中国环保行业分析报告（2013年第1季度）

??????? www.cei.gov.cn 中国环保行业分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （2013 年 1 季度） 出版日期：2013 年 5 月 WWW.CEI.GOV.CN 环境治理压力明显增大，刺激行业较快增长 节能环保产业处于战略性新兴产业之首，2013 年 1 季度，虽然国家宏观经济 回暖乏力，但环保行业在政策及环保事件的驱动下，总体表现良好，收入实现较 快增长，出口增速大幅回升，投资快速增长，环保专用设备产量处于较高水平。 受上年基数较高影响，环保设备产量负增长，但仍处于较高水平。1 季度，环 境保护专用设备累计产量为 10.09 万台，增速由上年同期的 9.25%下滑至-7.78%； 废弃资源和废旧材料回收加工业发展势头良好，工业增加累计增速大幅上扬，累 计增速达 23.7%，较上年同期提高 3.5 个百分点。 环保各子行业收入均保持较快增长。1 季度，环保、社会公共服务及其他专用 设备制造业实现产品销售收入 725.42 亿元，同比增长 19.15%；废弃资源综合利用 业收入大幅增长，实现销售收入 680.31 亿元，同比增长 19.22%；污水处理及其再 生利用业收入与利润增速减缓，但是仍保持较快增长，实现销售收入 66.05 亿元， 同比增长 25.10%。 出口额快速增长，进口额出现下滑。1 季度，环保设备出口市场表现良好，1～ 3 月，环保设备累计完成出口额 1.24 亿美元，同比增长 51.09%，增速较上年同期 大幅提升 48.27 个百分点。而进口市场表现不佳，1 季度，环保设备累计进口 1.49 亿美元，同比减少 28.24%，降幅较上年同期大幅扩大 18.72 个百分点。 环保行业属于被动需求的产业，其核心驱动力是政府政策强制以及政策执行 力。进入 2013 年，环保事件频发，将倒逼环保政策加宽和加严，有利于环保行业 发展。预计 2013 年，环保行业投资增速提升，行业收入保持较快增长；由于 2012 年基数太高，环保设备产业增速出现下滑，但是仍保持较高水平。总体来看，2013 年环保行业发展势头良好。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 I ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 目 录 Ⅰ 当季概览.........................................................1 Ⅱ 供求分析.........................................................2 一、环保行业市场运行情况 .......................................... 2 （一）环保设备：受季节因素及上年基数较高影响，环保设备产量负增长.. 2 （二）废弃资源和废旧材料回收加工:发展势头良好，工业增加累计增速上扬5 （三）环保服务业：污水处理能力增速回升，污水处理量继续增加........ 6 二、环保设备进出口情况 ............................................ 7 （一）进口：进口单价同比大幅下滑，环保设备进口量增额减............ 7 （二）出口：出口单价同比上涨，出口量与出口额快速增长.............. 8 三、环保行业投资情况 .............................................. 9 四、环保行业经营情况 ............................................. 11 （一）环保设备:收入与利润保持较快增长，利润率下滑 ................ 11 （二）废弃资源综合利用业：收入与利润大幅提升，子行业营业业绩均良好12 （三）环保服务业：收入增速下滑，利润增速提升，成本费用利润率提高. 14 Ⅲ 趋势预测........................................................15 一、行业供求预测 ................................................. 15 二、行业进出口预测 ............................................... 16 三、行业效益预测 ................................................. 17 四、行业投融资预测 ............................................... 18 Ⅳ 政策解读........................................................20 一、《循环经济发展战略及近期行动计划》 ............................ 20 二、《关于发展环保服务业的指导意见》 .............................. 20 三、《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿) ........ 21 四、《国家环境保护标准“十二五”发展规划》 ........................ 21 五、《“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划》 ................... 22 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 II ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 Ⅴ 热点研究........................................................23 一、燃煤电厂脱硝电价政策全面实施 ................................. 