中國商業銀行信用卡市場分析及發展研究報告2009版
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關鍵字:商業銀行信用卡 工商銀行 信用卡發行量 招商銀行 信用卡發行量 建設銀行 廣發行信用卡 中國銀行信用卡 交通銀行信用卡 信用卡市場細分 信用卡市場推廣 信用卡市場行銷策略
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详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
摘要 :截止到2009年3月底,國內信用卡發行銀行已接近30家,其中有17家銀行的信用卡累計發行量超過了50萬張的規模。除全國性的商業銀行全部發行了信用卡外,很多地方性銀行都正在積極髮卡或籌備髮卡。2008年1月,北京銀行也開始了信用卡業務的小範圍試水,杭州銀行、重慶銀行等也在該年度實現了信用卡首發。
圖表2-2:2007-2008年中國信用卡發行銀行變動情況
項目
2007年
2008年
國有銀行
工行、建行、農行、中行、交行
工行、建行、農行、中行、交行
全國性股份制商業銀行
招行、廣發、中信、民生、興業、深發展、光大、浦發、平安銀行、華夏銀行
招行、廣發、交行、中信、民生、興業、深發展、光大、浦發、平安銀行、華夏銀行
城市商業銀行
上海銀行、寧波銀行、南京銀行、天津銀行、漢口銀行、大連銀行、江蘇銀行
上海銀行、寧波銀行、南京銀行、天津銀行、漢口銀行、大連銀行、江蘇銀行、北京銀行、杭州銀行 重慶銀行等
農村信用社
--
江蘇農村信用社、浙江農村信用社
注:斜體為當年新增髮卡行
資料來源:力勤資訊研究部 09.04
此外,2008年1月份,經中國銀監會批准,全國首個農村信用社省聯社貸記卡也正式上線。該信用卡名為“豐收卡”,由浙江省農村信用社向社會正式發行,此後江蘇省信用社也積極跟進發行了圓鼎貸記卡(金卡和普通卡)。我國的信用卡業務已經從一線城市逐漸向二三線城市甚至農村的縱深方向發展。
正文目錄
第一章 信用卡市場綜述 1
1.1 信用卡相關定義 1
1.2 信用卡的特徵 2
1.3 信用卡類別及結構 3
1.3.1 信用卡類別情況 3
1.3.2 我國信用卡各類別市場結構情況 5
1.4信用卡發展簡述 14
第二章 中國信用卡市場發展現狀分析 17
2.1國內信用卡市場規模狀況分析 17
2.2國內信用卡市場競爭狀況分析 18
2.2.1國內各髮卡行信用卡市場競爭結構分析 18
2.2.1.1髮卡行變動情況 18
2.2.1.2髮卡量排名情況 19
2.2.1.3市場份額結構情況 21
2.2.2國內各髮卡行消費者評價 23
2.2.2.1 各銀行普通信用卡評價分析 24
2.2.2.2 各銀行女性信用卡評價分析 30
2.2.2.3 各銀行汽車信用卡評價分析 35
2.2.2.4 各銀行航空信用卡評價分析 41
2.2.2.5 各銀行學生信用卡評價分析 47
2.3中國信用卡市場盈虧狀況分析 52
2.3.1 中國信用卡的收入結構狀況分析 52
2.3.2 中國信用卡市場的盈虧狀況分析 56
2.3.2.1 信用卡市場的盈虧現狀 56
2.3.2.2 信用卡市場的盈虧原因分析 57
2.3.3 國內信用卡的迴圈信用業務發展分析 63
2.3.4 國內信用卡的分期付款業務發展分析 66
2.4國內居民信用卡申辦現狀及未來需求分析 70
2.4.1 申辦現狀分析 70
2.4.2未來申辦需求分析 72
2.5國內居民信用卡消費現狀及未來趨勢分析 75
2.5.1信用卡品牌選擇狀況分析 75
2.5.2信用卡使用頻率、場所及功能應用狀況 76
2.5.3信用卡還款方式分析 79
2.5.4信用卡消費地區差異分析 79
2.5.5特殊群體信用卡消費分析 80
2.6國內各商業銀行的信用卡中心發展狀況分析 84
2.7中國信用卡發展中存在的問題分析 87
2.8外資銀行在中國的信用卡拓展狀況分析 91
第三章 中國各商業銀行信用卡業務發展現狀分析 93
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
3.1 中國工商銀行 93
3.1.1 信用卡業務發展現狀及預測 93
3.1.2 信用卡市場份額狀況 97
3.1.3 信用卡產品細分結構狀況 97
3.2 中國招商銀行 101
3.2.1信用卡業務發展現狀及預測 102
3.2.2 信用卡市場份額狀況 105
3.2.3 信用卡產品細分結構狀況 106
3.3 中國建設銀行 111
3.3.1信用卡業務發展現狀及預測 112
3.3.2 信用卡市場份額狀況 116
3.3.3 信用卡產品細分結構狀況 117
3.4中國銀行 119
3.4.1信用卡業務發展現狀及預測 120
3.4.2信用卡市場份額 123
3.4.3信用卡產品細分結構狀況 124
3.5農業銀行 125
3.5.1信用卡業務發展現狀及預測 126
