聚乙烯现货市场及发展趋势

CPCIA聚乙烯现货市场及发展趋势中国石油和化学工业协会信息与市场部祝昉副主任/教授级高工2009年5月23日 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 大纲一、聚乙烯——消费量最大的树脂大连商品交易所上市品种大连商品交易所即将上市品种一、聚乙烯——消费量最大的树脂 聚乙烯是五大通用合成树脂之一，是1933年英国卜内门化学工业有限公司在实验中的成果，开始主要应用在电缆、雷达绝缘材料等方面，是二次世界大战中的军用物资，之后被广泛运用到民用领域 聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 加工，用途广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。 聚乙烯主要包括三大类：低密度聚乙烯LDPE；高密度聚乙烯HDPE和线型低密度聚乙烯LLDPE，一、聚乙烯——消费量最大的树脂 是世界上产量和消费量最大的合成树脂，2007年世界PE的产能7812万吨/年，产量为6736万吨，开工率维持在86.2%， 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 观消费量6597万吨 LLDPE产量1964万吨，消费1885万吨 LDPE产量1785万吨，消费1772万吨 HDPE产量2987万吨，消费2939万吨 消费量比：LLDPE:HDPE:LDPE=1:1.56:0.94 2007年亚洲继续保持世界最大聚乙烯生产地区的地位，产能达到2364万吨/年，增长149.2万吨，占全球新增能力的63.7%一、聚乙烯——消费量最大的树脂 预计到2012年间，世界聚乙烯产能增加较快，将达到10006万吨/年，产量预计8290万吨，消费量将增长到8290万吨，开工率下降至82.9% 2012年到2017年，世界聚乙烯产能增长变缓，预计将达到10903万吨/年，产量和消费量也将在1亿吨以上 到2012年前，亚洲聚乙烯产能将达到3342万吨/年，产量2798万吨，消费量将增长到3325万吨，2012年后，PE产能增长减缓一、聚乙烯——消费量最大的树脂 我国PE消费量处于合成树脂第一位，2008年消费量为1130.6万吨，其次是聚丙烯1012.7万吨，第三位是聚氯乙烯929.7万吨 未来几年，我国聚乙烯扩能较多，预计2010年国内聚乙烯生产能力将达到1069万吨/年，2015年达到1449万吨 从需求看，受2008年国际金融危机影响，国际对聚乙烯需求减缓，其中美国、西欧仍将处于衰退状态，日本也将陷入严重衰退，发展中国家的经济也会受到严重影响一、聚乙烯——消费量最大的树脂 LLDPE无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒 密度处于0.915～0.940克/立方厘米之间。 分子量：20~50万之间 结构简式：-[-CH2-CH2-]-n一、聚乙烯——消费量最大的树脂 LLDPE是乙烯与少量高级α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等)在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物一、聚乙烯——消费量最大的树脂 PE的分子结构 LDPE既有长支链又有短支链，其长支链的长度甚至可以达到主链的长度。短支链的数目在主链每1000个碳原子上有15～30个。 HDPE没有长支链，只有很少的短支链。每1000个碳原子上不足10个，主链呈直线型。 LLDPE没有长支链，但它的短支链比HDPE既短又长，在主链的每1000个碳原子上有10～35个短支链，它的主链也与HDPE类似而呈直线型。一、聚乙烯——消费量最大的树脂一、聚乙烯——消费量最大的树脂 由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同，性能也有所不同。与LDPE相比，LLDPE具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性，较高的耐热性能，抗冲和耐穿刺性能等 通过注塑、挤出、吹塑等成型方法，生产薄膜、日用品、管材、电线电缆等 中国正成为世界上最大的PE薄膜和包装袋出口国，大量供应北美、西欧和日本二、亚太——市场增长的推动力聚乙烯的主要用途包装业包装是合成树脂消费的最大领域。近年来食品安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 不断严格，环境保护也逐渐成为潮流，因此食品类的包装正在发生变化，保鲜、保味、保湿日益受到重视，各种新型复合包装膜越来越受到青睐。农业虽然近年来国内农业投入不断加大，但国内棚膜覆盖面积一直维持在3700万亩，地膜覆盖面积在2.2亿亩左右，预计2009年国内棚膜覆盖面积和地膜覆盖面积仍将维持在2008年的水平。建筑业日用品电子电器二、亚太——市场增长的推动力 世界LLDPE消费结构 薄膜占74% 注塑6.9% 滚塑3.0% 电线电缆1.7% 其它14.4%LLDPE以其优良的拉伸性能和延展性在薄膜市场逐步取代LDPE，减少了LDPE在包装市场的份额。近年来，LLDPE在缠绕膜和旋转成型方面的市场份额不断提高。