中国烟草行业分析报告（2012年第1季度）

中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国烟草行业分析报告 （2012 年 1 季度） 出版日期：2012 年 5 月 WWW.CEI.GOV.CN 烟草行业运行持续向好，低焦油卷烟高速增长 2012 年 1 季度，烟草行业卷烟产销同比增长，卷烟产品结构持续提升，行业 重点品牌保持了较好发展态势。春节期间，高档卷烟市场需求旺盛，高结构卷烟 销量大幅增长，行业实现良好开局。但 3 月份以来，行业销量增幅趋缓，部分重 点品牌价格出现波动，社会库存偏高，一类烟卷烟存销比偏高，给行业上半年平 稳运行带来一定压力。1～3 月，全国卷烟的产量达 7229.97 亿支，同比增长 6.06%， 高于去年同期2.84个百分点。1～3月份，行业累计完成卷烟销量7330.5亿支（1466.1 万箱），同比增长 3.3%。累计实现销售收入 3659.5 亿元，同比增长 18.0%。 从全国卷烟零售市场监测情况看，2012 年 1 季度，全国卷烟市场价格基本稳 定，市场价格运行较平稳，36 大中城市烟草零售价格指数稍有回落，从 1 月的 100.4 下滑至 3 月的 100.36。 2012 年 1 季度，我国烟草行业主营业务成本同比增速下降，但绝对值呈现相 对增长，行业仍面临较大的成本上升压力，成本费用的控制仍是一项长期而艰巨 的任务。1～3 月，烟草行业主营业务成本为 585.56 亿元，同比增长 13.2%，增速 比上年同期下降 2.08 个百分点，与上季度基本持平。2012 年 1 季度，随着烟草收 购价格的不断上涨，烟草制品主营业务收入继续增长，增速保持较高水平。1～3 月，规模以上烟草制品业企业实现主营业务收入达 2352.06 亿元，同比增长 19.59%， 略低于上年同期水平 2.41 个百分点。 2012 年 1 季度，我国烟草制品业固定资产投资总额达到 29.58 亿元，同比降幅 由上年的 21.2%下降至 0.8%。2012 年，烟草行业将继续坚持“稳健经营、规范运 作”指导方针和“归口管理、分级负责、实体运作、加强监督”工作要求，加强 多元化投资管理工作。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 I 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 目 录 Ⅰ 当季概览.........................................................1 Ⅱ 供求分析.........................................................2 一、烟草制品业市场运行情况 ........................................ 2 （一）生产：1季度卷烟累计产量增速明显上扬 ........................ 2 （二）销售：低焦油卷烟销量快速增长，重点品牌加速发展.............. 3 （三）价格：卷烟零售价格指数小幅回落.............................. 6 二、烟草制品行业进出口情况 ........................................ 7 （一）进口市场：纸烟进口量大幅增长................................ 7 （二）出口市场：纸烟出口出现同比负增长............................ 8 三、烟草制品行业投资情况 .......................................... 9 四、烟草制品行业经营情况 .......................................... 9 （一）行业成本上升压力依然较大，增速同比有所放缓.................. 9 （二）主营业务收入稳步上升，增速保持较高水平..................... 10 Ⅲ 政策解读........................................................11 一、《关于继续深入推进“两项工作”的意见》 ........................ 11 二、《2012年烟草行业安全生产工作要点》 ............................ 11 三、《关于2012年烟叶收购价格政策的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》 .......................... 11 四、《烟草行业办事公开民主管理工作规范（试行）》 ................... 12 Ⅳ 热点研究........................................................12 一、盒标焦油量超11毫克/支的卷烟产品2013年起不得在境内销售 ........ 12 二、加强基础工作，扎实开展安全生产年活动 ......................... 13 三、烟草行业经济运行工作会在北京召开 ............................. 13 四、卷烟增香保润重大专项首席专家工作启动会在南京召开 ............. 13 Ⅴ 重点企业........................................................14 一、红塔烟草（集团）有限责任公司 ................................. 