Dr_Unsoy_Telecom_Trends_2010

Telecom Industry Trendsy Dr. Mehmet Unsoy Managing Partner Mega Trends in TelecomMega Trends in Telecom Convergence Network Capacity  Mobile InternetConvergence Telecom and & Economics Mobile Internet Role of Femtocells Telecom and  Content Delivery Smarter Devices Year of Google? New Services,  Apps & App Stores Video Explosion Globalization &  Consolidation Cloud Computing  &  Services Innovation! 2/7/2010 MUNSOY LTD 2 ConvergenceConvergence • Not just network convergence but also access convergence, device  convergence service convergenceconvergence, service convergence • Role of IP Telephony, VoIP, Video over IP, anything over IP • Various regulatory issues / challenges • Wireless / mobile is the huge growth market • But also broadband, cable, satellite growth opportunities • Home is a major battle ground – Home gateways, Femtocells, home automation – Various verticals: “entertainment”, “healthcare”. “energy”, etc • Personal  Communication is a major battle ground – Mobile handsets, Smartphones – Consumers, prosumers, and enterprises • Internet of Things – Next Frontier! – Major opportunities for telecom operators in M2M market growth, e.g. Smart Grid 2/7/2010 MUNSOY LTD 3 Network Capacity and EconomicsNetwork Capacity and Economics • Bandwidth demand is growing almost exponentially Vid i th j t ib t i ti b th i l d b db d• Video is the major contributor, impacting both wireless and broadband  networks • More spectrum will be needed for mobile networks; but also more  ffi i t f th t LTE i f thefficient use of the spectrum; LTE is one of the answers • More network capacity will need to be deployed, but network economics  will be very critical • Network optimization and backhaul / access optimization will be a major  area of focus • Cloud Computing will be part of the answer – more on this later! • Also need better distribution of content , better allocation of processing  between network and devices • Need better tools for policy management, and  • Need regulatory flexibility re Net Neutrality, etc. 2/7/2010 MUNSOY LTD 4 Mobile InternetMobile Internet • Next phase of Internet, ubiquitously available, from any device, anywhere  and anytime • HSPA, LTE technologies for wireless networks, Smartphones, browsers,   Apps, and Services • Content is King, but content delivery is and will continue to be very critical  as well;  Content Delivery will be the “King Maker” • Advertising will be very important element of the new business modelsg y p • Battles between Apps and Browsers • Battles for Smartphone Operating Systems • Pervasive and Trustworthy Network and Service Infrastructures including• Pervasive and Trustworthy Network and Service Infrastructures, including  virtualized infrastructures • Lots of room for innovation on both the technology and the business  models more on this latermodels – more on this later  2/7/2010 MUNSOY LTD 5 Role of FemtoCellsRole of FemtoCells • There are various rationales for Femtocells; but most critical one is not  coverage, but rather bandwidth explosion and network economics • Cost of Femtocells has been a major bottleneck for wide‐scale  deployment;  but expect the cost/price points to come down • Should be a key element of future Mobile Internet and convergence  strategy • Part of the battle for the home and the office • Room for lots of innovation in merging / integrating Femtocells – Into home and office environment, but also – Into  the telecom networks • Major opportunities might be on new apps / services offered through   Femtocells,  – Remote healthcare, Smart Grid, Content Delivery to Home 2/7/2010 MUNSOY LTD 6 Telecom & Content DeliveryTelecom & Content Delivery • They say Content is King, but timely, cost‐effective and high‐quality  delivery of this content is equally as important.  Otherwise, content is not  worth anything! • Telecom operators are in an ideal position to offer  – timely, cost‐effective and high‐quality delivery of content,  – to users at home, at work and on mobile • Already started with services like IPTV, home entertainment, etc. • Partnerships and JVs, especially with content owners and distributors  • M&As, especially for content delivery platforms/networks • Business model challenges, but requires business innovation!Business model challenges, but requires business innovation! – Advertising will be an important component of new business models 2/7/2010 MUNSOY LTD 7 New Smarter DevicesNew Smarter Devices • Smartphones are growing; 500Million  Smartphones by YE 2009; most  likely 30% of all handsets globally by 2012likely 30% of all handsets globally by 2012 • Mobile Internet is the key driver for Smartphones; Internet Access in  developing market will be primarily through mobiles & Smartphones will  have a major rolehave a major role • Apple, iPhone and iTunes revolutionized the mobile world in the last 2  years B t G l d A d id i i t t ti ll j h ll t• But Google and Android is coming strong; potentially major challenger to  iPhone; giving more choices to users / operators;  • Google’s new Nexus One has several revolutionary elements • App Stores are a very critical element for Smartphone business • Smart edge – dumb pipe dichotomy; networks need to fight back • Network as a Service (NaaS) concept helping operators to regain /  maintain services  and fight back on the value chain battle 2/7/2010 MUNSOY LTD 8 