2018年Q1中国移动互联网行业发展分析报告

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国移动互联网行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2018年4月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过7000万（月活跃用户超过2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2017年1月至2018年3月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•用户粘性---月均DAU/MAU•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月新增—每月新增用户数•TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国移动互联网发展趋势母婴孕育、教育工具、品质电商之成长动因：伴随互联网成长的第一代都市年轻用户已进入孕育生命、抚育儿女的人生阶段。身份角色的转变导致其诉求升级，流量开始向孕育、教育及品质电商流动。移动互联网流量随用户地域迁移而变的同时，亦随身份角色的转变而动。移动互联网流量”随人”而动拼多多爆火之背后逻辑：移动互联网打法升级迭代，算法驱动第二代互联网用户释放价值，他们未经洗礼就已投入移动互联网的滚滚浪潮，以“多快好省”为原则，进行社交、阅读、猎奇及购物。移动互联网以人群及场景两个维度加速下沉。移动互联网流量持续加速“下沉”美团、滴滴跨域竞争之驱动力：超级移动应用加快领域拓展，链接更多生活场景，交叉渗透拉宽流量入口。同时也在产业链上下游延长，从美食到住宿，从住宿到旅游，环环相扣向前推进。移动互联网流量“变宽变长”数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国移动互联网行业大事盘点◆5G技术储备成熟进入加速冲刺阶段，首个5G国际 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 版本将于2018年6月正式出炉◆爱奇艺及哔哩哔哩3月底赴美上市，大环境及成本压力影响股价走势◆出行及外卖领域跨界竞争，滴滴抢占外卖市场，美团杀入出行领域◆陌陌收购探探100%股权，进一步强化陌生人社交领先地位◆无他相机数据表现优异引收购，图片流量入口价值受到市场关注◆拼多多完成新一轮近30亿美元融资，最新估值超150亿美元数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1国产手机品牌垄断智能手机保有量TOP3华为占比19.7%持续领先，苹果销量不振跌出前三19.7%18.5%17.0%16.9%6.1%5.6%5.3%2.2%2.1%1.5%1.2%1.1%1.1%0.7%0.5%0.5%华为OPPOvivo苹果荣耀三星小米金立魅族酷派朵唯联想海信乐视美图其他智能手机保有量占比TOP15（iOS+安卓系统）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1中国智能手机出货总量8千万台OPPO、vivo、华为销量占比前三20.7%16.9%15.9%9.4%9.1%2.7%2.4%0%5%10%15%20%25%OPPOvivo华为小米荣耀魅族三星Q1智能手机出货量品牌占比4.61亿台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1华为重回安卓市场TOP1，OPPO及vivo紧随其后荣耀市场拓展见成效，保有量超三星22.4%16.7%25.6%10.0%5.9%6.8%0%6%12%18%24%30%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月安卓手机保有量趋势OPPOvivo华为小米三星荣耀安卓手机保有量趋势数据来源：Trustdata移动大数据监测平台TOP6手机品牌2018年Q1流失用户去向荣耀用户换机首选华为，占比升至27%华为OPPO小米vivo荣耀流失去向TOP6品牌三星44.4%10.2%4.7%8.1%14.6%华为4.7%8.7%46.3%4.4%19.8%5.7%OPPO4.0%8.1%7.8%49.7%9.6%7.3%小米4.3%6.8%17.3%6.2%47.8%4.1%vivo4.9%27.1%12.3%8.4%5.3%24.9%荣耀4.0%14.1%9.0%6.4%10.0%5.9%三星32.7%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台新增来源TOP5品牌19.0%23.9%30.1%27.1%10%15%20%25%30%35%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月智能手机各价格段份额趋势<1000元1000-1999元2000-3000元>3000元2018年Q1，千元以下手机市场份额再跌，低至19%中高端手机合计占比趋近60%，3000元以上增幅最高•中高端手机=售价高于2000RMB的手机数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动互联网市场趋近饱和城镇化进程促使四五线用户向二三线城市汇聚11,44630,12731,85022,2703,6072.0%3.7%4.5%-4.2%-7.4%-8%-4%0%4%8%010,00020,00030,00040,00050,000一