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锡行业研究报告56页.pdf

锡行业研究报告56页

海天一色
2009-06-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《锡行业研究报告56页pdf》,可适用于行业分析领域

大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡产业产业链定义及现状概述进出口贸易主要主要产品产品特点特点•原生锡矿•砂锡矿•锡锭•精锡产品•锡铅焊料锭•锡基铸造合金锭•锡基轴承合金锭•锡型材•镀锡板•焊锡•锡基合金•锡化合物•储量分布高度集中主要分布在太平洋地区•中国的锡资源最丰富占全球的%•国家对锡矿砂采取配额许可证管理•资源过度开发部分矿产已经衰竭•世界精锡冶炼能力分布集中相对于矿山采选能力过剩•中国精锡产量占全球的%•我国拥有世界领先的锡冶炼能力•我国每年出口大量锡锭,国家对精锡的出口采用配额制•锡中间体生产技术含量低,生产能力分布集中•我国每年要出口大量锡中间产品,国家对锡中间产品的出口采用配额管理•锡产品应用广泛价值相对分散•镀锡板和焊锡是最大的应用产品•锡化工产品对应的应用市场发展最快•环保对镉等有毒金属的限制使得锡应用领域更广•我国每年要进口大量锡应用产品,国家对锡加工品的出口采用配额制锡矿资源冶炼中间产品应用产品大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡及锡制品产品结构原生锡矿砂锡矿锡锭锡铅焊料锭锡基铸造合金锭锡基轴承合金锭锡矿资源冶炼中间体应用产品应用领域锡无机化合物锡有机化合物焊料各种锡材精锡产品镀锡板锡箔锡异型材锡粉锡粒(珠球)锡氧化物锡氯化物锡硫化物锡氟化物锡酸盐锡盐有机锡热稳定剂有机锡杀虫剂有机锡催化剂有机锡防污涂料焊锡丝焊锡球无铅焊料焊锡膏铜锡合金铝锡合金易熔合金超导铌锡合金锡工艺品巴氏合金医药、化工、轻工、食品、艺术品、电子工业、电镀等锡及合金电镀、陶瓷釉及颜料、催化剂、玻璃等塑料、农业、医药、纺织、林业、船舶等电子、仪表、电气制造、汽车等汽车、机车、拖拉机、重型机器、青铜雕塑、锡工艺品、铸件、锻件等大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡行业SCP分析需求•全球对精锡的需求增长呈现加速的趋势•在需求增长的估计下精锡价格在年出现大涨•中国锡出口的形式以锡锭锡中间产品为主•国内锡消费大幅增长,我国锡净出口量呈下降趋势供给•中国在锡资源上具有相对垄断地位冶炼技术世界领先、•精锡生产在区域上非常集中国家大型企业精锡产量占总量%以上•锡制品以初加工产品为主深加工产品主要依赖进口•控制锡总供给量是提高整个锡产业利润水平的重要举措产业链•市场应用对产业链具有相对主导的地位,但资源端的影响在显现,并且影响力在不断增加•出于对稀缺性战略资源的控制具有锡资源的国家都开始限量开采和生产财务•由于长期锡矿石以低价供应给冶炼企业,国营采选企业普遍亏损•冶炼及中间产品生产企业的盈利状况与市场行情有很大关系•应用产品的价格与原料价格的关联较小锡应用产品附加值高技术•国内大型采矿冶炼企业基本上掌握了最先进的采选和冶炼技术•锡中间产品的生产技术含量不高•在应用产品的生产方面,西方发达国家处于领先地位外部变革•世界经济开始复苏•锡生产国加大生产力度•各国对锡及锡制品出口实行限制营销•国家通过配额影响出口国内经济的持续增长拉动对锡的需求•国际市场的价格上涨使得部分国家增加精锡的产量•为了突破配额限制所有厂商都有往后端发展的潜在意识产能改变•锡冶炼能力对于采选能力而言相对过剩•新的产能主要集中在采矿和锡深加工两个环节纵向整合•大型企业通过资源整合实现资源优化配置走科技创新之路进入深加工领域提高产品的附加值内部效率§行业普遍绩效较差随着锡价提升资源性经营状况得到改善企业行为C绩效模式P行业结构S行业生产商生产商大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡资源是一种战略性金属资源在国家经济的众多行业都有重要应用•电子工业•食品行业•冶金行业•电镀工业Ø锡箔:高级干式电容器、装潢材料、微波炉隔热层、食品及酒类的封装Ø锡粉、锡粒、锡球:用于电镀、粉末冶金结构零件、多孔材料、摩擦材料、金属陶瓷、金刚石研磨轮、金属石墨电刷、离合器制动器补面Ø锡异型材:主要有菱形棒、八角形棒、星形棒、阳极板各种圆管用于生产焊锡丝及电镀阳极材料各种锡材•电子工业•家用电器•电子计算机•汽车工业Ø焊锡丝:电子工业焊接材料Ø焊锡球:作为IC生产中BGA、CSP的重要辅料Ø无铅焊料:替代锡铅焊料用于供水与食品相关的场合汽车、电器焊料Ø焊锡膏:适应高密度表面组装技术(SMT)的需要而发展起来替代常规焊接用的部份焊锡丝、条、锭焊料•汽车机车•工艺雕塑•医疗工业•电子工业Ø铜锡合金、锡基工艺品、易熔合金:青铜雕塑、锡工艺品、铸件、热熔保险丝、医疗用防辐射罩、精密电子封装Ø巴氏合金、铝锡合金:汽车、机车、拖拉机轴瓦和重型机器轴瓦Ø超导铌-锡合金:利用超导性用于工业用途锡合金•塑料、汽车•制冷空调农药行业•船舶工业•橡胶工业Ø丁基锡、辛基锡和甲基锡:塑料、聚氯乙稀、硅橡胶、聚氨酯泡沫塑料Ø三唑锡、螨烷锡、薯瘟锡等:有机锡杀虫剂Ø二丁基锡、辛酸亚锡:用作制造聚氨脂泡沫材料和硅酮弹性体的催化剂Ø三烃基锡:海洋防污涂料、纺织品和纸张的防菌、防霉剂作电线、电缆涂层防啮齿动物的破坏有机锡化工•电镀、印刷•玻璃、陶瓷•电子、汽车•建筑、纺织•橡胶、塑料Ø锡的氧化物:还原剂、磨光剂、媒染剂、增重剂、着色剂、传感器Ø锡的氯化物:电镀、还原剂、催化剂、稳定剂、硫化剂、防染剂Ø锡的硫化物:媒染剂、着色剂Ø锡酸盐:碱性电镀、锡合金、汽车气缸活塞电镀、装配式电镀、阻燃剂Ø锡盐:催化剂、检查剂、硫化剂、稳定剂无机锡化工•食品行业•建筑装饰Ø包装材料及各种容器:马口铁用于制罐工业Ø冲压制品:%用于各种轻型工程镀锡板服务行业常见应用形式应用类型锡由于其具有银白色、强光泽密度低熔点低硬度低质软延展性好且无毒的特点而被广泛应用于食品、电子、汽车、医药、纺织、建筑、工艺品制造等各行各业大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom上世纪年代以来,全球锡消费呈现稳步增长的态势,预计年锡消费将突破万吨大关总消耗世界精锡消费量单位:万吨资料来源:中国资讯网援引《世界金属统计》数据年世界锡需求下降•高科技“泡沫”破裂,通讯电子计算机行业需求减少•“”事件打击投资人的积极性,对锡需求减少•年到年间世界精锡的消费量从万吨提高到万吨年递增率大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom其他国家美国中国日本德国韩国中国台湾英国法国俄罗斯巴西意大利马来西亚泰国西班牙墨西哥荷兰加拿大印度尼西亚比利时斯洛伐克锡的消费国以工业发达国家为主,经济增长较快的发展中国家锡消费量也很大,年前位集中度达资料来源:云南省红河州锡产业研究报告锡的需求主要决定于经济的增长和锡的工业使用强度年世界各国精锡消费分布总消耗万吨其他国家主要锡消费国•消费量前位占总消费量的大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom年代以来世界精锡消费结构发生显著变化焊锡和化学制品的消费呈增长趋势焊锡替代镀锡板成为锡最主要的消费•镀锡薄板受其他包装材料的竞争以及镀锡工艺的改进锡消费总量从第一位降到了第二位。世界精锡消费结构()其他合金化学制品焊锡、易熔合金镀锡板消费结构变化的原因•由于锡价较昂贵各国大量降低合金中含锡量或采用代锡合金锡合金需求量大大减少现在消费比例基本稳定在左右•有机锡化合物在塑料行业、农业、医药和船舶业等方面的广泛使用使锡化工消费迅速增长。•世界电子工业的发展高锡焊料的使用使焊锡消费稳步增长并超过镀锡板用量比例成为第一耗锡产品。资料来源:云南省红河州锡产业研究报告大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom新应用对锡产品结构调整起积极的作用•环保法对有毒金属严格限制•锡替代品的开发及有机锡的使用前景光明•新应用每年增加锡消费万吨左右另外锡的新应用促使锡消费结构进一步呈现多样化资料来源:中国资讯网锡弹锡弹锡基阻锡基阻燃剂燃剂Ø电子工业应用无铅焊料已得到迅速进展使用无铅合金的焊接点的可靠性已得到了证明Ø无铅焊料至少含有%锡取代传统的锡和%铅的焊料每年可增加万吨锡消费Ø环境保护的压力为锡带来机遇作为弹药和车轮平衡负重中的铅的无毒的代用品。