中国大陆LCD背光模组产业发展现状

中国大陆 LCD背光模组产业发展现状 背光模组为 LCD 面板发光显示的来源，为仅次于彩色滤光片的 LCD 面板第二大关 键零组件。因为 LCD本身不会发光，故需要背光模组提供光源。背光灯模组主要包括三部 分，分别是光源、导光板、光学膜。光源就是 CCFL灯管。导光板的作用是将线光源雾化成 面光源。光学膜的主要作用是凝聚光线，提高亮度。其中光学膜最昂贵，占到背光模组成本 的 44%，导光板占 16%，灯管占 12%，其它如灯罩，外框等占 28%。目前背光模组的关键 零组件及原材料来源均掌握在日、美少数厂商的手上，大陆背光模组厂商在材料的掌握及议 价能力上相对较弱，基本处于背光产业链的下游，从事组装业务。 表一：全球背光模组零组件主要供应商及 2002年市场占有率 棱镜片 3M(80%) 日东电工(20%) 三菱 (占有率极低) 导光板 旭化成(35%) 三菱镙萦(25%) Kuraray(18%) 冷阴极管 Harison(42%) Sankan(22%) West(15%) 扩散板 惠和(48%) Tsujiden(30%) SKC(20%) 资料来源：工研院经资中心 2002/10 由于下游 LCD 业者在近几年内均将积极扩产，势必增加对背光模组的需求，因此背 光模组仍将处于快速成长的阶段。根据工研院经资中心（IEK）资料，2003年全球大型 LCD 背光模组产值将比 2002 年增长 23%，达 26.19 亿美元，并将逐年增加，到 2006 年产值将 达到 37.26亿美元。背光模组技术门槛和资金门槛很低，又是朝阳产业，因此大批厂家投身 背光模组组装行业。 为了进一步了解背光模组产业的状况，以下分别就背光模组的产品特点、市场供需情 形及国内产业动向等一一加以探讨。 一、背光模组的产品特点 1. 客制化程度高 由于面板产品种类繁多且功能各异，大尺寸的应用市场有液晶显示器、笔记型计算机、 液晶电视等；小尺寸应用则主要在便携式电子产品，如手表、移动电话、数码相机等，而依 产品应用领域的不同，所需背光模组之规格亦不相同，大尺寸背光模组如用于桌上型计算机 的显示器需要高亮度、寿命长、广视角，笔记型计算机则要轻薄、省电，液晶电视需要大面 积、亮度高、反应速度快等特性；小尺寸背光模组则以轻薄、省电、低价为诉求，可见产品 客制化的比例相当高，加上背光模组必须搭配面板机种而设计，对于面板厂商的依存度颇高。 因此，背光模组厂商的生存之道除能灵活满足下游面板客户需求外，设计能力的提升亦为重 要因素。 2. 劳力密集之人工组装业务 背光模组的生产制程主要分为产品设计及组装两大步骤，设计阶段为产品量产前皆需 经客户认证的部分，包含光学、模具及结构等，投入量产后则以组装制程最为繁琐，由于无 法自动化生产，需要大量的人力进行组装与品管工作，通常一条 12 人的生产线，一天仅能 组装出约 500 片背光模组，且技术人员的养成需经数月的训练，在人工比例高的情况下， 生产经验的累积与作业 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 等管理能力，才是衡量背光模组生产厂商竞争力高低的关 键所在。 二、全球背光模组市场，日、韩、台厂商三强鼎立 图1:全球大型LCD背光模组市场规模 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2001 2002 2003 2004 2005 2006 资料来源：IEK，FPDisplay整理，2003/04 单位：亿美元 NB Monitor LCD TV 日本系最先将液晶显示技术产品化及导入量产的国家，其对于 LCD 关键零组件的生 产技术及材料掌握度也具有领先地位，近年来对于 LCD 产业的投资策略则倾向于新产品技 术的开发。未来日本背光模组厂商将朝薄型、轻量化和 LCD TV 用途等高附加价值的产品 生产。