企劃書撰寫

nullnullProject Planning Proposal & Presentation楊德鴻, July ‘07 derhong@yahoo.comnullProject Planning, Proposal & Presentation 專案 企劃 提案 及 簡報Syllabus上課以 授課 以及 工作坊 形式進行，目的在課程結束後能完成一個 專案企劃L1:企劃力L2:定義專案 L3:企劃案的元素L4:簡報技巧W1: 定義一個專案W3: 討論 企劃案大綱W4: 檢討企劃案及 改寫建議W7: 簡報以及檢討Week 1 Week 2 Week 3 Week 4W2: 專案討論W6: 企劃案定稿W5: 討論簡報 內容及型式L3: Elements of a (good) proposalL3: Elements of a (good) proposalElements of a (good) proposal Elements of a (good) proposal What is a good proposal? Steps to develop a proposal Primary sections of a proposal Proposal writingㄧ個好的企劃案應具備下列條件ㄧ個好的企劃案應具備下列條件清楚瞭解(客戶)問題及情況 提出(令客戶滿意的)對策及企劃 展示有能力及資格執行專案的證明文件 提出公司是值得信賴的最佳人選的理由 專業、精美的包裝 core提出令客戶滿意的對策及企劃提出令客戶滿意的對策及企劃重要致勝關鍵 公司現有的服務及產品≠解決客戶的問題 創意行銷策略 縝密且可行的計畫有能力及資格執行專案的證明文件有能力及資格執行專案的證明文件公司基本資料 營利事業豋記證(公家標案) 公司簡介 公司過去承辦專案 主要工作人員簡歷 固定內容但是要定期更新Elements of a (good) proposal Elements of a (good) proposal What is a good proposal? Steps to develop a proposal Primary sections of a proposal Proposal writingSteps 企劃步驟(一般專案)Steps 企劃步驟(一般專案)投標與否分析和決策 組成企劃團隊 RFP分析 提案進度規劃與任務指派 企劃案開發設計 發展前言及執行概要 製作企劃案 對客戶提報Steps 企劃步驟Steps 企劃步驟分析投標與否 組成企劃團隊 RFP分析 規劃提案進度，任務指派 企劃案開發設計 發展前言及執行概要 製作企劃案 對客戶提報分析投標與否投標決策寄“婉拒投標信”初步RFP分析與客戶窗口聯繫選擇PM及團隊RFP分析及對策 開發獨特賣點制訂企劃案 準備時間表研究及專案開發 工作分派企劃案開發設計發展前言 及執行概要校閱及修改發展初步的圖表主管同意 企劃案完稿向客戶呈報企劃案STEP 1STEP 2STEP 3STEP 4STEP 5STEP 6STEP 7STEP 8yesnoStep 1 投標與否分析和決策Step 1 投標與否分析和決策該專案符合整體行銷策略嗎? 該專案屬於公司專案領域範圍嗎? 是否比其他公司擁有競爭優勢? 先前是否和該客戶合作過? 能否召集並支持一個有效率的團隊? 擁有贏得該企劃案的實際勝算嗎? Step 2 組成企劃團隊Step 2 組成企劃團隊專案經理 - 監督企劃流程 擁有必備技術及專業知識的成員 研發/ 財務/ 行銷/ 生產等 撰稿/ 美編等 顧問 可能也是執行團隊的成員 遠離日常工作，專屬企劃團隊的設備 war room 白板 事務機Step 2 組成企劃團隊 - 顧問Step 2 組成企劃團隊 - 顧問公司既有顧問 諮詢協定 RFP要求，主持人資格等等 高科技專家、通過認證之專業人士 結盟協定 共同提案 主辦/ 協辦; 大包/ 小包 合作意向書(Letter of Intent)Step 2 初步資料蒐集Step 2 初步資料蒐集客戶RFP，成員及其他資料 自己公司的知識、判斷和經驗 行銷及競爭分析表格 公司知識庫 客戶公開資訊 公用且專業的資料庫 公司、公會、代理商、市場行銷研究及分析的專業組織Step 2 初步資料蒐集Step 2 初步資料蒐集RFP 獲得客戶情況的基本事實 確認專案的範圍 暸解客戶沒說出來，或只是暗示、建議的部份 避免草率下結論 客戶訪談 訪談問題應設計來補充資訊 和一個層級以上的經理主管級人員會談 向承辦人員要求取得相關資料Step 2 初步資料蒐集-資料庫Step 2 初步資料蒐集-資料庫行政院主計處政府統計http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=13213&CtNode=3504 工研院產業經濟與趨勢研究中心http://www.iek.itri.org.tw/Home/Home.aspx 資策會FIND http://www.find.org.tw/ 創市際市場研究顧問http://www.insightxplorer.com/index.html 證交所公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/ CRM More…. Step 3 RFP分析及對策Step 3 RFP分析及對策針對客戶所提問題，指派人員，提出對策 快速評估後，可以知道(消極條件) 客戶的主要問題或要求(need) 承包商需要什麼特殊資格 競標簽約的人有何限制 完成工作的期限有多長 這樣有60分Step 3 開發獨特賣點Step 3 開發獨特賣點客戶要120分的企劃案  開發獨特賣點 (unique sale point) 關鍵問題(積極條件) 客戶陳述之外真正問題為何？需求(want) 客戶相信的解決方法為何？ 主要競爭對手是誰？公開標案可請客戶提供 客戶組織中，誰可能支持或是反對你的企劃案？ 專案團隊成員為誰？明星團隊 是否需要任何示範？Prototype, 競圖等等 可能的賣點為何？和競爭者相比，公司所能提供的附加價值。