中国银行业分析报告2008

中国经济信息网 www.cei.gov.cn 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 I 中国银行业分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （2008 年 3 季度） 出版日期：2008 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2008 年 9 月末，金融机构本外币各项贷款余额为 31.48 万亿元，同比增长 14.73%。金融机构人民币各项贷款余额 29.65 万亿元，同比增长 14.48%，比上月 末高 0.19 个百分点。央行于 8 月初提高了特别针对中小企业的信贷额度，而后又 出台降低“两率”政策，信贷政策趋向宽松，但银行出现惜贷现象，中长期贷款 增速在上半年保持平稳，但进入三季度后开始持续回落。 1～9 月份人民币各项存款增加 6.56 万亿元，同比多增 1.81 万亿元。从结构来 看，9 月份非金融性公司存款和财政存款的同比双双少增，居民户存款仍是存款增 加的主要构成。从期限看，存款定期化趋势日益明朗，数据显示，人民币定期存 款占人民币存款总额的比例上升至 47.7%，季环比上升 1.5 个百分点，月环比上升 1.2 个百分点。 三季度，M1 与 M2 剪刀差进一步拉大，达到 06 年 5 月以来最高，反映出金融 体系货币创造速度放慢，实体经济需求明显放缓，即便是在贷款投放加速的背景 下，企业资金链依然十分紧张。 在宏观经济增长放缓和降息的预期下，企业盈利前景和投资意愿看淡，居民消 费信心和购房意愿下降，存款定期化加剧导致我国银行业净息差缩小。此外，尽 管当前的金融危机对中国银行业的直接影响有限，但我国银行业面临的潜在风险 不容忽视，要警惕银行资产质量方面的潜在风险。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 II 目 录 Ⅰ 银行业基本运行态势分析...........................................1 一、存款分析 ...................................................... 1 （一）金融机构各项存款增加较多.................................... 1 （二）企业存款减速，居民存款继续高速增长.......................... 2 （三）存款定期化加剧.............................................. 2 二、贷款分析 ...................................................... 3 （一）中长期贷款增速回落.......................................... 3 （二）信贷政策趋向宽松，银行出现惜贷现象.......................... 4 （三）外汇贷款连续下滑............................................ 5 （四）票据贴现贷款微增............................................ 5 三、流动性分析 .................................................... 5 （一）M2 增速创三年最低，实体经济需求明显放缓 ..................... 5 （二）M1 环比下滑预示企业资金链紧张 ............................... 5 四、银行间市场分析 ................................................ 6 （一）货币市场交易活跃............................................ 6 （二）货币市场利率整体回升........................................ 7 五、资金投向中有价证券投资呈现逐月递减趋势 ........................ 8 Ⅱ 三季度银行业经营状况分析.........................................9 一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长 .......................... 9 （一）总体情况与结构.............................................. 9 （二）分机构情况................................................. 10 二、商业银行不良贷款情况 ......................................... 11 （一）继续保持不良贷款余额与比例“双下降”....................... 11 （二）不良贷款结构............................................... 11 （三）分机构不良贷款情况......................................... 11 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 III 三、在华外资银行运行情况 ......................................... 12 四、上市银行经营业绩 ............................................. 13 Ⅲ 三季度银行业政策及改革开放动态..................................13 一、三季度政策动态 ............................................... 13 （一）央行调增商业银行信贷规模................................... 13 （二）小额担保贷款利率可上浮 3% .................................. 