韩国业者则与台湾地区相仿，现阶段的策略均是加速本土化供应，进而争取高利润产 品市场，以扩大占有率。在面临韩国及台湾厂商的威胁下，日本厂商的市占率已被瓜分，全 球背光模组市场逐渐成为三强鼎立的局面。 三、背光模组价格逐步走低 由于投入背光模组之厂商愈来愈多，且原材料的供应仅限于少数日、美厂商，利润空 间自然被压缩，再加上杀价竞争的影响下，对于背光模组价格可说是雪上加霜，只是由于背 光模组的原材料成本比重偏高且客户来源相对稳定，整体来看，产品价格下跌幅度仍比其它 零组件如彩色滤光片及 LCD 驱动 IC 等为低，根据MIC估计，至 2003 年第四季每片 15 英 寸背光模组价格为 20.6 美元，比 2002 年第一季的 25 美元下滑约 17%。 图2:15 英寸背光模组价格趋势 25 23.9 23.8 21.7 21.5 21.4 21 20.6 20 21 22 23 24 25 26 27 1Q'02 2Q'02 3Q'02 4Q'02 1Q'03 2Q'03 3Q'03 4Q'03 资料来源：MIC，FPDisplay整理，2003/4 单位：美元 四、内制式生产型态逐渐形成 由于背光模组生产线与 LCD 面板厂的 LCM 生产线的依存度相当高，因此有所谓的 内制式（In House）营运模式产生，即是由面板厂提供无尘室，（以一条可生产 5 万片的背 光模组生产线为例，需要约 200㎡大的无尘室），由背光模组厂商进入生产，可以节省运输 费用及包装成本，对面板厂商及背光模组厂商来说，如此可以创造双赢的局面，此外，由于 各家面板厂规格不一，若与一特定面板厂合作，背光模组厂商的出货量较易获得保障，但相 对地背光模组厂商就得付出议价空间变小及客户拓展不易的风险。 五、随液晶模组厂在中国大陆设厂形成趋势 以生产制程来看，背光模组可视为组装产业，属于劳力密集及作业流程管理要求较高 的产业，因此中国大陆拥有良好的发展环境。 在降低成本及全球化布局的考虑下，LCD厂商前往大陆设厂已成为趋势。目前已有友 达、华映及瀚宇彩晶等多家后段液晶模组厂在中国大陆建厂量产，就连目前 LCD面板市场 占有率第一的韩国三星电子（Samsung） 也正评估在大陆苏州设立模组厂的可行性。由于 背光模组厂与液晶模组（LCM）厂关系密切，且背光模组的生产流程中需要大量的人力， 在 LCM 厂大陆设厂后，台湾背光模组厂商为稳住客源，并看好大陆低廉的人工成本，包括 瑞仪、中强光电、科桥、和立联合及寰宇等，也纷纷跟进前来大陆投资。 中国大陆 TFT-LCD背光模组厂商概况 地点 投资额 （万美元） 投产 日期 产品应 用领域 主要 客户 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 月产 量（万片） 初始产量 （万片） 广桥电子 江苏吴江 - 2002/Q3 NB、DM 华映 50 10 苏州福华 江苏苏州 1,000 - NB、DM 华映 100 - 灿宇光学 江苏苏州 - 2002/Q4 DM 友达奇美 50 25 冠鑫光电 江苏苏州 1,200 2002/Q4 DM 友达瀚宇 60 10 辅祥光电 江苏吴江 1,200 2002/Q4 DM 友达华映 80 30 瑞仪光电 江苏苏州 1,200 2003/Q2 NB、DM 友达华映 100 50 泰山光电 广东东莞 1,000 2003/Q4 NB、DM 三星 60 40 宝桥电子 广东东莞 1,000 2003/Q4 DM、LCD TV 奇美 40 10 大亿科技 江苏无锡 - - - - - 10 资料来源：中国液晶产业年度研究 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （2003-2004） 韩国厂商方面，继 LG.Philips LCD于 2003年 5月启用江苏南京 TFT-LCD后段模组厂 后，三星电子也在 2003年 7月启用江苏苏州模组组装厂。