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汽车产业链及配套模式分析.doc

汽车产业链及配套模式分析.doc

上传者: wanghongbao 2013-12-25 评分 5 0 142 19 647 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《汽车产业链及配套模式分析doc》,可适用于高等教育领域,主题内容包含汽车产业链及配套模式分析汽车产业链及配套模式分析一、汽车产业的产业链概述汽车产业链相对较长其主要由五大部分构成(图)。以汽车整车制造业为核心向上可延符等。

汽车产业链及配套模式分析汽车产业链及配套模式分析一、汽车产业的产业链概述汽车产业链相对较长其主要由五大部分构成(图)。以汽车整车制造业为核心向上可延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关的其他基础工业向下可延伸至服务贸易领域包括汽车销售、维修、金融等服务此外在汽车产业链的每一个环节都有完善的支撑体系包括法律法规标准体系、试验研究开发体系、认证检测体系等。如果从利润的构成来看在成熟的国际化汽车市场中一般零部件采购供应链占整车制造链占服务贸易(物流、贸易、金融)占。图:汽车产业链结构(一)整车制造业整车制造企业一般只从事汽车总装及车身制造其他则由专业零部件制造企业生产包括总装、冲压、焊装、油漆四大工艺。对于汽车轮胎、橡塑件、汽车玻璃、蓄电池等生产部门习惯上称为相关行业部门其主要构成如图所示。图:汽车制造业构成(二)汽车零部件制造业汽车零部件的种类名目非常多一般情况载货汽车的零部件总数达到个~个而轿车的零部件总数更多达到万个以上。在一辆汽车总成本中零部件成本要占到~。如果我们从汽车零部件的使用材质、使用用途、结构功能、科技含量等方面来看大致可以分为以下几类:.零部件按材质分类可分为金属零部件和非金属零部件。目前金属零部件所占比重约~非金属零部件约占~其中塑料零部件占到~。从发展趋势来看金属零部件比重逐渐下降塑料零部件逐渐增加。.按零部件使用用途分类可分为汽车制造用零部件和汽车维修用零部件各自所占比重决定于汽车产量和保有量以及汽车维修量的多少。从世界总的状况来看两类零部件的大体比例为:。.按零部件的性质分类可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、电气系统及其他(一般用品、装载工具等)。各自所占比重因车型不同而定(附件三)。以一日本统计资料为例各类的构成如下表。表日本汽车零部件分类及产值构成序号类别年年产值(亿日元)构成产值(亿日元)构成发动机系统零部件驱动、传动系统零部件悬挂、制动系统零部件车身零部件电气系统零部件其他(一般用品)合计资料来源:乔梁著《WTO与中国汽车产业》红旗出版社年月。.从零部件模块化供应的角度来看汽车零部件可分为“模块总成组件零部件”几个层次在理论上一般依次称为一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商。但由于目前受零部件技术水平及传统生产方式的影响这种真正意义上的“模块”化生产即使在欧美发达国家也很少见。本文仅以中高级轿车为例说明其主要构成(图)。图:典型中高级轿车模块化构成.按科技含量汽车主要零部件分类如下表。