23 二、2013年中央财政预算节能环保支出2101.27亿元 .................... 23 三、50亿元环保产业园项目落户沈彰新城 ............................. 23 四、燃煤成我国大气汞最大排放源 ................................... 24 五、新规有望改善电子垃圾再利用产业薄弱现状 ....................... 24 Ⅵ 上市公司........................................................25 一、经营绩效：营业总收入稳定增长，利润出现下滑 ................... 25 二、盈利能力：成本上升，总体盈利能力下滑 ......................... 26 三、偿债能力：变现能力及偿债能力均提高，回款压力加大 ............. 27 四、营运能力：应收账款周转率增加，存货及流动资产周转率下降 ....... 28 五、现金流量：资金压力不大，部分企业筹资活动现金流入大增 ......... 30 六、代表性上市公司 ............................................... 31 （一）上海城投控股股份有限公司................................... 31 （二）福建龙净环保股份有限公司................................... 32 （三）浙江富春江环保热电股份有限公司............................. 32 （四）无锡华光锅炉股份有限公司................................... 33 （五）北京首创股份有限公司....................................... 33 Ⅶ 关键指标........................................................35 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 III ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 图表目录 图表 1 2012年以来环境保护专用设备月度产量及同比增速 ............................... 2 图表 2 2012年以来水质污染防治设备月度产量及同比增速 ............................... 3 图表 3 2012年以来大气污染防治设备月度产量及同比增速 ............................... 3 图表 4 2012年以来固体废弃物处理设备月度产量及同比增速 ........................... 4 图表 5 2012年以来噪音与振动控制设备月度产量及同比增速 ........................... 4 图表 6 2012年以来环境监测仪器仪表月度产量及同比增速 ............................... 5 图表 7 2012年以来废弃资源和废旧材料回收加工业工业增加值增速 ............... 5 图表 8 2007～2012年我国城市年末污水日处理能力及同比增速 ....................... 6 图表 9 2012年以来环保设备月度进口额及同比增速 ........................................... 7 图表 10 2012年以来环保设备月度进口单价 ........................................................... 8 图表 11 2012年以来环保设备月度出口额及同比增速 ........................................... 9 图表 12 2012年以来环保设备月度出口单价 ........................................................... 9 图表 13 2012年以来国家财政支出中环境保护累计支出及同比增速 ................. 10 图表 14 2012年以来水利、环境和公共设施管理业累计投资额及增速 ............. 10 图表 15 2012年以来废弃资源和废旧材料回收加工业累计投资额及增速 ..........11 图表 16 2012年以来环保、社会公共服务及其他专用设备制造经营指标 ..........11 图表 17 2012年以来环保设备生产业子行业销售收入累计增长率 ..................... 12 图表 18 2012年以来废弃资源综合利用业销售收入及同比增速 ......................... 12 图表 19 2012年以来金属废料和碎屑加工处理业主要经营指标 ......................... 13 图表 20 2012年以来非金属废料和碎屑的加工处理业主要经营指标 ................. 13 图表 21 2012年以来污水处理及其再生利用业主要经营指标 ............................. 14 图表 22 2013年环境保护专用设备产量及增速预测 ............................................. 15 图表 23 2013年1季度主要环保事件 ....................................................................... 16 图表 24 2013年环保设备进出口额及增速预测 ..................................................... 16 图表 25 2013年废弃资源综合利用业产品销售收入及增速预测 ......................... 