据此，为应对 LG.Philips LCD与 三星电子等业者的背光模组需求，目前包括 Taesan LCD、WooYoung、DSLCD、Nano Hitec 与喜星精密等韩国相关背光模组业者，都积极扩充其中国大陆厂的产能，或着手在中国大陆 设厂。业者分析指出，就长期而言，在中国大陆设厂生产背光模组，有助于降低生产成本， 提高价格竞争力。 Taesan LCD在江苏苏州吴江兴建的 LCD背光模组厂泰山光电已于 2003年 4月完工， 将自本月开始月产 8万个背光模组。该公司表示，吴江厂具备 4条生产线，可月产 14万块 17英寸显示器用 LCD背光模组。泰山光电计划在 2003年年底前追加兴建 4条生产线，以 藉此将 LCD 背光模组月产能扩大到 30 万个。未来吴江厂生产的产品除将供应三星电子与 LG..Philips LCD外，并将积极争取于中国大陆设厂的日本与台湾业者的订单。 WooYoung 公司去年在辽宁沈阳连接器厂建构的 TFT-LCD 用背光模组生产线，月产 50万个小型背光模组，供应 SONY等业者。为满足三星电子等客户的需求，决定将沈阳厂 的产品线扩大到笔记型计算机用及显示器用背光模组。 DSLCD 基于主要客户——三星电子将在近期启用江苏苏州模组组装厂，决定在 2003 年年底，在中国大陆设厂生产 TFT-LCD用背光模组。 Nano Hitec正积极促进与 BOE-Hydis同步进驻中国大陆市场的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。目前除着手促进 有关供应部分背光模组零件及移转相关生产技术给京东方（BOE）集团旗下 BOE-OT 的方 案外，并与 BOE-Hydis协商有关于将在明年竣工的中国大陆 TFT-LCD厂内，建构背光模组 生产设施的方案。 除台湾、韩国企业进入背光模组领域外，中国大陆企业也有进入，2002年 3月，京东 方科技集团股份公司与日本茶谷株式会社在苏州成立了京东方茶谷电子有限公司，主要生产 小型信息终端及汽车导航仪用背光源、笔记本电脑用及显示器用背光源、大型电视用背光源。 在此之前的 2001年，京东方与日本大和建立北京京东方大和光电子有限公司，大和公司主 要生产背光模组用的 CCFL灯管，但是规模不大。其它进入背光模组领域的中国大陆企业还 有一些，不过目前普遍规模不大。 六、TN/STN用背光模组领域 中国大陆 TN/STN用背光模组厂家非常分散。比较大的有三家，分别是东莞先益、深 圳伟志、深圳帝光。 先益成立于 1979年，工厂面积 30000平方米，从业人数 1350人。主要生产 LED背光 板、红外线二极管、CCFL 等，其中，背光板的生产能力达到 100 万/月，2002 年营业额达 2000万美元。 伟志公司 1985年 7月成立于香港﹐并于 1988年 5月在中国大陆成立了伟志电子（深 圳）有限公司。系港商独资企业，公司致力于背光源﹑发光二极管﹑汽车尾灯器配件﹑数码 管﹑数码显示模组﹑LED和 LCD显示模组等系列产品的开发﹑设计﹑制造及销售。 帝光电子公司于 1994年成立，主要从事 LCD光源研发与生产。1996年，帝光公司跟 美国一家公司在深圳成立合资企业，通过合资来充实企业资本。 帝光公司现有注塑模具、 配料、丝印、固晶焊线和装配五个车间，流水装配线八条，万级超净流水线六条，月生产能 力为 30万片。 七、结论 大陆厂商组装制程较日、韩、台具有成本优势，因此背光模组本土化较为容易，但由 于背光模组产业进入障碍不高，且技术门坎低，因此厂商仍须在生产技术、良率、制程改善 及量产规模经济上努力，达到成本的降低，以提高市占率。未来国内背光模组厂商唯有与面 板/模块厂不断合作，由项目开发经验中累积实力。预期随着 LCD产品及市场的渐趋成熟， 大陆背光模组厂商的能力将可更上层楼。