基于SCP理论的我国服装行业研究

·2 6 7·《中国商界》2010年4月总第196期 一、前言 改革开放极大的刺激了服装行业的发展。1980年以来，我国 的服装产量平均增长速度是14.3%，高于同期GDP近五个百分点。 据中国服装协会调查，中国服装行业现有企业总数为7.9万家，从 业人员大约470万人，2007年我国实际完成服装总产量208亿件， 比2006年增长14.5%，已经形成了较完整的产业体系，成为世界服 装产量和出口量第一大国。 经过二十多年的发展，中国服装产业日趋成熟，国际竞争力 也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品 牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。伴随着新一轮国内 市场重新“洗牌”，市场将进一步细分。 二、市场结构 （一）市场集中度 市场集中度是决定市场结构的主指标。随着我国产业所有制改 革的推进，乡镇、民营和外资企业迅速发展壮大。大量非国有资本涌 入服装行业，造成市场分额的分散，同时也导致了市场竞争加剧。进 入二十一世纪服装行业进入结构调整阶段，行业内资产重组日趋活 跃，进而一定程度上改变了服装行业的市场结构，大型服装企业的竞 争力不断增强，行业市场集中度呈现出上升趋势。 表一 2007年我国服装行业集中度CR4值 资料来源： 中华商业信息中 心2007年商品销 售情况统计调查 根据贝恩的 集中度指标，目 前我国服装产品 C R 4值均小于 50%，总体来说 集中度不高。按 照竞争程度可以 分为三类：第一 类，夹克杉、童 装，C R 4不到 15%，市场竞争 非常激烈，尤其 以夹克杉最为激烈，CR4才11.64%；第二类，男西装、T恤、女 装、牛仔服、皮革服装，CR4值在1 5 %—3 0 %之间，该类产品 的市场竞争度小于第一类产品，但是仍然属于竞争性市场；第三 类，男衬杉、女式内衣、保暖内衣、羊绒杉、西裤，其 C R 4 大于3 0 %，这类产品品牌化发展日趋成熟，品牌集中度较高，市 场有一定的寡占性，尤其以羊绒杉CR4值达到42.32%，是我国服 装行业目前寡占性最高的产品。 （二）产品差异化 产品品质是导致同类产品不完全替代的主要原因之一，因此提 供差异化的产品和服务成为企业提高市场地位，构筑进入壁垒的重要 手段。服装企业的产品差异化反映在面料、配件、设计和 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 等元素 上，而这些元素则主要通过品牌传递给消费者，因此品牌是服装业产 品差异化的集中体现，同时也是服装业利润的主要来源。雷同的面 料、大众化的设计以及大批量粗放型的加工，曾是我国服装行业的 主要经营模式，此模式满足了服装业高速成长期生产能力的扩张要 基于SCP理论的我国服装行业研究 龙　堃/湖南商学院北津学院人力资源管理 【摘　要】　改革开放以来，我国服装行业获得了巨大的发展。行业规模扩张的同时，服装行业的对外开放程度不断提高， 市场竞争度日趋激烈。本文依据产业组织理论、SCP理论工具，对中国服装行业的市场结构、企业竞争行为、产业绩效等方面进 行分析。 【关键词】　服装行业　市场集中　度价格 求。但随着服装市场竞争加剧和消费需求的变化，我国服装业开始 由量的增长转向质的改善。服装企业纷纷通过品牌运作和市场细分 重新进行市场定位。差异化带动了服装企业成本结构的调整，品牌 建设及相关形象宣传和广告促销的投入不断增强，企业管理和营销 支出也有较快增长。2007年，服装业的产品销售费用196.4亿元， 同比上升了15.18%。 在竞争异常激烈的今天，仅仅依靠产品的差异化，已经远远不 够，还得要做到营销模式差异化、品牌差异化。柒牌，做的“中 华立领”就是借助“时尚中华”语境中传递“龙的精气神”，立 志让民族文化在服装领域回归与繁荣。这一差异化的品牌定位，产 品推出仅一年，柒牌的中华立领销售额就突破三亿。 （三）进入与退出壁垒 服装行业的进入壁垒有两类：一是市场性壁垒，指行业已有企 业的规模经济、产品差异、阻挡策略等方面的竞争优势；二是政 策性壁垒。从市场集中度中可以看出，我国服装行业竞争是非常充 分的。行业进入壁较低，但是市场性壁垒和政策性壁垒出现了反向 变化的趋势。一方面，随着服装业总体市场集中度的提高和外部规模 经济的形成，行业的市场性壁垒有所增强，对新企业尤其是地方性中 小资本进入构成了一定障碍；另一方面，随着服装行业改革开放和市 场化进程加快，我国服装行业的政策性进入门槛不断降低。作为对内 和对外开放最早、最彻底的行业之一，目前，政府对外资和民间资本 进入服装行业基本没有限制。 