二、亚太——市场增长的推动力 世界HDPE消费结构 吹塑27.0% 薄膜20.1% 注塑制品19.8% 管材11.5% 纤维4.7% 电线电缆1.2% 其它15.8%二、亚太——市场增长的推动力 世界LDPE消费结构 薄膜55.0% 涂层制品10.8% 注塑制品8.4% 电线电缆3.9% 吹塑1.9% 其它20.0%二、亚太——市场增长的推动力图表1 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 421.9 300 173.5 173.6 300.2 765.5 733.1 139 568.2 313.9 2146.6 1827.5 343.4 570 1608.7 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 1530.8 1218 1053.4 927.1 1344.5产能产量进口量出口量表观消费量Sheet1 39,083 19.08 39,114 19.22 39,142 20.86 39,173 20.61 39,203 19.52 39,234 20.45 39,264 19.59 39,295 19.37 39,326 20.27 39,356 22.38 39,387 21.42 39,417 19.32 39,448 20.62 39,479 19.75 39,508 21.32 39,539 20.12 39,569 19.87 39,600 16.71 39,630 17.88 39,661 20.78 39,692 17.59 39,722 19.78 39,753 17.08 39,783 18.64 39,814 19.94 39,845 18.99 39,873 19.32 39,904世界各地区产能比 地区 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 非洲 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 亚洲 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 中东欧 421.9 300.0 173.5 173.6 300.2 中东 765.5 733.1 139.0 568.2 313.9 北美 2146.6 1827.5 343.4 570.0 1608.7 大洋洲 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 中南美 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 西欧 1530.8 1218.0 1053.4 927.1 1344.5 世界总计 7812.4 6736.2 2834.0 2993.8 6596.5世界各地区产能比 产能产量进口量出口量表观消费量Sheet3 二、亚太——市场增长的推动力2007年世界各主要地区聚乙烯供需状况(单位：万吨/年，万吨)Sheet1 39,083 19.08 39,114 19.22 39,142 20.86 39,173 20.61 39,203 19.52 39,234 20.45 39,264 19.59 39,295 19.37 39,326 20.27 39,356 22.38 39,387 21.42 39,417 19.32 39,448 20.62 39,479 19.75 39,508 21.32 39,539 20.12 39,569 19.87 39,600 16.71 39,630 17.88 39,661 20.78 39,692 17.59 39,722 19.78 39,753 17.08 39,783 18.64 39,814 19.94 39,845 18.99 39,873 19.32 39,904世界各地区产能比 地区 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 非洲 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 亚洲 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 中东欧 421.9 300.0 173.5 173.6 300.2 中东 765.5 733.1 139.0 568.2 313.9 北美 2146.6 1827.5 343.4 570.0 1608.7 大洋洲 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 中南美 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 西欧 1530.8 1218.0 1053.4 927.1 1344.5 世界总计 7812.4 6736.2 2834.0 2993.8 6596.5Sheet3 二、亚太——市场增长的推动力 近五年来，亚太地区是世界上聚烯烃需求增长最大的地区，也是最重要的PE加工地区 2008年受到世界金融危机的影响，世界合成树脂的需求出现了负增长，据CMAI公司预测，2008年世界合成树脂需求大约下降3%左右 2009年虽然世界合成树脂需求有所增长，但增长幅度仍维持在较低水平，估计在1.5%～2%之间 其中聚乙烯需求增长为1% 聚丙烯为1.5% 聚氯乙烯为1.3%。二、亚太——市场增长的推动力中国聚乙烯市场的推动图表2 308.455081 296.7045666 0.9346342 604.2250134 312.23597 411.2023577 0.6999841 722.7383436 354.73373 455.9402261 1.0677696 809.6061865 413.2173 469.0192416 1.4401889 880.7963527 441.3187 479.6569088 1.9854001 918.9902087 529.046869 525.9997509 5.7295507 1049.3170692 599.29466 489.1770031 3.9625394 1084.5091237 692.48 462.4059063 15.05802 1139.8278863 689.5 458.7 17.6 1130.6产量进口量出口量消费量Sheet1 