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平安直投公司——财智推介材料

平安直投公司——财智推介材料

wuyang28bs
2009-01-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《平安直投公司——财智推介材料pdf》,可适用于经济金融领域

第页平安财智投资管理有限公司国内客户最具价值的战略投资伙伴第页目录第页第一部分平安财智简介第二部分平安财智开展直投业务的优势第三部分平安财智前身平安证券直投部的历史业绩第一部分平安财智简介平安财智概述平安财智在平安集团中的定位业务模式投资关注投资策略企业基本要求直接投资和私募融资程序直接投资的一般时间安排第页平安财智概述¾平安证券全资子公司¾成立于年月¾截至年月证监会批准设立的十一家券商直投子公司之一¾注册资本三亿元¾使命是借助平安集团的综合金融服务优势通过金融资本与产业资本的有机结合帮助企业实现价值增值最终达到平安与企业的共赢第页平安财智在平安集团中的定位平安财智是平安证券唯一从事直接投资业务的子公司也是平安集团三大投资主体之一平安香港平安平安香港香港平安健康险平安平安健康险健康险平安养老金平安平安养老金养老金平安寿险平安平安寿险寿险平安产险平安平安产险产险平安资产管理平安平安资产管理资产管理平安银行平安平安银行银行平安证券平安平安证券证券平安信托平安平安信托信托海外控股海外海外控股控股平安财智平安财智平安财智投资银行部投资银行部投资银行部第页业务模式私募财务顾问联合投资自有资金投资第页投资关注技术水平商业模式财务业绩行业竞争投资关注行业地位管理团队第页投资策略策略说明投资理念借助平安集团的综合金融服务优势帮助企业实现价值增值最终达到平安与企业的共赢投资对象处于行业发展景气周期、高成长、年内能上市的企业第页投资要求通常要求在被投资企业中拥有董事会席位投资期限通常为年投资额度通常在一亿元以下大额投资可联合平安集团内其他投资主体共同投资投资额度企业基本要求第页指标要求行业地位细分行业前五名主营业务具有较强的竞争优势和一定进入壁垒最近一年销售收入≥亿元最近一年净利润≥,万元净资产收益率过去及未来三年均能保持在以上收入和净利润增长率过去和未来三年复合增长率≥直接投资和私募融资程序项目接收或承揽项目接收或承揽项目接收或承揽项目筛选及初审项目筛选及初审项目筛选及初审项目立项项目立项项目立项项目尽职调查项目尽职调查项目尽职调查投资决策投资决策投资决策动态跟踪管理动态跟踪管理动态跟踪管理投资退出投资退出投资退出项目经理项目评审会项目经理决策委员会直接投资一般程序直直接接投投资资一一般般程程序序项目接收或承揽项目接收或承揽项目接收或承揽立项立项立项评估及尽职调查评估及尽职调查评估及尽职调查潜在投资者推介潜在投资者推介潜在投资者推介协助投资谈判协助投资谈判协助投资谈判签订投资协议签订投资协议签订投资协议私募融资完成私募融资完成私募融资完成项目评审会项目评审会项目经理私募融资一般程序私私募募融融资资一一般般程程序序第页直接投资的一般时间安排阶阶段段三三阶阶段段二二阶阶段段一一★★投资完成完成法律文件交割签订投资协议投资谈判制作融资文件尽职调查(业务、财务、法律)投资意向书签署业务尽职调查第周第周时间进度起草投资协议等法律文件注:上述时间表视融资各方实际进展情况将进行相应调整。第页第二部分平安财智开展直投业务的优势背景优势管理团队优势平安投行优势行业研究优势第页背景优势研究研究咨询咨询投资业务投资投资业务业务投行投行业务业务经纪经纪业务业务资产资产管理管理平安证券平安证券客户可分享平安集团的资源、网络和高附加值的一条龙金融服务产险产险产品产品银行银行产品产品信托信托产品产品寿险寿险产品产品投资投资产品产品平安投管中心平安平安投管中心投管中心养老险养老险产品产品健康险健康险产品产品平安产险平安产险平安产险平安寿险平安寿险平安寿险平安养老险平安平安养老养老险险平安信托平安信托平安信托平安银行平安银行平安银行平安健康险平安平安健康险健康险第页管理团队优势综述第页¾平安财智的高管团队均拥有多年的投行与资本市场经验具有敏锐的投资眼光与价值挖掘能力获得了企业与证券监管机构的一致好评。