二甲醚市场分析

二甲醚市场分析 2008-06-26 供销部 一、供需分析 1. 二甲醚生产情况及装置分布 2005年以前，我国二甲醚产量较少，装置多为千吨级。2006～2007两年中，大量万吨级的二甲醚装置投产，使得总产能由2005年的5.25万吨跃升至2008年初的152.5万吨，加上将要开车的装置，近年总产能将达443.75万吨。 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一 全国二甲醚装置建设情况 产能单位：万吨/年 表1-1 2005年前二甲醚装置 编号 建设单位 产能 投产时间 备注 1 河南沁阳紫阳乡 1 1994.1 燃料 2 河南内乡化工局 1 1994.8 燃料 3 山西榆次燃料公司 1 1994.12 燃料，后改精醚 4 安徽蒙城化肥厂 0.5 1994.1 燃料，后改精醚 5 贵州宏华新能源公司 0.5 1995.3 燃料 6 广东中山凯达精细化工公司 0.5 1994.11 精甲醚 7 广东广氨集团公司（上海焦化） 0.5 1998.1 精甲醚 8 浙江义乌光阳化工有限公司 0.25 1998.9 精甲醚 　 合计 5.25 　 表1-2 2005年后已开车的二甲醚装置 编号 建设单位 产能 投产时间 备注 1 安徽蚌埠新奥燃气公司 1 2005.12 精甲醚，总承包 2 河南罗山金鼎化工有限公司 1 2006.2 精甲醚 3 陕西渭河煤化工集团有限公司 1 2006.3 精甲醚 4 河北金源化工有限公司 1 2006.7 燃料级 5 宁夏宁鲁石化有限公司 1 2006.8 燃料级 6 河南新红石化有限公司 2.5 2006.9 燃料级 7 河南贞元集团有限公司 1 2006.1 燃料级 8 河南省煤气集团有限公司 10 2007.5 燃料级 9 山西丰喜肥业集团公司 1 2007.2 燃料级 10 抚顺益信诚经贸有限公司 2.5 2007.5 燃料级 11 湖北田田化工有限公司 1 2007.2 工程总承包 12 河北沧州冀春实业有限公司 2.5 2007.5 燃料级 13 山东东明恒生化工有限公司 2.5 2007.4 燃料级 14 湖北拜克药业有限公司 10 2007.4 燃料级 15 山东东营博源石油液化气公司 2.5 2007.4 燃料级 16 陕西渭河化工科技有限公司（第二套） 5 2007.6 燃料级 17 河南罗山金鼎化工有限公司（第二套） 10 2007.6 燃料级 18 山东东明石化有限公司 2.5 2007.6 燃料级 19 湖北潜江华润化肥有限公司 2.5 2007.7 燃料级 20 浙江中油华电有限公司 5 2007.7 燃料级 21 河北凯跃石化有限公司 10 2007.7 燃料级 22 江苏中油能源有限公司 2.5 2007.8 燃料级 23 山西长子丹峰化工厂 1 2007.7 燃料级 24 河北邯郸裕泰实业有限公司 10 2007.9 燃料级 25 深州化肥总厂 5 2007.11 26 陕西英冠工贸有限公司 1 2007.1 燃料级 27 广西中油能源有限公司 2.5 2007.1 燃料级 28 山东玉皇化工有限公司 20 2008.1 燃料级 29 海丰华城能源有限公司 10 2008.3 燃料级 30 浙江中油石化有限公司 10 2008.4 　 31 贵州宜化集团有限公司 5 2008.4 燃料级 32 河南省煤气集团有限公司（第二套） 10 2008.4 燃料级 　 合计 152.5 　 表1-3 正在设计和建设的二甲醚装置 编号 建设单位 产能 投产时间 备注 1 唐山瑞泰化工科技有限公司 1 安装 燃料级 2 陕西大明化工有限公司 1 安装 燃料级 3 湖北天茂实业集团股份有限公司 20 安装 燃料级 4 山西临汾同世达实业有限公司 10 安装 燃料级 5 荣盛达（无锡）有限公司 10 设计 燃料级 6 云南通海化工有限公司 1 安装 燃料级 7 广东东莞九丰燃气有限公司 20 安装 工程总承包 8 山东薛焦化工有限公司 10 设计 工程总承包 9 湖南中醇能源有限公司 10 设计 燃料级 10 湖南岳阳汉成化工有限公司 2.5 安装 燃料级 11 河南贞元集团有限公司 