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市各地区移动互联网用户规模（万）及同比增速MAU（万）同比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台72.7%21.0%70.2%14.9%0%20%40%60%80%100%2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月移动上网方式变化趋势WIFI2G3G4G71.0%7.573.0%19.9%2G、3G逐步退网，WiFi表现平稳资费频降拉升4G占比至27.5%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台54.0%58.2%59.4%56.7%55.1%22.4%20.9%20.3%21.6%25.2%11.7%10.6%10.4%11.0%8.9%11.8%10.3%9.9%10.7%10.9%0%20%40%60%80%100%2017年Q1Q2Q3Q42018年Q1用户手机每日亮屏时长分布<2小时2~4小时4~6小时>6小时2018年Q1手机每日亮屏不足2小时用户占比55%2-4小时用户占比增至25%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台60,51722,67921,36717,08415,5989,8616,7505,8443,4952,5701,301257%112%45%-20%60%140%220%300%020,00040,00060,00080,000社交短视频综合视频音频电商生活服务相机图片移动阅读游戏交通出行健康管理各领域DAU（万）社交及视频娱乐类应用占据DAU用户规模TOP3短视频及生活服务类增速最快说明：移动阅读包含资讯、动漫及文学数据来源：Trustdata移动大数据监测平台98,28920,07711,54937.7%25.3%26.4%30.6%35.6%85.0%48.4%48.1%78.4%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%020,00040,00060,00080,000100,000TOP25移动应用MAU（万）及环比增长移动互联网TOP25应用月活规模均已过亿其中腾讯系数量最多，头条系增长最快增幅均值22.16%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台社交流量霸主腾讯领投拼多多，快速扩张电商生态版图电商巨擘阿里合作抖音抢社交流量微信及手机QQ淘宝及天猫拼多多京东1.2亿抖音1.3亿0.5亿数据来源：Trustdata移动大数据监测平台抖音爆火MAU峰值1.3亿18,26713,44411,46014,07404,0008,00012,00016,00020,0002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月今日头条系应用MAU（万）今日头条抖音西瓜视频火山直播内涵段子TVFaceU激萌1亿数据来源：Trustdata移动大数据监测平台99,62856,1963,9132,9592,3932,2952,1962,1521,20747717.2%1.4%-26.2%0.7%-44.4%37.3%-5.9%115.1%35.8%14.3%-100%-50%0%50%100%150%020,00040,00060,00080,000100,000120,000微信QQ陌陌FaceU激萌QQ空间探探百度贴吧钉钉知乎最右2018年3月TOP10社交应用MAU及增速Q1MAU均值（万）同比增长2018年3月微信活跃用户规模近10亿企业社交应用钉钉用户规模增长领先超级社交应用数据来源：Trustdata移动大数据监测平台微信社交生态进一步丰富，钱包入口及独立小程序数量持续增长2018年Q1，微信DAU加速提升至6亿37,73451,58660,51730,00037,00044,00051,00058,00065,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）微信均值：49075社交数据来源：Trustdata移动大数据监测平台图片视频社交FaceU增加动图及短视频功能，拓宽图片流量入口季度MAU峰值达4840万293948403,7716,8632,0003,5005,0006,5008,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月图片社交MAU（万）FaceU激萌行业整体数据来源：Trustdata移动大数据监测平台陌生人社交2018年Q1陌生人社交整体表现萎靡，月活同比下降24%119188208001,6002,4003,2002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月陌生人社交DAU（万）陌陌探探陌生人社交整体2月14日数据来源：Trustdata移动大数据监测平台企业社交应用钉钉DAU表现优异，峰值最高926万926020040060080010002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）钉钉企业社交均值486数据来源：Trustdata移动大数据监测平台组队、陪玩需求增强游戏用户社交黏性2018年Q1游戏社交用户日均使用时长最高达25分钟13.119.524.510152025302017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月游戏社交使用时长（分钟）游戏社交均值17数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年春节，移动电商DAU同比增长75%•以上仅统计移动电商APP用户规模及增长数据，不含外卖类应用电商4,8838,59915,59804,0008,00012,00016,00020,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月移动电商DAU（万）春节春节数据来源：Trustdata移动大数据监测平台二线城市电商活跃用户占比持续走高达36%三四线城市春节过后占比走低电商34.2%35.6%28.5%30.5%17.6%20.2%16.7%11.6%0%10%20%30%40%50%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月城市占比二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1综合电商用户规模达3.45亿，环比微增5%特卖电商用户规模升至2.3亿，跨境、母婴及生鲜电商增幅亮眼34,53023,1802,4142,7101,4139361,1484823055.1%27.5%29.5%53.9%0.4%16.6%48.8%-19.3%52.1%-50%0%50%100%010,00020,00030,00040,000综合电商特卖电商二手电商跨境电商女性电商品牌电商母婴电商商超020生鲜电商各品类移动电商MAU及增速MAU（万）环比增速电商数据来源：Trustdata移动大数据监测平台电商市场淘宝高居首位，拼多多用户规模过亿小红书、贝贝及苏宁易购增幅高于行业均值电商27,18811,9355,2574,1901,7581,6311,5201,0837936513.2%85.1%2.9%15.0%1.3%39.1%0.9%22.7%16.49%29.7%0%20%40%60%80%100%05,00010,00015,00020,00025,00030,000淘宝拼多多京东唯品会天猫小红书闲鱼苏宁易购转转贝贝TOP10移动电商应用MAU及增速Q1MAU均值（万）季度环比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台牵手短视频，上架特价拼团购物2018年Q1淘宝DAU明显好于去年同期综合电商Q1均值6734Q1均值8555万11444.503,0006,0009,00012,00015,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）淘宝数据来源：Trustdata移动大数据监测平台拼多多借助社交拼团，直击用户低价诉求Q1日活高达4772万，超越京东直追淘宝•以上仅统计独立APP数据。特卖电商Q1DAU峰值：4,77201000200030004000500060002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）拼多多年度均值1647.8数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1拼多多与传统电商重合用户范围扩大2017年9月-2018年3月拼多多城市分布趋势重合用户其他电商用户拼多多用户重合用户特卖电商拼多多快速抢占二线城市用户3月二线城市用户占比达33%24.4%23.2%31.5%31.7%29.3%32.8%0%20%40%60%80%100%2017年9月2017年12月2018年3月五线城市一线城市四线城市三线城市二线城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台1242954929061413142813178209050300600900120015002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月2017-2018年月活新增用户规模（万）拼多多年度均值799.86特卖电商拼多多快速发展完成用户积累2018年Q1月新增用户规模呈现下降趋势数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1京东DAU同比增长20%综合电商1,49008001,6002,4003,2002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）京东均值1,197春节低点数据来源：Trustdata移动大数据监测平台802468102017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月日均启动次数-女性电商季节更替、电商促销高校学生寒暑假女性电商用户日均启动次数快速增长2018年Q1，峰值达8次女性电商单位（次）均值4.5数据来源：Trustdata移动大数据监测平台女性电商应用增加直播、内容、社交等功能模块，拉高用户黏性Q1日均使用时长最高602秒，超过综合电商女性电商3946026975100200400600800100012002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月女性电商综合电商单位（秒）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台女性电商用户以高校学生及时尚潮流年轻女性为主短视频、直播类工具重合度高女性电商187.74179.23174.80169.72161.74128.05100120140160180200高校学生直播工具短视频潮流消费移动K歌旅游女性电商蘑菇街TGI指数数据来源：Trustdata移动大数据监测平台28.2%32.3%18.5%27.4%0%20%40%60%80%100%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月蘑菇街区域分布占比五线城市一线城市二线城市四线城市三线城市蘑菇街深耕女性电商市场，加速渠道下沉，三四线占比近六成四线城市份额升至27%女性电商数据来源：Trustdata移动大数据监测平台母婴市场持续高速增长2018年Q1月活用户规模创新高，达1148万母婴电商370.751148.280300600900120015002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月MAU（万）母婴电商年度均值458.67数据来源：Trustdata移动大数据监测平台24.7%45.4%5.2%18.9%34.7%64.