通讯电源市场分析

中国通信电源市场分析日期：2001年11月通信电源？通信系统的动力组成部分，通信系统的心脏。通信电源的需求情况注：资料来源www.mii.gov.cn年度1994199519961997199819992000邮电固定资产投资(亿元)98510361245126017541707.62225通信电源市场需求量(亿元)16.5818.4520.5922.6828.6531.8740.05通信电源市场的特点卖者的数目和规模分布年产50万安培以上的企业有10家左右，不断有新的厂家进入此市场。市场上共有生产及销售企业大小100家左右。买者的数目和规模分布各电信运营商及电力、邮政等部门产品差异各大公司的产品基本功能相同，差异小。进、出的条件技术含量较高，对产品的售后服务要求高，进入困难通信电源市场情况1992年--2000年在此市场中活动的主要厂商有：华为电气、中兴通讯、武汉洲际、施威特克、易达电源、中达斯米克、亚澳、上海西门子1994-2000年主要大公司销售数据注：资料来源于www.eltekenergy.com.cn,www.e-power.com,www.ehuawei.com.cnwww.zhongxin.com,www.switech.com.cn,www.sena.net.cnwww.cww.net.cn,年度1994199519961997199819992000华为电气(万安培)--103060170370中兴通讯(万安培)----30100180武汉洲际(万安培)504570100170140150施威特克(万安培)152050657570120易达电源(万安培)1520305070100120中达斯米克(万安培)50607075756050亚澳(万安培)---20505050上海西门子(万安培)50606565705045其它厂家(万安培)2202652652152202201651994-2000年主要大公司销售数据2000年的市场份额 根据贝恩的市场结构分类，通信电源的市场为寡头垄断市场(垄断II型）。公司市场占有率华为电气29.6%中兴通讯14.4%武汉洲际12.0%施威特克9.6%易达电源9.6%中达斯米克4.0%亚澳4.0%上海西门子3.6%其它厂家13.2%图表4 0.296 0.144 0.12 0.096 0.096 0.04 0.04 0.036 0.132市场占有率Sheet4 SUMMARYOUTPUT 回归统计 MultipleR 0.9836029962 RSquare 0.9674748542 AdjustedRSquare 0.9593435677 标准误差 88.467936083 观测值 6 方差分析 df SS MS F SignificanceF 回归分析 1 931219.830474174 931219.830474174 118.9817698581 0.0004010883 残差 4 31306.3028591596 7826.5757147899 总计 5 962526.133333333 Coefficients 标准误差 tStat P-value Lower95% Upper95% 下限95.0% 上限95.0% Intercept 100.1759349412 136.6677300974 0.7329889424 0.5042055113 -279.2753012604 479.6271711428 -279.2753012604 479.6271711428 16.58 53.1551197877 4.8730951218 10.9078765054 0.0004010883 39.625210666 66.6850289095 39.625210666 66.6850289095 RESIDUALOUTPUT 观测值 预测985.727878211227 残差 标准残差 1 1080.8878950251 -44.8878950251 -0.5672811478 2 1194.6398513708 50.3601486292 0.6364380174 3 1305.7340517272 -45.7340517272 -0.5779746486 4 1623.07011686 130.92988314 1.6546566584 5 1794.2296025766 -86.6296025766 -1.0948016242 6 2229.0384824403 -4.0384824403 -0.0510372552Sheet4 0 0 0 0 0 016.58残差16.58ResidualPlotSheet1 1036 0 1245 0 1260 0 1754 0 1707.6 0 2225 0985.7278782预测985.727878211227Sheet2 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 邮电固定资产投资(亿元) 985.7278782112 1036 1245 1260 1754 1707.6 2225 通信电源市场需求量(亿元) 16.58 18.45 20.59 22.68 28.65 31.87 40.05 985.7278782112 16.58 