下载

3下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 麦肯锡 服务外包产业研究报告

麦肯锡 服务外包产业研究报告.pdf

麦肯锡 服务外包产业研究报告

dikiepeng
2009-07-21 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《麦肯锡 服务外包产业研究报告pdf》,可适用于行业分析领域

打造服务外包产业的全球巨人新思考和展望彭壮壮白毅凯胡贯中作者在此对王磊智、卢劲和马强对本报告所做出的贡献表示衷心的感谢。年月全球离岸外包产值于年达到了亿美元而中国只占整个市场不到的份额。麦肯锡的研究和分析包括对中国个城市的家软件和IT服务公司、以及与中国政府部门许多官员和中国服务外包园区管理者的访谈显示尽管近年增长明显长期潜力强劲中国服务外包产业的发展速度仍不够快。中国的服务外包产业需要在目前基础上大幅提升增长速度否则就难以实现其在四五年内成为全球行业领先者之一的目标。实现跨越式增长将要求中国根据自身的竞争优势明确强劲的增长引擎。企业必须通过扩大全球业务和进入高附加值的服务领域大幅提高规模。政府则须将支持的重点放到关键的增长引擎上同时与业界一道创新思考促进增长。跨国企业也可以借此机会积极参与大规模提升在中国的业务。虽然全球经济危机可能在短期内影响到绝对增长值但同样也可起到促进行业更大范围发展的催化作用。包含离岸的IT服务如应用定制开发离岸的IT驱动的流程服务,如客户联络中心工程服务,如软件研发,工厂工程包含离岸外包和来自本土的外包业务打造服务外包产业的全球巨人进展与挑战尽管近年增长明显长期潜力强劲中国服务外包产业的发展速度仍不够快难以实现其在四五年内成为全球行业领先者之一的目标。有一系列关键障碍阻止中国的服务供应商充分实现其潜力。我们对软件及服务外包企业的调查显示行业在近年来取得了明显的进步。虽然行业整体依然相对分散但单个企业的规模正变得越来越大:接受我们调查的的企业其年收入超过了万元人民币而年时此比例为。年的企业有名以上的全职员工而在年这样的企业仅占。(图)。���������������������N=,*�����������������������������������������������������,�������������������������������������������������N=,*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��������������������������������*�������������������������������������IT����<,>,,,><表������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ISO�������������������ISO(ITIL)��������������������������vs����������N=��CMMCMMI������������������������������������ISO����������������CAGR�������������CMM��������������������表随着规模的提高企业的实力和定价能力也同步增长。(图)■年间通过CMMCMMI级别或级别认证的企业数量每年都增加。同时企业的收费水平也在提高。接受调查的■的企业报告说从年到年它们的名义费率有所提高。尽管与自身比较进步明显但与全球产业的横向比较显示中国的增长速度却不够快。近年来中国主要服务供应商的增长率落后于印度。中国前大主要服务商过去年的增长率为~而印度主要服务商规模比中国企业大一个数量级年增长率却达到了~(图)。鉴于印度在服务外包领域已有的领先份额这持续拉大了与中国企业在全球市场份额和知名度方面的差距。对全球离岸外包规模的保守估计显示到年全球离岸外包规模可超过亿美元。软件能力成熟度模型(CMM)是用来衡量服务供应商是否能提供稳定、可重复交付的流程和能力的标准模型。如果中国希望届时成为无可争议的全球第二大服务外包目的地的话它需要取得大约的市场份额即亿美元以上。若要实现这一目标就需要在今后四年内使行业规模增长倍以上。一系列关键挑战继续妨碍行业的更快发展。首先行业依然呈高度分散格局。中国尚未出现一家达到相当规模的(服务外包收入超过亿美元的企业)国内企业。行业中缺少与世界顶级企业规模相媲美的大型企业不能有效地获取价值特别在大的外包和集成项目或需要规模效应的领域如基础设施外包。这也正是该行业为何在全球服务外包领域内知名度较低的主要原因之一。其次相对于其他更知名的服务外包目的地中国依然缺乏明确的价值定位。跨国企业的IT决策者常常提到不了解在中国成功实施大型服务外包项目的成功先例以及始终抱有(尽管近年来已取得一定改观)中国更适合充当全球制造中心而不是新兴的服务外包大国的观念。同时对于对华外包的潜在风险也存在相当程度的误解譬如想当然地认为中国缺乏充分的知识产权保护。