14 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 II 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 （一）公司重大事项............................................... 14 （二）公司战略分析............................................... 15 二、上海烟草集团有限责任公司 ..................................... 15 （一）公司重大事项............................................... 15 （二）公司战略分析............................................... 16 三、湖南中烟工业有限责任公司 ..................................... 16 （一）公司重大事项............................................... 16 （二）公司战略分析............................................... 17 四、红云红河烟草（集团）有限责任公司 ............................. 18 （一）公司重大事项............................................... 18 （二）公司战略分析............................................... 19 五、浙江中烟工业有限责任公司 ..................................... 19 （一）公司重大事项............................................... 19 （二）公司战略分析............................................... 20 六、山东中烟工业有限责任公司 ..................................... 20 （一）公司重大事项............................................... 20 （二）公司战略分析............................................... 21 七、广西中烟工业有限责任公司 ..................................... 21 （一）公司重大事项............................................... 21 （二）公司战略分析............................................... 22 八、江苏中烟工业有限责任公司 ..................................... 22 （一）公司重大事项............................................... 22 （二）公司战略分析............................................... 23 Ⅵ 关键指标........................................................24 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 III 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 图表目录 图表 1 2010～2012年1季度我国烟草制品业企业景气指数 ................................. 2 图表 2 2011年以来卷烟累计产量及增速 ............................................................... 3 图表 3 2012年1季度卷烟累计产量前八位的省市情况 ......................................... 3 图表 4 2009年以来我国卷烟累计销售量 ............................................................... 4 图表 5 2012年1～3月份行业低焦油卷烟销量前十位品牌 ................................... 4 图表 6 2012年1～3月份行业低焦油卷烟销量增量前十位品牌 ........................... 5 图表 7 2012年1～3月份“双十五”品牌中三类及以上卷烟销量增量及增幅 前5位品牌情况 ............................................................................................. 6 图表 8 2012年1～3月份“双十五”品牌中销售收入增额及增幅前5位品牌情 况 ................................................................................................................... 6 图表 9 2011年以来36大中城市烟草零售价格指数 ............................................... 