医疗服务机构

医疗服务机构 清科创投 张新培 1 行业定义及分类 1.1 定义 对患者进行诊断、治疗、防疫、接生、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育方面的服务，以及与之相关的提供药品、 医疗用具、病房住宿和伙食等的业务，统称为医疗服务。相应的，提供医疗服务的机构被称 为医疗机构，包括医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、疗养院、门诊部、村卫生室、 妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心等。 1.2 分类 1）按照医疗机构的产权性质可分为公立医疗机构和非公立医疗机构。 公立医疗机构：包括国有和集体所有的医疗机构，一般为事业单位编制 非公立医疗机构：民营或外资等非公资本兴办的医疗机构，也包括非公资本与公有资本 联营的医疗机构，通常由专门医院管理公司运营 2）按医疗机构经营方式可分为营利性医疗机构和非营利性医疗机构。需要指出的是， 所有公立医疗机构本身由于其作为事业单位的公益性质，都应当认为是非营利机构。因此这 一分类方式实际只对非公立医疗机构有意义。 营利性医疗机构：机构所获利润可以进行分配，分配对象包括但不限于机构合伙人、股 东、管理者、员工等 非营利性医疗机构：机构所获利润只能用于机构自身的发展，而不能对其他任何对象进 行分配，非营利性医疗机构享有国家对非营利机构的税收优惠政策 2 医疗服务机构发展现状 2.1 产业特点 1)长期医院以公立为主，非公立医疗机构尽管数量逐年上涨，但各方面难与公立机构抗 衡。 尽管非公立医疗机构已经存在多年，但是非公立医疗机构在多方面的竞争中长期处于劣 势：首先医疗保障方面，很多非公立医疗机构未被纳入医保体系，产生的医疗费用无法向医 保报销；其次人才方面，绝大部分非公立医疗机构的专业技术人员无法参加职称评定，难以 吸引正当年的优秀医疗专业人才，因此非公立医疗机构的技术人员结构多呈两头大的沙漏型 ——以刚毕业的年轻学生和公立医院退休人员为主；再次社会信任度方面，公众对非公立医 疗机构的医疗技术、职业道德方面都存在很大的不信任。因此非公立医疗机构尽管数量逐年 上涨，但是在机构规模、患者资源以及医疗技术方面往往难以与公立医疗机构抗衡。 2) 医疗保障体系覆盖面扩大，但医保体系仍不完善。 我国的基本医疗保障体系分为三大类：城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农村 医疗合作。2009年，中国城镇职工医疗保险参保人员数达到2.20亿，城镇居民医疗保险参 保人数达到1.81亿，新农合参合人数达到8.33亿。特别是新农合开展以来，基本医疗保障体 系覆盖的人群显著提高。但是仍然存在报销比例偏低、医疗救助力度不够、跨区转移难度大、 部分群体尚未被覆盖的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 3)多元化医疗服务的社会需求逐步增长。 随着社会的多元化发展，就医人群的需求也在进一步分化。由消费水平、就医习惯等因 素的差异而产生差异化的就医需求，将成为医疗服务领域蓝海市场的基础，各种面向细分人 群的医疗服务逐渐产生。即使在以公益为主的公立医院，大部分的一线城市的公立医院都开 设了特需门诊。各类私立医疗机构面向人群的细分则更加明显。 4)上轮医改已经被否定，新一轮医改正在进行中。 新医改的重点包括：加快推进基本医疗保障 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设、初步建立国家基本药物制度、健 全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点。根 据国务院办公厅下发的《医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排》，其中尤其 值得医疗服务投资领域关注的重点是基层医疗卫生服务体系建设和公立医院改革试点。 ① 基层医疗服务体系建设 根据《工作安排》，2010年将“在2009年基础上，再支持830个左右县级医院（含中医 院）、1900个左右中心乡镇卫生院、1256个左右城市社区卫生服务中心和8000个以上村卫 生室建设”，“鼓励有条件的地方将非公立基层医疗卫生机构纳入基本药物制度实施范围，探 索规范合理的补偿办法”。 除了加强建设以外（实际上社区卫生服务中心的数量增长高峰已经过去，从后文的数据 中可以看出），“社区首诊、双向转诊”的分级诊疗制度的尝试将对基层医疗服务体系的发展 产生更有力的推动作用。 ② 公立医院改革试点 “优化调整公立医院区域布局和结构，明确行政区域内公立医院的设置数量、布局、主 要功能和床位规模、大型医疗设备配置。研究探索将部分公立医院转制为非公立医疗机构”， “出台进一步鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业的意见，鼓励社会资本进入医疗服务领 域”。