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平安投行的推介资料

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wuyang28bs
2008-07-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《平安投行的推介资料ppt》,可适用于经济金融领域

目录金融集团背景平安投行概述平安投行优势平安投行业绩Ⅰ金融集团背景概况国际团队直接投资金融集团背景–概况发行上市年月在香港成功发行H股股本,万股目前股价港元左右市值约,亿港元年月在上交所成功发行A股股本,万股目前股价元左右市值约,亿元。资产利润人员队伍集团员工队伍万人营销服务部门近,个(截止年月日)三大金融控股集团之一平安的第一大股东为汇丰控股持股比例为股东构成中外资股H股占内资股A股占其中员工间接持股为。平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业年引入了高盛和摩根年引入了汇丰银行。战略投资者协助平安完善公司治理结构、改革内部管理、重塑业务流程、提升财务、IT、人力资源、投资、风险管理水平等也给平安带来了广阔的视野和人才。平安高层管理团队有超过一半来自海外著名机构包括麦肯锡、汇丰银行、联合利华、美国林肯国民、美国万通、英国保诚、高盛、日本生命、美林、摩根、唯高达、科特勒等。金融集团背景–国际团队净资产(百万RMB)营业收入(百万RMB)总资产(百万RMB)汇丰银行战略性投资总资产CAGR净资产CAGR营业收入CAGR年年年年年年年年年年年年年年年金融集团背景–直接投资以能够上市的中长期股权投资为主以能源、交通和水务等周期长的项目为主累计投资亿元山西高速公路项目投资额亿元安徽毫阜高速公路项目投资额亿元荆东高速公路项目投资额亿元云南昆明自来水项目投资额亿元以高档商场、办公楼等产生收入的物业为主累计投资亿元美邦·亚联大厦项目投资额亿元深圳中信广场项目投资额亿元北京回龙观上地“华联”店项目投资额亿元集团管理资产约,亿元投资范围涵盖基础设施、实业、债券、股票、基金、信托、银行存款等Ⅱ平安投行概述平安证券概况与荣誉组织架构背景特色成立于年月注册资本亿元A类A级证券公司拥有创新类券商资格首批注册保荐机构之一国内唯一具有保险背景的创新类券商年中国最值得信赖的十大证券公司之一资产利润(年)总资产亿元净资产亿元营业收入亿元净利润亿元专业资格证券承销业务资格证券自营业务资格资产管理业务资格外资股业务经营资格国债企业债主承销资格代办股份转让主办券商资格权证的交易及结算资格证券交易代理业务资格外汇业务经营资格银行间同业拆借市场业务资格平安投行概述–平安证券概况投行业务经营业绩优良跻身国内同行前列年IPO保荐和主承销家数全国排名第一年IPO保荐和主承销家数全国排名第一年IPO保荐和主承销家数全国排名第二保荐代表人名通道制下,成为通道有效周转率最高的券商之一保荐制下,成为项目过会成功率最高的券商之一客户稳定性业内领先荣誉年荣膺“中小板最佳投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”、“最具区域影响力投行”及“最佳创新项目”(《证券时报》)“本土最佳投行团队”、“最受尊敬投行”及“中小项目业务能力最佳投行”(《新财富》)年,荣膺“中小企业板最佳保荐机构”(深圳证券交易所)“中小板最佳投行”(《世纪经济报道》)“最佳投资银行业务”及“金融创新奖”(深圳市证券业协会、《资本圈》)年,荣膺“中小企业板最佳保荐机构”(深圳证券交易所)“最佳投资银行业务”(深圳市证券业协会、《资本圈》)“最佳投行创新团队”(《上海证券报》)“最佳中小板投行团队”及“最具保荐力团队”(《世纪经济报道》)平安投行概述–概况与荣誉平安投行概述–组织架构区域部门投行管理部深圳区域总部资本市场部企业并购总部直接投资部投行研究部深圳上海区域一部上海区域二部上海区域三部创新业务部企业并购上海部上海北京北京区域总部企业并购北京部平安投行概述–组织架构业务纵线投资银行事业部内部管理公司董事长公司副总裁兼投资银行事业部总经理客户服务质量控制定价销售创业板、代办股份转让业务牵头人并购、重组业务牵头人再融资业务牵头人IPO业务牵头人直投、私募业务牵头人内控体系平安投行概述–组织架