¾平安证券一直为集团的投资业务担当财务顾问为平安财智锻炼了一批专业投资人员丰富了平安财智的投资经验。¾平安财智依托平安证券与平安集团借助集团从摩根、高盛等著名投行招募的高端人士与投资专家有效地充实了自身的实力。¾平安财智的投资决策委员会委员大多在海外有许多成功的投资案例和骄人业绩。¾优秀的管理团队不仅保障了平安财智的资金投资于优秀的企业更为提升企业的资本运作水平提供有益的帮助。管理团队优势主要人员简介第页„薛荣年先生简介¾平安证券总经理、平安财智董事长。此外薛先生还担任中国证券业协会投行委员会委员、上市公司并购重组审核委员会委员。¾薛先生具有二十二年的财政、金融工作经验十余年持续从事投资银行业务谙熟投资银行领域具备优秀的专业能力、卓越的管理才干以及前瞻性的战略眼光。„徐波先生简介¾平安证券副总经理、平安财智总经理深圳证券交易所上市培育委员会委员¾徐先生有十余年投资银行业务操作和管理经验先后组织或策划数十家公司改制、股票发行和私募融资工作精通国内外资本市场的运作„张文生先生简介¾平安财智常务副总经理、武汉大学财务管理博士曾任职于深交所、证监会。¾张先生拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验擅长企业价值评估。由于从事过股票发行审核工作张先生对中国资本市场的游戏规则有深刻理解和准确判断。平安投行优势平安投行概述„丰富的项目运作经验„快速的项目周转能力„充足的企业保荐通道„强大的定价销售能力„领先的投行行业地位平安投行市场平均水平近三年项目成功率承销排名年IPO主承销家数市场排名第一年IPO主承销家数市场排名第二总承销家数市场排名第三平安投行市场平均水平近三年项目周转率第页平安投行优势近三年IPO主承销项目年(家)年(家)金螳螂鲁阳股份德棉股份獐子岛东源电器新海宜信隆实业年月(家)沃华医药天润发展天邦股份东华科技北纬通信红宝丽精诚铜业延华智能海得控制武汉凡谷出版传媒华锐铸钢合肥城建诺普信鱼跃医疗合兴包装安妮股份澳洋顺昌东方雨虹浙江万马奇正藏药苏州禾盛宇顺电子罗莱家纺注:、虚线部分为过会待发行项目、其中近三年在中小企业板主承销家市场份额在以上。第页平安投行优势价值发现<label><label>出版传媒出版传媒出版传媒文化传媒行业第一股<label><label>延华智能延华智能延华智能智能建筑行业第一股<label><label>金螳螂金螳螂金螳螂建筑装饰行业第一股<label><label>鲁阳股份鲁阳股份鲁阳股份陶瓷纤维行业第一股<label><label>北纬通信北纬通信北纬通信移动增值服务行业第一股<label><label>好当家獐子岛好当家好当家獐子岛獐子岛海底养殖行业第一股第页平安投行优势荣誉年年年„“中小板最佳投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”、“最具区域影响力投行”及“最佳创新项目”《证券时报》„“本土最佳投行团队”、“最受尊敬投行”及“中小项目业务能力最佳投行”《新财富》„“中小企业板最佳保荐机构”深圳证券交易所„“中小板最佳投行”《世纪经济报道》„“最佳投资银行业务”及“金融创新奖”深圳市证券业协会、《资本圈》„“中小企业板最佳保荐机构”深圳证券交易所„“最佳投资银行业务”深圳市证券业协会、《资本圈》„“最佳投行创新团队”《上海证券报》„“最佳中小板投行团队”及“最具保荐力团队”《世纪经济报道》第页行业研究优势强大的平安证券研究所后台市场认可的研究实力市场认可的研究实力市场认可的研究实力¾年全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中平安证券研究所在亚洲区共有人次上榜¾年平安证券获第五届新财富进步最快研究机构奖邵子欣获“非银行类金融业”第一名郑武、田亚琳获“公路港口航运”行业研究团队第二名(《新财富》评比)¾年全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中研究所在亚洲区共有人次上榜位列第八大陆香港区人次获奖排名第四(全球专业