IB盈透证券开户教程

第一步 建户 ................................................................................... 4 用户名和密码 .................................................................................. 5 确认及客户类型 ................................................................................ 6 账户已创建: .................................................................................. 10 第二步 详情 .................................................................................. 11 申请信息 ..................................................................................... 11 姓名与地址 ................................................................................... 12 居住地址 ..................................................................................... 12 亚洲网关接入 ................................................................................. 14 邮寄地址 ..................................................................................... 14 安全问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ..................................................................................... 15 其他信息 ..................................................................................... 15 账户持有人信息 ............................................................................... 17 合法证件号码 ................................................................................. 17 雇用信息 ..................................................................................... 19 收入来源 ..................................................................................... 19 W-8BEN ....................................................................................... 20 规管信息 ..................................................................................... 24 基础货币: .................................................................................... 25 账户类型 ..................................................................................... 26 资产净值与收入 ............................................................................... 26 投资目标 ..................................................................................... 28 投资经验 ..................................................................................... 29 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 披露 ..................................................................................... 30 第三步 资金 .................................................................................. 31 电汇转账: .................................................................................... 31 第四步 审批 .................................................................................. 34 资料上传 ..................................................................................... 34 第五步 设置 .................................................................................. 36 交易许可 ..................................................................................... 36 市场数据订户状态 ............................................................................. 37 市场数据订阅 ................................................................................. 38 剩余资金划转 ................................................................................. 39 价格结构 ..................................................................................... 40 第六步 协议 .................................................................................. 41 风险披露 ..................................................................................... 41 安全登入系统 ................................................................................. 42 第七步 完成 .................................................................................. 43 打印申请 ..................................................................................... 43 1 2 3  用户名：用户名必须包含 6 个小写字母，3 个不同的数字  密码：必须包含至少一个字母，一个数字。