13 （三）严格商业性房地产信贷管理................................... 14 （四）银监会急查涉美资产......................................... 14 （五）央行下调贷款基准利率和存款准备金率......................... 15 二、银行业改革动态 ............................................... 16 （一）农行携手交通运输部，1000 亿瞄准农村公路建设 ................ 16 （二）农行再推三只企业年金计划................................... 16 （三）福建和山西首家村镇银行挂牌，投资最大村镇银行落户天津....... 16 （四）建行推出私人银行业务....................................... 17 （五）中行收购瑞士和瑞达基金公司 30%股份 ......................... 17 （六）农行启动村镇银行试点，开创设立村镇银行先河................. 17 （七）招行入股台州商行 10%获银监会批准 ........................... 18 （八）河南省首家农村合作银行挂牌运营............................. 18 三、银行业开放动态 ............................................... 18 （一）洛克菲勒联手法兴直入中国私人银行市场....................... 18 （二）农行与新交所战略合作....................................... 18 （三）农发行与澳国民银行签合作备忘录............................. 19 （四）北京银行携手加拿大丰业银行进军基金业....................... 19 （五）银联与新加坡星展银行签署战略合作备忘录..................... 19 （六）德银开办境内个人人民币业务................................. 19 （七）中国工商银行获得美国纽约州银行营业资格..................... 20 Ⅳ 银行业展望及主要银行效益分析....................................20 一、银行业展望 ................................................... 20 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 IV （一）货币政策方向发生根本转变................................... 20 （二）银行业监管将更加审慎....................................... 21 （三）银行业净息差将缩小......................................... 21 （四）银行信贷资产质量面临挑战................................... 21 二、股份制银行业绩概况 ........................................... 22 （一）深圳发展银行............................................... 22 （二）浦东发展银行............................................... 23 （三）招商银行................................................... 23 （四）民生银行................................................... 24 （五）兴业银行................................................... 25 （六）中信银行................................................... 26 三、城市商业银行业绩概况 ......................................... 26 （一）南京银行................................................... 26 （二）北京银行................................................... 27 四、国有商业银行业绩概况 ......................................... 28 （一）工商银行................................................... 28 （二）中国银行................................................... 28 （三）建设银行................................................... 29 （四）交通银行................................................... 29 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 V 图 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 目录 图表 1 2007年9月以来金融机构各项人民币存款 ................................................. 1 图表 2 2007年以来各月企业和居民人民币存款同比增速 ................................... 2 图表 3 2007年9月以来金融机构各项人民币贷款 ................................................. 3 图表 4 2007以来各月不同期限贷款同比增速 ....................................................... 