CCRI-水泥行业发展趋势分析 11111

null水泥行业发展趋势分析 　　　　　——2013年“二代干法”万里行水泥行业发展趋势分析 　　　　　——2013年“二代干法”万里行中国水泥网·中国水泥研究院 电话：0571-85871670 邮箱：yjy@ccement.com内容提要内容提要一、新增供给严控，需求缓增，消费峰值十 年内出现 二、兼并重组将成行业集中度提升主旋律 三、企业将各显本领转型升级谋发展*null 一、新增供给严控，需求缓增，消费峰值十 年内出现*1.1 供给增速回落，各区产能严控1.1 供给增速回落，各区产能严控*1.1 供给增速回落，各区产能严控1.1 供给增速回落，各区产能严控 *1.1 供给增速回落，各区产能严控1.1 供给增速回落，各区产能严控 *1.1 供给增速回落，各区域产能严控*1.1 供给增速回落，各区域产能严控1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费经济步入稳定增长阶段，GDP增速将稳定在7%左右； 固定资产投资更加注重结构和效益；*1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费房地产投资进入调整时期，步入短期下行阶段； 未来几年房地产开发投资增速将保持在20%左右；*1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费国家高速公路网 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 项目、农村公路建设；机场、城市轨道交通项目、重大水利 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 项目；*1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费城镇化率高于50%后，区域城市配套建设开始起步； 目前正在起草《全国城镇化发展规划》； 初步2020年达到60%；*1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *1983-2012年间城镇化率与人均水泥消费量的关系1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *目前，城市化率与人均水泥累积消费量的协整关系已被业内学者所 证明 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 ，两者之间相关性高。（采用多项式拟合，自由度=4时达到最佳拟合状态，SSE=3.922，R-square=0.9944）。 1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费*1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 水泥消费峰值出现的时间:推迟到2022-2023年出现； 水泥人均消费峰值: 2吨/人-2.5吨/人，取中间值，大概 在2.2吨/人； 水泥需求的峰值:在30亿吨-35亿吨之间，取中间值，大概 在32亿吨； *1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *2020年国内生产总值要比2010年翻一番。中国经济需保持年均7%左右的增速。2020年国内生产总值将达到100万亿元。 1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费拟合曲线顶点位置：（97，27.7），也就是达到GDP达到近100万亿时，水泥需求28亿吨。 2020年要超过100万亿元的GDP，水泥产量将逼近28亿吨。 *1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *水泥发展阶段的S形规律1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费1.2 需求增速放缓，城镇化拉动水泥消费 *null 二、兼并重组将成产业集中度提升主旋律*二、兼并重组将成产业集中度提升主旋律二、兼并重组将成产业集中度提升主旋律 *2.1 行业集中度提升加速，与国际水平差距仍大2.1 行业集中度提升加速，与国际水平差距仍大 *2.2 区域产能集中度提升至40%以上2.2 区域产能集中度提升至40%以上 *2.3 兼并重组成主流2.3 兼并重组成主流 *产能扩张兼并重组行业集中度提升2015年，前10家企业生产集中度达到35%以上。— ——《水泥工业"十二五"发展规划》环保、产能过剩提高行业集中度淘汰落后产能兼并重组2.3 兼并重组成主流2.3 兼并重组成主流*资料：2013年水泥企业主要并购事件，中国水泥研究院null 三、企业将各显本领转型升级谋发展*三、企业将各显本领转型升级谋发展三、企业将各显本领转型升级谋发展*3.1 产品高标化、散装化、特种化发展3.1 产品高标化、散装化、特种化发展 *2012年，我国高标号水泥只占26%。根据《水泥工业十二五发展规划》目标，到2015年，高标号水泥的市场消费比例要达到50%。 3.1 产品高标化、散装化、特种化发展3.1 产品高标化、散装化、特种化发展 *2012年，我国水泥散装化只占53.45 %。根据《水泥工业十二五发展规划》目标，到2015年，高标号水泥的市场消费比例要达到50%。 3.1 产品高标化、散装化、特种化发展3.1 产品高标化、散装化、特种化发展我国特种水泥占比低于2%，与发达国家5%~10%的占比有较大差距。 目前，国内已有些重点工程开始采用特种水泥，如三峡工程建设过程中使用了500多万吨中低热硅酸盐水泥、南极长城科考站采用硫铝酸盐水泥建成等。 未来，特种水泥将成为国内重大、重点工程不可或缺的基础材料，起着普通水泥不可替代的作用，特种水泥在水泥生产和销售中所占的比重将逐步提高。 *3.2 跨界经营谋出路3.2 跨界经营谋出路2013年6月西水股份将乌海水泥的55%股份作价2.64亿元转让给宁夏建材，欲剥离其水泥业务，意向转型投资业务，目前其天安保险业务已成为西水股份的主要收入和利润来源。 2013年8月，一向经营水泥业务的塔牌集团与蕉岭县人民政府签订《蕉岭县招商引资项目投资意向书》，进军旅游产业，预计投资达10亿元。*3.3 拓展环保新业务，协同处置废弃物3.3 拓展环保新业务，协同处置废弃物《循环经济发展战略及近期行动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》的要求：2015年水泥窑协同资源化处理废弃物生产线比例达到10%。 海螺、金隅、华新、华润、中材、拉法基、亚泰、同力、台泥等水泥企业已陆续利用水泥窑协同处置生活垃圾、污泥、有毒有害废弃物。*3.4 延伸产业链，拓展骨料与商混市场3.4 延伸产业链，拓展骨料与商混市场 *拉法基、豪瑞、海德堡等国际大型水泥集团的全产业链模式已经相当完善水泥企业发展混凝土和骨料已成为国际大型水泥企业的普遍做法。3.4 延伸产业链，拓展骨料与商混市场3.4 延伸产业链，拓展骨料与商混市场 *2012年国内水泥企业发展混凝土产业前四强产能和产量情况。在美国等成熟经济体，商品混凝土消耗水泥占比在75%以上，中国目前距离这一发展程度尚有很大的提升空间。3.5 国内水泥巨头拓展海外市场谋求新发展3.5 国内水泥巨头拓展海外市场谋求新发展 *全球部分新兴市场水泥需求3.5 国内水泥巨头拓展海外市场谋求新发展3.5 国内水泥巨头拓展海外市场谋求新发展 中国水泥企业走出去包括三个层面：一是水泥产品出口，二是水泥技术装备企业走出去，三是水泥制造企业在海外投资建厂。 水泥技术和装备企业走出的成果最为显著，近年来我国在国际市场成套水泥装备生产线销售份额已达36%~38%，其中特别突出的是中材国际。而水泥产品出口和水泥企业海外投资建厂两方面则相对就落后一些。 *3.5 国内水泥巨头拓展海外市场谋求新发展3.5 国内水泥巨头拓展海外市场谋求新发展*从2009年开始，综合实力雄厚的水泥企业如冀东集团、同力水泥、华新水泥、海螺水泥等逐渐走出国门，正式拉开了海外投资建厂试水的帷幕，步入到“海外投资建厂”的阶段。 谢 谢 !谢 谢 !中国水泥网·中国水泥研究院 电话：0571-85871670 邮箱：yjy@ccement.com