7 图表 10 2011年以来我国纸烟进口量值及增速 ....................................................... 7 图表 11 2011年以来我国纸烟出口量值及增速 ....................................................... 8 图表 12 2011年以来烟草制造业固定资产投资总额及同比增速 ........................... 9 图表 13 2009年以来烟草行业主营业务成本及同比增速 ..................................... 10 图表 14 2009年以来烟草行业主营业务收入及同比增速 ..................................... 10 图表 15 红塔集团2012年1季度实现利润28亿元 ................................................... 14 图表 16 红塔集团获云南省“优强工业企业”荣誉称号 ..................................... 14 图表 17 红塔烟草（集团）有限责任公司SWOT分析 ......................................... 15 图表 18 上海烟草“金鹿”品牌亮相墨西哥有税市场 ......................................... 15 图表 19 上海烟草集团公司顺利完成“中华专线”技改项目卷包设备进口签 约工作 ......................................................................................................... 15 图表 20 上海烟草集团有限责任公司SWOT分析 ................................................. 16 图表 21 湖南中烟正式实施新产品质量安全标准体系 ......................................... 16 图表 22 湖南中烟获“湖南省重点建设项目目标管理先进单位”称号 ............. 17 图表 23 湖南中烟工业有限责任公司SWOT分析 ................................................. 17 图表 24 红云红河集团荣获第二届“昆明市和谐企业”称号 ............................. 18 图表 25 红云红河集团拓展缅甸市场 ..................................................................... 18 图表 26 红云红河烟草（集团）有限责任公司SWOT分析 ................................. 19 图表 27 浙江中烟技术中心基础与应用研究8项发明专利获得授权 ................... 19 图表 28 浙江中烟宁波卷烟厂获得“浙江省绿色企业”荣誉称号 ..................... 19 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 IV 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 图表 29 浙江中烟工业有限责任公司SWOT分析 ................................................. 20 图表 30 山东中烟安排部署2012年原料保障工作 ................................................. 20 图表 31 山东中烟开展“泰山”服务品牌建设工作专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 调研 ............................. 20 图表 32 山东中烟工业有限责任公司SWOT分析 ................................................. 21 图表 33 广西中烟两大项目入选2012年自治区统筹推进重大项目 ..................... 21 图表 34 广西中烟承担邵阳烟叶基地一科研项目通过鉴定 ................................. 21 图表 35 广西中烟工业有限责任公司SWOT分析 ................................................. 22 图表 36 江苏中烟发布“卷烟上水平”总体规划及相关实施意见 ..................... 22 图表 37 江苏中烟自主研发的新型烟用香精香料获国家发明专利授权 ............. 23 图表 38 江苏中烟工业有限责任公司SWOT分析 ................................................. 23 图表 39 2012年1季度烟草行业关键指标 ............................................................... 24 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 V 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 Ⅰ 当季概览 2012 年 1 季度，烟草行业卷烟产销同比增长，卷烟产品结构持续提升，行业 重点品牌保持了较好发展态势。