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苏宁2012年年报.pdf

苏宁2012年年报.pdf

上传者: 刘荟婷 2014-01-08 评分1 评论0 下载3 收藏10 阅读量18 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《苏宁2012年年报pdf》,可适用于财会税务领域,主题内容包含苏宁云商集团股份有限公司年度报告全文苏宁云商集团股份有限公司年度报告年月苏宁云商集团股份有限公司年度报告全文目录第一节重要提示第二节公司简介第三节会符等。

苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文1苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告2013年03月苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文2目录第一节重要提示...............................................3第二节公司简介...............................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................5第四节董事会报告.............................................7第五节重要事项..............................................54第六节股份变动及股东情况....................................67第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................74第八节公司治理..............................................79第九节内部控制..............................................86第十节财务报告..............................................88第十一节备查文件目录.......................................238苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文3第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人朱华女士及会计机构负责人(会计主管人员)肖忠祥先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事孙为民先生因出差安排,未能现场出席本次审议年度报告董事会,以通讯方式参加会议,其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文4第二节公司简介一、公司信息股票简称苏宁云商股票代码002024股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称苏宁云商集团股份有限公司(注)公司的中文简称苏宁云商公司的外文名称SUNINGCOMMERCEGROUPCO.,LTD.(注)公司的外文名称缩写SUNINGCOMMERCE公司的法定代表人张近东注册地址江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层注册地址的邮政编码210009办公地址江苏省南京市玄武区苏宁大道1号办公地址的邮政编码210042公司网址http://www.cnsuning.com电子信箱stock@cnsuning.com注:经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司中文名称计划由“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份有限公司”,英文名称由“SUNINGAPPLIANCECO.,LTD”更名为“SUNINGCOMMERCEGROUPCO.,LTD”。2013年3月20日,公司完成了工商登记变更手续,并换领了新的企业法人营业执照。二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名任峻韩枫联系地址江苏省南京市玄武区苏宁大道1号电话025-84418888-888122/888480传真025-84418888-888000-888480电子信箱stock@cnsuning.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001年6月29日江苏省工商行政管理局320000000035248苏宁税苏字32010660895098760895098-7报告期内注册变更情况变更登记日期:2012年8月28日;注册资本由原来699,621.1866万元增加至738,304.315万元;苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文5经营范围新增:许可经营项目:餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营。