10 安装 燃料级 12 河北沧州冀春实业有限公司 10 安装 燃料级 13 福建龙岩连润新能源科技有限公司 5 安装 燃料级 14 昊化骏化有限公司 10 安装 燃料级 15 定州天鹭新能源有限公司 20 安装 燃料级 16 综能协新煤化工有限公司 15 设计 燃料级 17 河南濮阳龙丰化工有限公司 10 设计 燃料级 18 湖北天源化工有限公司 20 安装 燃料级 19 广州控股集团有限公司 20 设计 燃料级 20 陕西渭河化工科技有限公司（第三套） 5 准备投产 燃料级 21 土耳其TARKIM公司 0.5 设计 气雾级 22 河南漯河双隆化工有限公司 5 设计 燃料级 23 河南龙宇煤化工有限公司 20 设计 燃料级 24 蒙城金源化工有限公司 5 设计 燃料级 25 安徽中联能源有限公司 5 设计 燃料级 26 呼伦贝尔东能化工有限公司 10 设计 燃料级 27 河北沧州冀春实业有限公司（第二套） 10 准备投产 燃料级 28 唐山旭阳化工有限公司 20 设计 燃料级 　 合计 286 　 　 　 总计 443.75 　 　 现有二甲醚生产厂家中，将近一半为甲醇生产厂家，方便和相对廉价的甲醇原料大大降低了它们的生产成本。三分之一的企业为液化气厂家，目前市场上的二甲醚多为燃料级产品，主要用于LPG替代燃料，因此良好的销售渠道成为这些厂家独特的优势。 装置规模以5～10万吨为主流，10万吨以上的装置在数量上只占13％，但在总产能上占有较大比例。并且根据表3的投资与折旧分析可以看出，和100万吨的装置比较，10万吨装置的10年折旧只多出了19元，因此在目前条件下，建设10万吨级二甲醚装置是较为合理的选择。 表2 二甲醚装置分布情况 按企业类型 企业类型 甲醇厂家 液化气厂家 气雾剂厂家 其它 合计 数量 30 20 3 15 68 所占比例 44.12% 29.41% 4.41% 22.06% 　 按装置规模（以万吨/年为单位） 规模 1以下 5 10 10～20 合计 数量 22 19 18 9 68 所占比例 32.35% 27.94% 26.47% 13.24% 　 表3 投资与折旧分析表 规模（万吨/年） 总投资（万元） 吨投资（元） 10年折旧（元） 1 850 850 85 5 2300 460 46 10 3600 360 36 20 6200 310 31 40 9400 235 23.5 100 17000 170 17 2. 二甲醚需求预测 尽管二甲醚用途广泛，但目前国内，特别是华东、华南的市场主要需求还是是液化气公司。新奥目前已经开发了安徽、江苏、河南、浙江、福建、上海等省市的燃料级客户，同时，许多公司也积极开发气雾剂市场和工业用二甲醚市场，特别是江浙等地的气雾剂市场。到2010年二甲醚的需求量可达300万吨，届时供需基本处于平衡状态。 表4 2010年二甲醚需求预测 消费构成 2005年消费量 2006年消费量 2010年需求量 气雾剂等 3 3.2 4 民用燃料 17 28 200～300 柴油替代燃料（试验） 0.3 0.6 化工原料 1.5 1.7 2.1 燃气轮机发电 潜在市场 潜在市场 潜在市场 合计 21.8 33.5 200～300 二、市场行情 目前定价机制下二甲醚价格和液化气价格接近，企业盈利能力较好，但长远来看，由于二甲醚进入壁垒不高，二甲醚不可能获得超额受益，煤价和技术决定的生产成本未来是企业的主要竞争优势；另外，中石化、新奥燃气、申能等企业由于掌握城市燃气的分销渠道，也具有一定竞争优势。08年以来，政府干涉采取限价手段，液化气市场挂牌价格趋于统一，二甲醚市场也随市采取挂牌价格稳定措施。液化气市场出现部分库存地位的企业停放和限量的措施，二甲醚厂商挂牌价格与实际结算价格有较大差距。 表5为二步法甲醇脱水工艺二甲醚的估算生产成本与临界柴油价格的对比。与燃料甲醇相比，但从成本看，后者更具有优势。事实也是如此。前一段时间甲醇价格飙升，很大一个原因就是部分甲醇添加到了汽油当中。上周国家发改委昨日宣布,6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元,航空煤油价格每吨提高1500元;7月1日起将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。