4 图表 5 2007年8月～2008年9月金融机构人民币贷款增长情况 ........................... 4 图表 6 2007～2008年9月各层次货币供应量同比增长趋势 ................................. 6 图表 7 2008年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况 ................................... 6 图表 8 2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图 ................................... 8 图表 9 2008年1～9月金融机构人民币资金运用情况 ........................................... 8 图表 10 2008年三季度末银行业金融机构总资产与总负债 ................................... 9 图表 11 2008年三季度末各类银行业金融机构总资产占比 ................................... 9 图表 12 2008年三季度末国有银行总资产与总负债 ............................................. 10 图表 13 2008年三季度末股份制银行总资产与总负债 ......................................... 10 图表 14 2008年三季度末城市商业银行总资产与总负债 ..................................... 10 图表 15 2008年三季度商业银行不良贷款分种类情况 ..........................................11 图表 16 2008年前三季度分机构不良贷款情况 ..................................................... 12 图表 17 上市银行持有雷曼兄弟相关资产情况 ..................................................... 14 图表 18 2008年三季度深发展主要财务指标 ......................................................... 22 图表 19 2008年三季度浦发银行主要财务指标 ..................................................... 23 图表 20 2008年三季度招商银行主要财务指标 ..................................................... 24 图表 21 2008年三季度民生银行主要财务指标 ..................................................... 24 图表 22 2008年三季度兴业银行主要财务指标 ..................................................... 25 图表 23 2008年三季度中信银行主要财务指标 ..................................................... 26 图表 24 2008年三季度南京银行主要财务指标 ..................................................... 27 图表 25 2008年三季度北京银行主要财务指标 ..................................................... 27 图表 26 2008年三季度工商银行主要财务指标 ..................................................... 28 图表 27 2008年三季度中国银行主要财务指标 ..................................................... 29 图表 28 2008年三季度建设银行主要财务指标 ..................................................... 29 图表 29 2008年三季度交通银行主要财务指标 ..................................................... 30 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 1 Ⅰ 银行业基本运行态势分析 一、存款分析 （一）金融机构各项存款增加较多 2008 年 9 月末，金融机构本外币各项存款余额为 46.68 万亿元，同比增长 18.20%。金融机构人民币各项存款余额为 45.49 万亿元，同比增长 18.79%，比上 月末低 0.49 个百分点。1～9 月份人民币各项存款增加 6.56 万亿元，同比多增 1.81 万亿元。 9 月末外汇各项存款余额 1742 亿美元，同比增长 9.37%，1～9 月份外汇各项 存款增加 134 亿美元，同比多增 155 亿美元。当月外汇各项存款减少 1.75 亿美元， 同比少减 33 亿美元。 