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 合成树脂 产量 1097.6 1203.8 1366.5 1593.7 1791.0 2142.0 2528.7 3073.6 3129.6 进口量 1358.9 1601.1 1771.4 1935.8 2164.3 2257.4 2305.7 2429.4 2329.6 出口量 39.1 39.5 51.4 64.9 91.1 128.6 202.4 269.9 267.8 消费量 2417.5 2765.4 3086.6 3464.7 3864.1 4270.7 4631.9 5233.0 5191.4 聚氯乙烯 产量 239.6 287.7 338.9 400.6 503.2 649.2 823.9 971.7 881.7 进口量 192.4070803 250.8098298 225.141891 229.2440215 211.0226472 166.1270163 145.2149684 130.3878989 112.7 出口量 4.1 3.6 3.8 4.5 4.3 15.0 49.9 75.3 64.6 消费量 428.0 534.9 560.2 625.4 709.9 800.4 919.1 1026.8 929.7 聚乙烯 产量 308.5 312.2 354.7 413.2 441.3 529.0 599.3 692.5 689.5 进口量 296.7 411.2 455.9 469.0 479.7 526.0 489.2 462.4 458.7 出口量 0.9 0.7 1.1 1.4 2.0 5.7 4.0 15.1 17.6 消费量 604.2 722.7 809.6 880.8 919.0 1049.3 1084.5 1139.8 1130.6 聚丙烯 产量 303.5 322.5 374.2 426.8 474.9 522.9 584.1 712.7 777.2 进口量 164.0 208.7 244.2 273.4 291.4 302.3 294.5 312.8 283.9 出口量 1.0 0.9 1.3 1.2 1.5 2.2 2.6 3.3 4.4 消费量 466.5 530.3 617.1 699.1 764.8 823.0 876.0 1022.2 1012.7Sheet1 &APage&P产量进口量出口量消费量Sheet2 Sheet3 二、亚太——市场增长的推动力Sheet1 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 合成树脂 产量 1097.6 1203.8 1366.5 1593.7 1791.0 2142.0 2528.7 3073.6 3129.6 进口量 1358.9 1601.1 1771.4 1935.8 2164.3 2257.4 2305.7 2429.4 2329.6 出口量 39.1 39.5 51.4 64.9 91.1 128.6 202.4 269.9 267.8 消费量 2417.5 2765.4 3086.6 3464.7 3864.1 4270.7 4631.9 5233.0 5191.4 聚氯乙烯 产量 239.6 287.7 338.9 400.6 503.2 649.2 823.9 971.7 881.7 进口量 192.4070803 250.8098298 225.141891 229.2440215 211.0226472 166.1270163 145.2149684 130.3878989 112.7 出口量 4.1 3.6 3.8 4.5 4.3 15.0 49.9 75.3 64.6 消费量 428.0 534.9 560.2 625.4 709.9 800.4 919.1 1026.8 929.7 聚乙烯 产量 308.5 312.2 354.7 413.2 441.3 529.0 599.3 692.5 689.5 进口量 296.7 411.2 455.9 469.0 479.7 526.0 489.2 462.4 458.7 出口量 0.9 0.7 1.1 1.4 2.0 5.7 4.0 15.1 17.6 消费量 604.2 722.7 809.6 880.8 919.0 1049.3 1084.5 1139.8 1130.6 聚丙烯 产量 303.5 322.5 374.2 426.8 474.9 522.9 584.1 712.7 777.2 进口量 164.0 208.7 244.2 273.4 291.4 302.3 294.5 312.8 283.9 出口量 1.0 0.9 1.3 1.2 1.5 2.2 2.6 3.3 4.4 消费量 466.5 530.3 617.1 699.1 764.8 823.0 876.0 1022.2 1012.7Sheet1 &APage&P产量进口量出口量消费量Sheet2 Sheet3 二、亚太——市场增长的推动力 我国合成树脂的消费看，2008年消费量最大的品种是聚乙烯，其次是聚丙烯，PVC排在第三位 我国聚乙烯表观消费量1130.6万吨居第一位 LLDPE：2007年国内产量242.1万吨，进口167.1万吨，出口0.7万吨，表观消费量408.5万吨； 2008年，LLDPE国内产量230.1万吨，进口147.6万吨，出口1.0万吨，表观消费376.7万吨 其中：中石化138.8万吨，中石油91.3万吨二、亚太——市场增长的推动力 聚乙烯在我国应用相当广泛，其中薄膜为最大的下游消费领域，此外注塑制品、电线电缆、中空制品也都是聚乙烯下游消费领域 薄膜(包括农膜)是LDPE和LLDPE主要消费领域，占总消费量的77%，其中包装膜所占比重最大，约占51.3%，农膜约占19.3% 