��������������������IT������������������������������������������������������������������,��,���������Gartner����CAGR���•����������������IT������������������������������������������������•��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IT��������������������IT��������������������表第三国内潜在发包企业并没有产生足够的需求来促成国内服务供应商的增长。我们所调查的软件和服务外包企业中有指出国内客户希望将关键业务支持部门控制在企业内部的思维习惯是这些企业没有外包更多业务的首要原因。(图)结果是国内市场始终没有形成国内服务外包企业的强大增长支柱或是对国际服务供应商的巨大吸引力。��������IT��������������������������������IT���������������������������������������“�����������������������������������������”–���������CEO“�IT����������������������������������������������������IT������IT����������”–����������������“������������������������������������������������������������”–�����,���BPO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N=�������������������������表中国的国内IT服务业增长速度远低于预期年间的增长率为比的预期年增长率低了个百分点(图)。作为成熟市场中外包服务关键引擎降低成本在中国更加难以实现。与劳动力成本高昂的美国市场不同中国企业通常外包他们内部不具备的某些具体技术环节(如系统集成)而不会为了缩减成本而外包某个功能部门。事实上由于中国发包企业与外包服务供应商自身一样从同一个劳动力资源集合体中吸取同样技能水平的劳动力内部资源的价格可能低于外包成本。与高成本国家的企业相比这种更加侧重补充目标技能的做法不利于快速积累规模。最后而且可能最为关键的是尽管每年都有大批IT专业毕业生但中国的软件和服务外包企业依然感到缺乏具备相关经验的管理者和市场开拓者。事实上接受调查的的企业表示人才是海外扩张的关键障碍(图)。��������IT��������������������������������IT��������������������������������������������CAGR������������IDC�Gartner�������表�����������������������������������������������������������������������������������IT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N=������������“����������������������������������������������������������…�������������������”–����BPO��������“�������������������������”–�����������������“��–������������–��������������������������������������������������������������������”–�������������ITO�����表增长引擎要赶上全球产业的增长速度需要中国的服务外包产业实现发展的跃变。这要求中国根据自身的竞争优势明确强劲的增长引擎同时发展的重点将逐渐从传统领域(应用开发和维护、系统集成和基本业务流程外包等)向工程服务、研发、市场运作和决策支撑等高附加值领域拓展。我们相信以下四个领域可成为中国服务外包行业实现跨越式增长的引擎:依托端到端产业链的全球主导地位在个新兴领域建立先发优势。中国可以在一些行业推行这一作法而其中一个例子是基于无线终端的应用软件开发。年全球智能无线终端数量估计将达到亿部手机软件可能成为未来全球行业增长的大趋势之一。而中国则依托其拥有的全球最大的通信客户市场、全球最大的几家电信运营商以及全球增长最快的电信设备制造商将有能力打造服务全球的领先的研发生态系统。巩固面向日、韩离岸业务首选目的地地位逐步打造产业研发联盟。在中国和北亚地区国家行业结构互补的主要行业建立互信的研发联盟。值得考虑的例子可能包括消费电子、汽车、清洁能源、生物技术、游戏和动漫。中国与日、韩天然的语言和文化亲和力已经帮助中国成为在基本离岸业务领域内的领导国家可继续利用这一优势展示从事高附加值业务上的能力向客户提供新的价值。