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月母婴用户活跃标签占比运动健康旅游团购团购、运动健康及旅游已成为母婴用户群体的鲜明标签母婴电商数据来源：Trustdata移动大数据监测平台母婴电商竞争格局稳固，贝贝、孩子王及蜜芽三强鼎立•以上仅统计独立APP数据。650.9221.8143.047.841.2%85.8%40.2%66.4%0%20%40%60%80%100%贝贝孩子王蜜芽大V店0150300450600750母婴电商应用MAU及增速MAU（万）季度环比增速母婴电商数据来源：Trustdata移动大数据监测平台生鲜电商市场新增率持续高于10%2018年Q1月活最高达305万生鲜电商Q1峰值：3057.9%13.1%16.3%19.1%20.6%10.7%16.5%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0801602403204002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月MAU（万）生鲜电商新增率•新增率=月新增用户规模/整体用户规模。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台生鲜电商12851242315853220306090120150每日优鲜盒马鲜生中粮我买网百果园本来生活食行生鲜顺丰优选天天果园爱鲜蜂易果生鲜TOP10生鲜电商应用MAU（万）生鲜市场第一梯队品牌格局形成，每日优鲜领跑居霸主地位第二梯队竞争激烈第二梯队第一梯队数据来源：Trustdata移动大数据监测平台生鲜电商一二线城市用户构成生鲜市场主力人群，合计占比近80%每日优鲜及盒马生鲜用户规模位居前列，区域分布差异化明显一线城市52.27%二线城市24.24%三线城市17.49%四线城市5.66%五线城市0.34%2018年Q1生鲜电商MAU城市分布占比41.87%68.61%35.00%21.34%0%20%40%60%80%100%每日优鲜盒马生鲜城市分布占比一线城市二线城市三线及其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台48720661101503004506007502017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月闲鱼转转二手电商整体DAU（万）2018年Q1二手电商用户规模超600万转转及闲鱼为行业主导应用二手电商数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品质电商品质电商仍处市场培育期，用户小众，增长亮眼2018年Q1网易严选及有品排名靠前404801020304050602017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月母婴用户活跃标签占比有品网易严选数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1综合视频规模5.6亿短视频持续增长，用户规模超4亿视频55,95544,73016,4206.4%25.1%0.7%0%5%10%15%20%25%30%010,00020,00030,00040,00050,00060,000综合视频短视频直播单位（万）Q1MAU均值增长趋势数据来源：Trustdata移动大数据监测平台3,92718.8%26.4%10.3%85.0%78.4%-7.1%48.4%22.3%-5.9%-6.1%26.3%-13.7%26.4%11.6%43.4%-25%0%25%50%75%100%010,00020,00030,00040,000腾讯视频爱奇艺快手火山西瓜视频优酷抖音FaceU芒果TVbilibili搜狐视频美拍小米视频乐视暴风影音TOP15视频应用Q1MAU均值（万）环比增速短视频高速增长重构视频行业格局视频2亿1亿2千万数据来源：Trustdata移动大数据监测平台7.7802468102017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月日均启动次数短视频综合视频视频直播视频短视频日均启动次数明显优于综合视频及视频直播，最高达7.78次均值：4.85数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1bilibili日均使用时长表现优异，最高达72分钟综合视频723039485766752017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月日均使用时长（分钟）bilibili均值：54数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