液化气、天然气价格不作调整。可以预计，尽管这两天国内甲醇价格下跌，但在很长的时期内，跌幅不会太大，使得二甲醚的成本上升，部分厂家不得不降低负荷以免亏损。而在汽油柴油电价上涨的情况下，液化气价格不作调整，进一步限制了二甲醚的市场需求。 也因为受诸多因素的影响，二甲醚市场行情涨跌不定，单从每月平均价分析不能看出市场的动态，因此2007与2008两年的具体价格行情见随附的Excel 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 。表6为近一周的二甲醚价格行情。另据中国化工网报道，今天四川泸天化的二甲醚行情暴跌350元/吨至6070元/吨。 吴泾公司的优势在于地处消费中心，产品运输便利。二甲醚装置建设前期仍然需以燃料市场为主。短期内不太可能新开拓民用燃料销售渠道，建议在已有的147路二甲醚加注站基础上做好车用燃料的市场销售。如果后期重点不在燃气、燃料市场，而是考虑与MTO/MTP配套装置，则另当别论。据分析，直到2020年中国的烯烃产能也仅能满足国内需求的60％。 表5 二步法甲醇脱水工艺二甲醚生产成本的估算对比 （均为不含税价，甲醇生产成本以20万吨壳牌装置消耗估算） 煤价 60 100 150 200 300 400 500 600 对应甲醇生产成本 878 950 1040 1130 1310 1490 1670 1850 对应天然气价格（元/m3） 0.34 0.41 0.49 0.57 0.74 0.9 1.06 1.23 二甲醚生产成本 1700 1815 1959 2102 2389 2677 2964 3251 二甲醚最低完全成本 1870 1997 2155 2313 2628 2944 3260 3576 相对应的临界柴油价格 2672 2853 3078 3304 3755 4206 4657 5108 表6 2008年6月21～25日二甲醚价格 企业 产品 规格 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 较前日 备注 久泰能源 二甲醚 燃料级 6050 6050 5800 5600 5600 0 成交优惠 玉皇金宇化工 二甲醚 燃料级 6000 6000 5750 5450 停报 　 成交优惠 恒瑞化工 二甲醚 燃料级 停车 停车 停车 停车 停车 　 停车 东明石化 二甲醚 燃料级 6150 5700 5700 5550 5550 0 成交优惠 山东凯孚 二甲醚 燃料级 停车 停车 停车 停车 停车 　 停车 恒鑫化工 二甲醚 燃料级 5850 5850 5650 5400 5300 -100 成交优惠 金源化工 二甲醚 燃料级 5900 5750 5700 5400 5350 -50 成交优惠 凯跃集团 二甲醚 燃料级 5900 5800 5500 5300 5300 0 取消优惠 中捷石化 二甲醚 燃料级 停车 停车 停车 停车 停车 　 无量 冀春集团 二甲醚 燃料级 6280 6280 5680 5580 5580 0 成交无惠 裕泰集团 二甲醚 燃料级 6200 6200 5600 5600 5200 -400 成交优惠 安阳贞元 二甲醚 燃料级 6000 6000 5800 5600 5400 -200 内供为主 新红石化 二甲醚 燃料级 6200 6200 6150 5950 5650 -300 7日放量 义马新源 二甲醚 燃料级 6200 6200 6000 5700 5400 -300 成交无惠 金鼎化工 二甲醚 燃料级 6200 6200 6000 停报 停报 　 成交优惠 中科化工 二甲醚 燃料级 6150 6150 6000 5650 5300 -350 取消优惠 安徽新能 二甲醚 燃料级 6100 6100 5800 5800 5600 -200 成交优惠 天茂集团 二甲醚 燃料级 6350 6350 6300 5950 5700 -250 成交优惠 潜江华润 二甲醚 燃料级 6400 6400 6200 6000 5950 -50 成交优惠 岳阳汉臣 