一般经营项目:工艺礼品、纪念品销售、国内贸易。最近一次注册变更情况变更登记时间:2013年3月20日;公司名称由“苏宁电器股份有限公司”更名为“苏宁云商集团股份有限公司”;经营范围新增:许可经营项目:国内快递(邮政企业专营业务除外)。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址中国上海市湖滨路202号签字会计师姓名钱进、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A座陈淑绵、宋家俊2012年7月10日—2013年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用不适用第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否1、主要会计数据(单位:千元)指标2012年2011年本年比上年增减(%)2010年营业收入98,357,16193,888,5804.76%75,504,739营业利润3,013,6036,444,081-53.23%5,431,948利润总额3,241,5986,473,226-49.92%5,402,044归属于上市公司股东的净利润2,676,1194,820,594-44.49%4,011,820归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,515,0934,623,986-45.61%4,029,589经营活动产生的现金流量净额5,299,4416,588,520-19.57%3,881,336苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文6指标2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末总资产76,161,50159,786,47327.39%43,907,382总负债47,049,96636,755,93528.01%25,061,991归属于上市公司股东的净资产28,459,13022,328,33427.46%18,338,189股本(千股)7,383,0436,996,2125.53%6,996,2122、主要财务指标指标2012年末2011年末本年比上年增减(%)2010年末基本每股收益(元/股)0.37220.6890-45.98%0.5734稀释每股收益(元/股)0.37220.6890-45.98%0.5734扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.34980.6609-47.07%0.5760全面摊薄净资产收益率(%)9.40%21.59%-12.19%21.88%加权平均净资产收益率(%)10.61%23.68%-13.07%24.48%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)8.84%20.70%-11.86%21.97%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.97%22.72%-12.75%24.58%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.720.94-23.40%0.55指标2012年末2011年末本年末比上年末增减%((((%)2010年末归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.853.1920.69%2.62资产负债率(%)61.78%61.48%0.30%57.08%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文7三、非经常性损益项目及金额(单位:千元)项目2012年金额2011年金额2010年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)54,020-1,970-3,717计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)221,42383,56641,982同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-25--除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,318-5,658按照公允价值重新计量购买日前持有的LAOX股权产生的相关利得-179,223-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,448-52,451-68,169所得税影响额-59,149-9,0926,062少数股东权益影响额(税后)-4,477-2,668415合计161,026196,608-17,769--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用不适用第四节董事会报告2012年,国际经济复杂乏力,国内经济转型发展复杂严峻。