评级机构“StarMine”评比)¾年研究所何庆明博士《股权激励对上市公司的影响及其投资策略》获优秀研究成果评选市场主体类一等奖(深圳证券交易所评比)¾年全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中平安证券研究所在亚洲区共有人次上榜¾年平安证券获第五届新财富进步最快研究机构奖邵子欣获“非银行类金融业”第一名郑武、田亚琳获“公路港口航运”行业研究团队第二名(《新财富》评比)¾年全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中研究所在亚洲区共有人次上榜位列第八大陆香港区人次获奖排名第四(全球专业评级机构“StarMine”评比)¾年研究所何庆明博士《股权激励对上市公司的影响及其投资策略》获优秀研究成果评选市场主体类一等奖(深圳证券交易所评比)高素质的研究团队高素质的研究团队高素质的研究团队¾平安研究所是一只拥有位多分析师的专业研究团队¾拥有硕士学历的超过其中博士以上学历占¾研究员对行业和公司的深刻理解不仅获得投资者的认可还搏得众多上市公司高层管理者的重视¾研究团队已掌握了国际先进的研究方法研究水平和研究成果与国际化水平接轨¾结合国际资本市场的特点为投行项目进行行业、公司分析成为平安财智的智囊团¾平安研究所是一只拥有位多分析师的专业研究团队¾拥有硕士学历的超过其中博士以上学历占¾研究员对行业和公司的深刻理解不仅获得投资者的认可还搏得众多上市公司高层管理者的重视¾研究团队已掌握了国际先进的研究方法研究水平和研究成果与国际化水平接轨¾结合国际资本市场的特点为投行项目进行行业、公司分析成为平安财智的智囊团第页三平安财智前身平安证券直投部的历史业绩天合光能某国内最大的水产开发企业之一某国内通讯业规模最大的手机连锁企业之一某国内最知名的家居物流企业某拥有国内最大黑钨矿的民营企业某华南地区最大化工仓储企业之一某国内最大的假发制品生产企业之一我们作为中国平安的长期境内财务顾问第页天合光能„交易概览¾年间平安证券主导完成了常州天合光能引进战略投资人的工作所引进的美林、GoodEnergies和麦顿投资三家投资人投资额达万美元¾公司注册资金万美元。业务涉及单晶、硅片、组件和系统安装实现了光伏产业链的垂直一体化整合给全球的民用、商用以及公共设施源源不断地提供可靠、环保的电力能源¾年月天合光能股票成功登陆纽约证券交易所(NYSE)公司的上市为投资人带来了倍以上的投资回报。„投资亮点¾广阔的行业发展前景¾稳定的政策支持¾先进的专有技术¾管理团队拥有实干的创业精神及专注的行事风格¾强大的获利能力。第页某国内最大的水产开发企业之一第页„交易概览¾年平安证券完成该水产养殖加工企业的投资顾问业务投资总额万元¾公司主要从事水产品(主要是对虾)的加工和出口公司覆盖了从种苗到加工产品出口的国内目前最完整的产业链是中国最大的对虾产品加工生产商¾公司未来拟进入水产品相关医药、美容、保健食品和休闲食品领域。„投资亮点¾政府重点扶持产业享受多项优惠政策¾完整的产业链条基本垄断中对美的对虾出口¾国内最大的水产企业之一规模优势明显¾具国际领先的加工和质量安全的检测设备和技术¾管理规范执行力强¾管理团队经验丰富富有激情。某国内通讯业规模最大的手机连锁企业之一第页„交易概览¾年平安证券完成了该手机连锁企业的投资顾问业务投资额近万元¾公司是一家全国性专营移动通信器材的零售连锁企业目前公司在全国已拥有余家下属分公司是全国通讯业规模最大的连锁企业之一¾公司制定了如下发展战略:把握行业高成长机遇迅速扩大营销服务网络规模进行业务整合提高网络经营效率推动持续创新提高手机零售以外业务的比重„投资亮点¾显著的规模优势其中包括采购的规模优势、市场宣传的规模优势以及管理的规模优势¾集中的市场网络优势¾突出的市场地位¾优秀的单店经营能力¾经验丰富的管理团队¾持续创新的文化和能力。