国家已经在政策层面对非公资本进入医院改制领域给予了明确的支持。 2.2 市场规模 从医疗机构总量来看，截至2009年底，不含村卫生室，中国医疗机构的总量达到27.45 万个，比上年增长1.89%，从2004年到2009年，医疗机构总量并没有发生太大的变化，总 体数量在浮动中略呈下降趋势。其中社区卫生服务中心（站）的数量增长较为迅速，截至 2009年底，已达到2.73万个，同比增长12.6%，2003年至2009年复合增长率达到18.0%。 而卫生院、诊所的数量则逐年有所下滑。医院的数量则逐年小幅增长，截至2009年底达到 2.03万个。 根据2008年的数据，这些医疗机构中（不含村卫生室），公立机构占比达到60.1%。 尽管几年来医疗机构的数量基本持平甚至时有下跌，但是医疗机构的规模在扩大，2009 年中国医疗机构的床位总量达到442万张，比上年增长9.34%，2003年至2009年复合增长率 达到5.71%，其中2008、2009两年增长速度较快，均超过9%。在床位增加的情况下，病床 的使用率也仍然保持逐年提高，2009年达到77.7%，比上年增加3.1个百分点；2009医疗机 构诊疗人次达35亿次，比上年上涨11.1%。通过这一组数据可以看出，公众医疗需求的增速 超过了医疗资源的增速，医疗机构处于较高负荷的运转中。 2.3 中国医疗服务行业分科别发展状况 从医院不同科别的门急诊人次可以看出，就诊人次最为集中的领域依次为：内科、中医 科、外科、儿科、妇产科，2009年接诊人次分别达到39646、35326、16481、16591、16114 人次，其后的各个科别与上述五大科别的就诊人次存在较大的差距 总体看来，医师、医疗机构床位的分科别数量排序与就诊人次排序比较接近。在具体科 别上，由于外科、妇产科、精神科等科别相对而言患者需要住院的比例较高，因此这些科别 在床位数的排名上相对于就诊人次的排名有所领先。 儿科和眼科的患者需求与医疗资源配置存在较大矛盾，医师数量难以满足上述科室的患 者就诊需求，存在着一定的医疗服务投资机会。 3 政策利好频出，民营资本踊跃进入 自2000 年以来，国家连续出台一系列政策，一方面鼓励和引导民营资本进入医疗服务 市场，扩大供给，另一方面在于国家建立覆盖全体国民的基本医疗保险制度，提高支付能力。 时间 政策 主要内容 2000 年7 月 《关于城镇医疗机构分类管理 的实施意见 》 确定了非营利性医疗机构和营利性医疗机构的界定依据，以及医疗机构分类的核定程序。明 确指出，营利性医疗机构根据市场需求自主确定医疗服务项目。 2001 年9 月 《关于城镇医疗机构分类管理 若干问题的意见》 明确要求各地要创造公平有序的竞争环境，发挥民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构在 满足多层次医疗保健需求、调整医疗服务结构和体制创新方面的作用。 实行卫生全行业管理，在机构和人员执业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗 保险定点机构资格、科研课题招标等方面，应同等对待非营利性医疗机构和营利性医疗机构。 2005 年2 月 《国务院关于鼓励支持和引导 个体私营等非公有制经济发展 的若干意见》 允许非公有资本进入社会事业领域，支持、引导和规范非公有资本投资教育、科研、卫生、 文化、体育等社会事业的非营利性和营利性领域。 2006 年10 月 《中共中央关于构建社会主义 和谐社会若干重大问题的决 定》 加强医疗卫生服务，提高人民健康水平。严格医疗机构、技术准入和人员执业资格审核，引 导社会资金依法创办医疗卫生机构，支持有资质人员依法开业，方便群众就医。 2007 年5 月 《卫生事业发展“十一五”规划 纲要》 坚持以政府为主导，强化政府责任，改革公立医疗卫生机构管理体制和运行机制，坚持公益 性质，扭转盲目追求经济利益倾向，减轻群众负担。 鼓励、引导社会力量积极参与，兴办民营医疗机构，多渠道发展医疗卫生事业，扩大医疗卫 生服务供给，鼓励公平、有序竞争。 2007 年10 月 “十七大”报告 实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善 国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医 疗保障体系、药品供应保障体系。 2007 年3 月 《国务院关于加快发展服务业 的若干意见 》 明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等社会事业的公共服务职能和公益 性质，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给。按照政企分开、政事分 开、事业企业分开、营利性机构与非营利性机构分开的原则，加快事业单位改革，将营利性 事业单位改制为企业，并尽快建立现代企业制度。 建立公开、平等、规范的服务业准入制度。鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有制服 务企业，提高非公有制经济在服务业中的比重。凡是法律法规没有明令禁入的服务领域，都 要向社会资本开放；凡是向外资开放的领域，都要向内资开放。进一步打破市场分割和地区 封锁，推进全国统一开放、竞争有序的市场体系建设，各地区凡是对本地企业开放的服务业 领域，应全部向外地企业开放。 2008 年3 月 《国务院办公厅关于加快发展 服务业若干政策措施的实施意 见》 教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育、建设等部门对本领域能够实行市场化 经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入、鼓励社会力量增加供给的具体措施。 2009 年3 月 《医药卫生体制改革近期重点 实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （2009-2011 年）》 民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇； 对其在服务准入、监督管理等方面一视同仁。明确指出，落实非营利性医院税收优惠政策， 完善营利性医院税收政策。 2009 年4 月 《国务院关于深化医药卫生体 制改革的意见》 建立政府主导的多元卫生投入机制，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公 立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。 2010 年2 月 《关于公立医院改革试点的指 导意见》 坚持公立医院的主导地位，加快推进多元化办医格局，推动不同所有制和经营性质医院协调 发展鼓励、支持和引导社会资本进入医疗服务领域，完善政策体系，为非公立医疗卫生机构 经营创造公平竞争的环境，引导、鼓励和支持非公立医疗卫生机构发展，促进不同所有制医 疗卫生机构的相互合作和有序竞争，满足群众不同层次医疗服务需求。 非公立医院在医保定点、科研立项、职称评定、继续教育等方面，与公立医院享有同等待遇， 在服务准入、监督管理等方面一视同仁。政府可采取购买服务的方式由非公立医院承担公共 卫生服务和公共服务。 落实非营利性医院税收优惠政策，完善营利性医院税收优惠政策。省级卫生行政部门会同有 关部门，按照区域卫生规划和区域医疗机构设置规划，确定公立医院转制的范围、条件、程 序和配套政策措施，积极稳妥地把部分公立医院转制为非公立医院，确保国有资产保值和职 工合法权益。公立医院改制方案必须充分征求职工意见。允许商业保险机构参与公立医院转 制重组。 4 中国医疗服务行业投资机会分析 资本进入医疗服务这样一个长期以来以国有经济为主导的行业中，不可避免的需要面临 与公立医疗机构的竞争及合作。考虑到私立医疗机构在吸引人才、医保覆盖、公众信任度方 面的弱势，宜于非公资本进入的领域应当具有以下一项或几项特征： 1）目前该细分领域供给严重不足以满足需求； 2）定位与公立医疗机构有较大差别的细分市场； 3）不产生危及生命后果且医疗保障体系不覆盖的医疗需求； 4）能够直接与公立医疗机构合作或依托公立医疗机构资源的领域。 综合考虑医疗服务市场的产业环境、供求关系以及经营状况，以下领域值得资本市场关 注： 1）特色专科 从供需关系来看，特色专科中尤其值得关注的科室是儿科，其次还包括口腔、眼科；与 公立医疗机构差异化定位的角度看，值得关注的领域包括妇产科、整形外科、体检和健康管 理等。特别是口腔科、整形外科以及健康体检，同时还满足较少危及生命且医保不覆盖的特 征。 而肿瘤医院由于收入和利润水平较高，也值得资本市场关注，在肿瘤专科医院领域，有 可能产生类似血液病领域道培医院的标杆形民营医院。但是需要形成自身医疗特色并建立良 好的口碑难度较大，因此该领域投资风险较高。 2）社区医疗 建立社区首诊，双向转诊的多级医疗机制以改善医疗资源分布不均现象是本次医改的工 作点之一，社区医疗机构的数量近年来也在快速增长，但是由于社区医疗机构范围广、数量 多、规模小，相关监管部门在社区医疗机构的建设和管理方面难免力不从心，社会资本进入 社区医疗领域宜以连锁社区医疗服务的形式进入，并且在医改的大环境下，非公立社区医疗 机构也相对较容易取得医保定点资格，且社区医疗机构能够获得更高的医保报销比例。 3）高端医疗 富裕人群和在华外籍人士的医疗服务需求，往往是公立医院难以满足的。这一类患者或 者享有境外的医疗保险，或者对价格完全不敏感，但是对服务质量和私密性要求很高，或者 需要多语种服务，以公益性为主导的公立医院不可能满足这样的需求。定位于外籍人士的高 端医疗服务机构，一般应当具有几大境外保险公司的合同医院资格。 4）公立医院改制 公立医院改制是新医改的重点，利用此机会，可有效依托公立医院的医疗技术专业人才、 口碑信誉、患者、医保定点资格等资源，达到社会资本进入医疗服务领域事半功倍的效果。