宽带市场，提速与融合并进

赛立信竞争情报 http://www.sinoci.com.cn 宽带市场，提速与融合并进 赛立信通信研究部 胡家耀 关键词：电信运营商 赛立信 通信竞争 竞争情报 宽带市场 摘要：2012 年广东省内宽带市场竞争激烈程度比起往年有增无减，总体来看，电信无论收 入，用户规模，线路资源都处于绝对领先的位置，然后是联通，而移动的铁通宽带、自建宽 带还处于发力阶段，将来还有广电参与宽带市场的竞争。下文从经营状况、经营策略方面对 广东三大电信运营商作对比分析，并展望 2013年广东宽带市场的发展趋势。 2012 年广东省内宽带市场竞争激烈程度比起往年有增无减，主要体现在以下几点： 1.各运营商都重视宽带提速，推出宽带提速服务，把宽带提速作为存量保有及拉动新用 户增长重要策略。 2.运营商积极推进宽带+3G 融合业务，提升产品之间关联度，业务之间互相拉动，而融 合业务一般比起单独产品资费之和低，使客户感到优惠。 3.对于一年以上长期套餐的推广力度加大，优惠力度加大。 4.保有工作投入力度加大，运营商通过赠送礼品，赠送增值业务，延长上网期限等方式 提升客户忠诚度，维持已有用户规模再求增长。 5.光纤宽带渗透率不断提高，光纤宽带已经成为运营商针对中高端用户的重要手段。而 光纤宽带的覆盖和质量直接影响到未来的宽带业务运营。 6.二三级运营商也想分一杯羹，利用低廉价格、安装宽带赠送礼品等手段加入竞争。 一、各运营商经营状况 总体来看，在广东省范围内，电信无论收入，用户规模，线路资源都处于绝对领先的位 置，然后是联通，而移动的铁通宽带、自建宽带还处于发力阶段，将来还有广电参与宽带市 场的竞争。对运营商而言，用户份额、收入份额到了寸土必争的阶段，因为己方每多一个用 户，就意味着竞争对手少一个用户。对于用户而言他们拥有了更多的选择，也希望借着运营 商之间的竞争获得资费上的优惠和服务质量的提升。 赛立信竞争情报 http://www.sinoci.com.cn （一）收入 电信 广东电信宽带业务全年收入约为 140 亿元，其中深圳收入全省第一，收入接近 33 亿。 电信所有地级市收入都突破了 1 亿元，显示出强大的底蕴。毕竟电信有着最多数量的线路资 源，而且有着固话庞大的用户群作支撑，其产品 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 、产品组合也是最丰富的。但是深圳、 广州、东莞、佛山四市已经占了全省收入的 65.7%，这反映出电信宽带业务在二三线城市收 入与一线城市差距还比较大，如何开发出二三线以下城市的市场潜力也是电信需要考虑的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 联通 2012 年全年广东联通宽带业务收入约为 24 亿元，广州、深圳、东莞、佛山四大城市的 收入依然是名列前茅，这四座城市收入占了全省收入的 68.3%，该比例比起电信同样四座城 市收入所占比例还要大。广州、深圳全年收入都接近 6 亿，联通全省有七座城市突破 1 亿元 收入，一线城市与其他城市营运收入有着较大差距，原因除了当地经济和人均收入水平，另 一个关键是网络覆盖不足，有些地方未能有线路接入。虽然各级地市收入状况与电信相似， 但是联通更加应该重视的是网络资源的覆盖和服务问题。 （二）用户 截至 2012 年年底，广东电信宽带用户到达约 1547 万户，其中光纤宽带用户 155 万户。 广东联通 2012 年年底到达宽带用户数约为 298 万。联通和电信宽带用户人数比为 19.3%。 该比例与联通和电信的收入比 17.3%相当，也反映控制客户规模是创造收入的关键。而移动 也拥有接近 60 万的家庭宽带用户，赛立信通信研究员认为，凭借着其在移动市场的优势， 一旦发力依然具备相当竞争力。 到 2012 年底全省宽带用户到达近 1940 万户，比起 2011 年净增 200 多万户，足以显示 广东宽带市场的活力。 各运营商宽带用户份额 赛立信竞争情报 http://www.sinoci.com.cn 2012年广东宽带用户份额 79.70% 15.40% 1.90% 3% 电信 联通 移动 广电及其他 从各运营商用户份额来看，电信依然稳坐第一把交椅，拥有近八成的用户份额，联通紧 随其后。移动虽然暂时所占份额不大，不过通过完善网络覆盖后，再结合其移动业务营销估 计份额还会增长。 二、经营策略 电信 2012 年电信一边利用宽带提速、光纤宽带平移、ITV 巩固已有用户规模并逐步扩容，一 边加速光纤宽带普及，广东省内电信光纤用户数已达 155 万，在全部宽带用户中占比达 10%。 