1人人视频内容优势凸显美剧回归拉升用户规模，DAU最高111万综合视频111.303060901201502017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月人人美剧DAU（万）年度均值：33.72数据来源：Trustdata移动大数据监测平台短视频2018年Q1短视频月均新增用户1109万月度新增环比首现下降趋势，增长红利期或已结束17%10%19%37%0%7%26%-17%-25%-5%15%35%55%75%0300600900120015002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月月新增用户规模（万）月活新增环比增长数据来源：Trustdata移动大数据监测平台0%20%40%60%80%100%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月MAU月度占比趋势快手抖音火山小视频西瓜视频35%40%短视频昔日霸主快手遭遇头条系围剿后者占比已超60%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台抖音三四线占比显著增长，攻势明显快手主场仍在三四线短视频12.2%9.5%33.3%34.4%29.5%31.5%19.4%22.4%0%20%40%60%80%100%2017年3月6月9月12月2018年3月抖音活跃用户城市分布一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市10.5%6.6%30.8%28.4%31.6%34.0%22.9%27.5%0%20%40%60%80%100%2017年3月6月9月12月2018年3月快手活跃用户城市分布一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台新玩家波波短视频表现优异2018年Q1日均启动次数高达9.2次短视频9.20246810122017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月日均启动次数快手抖音波波视频均值5.41数据来源：Trustdata移动大数据监测平台西瓜视频重娱乐及新闻内容，重构资讯获取方式2018年Q1，DAU增长迅猛，峰值达5374万短视频5373.601,0002,0003,0004,0005,0006,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）西瓜视频均值2136数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2,5242,320877810373050010001500200025003000斗鱼虎牙直播熊猫TV企鹅电竞触手TV2018年3月游戏直播应用用户规模（万）2,8751,8311,5041,1104250500100015002000250030003500YY映客直播花椒NOW繁星直播2018年3月娱乐直播应用用户规模（万）YY及映客领跑娱乐直播市场游戏直播市场斗鱼及虎牙双雄争霸直播数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2.75.301234562017年9月2017年11月2018年1月2018年3月日均启动次数映客直播映客直播日均启动次数增势迅猛娱乐直播均值：3.5数据来源：Trustdata移动大数据监测平台娱乐直播映客直播活跃用户集中在一二线城市合计占比近五成0%20%40%60%80%100%2017年3月5月7月9月11月2018年1月3月城市占比二线城市一线城市三线城市四线城市五线城市50%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台虎牙直播日均使用时长高居游戏直播首位2018年Q1日均使用时长最高60分钟游戏直播604530354045505560652017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月日均使用时长（分钟）虎牙直播游戏直播整体虎牙均值：49.70行业均值：39.16数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动音乐市场或已进入存量阶段品牌格局无结构变化，酷狗用户规模占比持续领先移动音乐43,87642,263-0.1%1.0%1.2%4.0%-3.7%-5%-3%0%3%5%30,00035,00040,00045,00050,0002017年Q1Q2Q3Q42018年Q1MAU-移动音乐季度环比增长酷狗音乐49%QQ音乐27%酷我音乐12%网易云9%虾米2%2018年3月移动音乐应用占比数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动电台链接学习、讲坛及亲子等诸多场景，仍具想象空间2018年Q1，DAU均值同比增长32%移动电台4007001,0001,3001,6001,9002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月单位（万）DAU-移动电台整体均值：1100数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动电台3,1168707853223001907022.4%24.9%10.1%6.2%-14.6%5.1%8.4%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%07001