图表 1 2007 年 9 月以来金融机构各项人民币存款 单位：亿元，% 存款总计 日期 余额 同比 企业存款 财政存款 储蓄存款 农业存款 信托存款 2007.09 382981.2 16.84 133270.1 21327.01 168973 8680.97 3149.18 2007.10 378483.7 14.94 131642.88 23419.87 163883.16 8604.06 3043.15 2007.11 385507.14 15.3 134649.01 23923.3 166538.72 8866.04 2898.55 2007.12 389371.15 16.07 138673.7 17632.46 172534.19 9283.45 3155.56 2008.01 391551.46 15.12 136056.85 20656.04 174304.23 9301.24 3133.8 2008.02 404927.55 17.22 138189.88 22286.49 183887.54 8725.25 3363.53 2008.03 415693.11 17.35 143480.91 22779.98 187547.89 9180.79 2609.17 2008.04 422201.95 17.69 144697.3 25468.75 188449.19 9183.56 2866.15 2008.05 431100.89 19.64 147148.43 27992.72 190691.72 9363.36 2871.12 2008.06 438989.25 18.85 149421.66 28005.35 194400.13 9504.77 2746.38 2008.07 443671.51 19.6 148788.98 29853.22 196928.57 9496.97 3041.55 2008.08 450172.32 19.28 150797.44 29457.83 200267.97 9612.68 3062.49 2008.09 454941.54 18.79 151851.81 27781.46 204687.62 9808.79 3237.56 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 2 （二）企业存款减速，居民存款继续高速增长 从增量看，居民户存款增长绝对额仍然高达 3.25 万亿，是 07 年同期的 4.28 倍， 央行的城镇储户问卷调查显示，在当前物价和利率水平下银行储蓄再次成为居民 理财首选。 从结构来看，9 月份非金融性公司存款和财政存款的同比双双少增，居民户存 款仍是存款增加的主要构成。非金融性公司存款少增，反映了在前期紧缩调控及 经济下降周期背景下企业现金流紧张的现状；财政存款少增，可能的原因是财政 加大支出用于重建地震灾区以及地方政府基础增加设施建设投入。居民存款继续 高速增长，一方面是由于投资品泡沫破裂，另一方面也预示着居民对未来经济走 势态度谨慎，消费意愿下降。 图表 2 2007 年以来各月企业和居民人民币存款同比增速 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 07 -0 1 07 -0 2 07 -0 3 07 -0 4 07 -0 5 07 -0 6 07 -0 7 07 -0 8 07 -0 9 07 -1 0 07 -1 1 07 -1 2 08 -0 1 08 -0 2 08 -0 3 08 -0 4 08 -0 5 08 -0 6 08 -0 7 08 -0 8 08 -0 9 企业存款 居民储蓄存款 （三）存款定期化加剧 从期限看，存款定期化趋势日益明朗。数据显示，目前人民币定期存款占人民 币存款总额的比例上升至 47.7%，季环比上升 1.5 个百分点，月环比上升 1.2 个百 分点；而定期存款占银行总存款的比重已从年初的 52%上升至目前的 57%，市场 对持续降息的预计也加速了存款定期化。 以企业和居民两个经济主体为例：企业活期存款增速骤降，定期存款增速急剧 上升，虽然 9 月份企业定期存款增速为 25.6%，比 8 月份有所下降，但只要保持月 均 1000 亿的增加规模，其在 4 季度的平均增速将会升至 35%。企业定活期存款增 速的背离在一定程度上反映了经济的景气程度，例如在 2001 及 2005 年同样出现 过活期增速的下降与定期增速的上升，而当时均为经济减速期。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 3 居民储蓄定期化的趋势也十分明显，目前定期储蓄增速已经达到 25%，超过活 期储蓄增速 10 个百分点。 二、贷款分析 （一）中长期贷款增速回落 2008 年 9 月末，金融机构本外币各项贷款余额为 31.48 万亿元，同比增长 14.73%。金融机构人民币各项贷款余额 29.65 万亿元，同比增长 14.48%，比上月 末高 0.19 个百分点。1～9 月份人民币各项贷款增加 3.48 万亿元，同比多增 1201 亿元。从分部门情况看：居民户贷款增加 6210 亿元，同比少增 4359 亿元；非金 融性公司及其他部门贷款增加 2.86 万亿元，同比多增 5560 亿元；票据融资增加 1601 亿元。 图表 3 2007 年 9 月以来金融机构各项人民币贷款 单位：亿元，% 金融机构贷款 短期贷款 日期 余额 同比 余额 工业贷款 商业贷款 农业贷款 中长期 贷款 2007.09 258970.33 17.16 112927.64 32840.2 17365.01 15982.61 127190.21 2007.10 260331.44 17.66 113837.39 33093.97 17528.95 15929.15 128971.95 2007.11 261205.4 17.03 114316.24 33290.83 17733.59 15732.88 130239.79 2007.12 261690.88 16.1 114477.91 33623.3 17833.34 15429.31 131539.08 2008.01 269695.58 16.74 117743.67 34832.75 18110.01 15947.67 135997.62 2008.02 272165.99 15.73 118963.48 35286.41 18210.68 16120.58 137928.16 2008.03 275000.21 14.78 120086.35 35367.19 18261.07 16709.94 140104.23 2008.04 279639.01 14.7 121412.36 35782.52 18104.66 17167.67 142518.74 2008.05 282875.17 14.86 122331.96 36034.09 17913.91 17444.2 144496.76 2008.06 286199.38 14.12 123879.61 36253.49 18298.99 17642.27 146615.71 2008.07 290016.98 14.58 124851.2 36692.14 18331.79 17800.69 148649.02 2008.08 292732.36 14.29 125481.48 36917.43 18228.78 17980.75 150153.41 2008.09 296477.09 14.48 127008.96 37255.25 18373.92 18197.93 151968.84 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 4 从贷款期限看，上半年，短期贷款增速下降幅度较大，下半年有所企稳；中长 期贷款增速在上半年保持平稳，但进入下半年后开始持续回落。 