第一个问题：你是否听过本公司的名字？
第二个问题：你是否知道本公司提供些什么服务？
第三个问题：你对本公司营销员有何印象？如果回答是好印象，请让客户回答两个附加问题，一是为什么对营销员有好印象，二是你对优秀的营销员有何要求，对方回答时要求你一定要认真记下，以
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示尊重。如果客户说是坏印象，同样让他回答两个附加题，只是第一变成为什么有坏印象，有时对方甚至会骂，那你就让他骂，骂足三分钟，让他出气，骂完后让他回答上面的第二个附加问题；如果客户回答没有印象，那就问他“难道你从来就没有接触过营销员”？这第三个问题是最重要的问题，营销员能够从这些回答中知道保险做得成还是做不成，能了解准客户的心态，以往的经验，也了解他的人格和作风。
第四个问题：您曾向哪家人寿保险公司投保？
第五个问题：你最近投保人寿保险是在什么时候？
第六个问题：它是否是你唯一的保单？
第七个问题：请问你是否可让我知道保单的一些资料？
假如他认为这是个人问题，不愿回答，请你这样对他说：“我们的公司希望能够了解，依你这样身份的人，喜欢或乐意接受的是哪些品种，希望您能告诉我们，好让我为您提供更好的服务。”
第八个问题：请问是何原因促使你购买以上保单？
在他回答后一定要称赞他，至少称赞他三次，学会如何赞美客户这也是一门学问。
第九个问题：依你的看法，人寿保险是否重要？
第十个问题：你是否了解人寿保险的利益或意义？当他说否的时候你就可以介绍保险的意义，使销售保单于无形之中。
第十一个问题：你是否可以告诉我你储蓄的预算？
准客户先生，假如每个月你储蓄100元钱，我能够为你创造3万元的急用现金。您需要财产的保障还是生命价值的保障？让他把答案告诉你。然后让他回答两个附加问题：依你目前的经济情况，你每个月储蓄100元是多还是少？这个问题要看准主顾的收入情况而定，假如他是高收入者，你可以让他多储蓄。第二个问题，三、五年后假如你要考虑另一份保单，你的主要目的是什么？这个问题是找出他要说出的话，这样可以知道他的心愿是什么。
第十二个问题：请问你每个月家庭消费是多少？通过他的支出就可大体推出他的收入。
第十三个问题：请您推荐三个朋友，帮我完成这项调查好吗？
这个调查是我们整个业务的一个突破性系统，我的那些年佣金收入在百万元的从事保险的朋友照样使用这个调查表，这是一个系统。但这个调查表不能改变这样一个现实，那就是25个人中只有一人买保险，所以千万不要拿这个市场调查表去调查几个人就说他没用。
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