17 图表 26 2013年污水处理及其再生利用业产品销售收入及增速预测 ................. 18 图表 27 2013年水利、环境和公共设施管理业投资额及增速预测 ..................... 18 图表 28 2013年环保行业关键指标预测 ................................................................. 19 图表 29 2012年1季度沪深股市主要环保上市公司经营绩效指标 ....................... 25 图表 30 2013年1季度沪深股市主要环保上市公司盈利能力指标 ....................... 26 图表 31 2013年1季度沪深股市主要环保上市公司偿债能力指标 ....................... 28 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 IV ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 V 图表 32 2013年1季度沪深股市主要环保上市公司营运能力指标 ....................... 29 图表 33 2013年1季度沪深股市主要环保上市公司现金流量指标 ....................... 30 图表 34 2013年1季度上海城投控股股份有限公司经营效益 ............................... 31 图表 35 2013年1季度福建龙净环保股份有限公司经营效益 ............................... 32 图表 36 2013年1季度浙江富春江环保热电股份有限公司经营效益 ................... 33 图表 37 2013年1季度无锡华光锅炉股份有限公司经营效益 ............................... 33 图表 38 2013年1季度北京首创股份有限公司经营效益 ....................................... 34 图表 39 2013年1季度环保行业关键指标 ............................................................... 35 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 Ⅰ 当季概览 节能环保产业处于战略性新兴产业之首，2013 年 1 季度，虽然国家宏观经济 回暖乏力，但环保行业在政策及环保事件的驱动下，总体表现良好，收入实现较 快增长，出口增速大幅回升，投资快速增长，环保专用设备产量处于较高水平。 受上年基数较高影响，环保设备产量负增长，但仍处于较高水平。1 季度，环 境保护专用设备累计产量为 10.09 万台，增速由上年同期的 9.25%下滑至-7.78%； 废弃资源和废旧材料回收加工业发展势头良好，工业增加累计增速大幅上扬，累 计增速达 23.7%，较上年同期提高 3.5 个百分点。 环保各子行业收入均保持较快增长。1 季度，环保、社会公共服务及其他专用 设备制造业实现产品销售收入 725.42 亿元，同比增长 19.15%；废弃资源综合利用 业收入大幅增长，实现销售收入 680.31 亿元，同比增长 19.22%；污水处理及其再 生利用业收入与利润增速减缓，但是仍保持较快增长，实现销售收入 66.05 亿元， 同比增长 25.10%。 出口额快速增长，进口额出现下滑。1 季度，环保设备出口市场表现良好，1～ 3 月，环保设备累计完成出口额 1.24 亿美元，同比增长 51.09%，增速较上年同期 大幅提升 48.27 个百分点。而进口市场表现不佳，1 季度，环保设备累计进口 1.49 亿美元，同比减少 28.24%，降幅较上年同期大幅扩大 18.72 个百分点。 环保行业属于被动需求的产业，其核心驱动力是政府政策强制以及政策执行 力。进入 2013 年，环保事件频发，将倒逼环保政策加宽和加严，有利于环保行业 发展。预计 2013 年，环保行业投资增速提升，行业收入保持较快增长；由于 2012 年基数太高，环保设备产业增速出现下滑，但是仍保持较高水平。总体来看，2013 年环保行业发展势头良好。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 1 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 Ⅱ 供求分析 我国环保行业主要包括三个子行业：一是环境保护产品生产业，主要指用于防 治环境污染，保护生态环境的设备、仪器和药剂的生产经营行业；二是废弃资源 综合利用业，主要指对废弃资源和废旧材料的加工处理；三是环境保护服务业， 主要包括水污染防治、大气污染防治、固体废物治理、环境保护监测、环境卫生 管理等相关的服务行业。 一、环保行业市场运行情况 （一）环保设备：受季节因素及上年基数较高影响，环保设备产量负增长 环保装备是是环境保护的重要物质技术基础，是战略性新兴产业的重要内容之 一。目前，形成了门类相对齐全的产品体系，包括大气污染治理、水污染治理、 固体废物处理、噪声与振动控制、资源综合利用装备、环境监测专用仪器仪表以 及环境污染治理配套材料和药剂等门类相对齐全的产品体系，基本满足国内市场 对常规环保装备的需求。 2012 年 1 季度，《国家环境保护“十二五”规划》效应显现，环保设备产量保 持较快增长，产量水平处于高位。2013 年 1 季度，受春节期间各地工程项目招标 开工减少以及上年基数较高等因素影响，环境保护专用设备产量同比大幅下滑， 1～3 月环境保护专用设备累计产量为 10.09 万台，增速由上年同期的 9.25%下滑至 -7.78%。其中，3 月当月产量为 33483 台，同比减少 17.20%，为 2012 年 2 月以来 月度产量首次出现负增长。 