春节期间，高档卷烟市场需求旺盛，高结构卷烟 销量大幅增长，行业实现良好开局。但 3 月份以来，行业销量增幅趋缓，部分重 点品牌价格出现波动，社会库存偏高，一类烟卷烟存销比偏高，给行业上半年平 稳运行带来一定压力。1～3 月，全国卷烟的产量达 7229.97 亿支，同比增长 6.06%， 高于去年同期2.84个百分点。1～3月份，行业累计完成卷烟销量7330.5亿支（1466.1 万箱），同比增长 3.3%。累计实现销售收入 3659.5 亿元，同比增长 18.0%。 从全国卷烟零售市场监测情况看，2012 年 1 季度，全国卷烟市场价格基本稳 定，市场价格运行较平稳，36 大中城市烟草零售价格指数稍有回落，从 1 月的 100.4 下滑至 3 月的 100.36。 2012 年 1 季度，通过合法渠道进入国内市场的纸烟大幅增长，特别是 1、2 月 份，进口同比增速明显回升。1～3 月，我国纸烟进口量达到 178 万条，同比增长 23.6%；进口额为 676.3 万美元，同比增长 22.4%。2012 年 1 季度，我国纸烟出口 量略有下降，同比出现负增长。1～3 月，累计出口纸烟 1528 万条，同比下降 3.2%， 低于去年同期 11.5 个百分点；实现纸烟出口额 4509.4 万美元，同比下降 4.9%，低 于去年同期 37.2 个百分点。 2012 年 1 季度，我国烟草行业主营业务成本同比增速下降，但绝对值呈现相 对增长，行业仍面临较大的成本上升压力，成本费用的控制仍是一项长期而艰巨 的任务。1～3 月，烟草行业主营业务成本为 585.56 亿元，同比增长 13.2%，增速 比上年同期下降 2.08 个百分点，与上季度基本持平。2012 年 1 季度，随着烟草收 购价格的不断上涨，烟草制品主营业务收入继续增长，增速保持较高水平。1～3 月，规模以上烟草制品业企业实现主营业务收入达 2352.06 亿元，同比增长 19.59%， 略低于上年同期水平 2.41 个百分点。 2012 年 1 季度，我国烟草制品业固定资产投资总额达到 29.58 亿元，同比降幅 由上年的 21.2%下降至 0.8%。2012 年，烟草行业将继续坚持“稳健经营、规范运 作”指导方针和“归口管理、分级负责、实体运作、加强监督”工作要求，加强 多元化投资管理工作。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 1 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 Ⅱ 供求分析 一、烟草制品业市场运行情况 2012 年 1 季度，烟草行业卷烟产销同比增长，卷烟产品结构持续提升，行业 重点品牌保持了较好发展态势。春节期间，高档卷烟市场需求旺盛，高结构卷烟 销量大幅增长，行业实现良好开局。但 3 月份以来，行业销量增幅趋缓，部分重 点品牌价格出现波动，社会库存偏高，一类烟卷烟存销比偏高，给行业上半年平 稳运行带来一定压力。 2012 年 1 季度，我国制造业整体景气度略有回升，但烟草制品业却继续下滑， 不过仍处于较高景气度区间。1 季度，烟草制品业景气指数为 152.8，较上季度下 降 24.5 点，高于同期制造业企业景气指数 30 点。 图表 1 2010～2012 年 1 季度我国烟草制品业企业景气指数 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 制造业企业景气指数 烟草制品业 数据来源：国家统计局，中经网整理 （一）生产：1 季度卷烟累计产量增速明显上扬 2012 年 1 季度，由于节日旺销等利好因素的促进，烟草行业经济运行总体保 持平稳发展态势。3 月份，我国生产卷烟 2106.4 亿支，同比增长 5.42%。1～3 月， 全国卷烟的产量达 7229.97 亿支，同比增长 6.06%，高于上年同期 2.84 个百分点。 从各省市的产量来看，云南省是我国卷烟大省，1季度，云南省卷烟的产量达1117.38 亿支，同比增长 8.17%，占全国总产量的 15.45%。紧随其后的是湖南省、河南省 和湖北省，分别占总产量的 7.28%、6.28%和 6.21%。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 2 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 1～3 月，低焦油卷烟产量仍然呈快速增长的发展态势，累计产量 165.39 万箱， 同比增长 191.09%。从产销规模来看，重点品牌生产低焦油卷烟 146.55 万箱，占 总产量的 88.61%。有 29 家工业企业生产低焦油卷烟，产量前三位企业是湖北中烟 工业有限责任公司、吉林烟草工业有限责任公司和甘肃烟草工业有限责任公司， 产量均在 15 万箱以上。 图表 2 2011 年以来卷烟累计产量及增速 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 11 -0 1 11 -0 2 11 -0 3 11 -0 4 11 -0 5 11 -0 6 11 -0 7 11 -0 8 11 -0 9 11 -1 0 11 -1 1 11 -1 2 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 亿 支 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%累计产量 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 3 2012 年 1 季度卷烟累计产量前八位的省市情况 0 200 400 600 800 1000 1200 云 南 湖 南 河 南 湖 北 广 东 安 徽 山 东 浙 江 亿 支 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%累计产量 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 （二）销售：低焦油卷烟销量快速增长，重点品牌加速发展 2012 年 1 季度，我国烟草行业卷烟销售形势向好，销量平稳增长，结构全面 提升，重点品牌持续增长。