表主要汽车零部件按科技含量分类表科技含量零部件名称高科技类发动机总成、齿型带、V型泵、排气催化转化器、风扇离合器、空调设备、后视镜、座椅系统、油封、中央接线盒、汽车仪表、汽车铸件、模具、软内饰件、安全气囊特种油品、安全玻璃、燃油喷射装置、自动变速箱总成、制动防抱死系统(ABS)、加速防滑调节装置(ASR)、自动平衡系统、四轮转向、四轮驱动、主动悬架、半主动悬架、全自动空气悬架系统、全球定位导航系统(GPS)科技类变速箱总成、保险杠(大型塑料件)、活塞、活塞环、气门、液压挺杆、轴瓦、塑料油箱、机油滤清器、燃油滤清器、离合器、盘式制动器、转向盘、刮水器、门锁、安全带、发电机、起动机、组合开关、分电器、等角速万向节、专用紧固件、灯具、汽车锻件、轴承、音响设备、车载电视、特种带材(轴瓦、散热器用)一般类高压油管、散热器、制动软管、转向器、传动轴、后桥齿轮、减振器、钢板、弹簧、轮辋、玻璃升降器、风扇洗涤器、暖风机、点火线圈、火花塞、喇叭、电线束、灯泡、随车工具、蓄电池资料来源:庄继德著《汽车零部件系统工程》北京理工大学出版社年月。(三)汽车相关工业汽车生产涉及钢铁、冶金、塑料、陶瓷等原材料工业以及电子、电器等其他十多个产业部门这些行业和汽车产业的关系都十分密切(图)。目前全世界钢材产量的约铝产量的约橡胶产量的约塑料产量的约石油产量的以上用于汽车产业。图:汽车产业与相关工业关系二、国外汽车生产配套模式现状及发展趋势分析(一)几种典型配套模式介绍.传统的汽车零部件配套模式传统的汽车零部件配套模式中由于汽车整车制造厂为了保持其核心竞争力防止技术扩散它与零部件厂商之间是一种对立的关系主要表现为:关键零部件(发动机、传动装置等)不交给公司本体系以外的企业生产绝不对一家零部件制造商分包一个完整的系统(制动系统、点火系统等)在最低有效规模许可的情况下尽可能多找供应商合同期限一般为年以内以公开招标的方式选择适宜的供应商等等。.“各自独立、自主发展”模式(以德国为代表)以德国为代表的欧洲模式是整车制造企业与零部件企业保持互相独立的契约关系各自独立自主发展。各零部件企业可以自由地与各整车厂家甚至汽车行业以外的机电企业建立交易关系。例如博世(Bosh)公司即独立自由地向全球汽车制造厂商供货。德国汽车零部件企业分为两类:一类是按整车企业的图纸加工制造零部件另一类是自己开发产品由整车厂选择采购整车厂每年与零部件厂签订采购合同。在产品开发上德国的零部件企业具有极大地发挥主观能动性的空间。整车厂往往只向零部件企业提供性能规格要求有时甚至只是粗略的构想然后由零部件企业进行自主开发。不过最终定货还要货比三家。整车企业会以零部件企业所开发产品的图纸为依据向其它若干家零部件企业招标。.“水平分工”模式(美国汽车工业为代表)美国汽车零部件企业有多家年销售额达,亿美元。世纪年代以前美国三大汽车公司与零部件企业之间是简单的“水平分工”体制。这种体制阻碍了零部件企业在产品开发、生产过程中的主观能动性的发挥浪费了零部件企业的智力资源致使美国整车产品在质量、成本、产品开发等方面落后于当时的日本大大降低了美国汽车工业的全球竞争力。如通用公司每年需要接洽、谈判的零部件分包厂商有,之多信息成本高彼此没有交流机会供货稳定性差成本高。世纪年代后期美国三大汽车公司联合并大刀阔斧改革汽车产业结构强化零部件的外部供应大力调整整车与零部件的分工与协作关系。整车企业订好零部件规格分给几十家可能的投标者零部件企业之间竞争的激烈程度可想而知。同时零部件企业与整车企业之间的讨价还价的竞争也异常激烈。美国以这种自由选择方式保证了自由的市场竞争迫使零部件企业改进技术成为行业的领先者。美国的这种整零关系的确全面地促进了汽车工业的技术进步在重整旗鼓年后再度戴上了世界汽车工业第一的桂冠。世纪年代以后为了适应新的竞争环境美国对汽车零部件工业及其对汽车零部件工业与整车企业的关系继续进行调整。例如:通用汽车公司将其零部件部分从母体中剥离成立了德尔福汽车系统公司面向全球市场组织运作。