图表 1 2012 年以来环境保护专用设备月度产量及同比增速 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 台 （ 套 ） -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%当月产量 当月同比增长 累计同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 2 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 分产品来看： 水质污染防治设备产量同比下滑。目前我国废水直排的情况较严重，一方面是 由于国内企业产品附加值较低，难以承担较高的水污染处理成本；另一方面是高 污染企业成为当地的支柱企业，政府监管动力不足，偷排现象严重，对我国的环 境已经造成了严重的影响。2013 年 1 季度，受上年基数较高影响，水质污染防治 设备累计产量为 16959 台（套），增速由上年的 30.03%下降至-1.06%。其中，3 月 产量达 2813 台（套），同比大幅增长 45.13%。 图表 2 2012 年以来水质污染防治设备月度产量及同比增速 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 台 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%当月产量 当月同比增长 累计同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 大气污染防治设备产量增速由正转负，大幅下滑。受火电行业新建项目持续减 少、用户资金紧缺等带来的不利影响，大气污染防治设备产量大幅下滑。1 季度， 大气污染防治设备产量为 23939 台（套），增速由上年的 10.69%下降至-43.3%。其 中，3 月产量为 9600 台（套），增速由上年的 15.04%降至-48.8%。 图表 3 2012 年以来大气污染防治设备月度产量及同比增速 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 台 （ 套 ） -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%当月产量 当月同比增长 累计同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 3 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 固体废弃物处理设备降幅扩大。1 季度，受春节等因素影响，固体废弃物处理 设备产量降幅扩大，累计产量为 2068 台，同比下降 7.96%，降幅较上年同期扩大 3.05 个百分点，其中 3 月产量为 649 台，同比减少 26.72%，降幅同比扩大 14.38 个百分点。 图表 4 2012 年以来固体废弃物处理设备月度产量及同比增速 0 200 400 600 800 1000 1200 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 台 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%当月产量 当月同比增长 累计同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 噪音与振动控制设备生产规模继续缩小。由于目前我国对噪音与振动控制设备 的投入相对不足，加上社会对噪音污染控制的环保意识相对薄弱，以及政府有关 噪音与振动控制的政策法规有待完善，导致噪音与振动控制设备市场需求不足。 2013 年 1 季度，噪音与振动控制设备产量规模继续缩小，累计产量为 177 台（套）， 同比下降 18.43%，降幅较上年同期收窄 13.01 个百分点。 图表 5 2012 年以来噪音与振动控制设备月度产量及同比增速 0 20 40 60 80 100 120 140 160 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 台 （ 套 ） -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%当月产量 当月同比增长累计同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 4 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 环境监测专用仪器仪表出现负增长。1 季度，受春节原因及上年基数较高影响， 环境监测专用仪器仪表产量同比出现负增长，累计生产 60828 台，增速由上年的 27.94%下滑至-14.48%。其中，3 月产量为 25661.92 台，增速由上年同期的 78.83% 大幅下滑至-12.87%。 图表 6 2012 年以来环境监测仪器仪表月度产量及同比增速 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 -0 1 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 万 台 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%当月产量 当月同比增长累计同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 （二）废弃资源和废旧材料回收加工:发展势头良好，工业增加累计增速上扬 资源综合利用业是我国环保行业的主体。2013 年 1 季度，废弃资源和废旧材 料回收加工业发展势头良好，工业增加累计增速大幅上扬，累计增速达 23.7%，增 速较上年同期提高 3.5 个百分点，较上年末提高 8.6 个百分点。 