1～3 月份，行业累计完成卷烟销量 7330.5 亿支（1466.1 万箱），同比增长 3.3%；实现销售收入 3659.5 亿元，同比增长 18.0%。1～3 月份， 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 3 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 一至三类卷烟销量继续保持了较快的发展。其中，一类烟销量占行业总销量的比 重达到了 17.5%，同比提高了 3.6 个百分点；一至三类卷烟合计销量占行业总销量 的比重上升到 71.1%，同比提高了 13.4 个百分点。 图表 4 2009 年以来我国卷烟累计销售量1 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 09 -0 3 09 -0 6 09 -0 9 09 -1 2 10 -0 3 10 -0 6 10 -0 9 10 -1 2 11 -0 3 11 -0 6 11 -0 9 11 -1 2 12 -0 3 亿 支 数据来源：国家统计局，中经网整理 1．低焦油卷烟销量仍然呈快速增长的发展态势 2012 年 1 季度，行业低焦油卷烟产销规模持续扩大，实现销量 159.03 万箱， 同比增长 166.31%。重点品牌仍然是低焦油卷烟发展的主要力量。从品牌数量来看， 由于“黄金叶”的加入，现有 30 个在产在销的低焦油卷烟品牌，其中重点品牌的 数量从 24 个增加到 25 个。从产销规模来看，重点品牌销售低焦油卷烟 138.63 万 箱，占总销量的 87.17%。从单品牌产销规模来看，低焦油卷烟产销量前三位“黄 鹤楼”、“长白山”、“兰州”都是重点品牌，产销量均超过 15 万箱。1～3 月份，商 业企业精心培育低焦油卷烟，有 4 个省级市场的销量突破 10 万箱。其中，销量前 三位省级市场分别是湖北、甘肃和黑龙江，销量均突破 10 万箱；销量增量前三位 省级市场则是湖北、甘肃和河北，增量均在 7 万箱以上。 图表 5 2012 年 1～3 月份行业低焦油卷烟销量前十位品牌 排名 品牌 排名 品牌 1 黄鹤楼 6 双喜·红双喜 2 长白山 7 七匹狼 3 兰州 8 中南海 1 由于卷烟制造工业产值在烟草制品总产值中占比超过 95%，故以卷烟销售变化替代行业的总体情况。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 4 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 排名 品牌 排名 品牌 4 红金龙 9 泰山 5 红塔山 10 南京 数据来源：《中国烟草》，中经网整理 图表 6 2012 年 1～3 月份行业低焦油卷烟销量增量前十位品牌 排名 品牌 排名 品牌 1 黄鹤楼 6 双喜·红双喜 2 兰州 7 南京 3 红塔山 8 七匹狼 4 长白山 9 雄狮 5 红金龙 10 黄山 数据来源：《中国烟草》，中经网整理 2．重点品牌加速发展 1～3 月份，27 个重点品牌销售 1110.1 万箱。其中，“双喜•红双喜”销量突破 110 万箱；“红塔山”、“白沙”、“云烟”、“黄山”、“利群”、“七匹狼”的销量超过 50 万箱；“红河”、“黄金叶”等 8 个品牌超过 40 万箱。 1～3 月份，重点品牌实现销售收入 3294.5 亿元。其中，“中华”的销售收入突 破 460 亿元；“云烟”、“芙蓉王”、“双喜•红双喜”、“利群”、“黄鹤楼”、“玉溪” 的销售收入超过 200 亿元；“红塔山”、“白沙”等 7 个品牌超过 110 亿元。 3.“双十五”品牌加速领跑 规模主导型品牌持续发展。1～3 月份，三类及以上卷烟销量排名前 15 位品牌 销售 834.8 万箱。从销量增量上看，“红河”、“黄金叶”的销量增量超过 20 万箱； “云烟”、“泰山”、“黄鹤楼”等 9 个品牌均突破 10 万箱。从销量增幅上看，“红 河”同比增长超过 310%，“黄金叶”的增幅翻番，“泰山”、“七匹狼”、“黄鹤楼” 超过 40%。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 5 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 图表 7 2012 年 1～3 月份“双十五”品牌中三类及以上卷烟销量增量及增幅 前 5 位品牌情况 增量前五位品牌 增幅前五位品牌 排序 品牌 增量(万箱) 排序 品牌 增幅(%) 1 红河 29.82 1 红河 311.37 2 黄金叶 24.31 2 黄金叶 112.89 3 云烟 19.46 3 泰山 44.58 4 泰山 13.67 4 七匹狼 43.16 5 黄鹤楼 13.34 5 黄鹤楼 42.37 数据来源：《中国烟草》，中经网整理 价值主导型品牌稳健成长。1～3 月份，销售收入排名前 15 位品牌实现销售收 入 2858.0 亿元。