3.5.2信用卡市場份額狀況 129
3.5.2信用卡產品細分結構狀況 129
3.6交通銀行 132
3.6.1信用卡業務發展現狀及預測 133
3.6.2信用卡市場份額狀況 134
3.6.3 信用卡產品細分結構狀況 135
3.7中信銀行 136
3.7.1信用卡業務發展現狀及預測 137
3.7.2信用卡市場份額狀況 139
3.7.3信用卡市場細分結構狀況 140
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
3.8 廣東發展銀行 142
3.8.1信用卡業務發展現狀及預測 143
3.8.2 信用卡市場份額狀況 144
3.8.3 信用卡產品細分結構狀況 145
3.9民生銀行 146
3.9.1信用卡業務發展現狀及預測 146
3.9.2 信用卡市場份額狀況 148
3.9.3 信用卡產品細分結構狀況 149
3.10興業銀行 150
3.10.1銀行簡介 150
3.10.2信用卡業務發展現狀及預測 151
3.11光大銀行 155
3.11.1銀行簡介 155
3.11.2信用卡業務發展現狀及預測 155
3.12深發展銀行 159
3.12.1銀行簡介 159
3.12.2信用卡業務發展現狀及預測 159
3.13上海浦發銀行 163
3.13.1銀行簡介 163
3.13.2信用卡業務發展現狀及預測 163
3.14平安銀行 166
3.14.1銀行簡介 166
3.14.2信用卡業務發展現狀及預測 167
3.15上海銀行 170
3.15.1銀行簡介 170
3.15.2信用卡業務發展現狀及預測 171
3.16 寧波銀行 175
3.16.1銀行簡介 175
3.16.2信用卡業務發展現狀及預測 175
3.17華夏銀行 176
3.17.1銀行簡介 176
3.17.2信用卡業務發展現狀及預測 177
3.18江蘇銀行 178
3.18.1銀行簡介 178
3.18.2信用卡發展狀況 178
3.19北京銀行 179
3.19.1銀行簡介 179
3.19.2信用卡業務發展現狀及預測 179
3.20南京銀行 181
3.20.1銀行簡介 181
3.20.2信用卡發展狀況 181
3.21其他城市商業銀行及信用社 182
第四章 市場發展策略研究 185
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
4.1 當前及潛在客戶分析 185
4.2競爭環境及對手分析 185
4.3行銷管道分析 190
4.4 信用卡市場細分研究 194
4.4.1國內信用卡主要細分市場發展現狀 194
4.4.2市場細分的作用 197
4.4.3市場細分的標準 200
4.4.3.1市場細分應遵循的標準 200
4.4.3.2 市場細分的
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
選擇 200
4.4.3.3 如何利用市場細分加強經營管理 202
4.4.4 確定細分市場 204
4.4.5 評估細分市場 204
4.4.5.1 細分市場的規模與發展 204
4.4.5.2 細分市場結構的吸引力 204
4.4.5.3 公司的目標和資源 206
4.4.6 目標市場定位 207
4.4.7細分市場的實施戰略 207
4.5信用卡市場推廣策略 208
4.6信用卡產品促銷策略 214
4.6.1促銷策略 214
4.6.2產品策略 214
4.6.3服務策略 217
4.7信用卡的LTV 行銷 218
4.8我國城市銀行/農村銀行/信用社的信用卡業務發展策略 224
4.8.1我國城市銀行/農村銀行/信用社信用卡業務的發展現狀 224
4.8.2我國城市銀行/農村銀行/信用社信用卡業務發展策略分析 226
第五章 全球金融危機形勢下信用卡市場風險分析 228
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
5.1國外信用卡市場發展現狀分析 228
5.1.1國外信用卡市場發展狀況 228
5.1.2 國外主要髮卡機構信用卡發行概況 230
5.2國外信用卡市場風險及其應對策略分析 231
5.2.1國外信用卡市場風險狀況分析 231
5.2.2 國外髮卡機構應對信用卡市場風險的策略分析 233
5.3 國內信用卡市場風險及其應對策略分析 234
5.3.1中國信用卡市場風險狀況分析 234
5.3.2 國內髮卡機構應對信用卡市場風險的策略分析 235
5.3.3 國內信用卡市場未來經營側重點分析 237
第六章 中國信用卡市場發展預測 240
6.1 中國信用卡市場機會分析 240
6.2 中國信用卡市場挑戰分析 242
6.3 中國信用卡市場規模及趨勢預測 244
6.3.1市場規模預測 244
6.3.2 市場發展趨勢預測 246
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圖表目錄