(附加價值分析表)Step 4 提案進度規劃與任務指派Step 4 提案進度規劃與任務指派提案本身也是一個專案 掌握時間 - 在限定時間內完成一個好的提案比逾期提出一個完美的提案來得重要。 參考表格 專案進度表 專案任務指派 Step 5 專案設計Step 5 專案設計確認招標公告中真正問題或需求之所在，並從客戶觀點來討論 告知客戶你公司將要做什麼 描述將採取何種方法處理問題 策略(strategies) 告知你公司要如何進行 更詳細地描述會提供的產品及服務 行動方案(action plans) 描述完成這工作所需人員、時間及預算。Step 5 專案設計 – 三大部份Step 5 專案設計 – 三大部份專案內容(企劃力) 創意策略 核心技術 保密聲明 專案管理(執行力) 管理方法 執行團隊 MSCE/ PMP….etc 時間/預算Step 5 專案設計 – 預算Step 5 專案設計 – 預算預算 了解客戶的財務狀況、預算 成本 直接成本 經常性成本 一般行政成本 利潤/ 費用 預算表Step 5 專案設計 – 時間Step 5 專案設計 – 時間時間策略 運用方法預估精確的時間 PERT/CPM Milestones 簡潔的時間表(例) 軟體開發進度表: 10/14 – 12/17 設計及專案開發 10/14 – 11/3 專案測試及修正 11/4 – 11/24 實地試驗/調整 11/25 – 12/17 甘特圖Step 5 專案設計Step 5 專案設計專案管理方法 概述、工作說明、管理計畫及工作進度表 組織圖 成員履歷表 合約 與轉承包商、外部顧問、供應商的協定 訓練計畫 Step 6 前言及執行摘要 Step 6 前言及執行摘要 前言 企劃的緣由 企劃書的大綱、 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 、圖例說明 執行摘要 讓高階主管迅速掌握計畫之重點 1-2頁 摘要說明計劃的主要目標與建議，預期成果 公司簡介以及接案意願 Elements of a (good) proposal Elements of a (good) proposal What is a good proposal? Steps to develop a proposal Primary sections of a proposal Proposal writingPrimary sections of a proposalPrimary sections of a proposal一般委託專案 行銷企劃案企劃案大綱(一般委託專案)企劃案大綱(一般委託專案)執行摘要 建議方案概論 專案內容 專案管理 時間/預算 公司簡介以及主要成員簡歷 結論及推薦 附錄 企劃案大綱(行銷企劃案)企劃案大綱(行銷企劃案)執行摘要 目前的行銷情勢 機會與問題分析 目標 行銷策略 行動方案 預估損益表 控制以下將針對行銷企劃案詳細說明目前的行銷情勢目前的行銷情勢市場情勢 產品情勢 過去銷售紀錄 競爭情勢 配銷情勢 總體環境情勢 人口、社會/文化、科技、經濟、政治/法律 機會與問題分析機會與問題分析Opportunity/ Threat Strength/ Weakness 問題分析 – 藉由上述分析，界定計畫中必須列入的主要問題。目標目標財務目標 投資報酬率 淨利潤 現金流量 行銷目標 - 財務目標必須轉換成行銷目標 營業額 銷售量 市佔率 品牌認知程度 配銷通路 平均實際平均價格行銷策略行銷策略Game Plan(競賽計畫) STP – segmentation, target, positioning 4P – product, price, place and promotion Advertisement 可採用涵蓋主要行銷工具的方式表達 目標市場、定位 研發、產品線 價格 配銷據點 服務 廣告、促銷 行銷研究行動方案行動方案What? When? Who? How much will it cost? What’s the estimated outcome? 行銷ROI 隨著經驗的累積以及資訊科技的協助，預估和效益會越準確評估ROI ExampleROI Example行動方案：製作電影100元折價券，在電影上映前一個月發行雜誌夾帶送出20,000份，預計直接吸引600人使用。(MKT) 成本(45,000) 折價券印製費用 30,000 雜誌夾帶廣告費用 15,000 折價券使用600張 600 x (250-100) = 90,000 Conv. rate = 600/20000 = 3% ROI = 90000-45000/ 45000 = 100% 預估損益表預估損益表收入 = 預估銷售量 X 平均實際價格 費用 研發 生產 配銷 行銷 預估利潤(毛利)=收入-費用控制控制月、季目標 定期檢查成果 改善行動 權變計劃 不利情況的因應措施Elements of a (good) proposal Elements of a (good) proposal What is a good proposal? Steps to develop a proposal Primary sections of a proposal Proposal writing企劃案製作企劃案製作撰稿人和製作人不一定是同一個人 封面–專案名稱、提案公司、日期、聯絡人 內頁設計 – 頁碼，保密聲明 目錄 建立範本(templates) 圖表的運用 輸出及裝訂圖表的運用圖表的運用描述複雜的技術或是流程 生產線 比較數字或統計資料 走勢圖 需讀者在腦海中產生圖像來了解 都市計劃、建築物內部結構等等 圖表的運用圖表的運用表格 – 表現數目 條狀圖 – 表現各組之間的關係 圓形圖 – 表示整體關係 線型圖 – 表現長期趨勢 組織流程圖 圖表的運用圖表的運用所有圖例應該將數目及標題指示出來 將顏色及圖案的數目降到最低 應在圖表下方註明出處 讀者必須知道圖表的意義，必須爲他們闡釋圖表 圖表的運用圖表的運用Edward Tufte http://www.edwardtufte.com/tufte/ 圖表達人http://www.richyli.com/infographic/index.htm參考資料參考資料《企劃案撰寫手冊》，蘇‧保芙/漢培爾著 〈行銷企劃案實務〉，謝屏