Ø某些国家已禁止狩猎者在荒郊野地用铅弹猎鸟以消除对环境的污染问题。Ø锡酸锌阻燃剂正替代传统三氧化二锑。Ø羟基锡酸锌等“涂覆填料”显示出较强的阻燃功效性能超过同类产品有机锡有机锡Ø有机锡是锡消费量增长最快的领域,其中应用最大的是做聚氯乙烯的热稳定剂Ø有机锡杀虫剂有机锡催化剂发展也很快无铅焊无铅焊料料锡产品的新用途包括无铅焊料、锡炸药、车轮附重及锡酸锌阻燃剂等大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom中国的锡消费增长很快,初步统计年中国已超越美国成为全球锡消费第一大国(e)万吨中国的精锡消费量•随着国民经济建设的快速发展机械、电子、轻工、食品等消费锡的部门和行业对锡的消费量增加。•至年间锡消费年增长率高达初步统计年中国已超越美国成为锡消费第一大国•受亚洲金融危机影响,我国物价持续下跌,经济增长减缓,精锡需求下降资料来源:云南省红河州锡产业研究报告增长率大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom中国的锡消费逐步接近发达国家的锡消费模式和结构但具体消费产品仍有较大差距:初级产品比重大而深加工产品比重小除中国外其他国家的锡消费比例都是年数据资料来源:云南省红河州锡产业研究报告马口铁焊锡化学制品合金中国锡消费结构(年)•镀锡板是主要耗锡产品之一•消费量逐年上升•我国焊锡初级产品比重大主要以焊块、焊条为主•我国焊锡品种少目前多种国际上焊料达多种•我国锡无机化合物占%有机化合物仅占•我国轴承用巴氏合金用量很大而国外发达国家已经用其他合金来替代•中国锡消费初级产品比重大而深加工产品比重小•中国锡消费初级产品比重大而深加工产品比重小大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom(e)世界精锡总产量年世界锡产量下降•南丹特大事故,中国加大清理整顿产量下降、年锡产量下降•年主要产锡国巴西产量下降•年主要产锡国秘鲁产量下降•年马来西亚因资源供应限制,成本高企产量下降供给方面:上世纪年代中期以来,全球锡产量持续增长,个别主要产锡国的产量变化对全球总产量有显著影响全球锡产量在年中前期相对稳定,中期以后持续增长•在上世纪~年间世界锡金属的产量一直保持在~万吨左右•年至年间,锡产量年平均增幅为,而年间达•年由于个别主要产锡国产量下降,全球总产量下降•年间产量维持在-万吨左右资料来源:云南省红河州锡产业研究报告-年间年增长率达万吨大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom世界锡资源国家约为个,主要分布在环太平洋东部,主要产锡国是以中国为代表的发展中国家及俄罗斯、澳大利亚等国资源集中度非常高中国巴西印度尼西亚马来西亚玻利维亚泰国俄罗斯澳大利亚秘鲁太平洋大西洋印度洋太平洋储量储量基础中国巴西马来西亚印度尼西亚玻利维亚泰国俄罗斯秘鲁澳大利亚其他国家中国是全球锡资源最丰富的国家世界锡资源主要分布在环太平洋东部全球锡资源储量分布•主要产锡国是以中国为代表的发展中国家及俄罗斯澳大利亚等国•前四位国家占全球锡资源的万吨资料来源:云南省红河州锡产业研究报告大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom世界锡资源的储量基础为万吨储量有万吨静态保证年限仅年是一种比较稀缺的有色金属年锡储量基础与储量储量基础储量中国其他国家%%%%万吨按照全世界精锡产量万吨计算静态保证年限年根据国际矿源评估分析保证年限缩短至年中国锡矿产资源丰富但以目前我国锡资源的利用程度、锡产量与资源消耗的情况来看估计也只可开采年左右资料来源:云南省红河州锡产业研究报告大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom世界锡精矿的产量在年间增长了,年增长率达,中国是世界锡精矿产量最大的国家资料来源:云南省红河州锡产业研究报告中国印度尼西亚秘鲁玻利维亚巴西马来西亚泰国其他国家万吨年世界各主要产锡国锡精矿产量•世界锡精矿产量在年间提高了两次,第一次从提高到万吨,第二次从提高到万吨•中国印度尼西亚秘鲁玻利维亚巴西马来西亚等主要锡资源国的锡精矿产量集中度不断提高大