多年来我国的出口增长及国内生活水平的提高，对包装膜的需求增长较快，加上中央政府对农业的重视，农业生产资料的消费增长较为迅速三、中国——金融危机的受害者 金融危机与“蝴蝶效应” 金融危机一开始只是美国按揭市场中很小一个领域的缺陷，在几个月的时间里，它演变成一场全球性灾难 金融市场的崩溃、房地产价值和原油价格比赛着下跌、不断有公司宣布破产——甚至有的国家也加入破产的行列三、中国——金融危机的受害者三、中国——金融危机的受害者WTI原油价格的体现金融危机对行业的影响三、中国——金融危机的受害者图表1 4689.8 2382 0.271 0.255 4464.6 2240.3 0.32 0.281 5409.9 2971.3 0.33 0.341 5407.6 3027.9 0.302 0.318 5640.6 3116.5 0.287 0.304 6377.5 3553.9 0.35 0.34 6131.4 3218.2 0.388 0.358 6041.8 3113.4 0.349 0.294 5871.5 3181.6 0.251 0.251 5517.1 2942.4 0.185 0.148 4842.5 2599.9 0.008 -0.015 5030.2 2920.3 -0.068 0.026全行业总产值化工行业产值全行业增长%化工行业增长%亿元2008年全国石油和化工行业总产值走势图Sheet1 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全行业总产值 4689.8 4464.6 5409.9 5407.6 5640.6 6377.5 6131.4 6041.8 5871.5 5517.1 4842.5 5030.2 化工行业产值 2382 2240.3 2971.3 3027.9 3116.5 3553.9 3218.2 3113.4 3181.6 2942.4 2599.9 2920.3 全行业增长% 27.10% 32% 33% 30.20% 28.70% 35% 38.80% 34.90% 25.10% 18.50% 0.80% -6.80% 化工行业增长% 25.50% 28.10% 34.10% 31.80% 30.40% 34% 35.80% 29.40% 25.10% 14.80% -1.50% 2.60% 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全行业销售产值 4565.7 4344.8 5369.4 5342.4 5576.4 6195.6 5993.1 5872.8 5813.3 5366.7 4765.8 4976.7 全行业增长% 28.2 33.4 32.2 27.9 27.4 32.5 38.7 32.3 26.8 16.5 -2.9 -6.7Sheet1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&APage&P全行业总产值化工行业产值全行业增长%化工行业增长%亿元2008年全国石油和化工行业总产值走势图Sheet2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&APage&P全行业销售产值全行业增长%亿元%2008年全国石油和化工销售产值走势图Sheet3 三、中国——金融危机的受害者 下游出口减弱导致需求急减 下游的需求，一直是对石油和化工行业经济增长最直接的推动 金融危机已经影响到发达国家消费 过高的原料成本已经无法向下游传递 原材料价格暴跌 原油、成品油 合成树脂 化肥 纯碱、甲醇、硫酸、硝酸、硫磺等产品，低位徘徊三、中国——金融危机的受害者 去库存化矛盾突出 成品油、三大合成材料 化肥、有机产品 其它各类产品 市场过剩下的开工率下降 炼油负荷下降、小炼油也出现负荷下降 电石企业开工率最低达到15%左右 聚氯乙烯企业一度停产超过50% 化肥开工率下降到50%，甚至更低三、中国——金融危机的受害者 资金周转困难 市场需求的下降，加剧了企业消化前期高成本的压力 资金流动性减弱，贷款难度增加 经济搁浅暴露产能过剩 化肥行业 电石 甲醇三、中国——金融危机的受害者 据SRI咨询公司估计，2008年世界对五大合成树脂的需求在1.63亿吨，较2007年下降了2.7% 2008年国内五大合成树脂产量为2754.7万吨，同比减少3.7%；进口量为1152.1万吨，同比减少7.1%；五大合成树脂表观消费量为3794.7万吨，同比减少4.9% 金融危机对合成树脂的影响从2008年初就已经开始显现，从最初的乙烯消费下降，下游塑料制品企业停止生产，但真正影响到市场价格还是到8月份才出现下跌三、中国——金融危机的受害者2008年部分重点产品表观消费统计（单位：万吨）LLDPE产量及进出口 39,083 19.08 39,114 19.22 39,142 20.86 19.08 20.62 39,173 20.61 19.22 19.75 39,203 19.52 20.86 21.32 39,234 20.45 20.61 20.12 39,264 19.59 19.52 19.87 39,295 19.37 20.45 16.71 39,326 20.27 19.59 17.88 39,356 22.38 19.37 20.78 39,387 21.42 20.27 17.59 39,417 19.32 22.38 19.78 39,448 20.62 21.42 17.08 39,479 19.75 19.32 18.64 39,508 21.32 242.09 230.14 39,539 20.12 39,569 19.87 39,600 16.71 39,630 17.88 39,661 20.78 39,692 17.59 39,722 19.78 39,753 17.08 39,783 18.64 39,814 19.94 39,845 18.99 39,873 19.32 