构Ⅲ平安投行优势成功的项目组织运作强大的定价销售能力领先的研究估值水平平安投行优势–成功的项目组织运作一揽子金融服务背靠实力雄厚、品牌卓著的平安集团平安投资银行致力于为客户提供证券融资、并购重组等传统投行业务根据客户的个性化需求提供各类创新服务及创新产品协同集团旗下其他专业子公司提供保险、银行、信托、资产管理等一揽子金融服务市场化运作机制客户市场化承销和推荐了相当部分市场化程度很高的民企承揽市场化新增客户基本通过市场化竞标的方式获得运作市场化在项目实施各环节力图与国际投行标准接轨稳定的专业化团队余家首发项目、余家再融资项目、余家上市公司的资产重组的成功运作经验有助于发行人在提升公司治理、规范运作、制作招股文件、申报和审核等环节少走弯路稳定的专业团队对证监会及发审委的审核理念、关注重点等准确把握有助于提高申报材料的质量顺畅的沟通渠道在承做大量项目的过程中平安投资银行与证监会及其派出机构、各级财政部门、发改委、各级工商行政管理部门建立了畅通的沟通渠道协助客户进行有效沟通提高整体工作效率平安集团每年投资基金市场近亿成为国内主要基金的基金份额前十大持有人平安证券与全国余家基金管理公司建立了广泛的业务和人脉关系平安证券与全国余家询价机构建立了畅通的沟通渠道具有较强议价能力平安集团各专业子公司之间已建立了有效的交叉销售渠道平安信托、资产管理、证券公司作为首批询价对象本身也是证券市场股票类资产的重要投资者平安投行优势–强大的定价销售能力华兰生物()东华科技()中小企业板高价股红宝丽()申购资金冻结量超过工商银行出版传媒()国内首家经营与编辑业务打包上市的出版企业东源电器()首家通过初步询价一次性定价的企业雄厚的资金实力成功的发行案例市场认可的研究实力年全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中研究所在亚洲区共有人次上榜杜冬松、王合绪分别在健康医疗、机械与材料行业获第一名彭波获金属与采矿行业第二名(《金融时报》、“StarMine”评比)年平安证券获第五届新财富进步最快研究机构奖邵子欣获“非银行类金融业”第一名郑武、田亚琳获“公路港口航运”行业研究团队第二名(《新财富》评比)年全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中研究所在亚洲区共有人次上榜位列第八大陆香港区人次获奖排名第四(全球专业评级机构“StarMine”评比)年研究所何庆明博士《股权激励对上市公司的影响及其投资策略》获优秀研究成果评选市场主体类一等奖(深圳证券交易所评比)高素质的研究团队平安研究所是一只拥有位多分析师的专业研究团队拥有硕士学历的超过其中博士以上学历占研究员对行业和公司的深刻理解不仅获得投资者的认可还搏得众多上市公司高层管理者的重视研究团队已掌握了国际先进的研究方法研究水平和研究成果与国际化水平接轨结合国际资本市场的特点为投行项目进行行业、公司分析成为平安投行的智囊团平安投行优势–领先的研究估值水平Ⅳ平安投行业绩优良业绩经典案例平安投行业绩–优良业绩年年金螳螂鲁阳股份德棉股份獐子岛东源电器新海宜信隆实业年月沃华医药天润发展天邦股份东华科技北纬通信红宝丽精诚铜业延华智能海得控制武汉凡谷出版传媒近年IPO主承销项目华锐铸钢合肥城建诺普信鱼跃医疗合兴包装安妮股份澳洋顺昌平安投行业绩–优良业绩年年亨通光电年月近年再融资主承销项目皖维高新山东药玻北京城建华星化工时代科技嘉宝集团天音控股同方股份常山股份海螺水泥同方股份弘业股份上海普天平安投行业绩–优良业绩注:截止年月日中小企业板股票主承销增长情况中小企业板股票主承销家数市场份额年年年年月家家家家中小企业板主承销家市场份额市场排名第二平安平安投行业绩–优良业绩近年来IPO主承销客户(一)平安投行业绩–优良业绩近年来IPO主承销客户(二)平安投行业绩–优良业绩近年来IPO主承销客户(三)平安投行业绩–优良业绩近年来再融资主承销客户(一)平安投行业绩–优良业绩近年来再融资主承销客户(二)平安投行业绩–优良业绩近年来主要资产重组客户细分化工建设领域的百元股发掘化工细分行业的设计及工程总承包龙头经平安证券推介上市后股价一路突破百元首次公开发行,万股融资亿元上市后股价一路上涨最高股价达到元。<label>北京城建平安投行业绩–经典案例<label>东华科技硬泡组合聚醚行业龙头国内聚氨酯硬泡组合聚醚龙头公司经平安证券精心推介申购引发市场热烈追捧吸引了亿元一级市场资金首次公开发行万股融资亿元上市开盘价元最高价元较发行价上涨。