甘肃煤炭资源现状

nullnull甘肃省煤炭行业分析聚煤网客服 薛国平 2013.7.03nullnullnull资源情况：甘肃省煤炭资源比较丰富，主要含煤的地层为上古生界的上石生界的上石炭统（太原群）和中生界的中侏罗统（窑街组）。主要煤田（矿区）分布于本省的东部和中部。主要为目前，甘肃省探明煤炭储量1487亿吨，居全国第六位。供需情况：全省目前在产矿井共 182 座，10年产能合计4636 万吨；煤炭供应略小于需求. 省际调度呈东部调出、河西走廊五市是省内主要调入区、全省总体净调入的态势（2010净调入400万吨）。竞争状况：甘肃省现已开发的煤炭资源集中在中东部的平凉华亭、白银、兰州三地，正在开发的庆阳地区是未来十年的主要增长极。目前甘肃省内主要的大型煤炭集团包括：华亭煤业集团、靖远煤业集团和窑街煤电集团，储量方面未来主导者为华能集团和甘肃能源集团。 nullnullnull位于平凉地区，即分布于陕甘宁盆地的西南边缘，成煤时代为中侏罗纪 地质储量33.74亿吨，地质条件较好，瓦斯含量低，煤层平均厚度32.65米 煤质主要为动力、气化煤（亚洲最好的出口气化煤）华亭矿区null靖远矿区位于甘肃省中部地区，成煤时代为中侏罗纪早期 地质储量11亿吨，主要由王家山、红会、宝积山三个井田组成，平均厚度30.67米，含煤系数26% 煤质主要为动力煤null窑街矿区位于甘肃省中部，距离兰州市100公里，成煤时代为中侏罗纪 地质储量5.25亿吨，地质条件复杂，尤其是二氧化碳突出属于国内罕见 煤质主要为动力煤、气化煤null庆阳矿区庆阳市七县一区1.98万平方公里的面积内，有2360亿吨的煤炭和13588亿立方米的煤层气资源预测储量，煤炭资源预计占到全省的94%以上，而煤层埋深小于1000米的D级煤炭预测储量高达190亿吨。 煤种为低灰、中硫、中高热值的低变质长焰煤，平均发热量为5300大卡/千克 属于优质的动力用煤。 nullnull宏观环境投资 劣势自然条件恶劣 自然灾害较多null3.2行业政策1.2011年发布了《甘肃省人民政府关于进一步加强企业 安全生产 安全生产管理档案一煤矿调度员先进事迹安全生产副经理安全生产责任最近电力安全生产事故安全生产费用投入台账 工作的实施意见》(甘政发〔2010〕88号)要求力争2011年底前完成所有整合主体煤矿的审批工作。鼓励煤矿、电力、冶金、化工等行业企业以产权为纽带、以股份制为主要形式参与兼并重组。 2.国务院下发《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》，明确指出要打造陇东、河西两大能源基地，规模化开发煤层气。 3.2011年甘肃与新疆签署《甘肃省人民政府新疆维吾尔自治区全面战略合作框架 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》及《煤炭供需和运输保障 合作协议 股东合作协议书模板免费下载合作协议下载三方合作协议下载合伙人合作协议书下载战略合作协议模板下载 》，标志疆煤入甘项目将加速运行。null全省目前在产矿井共 182 座，产能合计4636 万吨；另外有123 处矿井处于资源整合阶段，整合矿井均为小煤矿。 甘肃省内三家大型煤企合计矿井共 26 座，在产产能近3500 万吨，占全省在产产能的3/4。 null省内小煤矿林立，15万吨以下煤矿共135座，占全省矿井数量的74.1%，产能仅占全省的10.7%。 预计2011年底，6万吨以下小煤矿将全部关停。null庆阳地区由于煤炭资源埋藏较深，一直未被开发，煤种多为低灰、中硫、 高热值的长焰煤、不粘煤，发热量为5000-5500 大卡。庆阳地区已查明 煤炭资源量123 亿吨，可建设亿吨级煤炭基地。庆阳目前有三个矿区已 经进入开发阶段，在建产能3360 万吨，2013 年底前全部投产；null平凉华亭煤田目前是省内最重要的煤炭基地，全省煤炭供应的半数出自 该矿区。平凉有三座在建煤矿，产能共计450 万吨，2012 年底之前投产。 灵台矿区和赤城矿区均处于项目前期工作阶段，年内有望开工，到2015 年，平凉地区产能将达到3800 万吨，较10 年增长近70%。null河西地区资源分布较少，而且主要集中在武威、张掖两市，两市的产能合计也仅有350 万吨。年产240 万吨的红沙岗煤矿一号井在近期投产，其他在建矿井也将在2012 年之前陆续投产。另外，窑街煤电集团计划开发吐鲁—红沙梁煤田，规划产能500 万吨。预计到2013 年，河西五市煤炭产能将达到1000 万吨，是目前产能的2.2 倍。