圖表1-1:我國信用卡的類別結構及其區分列表 3
圖表1-2:中國各髮卡組織信用卡發行量結構情況 6
圖表1-3:國內各幣種信用卡市場結構情況 7
圖表1-4:國內單幣種信用卡市場結構情況 8
圖表1-5:國內單幣種信用卡市場結構情況 9
圖表1-6:國內雙幣種信用卡市場結構情況 9
圖表1-7:國內雙幣種信用卡市場結構情況 10
圖表1-8:聯名信用卡市場結構情況 12
圖表1-9:各髮卡行聯名信用卡份額排名情況 13
圖表1-10:信用卡區域發行結構情況 13
圖表1-11:各髮卡行全國性信用卡發行排名情況 14
圖表1-12:中國銀行卡業務發展四個階段狀況 15
圖表2-1:2003-2008年中國信用卡髮卡量增長狀況 17
圖表2-2:2007-2008年中國信用卡發行銀行變動情況 18
圖表2-3:2008國內各主要銀行信用卡發行量排名狀況 20
圖表2-3:2007國內各主要銀行信用卡發行量排名狀況 21
圖表2-5:2008年國內各信用卡髮卡行市場份額結構 22
圖表2-6:2007年國內各信用卡髮卡行市場份額結構 23
圖表2-7:國內主要信用卡髮卡行普通卡一覽 24
圖表2-8:國內主要信用卡髮卡行普通卡綜合比較 28
圖表2-9:國內主要信用卡髮卡行普通卡費用比較 29
圖表2-10:國內主要信用卡髮卡行普通卡業務多樣性比較 29
圖表2-11:國內主要信用卡髮卡行普通卡增值服務比較 30
圖表2-12:國內主要信用卡髮卡行女性卡一覽 31
圖表2-13:國內主要信用卡髮卡行女性卡綜合比較 33
圖表2-14:國內主要信用卡髮卡行女性卡業務多樣性比較 34
圖表2-15:國內主要信用卡髮卡行女性卡特色服務比較 35
圖表2-16:國內主要信用卡髮卡行汽車卡一覽 35
圖表2-17:國內主要信用卡髮卡行汽車卡綜合比較 39
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
圖表2-18:國內主要信用卡髮卡行汽車卡業務多樣性比較 40
圖表2-19:國內主要信用卡髮卡行汽車卡特色服務比較 41
圖表2-20:國內主要信用卡髮卡行航空卡一覽 41
圖表2-21:國內主要信用卡髮卡行航空卡綜合比較 45
圖表2-22:國內主要信用卡髮卡行航空卡業務多樣性比較 46
圖表2-23:國內主要信用卡髮卡行航空卡特色服務比較 47
圖表2-24:國內主要信用卡髮卡行學生卡一覽 48
圖表2-25:國內主要信用卡髮卡行學生卡綜合比較 50
圖表2-26:國內主要信用卡髮卡行學生卡費用比較 51
圖表2-27:國內主要信用卡髮卡行學生卡業務多樣性比較 52
圖表2-28:中國信用卡市場的交易結構 54
圖表2-29:中國信用卡市場的收入結構情況 55
圖表2-30:國內各銀行的信用卡收入構成情況 56
圖表2-31:2008年國內各商業銀行信用卡年費、掛失費、換卡費比較
59
圖表2-32:國內持卡人對迴圈信用的瞭解狀況 65
圖表2-33:影響信用卡迴圈利率使用的主要因素 65
圖表2-34:中國各級城市信用卡持卡人比例比較 71
圖表2-35:中國各收入階層信用卡持卡比例比較 71
圖表2-36:中國不同年齡段信用卡持卡比例比較 72
圖表2-37:國內信用卡申請需求減少原因 73
圖表2-38:國內消費者對辦卡方式的選擇狀況 74
圖表2-39:國內信用卡品牌選擇現狀 75
圖表2-40:國內消費者信用卡持有量狀況 76
圖表2-41:國內消費者信用卡使用頻率狀況 77
圖表2-42:國內信用卡主要消費場所狀況 77
圖表2-43:國內信用卡的主要功能使用狀況 78
圖表3-1:2003-2008年中國工商銀行信用卡累計髮卡量增長狀況
94详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
圖表3-2:2007、2008年工行信用卡貸款情況比較 94
圖表3-3:2003-2008年中國工商銀行信用卡消費交易額增長狀況
95
圖表3-4:2003-2008年中國工商銀行信用卡市場份額變動狀況 97
圖表3-5:中國工商銀行信用卡市場類別結構 98
圖表3-6:中國工商銀行普通信用卡市場細分及各自消費特點 98
圖表3-7:中國工商銀行聯名信用卡市場細分及各自消費特點 99
圖表3-8:中國工商銀行主題信用卡市場細分及各自消費特點 100
圖表3-9:2003-2008年招商銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 103
圖表3-10:2003-2008年中國招商銀行信用卡消費交易額增長狀況
103
圖表3-11:2007、2008年招商銀行信用卡不良貸款情況比較 104
圖表3-12:2003-2008年中國招商銀行信用卡市場份額變動狀況 105
圖表3-13:中國招商銀行信用卡市場類別結構 106
圖表3-14:中國招商銀行普通信用卡市場細分及各自消費特點 106