德尔福公司按照底盘系统、电器系统、转向系统等六大系统重新整合业务共提供产品余种这样零部件企业与整车企业完全是一种对等关系在向原企业供货的同时还可以向全球汽车市场供货。福特公司在年也将零部件产品生产剥离成立伟士通公司(Visteon)。福特公司主要关心整车设计、按需生产和售后服务三块。剥离以后的零部件产品占汽车生产成本的为节省成本开拓了巨大空间。.“金字塔型多层交互垂直式分工”模式(日本汽车工业为代表)日本汽车工业从年迅速发展到年达到年生产万辆超过了美国成为世界第一汽车生产大国并保持年之久。日本共有家汽车公司前家的集中度只有。日本汽车工业的规模虽然没有美国大但在质量、成本、劳动生产率、水平开发周期等方面要强于当时的美国三大汽车公司。日本汽车工业表现出来的强大国际竞争力以相对小的企业规模产出量大质优的汽车无疑得益于日本汽车工业独具特色的整零关系。基于这种关系日本汽车工业创造了精益生产方式、准时生产制、零库存以及看板管理等神话般的管理奇迹。日本汽车整车制造企业与零部件企业建立的是金字塔型多层次承包制垂直式分工体系把庞大的零部件工业组织起来。其按照总成部件、稍加组合部件和单纯加工种情况把企业分为一次零部件厂、二次零部件厂和三次零部件厂依次层层转包。将各层次零部件厂生产的零部件集中到整车厂进行总装形成金字塔形结构整车厂居于金字塔的顶端。零部件行业以整车为中心成立各种协会例如以丰田汽车公司为中心一次承包企业成立了“协丰会”二级零部件商组织了“精丰会”以日野汽车公司为中心一次承包企业成立了“协力会”以日产汽车公司为中心一级承包企业成立了“宝会”。通过各种组织形式各主要汽车公司逐渐形成了自己的系统零部件供应体系。在日本这些零部件企业体系大体可分为独立系、丰田系、日产系及其它系等四个主要体系有的零部件厂同时为多个体系服务。无论哪个体系的零部件企业都有机会向另一个或几个体系的整车企业供应零部件。整车厂为了提高本体系内零部件企业的技术质量水平降低零部件及整车的成本还鼓励零部件企业向其他厂家供货。这种金字塔型的多层承包生产结构已成为当今世界汽车工业广为采用的一种整零关系体系。日本整车制造企业零部件的自制率是最低的平均只有其余都是从“金字塔”顶端下的零部件企业采购的。这种金字塔型的多层承包生产结构可以保持长期稳定的供货关系。汽车公司对零部件厂进行资金支持及技术支持:丰田汽车公司对“协丰会”零部件厂的投资一般为这些企业投资额的左右日野汽车公司对家系列会社投资占这些企业投资的比例少者为多者达对于不直接投资的零部件厂汽车公司还可以出面担保。在技术上帮助零部件厂推行“QC管理”、“看板生产方式”、“精益生产方式”等。汽车组装厂对所需零部件一般都向二家工厂“双重”订货。鼓励零部件厂为其它汽车厂家服务以便提高产量、降低成本。这种金字塔型结构使日本零部件工业形成了以大型企业为骨干吸收大量中小企业参加的广泛的协作网。零部件企业加入主要汽车公司的协作网后可以得到长期稳定的订货。反过来整车企业也希望零部件企业“共存共荣”以得到长期稳定的供货。但为了防止垄断整车厂一般都向两家零部件企业“双重”订货以求在竞争中提高零部件的技术与质量降低成本。在金字塔体系中交易关系稳定一级支配一级层层控制。靠这一分工协作体系日本汽车工业最终解决了规模经济问题推动了日本汽车工业与零部件工业的发展。这种严密分工紧密协作长期稳定的交易关系极大地提高了日本汽车工业的国际竞争力并受到世界各国的关注。(二)国外汽车产业配套模式的发展趋势.平台共享战略汽车全球化进程的加速既是产业分工模式变化的原因又是变化的结果。近几年来跨国汽车集团致力推行的“平台共享战略”代表着下一步的主流模式同时这种模式开始从汽车零部件发达的本土走向新兴市场的过程正是零部件厂商强化赢家优势与整车厂一同在发展中国家的汽车制造领域攻城市掠地的强力手段。