从销售收入增额上看，“中华”的增额突破 100 亿元，“黄鹤楼”、 “黄金叶”等 6 个品牌均超过 50 亿元。从销售收入增幅上看，“黄金叶”的增幅 翻番，“黄鹤楼”、“玉溪”、“苏烟”、“中华”超过 29%。 图表 8 2012 年 1～3 月份“双十五”品牌中销售收入增额及增幅前 5 位品牌 情况 增额前五位品牌 增幅前五位品牌 排序 品牌 增量(亿元) 排序 品牌 增幅(%) 1 中华 106.51 1 黄金叶 108.45 2 黄鹤楼 59.44 2 黄鹤楼 37.86 3 黄金叶 57.80 3 玉溪 37.29 4 玉溪 55.42 4 苏烟 29.88 5 云烟 54.7 5 中华 29.46 数据来源：《中国烟草》，中经网整理 （三）价格：卷烟零售价格指数小幅回落 从全国卷烟零售市场监测情况看，2012 年 1 季度，全国卷烟市场价格基本稳 定，市场价格运行较平稳，36 大中城市烟草零售价格指数小幅回落，从 1 月的 100.4 下滑至 3 月的 100.36。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 6 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 图表 9 2011 年以来 36 大中城市烟草零售价格指数 99.6 99.8 100.0 100.2 100.4 100.6 100.8 101.0 101.2 11 -0 1 11 -0 2 11 -0 3 11 -0 4 11 -0 5 11 -0 6 11 -0 7 11 -0 8 11 -0 9 11 -1 0 11 -1 1 11 -1 2 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 上年=100 数据来源：国家统计局，中经网整理 二、烟草制品行业进出口情况 （一）进口市场：纸烟进口量大幅增长 2012 年 1 季度，通过合法渠道进入国内市场的纸烟大幅增长，特别是 1、2 月 份，进口同比增速明显回升。1～3 月，我国纸烟进口量达到 178 万条，同比增长 23.6%；进口额为 676.3 万美元，同比增长 22.4%。 图表 10 2011 年以来我国纸烟进口量值及增速 单位：万条，万美元，% 时间 累计进口量 同比增长 累计进口额 同比增长 2011-01 2 -66.3 20.5 -60.8 2011-02 14 -0.4 52.9 -42.6 2011-03 144 583.3 552.7 334.4 2011-04 441 9.9 1636.8 3.6 2011-05 682 6.5 2665.8 4 2011-06 845 1.5 3339.8 -2.0 2011-07 851 -2.4 3367.6 -6.4 2011-08 886 -2.9 3534.2 -4.5 2011-09 1274 -2.5 4974.4 -3.9 2011-10 1544 4.9 5994.2 3.3 2011-11 1661 8.5 6465.1 6.5 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 7 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 时间 累计进口量 同比增长 累计进口额 同比增长 2011-12 1973 5.1 7780.4 3.9 2012-01 26 956.2 129 528.5 2012-02 35 155.5 178 236.8 2012-03 178 23.6 676.3 22.4 数据来源：国家海关总署，中经网整理 （二）出口市场：纸烟出口出现同比负增长 2012 年 1 季度，我国纸烟出口量略有下降，同比出现负增长。1～3 月，累计 出口纸烟 1528 万条，同比增速由上年的 8.3%下滑至-3.2%；实现纸烟出口额 4509.4 万美元，同比增速由上年的 32.3%下滑至-4.9%。 图表 11 2011 年以来我国纸烟出口量值及增速 单位：万条，万美元，% 时间 累计出口量 同比增长 累计出口额 同比增长 2011-01 523 67.1 1159.2 79.1 2011-02 648 10.7 1348.2 28.0 2011-03 1585 8.3 4742.0 32.3 2011-04 2577 3.8 7289.8 2.1 2011-05 3468 10 10066.9 10.9 2011-06 4608 12.1 13993.5 15.5 2011-07 5700 14.6 17496.9 17.0 2011-08 6542 21.2 20586 27.4 2011-09 7614 19.9 24954.1 37.9 2011-10 8232 18.5 26466.3 31.1 2011-11 9056 15.1 28740.7 22.8 2011-12 11490 16.7 37684.4 21.0 2012-01 582 11.2 1446.2 24.8 2012-02 770 18.9 1930.2 43.2 2012-03 1528 -3.2 4509.4 -4.9 数据来源：国家海关总署，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 8 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 三、烟草制品行业投资情况 2012 年 1 季度，我国烟草制品业固定资产投资总额达到 29.58 亿元，同比降幅 由上年的 21.2%下降至 0.8%。