圖表3-15:中國招商銀行主題信用卡市場細分及各自消費特點 107
圖表3-16:中國招商銀行聯名信用卡市場細分及各自消費特點 109
圖表3-17:中國招商銀行商務信用卡市場細分及各自消費特點 111
圖表3-18:2003-2008年中國建設銀行信用卡累計髮卡量增長狀況
113
圖表3-19:2003-2008年中國建設銀行標準信用卡累計髮卡量統計
114
圖表3-20:2007、2008年建行信用卡貸款情況比較 114
圖表3-21:2003-2008年中國建設銀行信用卡消費交易額增長狀況
115
圖表3-22:2003-2008年中國建設銀行信用卡市場份額變動狀況 117
圖表3-23:中國建設銀行信用卡市場細分及各自消費特點 117
圖表3-24:2003-2008年中國銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 121
圖表3-25:2003-2008年中國銀行標準信用卡累計髮卡量增長狀況
121
圖表3-26:2007、2008年中行信用卡貸款情況比較 122
圖表3-27:2003-2008年中國銀行信用卡市場份額變動狀況 123
圖表3-28:中國銀行信用卡市場細分及各自消費特點 124
圖表3-29:2005-2008年中國農業銀行信用卡累計髮卡量增長狀況
126
圖表3-30:2005-2008年中國農業銀行標準信用卡累計髮卡量增長狀況
128
圖表3-31:2005-2008年農業銀行標準信用卡消費交易額增長狀況
129
圖表3-32:2005-2008年農業銀行信用卡市場份額變動狀況 129
圖表3-33:農業銀行信用卡市場細分及各自消費特點 130
圖表3-34:2005-2008年交通銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 133
圖表3-35:2005-2008年交通銀行信用卡消費交易額增長狀況 134
圖表3-36:2005-2008年交通銀行信用卡市場份額變動狀況 135
圖表3-37:交通銀行信用卡市場細分及各自消費特點 135
圖表3-38:2004-2008年中信銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 137
圖表3-39:2004-2008年中信銀行信用卡消費交易額增長狀況 138
圖表3-40:2007、2008年中信銀行信用卡貸款情況比較 139
圖表3-41:2004-2008年中信銀行信用卡市場份額變動狀況 140
圖表3-42:中信銀行信用卡市場細分及各自消費特點 141
圖表3-43:2003-2008年廣發銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 144
圖表3-45:2003-2008年廣發行信用卡市場份額變動狀況 145
圖表3-46:廣發行信用卡市場細分及各自消費特點 145
圖表3-47:2005-2008年民生銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 147
圖表3-48:2005-2008年民生銀行信用卡消費交易額增長狀況 147
圖表3-49:2005-2008年民生銀行信用卡市場份額變動狀況 149
圖表3-50:民生銀行信用卡市場細分及各自消費特點 149
圖表3-51:2005-2008年興業銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 151
圖表3-52:2007、2008年興業銀行信用卡貸款情況比較 152
圖表3-53:2005-2008年興業銀行信用卡市場份額變動狀況 153
圖表3-54:興業銀行信用卡市場細分及各自消費特點 153
圖表3-55:2005-2008年光大銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 156
圖表3-56:2005-2008年光大銀行信用卡市場份額變動狀況 156
圖表3-57:光大銀行信用卡市場細分及各自消費特點 158
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
圖表3-58:2004-2008年深發展信用卡累計髮卡量增長狀況 160
圖表3-59:2004-2008年深發展信用卡市場份額變動狀況 161
圖表3-60:2007、2008年深發展信用卡貸款情況比較 161
圖表3-61:深發展信用卡市場細分及各自消費特點 162
圖表3-62:2005-2008年浦發行信用卡累計髮卡量增長狀況 164
圖表3-63:2005-2008年浦發行信用卡市場份額變動狀況 164
圖表3-64:2007、2008年浦發銀行信用卡貸款情況比較 164
圖表3-65:上海浦發銀行信用卡市場細分及各自消費特點 165