39,904世界各地区产能比 地区 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 非洲 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 亚洲 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 中东欧 421.9 300.0 173.5 173.6 300.2 中东 765.5 733.1 139.0 568.2 313.9 北美 2146.6 1827.5 343.4 570.0 1608.7 大洋洲 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 中南美 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 西欧 1530.8 1218.0 1053.4 927.1 1344.5 世界总计 7812.4 6736.2 2834.0 2993.8 6596.5世界各地区产能比 产能产量进口量出口量表观消费量2008年聚烯产销平衡表 单位：万吨 产品名称 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 原油 2008年1-12月 18972.8 17889.3 373.3 36488.8 上年同期 18546.3 16317.5 382.9 34480.9 同比±% 2.3 9.6 -2.5 5.8 成品油（汽煤柴合计） 2008年1-12月 20836.5 1471.2 799.6 21508.1 上年同期 19495.8 709.3 978.3 19226.8 同比±% 6.9 107.4 -18.3 11.9 乙烯 2008年1-12月 1025.6 72.1 1.4 1096.3 上年同期 1047.6 51.0 5.0 1093.7 同比±% -2.1 41.5 -71.3 0.2 合成树脂 2008年1-12月 3129.6 2329.6 267.8 5191.4 上年同期 3083.3 2429.4 269.9 5242.8 同比±% 1.5 -4.1 -0.8 -1.0 聚乙烯 2008年1-12月 689.5 458.7 17.6 1130.6 上年同期 686.0 462.4 15.1 1133.4 同比±% 0.5 -0.8 16.8 -0.2 LLDPE 2008年1-12月 230.1 147.6 1.0 376.7 上年同期 242.1 167.1 0.7 408.5 同比±% -5.0% -11.7% 42.9% -7.8% 聚氯乙烯 2008年1-12月 881.7 112.7 64.6 929.7 上年同期 931.0 130.4 75.3 986.1 同比±% -5.3 -13.6 -14.2 -5.7中东新增产能 公司名称 国家 新增能力 产品 2008年扩建 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 MehrPetrchemical 伊朗 30 HDPE MarunPeetrochemical 伊朗 15 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 HDPE LalehPetrochemical 伊朗 30 LDPE AryaSasolPolymers 伊朗 22.5 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 LDPE 公司名称 国家 新增能力 产品 Q-ChemII 卡塔尔 35 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 HDPE Petro-Rabigh 沙特 30 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE Qatofin 卡塔尔 45 HDPE/LLDPE SHARQ 沙特 80 HDPE/LLDPE Petro-Rabigh 沙特 60 HDPE/LLDPE YANSAB 沙特 80 HDPE/LLDPE三、中国——金融危机的受害者2007年1月到2009年3月LLDPE国内月度生产趋势（单位：万吨）图表2 19.08 19.22 20.86 20.61 19.52 20.45 19.59 19.37 20.27 22.38 21.42 19.32 20.62 19.75 21.32 20.12 19.87 16.71 17.88 20.78 17.59 19.78 17.08 18.64 19.94 18.99 19.32LLDPE产量LLDPE产量及进出口 39,083 19.08 39,114 19.22 39,142 20.86 19.08 20.62 39,173 20.61 19.22 19.75 39,203 19.52 20.86 21.32 39,234 20.45 20.61 20.12 39,264 19.59 19.52 19.87 39,295 19.37 20.45 16.71 39,326 20.27 19.59 17.88 39,356 22.38 19.37 20.78 39,387 21.42 20.27 17.59 39,417 19.32 22.38 19.78 39,448 20.62 21.42 17.08 39,479 19.75 19.32 18.64 39,508 21.32 242.09 230.14 39,539 20.12 39,569 19.87 39,600 16.71 39,630 17.88 39,661 20.78 39,692 17.59 39,722 19.78 39,753 17.08 39,783 