2012 年，烟草行业将继续坚持“稳健经营、规范运 作”指导方针和“归口管理、分级负责、实体运作、加强监督”工作要求，加强 多元化投资管理工作。 图表 12 2011 年以来烟草制造业固定资产投资总额及同比增速 0 50 100 150 200 250 300 11 -0 2 11 -0 3 11 -0 4 11 -0 5 11 -0 6 11 -0 7 11 -0 8 11 -0 9 11 -1 0 11 -1 1 11 -1 2 12 -0 2 12 -0 3 亿 元 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%投资总额 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 四、烟草制品行业经营情况 （一）行业成本上升压力依然较大，增速同比有所放缓 2012 年 1 季度，我国烟草行业主营业务成本同比增速下降，但绝对值呈现相 对增长，行业仍面临较大的成本上升压力，成本费用的控制仍是一项长期而艰巨 的任务。1 季度，我国烟草行业主营业务成本为 585.56 亿元，同比增长 13.2%，增 速比上年同期下降 2.08 个百分点，与上季度基本持平。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 9 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 图表 13 2009 年以来烟草行业主营业务成本及同比增速 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 09 -0 2 09 -0 5 09 -0 8 09 -1 1 10 -0 2 10 -0 5 10 -0 8 10 -1 1 11 -0 3 11 -0 6 11 -0 9 11 -1 2 12 -0 3 亿 元 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%主营业务成本 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 （二）主营业务收入稳步上升，增速保持较高水平 2012 年 1 季度，随着烟草收购价格的不断上涨，烟草制品主营业务收入继续 增长，增速保持较高水平。1～3 月，规模以上烟草制品业企业实现主营业务收入 达 2352.06 亿元，同比增长 19.59%，比上年同期低 2.41 个百分点，比上季度末提 高 0.59 个百分点。 图表 14 2009 年以来烟草行业主营业务收入及同比增速 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 09 -0 2 09 -0 5 09 -0 8 09 -1 1 10 -0 2 10 -0 5 10 -0 8 10 -1 1 11 -0 3 11 -0 6 11 -0 9 11 -1 2 12 -0 3 亿 元 0% 5% 10% 15% 20% 25%主营业务收入 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 10 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 Ⅲ 政策解读1 一、《关于继续深入推进“两项工作”的意见》 《关于继续深入推进“两项工作”的意见》 制定日期与单位 2012.1.29，国家烟草专卖局 目标 贯彻落实 2012 年全国烟草工作会议及烟草行业“两项工作”重点调研单 位现场 汇报 关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载 会精神，进一步提升行业整体规范水平。 重点 要进一步提高对开展“两项工作”重要性的认识，把“两项工作”摆在更 加突出的位置；充分发挥工程投资、物资采购和宣传促销三项工作管理委 员会的职能，加强对项目实施关键环节的控制；建立和完善项目实施的具 体程序性规范，突出对重点环节的监管，强化程序的硬制约作用；紧紧围 绕公开招标这一突出重点，抓好结合，进一步加大办事公开民主管理工作 力度；以更加坚定的态度、更加严格的标准，全力推进公开招标，全面落 实“应招尽招”，取得公开招标新突破；认真开展物流运输、业务咨询项 目的清理规范工作，加强专项管理。 影响 对 2012 年“两项工作”提出了具体要求，指出要高度重视，严密组织； 严明纪律，严格问责；加强协调，紧密配合；进一步加强整顿办队伍建设。 二、《2012 年烟草行业安全生产工作要点》 《2012 年烟草行业安全生产工作要点》 制定日期与单位 2012.2.10，国家烟草专卖局 目标 全面落实国务院安委会会议精神，继续深入开展“安全生产年”活动。 重点 《要求》明确，2012 年行业安全生产工作要抓好六个要点：树意识，严格 落实安全生产责任制。重基础，加强安全生产基层管理和基础工作。严管 理，持续加大隐患排查治理力度。促规范，扎实推进安全生产标准化达标 创建工作。强素质，切实加强基层安全管理队伍建设。上水平，强化安全 管理体系有效运行，扎实推进企业安全文化和信息化建设。 三、《关于 2012 年烟叶收购价格政策的通知》 《关于 2012 年烟叶收购价格政策的通知》 制定日期与单位 2012.2.6，国家发改委，国家烟草专卖局 目标 继续提高烟农的种烟积极性。 1 由于 1 季度以来，烟草行业未发布新政策法规，故沿用上季度报告所列出的 2012 年内容。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 11 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 《关于 2012 年烟叶收购价格政策的通知》 重点 全国烤烟收购价格平均提高 20%。