Video ExplosionVideo Explosion • It is not just YouTube, IPTV, or Mobile TV,  • Video will be very prominent in almost all aspects of TMT sector – Expect to see video as part of data streams triggered by most Smartphones,  – Expect to see video as part of the fabric of all or almost all future Apps • Major verticals such as Entertainment (inc., Games), Social Networking,  Healthcare, Education, Security, Military • Three Screen Strategies for TV, PC and Handset – numerous new business  opportunities • More capacity, more optimization, more service bundling, but also need  new business models • Continuous technology innovation around Video (3D TV was the hot item  at 2010 CES show in Las Vegas) • We also need innovation around business models, including new  advertising paradigms 2/7/2010 MUNSOY LTD 9 Year of Google?Year of Google? • Huge commitment to telecom, from voice to video, search, advertising,  bil OS b i l i ll (E )mobile, OS, browser, apps, services, location, as well as new areas (Energy) • Targeting consumers, prosumers, and all sizes of enterprises • Pushing for “open”  & “net neutrality” but also working verticals, with &  without operators • Recent launch of Nexus One is a good example – Lots of technology innovations, e.g. speech, touch‐screen, processing, storage, etc – Sold with operators, but un‐locked version to be used with any operator (new for USA) • Will continue to have far more influence than Microsoft on telecom sector • Telecom operators need to – Collaborate (not confront Google), e.g. potential partnerships – But also stand their ground in the value chain with their own strategy,  capabilities, services and business modelsp , 2/7/2010 MUNSOY LTD 10 New Services, Apps & App StoresNew Services, Apps & App Stores • Network as a Service (NaaS) concept –hybrid services / apps; may open up  new opportunities • Cloud Computing services  next page • App Stores – there are 3‐4 different types , pursued by different players;pp yp , p y p y ; – operators need to find their niche market to succeed in App Store business • LBS services will be very important , and critical for telecom operators to  leverage their assetsg • Unified Communication (UC) services are the current focus for Enterprise • Security services / apps will be very relevant for telecom operators to play  in different vertical markets, e.g. finance / banking, healthcare, etc.in different vertical markets, e.g. finance / banking,  healthcare, etc. • NaaS and Cloud Computing can come together and enable operators to  maintain their position in the value chain, i.e. avoid being a dumb pipe! 2/7/2010 MUNSOY LTD 11 Cloud Computing & ServicesCloud Computing & Services • Availability of software, processing power & storage on a “as needed” basis • Reduces CAPEX, provides agility, reduced cost, device independence,  reliability, scalability, security, reduced maintenance • Includes  Infrastructure as a Service (IaaS) + Platform as a  Service (PaaS), +  Software as a Service (SaaS); High strategic fit with telecom industry assets • Already $16B business in 2009, and will grow to $43B business by 2012 • Early examples of Operators: Orange = “flexible computing”; Verizon= y p p g p g “Computing as a Service”;  Vodafone= services such as “PC backup”; O2=  “O2 Bluebook”; BT= global hosted UC services • Will be transformative for the telecom industry for the next 3‐5 yearsy y • Key questions for telecom operators are  – How to establish strong role and not let the Internet companies to steel the show – How to leverage key assets to leverage Cloud computing & services and become a “Smart  Pipe” 2/7/2010 MUNSOY LTD 12 InnovationInnovation • Innovation is the lifeblood of any growth industry, including Telecom  sector • Technical innovation is very critical; however business innovation in the  telecom sector is lagging behind; it is slow and difficult to achieve! • How to stimulate innovation, how to coach / steer innovation, and how to  commercialize innovation? These are some of the key questions! • Significant drop in Venture Capital (VC) investments recently, especially g p p ( ) y, p y telecom is loosing appeal fast; also developing markets like Turkey is  lacking VC infrastructure • We need: – Angel investing, VCs and Private Equity firms re‐engaged and interested in the sector – Telecom eco‐system players  may need more emphasis on R&D as well as working with  entrepreneurs at promising start‐ups d l d i b i d l– Operators need to explore and innovate at new business models  2/7/2010 MUNSOY LTD 13 Globalization & ConsolidationGlobalization & Consolidation • Globalization – Not a new trend, but increased emphasis now, due to liberalization and economies of  scale – No artificial boundaries; operators are expanding their reach geographically, wherever it  makes “sense” for them to gomakes  sense  for them to go – This trend will continue, especially into the developing countries / markets – Organizations could be geographical, segment based, functional or product based – Group functions and collaborations with regional organizations, etc. • Consolidations – Related to globalization of telecom companies – Significant consolidation already at the telecom equipment suppliers level – Economies of scale will also trigger further consolidation of telecom operators – This will most likely accelerate in the next 3‐5 years 2/7/2010 MUNSOY LTD 14