18.64 39,814 19.94 39,845 18.99 39,873 19.32 39,904LLDPE产量及进出口 LLDPE产量世界各地区产能比 地区 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 非洲 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 亚洲 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 中东欧 421.9 300.0 173.5 173.6 300.2 中东 765.5 733.1 139.0 568.2 313.9 北美 2146.6 1827.5 343.4 570.0 1608.7 大洋洲 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 中南美 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 西欧 1530.8 1218.0 1053.4 927.1 1344.5 世界总计 7812.4 6736.2 2834.0 2993.8 6596.5世界各地区产能比 产能产量进口量出口量表观消费量2008年聚烯产销平衡表 单位：万吨 产品名称 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 原油 2008年1-12月 18972.8 17889.3 373.3 36488.8 上年同期 18546.3 16317.5 382.9 34480.9 同比±% 2.3 9.6 -2.5 5.8 成品油（汽煤柴合计） 2008年1-12月 20836.5 1471.2 799.6 21508.1 上年同期 19495.8 709.3 978.3 19226.8 同比±% 6.9 107.4 -18.3 11.9 乙烯 2008年1-12月 1025.6 72.1 1.4 1096.3 上年同期 1047.6 51.0 5.0 1093.7 同比±% -2.1 41.5 -71.3 0.2 合成树脂 2008年1-12月 3129.6 2329.6 267.8 5191.4 上年同期 3083.3 2429.4 269.9 5242.8 同比±% 1.5 -4.1 -0.8 -1.0 聚乙烯 2008年1-12月 689.5 458.7 17.6 1130.6 上年同期 686.0 462.4 15.1 1133.4 同比±% 0.5 -0.8 16.8 -0.2 LLDPE 2008年1-12月 230.1 147.6 1.0 376.7 上年同期 242.1 167.1 0.7 408.5 同比±% -5.0% -11.7% 42.9% -7.8% 聚氯乙烯 2008年1-12月 881.7 112.7 64.6 929.7 上年同期 931.0 130.4 75.3 986.1 同比±% -5.3 -13.6 -14.2 -5.7中东新增产能 公司名称 国家 新增能力 产品 2008年扩建计划 MehrPetrchemical 伊朗 30 HDPE MarunPeetrochemical 伊朗 15 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 HDPE LalehPetrochemical 伊朗 30 LDPE AryaSasolPolymers 伊朗 22.5 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 LDPE 公司名称 国家 新增能力 产品 Q-ChemII 卡塔尔 35 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 HDPE Petro-Rabigh 沙特 30 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE Qatofin 卡塔尔 45 HDPE/LLDPE SHARQ 沙特 80 HDPE/LLDPE Petro-Rabigh 沙特 60 HDPE/LLDPE YANSAB 沙特 80 HDPE/LLDPE四、中东——市场价格重新洗牌影响PE市场供应的主要因素影响PE市场需求的变化情况聚乙烯的市场价格一直处于市场供求变化的多重因素博弈之中市场供应市场需求供应对价格有引导需求对价格有抑制四、中东——市场价格重新洗牌传统聚乙烯产业链四、中东——市场价格重新洗牌中东采用的是轻烃——乙烯路线，合成树脂成本仅是石脑油——乙烯路线的1/3~1/4世界其它国家和地区，包括中国在内都使用石脑油裂解乙烯，成本相对较高35%天然气为初级原料生产乙烯100%石油为初级原料生产乙烯中东地区的低成本四、中东——市场价格重新洗牌 未来几年，世界乙烯产能增长迅速，且集中投产 乙烯产能由2008年初的1.2亿吨，增长到2013年的1.65亿吨，年均增加750万吨，增幅为5.5% 增量中的64%集中在中东地区和中国，其中：中东占46%，中国占18% 因此2009年后，包括中国在内的乙烯及下游产品将受到来自中东的冲击四、中东——市场价格重新洗牌Sheet1 39,083 19.08 39,114 19.22 39,142 20.86 39,173 20.61 39,203 19.52 39,234 20.45 39,264 19.59 39,295 19.37 39,326 20.27 39,356 22.38 39,387 21.42 39,417 19.32 39,448 20.62 39,479 19.75 39,508 21.32 39,539 20.12 39,569 19.87 39,600 16.71 39,630 17.88 39,661 20.78 39,692 