报告：《互联网保民都是谁》

1互联网保民都是谁  《2016互联⺴⽹网保险消费⾏行为 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 》联合发布2为什么要做一份互联网保民报告 也许超出你的想象 互联⺴⽹网保险所服务的⼈人群已经增⻓长到3.3亿之多这⼤大约是股民的三倍并仍在⾼高速增⻓长中在新技术的催化下互联⺴⽹网保险与互联⺴⽹网经济的共生效应 愈发明显保险让消费体验更顺滑消费场景中⼜又不断衍⽣生出新保险需求这也许是第一本 关于“互联网保民”的行为研究 保民也绝不⽌止3.3亿希望抛砖，引⽟玉。330 million 3    互联网保民的规模与增速 1    从保民特征看行业趋势 3    互联网保民主要分布领域 2 4    互联网保民的规模与增长 1 5场景保险平台保险互联网保险目前主要有场景保险和平台保险两类。 嵌⼊入在电商交易、⽀支付账户、在线旅⾏行等具体的场景中的保险。当中诞⽣生了许多在传统保险领域从来出现过的新险种互联⺴⽹网保险平台上销售的保险。包括⻋车险、意外险、健康险等许多消费者熟悉的保险，现在都在逐步线上化所有享受到这些保险服务的用户 被称为互联网保民 互联网保险与保民 互联⺴⽹网保险与保民01 6中国互联⺴⽹网保险快速增⻓长，2015年保费规模达到2234亿，在整体保险规模中的占⽐比增⻓长迅猛。互联⺴⽹网保民这⼀一新的群体也从⽆无到有，较短周期内保民⼈人数过亿。互联⺴⽹网保险增速快02 300 859 2234 1.7% 4.3% 9.2% 2013 2014 2015 2013-2015年中国互联网保险增长状况 互联网保险保费（亿） 互联网保费占总保费比例 数据来源：中国保险行业协会 7截⾄至2016年3⽉月，互联⺴⽹网保民已超过3.3亿 同⽐比增⻓长42.5%，远超股民数量330  million  互联⺴⽹网保民有多少03 数据来源：蚂蚁金服保险数据实验室 8互联⺴⽹网保民典型画像04 47%80后占⽐比33%90后占⽐比46%有⻋车占⽐比50%有房占⽐比60%年购物超500052%理财⾦金额超1万58%男性占⽐比48%有孩占⽐比注：对最为活跃的30%互联⺴⽹网保民进⾏行的画像分析    9   互联网保民主要分布领域 2 10帐户保险 电商 保险 意外险 健康险 车险 旅行保险 是传统险种线上化 ⻋车险由于其标准化程度⾼高⽤用户认知⾼高，因此保费规模上明显领先互联网保险主要聚集这些领域 互联网创新险种的代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 产品 • 保民⼈人数过亿• 市场规模快速增⻓长互联⺴⽹网保民主要分布在哪？11⽤用户量最为庞⼤大电商保险 什么是电商保险电商保险是嵌⼊入在电商交易中的⼀一种保险服务，保障退货  物流破损  商品质量  真假品牌  ……  商户服务承诺电商保险单笔保费低廉，是⺫⽬目前的互联⺴⽹网保险。保民关键词 01 等问题 女性 剁手党 东三省 12    电商保险保民2/3是女性       电商保险购买笔数是全网2倍 • 电商保险⽤用户年均购买笔数是全⺴⽹网平均⽔水平2倍，但笔均价格微低，整体呈现⾼高频低额特征• 电商保险⽤用户偏好在服装、家居、⺟母婴等类⺫⽬目消费，他们在这些类⺫⽬目的消费意愿⽐比全⺴⽹网平均⽔水平⾼高出40%-50%⼥女性购物更为挑剔，电商保险为其不满意的消费买单，直切购物痛点购买笔数笔均⾦金额全⺴⽹网⽤用户退货运费险保民02 03 13       山西省 福建省 山东省 安徽省 江西省 黑龙江 吉林省 辽宁省 用户投保电商保险比例 分析各省⽤用户投保电商保险⽐比例辽宁⽐比例最⾼高，吉林和⿊黑⻰龙江排名第⼆二、第三04 东三省电商保险购买 比例居于全国之首 14账户保险 什么是账户保险账户保险，是保障⽤用户各类资⾦金账户中的资⾦金安全，在⽤用户账户被盗时提供便捷的理赔服务。账户安全险账户保险代表 银⾏行卡安全险保民关键词 01 高学历 爱理财 15其他专科本科硕⼠士博⼠士不同学历人群投保账户安全险意向度 • 8090不仅是⺴⽹网购主⼒力，且已经培养较强的账户资⾦金安全⻛风险意识，投保意识明显高于其父辈。 • 高学历用户的消费者对账户资⾦金安全敏感度最⾼高，主动投保意向与学历⽔水平呈现正相关 02 8090投保意向明显高于父辈 学历越高投保意向越高 160-10001000-1000010000-5000050000-100000100000以上不同理财金额用户投保账户保险意向度 线上理财金额越高的⽤用户越注意保障互联⺴⽹网账户资⾦金，购买资⾦金保险的意向指数越高；理财金额超过10万的⽤用户购买资⾦金保险意向最⾼高，是全⺴⽹网理财⽤用户平均意向指数的3倍。高额理财用户购买意向 是普通理财用户的3倍 03 17旅行 保险 旅行 意外险 责任险 财产 损失险 延误险 取消类险 退票险 传统型创新型  什么是旅行保险 旅行险 保民关键词 01 出境驴友 消费水平高 1802 出境驴友更偏爱旅行保险 TOP10马来西亚 柬埔寨 菲律宾 泰国 越南 法国 欧洲 印度尼西亚 澳大利亚 美国 泰国 日本 韩国 欧洲 美国 马来西亚 台湾 印度尼西亚 新加坡 澳大利亚 境外驴友目的 地排名 旅行保险投保 倾向排名 • 消费者境外游时购买旅⾏行保险意向⾼高于境内游。• 去⻢马来⻄西亚、柬埔寨以及菲律宾旅游的国内驴友购买旅⾏行保险意向最⾼高。19>=50000 30000-50000 10000-30000 5000-10000 2000-5000 500-2000 0-500 不同消费水平用户的购买意向指数 03 旅行保险用户的偏好 • 旅游和美⾷食及3C数码消费密不可分，购买旅⾏行保险的⽤用户对美⾷食和3C数码的偏好是全⺴⽹网平均⽔水平2.4~2.5倍。• 线上消费能⼒力越⾼高的⽤用户⻛风险意识越强，购买旅⾏行保险的意向也越⾼高。20互联网车险在投保环节的简单、便捷、实惠等特点吸引了一部分保民开始从线下迁移到互联网上。但目前，互联网车险在信息准确度、投保灵活度、理赔服务等环节仍存在较大可提升空间。 上班族 消费偏好明显 理财    什么是互联网车险 车险 保民关键词 01 21周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 每周投保高峰 购买时间主要集中在工作日，以周一、周二、周三为主 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 每日投保高峰     早上10-11点和下午3-4点为购买时间高峰       车主喜欢“翘班”买车险 02 225.45.33.83.53.12.82.62.62.52.42.42.3汽⻋车装修户外电脑电器⾷食品保健⽤用品⺟母婴⽂文教3C数码家居⽤用品运动⻋车险⽤用户各类⺫⽬目消费频次与全⺴⽹网平均⽔水平车险的用户在各类目上消费频次远高于全保险用户的平均水平，尤其是和房、车相关的汽车、装修消费，是全网平均水平的5倍       车主消费能力分析 02 23意外险与健康险 奶爸 南北差异 在互联网上，与多个生活场景相结合的意外险逐渐开始转变保民们对于保险“复杂”、“深奥”的印象。但目前，这类险种和互联网的结合，主要还是纯销售渠道的迁移，行业正在期待更大的创新。 简介 01 保民关键词 24意外险用户性别占比 男性 女性 主动投保意外险的用户中男性占比明显高于女性 有孩子 没孩子 是否有孩子，对男生的影响非常巨大，有孩子的用户，投保意外险的意愿是没孩子的用户2.6倍之多  奶爸是投保意外险的主力 02 25南方人对健康的保障意识 明显高于北方人      健康险购买意向top10城市，全部来自长江以南地区 厦门 广州 杭州 三亚 上海 中山 惠州 宁德 河源 武汉 投保意向TOP10城市 03 266:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 健康险的购买高峰，出现在深夜23点左右 “但投保健康险的用户，也很矛盾，一边熬夜，一边为健康投保” 健康险的购买高峰 出现在深夜23点 04 27从保民特征看行业趋势 3 28保险与消费“共生效应”初现 促进激发互联网平台 保险 消费 保险与消费展现出互相促进的“共生效应” 01 • 保险切入消费场景，通过为物流、品质、安全等问题提供保障，提升了买卖双方的信任度，明显提升互联网消费活力，用户需求敢于进一步释放，保险也因此成为供给侧改革的推动力量之一 • 蓬勃生长的互联网消费又反过来激发更多的保险需求，带来保险产品增量 