圖表3-66:2007、2008年平安銀行交叉銷售對信用卡業務的貢獻情況
168
圖表3-67:2007、2008年平安銀行信用卡貸款情況比較 168
圖表3-68:2009年平安銀行信用卡各專案費用及費率情況 169
圖表3-69:2004-2008年上海銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 172
圖表3-70:2007、2008年上海銀行信用卡貸款情況比較 172
圖表3-71:2007、2008年上海銀行信用卡貸款情況比較 173
圖表3-72:上海銀行信用卡市場細分及各自消費特點 173
圖表3-73:2007、2008年南京銀行信用卡貸款情況比較 182
圖表4-1:2008年國內各省份人均GDP狀況分析 186
圖表4-2:細分市場進出風險分析 205
圖表4-3:滙豐(香港)差異化信用卡系列和服務組合 216
圖表4-4:生命週期價值(LTV)計算表 220
圖表4-5:2009年我國各城市商業銀行信用卡發行情況統計 224
圖表4-5:國內信用卡獲取管道結構狀況 238
圖表6-1:2009-2012年中國信用卡髮卡量預測 246
中國商業銀行信用卡市場分析及發展研究報告2009版詳細目錄
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
第一章 信用卡市場綜述 1
1.1 信用卡相關定義 1
1.2 信用卡的特徵 2
1.3 信用卡類別及結構 3
1.3.1 信用卡類別情況 3
圖表1-1:我國信用卡的類別結構及其區分列表 3
1.3.2 我國信用卡各類別市場結構情況 5
圖表1-2:中國各髮卡組織信用卡發行量結構情況 6
圖表1-3:國內各幣種信用卡市場結構情況 7
圖表1-4:國內單幣種信用卡市場結構情況 8
圖表1-5:國內單幣種信用卡市場結構情況 9
圖表1-6:國內雙幣種信用卡市場結構情況 9
圖表1-7:國內雙幣種信用卡市場結構情況 10
圖表1-8:聯名信用卡市場結構情況 12
圖表1-9:各髮卡行聯名信用卡份額排名情況 13
圖表1-10:信用卡區域發行結構情況 13
圖表1-11:各髮卡行全國性信用卡發行排名情況 14
1.4信用卡發展簡述 14
圖表1-12:中國銀行卡業務發展四個階段狀況 15
第二章 中國信用卡市場發展現狀分析 17
2.1國內信用卡市場規模狀況分析 17
圖表2-1:2003-2008年中國信用卡髮卡量增長狀況 17
2.2國內信用卡市場競爭狀況分析 18
2.2.1國內各髮卡行信用卡市場競爭結構分析 18
2.2.1.1髮卡行變動情況 18
圖表2-2:2007-2008年中國信用卡發行銀行變動情況 18
2.2.1.2髮卡量排名情況 19
圖表2-3:2008國內各主要銀行信用卡發行量排名狀況 20
圖表2-3:2007國內各主要銀行信用卡發行量排名狀況 21
2.2.1.3市場份額結構情況 21
圖表2-5:2008年國內各信用卡髮卡行市場份額結構 22
圖表2-6:2007年國內各信用卡髮卡行市場份額結構 23
2.2.2國內各髮卡行消費者評價 23
2.2.2.1 各銀行普通信用卡評價分析 24
圖表2-7:國內主要信用卡髮卡行普通卡一覽 24
圖表2-8:國內主要信用卡髮卡行普通卡綜合比較 28
圖表2-9:國內主要信用卡髮卡行普通卡費用比較 29
圖表2-10:國內主要信用卡髮卡行普通卡業務多樣性比較 29
圖表2-11:國內主要信用卡髮卡行普通卡增值服務比較 30
2.2.2.2 各銀行女性信用卡評價分析 30
圖表2-12:國內主要信用卡髮卡行女性卡一覽 31
圖表2-13:國內主要信用卡髮卡行女性卡綜合比較 33
圖表2-14:國內主要信用卡髮卡行女性卡業務多樣性比較 34
圖表2-15:國內主要信用卡髮卡行女性卡特色服務比較 35
2.2.2.3 各銀行汽車信用卡評價分析 35
圖表2-16:國內主要信用卡髮卡行汽車卡一覽 35
圖表2-17:國內主要信用卡髮卡行汽車卡綜合比較 39
圖表2-18:國內主要信用卡髮卡行汽車卡業務多樣性比較 40
圖表2-19:國內主要信用卡髮卡行汽車卡特色服務比較 41
2.2.2.4 各銀行航空信用卡評價分析 41
圖表2-20:國內主要信用卡髮卡行航空卡一覽 41
圖表2-21:國內主要信用卡髮卡行航空卡綜合比較 45
圖表2-22:國內主要信用卡髮卡行航空卡業務多樣性比較 46
圖表2-23:國內主要信用卡髮卡行航空卡特色服務比較 47
2.2.2.5 各銀行學生信用卡評價分析 47
圖表2-24:國內主要信用卡髮卡行學生卡一覽 48
圖表2-25:國內主要信用卡髮卡行學生卡綜合比較 50
圖表2-26:國內主要信用卡髮卡行學生卡費用比較 51
圖表2-27:國內主要信用卡髮卡行學生卡業務多樣性比較 52
2.3中國信用卡市場盈虧狀況分析 52
2.3.1 中國信用卡的收入結構狀況分析 52
圖表2-28:中國信用卡市場的交易結構 54