null传统运输：主要输出华中、华东地区 铁路干线：陇海线的天宝段、天兰段，兰新线、包兰线以及94年通车的宝（鸡）中（卫）线。大部分煤田（矿区）亦均有专用铁路抵达； 公路成网，兰（州）阿（坝）公路经陇南可达四川省的阿坝，交通方便。 主要水系有黄河、白龙江等，但航道运力普遍不大。在建铁路线：兰新铁路第二双线（2014年）。 中蒙西部煤炭运输大通道nullnull4.4价格分析-疆煤与陇煤价格对比随着新疆哈密地区的产能释放，疆煤将对甘肃省内市场形成极大的冲击，按照现价计算，加上运费，哈密地区的烟煤比平凉当地的动力煤仍然要低55 元，所幸受运输条件的限制，冲击的时点要等到2014 年兰新第二双线通车后。 目前国家重点建设的河西能源基地，煤源以疆煤为主，即使采用公路运输，河西比陇东电厂的煤炭到厂价也要低100 元。nullnull考虑到陇东煤炭外送并无价格优势，陇东煤炭基地采取建设坑口电厂、实现煤炭就地转化的能源输出方式。 甘肃中东部地区在建火电装机容量为1040 万千瓦，煤源来自庆阳、平凉的新开发煤矿，2013 年上半年前投产。null按照煤炭发热量 5300 大卡、发电煤耗315 克标煤/千瓦时、火电机组平均利用小时数5000 小时的假设，陇东2013 年新增煤炭产能的就地转化率达85%，2015 年达到90%。 通过电力输出，陇东对内地煤炭市场将产生间接影响，而煤炭外运量仅为400 万吨，对煤炭供需的影响很小。null甘肃省 02 年生产原煤2089.2 万吨。02-04 年由于华亭煤业集团产量翻番，全省煤炭产量增长较快。 此后五年，全省产量基本维持在3500-4000 万吨水平。10 年有所增长，为4532.2 万吨 02-10 年复合增长率为10.2%，低于全国同期的11.9%。null总的来看，近几年，全省GDP 保持两位数以上的增速，煤炭供应略小于需求。 在陇东地区煤炭加速开发后，煤炭供应偏紧的状况将改善，预计2012年，煤炭资源实现净调出。 null由于资源和产能集中在东部，省际调度呈东部调出、河西走廊五市是省内主要调入区、全省总体净调入的态势。 2010年净调入量400万吨。null综合考虑东部庆阳、华亭地区和陇西的开发进程，以及小煤矿关停、整合矿井产能释放的影响，预计2011 年产量为4860 万吨，较10 年增长7.3% 12-14 年每年增量都在千万吨以上，2014 年产量将达9700 万吨，是2010 年产量的2.14 倍。null三家大型煤企：华亭煤业集团、靖远煤业集团、窑街煤电集团，占全省产能的73%以上，行业集中度CR4 ＞ 30%，属于垄断型行业。 6.1省内主要煤炭企业null甘肃省自 2005 年开始小煤矿的清理关闭工作，未来如果将6 万吨以下煤矿全部关闭，则产能将减少251 万吨，仅占在产产能的5.4%，对产量影响很有限。 目前，处于资源整合阶段的矿井有123 座，较09 年4 月减少120 家，随着整合矿井的复工，乡镇煤矿产量从09 年下半年起同比回升，10 年乡镇煤矿产量较09 年增长300.2 万吨，占10 年全省增量的59.4%。 根据对部分整合矿井的统计，整合后平均单井产能增量为 13 万吨，假设每两座矿井整合为一座，预计整合和改扩建矿井带来的产能增量共800 万吨，在11-13 年间释放。null随着甘肃煤炭资源开发和整合工作的日益推进，甘肃省内的竞争格局也发生了变化：主导方由华亭、靖远、窑街三大集团变为华能集团和甘肃能源集团。甘肃能源集团：掌握资源近70亿吨2011 年4 月，甘肃能源集团成立。 甘肃能源集团庆阳煤电公司将采取煤炭与坑口电厂联营的经营模式，是甘肃能源集团目前最核心的资产。同时，甘肃能源集团积极力争在甘肃河西地区以及邻近的新疆地区加快煤炭和电力项目的规划开发工作。 庆阳煤电全部项目投产后的产能将达3360万吨。null由于近几年三大集团在省内资源扩张并无大的斩获，而华能集团通过收购华亭集团49%股权、大规模开发庆阳地区煤炭资源，一举成为甘肃省最大的煤炭集团。null总的来说：甘肃省政府支持的甘肃能源集团的控股权归于甘肃省电力投资集团，原来的三大集团处于逐渐被边缘化的境地。 从甘肃能源集团的发展思路和股权构成看，甘肃能源集团不排除兼并靖远和窑街、形成像东能源集团那样一个省内航空母舰的可能性。nullnull鉴于甘肃省煤炭资源情况，可采取以下投资方向： 1.煤炭贸易 2.疆煤进陇铁路物流运输 3.庆阳地区核心矿（新矿）资源抢夺与主体地位获取 4.设立电厂，煤电一体化 5.关注其他矿产资源与能源开发nullnull谢谢观看请予指正