1036 18.45 1245 20.59 1260 22.68 1754 28.65 1707.6 31.87 2225 40.05Sheet3 460 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 邮电固定资产投资(亿元) 985.7278782112 1036 1245 1260 1754 1707.6 2225 通信电源市场需求量(亿元) 16.58 18.45 20.59 22.68 28.65 31.87 40.05 230 220 210 205 195 185 178 350 414 396 378 369 351 333 320.4 400 470 550 620 820 960 1250 0.1144285714 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 公司 市场占有率 华为电气(万安培) - - 10 30 60 170 370 华为电气 29.6% 中兴通讯(万安培) - - - - 30 100 180 中兴通讯 14.4% 武汉洲际(万安培) 50 45 70 100 170 140 150 武汉洲际 12.0% 施威特克(万安培) 15 20 50 65 75 70 120 施威特克 9.6% 易达电源(万安培) 15 20 30 50 70 100 120 易达电源 9.6% 中达斯米克(万安培) 50 60 70 75 75 60 50 中达斯米克 4.0% 亚澳(万安培) - - - 20 50 50 50 亚澳 4.0% 上海西门子(万安培) 50 60 65 65 70 50 45 上海西门子 3.6% 其它厂家(万安培) 220 265 265 215 220 220 165 其它厂家 13.2%Sheet3 0 0 0 0 0 0 0 0 0市场占有率 市场策略 通信电源的采购主要采取项目投标方式。市场策略投标中客户考核的标准主要有：各大公司在前三项上各有优势，而竞争的焦点往往在占领市场和价格领先。为了抢先占领市场，出现了价格战。产品可靠性产品技术先进性厂家的售后服务该地区是否已有使用该产品价格市场策略例如：在1998年进入西南市场时，易达电源和华为电气为了抢占市场份额，将价格压得很低，最后中标的价格为230--250元/安培，几乎接近成本价。虽然两家公司现在在该市场都占领了相当的份额，但大家都认为该市场的利润太低。市场策略例如：在1999年进入华中市场时，三家公司在竞标活动中将市场份额瓜分，最后中标的价格维持在350--400元/安培。各大公司均得到较好的利润及相应的市场份额。通信电源市场中的范围经济华为和中兴的主要产品是通信主设备（如交换机、GSM基站、路由器等），通信电源只占其销售量的10%左右。但由于主设备及电源设备的市场完全相同，这些企业在市场营销及售后服务方面往往比专业电源生产商（洲际、斯威特克、易达）有较大的成本和销售网络优势。这也是为何华为．中兴在通信电源市场上能后来居上的原因之一。易达电源的情况介绍易达电源（EltekEnergyLtd.)是挪威易达集团（EltekAS)在中国境内的子公司。1992年进入中国市场，现容量达到400万安培，市场占有率居第五位。注：EltekEnergy内部数据年度1994199519961997199819992000销售量(万安培)1520305070100120销售额(万)630077401296019800243003600041400P平均单价(元/安培)420387432396347360345TC总成本(万元)41855364922512708146702093423760AC平均成本(元/安培)279268264231210190183易达电源的生产及成本数据万安培单位成本（元） 随产量的增加，单位成本降低，此行业具有规模经济性。图表5 279 268.2 263.5714285714 231.0545454545 209.5714285714 190.3090909091 182.7692307692AC平均成本(元/安培)Sheet4 SUMMARYOUTPUT 回归统计 MultipleR 0.9836029962 RSquare 0.9674748542 AdjustedRSquare 0.9593435677 标准误差 88.467936083 观测值 6 方差分析 df SS MS F SignificanceF 回归分析 1 931219.830474174 931219.830474174 118.9817698581 0.0004010883 残差 4 31306.3028591596 7826.5757147899 总计 5 962526.133333333 Coefficients 标准误差 tStat P-value Lower95% Upper95% 下限95.0% 上限95.0% Intercept 100.1759349412 136.6677300974 0.7329889424 0.5042055113 -279.2753012604 479.6271711428 -279.2753012604 479.6271711428 16.58 53.1551197877 