圖表2-29:中國信用卡市場的收入結構情況 55
圖表2-30:國內各銀行的信用卡收入構成情況 56
2.3.2 中國信用卡市場的盈虧狀況分析 56
2.3.2.1 信用卡市場的盈虧現狀 56
2.3.2.2 信用卡市場的盈虧原因分析 57
圖表2-31:2008年國內各商業銀行信用卡年費、掛失費、換卡費比較 59
2.3.3 國內信用卡的迴圈信用業務發展分析 63
圖表2-32:國內持卡人對迴圈信用的瞭解狀況 65
圖表2-33:影響信用卡迴圈利率使用的主要因素 65
2.3.4 國內信用卡的分期付款業務發展分析 66
2.4國內居民信用卡申辦現狀及未來需求分析 70
2.4.1 申辦現狀分析 70
圖表2-34:中國各級城市信用卡持卡人比例比較 71
圖表2-35:中國各收入階層信用卡持卡比例比較 71
圖表2-36:中國不同年齡段信用卡持卡比例比較 72
2.4.2未來申辦需求分析 72
圖表2-37:國內信用卡申請需求減少原因 73
圖表2-38:國內消費者對辦卡方式的選擇狀況 74
2.5國內居民信用卡消費現狀及未來趨勢分析 75
2.5.1信用卡品牌選擇狀況分析 75
圖表2-39:國內信用卡品牌選擇現狀 75
圖表2-40:國內消費者信用卡持有量狀況 76
2.5.2信用卡使用頻率、場所及功能應用狀況 76
圖表2-41:國內消費者信用卡使用頻率狀況 77
圖表2-42:國內信用卡主要消費場所狀況 77
圖表2-43:國內信用卡的主要功能使用狀況 78
2.5.3信用卡還款方式分析 79
2.5.4信用卡消費地區差異分析 79
2.5.5特殊群體信用卡消費分析 80
2.6國內各商業銀行的信用卡中心發展狀況分析 84
2.7中國信用卡發展中存在的問題分析 87
2.8外資銀行在中國的信用卡拓展狀況分析 91
第三章 中國各商業銀行信用卡業務發展現狀分析 93
3.1 中國工商銀行 93
3.1.1 信用卡業務發展現狀及預測 93
圖表3-1:2003-2008年中國工商銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 94
圖表3-2:2007、2008年工行信用卡貸款情況比較 94
圖表3-3:2003-2008年中國工商銀行信用卡消費交易額增長狀況 95
3.1.2 信用卡市場份額狀況 97
圖表3-4:2003-2008年中國工商銀行信用卡市場份額變動狀況 97
3.1.3 信用卡產品細分結構狀況 97
圖表3-5:中國工商銀行信用卡市場類別結構 98
圖表3-6:中國工商銀行普通信用卡市場細分及各自消費特點 98
圖表3-7:中國工商銀行聯名信用卡市場細分及各自消費特點 99
圖表3-8:中國工商銀行主題信用卡市場細分及各自消費特點 100
3.2 中國招商銀行 101
3.2.1信用卡業務發展現狀及預測 102
圖表3-9:2003-2008年招商銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 103
圖表3-10:2003-2008年中國招商銀行信用卡消費交易額增長狀況 103
圖表3-11:2007、2008年招商銀行信用卡不良貸款情況比較 104
3.2.2 信用卡市場份額狀況 105
圖表3-12:2003-2008年中國招商銀行信用卡市場份額變動狀況 105
3.2.3 信用卡產品細分結構狀況 106
圖表3-13:中國招商銀行信用卡市場類別結構 106
圖表3-14:中國招商銀行普通信用卡市場細分及各自消費特點 106
圖表3-15:中國招商銀行主題信用卡市場細分及各自消費特點 107
圖表3-16:中國招商銀行聯名信用卡市場細分及各自消費特點 109
圖表3-17:中國招商銀行商務信用卡市場細分及各自消費特點 111
3.3 中國建設銀行 111
3.3.1信用卡業務發展現狀及預測 112
圖表3-18:2003-2008年中國建設銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 113
圖表3-19:2003-2008年中國建設銀行標準信用卡累計髮卡量統計 114
圖表3-20:2007、2008年建行信用卡貸款情況比較 114
圖表3-21:2003-2008年中國建設銀行信用卡消費交易額增長狀況 115
3.3.2 信用卡市場份額狀況 116
圖表3-22:2003-2008年中國建設銀行信用卡市場份額變動狀況 117
3.3.3 信用卡產品細分結構狀況 117
圖表3-23:中國建設銀行信用卡市場細分及各自消費特點 117
3.4中國銀行 119
3.4.1信用卡業務發展現狀及預測 120
圖表3-24:2003-2008年中國銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 121
圖表3-25:2003-2008年中國銀行標準信用卡累計髮卡量增長狀況 121
圖表3-26:2007、2008年中行信用卡貸款情況比較 122