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom从世界范围来看锡的冶炼能力相对过剩资料来源:国际市场相关新闻信息收集•锡价的飙升使各国充分认识锡资源战略价值促使各国调整产业政策禁止锡矿的非法开采阻止锡矿石的出口(如印度尼西亚)•原来对锡矿资源实行控制管理的国家加强了控制管理(如中国)各国产业政策调整冶炼能力大幅增加在锡价大幅上涨刺激下各国纷纷扩大产能•澳大利亚雷尼森贝尔锡矿(RenisonBell)在投资集团介入下重新恢复生产•俄罗斯与吉尔吉斯斯坦于年在吉尔吉斯斯坦境内合资兴建冶炼厂以处理塞利贾兹克(Sarydzhazsk)矿开采的钨锡矿石采选环节投入少且资源浪费严重以中国为例•由于采矿投入大回报低原来在采矿选矿环节的资本投入少采选能力相对不足•矿山开采秩序混乱资源浪费严重采富弃贫现象突出•矿山企业规模小资源开采规模化集约化水平低锡的冶炼能力相对过剩大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom世界锡生产国主要集中在亚洲和南美洲的太平洋沿岸国家,从年起中国成为世界最大锡生产国•中国锡产量全球第一占总量的%,年至年间锡产量的年递增率为•近年来世界精锡总量的增长绝大部份是来自于中国的产量的高速增长。•自年起印度尼西亚成为世界上第二大锡生产国。年至年间锡产量的年递增率为•马来西亚的锡生产因受资源供应限制而处于下降的趋势当中,年间锡产量的年增长率为•秘鲁是锡产量波动很大,年以来增长迅猛•其他产锡国:泰国、玻利维亚、巴西等国在~年间精锡产量都保持稳定或有所下降。资料来源:云南省红河州锡产业研究报告中国印度尼西亚马来西亚秘鲁泰国巴西玻利维亚其他国家世界各主要产锡国精锡产量分布万吨•前位总产量集中度达大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom世界主要产锡国中,马来西亚泰国中国的锡精矿需要进口,印度尼西亚秘鲁的锡精矿有部分出口资料来源:云南省红河州锡产业研究报告锡精矿精锡中国印度尼西亚秘鲁巴西马来西亚泰国玻利维亚世界主要产锡国锡精矿精锡生产情况(年)万吨•印度尼西亚秘鲁是锡精矿的出口国,•马来西亚泰国的大部分锡精矿依赖进口•印度尼西亚从年开始禁止锡矿石出口•据相关信息,年澳大利亚有可能成为世界最大锡精矿出口国大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom世界主要锡供应商分布在亚洲和南美洲,中国有三家企业的精锡产量排在前位,分布在云南和广西泰国万吨泰萨克(thaisarco)公司印度尼西亚万吨科巴公司PTkoba中国万吨云南个旧自立矿冶公司中国万吨广西柳州XXX集团秘鲁万吨闵苏公司MinsurSA巴西玻利维亚马来西亚中国印度尼西亚国家万吨万吨万吨万吨万吨精锡生产能力PARANAPANEMA公司COLQUIRI公司MSC公司云南锡业股份有限公司帝曼公司TimahPT公司名称序号世界锡产品主要供应商•世界前大锡供应商的冶炼能力达万吨年,每年精锡的实际产量占国际市场供应量•中国有三家企业排在全球前位资料来源:国际市场相关信息收集大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡加工及应用产品方面,除锡化工制品增长迅速外,其余锡加工产品保持平稳的发展态势锡加工方面,除锡化工制品增长迅速外,其余锡加工产品保持平稳的发展态势镀锡板镀锡板发展相对平衡•镀锡板作为包装材料受到铝罐、塑料等材料的挑战•新工艺出现吨马口铁耗锡量减少•部分国家用量不断增加锡材焊料稳步发展•电子工业发展拉动需求•焊料形式向多丝、膏品种发展•焊料向低锡或高锡(无铅)方向发展焊料需求量逐渐增大•锡无机化合物包括锡氧化物、氯化物、硫化物、锡酸盐等•广泛用于锡及合金电镀、陶瓷釉及颜料、催化剂、玻璃等锡无机化合物锡合金锡合金耗锡量稳定•汽车、机车、重型机器等发展拉动需求•锡合金产品向低锡、代锡合金方向发展需求量急剧增加•塑料行业用作稳定剂•医药农业纺织用作杀虫剂、杀菌剂•林业船舶用作防腐剂和涂料等锡有机化合物各种锡材平稳发展•锡箔:一方面应用范围扩大一方面替代品增加•锡粉、锡粒及异型材主要用于电镀需求稳定大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom中国的精锡产量