因为光纤是未来宽带的趋势，电信旨在抢占先机。 联通 在宽带接入模式上，广东联通大力推进 FTTH(光纤入户)建设，目标速率可达 100M 以上， 满足广大客户对宽带从低速向高速带宽的需求，特别是对视频超清电视及云游戏的需求。 赛立信竞争情报 http://www.sinoci.com.cn 另一方面联通利用 3G 业务的优势，推出入网联通 3G 可以低价使用联通宽带的融合业 务，既丰富了产品种类，加大客户覆盖面，又能够令 3G 和宽带业务互相拉动，有效捆绑客 户。 移动 由于移动宽带在广东省内经营基础相对薄弱，所以这一年还是以网络覆盖建设和宣传推 广为主，以较低价格吸引用户，再辅以短号家庭网、移动手机号码进行捆绑保有工作。 三、2013 年展望 总体市场趋势 赛立信通信研究员预测，2013 年广东宽带市场的竞争激烈程度将会持续增加，因为移 动铁通宽带必将加大投入及经营力度，而广电宽带也会依靠驻地网资源和公关资源的优势抢 占市场份额。 1.联通、电信对于宽带融合业务都较为重视，电信在城中村中主推 e8 加装 3G 和预存融合 产品，中小聚类及主流社区主要以 12M 以上融合产品为主。联通则以用 3G 送宽带为卖点， 推动融合业务规模上升。 2.用户对于带宽数值越来越敏感，而大带宽产品明显是电信处于优势位置。 3.随着铁通和广电在宽带市场的发力，用户有了更多的选择，而运营商也要在产品部署上 向用户倾斜，要在提供宽带服务基础上突出产品和服务差异化，增强与对手产品的对比度。 电信 1.产品逐渐向光纤宽带平移，宣传高带宽，线路质量有保证。 2.以 3G 拉动宽带，宽带拉动 3G，通过向独立产品存量用户推介其他业务，形成产品相互 拉动，随之给用户带来融合后的资费下调，既能提升用户使用感受，又可以更有效锁定用 户。 3.重视 ITV，爱音乐，在线防火墙等互联网应用服务的推广，服务多元化，贴近用户，维 赛立信竞争情报 http://www.sinoci.com.cn 系用户。 联通 1.融合产品种类会有所增加，主体为 3G+宽带，配合固话，赠送终端，其他增值业务如 副卡，手机邮箱等。 2.高带宽产品逐渐成为主力，面对电信来势汹汹的提速攻势，联通该有价格优势还不足 以很好地抗衡，必然以提升带宽作为对抗手段，使宽带数值上不至于有较大差距，使用户在 选择上产生明显分别。 3.为了更好地锁定用户，创造长期效益，使用长期（一年以上）产品会有更大优惠，保 有力度也会加大。 移动 移动铁通宽带在广东省家庭用户规模相对较小，而且网络线路覆盖面小，用户使用感受 低于电信和联通。2013 年工信部 686 号文可能取消，这给了移动宽带更广阔的操作空间。 1.铁通还会坚持做好线路覆盖，重点在成熟小区、聚类市场、工厂园区、校园，保证用 户覆盖规模，从中获取新用户。 2.现在移动宽带带宽集中在 2-4M，在宽带提速的大背景之下，显得不足，因此为了更 好地吸引对带宽数值敏感的用户，宽带提速也是移动宽带必须实施的举措。 3.宽带产品与移动业务产品的配合，实现产品增值；及时处理用户使用遇到的问题，做 好上门办理业务、收费工作，增加用户好感度。 4.分阶段营销，如春节，国庆等重大节日推广活动，年末他网到期用户引导转网，9 月 份新生入学校园营销。 四、小结 广东宽带市场未来几年都将持续一超（电信）三强（联通，移动，广电）多类（次级运 营商）的竞争局面。三家电信运营商由于有着移动业务作支撑，在产品组合上拥有得天独厚 的优势，其他运营商要想取得满意的市场份额，必然要从资费上下功夫，突出性价比，再配 赛立信竞争情报 http://www.sinoci.com.cn 合增值服务凸显差异。比如有的运营商推出的网站加速、杀毒、电脑维修服务，很好地改变 了补次级运营商以往只有价格优势的用户印象，给用户最实际最贴身的使用感受。 综合而言，宽带市场竞争不再只是管道和价格的比拼，而真正是全方位服务的较量。谁 能够洞悉用户潜在的需求，谁能够把自己的服务做齐全做贴心，谁就可以从宽带市场分得更 大的蛋糕。（赛立信通信研究部 胡家耀） 【欢迎与赛立信竞争情报作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信 商业征信有限公司竞争情报事业部，为企业提供专业优质的竞争对手调研、行业分析研究、 竞争情报整体解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、竞争情报管理系统等竞争情报产品与服务。文章联系：E-mail： ci@smr.com.cn；电话：020-22263632。网址：http://www.sinoci.com.cn 】