进入壁垒不断降低的同时，我国服装行业的退出机制也日趋完 善。经过21世纪初以来的结构调整，我国服装行业的所有制构成和企 业经营机制已经发生了根本性转变，行业的市场化程度大大提高。我 国现有的服装企业中，民间资本和外资企业占95%以上，企业破产、 重组成为服装行业常态，服装行业职工也对下岗、转岗等变故具有了 较强的适应能力。因而，现阶段除了企业自身沉没成本和违约成本外， 服装企业特别是中小企业退出市场已不存在太多的限制和障碍。 三、市场行为 （一）企业的价格竞争 服装行业高度竞争的市场结构使价格竞争成为各企业主要的竞争 手段。在中档和低档市场上，因为产品同质化严重，没有自己的 品牌和有效的差异化，不同品牌之间的竞争较为激烈，采取降价策 略效果很明显。但是这容易引发连锁效应，一旦某个企业降价，会 直接引发同类企业的连锁降价，直到企业无利可图，甚至是亏本的 情况，降价才可能停止。现在的低档服装市场多采用价格销售产 品，但是他们并不能有效占领市场份额，因为消费者根本就不知道 他买的是什么牌子的产品。 在高档市场，各企业品牌有较大的差异化，顾客的忠诚度较 高，各品牌的价格竞争相对较弱，每一个品牌都占有一定的市场份 额。当企业在产品的质量、品牌等方面有优势时，企业可以在较 高的价格上销售产品，即使价格相对较高也不会失去全部顾客。因 此，高档市场的企业较少打价格战，企业更多的时候是采取非价格 竞争的手段，如：广告、设计等方面，去夺取市场份额。 因此，低档市场上的服装企业，可以利用自己的现有资源，坚 定的走差异化和品牌路线，才能在混乱的价格战中闯出来，逐渐走 向高档市场。如果只是一味的打价格战，永远也打不出一个强大的 企业。而高端市场则已经拥有了自己的品牌，在走差异化的道路的 同时，更多的可以卖一种文化，企业文化和和服装文化，把一种 适合的文化注入服装和企业中，消费者一旦认同这种文化，将拥有 花 花 公 子 T恤 杉 童 装 女 式内 衣 西 裤 论坛◎综合研究 ·2 6 8· 《中国商界》2010年4月总第196期 非常高的忠诚度。 （二）企业的非价格竞争 20世纪90年代后期，世界服装行业已经由单纯的价格和质量竞 争转向以品牌和差异化竞争为焦点的综合实力的竞争。现代服装企 业非价格竞争的主要手段主要是品牌经营和广告策略。 随着我国服装市场竞争加剧和服装消费层次的拉大，服装企业 的品牌意识逐步提高，品牌运作也更成熟。据国家工商局统计， 2007年我国共受理服装商标注册2.53万件，是当年 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 商标注册最多 的产品，占申请总数的11.31%。目前，一品多牌，一牌多品的品牌经 营方式已经被服装企业普遍采用，一些企业还将自有品牌承包给经销 运作商，收取商标使用费。品牌经营导致服装市场的细分化程度提高， 进而一定程度上改变了服装企业之间的竞争格局。近年来，不少服 装企业凭借着成功的品牌运作迅速提升了市场地位，雅戈尔、波司 登、美特斯邦威等都是其中的典型事例。 品牌的经营主要靠的是广告的宣传，服装企业为了品牌建设纷 纷加大广告的宣传力度。据国家工商局统计，2007年全国服装类广 告投放额为30.83亿元，比上年增长114.54%。 除了媒体上的广告以外，服装行业的广告宣传具有很鲜明的行 业特征。形形色色的时装发布会、新产品展示会和大型的服装展览 会，为企业的宣传提供了多种选择。近年来，请名人作产品的形 象代言人成为服装行业各企业提高品牌知名度普遍采用的手法。另 外，服装企业也是大型文体、公益活动、文体比赛最活跃的赞助 商，通过为这些活动提供产品、资金或者冠名赛事，服装企业将 获得树立产品、企业和品牌形象的好处。 四、市场绩效 （一）生产效率和技术进步 信息时代的到来为服装企业技术和产品的创新提供了有力支持。 目前，我国大型服装企业生产基本装备了CAD系统，装备了CAM 系统的企业也逐渐增加。采用CAD和电子数据相结合的印染布订货 流程与传统流程相比，在时间上由50天缩短到16天，大大提高了 劳动生产率。从而大大提高了企业设计、开发新产品的能力和市场 反应速度。从设计环节看，我国已经培养了一批有实力、有创意 的设计师，特别是一些从海外学成归来的年轻设计师，对世界服装 流行趋势有了更敏锐的反应和准确的把握。同时，网络技术的发展 也时服装企业的信息化程度提高，使企业及时掌握市场需求、流行 趋势、并通过计算机网络，实现生产、采购、销售的网络化管理。 但是，因为历史的原因我们也该看到这些技术与发达国家和地 区的差距，C A D、C A M的普及率在国内仅为7 %，欧洲发达国家 是79%，台湾地区是30%。