某国内最知名的家居物流企业„交易概览¾年月平安证券完成了该家居连锁企业的投资顾问业务投资额为万元¾公司致力于建设大型家居主题商场整合国内知名家居品牌厂家、代理商资源为中高端消费者提供质优价平的品牌家居商品¾公司是国内家居流通行业最知名的商业集团公司拥有三大家居零售品牌迄今为止已在深圳、广州、北京等国内各大城市开设了数十家单店营业面积均在三万平方米以上大型家居连锁商场„投资亮点¾公司正确市场定位带来了未来广阔的发展空间¾公司在市场上形成了良好的品牌形象具有很高的市场占有率和品牌知名度¾公司拥有优秀的管理团队具有强大复制能力的运营和管理模式能够实现公司战略发展目标¾公司的盈利模式使得公司资金耗用低、管理链条少、应收帐款坏帐率低毛利率高。第页某拥有国内最大黑钨矿的民营企业„交易概览¾年平安证券完成了该钨业企业的投资顾问业务投资总额万元¾公司是集钨的探矿、采矿、选矿、冶炼、制粉、硬质合金及工具制造、钨材生产和深加工、贸易为一体的企业并拥有自营进出口经营权¾公司是省级高新技术企业中国地质科学院、赣南科学院在公司成立了一个博士后工作站暨中国地质科学院矿产资源研究所和钨业研究所¾公司计划花费巨资购入国外先进设备以提升产品品质以及在高端产品领域的竞争力„投资亮点¾产业链比较完整。公司从矿山开采一直延伸到钨材产品包括APT、氧化钨、钨粉、硬质合金等中间产品¾钨矿资源优势明显。公司拥有四个钨矿保有资源储量(WO)金属量达万吨以上¾硬质合金等高附加值产品具备成长概念。公司目前收入主要来源于钨粉的销售但随着钨丝、硬质合金、钨材和应用产品的比例提高将拓展公司新的增长空间。第页某华南地区最大化工仓储企业之一„交易概览¾年月平安证券完成了该国际化工仓储有限公司的投资顾问工作投资总额约万元¾该化工仓储公司公司专业经营石油化工产品的储存、过驳及中转业务拥有华南沿海地区规模最大的化工品码头是目前华南地区条件最好、最大的石化仓储基地之一。¾公司投资兴建的江苏扬州新码头已建设完工公司将复制其成熟的商业运营经验及管理预期营业收入及净利润都将大幅上升。„投资亮点¾码头、岸线资源的稀缺性及不可复制性¾仓储行业的专业化经营趋势¾专业化经营所带来的高行业进入壁垒¾高水平的管理机制及高素质的管理团队¾优质的客户资源及服务品质保证。第页某国内最大的假发制品生产企业之一„交易概览¾年月平安证券完成了该假发制品生产企业的投资顾问工作投资总额近万元¾公司是以生产和销售各种人发、化纤发制品为主的民营企业收入规模已达国内同行业前三。年月地区发制品协会组织的同行业评比中公司获市场开拓能力和发展潜力两项第一名¾公司有超过年的假发生产和销售经验产品门类齐全产品主销欧美、非洲等国家和地区曲发已形成优势品种。十余年来公司已积累了丰富的生产经验和技术许多关键工艺和技术都居行业领先地位某些工艺和技术填补了国内空白。„投资亮点¾快速增长的行业规模以及不断提升的行业壁垒¾灵敏的机遇捕捉能力¾强大的市场开拓能力¾较强的技术优势¾较强的风险控制能力¾显著的规模优势。第页我们作为中国平安的长期境内财务顾问汇丰银行战略性投资高盛和摩根战略性投资年年年年年年年净资产营业收入总资产单位:百万RMB¾战略投资者作为平安的战略及财务顾问协助平安完善了公司治理结构、重塑了业务流程、提高了管理水平。¾更重要的是战略投资者给平安带来了国际视野和人才。第页平安财智投资管理有限公司通讯录第页姓名联系电话Email徐波xubopasccomcn张文生zhangwspasccomcn朱文瑾zhuwjpasccomcn李东泽lidzpasccomcn曹毅华caoyhpasccomcn郑雷zhengleipasccomcn邹江华zoujianghuapasccomcn张晓辉zhangxiaohuipasccomcn第页平安财智投资管理有限公司地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼八楼邮编:网址:http:wwwPAcom平安财智概述平安财智在平安集团中的定位业务模式投资关注投资策略企业基本要求直接投资和私募融资程序直接投资的一般时间安排背景优势管理团队优势综述管理团队优势主要人员简介平安投行优势平安投行概述平安投行优势近三年IPO主承销项目平安投行优势价值发现平安投行优势荣誉行业研究优势强大的平安证券研究所后台平安财智投资管理有限公司通讯录

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