图表 4 2007 以来各月不同期限贷款同比增速 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 07 -0 1 07 -0 2 07 -0 3 07 -0 4 07 -0 5 07 -0 6 07 -0 7 07 -0 8 07 -0 9 07 -1 0 07 -1 1 07 -1 2 08 -0 1 08 -0 2 08 -0 3 08 -0 4 08 -0 5 08 -0 6 08 -0 7 08 -0 8 08 -0 9 中长期贷款 短期贷款 （二）信贷政策趋向宽松，银行出现惜贷现象 尽管央行于 8 月初提高了特别针对中小企业的信贷额度，对全国性商业银行在 原有信贷规模基础上调增 5%，对地方性商业银行调增 10%，而后又出台降低“两 率”政策，但人民币贷款增速仍然回落，这意味着经济将面临继续放缓的趋势。 在 3 季度货币政策已经有了明显的放松，而 8 月银行已经出现了惜贷的迹象，尽 管 9 月数据略有回升，但形势仍不容乐观。 图表 5 2007 年 8 月～2008 年 9 月金融机构人民币贷款增长情况 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 300000 07 -0 8 07 -0 9 07 -1 0 07 -1 1 07 -1 2 08 -0 1 08 -0 2 08 -0 3 08 -0 4 08 -0 5 08 -0 6 08 -0 7 08 -0 8 08 -0 9 亿 元 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 金融机构人民币贷款余额 同比增长 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 5 而央行不久前发布的银行家调研同样显示贷款需求出现回落。三季度贷款需求 指数为 67.4%，较上季出现明显回落。其中农业、非制造业贷款需求降幅较大；大 型企业需求下降突出，中、小企业贷款需求仍相对强劲；个人消费贷款需求跌势 加剧。 （三）外汇贷款连续下滑 9 月末金融机构外汇贷款余额为 2692 亿美元，同比增长 30.86%，1～9 月份外 汇各项贷款增加 492 亿美元，同比多增 122 亿美元。三季度外汇贷款环比下降 3%， 同比增长 19%，9 月当月外汇各项贷款减少 25 亿美元，而去年同期增加 86 亿美元。 外汇贷款连续三个月出现下滑，反映出外部经济的下滑已经对我国的外贸产生了 较大的影响，金融危机扩散使得国际汇率波动加大，人民币升值预期得到缓解。 考虑到国际货币体系的动荡，这一趋势预计仍将继续。 （四）票据贴现贷款微增 银行票据贴现贷款（约 90%由银行担保）季环比增长 12%，月环比增长 1.8%， 而同期人民币贷款总额季环比增长 3.6%，月环比增长 1.3%。银行业贷款中低风险 票据贴现贷款的增长反弹，表明银行在近期全球信贷市场动荡的背景下也对宏观 经济增长前景感到担忧，避险意识有所增强，重点向风险较低的贷款转移。另外， 票据贴现贷款的增长也反映出，在当前流动性不足、银行出现惜贷的情况下，越 来越多的企业开始通过票据贴现贷款来保证现金流，加速公司资金周转。 三、流动性分析 （一）M2 增速创三年最低，实体经济需求明显放缓 2008 年 9 月末，广义货币供应量（M2）余额同比增速继续下行，降至 15.29%， 比上月末低 0.71 个百分点，为近三年来的最低增速。同时 M1 与 M2 剪刀差进一 步拉大，达到 06 年 5 月以来最高，反映出金融体系货币创造速度放慢，实体经济 需求明显放缓。 （二）M1 环比下滑预示企业资金链紧张 三季度以来，M1 增速下滑明显。M1 的大幅放缓一方面来自于企业活期存款 减少，另一方面，居民的消费欲望受到抑制，成为影响 M1 大幅下行的主要原因。 今年前 9 个月，居民户存款增加 3.25 万亿元，同比多增 2.49 万亿元；非金融性公 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 6 司存款增加 2.18 万亿元，同比少增 6951 亿元。不难看出，即便是在贷款投放加速 的背景下，企业资金链依然十分紧张。 图表 6 2007～2008 年 9 月各层次货币供应量同比增长趋势 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 07 -0 1 07 -0 2 07 -0 3 07 -0 4 07 -0 5 07 -0 6 07 -0 7 07 -0 8 07 -0 9 07 -1 0 07 -1 1 07 -1 2 08 -0 1 08 -0 2 08 -0 3 08 -0 4 08 -0 5 08 -0 6 08 -0 7 08 -0 8 08 -0 9 M0 M1 M2 四、银行间市场分析 （一）货币市场交易活跃 2008 年前九个月，同业拆借市场交易活跃，拆借交易量为 11.33 万亿元，同比 增长 77.9%。9 月份，同业拆借成交 12167.7 亿元，较上月减少 10.8%；交易品种 以隔夜拆借为主，隔夜拆借共成交 8737.4 亿元，占本月全部拆借成交量的 71.8%。 