利用中国的经济重要性和战略性地理位置树立跨国企业在亚洲全方位运营和管理中心地位。中国在许多行业拥有快速增长的国内市场且位于亚洲的战略要冲拥有完备的空中航线这些优势都使中国具备承载更多跨国公司作为亚洲全方位运营和管理中心(如:总部、竞争力中心卓越中心)的潜力。这些扩张能够促成更多的业务外包无论是前端还是后端。此外这些运营和管理中心能够对业务流程进行重新设计并在全球范围内传播为跨国公司的全球运营模式提供创新基础。可能的例子包括:采用精益的、针对中国市场的产品设计和产品定价流程或采用来自中国的低成本IT企业解决方案为跨国公司全球新兴市场业务提供支持。能力中心或卓越中心是为某一业务运营增进最佳做法、专家知识和解决方案的实体。企业的业务运营将得益于在一处地方的大规模集中。通过加速信息化建设进程释放国内市场需求。中国的IT服务支出总量占GDP的比例远低于许多其他国家:是美国的十分之一和印度的二分之一。(图)中国政府对政府机构拥有财政支配权和直接决策权对国有企业拥有影响力有能力推动国内IT需求的快速释放。例如政府部门可以对个人计算机及”最后一英里”宽带接入等IT基础设施进行投入和更新或通过部署电子政务应用来提升办公效率。��������IT��������������������������������������������������������IT��������������������GDP���������������������������������E*���IT�������GDP��������GlobalInsightEIU,Gartner��������������������������������IT����������������*��������������������������������表新策略要实现行业的加速增长国内外服务外包供应商需要结合自身技能和竞争优势重新审视其发展策略并与上述增长引擎相适应。中国的服务外包企业尽管对一些企业来讲内需是增长的基础但获得快速发展要求国内企业必须将眼光投向全球。要打造中国企业的核心优势服务供应商应该做好以下几件事:首先根据自身的基础条件和目前的市场定位决定确定自身战略和■国家战略的结合明确未来的拓展应与哪些国家战略的增长引擎协同一致。其次利用合作、联盟和并购快速建立规模为高附加值离岸外包服■务提供支持以及获得全球化能力。这可以采取多种形式从寻找跨国公司合作到通过整合行业内多家小规模企业进行国内行业整合等。第三加大力度培养世界一流的管理和执行人才在企业内建立完■备的招聘、培训、激励、文化整合等人才流程和机制为人才提供激动人心的职业发展路径和机会。最后积极承担政府信息化战略升级公共及私有部门■IT设施积极参与IT基础设施投资。全球服务供应商真正启动中国内需市场的先行者有望得到大量的收益国内市场的机遇既包括来自于企业的需求也包括和政府的广泛合作(政府既是行业的塑造者又是需求方)。全球服务供应商应该思考:打造一系列标志性的“灯塔”客户。聚焦在各行业中具备强大影响力■的一批中国企业针对其最需要专业知识的新领域和能力转移全球的经验和最佳实践帮助本土客户更快达到目标。担当政府实施国家信息化战略中的思考和执行伙伴帮助政府设立■愿景同时用全球范围内的实施经验确保高效的执行过程。对本地供应商进行细致分析识别潜在的合作伙伴。基于双方互补■优势共同出资捕捉本土市场需求。政府的作用中央政府近年来一直努力扶持服务外包的发展。商务部大力推动的“千百十”工程为行业打造了基本的要素如服务外包基地城市和园区的确立、符合产业要求的基础设施的建设、针对行业企业的税收优惠政策、教育设施和培训补贴等。作为下一步国家一方面需要持续推进这些措施同时需要着力制定快速推动行业增速发展的措施。这包括三大互为补充的行动:推动增长引擎的落实在中国具备明显优势的行业和领域如电信设备、汽车电子等方面制定专项扶持计划鼓励和协调这些领域的公私合作让中央政府、行业的国内外企业以及服务供应商一起打造相应的生态系统。此外通过在全国范围内制定适当的实施计划此举可以促进各基地城市和园区之间形成差异化发展战略。其次制定通盘计划在政府直接掌控和具有较大影响力的领域内快速行动释放国内IT服务和外包市场需求。这需要针对公共部门和企业制定具体、详细和可执行的信息化建设愿景和路径图。此外政府可以考虑如何让目前的财政刺激方案拉动更多的信息化支出(包括基础设施和服务)从而创造更多的内需。再者将把中国建成全球服务和研发交付体系重要一环作为面向跨国企业特别是那些有志于将中国建成其全球第二大市场的企业全面讨论的关键问题并将其清晰定位为中国与跨国公司之间的双赢合作。扶持中国外包服务企业虽然中国企业的国外并购交易单笔规模达到了数百万美元但在此行业中的全球领先企业所执行的单笔交易规模已接近亿美元。政府应积极考虑如何针对这一行业具体落实新的支持中国企业走出去的政策和财政支持帮助中国服务供应商建立交易筛选、执行和并购后管理能力等措施并对外宣传中国服务外包企业全球化为发达国家创造的双赢机会。强化国际品牌建设和营销中央政府需要制定强有力和协调一致的沟通计划向国际发包企业阐明中国作为外包目的地的基本价值定位以及行业未来的发展战略和增长引擎。