国内经济稳中求进,加强改善宏观调控,国内生产总值增长7.8%,增幅比2011年回落1.5个百分点。零售行业增速放缓,创2005年以来新低。根据中华全国商业信息中心的统计,2012年全国百家重点大型零售企业零售额名义同比增长10.8%,增速相比去年大幅度放缓11.8个百分点,其中,家用电器零售额同比增长3.0%,比去年同期放缓13.9个百分点。家电行业由于激励政策退出,行业规模出现阶段性的下滑,据北京中怡康时代市场研究有限公司数据显示,2012年整体家电市场零售总额为11,596亿元,同比下降4.83%。行业疲软,消费市场受挫,尤其是部分发达富裕苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文8的一二线城市波动较为明显,由于公司在该部分区域布局较为集中,销售受到影响,短期内可比门店销售出现下滑,加之租金、人员费用相对刚性,对公司利润产生了影响,但整体来看,公司的表现优于行业平均水平。年度内,网购市场仍保持了较快的发展速度,艾瑞咨询数据显示,2012年中国网络购物交易规模达到13,040亿元,同比增长66.2%,在社会消费品总零售额占比达到6.2%,较上年提升了1.9个百分点。网购市场发展较快,且从长期来看互联网的发展也成为零售行业转型升级的趋势。但短期内,网购市场对实体零售的影响仍然有限。自2010年上线苏宁易购以来,公司电子商务业务的发展速度、增长情况在行业中一直处于领先水平,但目前仍处于投入与培育期,人员、广告、物流等都需要加大投入,此外行业存在的不理性竞争等问题也对线上业务的毛利率产生了影响。综上,使得短期内线上业务出现亏损。面对复杂多变的外部环境,公司坚定地推进“科技转型、智慧服务”转型战略的实施,2012年是公司新战略实施的第二年,通过前期的摸索与积累,公司转型的路径更加清晰。以“虚实互动”、线上线下融合的业务发展模式为核心,搭建新的业务模型,开展了大量的基础性工作。线下业务,贯彻大店攻略,调整低效社区店,推进“超级店+旗舰店+乐购仕生活广场”的战略布局;加速“超电器化”发展,注重消费者全套购物体验的提升;线上业务,充分运用开放平台加快品类拓展,加强系统开发优化购物体验,加大广告投入增强品牌影响力,大量引进互联网技术人才充实团队;与此同时,基于长远发展需要,坚持后台先行的发展策略,超前布局物流,物流基地进入批量开发、快速复制阶段,有效支撑线上线下融合发展。综上,2012年公司的发展受到外部环境变化的影响,短期的业绩出现波动。2012年实现营业收入983.57亿元,同比增长4.76%,营业利润30.14亿元,较同期下降53.23%,归属于公司股东的净利润26.76亿元,较同期下降44.49%。竞争与发展相伴,挑战与机遇并存。我们相信,大量基础工作的开展为企业转型成功奠定了良好的基础。苏宁发展的新模式已经确定,与之配套的业务模型也已完善,企业发展打开了新的空间。一、2012年公司经营回顾1、升级实体网络平台,协同线下线上发展2012年,在公司“旗舰店+互联网”的战略下,连锁发展贯彻大店攻略,推进“超级店+旗舰店+乐购仕生活广场”的战略布局,并细化店面标准,形成不同类型店面开发的快速复制。同时,进一步践行“超电器化”战略,聚焦店面的全品类展示和消费者体验功能完善,推进线上线下融合发展。推进EXPO超级店建设,助力线上线下融合EXPO超级店经营品类涵盖3C、传统家电、图书、百货、日用品、金融产品、虚拟产品等,并集合创新商业设计、智能服务升级,营造出全新购物体验,对提升单店经营质量、实践线上线下融合新模式有重要意义。报告期内,公司新开及升级改造“苏宁EXPO超级店”13家,在当地均产生较大影响,有力巩固了市苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文9场份额。实施“地区旗舰店”攻略,完善二、三级市场网络布局借鉴一级市场店面开发的经验,公司在二三级市场推出全新一代实体零售门店-地区旗舰店,该类店面注重产品、价格和服务三方面的优化调整,对于公司开拓二三级市场,优化店面结构、提升单店效率,树立二三级市场商业零售店面标杆有着重要的示范作用。报告期内,公司新开升级10家地区旗舰店。双品牌错位布局,乐购仕连锁规模初显按照超电器自主经营、双品牌错位布局战略,报告期内,乐购仕连锁完成了涵盖开发选址、规划设计、装饰施工、商品规划等规范标准建立,新进北京、上海、天津、厦门地区,新开乐购仕生活广场店7家,树立了自主经营、国际时尚、个性服务的乐购仕品牌形象。2、深化营销转型变革,推进“超电器化”经营(1)完善组织架构,形成全品类采购协同线上线下业务对新品类拓展的需要,增设百货、日用品、金融、图书、虚拟产品五个新品类采销管理中心,并进一步完善组织架构与人员建设。(2)搭建大采购平台、优化供应链管理建立了完整的总部-大区-子公司的大采购组织体系,面向线上线下全渠道,不断推进以采购共享为主、渠道差异为辅的大采购模式;供应商引进流程、评估机制不断标准化、公开化,核心品牌战略合作持续加强,中小品牌得到积极扶持。