字符总共在 6-8 位，不可以有空格  确认密码：重复再填一次密码  邮箱地址：输入您常用的邮箱地址，方便未来所有通信  确认邮箱地址：再次输入邮箱地址  合法居住国或地区：您永久住宅所在的国家或地区（或是您在短暂居住在其他地方后准备回到的国家或地区）对于机 构来说是机构成立并注册处理商务的地方  您是非居住印度人（NRI）吗？：确认客户是否为居住在国外的印度人。如果您不是，请选择否  差价合约（CFD）与金属：此选项仅限用于差价合约(CFD)及金属，如果您现在或今后也想交易其他产品，我们建议 您选择“否” 1. 选择语言 2. 选择字体的大小 3. 如果在开户中需要帮助，请按这里可以找到帮助方式 4 5 6  个人 个人账户 如果需要开立个人账户，请选择个人。然后会有一栏信息要您选择，如果您在 IB 没有账户选择否，如果已有 IB 账户， 您选择是，我们会帮您的现有账户和此新账户关联  联名 A) 联名互继共有权制： 在账户中据有相同的利益的两个体，且在其中一个账户持有人亡故时整个账户归属于其他幸存者的所有权形式，这种处理方 式避免了法庭财产遗嘱认证，但可能有连带的税务问题，请在开户前与税务顾问进行咨询 B) 共同财产： 夫妻在婚姻续存期间获得的财产，继承与具体赠与配偶一方的礼物除外，该所有权形式只在采用夫妻共用产权制法律的特定 州被承认 C) 分别共有权制： 联名账户按照比例分配所有权  信托  合作伙伴  公司  有限责任公司  非公司企业 客户类型详细信息：http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=accountConfig 4. 我们会发一个确认号到您以上登记的邮箱，如果没有收到可以点击此处更改开户登记邮箱 5. 输入确认号码 6. 如果您五分钟内没有收到确认号码，请检查您的垃圾邮件夹，或点击此处收取另一个确认号码 7. 显示的是您的用户名和账户号码。 8. 如果您需要留作记录，可以点击打印 9. 点击继续进入下一步骤 7 8 9 所有带*的均为必填信息  称呼 : 选择称谓  名： 填入名字部分  中间名首字母（选填）：中国不填  姓： 填入姓氏  后缀（选填）：中国不填  国家：您居住的国家  邮政编码：您所住地区邮政编码  街道#1：居住地址的路名  街道#2: 房号、楼层，公寓/楼号  城市：所居住的城市  州：如果您的城市有所属州，请填写，如果没有可以不填  主要电话：国家码-输入国号，后面输入区号+电话号码  其他电话及传真：可以选填 10. 网关的选择：如果您居住在亚洲，请选择亚洲的网关（b） 11. 邮寄地址：开户之后，我们会邮寄安全卡片，请告知我们您的地址。如果和登记的居住地址一致，请选择 “是“。如果您 的邮寄地址和登记的居住地址不同，请选择”否“。然后填写邮寄地址信息（所有带*均为必填信息） 10 11 11 所有带*均为必填信息  安全问题（1，2，3） 点击下拉箭头选择安全问题，安全问题在您之后和客服核实身份资料时使用  答案： 在答案处用英文填写答案  其他信息 您是由何种途径得知我们的：点击下拉箭头，选择您得知 IB 的渠道 谁协助您开户：如果您有开户协助方，请在此处选择他的名字。 填写该促销代码的好处是：当你使用IB盈透首年内产生333.34美金交易费用后，能获得50美金佣金返还； 如果你是通过本PDF指导下开户，“您是由何种途径得知我们的？ ”这一栏请点选“盈透伙伴推荐” 在最下面的“促销代码”栏填写促销代码：66616 66616请填写66616 请点选“盈透伙伴推荐” 首年内产生666.67美金费用后，能获得100美金佣金返还（返还事宜可联系Email：giftlord@gmail.com） “谁协助您开户”这栏可选择“自主完成，我自己开通的账户”， 但我比较建议大家选择“销售经理”，并在下拉列 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 里找到“王伟建”的名字， 王先生为IB盈透证券在中国区的销售总监，你选他为销售经理后，能联系他并从他那获得更多协助 请填写66616 建议选择“王伟建” 所有带*均为必填信息  出生日期：账户类型的选择对年龄有一定要求：建立保证金账户必须为 21 岁或以上，现金账户必须为 18 岁或以上  婚姻状况：选择您的婚姻状况  家庭成员数目：当前家庭成员数  国籍：账户持有人国籍  性别：账户持有人性别  您是美国永久居民（绿卡持有人）吗？：  选择您的证件类型：中国大陆居民可以直接选填身份证  签发国家：您所选证件的签发国家  证件号码：您所选证件的号码  就业类型：选择您的就业情况，这里的选择需要和以下的收入来源相符 例如：您收入主要来源是交易与投资，那您就可以选择‘家庭交易者（无其他职业）’作为您的就业类  收入来源：根据您的收入来源来填写各个收入占您年收入的百分比， “描述” 对您的收入来源做简述 12 13 14 W8-BEN (只需要填写带*处) W-8BEN 表格，是美国税务局的表格 开户人填报声明其本人并非美国公民，并要求美国与您的纳税身份国之间的现有税务条约下的权益。申报后有效三年。三年 到期前，需要重新填表，再申报。 12. 受益方类型：即您在 IB 的客户类型 13. 受益方居住的国家：您选择您居住的国家 14.电子签名：根据左边红色字体的格式，在空白处输入 以上信息是根据美国证券监管条例列出的规管信息，请根据您的真实情况填写。 基准货币的选择：基准货币用于显示您的账户金额，计算您的保证金。您可以在账户开通后更改账户基础货币。  账户类型的选择： 现金账户:即没有保证金借贷 Reg T 保证金：可以做含有杠杆的交易，账户金额低于 2 千美金不可以做保证金交易 投资组合保证金：要求账户资产在 11 万美金以上。低于 10 万美金不可以做增加保证金交易。 详细解释，点击“说明”  资金净值：个人总资产（不含不动产），必须高于 2 万美金  流动资产净值：您的现金，股票等流动资金净值  年收入：年总收入  总资产：即您的所有资产（包括不动产，应比您的资产净值高）  投资目标： 选择您的交易目标： 您的交易目标类似一个风险评估，对您之后做的产品类型有一定的影响。我们会根据您的目的了解到您是否适合交易 某些产品。  投资经验 对于不同的交易产品，客户需要达到一定的交易经验与资产水平。 具体要求可参考：http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=tradingConfiguration&p=requirements 披露协议： 根据您选择的不同想交易的产品，会有一系列的披露和协议需要您接受或者同意。 电汇转账汇款： 存款通知书只是告知 IB 您将会汇款的信息，没有汇款的效力。 这是账户申请的一部分，存款通知后才能完成账户申请。如果您随后有信息修改，可以在账户管理中再次操作  金额 ： 您预计存入的金额，点击最低限额查看账户最低存款要求  货币 ： 您预计存入金额的币种  银行名字：您发款银行的英文名字  电汇银行账号 ： 您在发款的银行账号，此栏是选填，可以不填 做完存款通知书之后，页面上会有 IB 的银行信息显示。您可以打印出来电汇时使用（不同的币种，汇款银行信息不同） 文件：上载您的身份 证明 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 和地址证明。如果上载不了，您可以把您的证明文件发送至 newaccounts@interactivebrokers.com，邮件主题写上您的账户号码 配置账户：账户申请基本完成，点击配置账户，可以对您的交易权限和市场数据订阅进行配置 修改您的申请：在您配置账户之前，如果您 有任何信息需要修改您可以点击添加/修改信息。如果已经开始配置账户， 那就要等账户配置完才能修改信息。 核对您的存款：您可以查看您的资金状况，或者增加新的存款通知 选择您想要交易的各个国家的产品 职业与非职业订阅者定义： http://www.interactivebrokers.com/cn/accounts/fees/professionalDefinations.php?ib_entity=cn 市场数据的订阅建议在开户存入资金之后订阅。（市场数据可以根据您不同的需求更改） 剩余资金划转 盈透每个账户都内部分为证券账户和期货账户，您可以在此选择当交易之后把甚于资金划转到哪个账户，或者选择不划 转剩余资金。 您可以根据自己的交易量大小来决定选择佣金的计算方式。（开户之后可以根据您的需求更改） 具体信息可以查看“佣金”网页：http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=commission 随后的页面都是风险披露页面，您需要选择是否同意并签字。 在您申请 IB 账户之后，您可以激活我们提供的在线密码卡。或者您可以选择 ‘请勿激活’, 等到您账户开通入金后再去账 户管理系统进行申请。 到这里所有的申请都已经完成，您可以点击打印申请来保存您的申请表格。