29保险成为保民网络消费的重要推力 举例1：退货运费险 分析一批卖家为买家投保前后，交易量增长趋势发现：加入运费险前，其交易增长趋势与大盘基本一致加入运费险（2015年7-9月期间加入）后，10-12月份交易增长率明显高于大盘，平均约高出大盘70%02 1⽉月2⽉月3⽉月4⽉月5⽉月6⽉月7⽉月8⽉月9⽉月10⽉月11⽉月12⽉月加⼊入运费险前后交易增⻓长率与⼤大盘的⽐比较30以支付宝账户安全险为例，用户投保后，近一年时间：理财金额增长率较大盘高84个百点分移动支付活跃度增长率较大盘高出38个百分点举例2：支付宝账户安全险 +84% 理财金额 +38% 支付活跃度 保险成为保民网络消费的重要推力 02 31互联网场景保险的三方价值 打消顾虑 解决问题 用户 减少纠纷 增加信用 提高活跃度 场景 服务输出 品牌感知 业务规模 保险公司 如前述两个例子，能够提供三方价值的保险可以对消费起到较大的促进作用，而这样的场景，开拓空间巨大，值得行业关注 03 32国民服务 网络消费激发互联网保险需求 潜力保民和潜力领域 是激发互联网保险需求的两个重要维度 因此，观察它们的特征，有助于探索互联网保险的增长点 消费 保险需求 潜力保民 激发 90后 家庭 三四线城市…… 潜力领域 教育 航旅 餐饮 医疗...... 04 3390后保险意识提前觉醒   互联网保险需求未来将超越80后 • 受制于经济能力，90后保民，体现单笔保费低的特点，但他们投保的保单总量及险种多样性，远远超过其父辈 • 90后是互联网的原住民，因此，其未来的大额保险消费，甚至会比80后更依赖互联网 • 在过去，个人的保险行为一般要从30岁以后才逐步开始产生，正如今天的许多80后一样 • 但在互联网影响下，目前还只有20岁左右的90后，却已经在大量接触保险接触保险，成为了新保民 2.单量大 90后保险投保单量是70后的2倍 3.均价低 投保保险的单价是70后的1/4 90后保民的增速是各年龄段最高的 1.增速最高 05 34家庭是保险消费的重要场景 保民成为父母后，对保险的偏好发生明显提升，尤其在与家庭成员及生活密切相关的险种，如意外险、健康险、车险，有孩族的投保意向度是无孩族的数倍 6.7倍 车险 2.6倍 健康险 2.4倍 意外险 二孩政策放开后，因家庭场景驱动的保险消费需求，还将进一步增长 06 35餐饮（线下消费）、航旅、教育、⽣生活服务等服务消费年增⻓长率在70％以上，表现最为突出，成为新的消费增⻓长点在其中⼀一些领域，例如航旅，已经明显体现出对保险需求的激发作⽤用旅⾏行保险2015年同⽐比增⻓长140%• 近五年，⺴⽹网络规模指数扩张了8.6倍• 但吃喝玩乐等服务型⺴⽹网消规模指数扩展了70.2倍• 服务型⺴⽹网络消费⾦金额占⽐比从2011年4.3%上升到2016年的25%     网络消费快速增长领域 服务型⺴⽹网络规模指数↑ 8.6倍  ↑  服务型⺴⽹网络规模指数↑ 8.6倍 服务型⺴⽹网消⾦金额占⽐比  4.3% ↑ 25% ⺴⽹网销规模指数↑ 70.2倍  服务型⺴⽹网消⾦金额占⽐比  4.3% ↑ 25% 07 数据来源：2016中国网络消费指数报告 363.3亿互联⺴⽹网保民仅仅意味着互联⺴⽹网保险⾏行业的开端，本报告尝试对现有互联⺴⽹网保民的需求进⾏行分析和展望，但我们相信，互联⺴⽹网保险的发展⽅方向还远远没有穷尽，也许有⼀一天，保险能真正成为⼀一种不可或缺的“国民服务”，在⽤用户需要保障的各种⽇日常点滴中，处处都有保险的⾝身影，有便捷的购买渠道，有简单易懂的保险条款，有良好的性价⽐比，有清晰的理赔服务……为此，互联⺴⽹网与保险⾏行业将携⼿手同⾏行。结语 37作为蚂蚁⾦金服保险服务旗下数据服务团队，蚂蚁⾦金服保险数据实验室依托平台与场景中的数据积淀，提供数据分析价值，反哺业务发展，携⼿手保险机构共同探索定价优化、反欺诈等数据解决⽅ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，与⾏行业共享数据驱动⼒力，推动⾏行业健康发展。蚂蚁⾦金服保险服务是蚂蚁⾦金服旗下业务之⼀一，致⼒力于搭建平台、提供场景，与众多保险机构共创，将保险打造为真正的国民服务。注：本报告⽆无特别标注数据来源的数据，皆来⾃自于蚂蚁⾦金服保险数据实验室。蚂蚁金服保险数据实验室 38Thanks联合发布