图表 7 2008 年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况 单位：亿元，% 项目\年月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 交易量合计 12875.06 12957.94 12167.66 加权平均利率 2.69 2.81 2.89 交易量 8841.14 10882.6 8737.41 占当月 66.73 79.77 71.81 隔夜 加权平均利率 2.49 2.66 2.72 交易量 3621.57 2278.93 2302.98 占当月 27.34 16.7 18.93 7 天内 加权平均利率 3.03 3.26 3.16 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 7 项目\年月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 交易量 285.87 108.33 786.81 占当月 2.16 0.79 6.47 8－14 天 加权平均利率 3.21 3.19 3.45 交易量 244.8 27.2 67.9 占当月 1.85 0.2 0.56 15－20 天 加权平均利率 3.05 3.35 3.18 交易量 104.8 132.78 83.52 占当月 0.79 0.97 0.69 21－30 天 加权平均利率 3.37 3.45 3.47 交易量 12.65 11.5 22.65 占当月 0.1 0.08 0.19 31－60 天 加权平均利率 4.23 3.43 3.98 交易量 71.52 43 58.24 占当月 0.54 0.32 0.48 61－90 天 加权平均利率 4.46 4.39 4.38 交易量 22.2 31.75 30.6 占当月 0.17 0.23 0.25 91－120 天 加权平均利率 4.52 4.45 4.43 （二）货币市场利率整体回升 9 月份，同业拆借市场利率总体有所回升。同业拆借加权平均利率为 2.89%， 较上月上升 9 个基点，较 1 月份上升 57 个基点；隔夜拆借加权平均利率较上月 上升 6 个基点，7 天同业拆借加权平均利率较上月下降 10 个基点。从当月情况看, 整体呈现前低后高走势，月末隔夜拆借加权平均利率为 3.24%，较月初上升 61 个基点；7 天同业拆借加权利率为 3.27%，较月初上升 15 个基点。9 月份质押式 债券回购月加权平均利率 2.90%，比上月高 0.04 个百分点，比去年同期低 1.13 个百分点。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 8 图表 8 2007 年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 06 -1 2 07 -0 1 07 -0 2 07 -0 3 07 -0 4 07 -0 5 07 -0 6 07 -0 7 07 -0 8 07 -0 9 07 -1 0 07 -1 1 07 -1 2 08 -0 1 08 -0 2 08 -0 3 08 -0 4 08 -0 5 08 -0 6 08 -0 7 08 -0 8 08 -0 9 质押式回购 同业拆借 五、资金投向中有价证券投资呈现逐月递减趋势 从金融机构人民币资金运用情况来看，信贷投放多余的资金主要运用于两个方 面，一是外汇占款，这表现为央行外汇储备的增长；二是投资于有价证券，由于 我国存款类金融机构不允许投资股票和实业，所以这一部分资金主要用于购买国 债和流向货币市场。2008 年三度金融机构人民币信贷收支数据显示，三度末金融 机构有价证券及投资余额为 64189.68 亿元，呈现出逐月递减趋势，外汇占款余额 为 162515.43 亿元。 图表 9 2008 年 1～9 月金融机构人民币资金运用情况 单位：亿元 资金运 用总计 各项贷款 有价证券 及投资 金银占款 外汇占款 在国际金融 机构资产 2008.01 469120.65 269695.58 63098.46 337.24 134917.96 1071.41 2008.02 475751.11 272165.99 63690.31 337.24 138485.83 1071.74 2008.03 482327.74 275000.21 63426.52 337.24 142490.73 1073.04 2008.04 493294.01 279690.16 64476.73 337.24 147742.17 1047.71 2008.05 500592.41 282875.17 64939.75 337.24 151402.66 1037.59 2008.06 505968.25 286199.38 64827.99 337.24 153568.81 1034.83 2008.07 512668.28 290016.98 64385.11 337.24 156908.16 1020.79 2008.08 517093.04 292732.36 64272.64 337.24 158734.2 1016.6 2008.09 524535.76 296477.09 64189.68 337.24 162515.43 1016.32 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 9 Ⅱ 三季度银行业经营状况分析 一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长 （一）总体情况与结构 截至 2008 年三季度末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为 59.3 万亿 元，比上年同期增长 17.2%；银行业金融机构境内本外币负债总额为 55.8 万亿元， 比上年同期增长 16.6%。 图表 10 2008 年三季度末银行业金融机构总资产与总负债 单位：亿元，% 总资产 比上年同期增长率 总负债 比上年同期增长率 2008 年一季度 555022.1 20.80 522418.1 20.00 2008 年二季度 577419.6 19.00 544001 18.40 2008 年三季度 593473.8 17.2 557918.8 16.6 注：银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、 农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。