在整个年代有过两次高速增长,年后迅速回落,近几年维持在万吨左右中国的精锡产量•中国精锡生产在整个年代有过两次告诉增长•南丹矿难和国际市场低迷是年减产的主要原因•由于锡精矿短缺,精锡产量短期将维持在万吨左右•南丹矿难,国家对矿山开采进行清理整顿•国际市场低迷也是产量下降的一个原因万吨资料来源:云南省红河州锡产业研究报告增长率增长率大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom中国锡矿分布于个省其中前六位省、区保有储量占总保有储量的%储量非常集中资料来源:中国矿业网广西广东湖南内蒙古江西其他云南储量非常集中•六个省、区的保有储量达%•广西云南两省占%仅广西大厂云南个旧两个地区的储量就占%中国的锡资源储量基础为万吨储量有万吨大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom除分布集中外中国锡矿还具有以原生锡矿为主共伴生矿组分多大中型矿床多的特点资料来源:中国矿业网其它砂锡矿原生锡矿•中国锡矿以原生锡矿为主砂锡矿居次要地位伴生矿产主矿产单一矿产共伴生矿%•以共伴生矿为主单一矿产居次要地位•共伴生矿组分多。共生及伴生的矿产有铜、铅、锌、钨、锑、钼、铋、银、铌、钽、铍、铟、镓、锗、镉以及铁、硫、砷、萤石等等。•中国锡矿大、中型矿床多尤以云南个旧和广西大厂最为著名是世界级的多金属超大型锡矿区。中国锡矿还具有以原生锡矿为主共伴生矿组分多大中型矿床多的特点大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom我国有锡生产企业多家主要生产商分布在云南广西两省前五家企业精锡生产量占到国内总产量的,中国已拥有世界领先的锡冶炼技术云南万吨云南乘风有色金属股份有限公司云南万吨云南个旧自立矿冶公司广西万吨广西柳州XXX集团广西云南地区万吨万吨精锡生产能力桂华成飞碟股份有限公司云南锡业股份有限公司公司名称序号中国锡产品主要供应商•中国最大的锡生产企业分布在云南、广西两省•前五家企业产量超过全国总产量的•世界领先的澳斯麦特熔炉现在使用的就两台,其中一台在云锡,另一台在秘鲁闵苏企业数量不到的企业生产了的精锡产品资料来源:云南省红河州锡产业研究报告大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡加工及应用产品方面,我国精锡及焊锡锭、条的生产已达到国际先进水平但锡深加工产品无论品种质量及档次与国外发达国家相比仍有差距原生锡矿砂锡矿锡锭锡铅焊料锭锡基铸造合金锭锡基轴承合金锭锡矿资源冶炼中间体应用产品应用领域锡无机化合物锡有机化合物焊料各种锡材精锡产品•焊锡:我国只是产量大,但品种少,只有种,国外有多种焊料•随着环保意识增强部分国家已经立法禁止在电子产品中使用含铅焊料可能对我国家电出口形成壁垒•我国锡化学品占锡消费,其中无机锡,有机锡仅•锡箔:我国尚无机制锡箔生产厂每年需进口吨左右•锡异型材:产品用量大、品种多国内产品品种规格性能质量数量都不能满足要求每年需进口万吨左右•已经达到国际先进水平大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom从市场来看,影响市场供需平衡的主要因素是锡的消费与生产,影响供需平衡的另一个因素是美国国防部后勤处(DLA)抛售战略备锡•世界经济的增长•锡的工业使用强度•锡新用途的开发和应用•环保法对使用铅、镉等有毒金属的限制使锡的应用市场扩展•锡资源储量的不断减少,锡金属作为战略资源其产量被各资源国相对控制•锡的生产成本•锡的价格走势影响锡需求的因素影响锡供给的因素锡价走势反映市场供需平衡美国国防部后勤处(DLA)抛售战略备锡常对国际锡市场起冲击作用影响锡消费的因素影响锡产量的因素大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom平均价库存消费比对世界精锡供需平衡变化与锡价格走势相关度进行分析得出:锡的价格走势与库存消费比呈负相关锡的价格走势与库存消费比呈负相关年世界精锡供需平衡表伦敦金属交易所锡平均价及库存消费比库存消费比社会总库存市场平衡世界精锡消费量DLA销售量世界精锡产量类别美元吨库存消费比定义:库存数量能满足几周全球锡的消费。