(3)自主运营能力提升,产品经营附加值逐步显现报告期内,公司自主开发、自主采购、自主营销的核心能力进一步增强,定制包销、产品主推、产品买断等差异化采购方式运作日益成熟,自主产品销售收入、占比稳步提高。体系建设方面,新增通讯、电脑、百货自主产品组织,进一步提升开发、自营能力。产品运作方面,惠而浦、松桥、扎努西等传统家电自主品牌产品线不断丰富,先锋数码摄像机、酷博睿移动电源以及搭载苏宁云应用的先锋智能手机陆续投放市场。产品拓展方面,平板电脑、机顶盒、百货等新品类的自主开发工作已开始启动;明星产品的包销、首销力度加强,年内完成微软surface平板电脑全球首销,逐渐搭建起较为完善的自主产品格局。3、加强电商平台建设,构建企业发展生态圈(1)产品拓展方面报告期内,保险、旅游、彩票、团购、电子书、食品酒水等频道陆续上线,同时公司还综合运用开放平台、战略合作、并购等方式,大力拓展产品品类,完成了综合类购物网站布局。2012年7月,苏宁易购成功召开开放平台战略发布暨供应商大会,打造具有“全平台开放、全品苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文10类共建、全网络共享”的开放平台,加速“超电器化”战略进程。2012年10月,凡客、乐蜂入驻苏宁易购平台,双方在各个环节紧密协同,开启苏宁易购与优质垂直类电商战略联盟的序幕。继开展预付卡发行/受理、互联网支付/第三方支付等金融服务业务之后,苏宁小额贷款公司也于2012年12月成立,公司的金融服务产品进一步丰富。(2)用户体验方面同步推进多个体验优化项目,在购物流程、搜索推荐、快捷购物等前端应用上,建立用户研究方法体系,加快改进与用户体验紧密相关的网站核心模块。网站后台响应更加快速,在全年流量持续上升的促销期间,网站性能不断趋于稳定,日最高并发访问量突破1400万,日承载浏览量上亿次。在网站购物功能不断优化的同时,移动客户端应用全面上线,从购物到话费充值,从商旅到彩票,从阅读到应用商店,用户可以在任何时间、任何地点享受苏宁服务。(3)品牌推广方面紧抓社会热点创新网络营销,联手一系列热播节目,并有效利用热点,将品牌营销和事件营销有机结合,广泛提升苏宁易购年轻、时尚的品牌形象。创新E18促销模式,将促销常态化概念引入互联网领域,构建促销品牌。利用网络、电视、户外、社会化媒体、移动客户端等多种宣传载体,全网络宣传覆盖,利用数据化分析手段精准推广,大幅提高市场费用产投比,有力保障了销售目标的实现。2012年,通过供应链拓展、团队组织建设、互联网营销能力、服务基础建设的提升,公司电子商务发展取得一定的成效,实现实物商品主营销售收入152.16亿元(含税)。另经业务部门统计,商旅、充值、彩票、团购等虚拟产品代售业务2012年实现规模约15亿元。总体水平稳居国内电子商务行业前三甲。4、完善后台平台建设(1)现代化物流建设方面物流基地建设全面加速物流基地进入批量化筹建阶段,完善物流基地选址、设计、建设、筹建、验收标准,实现全流程管控。公司已经在沈阳、北京、天津、南京等11个城市建成物流基地并投入使用,同时哈尔滨、青岛、广州、厦门等16个城市物流基地在建,另15个城市物流基地完成土地签约,其他项目基本落实选址;此外,公司位于北京、沈阳、成都、广州、武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目也在加快推进。网络布局、能力建设提升2012年,物流体系结合商品铺货规划,扩建小件商品仓库存储空间,提升小件商品配送能力;结合配苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文11送作业模式、响应时间,自建以公路为主,铁路、航空为辅的干线运输线路,实现1600公里24小时送达的运输时效;北京、上海、江苏等11个省市取得国家快递许可证,有助提升公司自建物流资源使用效率,增强客户物流配送体验。运营管理改善应用信息技术、优化作业规范、改变用工模式,物流人均作业效率同比增长71%。推广配送手持终端,提升配送准确性、及时性,提高货到收款效率。(2)售后服务建设方面服务网向乡镇网络拓展,综合电器产品服务网络延伸至农村市场,新建服务网点1,000家,电子产品店面维修网点覆盖300家。强化售后安装服务技能培训,新增13家实训基地,累计培训2.7万人次,高级安装工程师占比增长15%,一级以上维修技师占比增长10%。(3)信息平台建设方面信息体系核心软件研发团队突破2,000人,达到了国内一流IT公司的规模,80%以上的员工通过PDF专业技术(PDF-ProfessionalDevelopmentFramework,指苏宁信息体系专业能力发展模型,包括专业能力的组成、评定标准、评估流程及能力提升活动等)等级晋升。苏宁自有的IT人才、苏宁特色的IT文化正在形成,一方面敬业严谨、踏实融入,面对挑战勇于承担责任;另一方面敢于创新、敢于突破的互联网特质也融入到团队氛围中。2012年,信息体系遵循强化电商平台、服务营销变革的战略,从组织架构调整、技术前瞻设计、业务产品出新等方面,加速产品开发,实施完成项目四千个,重大项目上百个。(4)人力资源平台建设方面围绕绩效改善、员工能力提升,开展培训项目近七千期,培训50余万人次;升级内部E-LEARNING系统,提升在线培训支持能力,在线培训规模达到30万人次;围绕岗位发展路径,梳理了261个岗位资质认证标准;组建店长学院,启动电子商务与信息学院筹备工作。完善公司员工薪资福利、短期激励、长期激励的考核框架,在强化绩效考核的基础上加大激励力度。5、积极承担社会责任,品牌价值持续提升2012年6月,世界品牌实验室发布“2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》”榜单,苏宁电器品牌价值上升至815.68亿元,继续蝉联中国商业零售第一。2012年7月,国务院授予苏宁“全国就业先进企业”称号。2012年11月,苏宁连续三年获评“最具全球竞争力中国公司20强”。苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文12二、连锁发展情况分析1、连锁发展基本情况(1)大陆市场报告期内,随着消费市场趋势的变化,公司积极调整了连锁发展策略:一级市场加强店面结构的优化,严格控制社区店开设,推进旗舰店开发,探索培育乐购仕品牌,建立完善在商品规划、出样陈设、宣传推广等方面的标准和流程,一级市场旗舰店占比较上年提升了3.08个百分点,达到了41.24%;二三级市场具有较强的消费潜力,公司继续加大该区域的开发力度,新开店占比达到76.58%。全年来看,在外部环境不甚乐观的情况下,公司积极应对,着重优化店面类型分布和市场分布。2012年,公司新进地级以上城市15个,新开连锁店158家,其中常规店146家,县镇店5家,乐购仕生活广场店7家,置换/关闭连锁店178家。报告期内公司持续推进“租、建、购、并”综合开发策略,在南京、无锡、岳阳、内江、嘉兴核心商圈新增5家购置店项目;此外公司积极探索实践自建店开发模式,在南京以合作开发方式开设新街口EXPO超级旗舰店。截止报告期末,公司共拥有自有物业连锁店40家(其中3家处于前期筹建期);自行开发模式自建店1家,合作开发模式自建店4家,另与部分全国性的商业地产开发企业建立战略合作,提前锁定了较多优质店面资源。截至2012年12月31日,公司店面已覆盖全国271个地级以上城市,共计拥有连锁店1,664家,其中常规店1,546家、精品店6家、县镇店104家、乐购仕生活广场店8家,连锁店面积合计达692.90万平方米,比上年同期增长1.47%。(2)国际市场报告期内,公司持续优化香港地区店面布局,新开连锁店3家,置换/关闭连锁店3家;积极拓展日本市场,新开店面2家,置换/关闭连锁店1家。截至报告期末,公司在香港地区拥有连锁店30家,在日本市场拥有连锁店11家。综上,截止报告期末,公司在中国大陆、香港地区、日本市场共拥有连锁店1,705家。2、连锁店结构分析(1)连锁店地区分布情况华东一区华东二区华南地区华北地区西南地区华中地区东北地区西北地区香港地区日本市场合计2012店面数量(家)3572812702221871561038830111,705占总店数比例(%)20.94%16.48%15.84%13.02%10.97%9.15%6.04%5.16%1.76%0.64%100.00%2011店面数量(家)3673112702261801431097830101724占总店面比例(%)21.29%18.04%15.66%13.11%10.44%8.29%6.32%4.52%1.74%0.58%100%苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文13注:华东一区包括江苏、安徽、山东;华东二区包括上海、福建、浙江、江西;华南地区包括广东、广西、海南;华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙;西南地区包括四川、重庆、云南、贵州;华中地区包括湖北、湖南、河南;东北地区包括辽宁、黑龙江、吉林;西北地区包括陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏。(2)连锁店类型分布情况报告期内,公司贯彻大店战略,推进旗舰店的新开及改造升级工作,并践行双品牌战略,加快乐购仕生活广场店的开设进度,旗舰店及乐购仕店面占比提升较快,占比合计达到20.68%,增加0.85个百分点。公司一直在推进店面结构及网络布局的调整及优化,店面类型也将结合实际发展需要进行调整,如县镇店发展方面,由于三、四级市场作为公司未来发展重点,按照新的发展计划,公司将以三四级市场旗舰店作为开发重点,故针对前期已开设的县镇店,对面积较小、发展空间受限的店面进行了升级调整,使得报告期内县镇店占比下降。报告期末,公司大陆地区连锁店按店面类型分布情况如下:(单位:家)项目类型2012年12月31日2011年12月31日增减变化情况数量占比数量占比数量变化占比变化(%)旗舰店33620.20%33319.77%30.43%中心店43326.02%43725.95%-40.07%社区店77746.69%76245.25%151.44%常规店小计1,54692.91%1,53290.97%141.94%精品店60.36%171.01%-11-0.65%县镇店(注)1046.25%1347.96%-30-1.71%乐购仕店80.48%10.06%70.42%合计1,664100.00%1,684100.00%-20-注:县镇店主要分布在县、镇一级市场,面积较小,一般为800-1500平米,且以自营为主。