平台共享战略就是将越来越多的车型数量共用一个平台其核心是提高零部件的通用性尽最大可能实现零部件共享。其战略目的主要有两个一是靠通用零部件更大规模的生产摊销不断增多的车型数量和不断缩短的产品生命周期而导致的高昂开发成本。二是能够以较低的成本增加产品系列车型数量的增加、产品多样性的提高并不意味着同步增加额外成本。三是降低开发成本和缩短产品的开发、更新周期短。目前各大汽车厂商普遍采用平台共享战略在产量达百万辆的平台上生产的汽车已占全球产量的根据发展动态到年预计将达到以上的产量来自于共享平台(表)。与平台战略相关联汽车配套模式也从传统的“整车企业与零部件企业保持互相独立的契约关系”、“金字塔型多层交互垂直式分工体系”以及“一体化生产配套体系”等发展为“模块化”配套模式及“亚一体化生产配套体系”。模块化配套模式是将汽车分成若干大部分事先在零部件制造厂内将其组装调整好再送到整车装配厂总装装配时只要将几大块组装起来即可实现“即装即到”的装配概念。使总装配工作大大简化同时发挥零部件制造厂的积极性和创造性零部件制造厂不再只面对单个的零部件而是从整车的整体要求考虑尽量减少零部件数量降低成本缩短生产周期。例如德尔福汽车系统公司将轿车分为大组件模块年由德尔福供应用于奔驰M级SUV车的驾驶舱模块仅由家供应商的多个零部件组成减少了的零部件。模块化配套改变了汽车生产配套的组织结构也改变了汽车本身的结构。它将很多机械零部件变为以电子集成技术支持的由部件子系统集成构成的功能性模块。原先的零部件制造厂变成了模块供应商使新车型的开发速度加快有的车型的开发周期仅为年。通过众多模块的组合更适应多样化的市场需求质量、功能及可信度得到提高零部件就近建厂短距离供货减少了单独生产的零部件和相应的库存共同的生产流程可以发挥零部件生产规模化优势的同时最大限度地满足全球用户的多样化要求。这种配套使得整车厂与零部件厂之间的技术关联度更强对零部件厂商的专业水平已上升到研发能力、工业设计水平、工艺突破能力等等更高的层面上有上述实力的零部件厂商对整车厂的意义已不“产品配套”层面上而是战略合作关系这种生产组织方式的变化是国外零部件产业相对独立大发展的重要因素之一。因此引进和发展零部件企业有整车厂的带动是一个契机但还要深入了解配套厂所要求的其它投资环境要素比如了解配套厂产品的市场潜力及行业增长状况、产业布局的变动、大类零部件产品的国内外差距等等从而有助于判断吸引零部件产业投资的潜力和努力方向。德尔福模块系统即是这种模式的代表。表世界汽车工业平台战略的推行情况国别平台数量日本公司欧洲公司美国公司合计“亚一体化”生产配套体系一体化生产体制使零部件制造厂与制造的关系更加紧密为降低成本、提高竞争力起了重要作用。但是“一体化生产体”使零部件制造厂主要面对一个整车制造集团生产规模受到限制。为了扩大零部件制造厂的生产规模适应新的市场竞争整车制造集团鼓励零部件制造厂面对更多的配套对象扩大生产规模降低成本。如通用汽车公司与菲亚特公司通用汽车公司与富士重工的斯巴鲁、五十铃公司的卡车部及铃木公司成立联合采购公司共涉及个品种亿美元配套万辆车的规模法国PSA集团与丰田汽车公司日产汽车公司与雷诺公司联合采购额由亿美元提高到亿美元提高未来预计将达亿美元。为了协调各零部件制造厂与整车制造集团的关系以联合采购为特点的亚体化模式开始推行美国三大汽车公司共同制订了APQP(AdvancedProductQualifyPlanning,高级产品质量规划)标准。APQP标准对每个过程用个步骤进行规范:从采购决策、部件设计、经过设计失效实验、流程失效实验等一系列精细的流程到最后作出产品原型并对原型提供可靠性测试和保证。为了保证APQP计划的进行美国三大汽车公司共同制订了一套PPAP(ProductPartsApprovalProcess,产品零部件审批流程)。