资料来源:《世界金属统计》相关数据大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom从价格走势来看国际市场锡价格是由供需关系确定的供应不足价格上扬供应过剩价格下降ee社会总供给总产量世界总消耗平均价世界精锡总产量、总供给、总消耗及对应的锡价格走势•影响国际锡价格走势的主要因素是总产量和总消耗•美国国防部后勤处(DLA)战略备锡的抛售影响整体供需平衡•价格走势对供需平衡有领先指示的作用年至年间的锡价走势可以概括为:•年前产量增长过快、库存量较高市场供应充分价格在不断走低世界经济随着高科技“泡沫”的破裂而步履趋缓相关行业对锡消费量的减少也是引起价格低落的原因•年后世界经济复苏消费量猛增库存量减少同时部分产锡国减产供不应求价格持续攀升万吨美元吨资料来源:云南省红河州锡产业研究报告及LME大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom资料来源:伦敦金属交易所网站年以来伦敦金属交易所现货合约价格锡的价格在、年间形成双底后年起随着世界范围的经济复苏持续攀升年锡的价格出现飙升年以来伦敦金属交易所现货合约价格锡价持续下跌在、年形成双底•产量增长快库存量较高•世界经济持续低迷•“”事件打击投资人积极性经济复苏推迟世界范围的经济复苏使得对锡需求增加锡价持续攀升需求增加、库存减少是价格飙升的主要原因•电子、电气工业对高锡焊料及马口铁用锡的需求逐年增加•中国出口量减少国际市场锡库存减少•印尼巴西澳大利亚同期减产吨大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom市场预测:未来的-年市场对锡的需求与供给将同步增长价格将维持在一个相对的高位资料来源:伦敦金属交易所网站社会总供给世界总产量世界总需求平均价•传统领域需求稳步发展•新领域不断被应用•锡矿石资源不断减少•相关国家对锡产业进行宏观调控未来五年市场预测万吨美元吨•未来五年需求与供给将同步增长精锡价格将维持在一个相对的高度•如果不能发现更多的锡精矿资源锡价将不会回到上世纪年度末的水平•未来五年需求与供给将同步增长精锡价格将维持在一个相对的高度•如果不能发现更多的锡精矿资源锡价将不会回到上世纪年度末的水平大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡产量消费量净出口中国锡贸易情况:年前锡制品净出口与产量相比在以上,年后锡净出口量急剧下降中国的精锡产量消费量及锡制品净出口情况•年国家整顿矿山开采,中国净出口量下降•国内锡消费的强劲增长使得我国锡净出口量在年后急剧下降,国内锡价高于国际市场是出口减少的另一个原因•年国家整顿矿山开采,中国净出口量下降•国内锡消费的强劲增长使得我国锡净出口量在年后急剧下降,国内锡价高于国际市场是出口减少的另一个原因•年后,锡生产主要满足国内需求•净出口与产量相比高于万吨资料来源:云南省红河州锡产业研究报告大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom国内锡加工制品不能适应市场发展的需要我国每年要进口大量锡深加工产品且进口量呈逐年上升中国进口锡材的种类和数量锡箔锡板、片、带锡条、杆、型材、异型材、丝吨•我国锡及锡制品总体产量上超过国内消费量但品种规格质量档次不能市场发展的需要•目前我国锡进出口贸易总体呈现低价出口金属锡高价购进锡深加工产品的局面且进口量逐年上升资料来源:云南省红河州锡产业研究报告锡产量消费量净出口中国的精锡产量消费量及锡制品净出口情况大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom从世界锡产业格局看长期以来市场需求对整个产业起着主导作用但、年的价格上涨已使整个产业领略了资源的力量ee社会总供给总产量世界总消耗平均价世界精锡总产量、总供给、总消耗及对应的锡价格走势•自上世纪年代以来世界经济的发展带动整个锡产业有了长足进步•世界各主要产锡国只是根据国际市场锡的价格被动地进行增产或减产•随着锡资源的不断消耗资源的力量已开始显现、年的锡价上升的原因部分是需求增长部分原因是主要产锡国的减产长期以来锡产业由需求主导但资源的力量已开始显现万吨美元吨大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom从锡产业的技术发展来看,锡深加工及在终端市场的应用是锡产业的发展的主要推动力由于锡金属昂贵,生产商不断努力以降低产品中的锡含量•焊料中,无铅焊料出外,发展趋势向低锡焊料发展•镀锡板生产中,不断进行工艺改良以使涂层变薄•在锡合金生产中,生产商不断尝试以低锡合金和代锡很近来替代现有的锡很近制品终端市场应用不断要求锡制品改善性能以保持产品的优质与性能稳定•电子工业特别是集成电路的发展直接促使焊锡膏的出现使得SMT技术得以顺利进行•镀锡板生产商要求降低镀层厚度促使锡粉向超细化方向发展•不同运动机械对于轴承的不同要求促进巴氏合金和铝-锡合金的发展从技术来看锡深加工及终端市场的应用是锡产业发展的主要推动力大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom锡产业链相关企业发展趋势:锡冶炼企业在保障锡矿石供应的同时,积极向下游延伸以提高产品附加值,并提高对国际市场的应对能力以云南锡业为例锡矿资源冶炼中间产品应用产品•保障锡矿石供应•年前,云南锡业的主要产品是锡锭、锡铅焊料锭等初级产品,•年底云南锡业上市,募集资金亿,其中亿资金投入选矿和采矿,亿投入锡材和锡化工项目•目前云南锡业的锡矿石资源基本自给一半由大屯锡矿提供,一半由控股的郴州矿业资源公司提供•目前云南锡业是我国最大的锡材及锡化工生产基地,具有年产吨锡化工吨锡材的生产能力•由于生产的精锡自用份额增大,国际市场锡价波动对企业冲击相应降低•向下游延伸大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom产业链下游的锡深加工制造商为保障精锡的供应寻求与上游企业合作也已成为一种趋势以日本NihonSuperior公司为例•NihonSuperior公司拥有无铅环保产品专利和成熟的无铅化应用工艺是无铅焊料的技术领先者•NihonSuperior同时生产锡铅焊料、锡化工及锡合金制品•泰国泰萨克公司是世界十大精锡生产商之一每年生产的精锡除供应泰国市场外大部分供应国际市场•年月NihonSuperior公司和泰国泰萨克公司签订长期合作协议由泰萨克利用Nihon专利进行锡铜类无铅焊锡SNC的生产•通过与无铅焊锡的主要原料-精锡大型生产厂家合作NihonSuperior公司的国际供应体制进一步得到强化。大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom在锡产业中,目前产能的增加主要集中在锡矿采选和锡深加工两个环节•公司在年上市募股资金的使用中投向锡产业的资金全部投入矿山的收购和锡深加工两个方面云南锡业•目前XXX集团一方面利用地方政府支持对大厂矿田进行整合一方面上锡深加工项目(吨微锡焊球)XXX集团产能增加主要集中在锡矿采选及锡深加工两个环节•年投资万美元进行矿山建设以确保矿石供应秘鲁MISUR•澳大利亚雷尼森贝尔锡矿(RenisonBell)在投资集团介入下重新恢复生产澳大利亚锡矿•英国巴斯里瑟特控股公司准备恢复南克罗夫蒂(southcrofty)锡矿的生产。英国南克罗夫蒂锡矿大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom在整个锡产业链中中国凭借资源优势在采冶环节具有优势但在产业链后面两个环节需要进一步提高资料来源:相关公司网站云南锡业•在中国锡都个旧所在地区具有世界级锡矿资源•产锡万吨年•云南锡“YT”国际市场占有率,国内%•精锡产品、铅锡焊料锭、锡基轴承合金锭XXX集团•在广西分布在柳州河池南丹来宾其中南丹大厂地区有世界级锡矿资源•冶炼锡吨吨年•金海牌“JH”锡锭为行业推荐产品•精锡产品、铅锡焊料锭、锡铅铸造合金锭•锡化工、锡材料、焊料丝条等•锡化工、锡材是年云锡利用募股资金投入的项目进出口贸易锡矿资源冶炼中间产品应用产品以云南锡业、XXX集团为例云锡XXX反映的状况•国内大型企业具有资源优势•企业冶炼能力强但中间产品品种少规格少•国内资源型企业涉及锡深加工的少大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcomXXX集团公司是我国锡业巨头之一有四大生产基地分布于广西的柳州市、河池市、南丹县、来宾市境内资料来源:中国煤炭网相关报道来宾市柳州市河池市南丹县广西大厂矿区采掘选矿基地•南丹县内