各区域店面类型分布:(单位:家)项目类型华东一区华东二区华南地区华北地区数量占比数量占比数量占比数量占比旗舰店6618.49%6924.56%4516.67%6127.48%中心店7621.29%8931.67%8029.63%5625.23%社区店15743.97%10938.79%13248.89%9140.99%常规店小计29983.75%26795.02%25795.19%20893.70%精品店--10.35%--52.25%县镇店5715.97%103.56%134.81%52.25%乐购仕店10.28%31.07%--41.80%合计357100.00%281100.00%270100.00%222100.00%苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文14项目类型西南地区华中地区东北地区西北地区数量占比数量占比数量占比数量占比旗舰店3317.65%2214.11%2524.27%1517.05%中心店5227.81%3220.51%1918.45%2932.95%社区店9349.73%9963.46%5755.34%3944.32%常规店小计17895.19%15398.08%10198.06%8394.32%精品店--------县镇店94.81%31.92%21.94%55.68%乐购仕店--------合计187100.00%156100.00%103100.00%88100.00%注:由于香港、日本地区连锁店类型较为特殊,类型分布情况未列示。重点城市店面类型分布:(单位:家)项目类型上海北京广州深圳天津数量占比数量占比数量占比数量占比数量占比旗舰店3441.98%3137.80%1429.79%1230.77%1132.36%中心店3846.91%2429.27%2042.55%1435.90%1029.41%社区店78.64%1821.95%1327.66%1333.33%1132.35%精品店--56.10%------县镇店--11.22%----12.94%乐购仕店22.47%33.66%----12.94%合计81100.00%82100.00%47100.00%39100.00%34100.00%项目类型重庆南京杭州成都武汉数量占比数量占比数量占比数量占比数量占比旗舰店1021.28%1237.50%1055.56%1142.31%733.34%中心店1429.79%618.75%633.32%830.77%733.33%社区店2246.81%721.88%15.56%726.92%733.33%精品店----15.56%----县镇店12.12%618.75%------乐购仕店--13.12%------合计47100.00%32100.00%18100.00%26100.00%21100.00%注:统计中包括上述城市下辖郊区、县的连锁店开设情况。(3)连锁店市场分布情况报告期内,公司加大了一级市场的店面结构优化,对于不具备发展潜力的社区店不再开设,并调整关闭较多低效、无效店面,一级市场店面数量占比下降;为充分挖掘消费市场潜力,公司精耕二三级市场,使得二三级市场店面布局更加合理,店面数量占比也较上年末提升3.02%;四级市场由于县镇店的调整升级,数量占比下降。(单位:家)苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文15项目2012年12月31日2011年12月31日增减变化情况2010年12月31日数量占比数量占比数量变化占比变化(%)数量占比一级市场56533.95%60836.10%-43-2.15%52540.05%二级市场47228.37%46127.38%110.99%37928.91%三级市场50730.47%47928.44%282.03%30323.11%四级市场1207.21%1368.08%-16-0.87%1047.93%合计1,664100.00%1,684100.00%-20-1311100.00%注:一级市场指副省级以上城市;二级市场指一级市场以外的地级市;三级市场指一二级市场下辖的县、县级市或远郊区;四级市场主要指镇级城市。3、连锁店经营质量分析报告期内,受外部宏观调控、家电激励政策退出的影响,短期内带来同店增长在不同店面、市场类型中整体出现较大的下降,公司可比店面(指2011年1月1日当日及之前开设的店面)销售收入同比下降12.38%。公司大陆地区可比店面按店面类型及市场类型分布经营质量情况:店面类型旗舰店中心店社区店精品店县镇店可比店面销售同比增长-12.52%-11.73%-12.89%-21.54%-9.14%市场级别一级市场二级市场三级市场四级市场可比店面销售同比增长-12.17%-12.62%-13.40%-10.80%从长期来看,中国经济仍将保持平稳的增长,外部环境变化对可比店面增速的影响应该是暂时的。