图表 7 2012 年以来废弃资源和废旧材料回收加工业工业增加值增速 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 3 工业增加值当月增速 工业增加值累计增速 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 5 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 6 （三）环保服务业：污水处理能力增速回升，污水处理量继续增加 环境保护服务业主要包括水污染防治、大气污染防治、环境保护监测和环境卫 生管理等相关的服务行业。虽然我国环保服务业发展较快，但总体上看还存在发 展水平较低、结构不合理、创新能力不强、市场不规范、服务体系不健全等问题。 由于我国的环保服务业刚刚起步，相关的统计工作尚未全面开展，目前我国仅对 污水处理行业发布连续的、公开的数据，因此，本部分暂时分析污水处理行业的 相关运行情况。 截至 2012 年末，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂 3340 座，污水处 理能力约 1.42 亿立方米/日，较 2011 年末增加约 600 万立方米/日；全国已有 648 个设市城市建有污水处理厂，占比达 98.5%；累计建成污水处理厂 1947 座，形成 污水处理能力 1.17 亿立方米/日；比 2011 年底增加污水处理厂 106 座，新增污水 处理能力 450 万立方米/日。内蒙古自治区阿尔山市，黑龙江省尚志、五常、密山、 铁力、海伦市，云南省临沧市，西藏自治区日喀则市，新疆生产建设兵团五家渠 市等 9 个城市尚未建成污水处理厂。 2012 年，全国城镇污水处理厂累计处理污水 422.8 亿立方米，同比增加 29.6 亿立方米，增长 7.5%；平均运行负荷率达到 82.5%，同比提高 3.0 个百分点；全年 累计削减化学需氧量（COD）1078.6 万吨，同比增加 60.9 万吨，增长 6.0%；削减 氨氮总量 92.3 万吨，同比增加 7.7 万吨，增长 9.2%。总体来看，目前水污染事件 频发，我国对水污染问题关注持续升温，在政策驱动及工业的持续增长拉动下， 污水处理的需求将持续增加。 图表 8 2007～2012 年我国城市年末污水日处理能力及同比增速 1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 亿 立 方 米 /日 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%城市污水日处理能力 同比增长 数据来源：历年国民经济和社会发展统计公报，中经网整理 1截至发稿日，污水处理 1 季度数据仍未公布，故此处采用 2012 年数据 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 二、环保设备进出口情况 （一）进口：进口单价同比大幅下滑，环保设备进口量增额减 自 2012 年 1 月以来，我国环保设备进口额持续负增长。2013 年 1 季度，环保 设备累计进口 1.49 亿美元，同比减少 28.24%，降幅较上年同期大幅扩大 18.72 个 百分点。分月来看，2 月、3 月进口额分别为 3697.59 万美元、6040.98 万美元，同 比分别下降 41.69%、24.57%。进口量方面，累计进口 222.13 万个，增速由上年的 -9.37%上升至 7.37%。分月来看，2 月和 3 月进口量分别为 46.37 万个、95.49 万个， 同比分别减少 42.76%和增长 20.64%。 从进口单价来看，1 季度累计进口单价为 67.28 美元/个，较上年同期下降 33.39 美元/个，大幅下降 33.17%。分月来看，2 月和 3 月单价分别为 79.73 美元/个和 63.26 美元/个，分别较上年上涨 1.46 美元/个和下滑 37.91 美元/个。进口单价下滑，导致 行业进口量增长，而进口额出现下滑。 图表 9 2012 年以来环保设备月度进口额及同比增速 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 2 13 -0 3 万 美 元 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%进口额 当月增速 累计增速 数据来源：海关总署，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 7 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 图表 10 2012 年以来环保设备月度进口单价 0 20 40 60 80 100 120 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 2 13 -0 3 美 元 /个 数据来源：海关总署，中经网整理 （二）出口：出口单价同比上涨，出口量与出口额快速增长 1 季度，环保设备出口市场表现良好，一方面，我国环保设备技术提升，价格 优势明显，国际竞争力增强；另一方面，国内环保设备生产企业加大对国外市场 的开拓力度，积极“走出去”。1～3 月，环保设备累计完成出口额 1.24 亿美元， 同比增长 51.09%，增速较上年同期大幅提升 48.27 个百分点。分月来看，2 月和 3 月分别出口 3377.80 万美元、4016.77 万美元，同比分别增长 51.65%和 28.46%，增 速分别较上年同期提高 30.02 个和 16.30 个百分点。出口数量方面，1～3 月全国累 计出口 206.67 万个，同比增长 20.05%，增速下降 3.84 个百分点。分月来看，2 月 和 3 月分别出口 51.87 万个和 68.88 万个，同比分别增长 24.87%和 13.54%，增速 较上年同期提高 6.25 个和减少 6.01 个百分点。 从出口单价来看，随着国内环保设备技术水平的不断提升，出口单价同比上涨。 1 季度累计出口单价为 60.24 美元/个，较上年上涨 12.37 美元/个，涨幅为 25.85%； 分月来看，2 月和 3 月的单价分别为 65.13 美元/个和 58.32 美元/个，分别较上年同 期上涨 11.50 美元/个和 6.77 美元/个。