<label>红宝丽价值发现内在价值深度挖掘并获市场认可再融资前并未受到市场关注股价在~元左右通过向机构投资者推介以元的价格发行较基准定价溢价增发,万股融资亿元实施增发后最高价较增发价上涨倍多。<label>陶瓷纤维行业第一股认为该行业属新兴材料具有较高的投资价值首次公开发行,万股融资亿元上市日开盘价元最高曾达元较发行价上涨了前十大无限售条件流通股股东多为机构投资者。平安投行业绩–经典案例建筑装饰行业第一股以创新眼光看待此类证券市场上全新行业的公司以专业判断及充分理由消除了证监会、发审委的疑虑首次公开发行,万股融资亿元上市后股价一路上涨最高股价较发行价上涨了近倍。金螳螂价值发现<label>鲁阳股份<label>中小板冲百元第一股国内最大的海珍品底播增养殖企业通过平安证券为其精心设计的路演推介方案发行价元达同期最高水平首次公开发行,万股融资亿元成功上市极大地提高公司品牌知名度。獐子岛平安保荐及主承销IPO股改再融资年月日首次公开发行并上市年月日顺利完成股改年月日实施定向增发。平安保荐及主承销IPO股改再融资年月日首次公开发行并上市年月日顺利完成股改年月日实施定向增发。平安保荐及主承销IPO股改再融资年月日首次公开发行并上市年月日顺利完成股改年月日实施定向增发。平安保荐及主承销定向增发配股年月日实施定向增发年月日实施配股。<label>华星化工<label>山东药玻<label>亨通光电<label>同方股份平安投行业绩–经典案例持续服务平安保荐及主承销股改重大资产重组再融资年月日顺利完成股改年月日实施重大资产重组年实施定向增发目前正在审核中。<label>中鼎股份平安投行业绩–经典案例金融创新<label>ST一投<label>大元股份*ST酒鬼首两家完全通过经营性重组来实现上市公司扭亏为盈大元股份是首家完全通过经营性重组来实现上市公司的扭亏为盈并以此获得大股东要约收购豁免*ST酒鬼以经营性重组获得要约收购豁免且司法拍卖股权过户在前股改投票在后。以“收购上市公司大规模债务豁免新入主大股东以资产认购股份”的模式采取了“收购上市公司大规模债务豁免新入主大股东以资产认购股份”的组合拳方式实现上市公司起死回生。<label>雷伊B首家B股公司流通股东通过网络投票参与股东大会表决以向关联方出售资产解决公司主业经营资金困难并消除公司亏损源从而提高公司盈利能力和持续发展能力。<label>S*ST源药以潜在大股东代送资产的方式同时补亏、恢复上市与定向增发已退市的上市公司通过潜在大股东代送资产的方式公司弥补部分亏损、恢复上市并与定向增发同步完成该案例荣获《证券时报》“中国区优秀投行”评选之“最佳创新项目”奖项。<label>内地首家将编辑业务与经营业务打包上市的公司国家首家文化传媒行业IPO项目公司发行亿A股,占发行后总股本的发行后总股本达到亿股该案例荣获《证券时报》“中国区优秀投行”评选之“最佳创新项目”奖项。出版传媒平安投行业绩–经典案例金融创新<label>中鼎股份<label>延边公路国金证券<label>首家创新类券商借壳上市案例、首家规范类券商借壳上市案例解决了广发证券借壳后“金融牌照”顺利平移的问题股改与置换国金证券资产的方案得到投资者认可股价较股改前上涨倍。担任中国平安H股和A股发行的财务顾问成功帮助中国平安国际和国内两次融资年月发行亿H股并上市融资亿港元年月发行亿A股并上市融资亿元成为发行价格最高的金融股创下有史以来全球最大保险公司IPO。首家通过减资来弥补巨额亏损的国内上市公司利用股改实施重大资产重组将原有经营性资产全部置出置入中鼎密封件公司从一个濒临退市、破产的公司成为一个行业的龙头考虑复权因素股价从股改前元至今已上涨了倍以上。<label>中国远洋<label>海螺水泥首家以“现金资产”的模式整体上市的公司公司非公开发行A股股票和向特定对象发行股份购买资产(散货运输资产)成功通过中国证券监督管理委员会的“双审”成为首家在一天内完成并购重组和定向增发两项审核的上市公司。首家大股东以“现金+现金补差承诺”支付股改对价的公司大股东向战略投资者出售部份股权以获得现金支付对价股改后投资价值显现A股、H股股价最高分别达元、港元较股改前股价均上涨倍多。中国平安HK

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