,4002,1002,8003,500喜马拉雅蜻蜓FM懒人听书企鹅FM荔枝FM酷我听书FM氧气听书TOP移动电台应用MAU（万）及季度环比喜马拉雅用户规模超3千万，环比增长22.4%移动电台市场寡头地位坐实数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动阅读仍处增长红利期2018年Q1，DAU整体上移，同比增长37%新闻资讯2,0003,0004,0005,0006,0007,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月单位（万）DAU-移动阅读整体+37%均值4446数据来源：Trustdata移动大数据监测平台腾讯系及今日头条瓜分新闻资讯市场，两者月活占比超九成新闻资讯0%20%40%60%80%100%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月今日头条腾讯新闻天天快报趣头条新浪新闻网易新闻35%95%TOP移动新闻客户端用户规模占比数据来源：Trustdata移动大数据监测平台动漫阅读市场增长趋势明显2018年Q1，用户规模超2千万，同比增长14%动漫阅读1,8211,8721,9871,8142,0786.1%8.7%1.1%13.1%14.1%0%5%10%15%20%1,5001,7001,9002,1002,3002,5002017年Q1Q2Q3Q42018年Q1单位（万）季度MAU-动漫阅读同比增幅数据来源：Trustdata移动大数据监测平台快看漫画Q1占据动漫阅读市场53%，领先优势明显触漫环比增幅近两倍动漫阅读快看漫画53%腾讯动漫31%咪咕动漫4%网易漫画5%触漫3%漫画岛4%动漫阅读应用MAU占比1,09264910677757511.8%25.7%54.7%17.2%28.4%198.2%0%50%100%150%200%250%02004006008001,0001,200快看漫画腾讯动漫网易漫画咪咕动漫漫画岛触漫单位（万）Q1MAU均值数据来源：Trustdata移动大数据监测平台11,2556,0007,5009,00010,50012,0002017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月文学阅读MAU月度走势(万)文学阅读2018年Q1文学阅读MAU涨势迅猛，均值超1亿年度均值：9446•以上仅统计独立APP数据。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台文学阅读3,6331,0969965974604234573593172639.9%8.8%57.3%-11.9%0.1%85.0%68.2%-60.1%15.5%3.1%-70%-30%10%50%90%130%08001,6002,4003,2004,000掌阅QQ阅读书旗小说追书神器搜狗阅读微信读书百度阅读宜搜小说咪咕阅读起点读书TOP10文学阅读应用及同比增幅Q1MAU（万）掌阅2018年Q1MAU均值3633万，行业领先微信读书、百度阅读及书旗小说增幅亮眼数据来源：Trustdata移动大数据监测平台相机照片短视频、GIF动图及直播工具助手渐成相机类应用标配，拉宽流量入口2018年Q1，DAU峰值达6750万6,75001,5003,0004,5006,0007,5002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月单位（万）DAU-相机图片均值4174数据来源：Trustdata移动大数据监测平台相机照片无他相机火箭式增长，同比增长54倍6,0664,0262,9592,4452,2691,8691,6598876886495001,5002,5003,5004,5005,5006,500美图秀秀美颜相机Faceu激萌SNOW相机天天P图相册管家无他天天向商微商水印相机潮自拍2018年3月MAU应用TOP10（万）同比：378%同比：5430%+75%36629926222922121621420319518902004006008001,000PicsArt美妆相机黄油相机GooglePhotos时光相册水印相机联想超级相机小Q画笔快图浏览Mix2018年3月MAU应用TOP11-20（万）+75%同比：110%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1，手机游戏用户DAU显著增长春节期间达到峰值1.45亿游戏14,5165,0008,00011,00014,0002017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月游戏DAU（万）2018年春节假期数据来源：Trustdata移动大数据监测平台游戏王者荣耀用户规模超九千万，稳居手机游戏王者地位9,0026,6443,4912,8492,7251,9241,7141,5801,5401,3921,1981,1101,06198793886376675071767302,0004,0006,0008,00010,0002018年3月TOP20手机游戏MAU(万)数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年春节期间王者荣耀DAU快速飙升，峰值近3500万游戏社交成为重要拉动因素游戏3,4941,0002,0003,0004,0002017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月王者荣耀DAU（万）2018年春节假期数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1吃鸡游戏增长乏力游戏347.844.415.901002003004005006002017/11/62017/11/262017/12/162018/1/52018/1/252018/2/142018/3/62018/3/26游戏DAU（万）荒野行动终结者2光荣使命数据来源：Trustdata移动大数据监测平台健康管理应用用户规模近5千万2018年Q1，环比增长13%健康管理4,73915%17%-4%-1%13%-10%-5%0%5%10%15%20%0100020003000400050002017年Q1Q2Q3Q42018年Q1单位（万）MAU均值环比增长•健康管理包含女性健康、母婴健康及运动健康。