在此轮调整中，各价区中准级烤烟每 50 公斤收购价格为：一价区 915 元，二价区 910 元，三价区 860 元，四价区 810 元。此外，全国白肋烟、香料烟收购价格平均提高 23%。按照通知， 广东省属于二价区，中准级烤烟收购价为 910 元/50 公斤。 影响 种烟劳动强度大，技术水平高，且受自然风险和气候条件影响大，种烟效 益较低，一定程度上挫伤烟农种烟的积极性，应适当提高烤烟收购价。 四、《烟草行业办事公开民主管理工作规范（试行）》 《烟草行业办事公开民主管理工作规范(试行)》 制定日期与单位 2012.2.8，国家烟草专卖局 目标 进一步规范烟草行业办事公开民主管理工作，实现规范权力运行、公开透 明操作、确保监管到位、打造阳光烟草的目标。 重点 行业各单位要按照“公开是原则，不公开是例外”的要求。做到决策、过 程、结果、制度依据同步公开，切实保障干部职工的知情权、参与权、表 达权、监督权，防止权力失控、决策失误和行为失范。 Ⅳ 热点研究 一、盒标焦油量超 11 毫克/支的卷烟产品 2013 年起不得在境内销 售 盒标焦油量超 11 毫克/支的卷烟产品 2013 年起不得在境内销售 来源 中国烟草市场，2012 年 4 月 24 日 事件 为进一步推进卷烟减害降焦工作，国家烟草专卖局近日下发通知，再次调整卷 烟盒标焦油最高限量。通知指出，自 2013 年 1 月 1 日起生产的盒标焦油量在 11 毫克/支以上的卷烟产品不得在境内市场销售，自 2013 年 1 月 1 日起盒标焦油量 在 11 毫克/支以上的卷烟产品不得进口。通知强调，各卷烟工业企业要提前做好 调整卷烟盒标焦油量标注的换版工作。在卷烟产品质量监督检查中，2013 年 1 月 1 日以后生产的盒标焦油量高于 11 毫克/支的卷烟，将被判定为不合格产品。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 12 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 二、加强基础工作，扎实开展安全生产年活动 加强基础工作，扎实开展安全生产年活动 来源 烟草局网站，2012 年 3 月 7 日 事件 3 月 2 日，国家烟草专卖局下发通知，要求行业各单位进一步提高思想认识，充 分认识安全生产对确保行业“卷烟上水平”和持续健康发展的重要性，进一步 加强安全生产基础工作，保障行业安全平稳发展，以安全生产的新成效迎接党 的十八大胜利召开。通知要求，要建立健全安全生产责任制，形成分工明确、 各司其责的安全生产责任制体系；全面理顺和加强安全监管责任，进一步完善 安全生产责任体系，健全检查监督和考核奖惩机制；建立健全各项安全生产规 章制度，强化 规章 94财务与会计管理规章人事管理规章94财务与会计管理规章企业规章制度介绍肿瘤科规章制度 制度落实。 三、烟草行业经济运行工作会在北京召开 烟草行业经济运行工作会在北京召开 来源 中国烟草市场，2012 年 4 月 24 日 事件 会议的主要任务是分析今年 1 季度行业经济运行情况，部署下一步经济运行重 点工作，确保行业经济平稳运行。1 季度产销稳定增长，产品结构稳步提升，重 点品牌加快发展，实现效益较快增长，整体状态良好。但是一些影响经济运行 的苗头性、倾向性问题已经开始凸显，应采取积极有效措施，确保行业经济平 稳运行。 四、卷烟增香保润重大专项首席专家工作启动会在南京召开 卷烟增香保润重大专项首席专家工作启动会在南京召开 来源 中国烟草市场，2012 年 4 月 16 日 事件 近日，国家烟草专卖局经济运行司在南京组织召开卷烟增香保润重大专项首席 专家工作启动会。会议的主要任务是深入推进卷烟增香保润重大专项的实施， 研究部署下一阶段重大专项工作任务。会议要求专项各参与单位紧紧围绕“1+5” 行业工作任务和专项目标，结合重大专项 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，充分发挥首席专家技术引领作 用、工作团队技术支撑作用和品牌团队的技术传导作用，全面推进提高烟叶使 用价值、提高卷烟物理保润性能、加强新型香料开发应用三个重点关键领域工 作，不断提高品牌发展的技术支撑力。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 13 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――烟草行业 Ⅴ 重点企业 由于烟草行业重点企业均未上市，本报告仅分析重点企业重大事项及竞争力。 一、红塔烟草（集团）有限责任公司 （一）公司重大事项 图表 15 红塔集团 2012 年 1 季度实现利润 28 亿元 红塔集团 2012 年 1 季度实现利润 28 亿元 时间 2012 年 5 月 4 日 事件 红塔烟草(集团)有限责任公司 2012 年 1 季度实现利润 28.04 亿元，比上年同期 的 22.35 亿元增加 5.69 亿元，增长 25.46%。1 季度销量大是实现利润快速增长 最主要因素。1 季度省内销售计税卷烟 142.89 万箱，比上年同期的 117.12 万箱， 增加 25.77 万箱，增长 22.01%。其中：玉溪品牌 48.52 万箱，比上年同期的 35.36 万箱，增加 13.16 万箱，增长 37.21%，占总销量的比重为 33.95%，比上年同期 提高 3.76 个百分点；红塔山品牌 67.26 万箱，比上年同期的 57.84 万箱，增加 9.42 万箱，增长 16.29%。玉溪、红塔山两大品牌 1 季度销量 115.