（下图同） 从分结构来看，其中国有商业银行总资产仍占主体，占比达 51.6%，较二季度 末的 52.2%有所下降。股份制和城市商业银行总资产占比分别为 14.4%和 6.5%。 图表 11 2008 年三季度末各类银行业金融机构总资产占比 国有商业银行 51.61% 其他 27.71% 城市商业银行 6.53% 股份制银行 14.16% 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 10 （二）分机构情况 分机构类型看，2008 年三季度末，国有商业银行资产总额 30.5 万亿元，增长 11.1%；股份制商业银行资产总额 8.4 万亿元，增长 21.5%；城市商业银行资产总 额 3.9 万亿元，增长 25.8%；其他类金融机构资产总额 16.6 万亿元，增长 25.5%； 国有商业银行负债总额 28.7 万亿元，增长 10.9%；股份制商业银行负债总额 7.9 万亿元，增长 20.7%；城市商业银行负债总额 3.7 万亿元，增长 25.2%；其他类金 融机构负债总额 15.5 万亿元，增长 24.2%。 图表 12 2008 年三季度末国有银行总资产与总负债 单位：亿元，% 总资产 比上年同期增长率 占银行业金 融机构比例 总负债 比上年同 期增长率 占银行业金 融机构比例 2008 年一季度 291928.6 15.20 52.60 274826.1 14.80 52.60 2008 年二季度 301219.9 13.9 52.2 284094.3 13.7 52.2 2008 年三季度 305202.7 11.10 51.40 287098.4 10.90 51.50 注：国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。 图表 13 2008 年三季度末股份制银行总资产与总负债 单位：亿元，% 总资产 比上年同期增长率 占银行业金 融机构比例 总负债 比上年同 期增长率 占银行业金 融机构比例 2008 年一季度 76818 35.00 13.80 73111.1 33.50 14.00 2008 年二季度 80775.7 25.7 14.0 76825.4 25.2 14.1 2008 年三季度 83604.6 21.50 14.10 79419.7 20.7 14.20 注：股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、 上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。 图表 14 2008 年三季度末城市商业银行总资产与总负债 单位：亿元，% 总资产 比上年同期增长率 占银行业金 融机构比例 总负债 比上年同 期增长率 占银行业金 融机构比例 2008 年一季度 33953.7 26.70 6.10 31915.1 25.20 6.10 2008 年二季度 35921.6 23.1 6.2 33801.8 21.6 6.2 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 11 总资产 比上年同期增长率 占银行业金 融机构比例 总负债 比上年同 期增长率 占银行业金 融机构比例 2008 年三季度 38868.8 25.80 6.50 36542 25.20 6.50 二、商业银行不良贷款情况 （一）继续保持不良贷款余额与比例“双下降” 2008 年三季度末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、 城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额 1.27 万亿元，比年初减 少 30.2 亿元；不良贷款率 5.49%，比年初下降 0.67 个百分点。 （二）不良贷款结构 从不良贷款的结构看，2008 年三季度末，损失类贷款余额 6058.2 亿元，占全 部贷款的 2.63%；可疑类贷款余额 4294.4 亿元，占比 1.86%；次级类贷款余额 2301.5 亿元，占比 1.00%。 图表 15 2008 年三季度商业银行不良贷款分种类情况 单位：亿元，% 第一季度 第二季度 第三季度 余额 占全部 贷款比例 余额 占全部 贷款比例 余额 占全部 贷款比例 不良贷款 12456.5 5.78 12425.1 5.58 12654.3 5.49 其中：次级类贷款 2108.3 0.98 2154.2 0.97 2301.5 1.00 可疑类贷款 4430.8 2.06 4294.9 1.93 4294.4 1.86 损失类贷款 5917.4 2.75 5975.9 2.68 6058.4 2.63 （三）分机构不良贷款情况 分机构类型看，2008 年三季度末，主要商业银行（国有商业银行和股份制商 业银行）不良贷款余额 11905.4 亿元，比年初减少 104.4 亿元，不良贷款率 6.01%， 比年初下降 0.71 个百分点。其中，国有商业银行不良贷款余额 11173.8 亿元，比年 初增加 24.3 亿元，不良贷款率 7.35%，比年初下降 0.70 个百分点；股份制商业银 行不良贷款余额 731.6 亿元，比年初减少 128.7 亿元，不良贷款率 1.59%，比年初 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――银行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 12 下降 0.56 个百分点。城市商业银行不良贷款余额 500.8 亿元，比年初减少 10.7 亿 元，不良贷款率 2.54%，比年初下降 0.50 个百分点。农村商业银行不良贷款余额 208.8 亿元，比年初增加 78.2 亿元，不良贷款率 4.44%，比年初上升 0.47 个百分点。 外资银行不良贷款余额 39.0 亿元，比年初增加 6.8 亿元，不良贷款率 0.50%，比年 初上升 0.04 个百分点。 图表 16 2008 年前三季度分机构不良贷款情况 单位：亿元，% 第一季度 第二季度 第三季度 余额 占全部 贷款比例 余额 占全部 贷款比例 余额 占全部 贷款比例 主要商业银行