二甲醚 燃料级 6400 6400 6200 6000 5800 -200 成交优惠 江苏中油 二甲醚 燃料级 6500 6500 6500 6200 6200 0 开车 张家港新能 二甲醚 燃料级 6490 6490 6490 6490 5950 -540 成交优惠 张家港久泰 二甲醚 燃料级 6150 6150 5850 5650 5650 0 4月出货 广州久泰 二甲醚 燃料级 6500 6500 6300 6200 6200 0 成交优惠 陕西渭化 二甲醚 燃料级 6200 6200 6200 6200 5700 -500 成交优惠 内蒙天河 二甲醚 燃料级 6000 6000 6000 6000 6000 0 无量 四川泸天化 二甲醚 燃料级 6500 6500 6500 6420 6420 0 成交优惠 三、 国际二甲醚发展情况 1、日本政府对DME政策 ①. 基本能源 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 （2007年3月修订） 在交通运输领域，继续支持DME汽车的研发，以保持经济活力； 在短期，扩大DME作为LPG补充燃料的应用，促进DME在替代LPG应用技术的研发； 促进低成本DME生产和应用技术的研发 ②. 经济产业省（METI） 支持DME生产、应用设备和基础设施的技术开发 ③. 国土交通局（MLIT） 为DME汽车的性能提供技术指导 ④. 环境省 支持向公众宣传DME汽车 日本资助DME应用技术研发活动的公共机构 日本油气金属国家公司（JOMEC）：资助各种DME应用技术的研发 2、伊朗国家石油公司（NIOC）和伊朗石油工业研究院（RIPI）负责研发二甲醚和LPG混合燃料在家用炊具的试验以及二甲醚运输、贮存、分装方面的试验 3、 韩国产业资源部（MOCIE）于2007年8月发布了韩国DME发展计划计划到2012年实现DME工业化的计划，计划由KOGAS进行DME生产工艺的开发。 4、印度计划大量进口DME用于发电，印度政府与BP公司设想，分别在印度西海岸的Cochin和东海安的Kakinada建立二甲醚卸货及贮存区。 5、印尼石油和天然气技术研发中心（Lemigas）计划利用本国丰富的天然气资源生产二甲醚作为替代柴油燃料。 6、埃及将建设200kt/aDME工厂，所生产的DME用于LPG掺烧。 7、欧洲国家，如瑞士积极发展DME汽车。 四、 相关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 与政策 2007年建设部颁布《城镇燃气用二甲醚质量标准》，另一则《化工行业用二甲醚质量标准》通过审查，标准内容见表7 和表8。但还未出台二甲醚作为补充燃料添加到LPG的标准，使得现有二甲醚燃料市场仍不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。 政策方面，国家质量监督检验检疫总局在今年3月发布了通知，规定不得在民用液化石油气中掺入二甲醚后充入液化石油气钢瓶或在焊接气瓶中擅自加入不明化学添加剂，但并没有配套措施，几个月来的发展表明该通知没有对市场产大的影响。6月19日，经国务院批准，国家财政部、国家税务总局联合下发《关于二甲醚增值税适用税率问题的通知》(财税〔2008〕72号)，规定自2008年7月1日起，二甲醚增值税税率由17%下调为13%。对二甲醚行业应有一定推动作用。 表7 城镇燃气用二甲醚质量标准 （适用于供应城镇居民、商业和工业企业用的城镇燃气用二甲醚） 项目 质量指标 二甲醚质量分数 / % ≥99.0 甲醇质量分数 / ％ ≤1.0 水质量分数 / ％ ≤0.5 铜片腐蚀 / 级 不大于1 表8 化工行业用二甲醚质量标准 （Ⅰ型作为工业原料主要用于气雾剂的推进剂、发泡剂、制冷剂、化工原料等， Ⅱ型主要用于民用燃料、车用燃料及工业燃料的原料。） 项目 Ⅰ型 Ⅱ型 二甲醚质量分数 / % ≥ 99.9 99 甲醇质量分数 / ％ ≤ 0.05 0.5 水质量分数 / ％ ≤ 0.03 0.3 铜片腐蚀试验 ≤ —— 1级 酸度（以H2SO4计）/ ％ 0.0003 —— 注：Ⅰ型产品作制冷剂时检测酸度。