一个典型的零部件采购过程到整车生产为止项目需要的周期是年左右缩短了生产准备周期。国际上通用、福特、大众等车厂的车型是请独立的汽车设计公司运作的各汽车厂主要是把这些技术进行整合和制造。其技术部门主要负责未来车型的储备和解决现生产的工艺和制造问题。例如:福特全球采购体系包括个采购职能部门汽车零部件集团按照系统管理的原则与客户密切合作用系统工程的方法设计、研制和生产全套部件系统而不仅仅是零散的单一部件。年月福特中国采购中心在上海成立。年年将在中国采购亿美元未来目标是亿美元占福特全球采购总额的。采购中心模式是在不久前汽车业打破整车与零部件配套一体化的基础上形成的。年福特公司将零部件生产剥离组成汽车零部件供应商伟士通公司(Visteon)。福特主要关心整车设计、按需生产和售后服务三块。剥离的零部件产品占汽车生产成本的为节省成本开拓了巨大空间。有消息传闻福特向台湾的零部件供应商发出呼吁希望他们到祖国内地设厂否则以后可能将他们从供应商名单中删除。“亚一体化”生产配套体系扩大了零部件制造厂的服务范围更有利于全球资源整合适应了汽车生产全球化发展趋势也为中国汽车零部件进入国际配套体系提供了有利的外部条件同时也提供了一个判断国内零部件厂商实力的标准。.“全球汽车构架”体系世纪年代后期通用公司提出“全球汽车构架”体系。将汽车生产从单一的规模化“流水线生产”、以一个车型为核心的“平台战略”提升到新水平。全球汽车构架是运用一个基本的中心底盘同时辅以一系列的前后模块形成的体系。通过模块的灵活度组合可以形成不同的宽度或长或短的轴距不同的外形和内部配置不同的动力系统的车型变化在全球规模的汽车设计与生产中表现比“平台”更大的灵活性和多样性制造成本更低。三、国内汽车产业配套模式现状分析(轿车)在工业发达国家轿车产量占汽车总产量的以上轿车生产的配套模式代表了汽车生产配套模式。目前我国轿车产量仅万辆占汽车总产量的左右按照国际标准在改革开放之前我国基本上没有完善的轿车生产配套体系。改革开放之后通过与国外著名汽车制造企业合资引进轿车整车及零部件生产技术初步建立、完善了轿车生产配套体系。(一)上汽配套模式上海在解放前有少数规模很小的生产维修配件的汽车配件厂。解放以后以比较落后的生产方式生产过少量的“上海牌”轿车没有完善的轿车配套体系。作为我国最早的轿车生产合资企业“上海大众汽车公司”初期受到国家“国产化发展基金”的支持培养了一批具有一定生产规模的专业零部件配套制造厂相关产业的发展也基本与汽车制造业同步。年上汽集团的轿车零部件供货企业有家年发展到家其中外商余家有多家企业引进了先进的生产技术。这些企业遍布全国个省市其中上海占沿海(京、江、浙)占内地省市(川、陕、吉、湘、鄂、皖、贵)占。年代后期由于整车厂要求“即时供货”内地厂纷纷在上海建厂年上海地区供货厂占年达到基本上满足了国内轿车生产配套的需要而且还有少量出口。现在这些零部件制造企业不仅给上海大众汽车公司配套同时也给“一汽大众汽车公司”、“上海通用汽车公司”及其他汽车制造企业配套打破了过去主要由集团内部企业配套为主的老模式。目前为上海大众公司配套的零部件厂有家上海市有家。零部件制造企业独立于整车制造企业之外通过定货合同形成配套关系。虽然其中有的零部件制造企业是由上海汽车工业集团投资与外资企业合资的企业上海汽车工业集团既是整车制造企业的投资人又是零部件制造企业的投资人。在某种意义上讲这种配套关系似乎有一点象“集团内部配套”。但是由于其零部件制造企业既给集团内部配套同时也给集团外部企业配套所以更接近于“亚一体化”模式。(二)一汽的配套模式一汽是我国最早成立的按照苏联的全能厂的“大而全”方式建设的载货汽车制造厂。