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 8 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 图表 11 2012 年以来环保设备月度出口额及同比增速 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 2 13 -0 3 万 美 元 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%出口额 当月增速 累计增速 数据来源：海关总署，中经网整理 图表 12 2012 年以来环保设备月度出口单价 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 12 -0 2 12 -0 3 12 -0 4 12 -0 5 12 -0 6 12 -0 7 12 -0 8 12 -0 9 12 -1 0 12 -1 1 12 -1 2 13 -0 2 13 -0 3 美 元 /个 数据来源：海关总署，中经网整理 三、环保行业投资情况 现阶段，中央财政不断加大对环境保护的投入力度，投资结构继续优化；同时 进一步加强环境监测能力建设、饮用水源地保护、区域环境安全和农村环境保护 等环境保护重点领域的支出。1 季度，环境保护支出虽增速下滑，但仍保持较快增 长，在财政支出中占比也有所提高，1～3 月环境保护累计支出 485.59 亿元，同比 增长 28.00%，增速较上年同期下滑 36.80 个百分点；占全部财政支出的比例为 1.80%，较上年同期提高 0.22 个百分点。分月来看，1～3 月国家财政支出中环境 保护累计支出额分别为 170.34 亿元、119.4 亿元和 195.81 亿元，环境保护支出呈 逐月上升态势。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 9 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 图表 13 2012 年以来国家财政支出中环境保护累计支出及同比增速 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿 元 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 环境保护支出(2012) 环境保护支出(2013) 同比增长(2012) 同比增长(2013) 数据来源：国家统计局，中经网整理 1 季度，我国水利、环境和公共设施管理业投资总额快速增长，增速远远高于 上年同期。1～3 月，水利、环境和公共设施管理业累计投资总额为 4383.92 亿元， 同比大幅增长 36.5%，增速较上年同期大幅提升 32.69 个百分点。水利、环境和公 共设施管理业投资快速增长，有利于拉动对环保设备及环保服务的需求。 图表 14 2012 年以来水利、环境和公共设施管理业累计投资额及增速 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿 元 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 投资额(2012) 投资额(2013) 增速(2012) 增速(2013) 数据来源：国家统计局，中经网整理 废弃资源和废旧材料回收加工业目前处于成长初期，“十二五”期间，行业发展 前景良好。1 季度行业投资总额为 133.18 亿元，同比增长 46.3%，增速较上年同期 提高 10.76 个百分点。其中 1～2 月累计完成投资 52.23 亿元，累计同比增长 50.30%， 增速较上年同期上升 18.74 个百分点。行业投资快速增长，行业规模持续扩大。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 10 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 图表 15 2012年以来废弃资源和废旧材料回收加工业累计投资额及增速 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿 元 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 投资额(2012) 投资额(2013) 增速(2012) 增速(2013) 数据来源：国家统计局，中经网整理 四、环保行业经营情况 （一）环保设备:收入与利润保持较快增长，利润率下滑 2013 年 1 季度，环保、社会公共服务及其他专用设备制造业实现产品销售收入 725.42 亿元，同比增长 19.15%，增速较上年下滑 1.03 个百分点；产品销售成本为 594.97 亿元，同比增长 19.90%，增幅同比减少 0.55 个百分点；利润总额为到 42.58 亿元，同比增长 10.27%，增幅较去年同期减少 6.83 个百分点；行业盈利能力下滑， 成本费用利润率和销售利润率分别为 6.36%和 5.87%，分别较上年下降 0.23 个和 0.20 个百分点。 其中，水资源专用机械制造业累计主营业务收入完成 31.56 亿元，同比增长 20.75%，增速同比减少 16.01 个百分点；环境监测专用仪器仪表制造业实现销售收 入 33.51 亿元，同比增长 17.23%，增速较上年同期下降 7.15 个百分点；环境污染 处理专用药剂材料制造业实现销售收入 64.59 亿元，同比增长 9.55%，增速同比提 高 7.4 个百分点，其销售利润率为 7.03%，同比下滑 0.82 个百分点。 