一方面,公司基于对市场格局演变的把握,积极主动调整店面结构,经营中进一步关注和提升店面精细化管理水平,并建立了以坪效作为经营提升能力指标的考核机制,提升店面经营质量,随着一系列调整举措效应的逐步显现,店面经营能力不断提升。此外随着互联网移动技术在店面终端的兴起应用,为消费者提供了更加丰富的体验和产品,店面经营范围得到了极大的拓展。综上,随着宏观经济逐步回暖,通过各项店面调整措施落实到位以及结合互联网发展不断丰富店面的经营范围,公司的可比店面将保持稳定的增长。另一方面,对于家电消费增速较快的二三级市场,公司积极调整店面结构,加强这一地区人员、团队建设,推进组织扁平化,提升内部协同效率,并在物流、市场资源方面予以重点投入。与此同时,公司将依托苏宁的供应链优势、物流优势、品牌优势,充分运用互联网技术,虚实结合,双管齐下,快速获取客户资源,抢占市场份额。公司管理层预期二三级市场将通过半年左右的时间探索实践,可比店面业绩将取得实质突破。苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文16三、经营结果及原因概述(单位:千元)项目2012年1-12月2011年1-12月增减率(%)2010年1-12月营业总收入98,357,16193,888,5804.76%75,504,739营业成本80,884,64676,104,6566.28%62,040,712销售费用11,810,9419,367,34626.09%6,809,109管理费用2,350,1072,088,63712.52%1,250,311财务收入—净额186,083403,236-53.85%360,769营业利润3,013,6036,444,081-53.23%5,431,948利润总额3,241,5986,473,226-49.92%5,402,044归属于上市公司股东的净利润2,676,1194,820,594-44.49%4,011,820经营活动产生的现金流量净额5,299,4416,588,520-19.57%3,881,3361、营业收入变化情况报告期内,公司线下业务由于宏观调控政策的持续,家电激励政策退出等因素,增长受到一定影响,与此同时公司线上业务保持了较快增长态势。综上,公司实现营业收入同比上年同期增长4.76%,其中主营业务收入同比增长4.91%。2、毛利率变化情况项目2012年2011年增减变化2010年主营业务毛利率(%)16.93%17.96%下降1.03个百分点16.59%其他业务毛利率(%)1.08%1.27%下降0.19个百分点1.55%综合毛利率(%)18.01%19.23%下降1.22个百分点18.14%报告期内,公司持续推进差异化采购,自主产品占比稳步提升;在市场整体环境不甚理想的情况下,公司加大促销力度提升销售,尤其是线上业务快速增长,对整体毛利率水平有一定影响。此外,报告期内公司消费类电子产品运营进一步成熟,规模占比提升。综上,公司主营业务毛利率同比下降1.03个百分点,其他业务毛利率同比下降0.19个百分点,综合毛利率同比下降1.22个百分点。3、三项费用率变化情况项目2012年2011年增减变化2010年销售费用率12.18%10.13%增加2.05个百分点9.17%管理费用率2.42%2.26%增加0.16个百分点1.68%财务费用率-0.19%-0.44%增加0.25个百分点-0.49%三项费用率14.41%11.95%增加2.46个百分点10.36%报告期内,可比店面同比销售下降,而租金、人员等费用相对刚性,此外为提升苏宁易购品牌形象及市场份额,公司加大了宣传、促销推广力度,相关投入增加,使得销售费用率、管理费用率同比增加。另公司银行借款增加带来利息支出有所增加以及消费刷卡比例上升,财务费用率也有所上升。苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文17综上,报告期内,公司三项费用率同比上升了2.46个百分点。4、归属于上市公司股东的净利润变化情况鉴于上述1-3项,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降44.49%。四、主营业务构成情况1、报告期内公司主营业务范围为:家用电器及消费类电子产品的销售和服务,未发生变更。2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位:千元)A、主营业务分行业、产品情况表:分行业主营业务收入主营业务成本主营业务毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)主营业务毛利率比上年同期增减零售业(注)97,006,79180,581,38716.93%4.91%6.23%-1.03%注:报告期内,关联方苏宁置业集团有限公司及子公司、苏宁电器集团有限公司及子公司、南京钟山高尔夫置业有限公司因其业务发展需要,向公司采购了电器产品,并接受公司向其提供的相关安维服务,由此带来公司实现主营收入2,609.9万元。