国内大部分企业家对这些先进技术缺乏 了解或根本不懂，不愿意投资 ，相应的技术人才也甚少，国内的 技术和发达国家和地区相比差距还非常大。我们要想在技术上迎头 赶上，使技术达到国际先进水平，服装行业必须去了解并吸收这些 先进的技术，在引进先进设备的同时，还要采取各种方式大力培养 合格的能有效运用这些先进设备的新型人才，同时也要增加研发投 入，整体提高服装行业的技术水平和生产率，使企业得以健康长足 的发展。 （二）行业效益 2007年纺织服装行业在人民币升值、出口退税下调、劳动力成 本上升等诸多不利因素下，表现略超越行业内人士的预期。销售收 入和利润总额分别增长了22.68%和30%。此外，在内挤外压的市 场环境下，纺织服装行业的毛利率和净利润率与06年同期基本持 平，并没有出现大幅下降的情况（图一）。 图一 服装行业毛利、净利润率 资料来源：佐思网 尽管我国的服装行业 的整体效益在外挤内压的 情况下，取得了可喜的业 绩。但是我国服装行业的 整体盈利水平还较低。净 利润率不超过7 %，这是 原材料价格的上涨和行业 内技术水平整体不高、及 品牌知名度低等原因导致 的 。 针对上述问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，我建 议：首先，变外销为主为外销为主，先牢牢把握住国内的市场； 其次，运用先进的技术化解劳动力短缺和劳动力成本的问题，借助 于人民币升值换汇优势，技术改造设备更新之风在服装行业悄然兴 起。成熟的中国服装企业在技术改造中扮演的不仅仅应该只是买家 的角色，而应通过引进先进设备对工序和工艺进行优化配置的设计 者，对设备或软件制造商提出要求进行定制采购。再次，建立强 势品牌，在抓住国内市场，提高利润率的同时，要进入国际高端 市 场 。 五、结论 从产业成长的角度分析，目前我国服装行业进入了结构和外销 转内销的双重调整的关键阶段，行业增长方式已经由数量扩张转向 质量改善，再转向品牌建立，并更深一步向产品创新和品牌竞争发 展。为适应国内、国际市场需要和变化和行业发展的新趋势，需 要地方政府、行业协会、和服装企业的共同努力，以促进我国由 服装大国向服装强国加速发展。 （上接第2 7 4页）的核定，而是构建一个合理科学的过程体系。 其中既包括消耗指标、费用定额的确定，成本责任主体的确定， 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 成本过程控制，成本差异分析以及标准成本的考核与改进等， 也包括标准成本管理必须确定以人为本的理念，致力于提高职工标 准成本管理技能和素质，与现代化管理相融合，开发标准成本管 理软件，确保标准成本管理规范运作，形成全方位参与、全过程 管理。同时，又包括不断追求科技创新，把新技术、新工艺、 新材料、新设备不断投入到生产经营中去，不断强化并落实节能 减排，挖潜增效。标准成本管理是一项系统工程。 同时，推行标准成本管理对单位总成本和基层的过程控制起到 指导作用，更为重要的是，面对油田水电市场激烈的竞争环境，推 行四级成本管理，有利于增强全体管理人员的成本意识，有利于把 握投入产出的全局，有利于从机制上保证成本在过程中受控，有利 于提高水电厂的市场竞争能力，这对于企业今后的生存和发展长富 久安具有重大意义。 降低成本是提高经济效益的一种非常有效的途径。一个企业成 本水平的高低是企业生产水平、技术水平和管理水平的综合体现， 决定着企业的竞争能力的强弱，盈利能力的大小。通过在全厂推 行标准成本管理模式，2009年成本得到了显著的控制，变动成本 在上年基础上下降了5.9%。尤其是变动费用的控制效果比较明显， 在上年基础上下降了10%。 四、结束语 标准成本管理是一项全企业的综合管理活动,必须由 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、技术、 计量等部门及各基层生产单位的密切配合,各专业部门提供的数据必须 达到可使用标准,要充分考虑到生产实际,既要有先进性,又要考虑可执 行性,否则无使用价值。各企业一把手必须高度重视,组织各业务主管 部门一起实施,不能把标准成本管理的工作看作是财务部门的事情,否 则仅由各企业财务部门进行实施会使标准成本管理的结果大打折扣。 [参考文献] [1]张红艳.实施标准成本提高管理水平.合肥工业大学学报.2008.1 [2]李海洋.推行标准成本管理探析.管理论坛.2007.4 [3]王云龙.推行工序标准成本管理提升企业管理水平.中国财政经济出 版社.2001.7 [4]徐政旦，陈胜群.论作业成本法与标准成本法综合应用.会计研究. 2008.3 [5]潘飞，张川.浅谈标准化成本的理论拓展.会计之友.2009.1 论坛◎综合研究