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台1,3318.0%7.9%2.7%-0.4%3.9%-2%0%2%4%6%8%10%100011001200130014002017年Q1Q2Q3Q42018年Q1女性生理健康MAU（万）环比增幅女性健康女性生理健康用户规模增长趋势平稳2018年Q1MAU环比微增3.9%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台30.5%33.4%2017年Q42018年Q1大姨妈MAU占比环比：9.5%55.1%46.7%37.1%24.5%0%15%30%45%60%摄影摄像美妆海淘旅游大姨妈用户标签大姨妈稳居女性健康主导地位Q1MAU占比33%，季度环比增长9.5%女性健康APP用户标签说明：标签比例值=标签用户数/活跃用户总量数据来源：Trustdata移动大数据监测平台大姨妈通过品质自营商城及社区提升用户活跃度2018年Q1用户黏性增强明显0%5%10%15%20%25%2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月大姨妈-用户黏性女性健康用户黏性：DAU/MAU2017年Q4均值12%Q1均值18%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Q1智能穿戴设备用户规模1229万，同比增长62%电话手表领跑行业智能穿戴7561,2284006509001,1501,4002017年Q1Q2Q3Q42018年Q1单位（万）MAU-智能穿戴同比：62.4%55602122452993630100200300400西瓜皮AppleWatch华为穿戴360儿童卫士小米运动电话手表智能穿戴设备重点品牌MAU（万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台41.80153045602017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月单位（万）DAU-Yoosee智能穿戴均值21+121%家庭监控类智能应用Yoosee增长迅猛2018年3月用户规模近42万，同比增长121%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台版权及用户体验限制VR发展，Q1数据表现低落橙子VR及3D播播占比最高娱乐VR2081701001201401601802002202017年Q1Q2Q3Q42018年Q1单位（万）MAU-VR同比：-18.54%橙子VR37%3D播播32%蓝光VR大师10%暴风魔镜9%爱奇艺VR5%优酷VR4%VR世界3%2018年Q1VR应用用户规模占比数据来源：Trustdata移动大数据监测平台5,34701,0002,0003,0004,0005,0006,0002017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月单位（万）DAU-地图导航整体地图导航均值40512018年Q1，地图导航市场呈现稳固增长态势，DAU最高达5347万数据来源：Trustdata移动大数据监测平台地图导航13,1788,54892745822.4%7.9%-3.1%12.3%-6%0%6%12%18%24%03000600090001200015000高德地图百度地图腾讯地图谷歌地图单位（万）Q1MAU环比增长2018年Q1高德地图用户规模及增速领先市场谷歌地图上线新功能拉动用户增长数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年3月，春季天气转暖，共享单车MAU环比增长超三成用户规模达2326万2,32632.2%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月08001,6002,4003,2004,000共享单车MAU（万）MAU环比增速共享单车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台1,2041,157255.732.022.021.014.29.45.65.235.5%26.2%95.2%-100%-50%0%50%100%150%200%03006009001,2001,500ofo摩拜哈罗单车永安行享骑出行酷骑单车小蓝单车小鸣单车黑鸟单车公共自行车TOP10共享单车应用MAU及增速共享单车MAU（万）环比增速共享单车市场双雄争霸格局未变，ofoMAU环比增长近四成排名榜首哈罗单车用户规模环比增长近一倍共享单车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年3月，共享单车新增用户规模同比下滑近八成ofo新增排名榜首03006009001,2001,5002017年3月2017年7月2017年11月2018