17.59 39,722 19.78 39,753 17.08 39,783 18.64 39,814 19.94 39,845 18.99 39,873 19.32 39,904世界各地区产能比 地区 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 非洲 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 亚洲 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 中东欧 421.9 300.0 173.5 173.6 300.2 中东 765.5 733.1 139.0 568.2 313.9 北美 2146.6 1827.5 343.4 570.0 1608.7 大洋洲 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 中南美 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 西欧 1530.8 1218.0 1053.4 927.1 1344.5 世界总计 7812.4 6736.2 2834.0 2993.8 6596.5世界各地区产能比 产能产量进口量出口量表观消费量中东新增产能 公司名称 国家 新增能力 产品 2008年扩建计划 MehrPetrchemical 伊朗 30 HDPE MarunPeetrochemical 伊朗 15 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 HDPE LalehPetrochemical 伊朗 30 LDPE AryaSasolPolymers 伊朗 22.5 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 LDPE 公司名称 国家 新增能力 产品 Q-ChemII 卡塔尔 35 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 HDPE Petro-Rabigh 沙特 30 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE Qatofin 卡塔尔 45 HDPE/LLDPE SHARQ 沙特 80 HDPE/LLDPE Petro-Rabigh 沙特 60 HDPE/LLDPE YANSAB 沙特 80 HDPE/LLDPE四、中东——市场价格重新洗牌Sheet1 39,083 19.08 39,114 19.22 39,142 20.86 39,173 20.61 39,203 19.52 39,234 20.45 39,264 19.59 39,295 19.37 39,326 20.27 39,356 22.38 39,387 21.42 39,417 19.32 39,448 20.62 39,479 19.75 39,508 21.32 39,539 20.12 39,569 19.87 39,600 16.71 39,630 17.88 39,661 20.78 39,692 17.59 39,722 19.78 39,753 17.08 39,783 18.64 39,814 19.94 39,845 18.99 39,873 19.32 39,904世界各地区产能比 地区 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 非洲 142.8 106.4 113.6 56.7 163.3 亚洲 2364.8 2184.4 772.7 588.4 2368.7 中东欧 421.9 300.0 173.5 173.6 300.2 中东 765.5 733.1 139.0 568.2 313.9 北美 2146.6 1827.5 343.4 570.0 1608.7 大洋洲 41.5 35.5 43.5 1.5 77.5 中南美 398.5 331.3 194.9 108.3 419.7 西欧 1530.8 1218.0 1053.4 927.1 1344.5 世界总计 7812.4 6736.2 2834.0 2993.8 6596.5世界各地区产能比 产能产量进口量出口量表观消费量中东新增产能 公司名称 国家 新增能力 产品 2008年扩建计划 MehrPetrchemical 伊朗 30 HDPE MarunPeetrochemical 伊朗 15 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 HDPE LalehPetrochemical 伊朗 30 LDPE AryaSasolPolymers 伊朗 22.5 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 10 LDPE 公司名称 国家 新增能力 产品 Q-ChemII 卡塔尔 35 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 HDPE Petro-Rabigh 沙特 30 HDPE AryaSasolPolymers 伊朗 15 HDPE SaudiEthyleneandPolyethlene 沙特 30 LDPE AmirKabirPetrochemical 伊朗 15 LDPE Qatofin 卡塔尔 45 HDPE/LLDPE SHARQ 沙特 80 HDPE/LLDPE Petro-Rabigh 沙特 60 HDPE/LLDPE YANSAB 沙特 80 HDPE/LLDPE四、中东——市场价格重新洗牌四、中东——市场价格重新洗牌中国聚乙烯市场随着经济增长减弱，对聚乙烯的需求将会趋缓，预计小