查分析，2010全国煤矿产能规模为32亿吨，“十二五”期间煤矿报废衰老减产、整合淘汰小煤矿等因素，到2015年现有煤炭产能减少4.5亿吨，减至27.5亿吨；山西、河南等省（区）资源整合煤矿产能释放4.8亿吨；“十一五”在建结转煤矿项目建成投产约3亿吨；“十二五”新开工煤矿建设项目，投产规模5.7亿吨，共41亿吨，基本实现煤炭供需平衡。若仍有不足，可考虑增加进口量予以平衡。5.5.3若干问题3——煤炭资源转化新型煤化工是煤炭综合利用的重要发展方向，有利于缓解国内石油供需矛盾，保障我国能源安全。但目前，新型煤化工项目投资大、能耗高、耗水多、对环境影响比较严重，且部分技术还不成熟。鉴于此，规划提出：重点支持大型煤炭企业开展现代煤化工产业示范项目建设；在水资源充足、煤炭资源富集地区适度发展煤化工；禁止在环境容量不足的地区发展煤化工。目前，国家发展煤化工的政策是，选择部分地区建设示范工程，作为技术储备。考虑到煤制天然气、煤制油是资源、资金、技术密集型产业，项目建设涉及煤炭开采、水资源保障、技术集成与优化、产品输送、市场培育等，需选择重点项目开展更高层次的工业示范，最大限度地降低能耗、水耗，完善技术。规划提出，继续开展煤炭液化、煤制烯烃、煤制天然气等示范工程建设，在二氧化碳的捕获与储存方面探索、积累技术和经验。谢谢！