3.4.2信用卡市場份額 123
圖表3-27:2003-2008年中國銀行信用卡市場份額變動狀況 123
3.4.3信用卡產品細分結構狀況 124
圖表3-28:中國銀行信用卡市場細分及各自消費特點 124
3.5農業銀行 125
3.5.1信用卡業務發展現狀及預測 126
圖表3-29:2005-2008年中國農業銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 126
圖表3-30:2005-2008年中國農業銀行標準信用卡累計髮卡量增長狀況 128
圖表3-31:2005-2008年農業銀行標準信用卡消費交易額增長狀況 129
3.5.2信用卡市場份額狀況 129
圖表3-32:2005-2008年農業銀行信用卡市場份額變動狀況 129
3.5.2信用卡產品細分結構狀況 129
圖表3-33:農業銀行信用卡市場細分及各自消費特點 130
3.6交通銀行 132
3.6.1信用卡業務發展現狀及預測 133
圖表3-34:2005-2008年交通銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 133
圖表3-35:2005-2008年交通銀行信用卡消費交易額增長狀況 134
3.6.2信用卡市場份額狀況 134
圖表3-36:2005-2008年交通銀行信用卡市場份額變動狀況 135
3.6.3 信用卡產品細分結構狀況 135
圖表3-37:交通銀行信用卡市場細分及各自消費特點 135
3.7中信銀行 136
3.7.1信用卡業務發展現狀及預測 137
圖表3-38:2004-2008年中信銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 137
圖表3-39:2004-2008年中信銀行信用卡消費交易額增長狀況 138
圖表3-40:2007、2008年中信銀行信用卡貸款情況比較 139
3.7.2信用卡市場份額狀況 139
圖表3-41:2004-2008年中信銀行信用卡市場份額變動狀況 140
3.7.3信用卡市場細分結構狀況 140
圖表3-42:中信銀行信用卡市場細分及各自消費特點 141
3.8 廣東發展銀行 142
3.8.1信用卡業務發展現狀及預測 143
圖表3-43:2003-2008年廣發銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 144
3.8.2 信用卡市場份額狀況 144
圖表3-45:2003-2008年廣發行信用卡市場份額變動狀況 145
3.8.3 信用卡產品細分結構狀況 145
圖表3-46:廣發行信用卡市場細分及各自消費特點 145
3.9民生銀行 146
3.9.1信用卡業務發展現狀及預測 146
圖表3-47:2005-2008年民生銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 147
圖表3-48:2005-2008年民生銀行信用卡消費交易額增長狀況 147
3.9.2 信用卡市場份額狀況 148
圖表3-49:2005-2008年民生銀行信用卡市場份額變動狀況 149
3.9.3 信用卡產品細分結構狀況 149
圖表3-50:民生銀行信用卡市場細分及各自消費特點 149
3.10興業銀行 150
3.10.1銀行簡介 150
3.10.2信用卡業務發展現狀及預測 151
圖表3-51:2005-2008年興業銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 151
圖表3-52:2007、2008年興業銀行信用卡貸款情況比較 152
圖表3-53:2005-2008年興業銀行信用卡市場份額變動狀況 153
圖表3-54:興業銀行信用卡市場細分及各自消費特點 153
3.11光大銀行 155
3.11.1銀行簡介 155
3.11.2信用卡業務發展現狀及預測 155
圖表3-55:2005-2008年光大銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 156
圖表3-56:2005-2008年光大銀行信用卡市場份額變動狀況 156
圖表3-57:光大銀行信用卡市場細分及各自消費特點 158
3.12深發展銀行 159
3.12.1銀行簡介 159
3.12.2信用卡業務發展現狀及預測 159
圖表3-58:2004-2008年深發展信用卡累計髮卡量增長狀況 160
圖表3-59:2004-2008年深發展信用卡市場份額變動狀況 161
圖表3-60:2007、2008年深發展信用卡貸款情況比較 161
圖表3-61:深發展信用卡市場細分及各自消費特點 162
3.13上海浦發銀行 163
3.13.1銀行簡介 163
3.13.2信用卡業務發展現狀及預測 163