4.8730951218 10.9078765054 0.0004010883 39.625210666 66.6850289095 39.625210666 66.6850289095 RESIDUALOUTPUT 观测值 预测985.727878211227 残差 标准残差 1 1080.8878950251 -44.8878950251 -0.5672811478 2 1194.6398513708 50.3601486292 0.6364380174 3 1305.7340517272 -45.7340517272 -0.5779746486 4 1623.07011686 130.92988314 1.6546566584 5 1794.2296025766 -86.6296025766 -1.0948016242 6 2229.0384824403 -4.0384824403 -0.0510372552Sheet4 0 0 0 0 0 016.58残差16.58ResidualPlotSheet1 1036 0 1245 0 1260 0 1754 0 1707.6 0 2225 0985.7278782预测985.727878211227Sheet2 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 邮电固定资产投资(亿元) 985.7278782112 1036 1245 1260 1754 1707.6 2225 通信电源市场需求量(亿元) 16.58 18.45 20.59 22.68 28.65 31.87 40.05 985.7278782112 16.58 1036 18.45 1245 20.59 1260 22.68 1754 28.65 1707.6 31.87 2225 40.05Sheet3 460 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 邮电固定资产投资(亿元) 985.7278782112 1036 1245 1260 1754 1707.6 2225 通信电源市场需求量(亿元) 16.58 18.45 20.59 22.68 28.65 31.87 40.05 230 220 210 205 195 185 178 350 414 396 378 369 351 333 320.4 400 470 550 620 820 960 1250 0.1144285714 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 公司 市场占有率 华为电气(万安培) - - 10 30 60 170 370 华为电气 29.6% 中兴通讯(万安培) - - - - 30 100 180 中兴通讯 14.4% 武汉洲际(万安培) 50 45 70 100 170 140 150 武汉洲际 12.0% 施威特克(万安培) 15 20 50 65 75 70 120 施威特克 9.6% 易达电源(万安培) 15 20 30 50 70 100 120 405 易达电源 9.6% 65.6% 中达斯米克(万安培) 50 60 70 75 75 60 50 中达斯米克 4.0% 亚澳(万安培) - - - 20 50 50 50 亚澳 4.0% 上海西门子(万安培) 50 60 65 65 70 50 45 上海西门子 3.6% 其它厂家(万安培) 220 265 265 215 220 220 165 其它厂家 13.2% 86.8%C4值(%)C8值(%)垄断Ⅰ型75<C4_垄断Ⅱ型75<C4<85或85<C8垄断Ⅲ型50<C4<8575<C8<85垄断Ⅳ型35<C4<50或<45C8<75垄断Ⅴ型30<C4<3540<C8<45竞争型C4<30或C8<40 年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 销售量(万安培) 15 20 30 50 70 100 120 销售额(万) 6300 7740 12960 19800 24300 36000 41400 P平均单价(元/安培) 420 387 432 396 347 360 345 TC总成本(万元) 4185 5364 9225 12708 14670 20934 23760 AC平均成本(元/安培) 279 268 264 231 210 190 183 销售量(万安培) 15 20 30 50 70 100 120 AC平均成本(元/安培) 279 268 264 231 210 190 183 0 0 0 0 0 0 0AC平均成本(元/安培)各生产厂家纷纷扩大生产规模，以降低成本。 2001年初，华为电气与世界最大的通信电源公司美国爱默生电气公司合并，成立安圣电气公司。通信电源市场中的规模经济性 2001年中，易达电源（EltekEnergy)与北京博西（PCP）合并，并将于2001年底在东莞投资建成新的生产基地。。。。。 实现规模经营，降低成本，狠抓管理。 完善售后服务。 加强市场响应速度。 大企业应发挥其规模优势，实现互动和整合营销；小企业发挥其灵活多变的优势，合并联营。对国内通信电源厂家的建议