金融危机的影响尽管此次全球金融危机对服务外包行业可能会有短期的负面影响但历史经验显示初期的冲击过后对离岸外包服务的需求将恢复到先前的水平。(图)对于中国的服务外包企业来说危机可能为加速行业国际化带来机遇。高度依赖美国和欧洲金融服务业需求的全球离岸外包行业受到了金融危机的影响。年月到月金融业价值万美元以上的大型外包合同数量从份减少到大约份而合同总金额也从亿美元下降到亿美元。但是一些初步分析显示发包企业对外包的计划依然乐观。我们最近采访的美国大主要金融机构中的家打算继续保持或扩大今后个月内服务外包和离岸的计划。同时当前的宏观环境对战略明确、资金宽裕的中国企业来说可能为加速国际化带来机遇:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IT���������������������������•��������������������������������������������������������������������������������������������•��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������•����������������������������������������������������������������������������������������������������IT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IT��������������������������������������IT����������IT����������������GDP����������������Globalinsight�Nasscom��������表并购全球金融危机使发达国家许多拥有优质技术和客户网络的信息服务企业的资产价格大幅缩水为拥有充裕资金同时战略上可以制定协同效应的中国企业带来了更多的潜在并购机会(图)。当然中国企业尚需时日来积累其相关技能包括对潜在收购目标的严格策略评估、进行仔细的尽职调查、以及并购后管理。合资正如打开全球市场对中国的软件和服务外包企业而言是实现增长目标的关键中国市场也会是全球企业拓展和深化业务组合的机会(尤其在发达国家市场目前疲软的情况下)。中国的服务供应商可以与国际服务供应商组成战略合作联盟通过提供国内客户关系来引进国际合作伙伴新的服务能力。����������������������������������������������������������������������������������������������������*Datastream���������������������**Datastream������������������������������Datastreams����������������������������IT������������������������������������������������(PE)*����������������������������IT��������������������������������������������������������(PB)**����表吸引人才随着全球金融危机的发展可能会有一批熟悉国际市场客户掌握丰富行业经验的专业人士将寻找进一步的职业发展机会。除了为如中国这样新兴经济大国的优秀企业工作的前景如果企业能营造恰当的工作环境-包括有竞争力的薪酬、能够升迁至高层职位的坚实职业发展路径以及包容多样性的企业文化则可以吸引发达国家经验丰富的行业专业人士加盟中国企业。结论中国正处在发展服务外包行业的关键十字路口。尽管仍旧面临诸多挑战但行业的内在潜力和增长引擎清晰可见。政府和服务供应商需要共同努力把握历史机遇大幅提升行业发展的速度以期到年成为全球重要的服务外包目的地。关于麦肯锡公司商业技术咨询业务麦肯锡的商业技术部门通过确保客户充分发挥IT投资的价值、将IT打造成为公司的竞争优势、解决客户最重要且迫切的IT系统、业务流程与运营议题等方式协助客户实现实质且持续的绩效改善并为客户制订IT战略、进行业务转型利用最先进的技术辅助组织成长。如需获得更多信息请联络:彭壮壮麦肯锡公司全球董事麦肯锡公司北京分公司()alexpengmckinseycom白毅凯麦肯锡公司全球董事麦肯锡公司北京分公司()enricobennimckinseycom胡贯中麦肯锡公司副董事麦肯锡公司北京分公司()arthumckinseycomGreaterChinaOfficeJanuaryLayoutGreaterChinaNewmediaCopyright©McKinseyCompany

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/20

麦肯锡 服务外包产业研究报告

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利