分产品主营业务收入主营业务成本主营业务毛利率主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)主营业务毛利率比上年同期增减(%)彩电、音像、碟机21,408,77317,108,05820.09%-9.66%-8.88%-0.68%数码及IT产品18,448,78516,814,7848.86%7.58%7.49%0.08%通讯产品16,571,70814,669,14511.48%33.93%33.78%0.10%冰箱、洗衣机15,507,32612,218,74321.21%-1.15%0.69%-1.43%小家电产品(注)13,155,81010,318,89221.56%18.88%20.92%-1.33%空调器产品10,899,2078,706,70620.12%-3.31%-2.57%-0.61%安装维修业务868,153625,81027.91%-4.56%4.23%-6.08%其他产品147,029119,24918.89%-52.54%-54.96%4.36%合计97,006,79180,581,38716.93%4.91%6.23%-1.03%注:小家电产品包括厨卫、生活电器以及百货类产品。分品类产品销售及毛利率变动情况传统家电产品、厨卫电器受家电激励政策退出,宏观经济下行以及房地产调控市场政策的持续影响,大家电及厨卫产品销售消费受到抑制,销售出现下滑。为有效拉动销售,公司针对性的开展一系列促销推广活动,尤其加大了线上促销,使得大家电毛利率水平有所下降。通讯、数码及IT产品苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文18报告期内,随着3C智能产品的普及,电子商务渠道销售的较快增长以及香港地区通讯产品销售提升,公司3C产品整体收入较上年同期有所增加。公司持续提高3C产品差异化采购能力,进一步优化采购政策,通讯产品方面,公司还加强了与运营商的战略合作,推广运营商合约销售计划,使得毛利率有一定的提升。由于3C产品毛利率相对于平均毛利率有一定差距,公司将积极推动销售规模的提升,带来毛利额的增加。生活类产品报告期内,公司进一步加强生活电器、百货、服装、日用品、图书等线上渠道销售力度,依托互联网优势,加大生活类产品的培育力度,实现了较快的增长。公司将进一步丰富生活类产品种类,探究生活类产品行业销售特点,充分利用线上渠道,提升销售规模带来毛利额的提升。同时对于图书类产品,公司将加强专业化供应链水平,提高产品收入水平。B、主营业务分地区情况表:地区2012年主营业务收入占主营业务收入比重%2011年主营业务收入主营业务收入比上年同期增减(%)华东一区21,219,40821.87%22,647,570-6.31%华东二区15,456,11815.93%15,115,1932.26%华北地区14,818,58115.28%14,362,7463.17%华南地区13,409,65313.82%13,635,283-1.65%西南地区10,126,47510.44%9,905,4332.23%华中地区5,421,3315.59%5,294,5762.39%东北地区5,239,7205.40%5,197,5200.81%西北地区4,488,6524.63%4,325,5903.77%香港地区(注)5,773,3445.95%1,653,427249.17%日本地区(注)1,053,5091.09%328,039221.15%合计97,006,791100.00%92,465,3774.91%注:(1)报告期内,香港地区实现销售按照2012年1-12月平均汇率港元兑人民币1:0.8108进行计算;(2)日本LAOX株式会社销售收入按照2012年1-12月平均汇率日元兑人民币1:0.077076进行计算。由于日本LAOX于2011年9月并入公司合并报表,故上表中2011年主营业务收入为9-12月份收入。报告期内,大陆地区线下实体实现销售收入902.95亿元(含税),同比下降9.67%,线上业务实现商品销售收入152.16亿元(含税),同比增长157.90%。另香港地区、日本市场分别实现销售收入57.73亿元、10.54亿元,较上年分别增加249.17%、221.15%。苏宁云商集团股份有限公司2012年度报告全文19C、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品情况:项目主营业务收入主营业务成本毛利占收入比率占利润比率彩电、音像、碟机21,408,77317,108,0584,300,71522.07%26.18%数码及IT产品18,448,78516,814,7841,634,00119.02%9.95%通讯产品16,571,70814,669,1451,902,56317.08%11.58%冰箱、洗衣机15,507,32612,218,7433,288,58315.99%20.02%小家电产品13,155,81010,318,8922,836,91813.56%17.27%空调器产品10,899,2078,706,7062,192,50111.24%13.35%3、销售费用和管理费用情况分析(单位:千元)项目2012年1-12月2011年1-12月费用占比变动情况金额占主营收入比金额占主营收入比租赁及仓储费4,506,8804.65%3,615,8313.91%0.74%

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