年3月共享单车月新增用户摩拜ofo其他单位：万64.5%18.6%16.9%34.8%43.2%21.9%295.81251273共享单车96.381.975.56.44.0ofo摩拜哈罗单车永安行享骑出行TOP5共享单车新增用户规模（万）-78.2%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车重要城市竞争激烈北京、成都、天津、上海及南京ofo领先优势明显050100150200北京成都天津西安深圳上海广州武汉南京石家庄共享单车TOP10城市MAU（万）ofo摩拜共享单车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台手机银行建设银行MAU近五千万，继续领跑手机银行市场农商掌上银行同比增长超两倍排名榜首219.5%275.1%239.6%255.2%-50%0%50%100%150%200%250%300%01,0002,0003,0004,0005,0006,000TOP20手机银行MAU及月度同比增速MAU（万）同比增长数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国银行MAU不足两千万，在四大国有银行中排名垫底4,5503,9013,7931,90701,0002,0003,0004,0005,0002017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月手机银行MAU（万）建设银行农行掌上银行工商银行中国银行手机银行数据来源：Trustdata移动大数据监测平台农行掌上银行发力迅猛，峰值DAU超千万手机银行1044.602004006008001,0001,2002017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月DAU（万）农行掌上银行建设银行数据来源：Trustdata移动大数据监测平台400.701002003004005002017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月现金贷DAU（万）2018年春节消费助推现金贷DAU快速飙升，峰值超400万现金贷春节假期数据来源：Trustdata移动大数据监测平台302.1241.8163.4127.7123.5104.877.474.873.969.769.546.345.4070140210280350TOP现金贷应用MAU(万)拍拍贷借款用户规模逾300万，暂居现金贷市场榜首共六家现金贷平台用户规模超百万现金贷数据来源：Trustdata移动大数据监测平台3.48%3.47%2.94%2.86%2.81%2.55%2.30%2.26%2.11%2.10%深圳市广州市成都市北京市杭州市西安市郑州市南京市东莞市武汉市现金贷TOP10城市用户占比深圳及广州现金贷用户规模暂居前两位上海未能入围前十现金贷数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1，美团外卖独立APP用户规模超越饿了么3月末DAU超越饿了么及百度外卖之和57.4456.9574.702004006008001,0002017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月外卖DAU（万）百度外卖饿了么美团外卖外卖•以上仅统计独立APP数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2018年Q1，美团外卖商户DAU近120万以倍数级优势拉开与饿了么及百度外卖的差距55.1119.37.203060901201502017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月外卖商家版DAU（万）饿了么商家版美团外卖商家版小度掌柜外卖•以上仅统计独立APP数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台房产应用增长迅猛安居客用户规模超五百万，排名榜首房产交易525250151261269.1%66.4%112.0%64.1%162.2%0%40%80%120%160%200%安居客掌上链家二手房搜房网我爱我家房多多0100200300400500600TOP5房产应用MAU（万）MAU（万）同比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台互联网家装土巴兔市场规模及用户规模均领先互联网家装市场占比分别为37%和32.6%32.6%26.5%11.7%10.5%7.4%5.1%6.1%0%7%14%21%28%35%土巴兔齐家爱空间酷家乐蘑菇家蜗牛其他2018年Q1互联网家装MAU占比土巴兔37%齐家网29%酷家乐12%爱空间9%其他13%2017年互联网家装市场份额占比数据来源：Trustdata移动大数据监测平台82.4%59.0%37.5%37.3%28.5%21.1%19.9%13.8%金融商务汽车旅游教育健康母婴体育土巴兔用户特征占比互联网家装土巴兔用户以都市中产人群为主，金融、商务重合度高同时关注汽车、旅游、教育领域数据来源：Trustdata移动大数据监测平台互联网家装土巴兔用户二线城市占比最高三线城市3月占比抬升明显，份额已超30%16.8%11.0%38.4%27.6%31.0%18.2%20.0%2.7%1.2%0%10%20%30%40%50%2017年1月3月5月7月9月11月2018年1月3月城市占比MAU（万）一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市