的大厂矿区是世界级的有色金属瑰宝集十多种稀有金属于一体潜在价值近千亿元其中铟储量世界第一锡储量全国第一•生产能力:年采选万吨原矿铅锑冶炼基地•在金城江镇周围由三个企业构成:金城江冶炼厂河池冶金化工厂金城江矿山机械厂•生产能力:年产铅锑吨、锑白吨,银吨铟锌锡综合冶炼基地来宾冶炼厂年产锡吨、锌吨、铟吨、硫酸万吨新产品深加工生产基地•XXX集团总部所在地•柳州冶炼厂•年产铟靶材吨、金红石钛白粉吨、抗氧化焊料吨XXX集团十五规划•争取十五计划达到企业总资产亿元,年工业总产值达到亿元的“双五十”目标四大基地十五规划目标大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom在锡产业企业中,企业的盈利状况与企业所在的环节相关,锡产业的技术进步体现在锡加工的精细化和无铅化方面进出口贸易锡矿资源冶炼中间产品应用产品•采矿型企业由于面临偷采的竞争,长期以低价供应给冶炼企业,普遍处于亏损状态•冶炼企业的绩效与市场锡价走势密切相关,锡价处在高位时,企业盈利,反之企业亏损•市场上单独生产锡中间产品的企业不多,因为技术含量低,即使盈利也不是很大•锡加工深加工企业的绩效与相关产品的市场景气度密切相关•由于国家以配额来管理锡及锡制品的出口,有出口配额的企业盈利能力强•对市场信息的掌握是企业盈利的另一个因素锡产业技术的进步体现在产业链的各个环节,目前主要体现在锡加工的精细化和无铅化方面大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom在锡产业链的增值方面,精锡冶炼和锡深加工是增值最大的两个环节,而锡矿石资源和深加工技术的价值最大采矿成本采矿利润冶炼成本冶炼利润初加工成本初加工利润深加工成本深加工利润示意•现有情况下由于矿山开采混乱,非矿山主体盗采严重,锡矿石的价格偏低•精锡冶炼和锡制品深加工是最大的利润环节,但锡冶炼利润依赖矿石资源,深加工则源于技术和市场•通过对矿山开采进行整治,充分凸现锡矿石的资源价值,合理调整锡产业结构•调整后,锡矿石资源与锡深加工技术成为锡产业最有价值的两个方面目前产业链的价值分布调整后产业链的价值分布•国家通过行政和市场的双重手段,使价值从精锡冶炼环节向锡矿石资源转移•产业链价值调整大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom政策和贸易方面大多数锡资源国对锡矿石的出口进行控制锡贸易主要集中在锡锭、锡加工深加工产品等方面同时国际市场锡价对主要产锡国的生产有很强指导作用进出口贸易锡矿资源冶炼中间产品应用产品•大多数锡资源国的冶炼能力超过锡矿供应能力•锡价上涨使各资源国对锡矿石加强控制(如印尼自年起禁止出口锡矿石•目前只有澳大利亚在大量出口锡矿石•精锡是伦敦金属交易所进行锡贸易的主要品种•我国YT云锡、JH金海、YS云山、飞碟都是LME的注册品牌•我国锡制品国际贸易呈现低价出口金属锡高价购进锡深加工产品的局面ee社会总供给总产量世界总消耗平均价•国际贸易价格对各主要产锡国的生产有很强的指导作用•以美元为界低于美元吨开始减产高于美元吨价格越高增产的欲望就越大我国精锡生产成本在元吨大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom国内政策我国采用采矿许可证和出口配额来管理锡矿开采和锡制品的出口强调在总量调控下发挥市场的优化配置作用政策引导总量调控市场调节鼓励有竞争力的企业做大做强强调国家总量调控在国家产业政策与规划的引导下充分发挥市场在矿源配置的作用建立政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制向具有竞争力的企业倾斜通过市场和政策引导发展具有国际竞争力的企业集团采用采矿许可证制度锡矿开采采用采矿许可证制度来保证有序开采避免无序乱采采用出口配额管理制度年月日将锡制品纳入出口配额管理出口配额为万吨相对于年下调进一步控制初级锡产品的出口大量免费管理资料下载管理之家论坛http:manageaatopzjcom根据国家锡制品的出口配额,中国出口以锡锭和焊锡为主在各省企业所得出口份额中,云南广西占了大部分锡锭焊锡锡基合金年出口配额情况

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