圖表3-62:2005-2008年浦發行信用卡累計髮卡量增長狀況 164
圖表3-63:2005-2008年浦發行信用卡市場份額變動狀況 164
圖表3-64:2007、2008年浦發銀行信用卡貸款情況比較 164
圖表3-65:上海浦發銀行信用卡市場細分及各自消費特點 165
3.14平安銀行 166
3.14.1銀行簡介 166
3.14.2信用卡業務發展現狀及預測 167
圖表3-66:2007、2008年平安銀行交叉銷售對信用卡業務的貢獻情況 168
圖表3-67:2007、2008年平安銀行信用卡貸款情況比較 168
圖表3-68:2009年平安銀行信用卡各專案費用及費率情況 169
3.15上海銀行 170
3.15.1銀行簡介 170
3.15.2信用卡業務發展現狀及預測 171
圖表3-69:2004-2008年上海銀行信用卡累計髮卡量增長狀況 172
圖表3-70:2007、2008年上海銀行信用卡貸款情況比較 172
圖表3-71:2007、2008年上海銀行信用卡貸款情況比較 173
圖表3-72:上海銀行信用卡市場細分及各自消費特點 173
3.16 寧波銀行 175
3.16.1銀行簡介 175
3.16.2信用卡業務發展現狀及預測 175
3.17華夏銀行 176
3.17.1銀行簡介 176
3.17.2信用卡業務發展現狀及預測 177
3.18江蘇銀行 178
3.18.1銀行簡介 178
3.18.2信用卡發展狀況 178
3.19北京銀行 179
3.19.1銀行簡介 179
3.19.2信用卡業務發展現狀及預測 179
3.20南京銀行 181
3.20.1銀行簡介 181
3.20.2信用卡發展狀況 181
圖表3-73:2007、2008年南京銀行信用卡貸款情況比較 182
3.21其他城市商業銀行及信用社 182
第四章 市場發展策略研究 185
4.1 當前及潛在客戶分析 185
4.2競爭環境及對手分析 185
圖表4-1:2008年國內各省份人均GDP狀況分析 186
4.3行銷管道分析 190
4.4 信用卡市場細分研究 194
4.4.1國內信用卡主要細分市場發展現狀 194
4.4.2市場細分的作用 197
4.4.3市場細分的標準 200
4.4.3.1市場細分應遵循的標準 200
4.4.3.2 市場細分的方法選擇 200
4.4.3.3 如何利用市場細分加強經營管理 202
4.4.4 確定細分市場 204
4.4.5 評估細分市場 204
4.4.5.1 細分市場的規模與發展 204
4.4.5.2 細分市場結構的吸引力 204
圖表4-2:細分市場進出風險分析 205
4.4.5.3 公司的目標和資源 206
4.4.6 目標市場定位 207
4.4.7細分市場的實施戰略 207
4.5信用卡市場推廣策略 208
4.6信用卡產品促銷策略 214
4.6.1促銷策略 214
4.6.2產品策略 214
圖表4-3:滙豐(香港)差異化信用卡系列和服務組合 216
4.6.3服務策略 217
4.7信用卡的LTV 行銷 218
圖表4-4:生命週期價值(LTV)計算表 220
4.8我國城市銀行/農村銀行/信用社的信用卡業務發展策略 224
4.8.1我國城市銀行/農村銀行/信用社信用卡業務的發展現狀 224
圖表4-5:2009年我國各城市商業銀行信用卡發行情況統計 224
4.8.2我國城市銀行/農村銀行/信用社信用卡業務發展策略分析 226
第五章 全球金融危機形勢下信用卡市場風險分析 228
5.1國外信用卡市場發展現狀分析 228
5.1.1國外信用卡市場發展狀況 228
5.1.2 國外主要髮卡機構信用卡發行概況 230
5.2國外信用卡市場風險及其應對策略分析 231
5.2.1國外信用卡市場風險狀況分析 231
5.2.2 國外髮卡機構應對信用卡市場風險的策略分析 233
5.3 國內信用卡市場風險及其應對策略分析 234
5.3.1中國信用卡市場風險狀況分析 234
5.3.2 國內髮卡機構應對信用卡市場風險的策略分析 235
5.3.3 國內信用卡市場未來經營側重點分析 237
圖表4-5:國內信用卡獲取管道結構狀況 238
第六章 中國信用卡市場發展預測 240
6.1 中國信用卡市場機會分析 240
6.2 中國信用卡市場挑戰分析 242
6.3 中國信用卡市場規模及趨勢預測 244
6.3.1市場規模預測 244
圖表6-1:2009-2012年中國信用卡髮卡量預測 246
6.3.2 市場發展趨勢預測 246
详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html
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详细内容见:中国商业银行信用卡市场分析及发展研究报告2009版http://www.boomingfield.com/Html/yjxxdc/2008-12/9/125552983.html