以“内部配套”为主零部件生产是以“分厂”的形式在企业内部进行的只有少数零部件从外部配套。改革开放之前生产过少量的“红旗”牌高级轿车没有完善的轿车的配套体系。年一汽将各零部件分厂独立组建零部件公司。新公司与主机厂成为“成本分担、利益共享”的战略伙伴关系:.集团内运行从属于制造公司.配套体系以整车厂占主导地位.这些企业不仅给一汽所属企业供货同时也争取给其他公司供货。目前一汽集团形成了以整车生产厂为核心以家核心零部件企业为第二环以家骨干企业为第三环以多家协作企业为第四环的企业集团。从形式上看这种结构形式接近“一体化”配套模式。(三)东风汽车公司的配套模式第二汽车制造厂(现在的东风汽车公司)也是按照全能厂的方式建设的载货汽车制造厂零部件配套以“内部配套”为主生产在企业内部的“分厂”内进行。年东风汽车公司将汽车零部件生产剥离成立独立的汽车零部公司。年月东风汽车公司与日产汽车公司合资成立“东风汽车有限公司”。以此为契机东风汽车公司的零部件生产配套将进入日产全球采购体系。其配套模式也将分别受到原合资对象法国雪铁龙公司的欧洲风格及新合资对象日产公司的日本风格的影响。基于日产公司已经接受法国雷诺汽车公司投资法国标致雪铁龙集团又与丰田汽车公司成立联合采购公司其国际化的色彩将更加强烈。其具体的配套模式将如何远作将更加引人注目。四、结语与世界级汽车公司相比我国的汽车生产总规模还相当小轿车生产尚处于引进技术消化吸收阶段轿车及零部件生产都没有达到相应的经济规模和国外配套模式相比我们还尚未形成自己的风格(表)。但随着国外汽车和零部件跨国公司的不断进入世界著名的汽车整车及零部件制造企业几乎都与中国汽车及零部件生产企业开展了合资、合作像美国的德尔福公司、戴纳公司、德国的博世集团公司及日本电装公司等。这些发达国家的汽车配套模式必将对我国各整车制造企业及零部件制造企业的配套模式产生深远的影响。所以说目前国内各大整车企业的配套模式除了过去老体制留下的一些痕迹外基本都沿袭了外方母公司的模式。从发展趋势上看各种配套模式在操作上虽然各有不同但是目的都是一样的:零部件制造厂与整车制造厂的加强合作的同时整车制造厂正在逐步放松“控制”鼓励零部件制造厂扩大服务范围进一步扩大生产规模、降低成本与零部件厂“共担风险、共享成果”不断开发新产品、提高产品质量及时供货、缩短供货周期在为整车制造厂分担更多风险、提供更多方便的同时也获取更多的利润和发展机会。表中国和国外汽车零部件典型配套模式对比欧洲模式美国模式日本模式中国整车与零部件企业资金关系各自独立整车只与家零部件企业有资产联系整车企业对一些主要零部件厂进行投资呈现多元化投资格局生产、管理技术零部件企业有较强的RD能力,在技术交流上处于主动地位,各大汽车公司将零部件企业的生产管理系统纳入自己的系统整车厂派人对零部件企业进行技术指导在技术交流上处于主动地位系统内零部件企业与整车厂的合作比较密切接受整车制造厂的指导其他类型的零部件企业与整车厂之间的合作与交流很少整车与零部件人员业务交流过去欧美企业在这方面的交流是十分有限。现在通过各种计划整车制造企业已经开始接受零部件企业的技术人员参加新车型开发计划向零部件企也派驻现场代表等整车企业派遣技术、管理人员到零部件企业指导零部件企业的技术人员也可以到整车厂参与新车型开发我国整车制造企业与零部件的人员的业务交流尚未形成制度只在必要时进行交流、沟通整车与零部件配套关系汽车公司与零部件企业之间主要是依靠合同、契约来维系双方的关系除了用资产、契约这些关系外还依靠各种协会维持双方的关系是一种既竞争又合作的关系正在由传统的自然紧密性(有一定的排他性)向制度化、规范化方向发展

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