图表 16 2012 年以来环保、社会公共服务及其他专用设备制造经营指标 单位：亿元，% 累计 销售收入 同比增长率 销售成本 同比增长率 利润总额 同比增长率 2012Q1 583.66 20.18 476.68 20.45 35.44 17.1 2012Q2 1411.42 16.53 1159.61 16.3 96.80 18.3 2012Q3 2225.71 16.39 1838.27 16.59 150.87 17.0 2012Q4 3187.09 16.14 2611.31 15.96 237.31 11.56 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 11 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 12 累计 销售收入 同比增长率 销售成本 同比增长率 利润总额 同比增长率 2013Q1 725.42 19.15 594.97 19.90 42.58 10.27 数据来源：国家统计局，中经网整理 图表 17 2012 年以来环保设备生产业子行业销售收入累计增长率 -5% 5% 15% 25% 35% 45% 12-03 12-06 12-09 12-12 13-03 水资源专用机械 环境监测专用仪器仪表 境污染处理专用药剂材料 数据来源：国家统计局，中经网整理 （二）废弃资源综合利用业：收入与利润大幅提升，子行业营业业绩均良好 目前，我国正处于工业化、城市化快速发展阶段，资源环境意识逐步增强；此 外，我国矿产资源和能源对外依存度较高，加之国内环境污染形势依然严峻，亟 待通过发展循环经济，实现废物的资源化利用、变废为宝，废弃资源综合利用业 具有较好的发展前景。1 季度，废弃资源综合利用业收入大幅增长，实现销售收入 680.31 亿元，同比增长 19.22%，增速较上年同期大幅提高 14.37 个百分点；实现 利润总额 20.90 亿元，同比增长 15.64%，增速较上年同期提高 12.65 个百分点。 图表 18 2012 年以来废弃资源综合利用业销售收入及同比增速 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 亿 元 0% 5% 10% 15% 20% 25%废弃资源综合利用业销售收入 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 从行业细分来看： 金属废料和碎屑加工处理业经营效益大幅提升。2013 年 1 季度，金属废料和 碎屑加工处理业实现产品销售收入 597.43 亿元，同比增长 18.29%，增速较上年同 期提高 15.18 个百分点；销售成本 554.66 亿元，同比增长 19.61%，增幅较上年同 期上升 16.78 个百分点；实现利润总额 16.81 亿元，同比增长 14.09%。 图表 19 2012 年以来金属废料和碎屑加工处理业主要经营指标 单位：亿元，% 累计 销售收入 同比增长率 销售成本 同比增长率 利润总额 同比增长率 2012Q1 519.75 3.11 478.33 2.83 15.07 4.4 2012Q2 1180.34 10.1 1096.92 10.31 31.78 11.9 2012Q3 1817.58 5.15 1686.89 6.72 56.23 -17.57 2012Q4 2556.30 2.14 2339.41 3.94 113.74 -4.25 2013Q1 597.43 18.29 554.66 19.61 16.81 14.09 数据来源：国家统计局，中经网整理 非金属废料和碎屑加工处理业总体经营状况良好。2013 年 1 季度，非金属废 料和碎屑加工处理业实现产品销售收入 82.89 亿元，同比增长 26.40%，增速较上 年同期提高 4.37 个百分点；销售成本 71.77 亿元，同比增长 27.61%，增速较上年 同期增加 7.00 个百分点；实现利润总额 4.09 亿元，同比增长 10.27%，增幅较上年 扩大 13.27 个百分点。 图表 20 2012 年以来非金属废料和碎屑的加工处理业主要经营指标 单位：亿元，% 累计 销售收入 同比增长率 销售成本 同比增长率 利润总额 同比增长率 2012Q1 62.44 22.03 52.98 20.61 3.14 -3 2012Q2 139.6 13.15 118.99 13.12 7.06 -4.1 2012Q3 223.93 13.43 189.4 13.76 11.97 -2.69 2012Q4 329.13 15.81 276.14 16.75 22.70 13.62 2013Q1 82.89 26.40 71.77 27.61 4.09 10.27 数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）68558555 FAX：（010）68558555 13 ???????? ??????? www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――环保行业 （三）环保服务业：收入增速下滑，利润增速提升，成本费用利润率提高 目前我国的环保行业整体上正处于从提供装备制造、工程建设等领域的服务向 综合服务商转变的结构调整阶段，环保服务业占比虽小，但是发展势头强劲，对 于环保业发展具有重要意义。 2013 年 1 季度，受成本上升影响，污水处理及其再生利用业收入与利润增速 减缓，但是仍保持较快增长，实现销售收入 66.05 亿元，同比增长 25.10%，增速 较上年同期减少 10.95 个百分点；销售成本为 52.14 亿元，同比增长 31.38%，增速 上升 4.03 个百分点；实现利润 5.66 亿元，同比增长 39.78%，增速较上年同期大幅 减少 153.02 个百分点；成本费用利润率为 9.51%，较上年提高 1.31 个百分点。 2013 年 1 月，环保部发布《关于发展环保服务业的指导意见》，提出了环保服 务业的发展目标及相关扶持政策，国家将从财税政策、土地政策、投融资渠道及 监督管理等方面给予支持，政策的出台有利于促进环保服务业又好又快发展。 图表 21 2012 年以来污水处理及其再生利用业主要经营指标 单位：亿元，% 累计 销售收入 同比增长率 销售成本 同比增长率 利润总额 同比增长率 2012Q1 50.93 36.05 38.78 27.35 3.73 192.8 2012Q2 107.77 20.75 83.39 23.94 7.39 27