2013年中国生鲜电商发展简报

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2013年 中国生鲜电商发展简报 2 目录 2 中国生鲜电商发展历程 中国生鲜电商市场特征 中国生鲜电商产业链示意图 中国生鲜电商分类及特点 B2C生鲜电商竞争力分析 中国生鲜电商典型企业介绍 中国生鲜电商发展展望 法律声明 3 4 5 6 7 10 12 13 3 中国生鲜电商发展历程 中国生鲜电商发展历程 2009 2010.4 2010.8 2011.8 2012.5 2012.7 2013.8 2011.10 被称为“中国生鲜电商”元年的2012年并非是我国生鲜电商开始萌芽的一年。事实上，从2005年开始，以易果生 鲜为代表的生鲜电商就已经开始起步发展；2009年，专业面向上海外籍人士的甫田网正式上线；2010年，沱沱工 社和优菜网分别开始运营；2011年，中粮旗下的我买网和淘宝网开设生鲜频道，综合类电商网站也开始开拓生鲜 电商市场。2012年，顺丰优选、本来生活网以及京东商城的生鲜频道分别上线，营销见长的本来生活网主打“褚 橙”产品，迅速使生鲜电商进入人们的视线。生鲜电商之间的竞争由幕后转移到了台前。2013年，1号店和苏宁易 购分别开始涉足生鲜电商，东方航空也宣布东航产地直达网上线。由于生鲜市场的交易额巨大且市场渗透率低，各 方对于生鲜电商市场的争夺日渐激烈。 中国生鲜电商发展历程简图 4 中国生鲜电商市场特征 4 产品 特征 物流 特征 营销 特征 消费终 端特征 生产 分散 高毛利 非标 准化 高损耗 全程 冷链 时效 性高 空间上 分散 中高端 快速撇 脂策略 覆盖范 围小 创牌广 告为主 中国生鲜 电商市场 时间上 集中 小农经济决定 产品属性决定 用户对优质食品 的需求导致 产品保鲜 需要 为降低损耗需要 物流建设投入 大工期长导致 产品定价高营销力度大 高价产品面向中高端消费者 各城市各社区 集中在下班时间配送 行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 缺失导致 提高品牌知名度 5 中国生鲜电商产业链示意图 5 上游供应方 电商企业 物流方 产地直采 经销商 自行生产 垂直类电商 综合型电商 经销商 垂直类电商 电商平台 自建物流 第三方 物流 消 费 者 发货 发货 营销推广 综合型电商 电商平台 产品产地 经销商 垂直类电商 自建物流 第三方 物流 需 求 推 动 型 供 给 拉 动 型 下单预订 供货 入驻 订货 供货 发货 发货 6 中国生鲜电商分类及特点 6 电商平台生 鲜品类 综合B2C电商生 鲜品类 垂直B2C类 生鲜电商 • 物流为短板，有局部优势 • 流量及用户数有限 • 价高质优，高端定位 • 普遍有雄厚资本支持 •单品种类有限 •部分已展开与线下实体店合作 •有一定用户基础 • 物流体系比较健全，冷链系统待建 • 归属母公司实力雄厚，渠道权力大 •中高端市场定位 •真正实现同一商家内一站式购物 •流量和用户基数极大 • 物流体系完整高效，冷链系统待建 •资金实力雄厚 •入驻商家少，集中在大型城市 •有平台尝试预售模式，以模式转变降低损耗 7 B2C生鲜电商竞争力分析 垂直B2C生鲜电商竞争力分析 艾瑞分析认为，垂直B2C生鲜电商在资金方面和冷链系统拥有较大优势；在供应商方面把控能力较低成为垂直电商 不足，而相对完善的配送服务造成垂直生鲜电商不容易被替代。 垂直B2C 生鲜电商 行业壁垒 供 应 商 消 费 端 替代性 8 B2C生鲜电商竞争力分析 综合B2C电商生鲜品类竞争力分析 艾瑞分析认为，相对垂直类生鲜电商，综合类B2C生鲜电商消费者规模更大，但用户粘性还取决于电商企业的服务 质量和配送速度；而且大型综合B2C生鲜电商一号店和我买网依靠着沃尔玛和中粮集团，供应商方面把控能力更强， 渠道把控权利大。 行业壁垒 供 应 商 消 费 端 替代性 具有强大的 渠道权力和 供应链管理 能力 整 合 供 应 链 的 能 力 非 常 强 综合B2C电商 生鲜品类 9 B2C生鲜电商竞争力分析 平台类电商生鲜品类竞争力分析 艾瑞分析认为，平台类生鲜电商在平台方面优势更加明显，大型B2C平台用户粘性更高，业务覆盖地区更广，但一 定程度上制约于自有的冷链物流配送体系，配送范围和效率有待提高。 平台类电商 生鲜品类 行业壁垒 消 费 端 供 应 商 替代性 平 台 在 与 商 家 的 博 弈 中 掌 握 主 动 权 10 中国生鲜电商典型企业介绍 公司概况 竞争优势 数据统计 •上线时间：2013.5 •总部地址：北京市 •配送范围：北京市五 环内，好邻居超市自 提或第三方物流配送。 • 上线时间：2012.5 • 总部地址：北京市 • 配送范围：常温 商品凡顺丰速运 可到达均可配送； 生鲜配送覆盖11 城。 竞争优势 公司概况 数据统计 •依靠顺丰快递覆盖 全国的高效物流体 系，商品配送范围 广、速度快。 • 全球采购、产地直 采，商品的品质能 满足高端人群需求。 •艾瑞咨询 Ecommerce Plus最 新监测数据显示， 2013年10月日下单人 数8.6万人；下单笔数 16.7万单。 •根据公开资料显示， 客单价200元左右。 •采用CSA模式，提前 一年向合作农场提出 需求，质量、数量有 保障。 • 与好邻居合作建立自 提点，降低运输成本 和商品损耗，目前品 类损耗低于2%。 •注册用户的季度活跃 用户40%； •老客户的重复购买率 为50%； •订单量的月增长约为 20%。 威胁挑战 威胁挑战 •用户基数太小，品牌 知名度低，在马太效 应很强的电子商务市 场需要快速提高市场 份额、增强品牌效应。 •背后缺乏持续稳定的 资金支持。 •在全国范围内扩张 速度很快，且品类 多，对供应链管理 能力是很大考验。 •与本来生活网等高 端定位的垂直生鲜 电商同质化高，同 业竞争激烈。 11 中国生鲜电商典型企业介绍 业务概况 竞争优势 数据统计 •上线时间：2009年 •总部地址：北京市 •配送范围：北京、上 海、广州等全国几大 一二线城市均进行冷 链配送。 • 上线时间：2008年 • 总部地址：杭州 • 配送范围：北京、 成都、上海、南 京、苏州、无锡、 杭州等。 竞争优势 业务概况 数据统计 •天猫作为B2C电商 第一平台拥有其他 平台无法比拟的用 户规模和用户忠诚 度。 • 依靠菜鸟物流体系 打造生鲜冷链配送 物流。 •艾瑞咨询iUserTracker 显示，2013年11月，天 猫生鲜频道域名 miao.tmall.com月均 覆盖人数突破6万人。 •根据公开资料显示，天 猫生鲜海产类客单价 260元。 •中粮集团下拥有粮油 食品酒业等等业务板 块，奠定良好供应体 系。 •建立自有冷链库存和 冷链物流，实现配送 全程冷链。 •艾瑞统计我买网客单 价110元左右。 •公开数据显示8月我 买网店庆期间，生鲜 食品环比增长235%。 威胁挑战 威胁挑战 •建立自有冷链库存和 冷链配送，对资金要 求很高。高额的配送 成本将利润摊平，面 对未来生鲜领域价格 战，我买网将面对较 大挑战。 •快速的扩张速度， 2013年双11过程中 预计配送范围达到 42个城市，同时带 来对物流配送能力 的考验。 •面对专业食品电商 和垂直生鲜电商等 的挑战。 12 中国生鲜电商发展展望 中国生鲜电商发展展望 产品角度 配送环节 模式转变 营销方式 •单品种类扩充，实现生鲜产品的所有类覆盖，避免集中于猎奇种类； •加强质量认证，如有机认证、产地认证等，保证产品质量。 •物流及冷链系统建设； •与线下实体店建立合作关系，打造O2O模式，提高配送效率和灵活性， 降低产品损耗。 由供给推动型向需求推动型转变，建立快速反应机制。根据消费者线 上订单需求决定进货量，降低库存和损耗。 •树立和提升品牌知名度； •在品牌已经具有知名度后转变现有的粗暴式营销，专注市场 深耕，提高用户黏性。 核心目标： 提高客户体验 13 附录 研究背景 从2005年开始，以易果生鲜为代表的生鲜电商就已经开始起步发展；2009年，专业面向上海外籍人士的甫田网正式上线； 2010年，沱沱工社和优菜网分别开始运营；2011年，中粮旗下的我买网和淘宝网开设生鲜频道。2012年，顺丰优选、本来生 活网以及京东商城的生鲜频道分别上线，营销见长的本来生活网主打“褚橙”产品，迅速使生鲜电商进入人们的视线。2013 年，1号店和苏宁易购分别开始涉足生鲜电商，东方航空也宣布东航产地直达网上线。由于生鲜市场的交易额巨大且市场渗透 率低，各方对于生鲜电商市场的争夺日渐激烈。 生鲜电商拥有日常消费占比高、频次消费高以及消费升级等元素，受到各大电商创业者关注。本研究旨在从历史发展历程、市 场环境、行业内主要企业等维度进行分析，以简单介绍生鲜电商在国内发展状况。 研究 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 本份报告主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 艾瑞获得一些公开信息的渠道：  政府数据与信息  相关的经济数据  行业公开信息  企业年报、季报  行业资深专家公开发表的观点 14 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没 有经过本公司 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分 数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样 本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考 资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http://www.iresearch.com.cn 公司产品介绍： 艾瑞客户解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ：http://www.iresearch.com.cn/solution 艾瑞连续数据研究产品：http://www.iresearch.com.cn/product 艾瑞专项研究咨询服务：http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾瑞研究观点报告：http://www.iresearch.com.cn/report 艾瑞学院培训业务：http://www.iresearch.com.cn/institute 艾瑞媒体会议服务：http://www.iresearch.com.cn/meeting 公司资讯网站： 艾瑞网：http://www.iresearch.cn 艾瑞广告先锋：http://www.iresearchad.com 艾瑞网络媒体精品推荐：http://www.iwebchoice.com 联系方式 北京：86-010-51283899 上海：86-021-51082699 广州：86-020-38010229 选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴。